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股市焦點 2020-05-14
 

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開市前財經資訊

2020年5月14日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23247﹒97 跌516﹒81點/2﹒17%
         標普500     2820﹒00 跌 50﹒12點/1﹒75%
         納斯達克      8863﹒17 跌139﹒38點/1﹒55%
         倫敦富時100   5904﹒05 跌 90﹒72點/1﹒51%
         法蘭克福DAX  10542﹒66 跌276﹒84點/2﹒56%
         巴黎CAC40   4344﹒95 跌127﹒55點/2﹒85%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒00,歐元兌美元1﹒0820

 

   聯儲局主席鮑威爾周三(13日)發表講話,向利率期貨交易商發出明確信息,表明儲局不會考慮實施負利率。最近儲局一系列官員已紛紛表態,讓市場打消實施負值區域的想法,不過鮑威爾最新表明委員會對負利率的看法從未改變,而且並不在考慮之列。他又指,會議記錄已顯示所有聯邦公開市場委員會成員都不認為負利率在美國是一項具吸引力的貨幣政策工具。他亦稱儲局更傾向於採取其他措施,如前瞻性指引,即當前政策將維持多長的明確信號, 以及大規模購買資產,亦即量化寬鬆(QE),強調將繼續依賴那些嘗試動用過的工具。鮑威爾亦提及經濟前景,警告經濟疲弱增長和收入停滯將持續一段長時間,承諾將因應需要使用更多工具,並呼籲增加財政支出,阻止疫情大流行的影響擴大。他預測未來疫情防控、疫苗或治療方法的研發速度存在不確定性,決策者需要準備應對可能出現的一系列可能性。他解釋健康風險持續時間越長,企業倒閉及家庭收入續跌的可能性就越大,而且衰退對無力應對的人影響最大。他又預測最壞的情況是經濟陷入長期的低生產率增長及收入停滯,額外的財政支持可能有高昂代價,但如果有助避免長期經濟損害,並帶來強勁復甦,行動將是值得,故呼籲國會增加援助。
 

   美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)周三(13日)正式宣布將無限期推遲投資中資股的計劃,不過委員會聲明解釋,決定是因為新冠肺炎大流行,經濟環境發生重大變化,以及委員會提名新成員。有報道指委員會周三進行投票並一致通過決定。委員會管理的政府退休儲蓄基金旗下節儉儲蓄計劃(TSP)目前持有5570億美元 投資組合,當中持有最少45億美元中資企業股票。據悉,華府對華強硬派表明退休基金不應該資助,包括中國航空工業集團在內的飛機及航空電子企業,幫助中國發展軍事建設。另外據美國霍士新聞日前報道指,白宮經濟顧問庫德洛、國家安全顧問奧布萊恩致函勞工部長表示,白宮不希望節儉儲蓄計劃投資中國股票,強調將資金投入追踪中國股票的基金是危險且不合理的行動。
 

   美國總統特朗普周三(13日)宣布將上年5月簽署的一項行政令延長一年,該行政令宣布國家進入緊急狀態,並禁止美國企業使用構成國家安全風險的電信設備,涉及華為、中興通訊(00763)等中國企業。上述行政令基於《國際緊急經濟權力法案》賦予總統在應對威脅時,對商業活動進行監管。
 

   據外媒《Market News  International》引述與美國政府關係密切的顧問及知情人士消息指,中國可能提議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限,或者援引不可抗力條款以減少購買美國商品的承諾,因中國「幾乎不可能」履行第一階段貿易協議的承諾。另外,中國官媒《環球時報》報道,中國著手準備對一些炮製反華議案的美國國會議員、密蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。
 

