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股市焦点 2020-05-07
 

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开市前财经信息

2020年5月7日

     《外围重点》欧美主要股市指数收市:

         纽约道琼斯    23664﹒64 跌218﹒45点/0﹒91%
         标普500     2848﹒42 跌 20﹒02点/0﹒70%
         纳斯达克      8854﹒39 升 45﹒27点/0﹒51%
         伦敦富时100   5853﹒76 升  4﹒34点/0﹒07%
         法兰克福DAX  10606﹒20 跌123﹒26点/1﹒15%
         巴黎CAC40   4433﹒38 跌 49﹒75点/1﹒11%
  
        ﹡香港时间7:46am美元兑日圆106﹒24,欧元兑美元1﹒0800

 

   据美国人力资源服务机构ADP公布,美国4月私人企业职位减少2023﹒6万个,创有纪录以来最差,但胜市场预期减少2055万个。机构强调数据未能全面反映疫情对整体就业情况的影响,因为数据仅直至上月12日。
 

   美国总统特朗普周三(6日)表示,将在一至两周内报告中国是否正在履行中美首阶段贸易协议规定的义务。他强烈正在密切关注中国是否按照协议要求,兑现增加购买美国商品的承诺,他具体质疑中国的采购规模是否满足协议中,对美国农产品、制成品、能源和服务的购买承诺。美国官员表示正考虑对中国采取行动,包括可能加征关税,以及将供应链从中国转移。不过 特朗普表示目前正解决这些重大问题,所以不想在目前作讨论。美国早前承诺与中国就第二阶段贸易协议展开谈判,解决政府补贴和棘手的技术转让问题,但疫情爆发导致美国经济停摆,有关磋商尚未启动。
 

   美国总统特朗普周三(6日)表示,白宫疫情工作组将把工作重心,转移至重启美国经济及社交生活,但承认重启经济活动可能有风险。特朗普早前暗示缩减3月组建的白宫工作组,并增加顾问专注安全重启国家经济。而白宫可能在下周一(11日)前增派两至三人进入疫情工作小组,主要负责经济重启工作。
 

   美国财政部周三(6日)表示,将发行20年期国债,并增加不同年期国债的标售规模,为创纪录抗疫刺激支出筹集资金。财政部表示打算尝试改变过去六周,主要发行短期国债帮助筹集紧急资金的做法,并在未来几个季度主力将债务分散至更长期的国债。财政部又出将继续通过定期发行现金管理国库债券,满足部分融资需求。财政部补充,计划在5至7月提高各年期名义附息国债的标售规模,7年期、10年期、 20年期、30年期国债的标售规模增幅更大,当中十年期国债增幅最大。财政部亦计划轻微提高浮息债券的标售规模,但维持美国通膨保值国债的标售规模不变。美国财政部高级官员预计,20年期国债的需求将十分强劲,实际发行规模增加主要因为借款咨询委员会的预估是在疫情爆发前作出。
 

   巴西央行周三(6日)将指标利率下调75个基点至纪录新低 3厘,减息幅度超市场预期,并暗示未来尚有减息空间,抵御疫情影响。由九位成员组成的央行货币政策委员会一致同意减息决定,不过两位委员建议以更大幅度 减息。政策声明指出,下次会议决定需要视乎财政状况及经济数据,但相信再减息幅度不会超越今次。
 

   据路透社引述熟悉产量数据的消息人士指,俄罗斯本月首五日的石油产量降至每日875万桶,接近据全球原油供应削减协议设定每日850万桶的产量目标,表明俄罗斯至今正兑现承诺。如果计及天然气凝析油或轻质油,俄罗斯本月首五日日产量950万桶,创2009年8月以来首次降至每日1000万桶以下。 俄罗斯能源部副部长索罗金表示,国内石油生产商正努力尽快达至目标,不过恢复至危机前的水平不会很快达到。他又指部分国际产油设施所在的国家,可能难以坚持全球石油产量削减协议的目标,而据消息指,伊拉克尚未通知常规石油买家其出口减少消息,表明伊拉克在全面落实减产上有难度。
 

