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股市焦點 2020-05-07
 

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開市前財經資訊

2020年5月7日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23664﹒64 跌218﹒45點/0﹒91%
         標普500     2848﹒42 跌 20﹒02點/0﹒70%
         納斯達克      8854﹒39 升 45﹒27點/0﹒51%
         倫敦富時100   5853﹒76 升  4﹒34點/0﹒07%
         法蘭克福DAX  10606﹒20 跌123﹒26點/1﹒15%
         巴黎CAC40   4433﹒38 跌 49﹒75點/1﹒11%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓106﹒24,歐元兌美元1﹒0800

 

   據美國人力資源服務機構ADP公布,美國4月私人企業職位減少2023﹒6萬個,創有紀錄以來最差,但勝市場預期減少2055萬個。機構強調數據未能全面反映疫情對整體就業情況的影響,因為數據僅直至上月12日。
 

   美國總統特朗普周三(6日)表示,將在一至兩周內報告中國是否正在履行中美首階段貿易協議規定的義務。他強烈正在密切關注中國是否按照協議要求,兌現增加購買美國商品的承諾,他具體質疑中國的採購規模是否滿足協議中,對美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。美國官員表示正考慮對中國採取行動,包括可能加徵關稅,以及將供應鏈從中國轉移。不過 特朗普表示目前正解決這些重大問題,所以不想在目前作討論。美國早前承諾與中國就第二階段貿易協議展開談判,解決政府補貼和棘手的技術轉讓問題,但疫情爆發導致美國經濟停擺,有關磋商尚未啟動。
 

   美國總統特朗普周三(6日)表示,白宮疫情工作組將把工作重心,轉移至重啟美國經濟及社交生活,但承認重啟經濟活動可能有風險。特朗普早前暗示縮減3月組建的白宮工作組,並增加顧問專注安全重啟國家經濟。而白宮可能在下周一(11日)前增派兩至三人進入疫情工作小組,主要負責經濟重啟工作。
 

   美國財政部周三(6日)表示,將發行20年期國債,並增加不同年期國債的標售規模,為創紀錄抗疫刺激支出籌集資金。財政部表示打算嘗試改變過去六周,主要發行短期國債幫助籌集緊急資金的做法,並在未來幾個季度主力將債務分散至更長期的國債。財政部又出將繼續通過定期發行現金管理國庫債券,滿足部分融資需求。財政部補充,計劃在5至7月提高各年期名義附息國債的標售規模,7年期、10年期、 20年期、30年期國債的標售規模增幅更大,當中十年期國債增幅最大。財政部亦計劃輕微提高浮息債券的標售規模,但維持美國通膨保值國債的標售規模不變。美國財政部高級官員預計,20年期國債的需求將十分強勁,實際發行規模增加主要因為借款咨詢委員會的預估是在疫情爆發前作出。
 

   巴西央行周三(6日)將指標利率下調75個基點至紀錄新低 3厘,減息幅度超市場預期,並暗示未來尚有減息空間,抵禦疫情影響。由九位成員組成的央行貨幣政策委員會一致同意減息決定,不過兩位委員建議以更大幅度 減息。政策聲明指出,下次會議決定需要視乎財政狀況及經濟數據,但相信再減息幅度不會超越今次。
 

   據路透社引述熟悉產量數據的消息人士指,俄羅斯本月首五日的石油產量降至每日875萬桶,接近據全球原油供應削減協議設定每日850萬桶的產量目標,表明俄羅斯至今正兌現承諾。如果計及天然氣凝析油或輕質油,俄羅斯本月首五日日產量950萬桶,創2009年8月以來首次降至每日1000萬桶以下。 俄羅斯能源部副部長索羅金表示,國內石油生產商正努力盡快達至目標,不過恢復至危機前的水平不會很快達到。他又指部分國際產油設施所在的國家,可能難以堅持全球石油產量削減協議的目標,而據消息指,伊拉克尚未通知常規石油買家其出口減少消息,表明伊拉克在全面落實減產上有難度。
 

   據彭博社引述知情人士透露,沙特阿美第二次推遲公布下月原油出口的每月定價,並可能最快今日公布定價。此前沙特阿美已將公布日期由周二(5日)推遲至周三(6日),而沙特阿美通常會在每個月的第五日前通知買方官方售價。另外有消息指,沙地阿美與約十間銀行接近敲定100億美元貸款,並計劃利用貸款向股東派息,並準備從沙特公共投資基金收購沙地基礎工業七成股權,涉資700億美元。據悉,滙豐銀行及日本三井住友銀行提供的貸款最多,並接近15億美元。
 