   3月時新冠肺炎肆虐,致國際黃金市場劇烈動盪。據外電報道,匯控(00005)一份內部文件顯示該行於3月的金價大波動期間,單日虧損高達約2億美元(約15﹒6億港元)。是次虧損相當慘重,遠超匯控風險價值模型預期的最大虧損。由於3月新冠肺炎已蔓延全球並踏入感染高峰,全球大部分國家皆採取封鎖措施,使黃金精煉廠關閉、航空業幾乎全面停頓,使供應鏈中斷,致實物金銀在全球的供應受阻,令黃金買賣價差異常擴闊,金市異常混亂。正常情況下,紐約期金與倫敦現貨金的差價普遍為每盎司數美元,但當時卻出現高達70美元的價差,為40年以來的最高水平,嚴重衝擊於紐約和倫敦市場間頻密轉換黃金倉位的銀行。近日紐約期金與倫敦現貨金的價格差距已恢復正常水平,差價不足5美元。匯控ADR走低1﹒32%收報24﹒7美元,折合每股港元報38﹒29元,比上日本港收市價38﹒9元低出1﹒57%。匯控倫交所收報404﹒6便士,跌1﹒44%,折合港元報38﹒37元,比本港上日收市價低出1﹒36%。
 

   石油輸出國組織(OPEC)周三(13日)再次大幅下調今年全球石油需求預測,主要因為疫情導致全球經濟衰退,不過各國創紀錄減產已幫助市場恢復平衡。油組最新報告表示,目前預計今年全球需求將驟降每日907萬桶或9﹒1%,高於上月預測減少每日685萬桶。報告又指,解決當前全球石油市場嚴重失衡而進行的供應調整,已經開始出現積極效果,預計未來幾個季度油市走向平衡的步伐將會加快,不過歐美和韓國的消費下行風險依然存在,當中全面或部分封鎖措施帶來實質風險。油組又預計本季度需求降幅最大,故將需求預測下調每日540萬桶。報告又引述消息指,上月油組供應量增加每日180萬桶,並達至每日3041萬桶,因為沙特、阿聯酋、科威特增加供應。油組最新預計,今年油組以外產油國的產量將減少每日350萬桶,高於上月預測減少每日150萬桶,其中美國、俄羅斯、加拿大的減產規模最大。另外今年對其原油的需求為每日 2426萬桶,高於早前預測減少每日24萬桶,表明油組需要在上月的產量水平基礎上減產逾每日600萬桶,才能避免供應過剩。
 

 


《中國證券報》


守住「六保」底線  穩住經濟基本盤
 

國務院總理李克強5月13日主持召開國務院常務會議,部署做好今年全國兩會期間各部門聽取全國人大代表和政協委員意見建議工作;要求把「六保」作為「六穩」工作的著力點,穩住經濟基本盤。


被市場遺忘的B股何去何從
 

B股連續兩日下跌引發熱議。近年來,國內資本市場對外開放程度愈來愈高,而B股卻被邊緣化:交投清淡,流動性匱乏,融資功能缺失,且轉板困難重重……深陷窘境的B股該何去何從?


讓市場參與主體持續增強改革獲得感
 

截至5月11日,創業板改革並試點註冊制主要業務規則公開徵求意見以來,深交所共收到近300份反饋意見。深交所表示,將認真梳理和評估上述意見和建議,尊重各方觀點,汲取市場智慧,在中國證監會的統籌指導下,平穩有序做好相關規則的修訂和完善工作,並加快制定下位配套業務通知、細則等,爭取早日正式發布實施。同時,按計劃穩步推進在審企業銜接、技術系統保障、中介機構培訓、風險防控、投資者宣傳教育等各項工作。


《上海證券報》


科創板  首批創新基金要來了
 

四家基金公司上報的新產品均以科創板命名,投資科創板的佔比將不得低於基金非現金資產的80%。從運作方式來看,博時基金、南方基金、富國基金申報的基金採取了封閉運作的形式,將在封閉三年後轉為開放式基金,而萬家基金申報的產品以兩年為一個周期開放申贖。


