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股市焦點 2020-05-12
 

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開市前財經資訊

2020年5月12日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    24221.99 跌 109.33點/0.45%
         標普500     2930.32 升   0.52點/0.02%
         納斯達克      9192.34 升  71.02點/0.78%
         倫敦富時100   5939.73 升   3.75點/0.06%
         法蘭克福DAX  10824.99 跌  79.49點/0.73%
         巴黎CAC40   4490.22 跌  59.42點/1.31%
  
        ﹡香港時間7:35am美元兌日圓107.64,歐元兌美元1.0808

 

   美國總統特朗普周一(11日)明確表示,不贊成與中國重新磋商今年年初簽署的首階段貿易協議。《環球時報》上日引述與中國政府關係密切的消息人士報道指,中方出現要求重新評估首階段貿易協議的鷹派聲音,部分顧問亦敦促重新進行磋商。不過據路透社引述熟悉交易的交易商表示,中國進口商周一(11日)最少購買四艘將於 7月開始付運的美國大豆船貨,約24萬噸。交易商表示還可能有更多船貨,當中有中國國有企業已經要求購買7月至11月從美國墨西哥灣沿岸,或太平洋西北沿岸碼頭付運多達20艘船貨。另外有消息指,中國準備購買逾3000萬噸農產品補充國家儲備,以防範新冠疫情造成供應鏈中斷,具體打算購買約1000萬噸大豆、2000萬噸玉米、100萬噸棉花。
 

   努欽周一(11日)接受《CNBC》訪問時表示,目前未清楚知道本月失業率是否會按月更差,但預期就業將於夏天復甦。他強調用正常的經濟模型進行預測很難,因為就業數據要將經濟停擺及重啟的因素都考量在內。他亦認為美國沒有必要回購債務,並計劃進行長期借貸以鎖定低利率,因為有關支出的利息非常低,並利用長期利率帶來的好處。他補充,財政部曾考慮發行更長年期的國債,但發現市場對20年期國債的需求更強勁。
 

   沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周一(11日) 表示,沙特國有石油公司沙特阿美將於6月自願再削減原油產量,幅度達每日100萬桶,相當於全球供應量的1%。這將使沙特總產量較上月產量減少約480萬桶,而經過目標及自願減產後,沙特下月產量將達每日749﹒2萬桶。沙特強調,目標是通過今次額外減產,鼓勵石油輸出國家組織(OPEC)成員國及其他產油國遵守減產承諾,並提供額外自願減產,支持全球石油市場穩定。另外科威特亦宣布在油組協議基礎上,於下月再減產,幅度達每日8萬桶,同時阿聯酋亦表示將於下月將日產量再減少10萬桶。
 

   標普全球周一(11日)發表最新報告表示,隨著新冠肺炎 疫情繼續造成經濟影響,故可能下調全球更多國家的信用評級,估計今年各國政府平均赤字規模約6﹒3%。標普目前已經對90個國家進行評估,其中超過三分二於3月初後才進行評估,當中幾乎 一半被下調評級或下調展望。標普當前對25個國家的信貸評等展望為負面,並只有6個國家的展望是正面,而全球 104個國家的展望屬穩定。報告指出中長期而言,疫情的影響變得更具結構性,並可能產生長遠負面影響,使財政狀況的恢復慢於預期。
 

   內地4月新增人民幣貸款1﹒7萬億元(人民幣.下同),高於市場預期和去年同期水平;4月末廣義貨幣供應量(M2)同比增11﹒1%,創近三年半最高增速。社融規模增量為3﹒09萬億元,同樣超過預期。
 

 


《中國證券報》


幫扶中小微渡過難關要作為宏觀政策重要內容
 

國務院總理李克強11日主持召開座談會,聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表對《政府工作報告(徵求意見稿)》的意見建議。李克強指,中小微企業是維繫經濟社會發展的根基,幫扶中小微企業渡過難關要作為宏觀政策的重要內容。


4月M2增速加快
 

人行11日公布的4月金融數據顯示,4月末,廣義貨幣(M2)餘額209﹒35萬億元(人民幣.下同),同比增長11﹒1%,顯示金融對實體經濟的信貸支持力度進一步加大,對衝了疫情影響,尤其是金融機構積極調整內部管理和考核政策,增加貸款投放。