   中國保險資產管理業協會披露2019-2020保險公司投資管理業務綜合調研數據顯示,2019年行業整體配置以固收類資產為主。參與調研的保險公司整體投資資產以債券、銀行存款、金融產品為主,三者佔比65%。與2018年相比, 2019年行業債券配置佔比降低3﹒5%,金融產品提高1﹒1%,股票和公募基金提高2%,股權投資提高2﹒8%,境內外不動產和境外權益均有所下降。金融產品投資方面,截至2019年末,參與調研的保險公司投資金融產品規模合計 30980億元(人民幣.下同),佔所調研保險公司可投資資產的17﹒5%。整體金融產品投資以集合資金信托計劃、基礎設施債權投資計劃和不動產債權投資計劃為主,三者合計規模佔比超過85%,是保險資金金融產品配置的主要品種。股權投資方面,截至2019年末,參與調研的保險公司股權投資資產達到18476億元,佔所調研保險公司可投資資產的10﹒4%。從機構類型來看,壽險是股權投資的主力,投資規模佔比超七成。
 

 


《中國證券報》


研究完善常態化疫情防控體制機制
 

中共中央政治局常務委員會5月6日召開會議,聽取疫情防控工作中央指導組工作匯報,研究完善常態化疫情防控體制機制。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。習近平指出,黨中央決定向湖北等疫情嚴重地區派出指導組,督促貫徹落實黨中央關於疫情防控工作各項決策部署,全面加強疫情防控第一線工作指導。


延期披露年報家數遠低於市場預期
 

截至4月30日,滬深兩市共118家公司年報延期披露,佔上市公司總數的3%。其中,滬市38家,深市80家,除天廣中茂外,均披露了主要經營數據。


國務院:加大穩企業保就業力度
 

國務院總理李克強5月6日主持召開國務院常務會議,聽取支持復工復產和助企紓困政策措施落實情況匯報,推出和進一步完善相關政策,加大穩企業保就業力度。會議指出,按照黨中央、國務院部署,各地各部門圍繞推進復工復產和助企紓困,精準有力及時推出8個方面90項政策措施。


《上海證券報》


研究完善常態化疫情防控體制機制
 

中共中央政治局常務委員會5月6日召開會議,聽取疫情防控工作中央指導組工作匯報,研究完善常態化疫情防控體制機制。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。習近平指出,黨中央決定向湖北等疫情嚴重地區派出指導組,督促貫徹落實黨中央關於疫情防控工作各項決策部署,全面加強疫情防控第一線工作指導。


保產業鏈供應鏈  讓經濟暢通運轉
 

中國石化12天建起一座制造口罩原料熔噴布的工廠,上汽通用五菱汽車公司用76小時自主生產出全自動化口罩機,格力電器、美的集團啟動口罩生產線……為應對疫情衝擊,多家企業緊急跨界,這是中國製造業優勢的凸顯,也是產業鏈供應鏈穩定的鮮明註腳。


國務院:再提前下達1萬億元專項債新增限額
 

國務院總理李克強5月6日主持召開國務院常務會議,聽取支持復工復產和助企紓困政策措施落實情況匯報,推出和進一步完善相關政策,加大穩企業保就業力度。


《證券時報》


國務院:完善政策  加大穩企業保就業力度
 

國務院總理李克強5月6日主持召開國務院常務會議,聽取支持復工復產和助企紓困政策措施落實情況匯報,推出和進一步完善相關政策,加大穩企業保就業力度。會議指出,按照黨中央、國務院部署,各地各部門圍繞推進復工復產和助企紓困,精準有力及時推出8個方面90項政策措施。


消除隱形障礙  護航消費復甦
 

國家文化和旅遊部近日公布的數據顯示,今年「五一」長假期間,全國共接待國內遊客1﹒15億人次,實現國內旅遊收入475﹒6億元人民幣。相比去年同期,遊客總人數下降近五成,旅遊收入下降六成多,人均支出則下降了三成。這一數據雖然好於此前一些研究機構的預測,但旅遊消費的復甦情況還不是很理想。


多地高溢價地塊頻現  土地市場火爆又來?
 

近期,部分城市土地市場格外火熱。就在「五一」假期的前一天(4月30日),南京、紹興、佛山、揚州4城土拍大戲同日上演,多宗地塊經過超百輪競價才成交,溢價率最高近90%。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡傳匯控(00005)尋求就新加坡石油商ZenRock申請司法管理
         ﹡香港4月PMI升至36﹒9,但企業對復甦信心不大
         ﹡金管局美元流動資金安排投標申請額14億美元
         ﹡衞生署衞生防護中心表示本港今日無新增確診個案
         ﹡政府表示截至下午三時,可重用口罩有近138萬人登記
         ﹡人幣即期收跌440點險穿7﹒1,創逾一個月新低
         ﹡澳門旅遊局取消今年9-10國際煙花比賽匯演;澳門連續28日無新確診
          ,將實施常規核酸檢測計劃