深交所:創業板改革要讓市場有獲得感
 

周三,深交所公布創業板改革並試點註冊制主要業務規則徵求意見反饋情況。深交所有關負責人表示,創業板改革並試點註冊制既要把握好新舊制度銜接,在「無感」中推進市場改革,確保改革平穩落地;又要讓包括800多家上市公司、超過4500萬投資者在內的各參與主體在改革中「有感」,持續增強改革獲得感。


《證券時報》


深交所穩步推進創業板改革並試點註冊制
 

截至5月11日,針對本次公開徵求意見的8項業務規則,深交所共收到近300份反饋意見。市場各方就進一步明確創業板定位,出台行業負面清單,提高發行上市條件包容性,做好過渡期受理銜接安排,優化審核流程和標准,完善交易機制和股權激勵、退市等持續監管制度,以及加強投資者保護等方面積極建言獻策,充分體現出對本次改革的高度重視與熱切期待。


工信部:突破工業數據關鍵共性技術
 

工信部昨日發布《工業和信息化部關於工業大數據發展的指導意見》,促進工業數字化轉型,激發工業數據資源要素潛力,加快工業大數據產業發展。其中,《意見》提出,突破工業數據關鍵共性技術。加快數據匯聚、建模分析、應用開發、資源調度和監測管理等共性技術的研發和應用,推動人工智能、區塊鏈和邊緣計算等前沿技術的部署和融合。


宏觀槓桿率階段性上升釋出積極信號
 

5月12日,人行有關負責人在接受媒體採訪時就宏觀槓桿率表態,被市場看作是官方對宏觀槓桿率政策導向的轉變。但實際上,這並非今年以來人行首次對宏觀槓桿率上升表態「鬆口」。在上個月公布一季度金融數據之際,人行就釋放了特殊環境下應適當提高對槓桿率抬升容忍度的政策信號。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡騰訊(00700)首季純利升6%至288﹒96億元人民幣,勝預期;
          騰訊首季非國際財務報告準則盈利按年升29%;騰訊首季社交網絡收入升
          23%,網絡廣告升32%;騰訊首季智能手機遊戲收入升64%至近
          348億元人民幣
         ﹡銀娛首季淨收益按年跌61%,經調整EBITDA大跌93%
         ﹡長建(01038)任何地區都有機會投資,油價大跌對油管資產沒有影響
          ;股息分派視乎業務及盈利增長,私有化問題由母公司回應
         ﹡地政總署指啟德第2A區商業地未達底價而流標
         ﹡國泰港龍CEO表示明白傳言添憂慮,適時公布革新措施;報道指若國泰
          (00293)需現金注資,股東卡塔爾航空將提供支持

 

   《上日市況》﹡觀望中美關係發展,港股全日反覆跌65點報24180點穿十天線

 

   《深滬股市》﹡滬指跌轉升0﹒22%收市二千九前止步,消費股猛漲

 

   《美元匯價》﹡美元續整固,小心非美貨幣下行風險;歐元最新報1﹒0862/65,日
          圓最新報106﹒99/107﹒02

 

   《公司業績》﹡騰訊(00700)首季純利升6%至288﹒96億元人民幣,勝預期;
          騰訊首季非國際財務報告準則盈利按年升29%;騰訊首季社交網絡收入升
          23%,網絡廣告升32%;騰訊首季智能手機遊戲收入升64%至近
          348億元人民幣
         ﹡陽光油砂(02012)首季虧損淨額收窄至1510萬加元,不派息
         ﹡正大企業(03839)首季純利下跌四成三至322萬美元
         ﹡光大證券(06178)4月淨利5﹒38億元人民幣,按年升5﹒3倍
         ﹡東曜藥業(01875)首季淨虧損5837萬元人民幣
         ﹡越南製造加工出口(00422)首季虧損收窄至305萬美元
         ﹡銀娛(00027)首季淨收益按年跌61%,經調整EBITDA大跌
          93%
         ﹡統一企業中國(00220)首季純利按年升11﹒42%

 