湖北力推「上市公司倍增計劃」
 

近日,湖北省地方金融監管局局長段銀弟接受中國證券報專訪時表示,從疫情發生到復工復產穩步推進,湖北省的基本金融服務沒有斷檔。湖北將進一步落實「上市公司倍增計劃」,搶抓創業板註冊制改革機遇和新三板改革有利時機,推動轄區公司發展。


《上海證券報》


李克強聽取對政府工作報告的意見建議
 

國務院總理李克強11日主持召開座談會,聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表對《政府工作報告(徵求意見稿)》的意見建議。李克強指,中小微企業是維繫經濟社會發展的根基,幫扶中小微企業渡過難關要作為宏觀政策的重要內容。


創業板股權激勵制度改革「一石數鳥」
 

創業板改革並試點註冊制正如火如荼地推進。股權激勵制度改革是本次創業板上市公司持續監管改革的重點之一,備受市場關注。本次股權激勵改革將解決激勵比例、激勵對象、授予價格及實施程序等限制較多的問題。


《證券時報》


4月社融增量超3萬億
 

人行11日公布的4月金融數據和社融增量統計數據顯示,4月新增人民幣貸款1﹒7萬億元,社融增量高達3﹒09萬億元。儘管當月新增信貸、社融增量規模不及3月,但考慮到4月曆來是信貸小月,今年4月的新增信貸、社融增量同比表現不俗,好於市場預期。


生豬出欄價跌跌不休
 

雖然供給端尚未出現急速擴增的景象,但從2月中下旬以來,國內生豬價格卻呈現出持續陰跌態勢。農業部數據顯示,5月6日全國豬肉平均批發價報每公斤43﹒02元,創去年12月30日以來新低,已連續近3個月維持降勢。


促創新助轉型是創業板改革初心
 

創業板啟動改革並試點註冊制的消息,讓各方充滿期待。註冊制之下,融資行為更加市場化,企業融資、收購兼併將更加便利,制度成本將顯著降低。實施註冊制後,非市場因素干擾將減少,資產定價效率將更高,投資行為也將更加以市場為導向。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡中電(00002)第一季香港售電量跌1﹒4%,派第一期中期息
          0﹒63元
         ﹡邱騰華稱不欲向海洋公園撥款變成常態,將檢視管理、政府參與問題;邱騰
          華冀財委會下月前同意向海洋公園撥款54億元,以免其倒閉;劉鳴煒稱海
          洋公園須節省成本,不希望裁員
         ﹡人行表示4月M2按年增11﹒1%,高於預期;4月末社融規模存量
          265萬億,同比增12%;4月新增人民幣貸款1﹒7萬億,高預期;4
          月社融規模增量3﹒09萬億,實體經濟放貸增萬億
         ﹡本港今日無新增本地感染,正調查一宗倫敦返港者個案

 

   《上日市況》﹡騰訊績前領漲,港股收24602升371點,成交1037億元

 

   《深滬股市》﹡滬指微跌0﹒02%收市,創板獨立行情挫1﹒05%

 

   《美元匯價》﹡美聯儲對負利率取態將左右美元後市表現;歐元最新報1﹒0816/20
          ,日圓最新報107﹒32/35

 

   《公司業績》﹡中電(00002)第一季香港售電量跌1﹒4%,派第一期中期息
          0﹒63元
         ﹡日清食品(01475)首季多賺7﹒95%至9896﹒6萬元,不派息
         ﹡中國銀河(06881)4月淨利潤按年增1﹒39倍至8﹒29億元人幣
         ﹡東方證券(03958)4月純利升4﹒13倍至5﹒16億元人民幣
         ﹡鴻騰(06088)首季少賺96﹒5%至159﹒5萬美元
         ﹡中信建投証券(06066)4月份淨利潤按年升2倍

 

