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股市焦點 2020-05-18
 

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開市前財經資訊

2020年5月18日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23685﹒42 升 60﹒08點/0﹒25%
         標普500     2863﹒70 升 11﹒20點/0﹒39%
         納斯達克      9014﹒56 升 70﹒84點/0﹒79%
         倫敦富時100   5799﹒77 升 58﹒23點/1﹒01%
         法蘭克福DAX  10465﹒17 升128﹒15點/1﹒24%
         巴黎CAC40   4277﹒63 升  4﹒50點/0﹒11%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒18,歐元兌美元1﹒0822

 

   據路透社引述消息人士指,西班牙計劃除非出現最壞情況,否則將避免使用歐盟紓困基金。歐盟從紓困基金歐洲穩定機制(ESM)中提供最多2400億歐元的特別信貸,幫助各國應對疫情對經濟造成的影響,並向成員國提供零利率。消息指,即使歐洲穩定機制信貸利率低於當前市場利率,但卻帶有求助並使用紓困基金的污名。另外考慮到歐洲穩定機制作為債權人的地位,將高於私人投資者,動用該基金甚至還可能引發西班牙債券的私人投資者產生擔憂。
 

   白宮國家經濟委員會主任庫德洛上周五(15日)表示,今年初達成的中美貿易協議並沒有破裂,兩國仍在努力實施協議。他強調中國正在努力履行協議,但他們在採購大宗商品上有點遲緩,這與市場和經濟形勢有很大關係。他又指與財長努欽、美國貿易代表萊特希澤、中國副總理劉鶴早前進行的電話溝通很成功。
 

   聯儲局主席鮑威爾周日(17日)接受採訪時預計不會出現大蕭條的情況,經濟破壞已經很嚴重,次季國內生產總值(GDP)或萎縮20%。他又指,失業率可能會達至25%,然後才會開始下降,就業職位直至下月都出現下降是合理的情況,而下半年失業率會下降。他亦重申,衛生議題是美國經濟重啟取得成功的關鍵,呼籲隨著美國各州開始解除對社交和經濟活動的限制措施,國民應遵守保持社交距離的規定。他強調經濟要完全恢復,國民就必須完全恢復信心,而這可能要等到疫苗問世之後。他補充儲局和國會很可能採取更多行動應對疫情造成的經濟衝擊,如確保國民能夠支付賬單。他直言儲局仍有彈藥,必要時可以擴大當前的計劃,又或推出新計劃,又或增加資產購買,不過援助可能需要多維持3至6個月。
 

   美國國會眾議院上周以208對199票通過由民主黨提出的3萬億美元經濟紓困方案,但預料可能無法在參議院通過。眾議院議長佩洛西周日(17日)表示,將就法案進行磋商,暗示或回應共和黨反對的部分內容,並強調民主黨沒有為磋商設限制。
 

   美國財政部公布,外資在3月創紀錄共減持美債2993億美元,期內整體資本淨流入3499億美元。數據顯示,3月中國減持美債107億美元,規模降至1﹒0816萬億美元,2月為 1﹒0923萬億美元。日本仍是最大美債持有國,增持至約1﹒272萬億美元,規模創新高。
 

   美國4月工業生產按月跌11﹒2%,微勝市場預期僅跌 11﹒5%,但創紀錄最大跌幅。期內製造業產出按月跌13﹒7%,遜預期跌13%,同創紀錄最大跌幅。產能利用率 64﹒9%,勝預期64%。
 

   據美國勞工部上周五(15日)公布最新職位空缺、勞動力流失率調查(JOLTS)顯示,經季節因素調整後3月職位空缺按月減少81﹒3萬個,至 619﹒1萬個。
 

   密歇根大學5月美國消費者信心指數初值73﹒7,勝預期 68。期內消費者現況指數初值83,勝預期75。消費者預期指數初值67﹒7,遜預期 71﹒8。
 

   美國4月零售銷售按月跌16﹒4%,遜預期僅跌12%,創1992年以來最大跌幅。另外扣除汽車的零售銷售按月跌17﹒2%,亦遜預期僅跌 8﹒6%。
 

   歐盟統計局上周五(15日)公布,歐元區第一季區內生產總值(GDP)終值按季萎縮3﹒8%,符合市場預期,不過創歷來最大跌幅。另外按年跌3﹒2%,符合預期,不過亦創2009年第三季以來最大。
 