   《公司資訊》﹡ASM(00522)李偉光獲委任為名譽行政總裁
         ﹡人保財險否認關停助貸險業務,疫情造成的影響可控
         ﹡力世紀(00860)與ROHM成功研發新一代800V碳化矽雙逆變器
         ﹡大新銀行下周一起全線分行恢復正常運作
         ﹡成都高速(01785)簽訂改造公路合同涉3﹒83億元人民幣
         ﹡內地玩具零售商泡泡瑪特在港上市,集資2至3億美元
         ﹡宏利表示疫情對僱主強積金供款率有輕微影響,擬年底推強積金新產品;港
          人預期退休儲備達397萬元,現欠有定期穩定收益方案
         ﹡長建(01038)任何地區都有機會投資,油價大跌對油管資產沒有影響
          ;股息分派視乎業務及盈利增長,私有化問題由母公司回應
         ﹡阿里雲計算有限公司經營範圍變更,新增第二類醫療器械銷售
         ﹡星展促成寶鋼及力拓於區塊鏈平台完成首宗跨境人幣數碼化交易
         ﹡國泰港龍CEO表示明白傳言添憂慮,適時公布革新措施;報道指若國泰
          (00293)需現金注資,股東卡塔爾航空將提供支持
         ﹡匯豐表示PayMe現已開放予年滿16歲用戶
         ﹡綠葉製藥(02186)予Moksha 8抗抑鬱藥物巴西及墨西哥獨家
          推廣權
         ﹡翰森製藥(03692)旗下新藥獲藥監局允許臨床試驗
         ﹡瀚華金控(03903)上交所對非執董涂建華作關注,因未對披露信息嚴
          格管理
         ﹡新地(00016)Wetland2期推140伙,售價483萬起
         ﹡中國旭陽集團(01907)氫能源產品首階段升級將在年中完成
         ﹡佳源國際(02768)4月合同銷售額按年上升30%
         ﹡金侖控股(01783)主席陳金棠接獲傳訊令狀
         ﹡盛業資本(06069)出售兩筆應收帳款,共涉資6850萬元人民幣
         ﹡衍生集團(06893)雲浮市廠房將於6月開始生產自有品牌保健食品
         ﹡中國能源建設(03996)與郵儲銀行(01658)建立戰略合作關係
         ﹡國藝娛樂(08228)影視城及度假酒店周末起恢復營業
         ﹡光大綠色環保(01257)簽署江蘇常州天馬集團及周邊污染場地修復項
          目

 

   《國企紅籌》﹡中交建(01800)附屬擬成立基建項目公司,涉資5億元
         ﹡中信証券(06030)沒有就美國加大限制中國半導體產業消息進行闢謠
         ﹡深高速(00548)合作投資比孟項目,涉資10億元人民幣

 

   《神州民企》﹡騰訊雲加碼新基建,擬新增多個容納百萬服務器的數據中心集群
         ﹡中升(00881)擬發5年期45﹒6億元零票息換股債

 