   据彭博社引述知情人士透露,沙特阿美第二次推迟公布下月原油出口的每月定价,并可能最快今日公布定价。此前沙特阿美已将公布尔日期由周二(5日)推迟至周三(6日),而沙特阿美通常会在每个月的第五日前通知买方官方售价。另外有消息指,沙地阿美与约十间银行接近敲定100亿美元贷款,并计划利用贷款向股东派息,并准备从沙特公共投资基金收购沙地基础工业七成股权,涉资700亿美元。据悉,汇丰银行及日本三井住友银行提供的贷款最多,并接近15亿美元。
 

   中国保险资产管理业协会披露2019-2020保险公司投资管理业务综合调研数据显示,2019年行业整体配置以固收类资产为主。参与调研的保险公司整体投资资产以债券、银行存款、金融产品为主,三者占比65%。与2018年相比, 2019年行业债券配置占比降低3﹒5%,金融产品提高1﹒1%,股票和公募基金提高2%,股权投资提高2﹒8%,境内外不动产和境外权益均有所下降。金融产品投资方面,截至2019年末,参与调研的保险公司投资金融产品规模合计 30980亿元(人民币.下同),占所调研保险公司可投资资产的17﹒5%。整体金融产品投资以集合资金信托计划、基础设施债权投资计划和不动产债权投资计划为主,三者合计规模占比超过85%,是保险资金金融产品配置的主要品种。股权投资方面,截至2019年末,参与调研的保险公司股权投资资产达到18476亿元,占所调研保险公司可投资资产的10﹒4%。从机构类型来看,寿险是股权投资的主力,投资规模占比超七成。
 

 


《中国证券报》


研究完善常态化疫情防控体制机制
 

中共中央政治局常务委员会5月6日召开会议,听取疫情防控工作中央指导组工作汇报,研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出,党中央决定向湖北等疫情严重地区派出指导组,督促贯彻落实党中央关于疫情防控工作各项决策部署,全面加强疫情防控第一线工作指导。


延期披露年报家数远低于市场预期
 

截至4月30日,沪深两市共118家公司年报延期披露,占上市公司总数的3%。其中,沪市38家,深市80家,除天广中茂外,均披露了主要经营数据。


国务院:加大稳企业保就业力度
 

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议,听取支持复工复产和助企纾困政策措施落实情况汇报,推出和进一步完善相关政策,加大稳企业保就业力度。会议指出,按照党中央、国务院部署,各地各部门围绕推进复工复产和助企纾困,精准有力及时推出8个方面90项政策措施。


《上海证券报》


研究完善常态化疫情防控体制机制
 

中共中央政治局常务委员会5月6日召开会议,听取疫情防控工作中央指导组工作汇报,研究完善常态化疫情防控体制机制。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。习近平指出,党中央决定向湖北等疫情严重地区派出指导组,督促贯彻落实党中央关于疫情防控工作各项决策部署,全面加强疫情防控第一线工作指导。


保产业链供应链  让经济畅通运转
 

中国石化12天建起一座制造口罩原料熔喷布的工厂,上汽通用五菱汽车公司用76小时自主生产出全自动化口罩机,格力电器、美的集团启动口罩生产线……为应对疫情冲击,多家企业紧急跨界,这是中国制造业优势的凸显,也是产业链供应链稳定的鲜明脚注。


国务院:再提前下达1万亿元专项债新增限额
 

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议,听取支持复工复产和助企纾困政策措施落实情况汇报,推出和进一步完善相关政策,加大稳企业保就业力度。


《证券时报》


国务院:完善政策  加大稳企业保就业力度
 

国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议,听取支持复工复产和助企纾困政策措施落实情况汇报,推出和进一步完善相关政策,加大稳企业保就业力度。会议指出,按照党中央、国务院部署,各地各部门围绕推进复工复产和助企纾困,精准有力及时推出8个方面90项政策措施。


消除隐形障碍  护航消费复苏
 

国家文化和旅游部近日公布的数据显示,今年「五一」长假期间,全国共接待国内游客1﹒15亿人次,实现国内旅游收入475﹒6亿元人民币。相比去年同期,游客总人数下降近五成,旅游收入下降六成多,人均支出则下降了三成。这一数据虽然好于此前一些研究机构的预测,但旅游消费的复苏情况还不是很理想。


多地高溢价地块频现  土地市场火爆又来?
 