   美國商務部日前宣布,延長允許部分企業與中國華為生意往來的臨時許可證90天,延遲至8月中屆滿,但就宣布正在研究修改一項出口規例,限制華為透過收購美國企業,發展半導體技術。美國商務部長羅斯表示,新規定是要堵塞現行的技術漏洞,阻止華為透過使用美國技術的外國晶片企業,破壞美國以國家安全為理由而實施的出口管制。中國商務部新聞發言人高峰就此回應指出,中方堅決反對美方動用國家力量,以所謂國家安全為藉口,濫用出口管制等措施,對其他國家的特定企業持續打壓和遏制,是對市場原則和公平競爭的破壞、對國際經貿基本規則的無視,更是對全球產業鏈和供應鏈安全的嚴重威脅。高峰稱,有關做法損害中美、以至其他國家企業利益,敦促美方立即停止錯誤做法,為企業開展正常的貿易與合作創造條件。中方將採取一切必要措施,堅決維護中國企業的合法權益。官媒《環球時報》社評指出,若果美方對華為進一步打壓,中方將強力反擊,包括限制或調查高通、思科、蘋果等企業,又暫停採購波音公司的飛機等。根據美國的新規定,使用美國晶片設備的外國公司,要先取得美國發出的許可證,才可以將特定的晶片,供應給華為或海思半導體等華為相關企業,新規定在當地星期五起生效,已經在生產過程中的晶片,需要在120日內完成出貨,否則將不符合條件。
 

 


《中國證券報》


提高西部地區直接融資比例
 

5月17日發布的《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》提出,確保到2020年西部地區生態環境、營商環境、開放環境、創新環境明顯改善,與全國一道全面建成小康社會。


李秉恒:推進新三板改革
 

全國人大代表、湖北證監局局長李秉恒日前表示,建議制定發布新三板市場監督管理條例,進一步明確新三板市場基本功能、自律監管權限以及規定全國股轉公司的組織管理要求等,以更好推動新三板改革的實施,提升資本市場活力。


國產替代趨勢明確,基金瞄準科技長賽道
 

一邊是國家大基金二期入駐龍頭企業,一邊是外圍技術限制升級,近期強勢反彈的科技股龍頭板塊半導體上周末傳來多則消息。來自外圍的消息是否會打亂科技股上漲行情?畢竟,4月以來半導體封測概念板塊漲幅高達39﹒34%。


《上海證券報》


新一輪西部大開發頂層設計出台
 

新華社昨日受權發布《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》,從推動高質量發展、加大西部開放力度、加大美麗西部建設力度、深化重點領域改革等6個方面提出了36條舉措,對新時代推進西部大開發形成新格局作出了部署。


上海金融科技產業聯盟成立
 

由上海國際集團倡議發起的上海金融科技產業聯盟昨日成立。聯盟旨在搭建具有國際視野的技術合作與產業促進平台,推動成員在金融科技領域的長期深度合作,推進上海金融科技產業的高水平集聚和高質量發展。


低利率環境考驗銀行投資能力
 

經歷資管新規洗禮,國內資管市場逐漸完成轉型。光大銀行資產管理部總經理潘東近日列舉數據稱,2019年資管行業整體規模企穩並呈小幅反彈,餘額增長4萬億元(人民幣.下同),達到110萬億元,通道類業務削減4﹒3萬億元,主動管理業務規模增長8萬億元。


《證券時報》


西部大開發提速
 

新華社17日受權發布《關於新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》,提出要提高西部地區直接融資比例,支持符合條件的企業在境內外發行上市融資、再融資,通過發行公司信用類債券、資產證券化產品融資。西部貧困地區企業首次公開發行上市、新三板掛牌、發行債券、併購重組等適用綠色通道政策。


監管層重拳出擊,21家企業個人「榜上有名」
 

5月17日晚間,*ST銀鴿、中信國安兩家上市公司公告,因涉嫌信息披露違法違規,遭中證監立案調查。據統計,自3月1日新《證券法》實施以來,已有涉及21家企業的公司或個人「榜上有名」,遭到中證監立案調查。


