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Stock Market Focus 2020-05-19
 

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開市前財經資訊

2020年5月19日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    24597﹒37 升911﹒95點/3﹒85%
         標普500     2953﹒91 升 90﹒21點/3﹒15%
         納斯達克      9234﹒83 升220﹒27點/2﹒44%
         倫敦富時100   6048﹒59 升248﹒82點/4﹒29%
         法蘭克福DAX  11058﹒87 升593﹒70點/5﹒67%
         巴黎CAC40   4498﹒34 升220﹒71點/5﹒16%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒39,歐元兌美元1﹒0915

 

   有新冠肺炎疫苗的早期試驗數據正面,加上美國承諾將推出更多刺激措施提振經濟,美股周一(18日)飆升,標指創十周高位。道指高911點或3﹒85%,報24597點。標指高90點或3﹒15%,報2953點,創上月8日以來最大單日升幅。納指高220點或2﹒44%,報9234點。美國製藥商Moderna跳漲19﹒96%,公司實驗性新冠肺炎疫苗在早期小規模試驗中有正面數據。另外市場亦從聯儲局主席鮑威爾的言論中獲得信心,他預計美國經濟將逐步復甦,並重申若有需要將推出更多貨幣刺激措施。個股方面,航空股飆升,達美航空將於下月恢復幾條主要航線,急升13﹒91%。旅遊相關股亦收高,郵輪營運商嘉年華郵輪、Royal Caribbean  Cruises、 Norwegian Cruise Line Holdings漲幅最少15%。通用汽車、福特汽車分別漲9﹒63%和8﹒37%,他們將重啟北美廠房,推動整個行業復工。美國十年期國債收益率由0﹒6 4%升至0﹒735%,稍早曾一度升至兩周高位 0﹒744%。
 

   聯儲局主席鮑威爾將於當地今日在國會參議院金融委員會聽證會上發表講話,據講稿內容指儲局將把利率維持在接近零的水平,直到美國經濟度過今次疫情危機,並強調儲局至今採取的行動已幫助維持金融市場的穩定運作。他又指3月底通過的法案擴大儲局信貸至經濟各方面的能力,幫助抵消疫情對經濟造成的打擊。
 

   據路透社報道指,美國正草擬方案敦促美企將業務或主要供應鏈遷出中國,並透過稅務減免、補貼等方式推動,當中被廣泛討論的方案是設立250億美元回流基金。據消息指直接補貼的方案未被正式討論,華府內部有意見反對向近年撤離美國的企業提供補貼。另外據悉官員對設立回流基金存在分歧,故預期不會出現在新一輪經濟紓困措施。
 

   全美住宅建築商協會(NAHB)公布,美國5月房屋市場指數達37,勝預期的35。
 

   法國和德國周一(18日)提議設立5000億歐元的復甦基金,向受疫情衝擊最嚴重的歐盟地區及行業撥款。有關提議由歐盟執委會代表整個歐盟發行債券籌集資金,用作歐盟2021至2027年近1萬億歐元預算之外的額外支出,將通過2027年後的歐盟預算償還。法國總統馬克龍表示,今次是真正原則上、非常深刻的轉變,並且是歐盟和單一市場保持一致所需要的。不過提議對於荷蘭、芬蘭、奧地利等奉行緊縮預算政策的北歐國家而言,提供贈款而不是貸款可能難以接受。可是據文件顯示,復甦基金的贈款將有附加條件,受贈成員國必須明確承諾將遵循穩健的經濟政策及改革議程。德國總理梅克爾表示,應該需要長時間償還5000億歐元,而柏林將承擔當中約27%,與該國在歐盟常規預算出資一致。歐盟執委會主席馮德萊恩表示,提議承認歐洲面臨的經濟挑戰的範圍和規模,並正確強調以歐洲預算為核心的解決方案。她又指這與歐盟執委會正在研究的提議是同一個思路,執委會將考慮所有成員國和歐洲議會的意見。
 

   外電引述多名消息人士表示,中國正敦促國內公司考慮赴倫敦上市,旨在激活滬倫通交易。滬倫通於去年6月啟動,但進展不佳,至今只有華泰證券 (06886)(滬:601688)成功在英國發行全球存託憑證(GDR),且無英國公司透過此機制到上海上市。中國太保(02601)(滬:601601)日前公告稱,銀保監原則同意公司發行 GDR並在倫交所上市,外電指國投電力(滬:600886)及長江電力 (滬:600900)到倫敦上市的計劃,亦獲監管點頭。
 