   《公司資訊》﹡長和系本周舉行股東周年大會,主席李澤鉅將以視像主持會議
         ﹡核心經濟(00339)與中國光大證券投資管理協議約滿,不會委任新投
          資經理
         ﹡會德豐地產(00020)疫情受控後樓價能反彈7-8%
         ﹡力世紀(00860)更改英文名稱,完成品牌重塑
         ﹡中銀航空租賃(02588)收購十架波音飛機並租予Southwest
         ﹡友邦香港推出「添意保」全新意外保障,保費低至每日4﹒2元
         ﹡永泰(00369)OMA by the Sea加推108伙,折實
          413萬起
         ﹡李氏大藥廠(00950)與IACTA合作東南亞開發眼科藥物
         ﹡周生生(00116)周末銷售升15%
         ﹡富士高實業(00927)客戶下訂單趨審慎保守,續評估疫情對營運及財
          務影響
         ﹡報道指沛嘉醫療(09996)凍資2600億,有望成今年凍資王
         ﹡恩達(01480)今早起停牌待公布非常重大出售事項
         ﹡時代鄰里(09928)收購內地政府機關物管服務公司
         ﹡盛業資本(06069)出售應收帳款予雲南國際信託
         ﹡港大零售(01255)主席楊軍抵押56%股權,今早復牌
         ﹡華潤醫藥(03320)子公司胃腸領域新產品「江中利活益生菌」正式上
          市
         ﹡雲遊(00484)4100萬元人民幣貸款借款人仍失聯,將開展仲裁
         ﹡奧園健康(03662)斥4033萬收購寧波物管公司65%股權
         ﹡瑞威資管(01835)中國證監會受理轉換1﹒15億內資股為H股並上
          市申請
         ﹡開拓藥業(09939)明起招股,入場費10176﹒53元
         ﹡中廣核新能源(01811)4月發電量按年減少4﹒7%
         ﹡恒鼎實業(01393)4月份原煤生產按年跌20﹒7%
         ﹡裕元集團(00551)4月綜合經營收益淨額按年跌逾19%
         ﹡嘉里物流(00636)於斯里蘭卡成立新合資企業,加強南亞國際貨運能
          力
         ﹡遠洋集團(03377)4月份協議銷售額按年下跌28%
         ﹡北控城市資源(03718)中標陜西省項目,合約總值1﹒14億元人幣
         ﹡美高梅中國(02282)Grant R﹒ Bowie退任首席執行官
          職務
         ﹡友佳國際(02398)首4個月銷售額按年下跌36%至2﹒11億元人
          民幣

 

   《國企紅籌》﹡億達中國(03639)4月份合約銷售金額按年下跌63﹒7%
         ﹡新天綠能(00956)附屬增資,涉2﹒9億元人幣
         ﹡中國鐵建(01186)中標雄安新區承包工程,涉資逾106億元人民幣
         ﹡首創置業(02868)4月份簽約金額按年跌32﹒31%

 

   《神州民企》﹡恒偉集團(08219)終止收購興創企業發展股份的諒解備忘錄
         ﹡茂業(00848)附屬售中嘉博創1345萬股,涉1﹒42億元人民幣
         ﹡龍湖集團(00960)4月份合同銷售金額按年升12﹒5%

 

   《中國要聞》﹡中移動率先推出「5G消息App」,RCS加速落地;5G消息App下
          架,中移動表示技術問題稍後重新上線
         ﹡4月社融規模增量3﹒09萬億,實體經濟放貸增萬億
         ﹡人行表示4月M2按年增11﹒1%,高於預期;4月末社融規模存量
          265萬億,同比增12%;4月新增人民幣貸款1﹒7萬億,高預期;人
          行逆回購二十六連停,續零投放零回籠
         ﹡上投摩根基金有望成內地首家外資獨資公募基金公司
         ﹡深圳加大住房用地供應渠道,軌交用地可分層設使用權
         ﹡IDC表示四年後中國GPU服務器規模將達64億美元
         ﹡習近平稱高度重視中朝發展,願支援北韓抗疫
         ﹡紫光集團去年扭虧賺8億,資產負債率高至73﹒5%
         ﹡人行數字貨幣落地在即,建行數字人民幣內測流出
         ﹡互聯網貸款管理辦法徵意見,不得用於購房投資股票
         ﹡基金託管機構淨資產門檻擬升至200億元,外資可申請
         ﹡銀保監開9張百萬級罰單,六大行、中信行、光銀被罰;支持外資再保險公
          司加大在華投入
         ﹡上海迪士尼門票銷情佳,攜程表示中高端旅遊者熱情高漲
         ﹡中汽協表示4月汽車市場回暖,但料5月需求仍存在壓力;4月乘用車銷量
          降2﹒6%,新能源跌26%;料今年國內汽車市場銷量下滑15%至
          25%
         ﹡乘聯會表示內地4月廣義乘用車零售銷量按年跌5﹒5%
         ﹡中石化旗下頁岩氣田累計產量破300億立方米創新高
         ﹡據報內地發出今年第二批2800萬噸成品油出口配額
         ﹡財政部表示截至4月底地方政府債券發行1﹒9萬億元人民幣
         ﹡安邦拆售美酒店與買家起糾紛,將於8月在美對簿公堂
         ﹡八部委表示承租國有房屋中小企免上半年3個月租金
         ﹡國務院表示全面開放商場等生活場所,影院等要預約限流
         ﹡創業板上市擬設負面清單,不支持地產等傳統行業申報
         ﹡華為攜首批18家車企成立「5G汽車生態圈」
         ﹡中國買家上周採購逾4萬噸豬肉,訂單量創近半年新高
         ﹡萬達電影收問詢函:需解釋大額商譽減值準備是否合理
         ﹡視體育否認復播NBA,重申主權問題不含糊
         ﹡順豐控股表示「豐食」外賣平台僅內部推行,沒有對外
         ﹡外交部表示美對中國媒體政治打壓升級,中方或採取反制
         ﹡分析指美國肉品業面臨供給短缺風險,對華出口仍大增
         ﹡寧德時代表示下半年可對特斯拉供貨磷酸鐵鋰或三元電池