堅決清除害群之馬,讓資本市場海晏河清
 

從嚴打擊資本市場違法違規的信號強烈了起來。近一段時間以來,已有20多家上市公司或實控人被中證監立案調查,傳遞出監管層對財務造假等惡性違法違規保持「零容忍」的態度和加大證券違法違規成本的決心。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡本港首季經濟按年收縮8﹒9%,有紀錄以來最大跌幅;首季住宅價格跌
          1%,但置業負擔指數仍處73%高位;首季經濟按年收縮8﹒9%,有紀
          錄以來最大跌幅;政府調低全年基本通脹率和整體通脹率預測至2﹒2%及
          1﹒4%;經濟出現V型反彈機會不高,暫不調整全年預測
         ﹡恒指成份股沒有變動,國指加入聯通、世房及蒙牛
         ﹡地政總署指安達臣道對出住宅地共接獲9份標書
         ﹡監警會表示有機制跟進報告執行,政府表達重視報告;建議警方檢討確保警
          務人員遵守使用武力指引;監警會提52項建議,721事件無充分考慮防
          範措施;監警會認同831關閉太子站出口,死人說法超乎尋常;監警會報
          告指新屋嶺扣留中心不適合處理大量被捕人士
         ﹡林鄭指政府接納監警會建議,將成立專責委員會檢討
         ﹡教育局要求取消文憑試歷史科爭議試題,下周派員了解出題機制;考評局秘
          書長對歷史試題可能影響國民情感尊嚴深感遺憾

 

   《上日市況》﹡中美關係續起暗湧,港股四連跌,全日軟32點收23797

 

   《深滬股市》﹡滬綜指尾盤失守收跌0﹒07%,失業率續升隱憂現

 

   《美元匯價》﹡美匯顯突破向上,英鎊或下試1﹒20;歐元最新報1﹒0809/10,
          日圓最新報107﹒01/02

 

   《公司業績》﹡瑞聲科技(02018)首季純利大跌近88%,毛利率下滑
         ﹡澳科控股(02300)全年溢利升17﹒6%,擬派末期息5﹒4仙
         ﹡中國再生醫學(08158)首季虧損收窄至1506﹒6萬元
         ﹡敏華控股(01999)全年多賺逾兩成,末期息0﹒12元
         ﹡天津發展(00882)去年全年賺少2%,末期息4﹒78仙
         ﹡富途控股首季淨利潤按年升2﹒26倍至1﹒6億元
         ﹡徽商銀行(03698)首季淨利潤按年升7﹒65%至28億元人民幣
         ﹡利民實業(00229)今年首季純利按年跌72%至212萬元
         ﹡檳傑科達(01665)首季純利跌13﹒5%

 

   《公司資訊》﹡中銀香港(02388)成功批核逾2800宗支援措施
         ﹡永義國際(01218)旗下雋睿首推30伙,入場費668萬起
         ﹡新加坡美食(08496)超購15﹒4倍,一手中籤率約12%
         ﹡志高控股(00449)、環球大通投資(00905)及中昌國際
          (00859)開市前宣布停牌
         ﹡昊海生物科技(06826)以1﹒85億元人民幣投資建華生物奉賢基地
          項目
         ﹡金泰能源(02728)擬收購能源業務服務公司股權備忘錄失效
         ﹡國泰(00293)4月載客量按年大減99﹒6%,首4月蝕45億
         ﹡康方生物(09926)治療潰瘍性結腸炎藥品獲批准進行臨床試驗
         ﹡康寧傑瑞生物(09966)旗下治療癌症藥品顯示良好效果
         ﹡港交所(00388)歡迎政府寬免ETF市場莊家申購及贖回活動股票印
          花稅
         ﹡數字王國(00547)獲多傳感器圖像採集系統與處理方案專利認證
         ﹡Friend Times(06820)中文股份簡稱「友誼時光」下周
          三起生效

 

   《國企紅籌》﹡中國鐵建(01186)附屬公司中標煙台市工程項目,涉資203億元人
          民幣
         ﹡中煤能源(01898)4月商品煤銷量按年升21﹒7%
         ﹡南航(01055)4月客運運力按年跌近65%
         ﹡聯想集團(00992)委任楊瀾為獨立非執行董事

 

   《神州民企》﹡金蝶國際(00268)與騰訊雲達成戰略合作,將在平台共研進行深度合
          作

 