   港交所(00388)宣布,將於今年6月1日推出香港上市交易所買賣產品(ETP)新價位表及持續報價莊家責任,持續發展香港成為亞洲ETP樞紐。適用於在香港上市ETP的新價位表將於6月1日生效,該價位表列出市價處於不同價格範圍的證券之最低價格變化幅度。新價位表的最低上落價位較現行價位表降幅最多達80%,縮窄最低上落價位等同於降低投資者買賣ETP時涉及的最低可實現價差。ETP持續報價莊家責任是為了提升香港ETP市場的競爭力,吸引更多流通量提供者參與 ,適用於在香港上市ETP的新莊家責任將取代現行之莊家責任,新莊家責任將有助改善ETP市場流動性,從而惠及投資者。港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示,港交所致力提升香港上市ETP的流動性,為此不斷推出市場優化措施,包括即將推出的新價位表及莊家責任,相信各項市場優化措施將有助提升在香港上市ETP的成本效益,助亞洲投資者更有效地投資於全球資本市場。另外,港府於今年5月15日刊憲,擬寬免在分配及贖回在香港上市ETP單位的過程中,涉及ETP莊家活動的股票買賣印花稅,將於8月1日生效,有關措施預料將有助降低ETP一級市場的交易成本。截至今年4月30日,共有131隻ETP在香港上市,其中包括24隻槓桿及反向產品,合共市值為2950億元。
 

   恒生指數公司公布有關恒生指數應否納入同股不同權公司 (WVR)及第二上市公司的諮詢總結,有條件將來自香港、內地、澳門及台灣的同股不同權公司以及第二上市公司,納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示,有約一半的回覆人士認為在納入有關企業時,需要加入部分限制,因此綜合考慮後,決定初步階段採取較審慎原則,因此將該兩類公司在指數中的個別成分股比重上限定為5%,不排除未來有上調空間,但強調要視乎市場發展、反應等因素。他指,公司對恒生指數本來就有一套選股原則,包括企業的市值、成交、上市時間等,有關標準同樣會套用於同股不同權及第二上市公司。他又提到,公司有快速納入的準則,例如在市場上市值最大的5間公司,只需上市達3個月就可納入選股範疇,而最大的10間公司則需上市半年,毋須遵守需上市24個月的要求。此外,公司決定不會對金融股在恒生指數裡的比例或比重作出限制。黃偉雄指,金融股在本港佔有重要地位,加上根據今次諮詢,大部分意見都認為毋須對金融股的比例或比重作出限制,普遍認為隨著同股不同權公司及第二上市公司的納入,自然會令金融股在指數中的比例減少。他認為,自港交所(00388)引入相關類型企業,反映新經濟公司已成市場大趨勢,今次的變動是為配合香港金融市場的發展,相信能滿足市場多方面的期望。
 

 


《中國證券報》


習近平在世衛大會視頻會議開幕式上致辭
 

國家主席習近平於北京時間18日晚在第73屆世界衛生大會視頻會議開幕式上致辭時強調,中國堅持以民為本、生命至上,始終本著公開、透明、負責任態度,既對本國人民生命安全和身體健康負責,也對全球公共衛生事業盡責。


推動以信息披露為核心的股票發行註冊制改革
 

5月18日發布的《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》提出,要加強資本市場基礎制度建設,推動以信息披露為核心的股票發行註冊制改革,完善強制退市和主動退市制度,提高上市公司質量,強化投資者保護。


完善私募基金相關刑事司法制度
 

全國政協委員、中證監科技監管工作委員會副主任張野近日在接受中國證券報記者專訪時建議,推動刑法修改,完善私募基金相關刑事司法制度,加大對私募領域違法犯罪行為的打擊力度。


《上海證券報》


新時代經濟體制改革「施工圖」出爐
 

新華社18日受權發布《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》,對新時代加快完善社會主義市場經濟體制的目標、方向、任務和舉措進行了系統設計,為在更高起點、更高層次、更高目標上推進經濟體制改革提供行動指南。


科創板持續監管探路
 

科創板公司傑普特昨晚公布了年報問詢及回復,這是繼昊海生科後公布的第二份年報問詢。兩份針對年報的「問題清單」都將監管目光聚焦於一兩處「要害」,瞄准的是投資者關心的核心問題。


上交所今日重啟現場上市儀式
 

隨著疫情防控進入常態化,在審慎研判、嚴密部署的基礎上,上交所為更好滿足發行人舉辦現場上市儀式的需求,進一步提高市場服務水平,上交所於19日恢復現場上市儀式活動。晶科科技將敲響疫情發生以來第一聲現場上市鑼。


《證券時報》


完善市場經濟體制,七大領域改革全面發力
 

新華社18日受權發布的《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》提出,建立健全統一開放的要素市場。加快建立規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場,推動以信息披露為核心的股票發行註冊制改革,完善強制退市和主動退市制度等。