近期,部分城市土地市场格外火热。就在「五一」假期的前一天(4月30日),南京、绍兴、佛山、扬州4城土拍大戏同日上演,多宗地块经过超百轮竞价才成交,溢价率最高近90%。

 
 


上一交易日要闻

 

   《上日重点》﹡传汇控(00005)寻求就新加坡石油商ZenRock申请司法管理
         ﹡香港4月PMI升至36﹒9,但企业对复苏信心不大
         ﹡金管局美元流动资金安排投标申请额14亿美元
         ﹡卫生署卫生防护中心表示本港今日无新增确诊个案
         ﹡政府表示截至下午三时,可重用口罩有近138万人登记
         ﹡人币即期收跌440点险穿7﹒1,创逾一个月新低
         ﹡澳门旅游局取消今年9-10国际烟花比赛汇演;澳门连续28日无新确诊
          ,将实施常规核酸检测计划

 

   《上日市况》﹡本港连续17日零确诊,港股升268点收24137破十天廿天线

 

   《深沪股市》﹡5月开局沪综指收升0﹒6%,两市成交7200亿

 

   《美元汇价》﹡澳元短期0﹒625/0﹒665间波动;欧元最新报1﹒0802/
          05,日圆最新报106﹒23/26

 

   《公司业绩》﹡南华资产(08155)首季亏损扩大至逾708万元,不派息
         ﹡易通讯(08031)首季纯利跌逾五成六至110万元,不派息
         ﹡第一太平(00142)附属MPIC上季少赚47%至18﹒9亿披索

 

   《公司信息》﹡小米(01810)Redmi Note 8系列全球销量突破3000
          万台
         ﹡五洲国际(01369)附属等答辩人达成和解,支付1﹒68亿元人民币
         ﹡阿里(09988)旗下盒马策略性关闭两福州门店,供应链待完善;阿里
          巴巴以16﹒8亿坡元购入新加坡商厦一半权益
         ﹡众安与煤气公司(00003)合作,为逾3000家食肆提供紧急援助
         ﹡富卫为香港电讯四大品牌客户送出免费新型冠状病毒保障优惠
         ﹡汇丰保险推出遥距投保服务,网银客户可与经理Zoom视像会议
         ﹡阅文(00772)辟谣作家交著作财产权及社交账户属「自愿」,疑玩文
          字游戏
         ﹡丽新国际(00191)公众持股量低于25%,将采措施恢复水平
         ﹡信佳国际(00912)签订转租协议,计划扩充越南厂房规模
         ﹡AXA安盛为企业客户升级雇员心理健康计划
         ﹡鲁证期货(01461)与泰山保险合作拓展「保险+期货」市场
         ﹡美的置业(03990)今年首4个月合同销售金额按年下跌15﹒4%
         ﹡义合控股(01662)担保华大海洋结欠银行的负债,金额最多165万
          美元
         ﹡香港电视(01137)4月份日均订单数量按年升1﹒57倍
         ﹡德信中国(02019)4月份合同销售金额59﹒8亿元人民币
         ﹡银城国际(01902)4月总合约销售额按年跌逾43%
         ﹡正荣地产(06158)4月合约销售明显反弹,对全年千四亿销售目标有
          信心

 

   《神州民企》﹡恒大(03333)4月销售额创新高达652亿元人民币,升11﹒6%
         ﹡雅居乐集团(03383)4月份预售金额按年升16﹒1%
         ﹡宝业集团(02355)今午起短暂停牌,待发内幕消息公告

 