   《中國要聞》﹡4月全國城鎮調查失業率6%
         ﹡首4月全國固定資產投資跌10﹒3%,略遜預期
         ﹡首4月全國商品房銷售額降18﹒6%,降幅收窄
         ﹡統計局表示4月工業增加值轉正,增3﹒9%勝預期;4月社會消費品零售
          總額跌7﹒5%,遜預期;4月原油、電力生產轉增,天然氣生產加快;首
          4月房地產投資降3﹒3%;4月主要經濟指標改善,穩定復甦仍面臨挑戰
          ;去年全國規模以上企業人員年薪增長10%;統計局回應下階段經濟走勢
          :有底氣有信心有挑戰
         ﹡工信部通報侵害用戶權益的App,千千音樂等在列
         ﹡人行今開展1千億MLF,次階段降準釋放2000億元
         ﹡分析指人行延後續做MLF量減價穩,超寬鬆預期下降
         ﹡內地30手遊商4月全球收入超17億美元,騰訊稱冠
         ﹡報告表示小米紅米8成全球第二大最暢銷安卓智能手機
         ﹡能源石化交易業區塊鏈白皮書發布,招商局麥格理等參與
         ﹡人行深圳中支:金融支持新策前期試點措施將推廣至全市
         ﹡虎門大橋關閉十天後今早重開,貨車、大巴等仍禁通行
         ﹡中國拒絕美國延長聯合國對伊朗武器禁運計劃
         ﹡中國銀聯與華為戰略合作,攜手提升支付服務效率
         ﹡華為雲戰略投入政企市場,發布華為雲Stack
         ﹡易會滿稱A股市場韌性明顯增強,推更多措施恢復經濟;將與境外監管機構
          在跨境執法等領域加強合作;中證監已形成減持制度分階段改革方案;仍處
          調查審理階段案件,按新證券法從嚴查處;康美藥業等重大財務造假,將一
          查到底
         ﹡國五排放標準輕型車7月起禁產,進口車應符國六標準
         ﹡中證監表示註冊制堅持分步實施,在全市場分階段實現
         ﹡潘功勝稱金融支持粵港澳大灣區意見彰顯進一步深改態度

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒3%,報10814﹒92點

 

   《其他消息》﹡梁君彥稱引用《議事規則》第92條需要格外小心;指定陳健波主持下周一
          內會選主席
         ﹡監警會表示有機制跟進報告執行,政府表達重視報告;建議警方檢討確保警
          務人員遵守使用武力指引;監警會提52項建議,721事件無充分考慮防
          範措施;監警會認同831關閉太子站出口,死人說法超乎尋常;監警會報
          告指新屋嶺扣留中心不適合處理大量被捕人士
         ﹡教育局要求取消文憑試歷史科爭議試題,下周派員了解出題機制
         ﹡考評局秘書長對歷史試題可能影響國民情感尊嚴深感遺憾
         ﹡政府調低全年基本通脹率和整體通脹率預測至2﹒2%及1﹒4%;經濟出
          現V型反彈機會不高,暫不調整全年預測
         ﹡金管局表示4月收到207宗涉及銀行的投訴
         ﹡地政總署表示安達臣道對出住宅地共接獲9份標書
         ﹡本港首季經濟按年收縮8﹒9%,有紀錄以來最大跌幅;首季住宅價格跌
          1%,但置業負擔指數仍處73%高位;首季經濟按年收縮8﹒9%,有紀
          錄以來最大跌幅
         ﹡許正宇稱本港金融市場足以應付國際關係變化
         ﹡深股通額度全日用21﹒3億元;滬股通額度全日用4﹒2億元,陸股通淨
          流入11﹒9億
         ﹡特朗普稱正檢視中資股會計準則,或要求轉至香港掛牌
         ﹡降低ETF一級市場活動交易成本條例今刊憲,8月起生效
         ﹡中原CCL按周升0﹒54%,料樓市將展新一輪升浪
         ﹡首季信用卡應收帳按季減一成,撇帳率升至0﹒42%
         ﹡旅發局表示4月訪港旅客按年跌99﹒9%,日均僅100人
         ﹡郭榮鏗稱不明白引議事規則第92條處理內會問題理據

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增1宗確診個案,男患者為私人機師曾到英法
         ﹡武漢開展全民核酸檢測,全面篩查無症狀感染者
         ﹡吉林市船營區風險等級由低風險調整為中風險
         ﹡二十國集團表示將合作減少疫情對貿易投資影響
         ﹡美國國務卿蓬佩奧表示譴責中國企圖竊取病毒研究數據
         ﹡前美國生物醫學研究局長表示美國或面臨最黑暗冬季
         ﹡施羅德表示逆境尋收益須避免風險過度集中和選優質企業;施羅德選穩健財
          政油企,減派息對企業內在價值影響微
         ﹡衛健委表示拒絕世衛參觀武漢實驗室失實,因其從未要求
         ﹡恒地抗疫基金派2萬支消毒噴劑予零售業,累捐逾1億

 
 

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