降低發債門檻,鼓勵中小企業創新債券融資
 

全國人大代表、中國銀保監會信託部主任賴秀福向今年全國「兩會」提交了關於完善發展中國中小企業債券市場的建議,包括降低發債主體的准入門檻、豐富債券市場的投資主體、進一步發揮市場機制的作用、進一步加大中小企業債券創新力度等四方面建議。


西部大開發步入2﹒0時代
 

中共中央、國務院近日發布《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》,這是下一階段西部大開發的綱領性文件,是西部大開發2﹒0升級版。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡恒指公司指同股不同權及第二上市企業被納入恒指及國指選股範疇;撤除對
          紅籌股及民企加入國指額外挑選準則;不排除上調W股及第二上市公司比重
          上限
         ﹡歐達禮續任證監會行政總裁,任期3年;歐達禮稱經再三評估後,決定在此
          艱難時期續任證監會主席
         ﹡李慧琼以40票當選立法會內會主席;李慧琼當選內會主席:議員若有異議
          ,可尋求司法裁決
         ﹡保就業補貼期間任何一個月僱員總數少於3月將被罰款

 

   《上日市況》﹡油股落鑊且憧憬W股染藍,港股全日漲137點收23934

 

   《深滬股市》﹡封殺華為升級累科技股跌,滬指收升0﹒24%深市跌

 

   《美元匯價》﹡美匯短線高位整固,後市料區間內反覆向好;歐元最新報1﹒0812/
          13,日圓最新報107﹒26/28

 

   《公司業績》﹡偉易達(00303)全年多賺11%,派末期息36美仙

 

   《公司資訊》﹡領展(00823)9大街市熟食檔消費換領維他飲品
         ﹡中國銀行(03988)據報已與八成原油寶爆雷客戶完成和解
         ﹡據報中銀香港(02388)高迎欣離任接掌民生銀行
         ﹡海納智能裝備通過上市聆訊,傳最快周三招股
         ﹡煤氣(00003)推出廚房設備租購計劃,涉資數千萬元
         ﹡報道指港交所(00388)擬最快下月就招股無紙化諮詢市場;李小加稱
          香港在中美緊張關係升溫中作橋樑的作用變得更重要
         ﹡佳兆業集團(01638)劉富強辭任首席財務官,吳建新接任
         ﹡其士國際(00025)旗下傲寓最快下月推,主打開放式及1房戶
         ﹡阿里(09988)宣布推港版春雷計劃,助中小企發掘跨境電商商機
         ﹡青島銀行(03866)5萬股A股限售股5月20日上市流通
         ﹡莊園牧場(01533)加工液體奶改擴建項目已完成竣工驗收
         ﹡渣打(02888)數碼化成趨勢,港4月轉數快交易量增4﹒5倍
         ﹡港通(00032)股東會否決兩基金股東加入董事局
         ﹡匯豐表示首季信用卡網上購物及超巿消費簽帳額按年錄雙位數增長;匯豐
          「Reward+」新增兌換飛行里數及禮品功能
         ﹡綠葉製藥(02186)旗下老人癡呆創新藥物上市申請獲歐盟受理
         ﹡錦欣生殖(01951)本月已斥資4785萬元回購,不排除再回購
         ﹡禪遊科技(02660)再售智度科技股份,套310萬元人民幣
         ﹡東方表行(00398)租希慎廣場店舖,5年租金共7080萬
         ﹡萬城控股(02892)黃家倫辭任首席營運總監
         ﹡惠理集團(00806)4月底管理資產總值按年跌逾38%至113億美
          元
         ﹡眾安保險表示疫情改變消費模式助網上銷售,料7至9年能達收支平衡

 

   《國企紅籌》﹡保利置業(00119)附屬向中信銀行訂立貸款協議,涉39億元
         ﹡中信証券(06030)未如期履行法律義務一度進入失信名單,現已恢復
          正常
         ﹡北大青鳥環宇(08095)擬1﹒72億元人民幣出售傳奇旅游投資
          60%股權
         ﹡中興(00763)發布MEC白皮書,全面部署多接入邊緣技術
         ﹡中國財險(02328)首四個月原保險保費收入按年升2﹒9%
         ﹡人保(01339)首4個月總保費收入按年升逾2%

 

   《神州民企》﹡中國地熱能(08128)售杭州一塊土地,涉資1﹒44億元人民幣
         ﹡金蝶(00268)發布蒼穹應用市場,打造產業互聯網雲生態
         ﹡騰訊(00700)80款遊戲將落實防沉迷,正測試人臉識別技術;本田
          與騰訊簽署戰略合作備忘錄,探索升級汽車網聯服務

 