   《中國要聞》﹡北京20日至28日禁飛「低慢小」航空器
         ﹡據報中證監首任發言人鄧舸出任國信證券黨委副書記
         ﹡上海5月以來網絡零售額逾400億元,線下全面回暖
         ﹡全國未成年網民1﹒75億,三成小網民學齡前就上網
         ﹡國家林草局與鐵塔合作,打造「天空地」減災監測體系
         ﹡蛋白飲料當奶粉賣,湖南郴州多名幼兒患佝僂病;「假奶粉」廠商回應表示
          依法生產,報告證明無誇大宣傳
         ﹡人行表示引導金融機構加快數字化轉型,加強數字監管;人行上海表示全球
          鐵礦石三巨頭進口貿易均已以人幣結算
         ﹡美國農業部表示今明兩年中國對美國大豆進口量將創紀錄
         ﹡民航局表示4月飛行近21萬班,日均同比降56﹒9%;客運航班恢復量
          不到六成,積極開展客機載貨
         ﹡證券帳戶監管疑致B股崩,券商:替親友炒股未必違規
         ﹡廣東率先成功發行國家再提前下達新增專項債券
         ﹡MSCI表示疫情期A股與外圍股市呈現低相關性;MSCI納45股入中
          國A股指數,廣汽等34股剔除
         ﹡人行逆回購二十九連停,續零投放零回籠
         ﹡深圳出台文件支持社會力量參與「雙區」建設
         ﹡華為Atlas以第一份額中標中移動AI服務器集採;華為難尋谷歌應用
          替代品,海外智能手機出貨量降幅大
         ﹡中聯通表示對FCC限制感驚訝,美國子公司獨立運營
         ﹡經濟學人智庫表示跨國企業供應鏈將分散,減少依賴中國
         ﹡澳洲要求與中國貿易談判,不會停止推動新冠疫情調查
         ﹡機構料內地4月工業增速有望轉正,投資零售降幅收窄
         ﹡阿里推出雲遊歐洲活動,明日網絡直播凡爾賽宮最矚目
         ﹡報告指上市房企「增收不增利」,總資產增長放緩
         ﹡外交部表示美國肆意以安全為由阻投資,終損投資者利益;中國正與加拿大
          開展疫苗研發合作
         ﹡中消協表示盡快將智能快件箱服務納入公共消費範疇

 

   《其他消息》﹡田北辰稱政府應公開譴責前路政署署長鍾錦華
         ﹡陳帆稱政府內部會檢視誰人應負責,將加強與港鐵溝通
         ﹡潘焯鴻稱獨立調查委員會報告不全面,擬提司法覆核
         ﹡金管局澄清「德美利基金」並非受監管認可機構;金管局美元流動資金安排
          第二次投標申請額為1億美元
         ﹡港鐵香港站工人由高處墮下不治
         ﹡勞工處高度關注港鐵香港站工人高處墮下意外,並發暫時停工通知書
         ﹡運房局表示上年度房委會收回近萬個公屋單位,五年最多
         ﹡調查指逾半港人睇淡樓價,疫市下入市意欲創九季新高
         ﹡深股通額度全日用7﹒4億元;滬股通額度全日用6﹒6億元,陸股通淨流
          出2億元
         ﹡本港4月份二手夾屋買賣登記錄16宗,創五個月新高
         ﹡MSCI小型港指納入港視、置富產業等,剔思捷等
         ﹡MSCI中國小型股指納入九毛九等,剔出宏華等
         ﹡渣打馬拉松明年1月24日舉行,今年參賽者獲留位
         ﹡中原調低安達臣道首置盤估值19%至70﹒8億元

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增三宗確診個案,兩宗本地、一宗輸入病例
         ﹡吉林舒蘭聚集疫情傳染鏈延至22人,吉林市封城;吉林市全面實行封閉管
          理,客運及旅遊包車停運;吉林火車站無限期暫停辦理始發及經由乘車業務
          ;舒蘭傳染源仍成謎,監管籲中高風險地區影院暫緩重開
         ﹡武漢東西湖三民小區全封閉,周邊7萬人接受核酸檢測
         ﹡國家將增派專家組赴吉林開展工作,指導流調溯源
         ﹡文旅部表示娛樂、演出場所等應嚴格執行預約限流措施
         ﹡美傳染病研究所長表示過早解封或致再爆疫情礙經濟重啟
         ﹡施羅德表示疫情令使用即棄塑膠產品增加,減塑進程倒退
         ﹡香港獨立非執董協會倡豁免執董及獨立非執董強制檢疫
         ﹡梨木樹邨婦人初步確診,何栢良稱可安排大樓居民檢測
         ﹡楊潤雄稱分階段復課時間表暫時維持不變
         ﹡橙天嘉禾表示戲院重開「見步行步」,投資發展趨謹慎
         ﹡百達表示重大風險仍然存在,繼續低配股票
         ﹡領航表示經濟大衰退,推動社會和消費者行為轉變
         ﹡食衞局徐德義稱暫時毋須恢復3月底時較嚴格防疫措施

 
 

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