   《中国要闻》﹡内地4月进出口降幅料扩大,中金悲观预计出口挫两成
         ﹡白云机场新总规获批,十年后实现1﹒2亿旅客吞吐量
         ﹡报告指京东方首季液晶面板出货量和面积稳居全球第一;首季全球平板计算机
          出货量同比跌12%,胜预期
         ﹡「五一」假期国内旅游收较去年锐减63%;五一假期全国铁路发送旅客
          3385﹒3万人次;五一假期重点城市新房成交增逾七成,武汉大连成交
          跌;「五一」长假上海新房成交按年增逾2倍
         ﹡A股上市的36家银行去年人均年薪近32万元人民币
         ﹡王健林主持万达集团工作会议,强调今年开店目标不变
         ﹡阿里五一消费报告:宅家生活下,电器家装销售大增
         ﹡教育部表示硕士研究生扩大招生规模18﹒9万
         ﹡沪市主板公司去年多赚9%,收入占全国GDP近四成
         ﹡北京今起对中小微企发稳岗补贴,每人最高4540元
         ﹡北京实施「六年一学位」为「学区房」降温
         ﹡长征五号B运载火箭首飞,中国空间站在轨建造启序幕
         ﹡上海4月楼市成交按月增六成,5月料进一步回暖
         ﹡上海支持国家级经开区开发运营主体上市
         ﹡4月中国物流业景气指数为53﹒6%,业务平稳回升
         ﹡上期所、大商所、郑商所今起恢复夜期交易
         ﹡据报棚改专项债将恢复发行,惟不得用于货币化安置
         ﹡人行逆回购二十三连停,续零投放零回笼;人行4月开展SLF共272亿
          ,及开展1千亿MLF
         ﹡美国考虑将部分中国商品关税排除延长一年
         ﹡中物联表示4月中国快递物流指数回升至104﹒5%
         ﹡外交部回应美关税威胁:美国应停止推卸疫情责任
         ﹡上海金融委地方协调机制出台金融服务若干意见
         ﹡民航局表示五一假期民航运输旅客同比降逾六成
         ﹡中行上海分行扩容跨境人民币业务金融服务
         ﹡乘联会表示4月乘用车零售回升快,日均零售降1﹒6%

 

   《宝岛快讯》﹡台股持平收市,报10774﹒98点

 

   《其他消息》﹡谭耀宗响应推动23条立法:未有讨论具体政治工作
         ﹡房委会通过扩大辖下非住宅租户的租金宽减至75%
         ﹡环境局已发放近650万元协助都市固体废物运输业
         ﹡港澳办表示黑暴揽炒是一国两制大敌,掌握公权力机构须依法履职
         ﹡黄锦星称政府不应为燃油业厘定所谓合适的零售价
         ﹡终院高院和竞争事务审裁处登记处周五起恢复正常运作
         ﹡梁家荣称港台没有视任何个人为「敌人」,员工恪守约章及一国原则
         ﹡本港首季食肆总收益价值按年挫31%,有纪录来最大跌幅
         ﹡香港4月PMI升至36﹒9,但企业对复苏信心不大
         ﹡中原表示放宽限聚令拆息连跌,5月一手成交可达千五宗;中原按揭:定按
          减息后吸引力仍逊,但可吸引部分用家;中原经纪人指数CSI升破60,
          预告CCL下调结束
         ﹡仲量联行表示豪宅价格较去年高峰期跌近9%,短期承压
         ﹡深股通额度全日用45亿元;沪股通额度全日流走11﹒8亿元,陆股通净
          流入11亿
         ﹡美联料启德商业地估值约81亿,楼面呎价降至7000元
         ﹡香港快运推「灵活飞」,旅客可享无限次免费更改行程等服务

 

   《新冠肺炎》﹡卫生署卫生防护中心表示本港今日无新增确诊个案
         ﹡政府表示截至下午三时,可重用口罩有近138万人登记
         ﹡特朗普澄清病毒并非源自武汉实验室
         ﹡中国驻英大使表示英部分政客反华言论或破坏国际团结
         ﹡澳门旅游局取消今年9-10国际烟花比赛汇演;澳门连续28日无新确诊
          ,将实施常规核酸检测计划
         ﹡余伟文称疫情期间债券通、沪深港通交易激增
         ﹡陈肇始称食肆搭枱不理想,重开行业仍要遵守多项条件
         ﹡富卫伙香港电讯旗下品牌,提供免费新冠肺炎保障优惠
         ﹡杨润雄称暑假安排维持不变
         ﹡煤气公司推出第二阶段餐饮业复苏支持计划
         ﹡绥芬河防疫风险等级降为「低风险」,全力推复工复产
         ﹡道富联营表示具韧性企业在市场崩溃时会吸引更高资金流
         ﹡薛永恒称可重用口罩网上登记一小时完成逾5万宗登记
         ﹡防疫抗疫基金至今已动用拨款逾130亿元
         ﹡美容院按摩院及派对房间资助计划下周一起接受申请
         ﹡外交部表示中国决定参与世卫疫苗和药物研发倡议

 
 

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