   《中國要聞》﹡4月70大中城市樓價環比微漲,同比漲幅回落
         ﹡河南永城房產經紀全變黑中介,官方平台被指壟斷市場
         ﹡測算表示4月70城房價指數環比漲幅創半年新高
         ﹡中聯通與中興合作,開展6G技術創新及標準推動
         ﹡外交部表示習近平今晚在世衛大會視頻會議開幕式上致辭
         ﹡最高法、最高檢發布侵犯公民人身自由國家賠償新標準
         ﹡人行逆回購三十二連停,零投放零回籠;人行深圳中支表示研究推動支持創
          投基金跨境資本流動;人行表示4月發行各類債券4﹒8萬億元人幣
         ﹡首個區域性重疾表有望在大灣區落地,保費將更便宜
         ﹡國家能源局表示4月全社會用電量同比轉增0﹒7%
         ﹡截至4月末境外機構持有銀行間市場債券2﹒31萬億
         ﹡商務部表示第三屆進博會11月5-10日在上海舉辦;一帶一路沿線國貿
          易逆勢上揚,佔比大幅提升;利用外資面臨巨大挑戰,要不斷放寬市場准入
          ;首4月餐飲收入降41%,要下功夫促消費
         ﹡鍾山稱尊重世貿總幹事離任,共同維護產業鏈穩定;鍾山回應外資出逃:聰
          明企業家不會放棄中國市場
         ﹡上海信息消費雲峰匯開幕,市長區長直播賣貨
         ﹡洋山特殊綜合保稅區將推動離岸轉手貿易和數字貿易
         ﹡中證監表示對受疫情影響上市公司併購項目作妥善安排
         ﹡國家市場監管總局派專案組嚴查熔噴布等防疫物資價格
         ﹡人大財經委表示全國人大推遲,但年度計劃等工作沒停
         ﹡馬化騰提交七份建議:關注產業互聯網和鄉村振興
         ﹡馬駿稱「赤字貨幣化」可能導致貨幣超發和通脹
         ﹡台積電被指已停止接收華為新訂單,回應稱屬市場傳言
         ﹡華為余承東稱美國封殺是為了維護自身科技霸權地位
         ﹡華為表示自動駕駛操作系統內核獲國際認證;傳華為緊急向台積電追加54
          億元訂單,拆解斷供危機;華為回應美封殺升級:盡尋解決方案,建更有力
          供應鏈
         ﹡特朗普重申無意與中方談判,對協議不感興趣
         ﹡首四月全國財政收入同比降14﹒5%支出跌2﹒7%
         ﹡據報亞投行擬6月上旬首發50億人幣三年期熊貓債
         ﹡綠皮書表示今年出欄生豬將超6億頭,產量達4800萬噸;預測今年糧食
          總產量擴大到6﹒7億噸以上

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱4月份失業率或大幅度攀升
         ﹡考評局未就取消歷史科爭議性試題有結論
         ﹡內會今早選主席,立法會附近大批警員戒備
         ﹡李慧琼以40票當選立法會內會主席;李慧琼當選內會主席:議員若有異議
          ,可尋求司法裁決
         ﹡張潤衡表弟萬聖節旺角藏汽油彈,判囚12個月
         ﹡黎智英等三人涉非法集結准保釋,下月15日區院再訊
         ﹡「證券業資助計劃」將於下周一接受申請
         ﹡第二輪建造業抗疫基金開始接受工友申請,8月底截止
         ﹡許正宇稱積金易招標工作正進行,目標下半年批出合約
         ﹡民政總署促區議員張可森移除涉鼓吹參與革命行動告示
         ﹡保就業補貼期間任何一個月僱員總數少於3月將被罰款
         ﹡十大屋苑周末成交回落一成,中原表示一手新盤開售搶客
         ﹡梁永祥稱重推租務管制言之尚早,業主及租客均須讓步
         ﹡煥然懿居管理費逼近私樓,韋志成稱已放棄不實用設施
         ﹡深股通額度全日用15﹒4億元;滬股通額度全日用30﹒8億元,陸股通
          淨流入34億
         ﹡花旗表示市民認為現時是置業時機比例9年高,惟對樓價下跌仍存憂慮
         ﹡董事學會表示本港上市公司企業管治水平顯著改善
         ﹡蓬佩奧批評中國政府威脅干預駐港美國記者工作
         ﹡WeLab表示「#HKCashDrop」免息貸款今天起接受申請
         ﹡同股不同權及第二上市企業被納入恒指及國指選股範疇
         ﹡恒指公司表示撤除對紅籌股及民企加入國指額外挑選準則
         ﹡防疫基金至今已向建造業界發放17億元資助
         ﹡歐達禮續任證監會行政總裁,任期3年;歐達禮稱經再三評估後,決定在此
          艱難時期續任證監會主席
         ﹡證監會與金管局將檢視中介機構所收取利潤幅度及其他作業手法
         ﹡西證香港因違反打擊洗錢監管規定遭證監會譴責及罰款500萬元

 
 

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