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1%,報11013﹒26點

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱社會事件似重來,可能干擾經濟恢復
         ﹡昨天多區商場市民聚集,13歲學生記者被押走後獲釋;傳旺角最少拘捕
          200人,鄺俊宇由防暴警押解送院
         ﹡記協對記者遭警方武力對待,表示極度憤怒
         ﹡警方表示鄺俊宇向警員擲水樽行為不檢,交重案組跟進;警方昨日拘捕約
          230人,介乎12歲至65歲
         ﹡美容院等資助計劃今日起接受申請,本月17日結束
         ﹡傳政府將簡化「保就業」計劃,6月底前發首批補貼金
         ﹡政府預留逾1億元為地產代理提供津貼,料4萬人受惠
         ﹡政府呼籲未成年者遠離高風險示威,對安排年幼學生義務採訪感憂慮
         ﹡工務小組通過逾百億沙中線工程追加撥款申請
         ﹡母親節十大屋苑成交按周跌約三成,但交投依然活躍
         ﹡高力國際獨家代理出售皇后大道西199號全幢物業
         ﹡深股通額度全日用25﹒3億元;滬股通額度全日用18﹒8億元,陸股通
          淨流入逾26億
         ﹡記協調查指香港新聞自由指數創新低
         ﹡恒指公司下周一公布應否納入W股及第二上市諮詢總結

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日無新增本地感染,正調查一宗倫敦返港者個案
         ﹡吉林舒蘭排查千八市民,國家疾控中心專家組昨到埗
         ﹡東北地區疫情再擴,吉林舒蘭出現社區傳染後封城
         ﹡武漢再現5宗本土病例,涉事區委幹部被免職
         ﹡外交部回應竊取美疫苗成果謠言:中國研究走在前列
         ﹡約翰遜宣布有限度放寬限制措施,今日公布路線圖
         ﹡中國擬對澳洲大麥徵懲罰性關稅,澳洲稱做法不合理
         ﹡中國海關檢出186萬個不合格口罩,將提高商家刑罰
         ﹡林鄭月娥稱派口罩事件非黑箱作業,創科局非首次受屈;林鄭冀月內制定放
          寬粵港澳特定人士檢疫安排
         ﹡海洋公園表示現金流只可營運到6月底,極需政府協助
         ﹡邱騰華稱不欲向海洋公園撥款變成常態,將檢視管理、政府參與問題;邱騰
          華冀財委會下月前同意向海洋公園撥款54億元,以免其倒閉
         ﹡梁子超稱銅芯口罩容易交叉感染,醫院應戴外科口罩
         ﹡劉鳴煒稱海洋公園須節省成本,不希望裁員
         ﹡澳媒表示中國擬開徵高額關稅,報復澳推動新冠獨立調查
         ﹡薛永恒稱重用口罩濾芯會以公開招標方式採購
         ﹡晉達資管表示疫情緩和環球邁牛市,看好亞洲消費股

 
 

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