 

   《上日市況》﹡本港連續17日零確診,港股升268點收24137破十天廿天線

 

   《深滬股市》﹡5月開局滬綜指收升0﹒6%,兩市成交7200億

 

   《美元匯價》﹡澳元短期0﹒625/0﹒665間波動;歐元最新報1﹒0802/
          05,日圓最新報106﹒23/26

 

   《公司業績》﹡南華資產(08155)首季虧損擴大至逾708萬元,不派息
         ﹡易通訊(08031)首季純利跌逾五成六至110萬元,不派息
         ﹡第一太平(00142)附屬MPIC上季少賺47%至18﹒9億披索

 

   《公司資訊》﹡小米(01810)Redmi Note 8系列全球銷量突破3000
          萬台
         ﹡五洲國際(01369)附屬等答辯人達成和解,支付1﹒68億元人民幣
         ﹡阿里(09988)旗下盒馬策略性關閉兩福州門店,供應鏈待完善;阿里
          巴巴以16﹒8億坡元購入新加坡商廈一半權益
         ﹡眾安與煤氣公司(00003)合作,為逾3000家食肆提供緊急援助
         ﹡富衛為香港電訊四大品牌客戶送出免費新型冠狀病毒保障優惠
         ﹡匯豐保險推出遙距投保服務,網銀客戶可與經理Zoom視像會議
         ﹡閱文(00772)闢謠作家交著作財產權及社交帳戶屬「自願」,疑玩文
          字遊戲
         ﹡麗新國際(00191)公眾持股量低於25%,將採措施恢復水平
         ﹡信佳國際(00912)簽訂轉租協議,計劃擴充越南廠房規模
         ﹡AXA安盛為企業客戶升級僱員心理健康計劃
         ﹡魯証期貨(01461)與泰山保險合作拓展「保險+期貨」市場
         ﹡美的置業(03990)今年首4個月合同銷售金額按年下跌15﹒4%
         ﹡義合控股(01662)擔保華大海洋結欠銀行的負債,金額最多165萬
          美元
         ﹡香港電視(01137)4月份日均訂單數量按年升1﹒57倍
         ﹡德信中國(02019)4月份合同銷售金額59﹒8億元人民幣
         ﹡銀城國際(01902)4月總合約銷售額按年跌逾43%
         ﹡正榮地產(06158)4月合約銷售明顯反彈,對全年千四億銷售目標有
          信心

 

   《神州民企》﹡恒大(03333)4月銷售額創新高達652億元人民幣,升11﹒6%
         ﹡雅居樂集團(03383)4月份預售金額按年升16﹒1%
         ﹡寶業集團(02355)今午起短暫停牌,待發內幕消息公告

 

   《中國要聞》﹡內地4月進出口降幅料擴大,中金悲觀預計出口挫兩成
         ﹡白雲機場新總規獲批,十年後實現1﹒2億旅客吞吐量
         ﹡報告指京東方首季液晶面板出貨量和面積穩居全球第一;首季全球平板電腦
          出貨量同比跌12%,勝預期
         ﹡「五一」假期國內旅遊收較去年銳減63%;五一假期全國鐵路發送旅客
          3385﹒3萬人次;五一假期重點城市新房成交增逾七成,武漢大連成交
          跌;「五一」長假上海新房成交按年增逾2倍
         ﹡A股上市的36家銀行去年人均年薪近32萬元人民幣
         ﹡王健林主持萬達集團工作會議,強調今年開店目標不變
         ﹡阿里五一消費報告:宅家生活下,電器家裝銷售大增
         ﹡教育部表示碩士研究生擴大招生規模18﹒9萬
         ﹡滬市主板公司去年多賺9%,收入佔全國GDP近四成
         ﹡北京今起對中小微企發穩崗補貼,每人最高4540元
         ﹡北京實施「六年一學位」為「學區房」降溫
         ﹡長征五號B運載火箭首飛,中國空間站在軌建造啟序幕
         ﹡上海4月樓市成交按月增六成,5月料進一步回暖
         ﹡上海支持國家級經開區開發運營主體上市
         ﹡4月中國物流業景氣指數為53﹒6%,業務平穩回升
         ﹡上期所、大商所、鄭商所今起恢復夜期交易
         ﹡據報棚改專項債將恢復發行,惟不得用於貨幣化安置
         ﹡人行逆回購二十三連停,續零投放零回籠;人行4月開展SLF共272億
          ,及開展1千億MLF
         ﹡美國考慮將部分中國商品關稅排除延長一年
         ﹡中物聯表示4月中國快遞物流指數回升至104﹒5%
         ﹡外交部回應美關稅威脅:美國應停止推卸疫情責任
         ﹡上海金融委地方協調機制出台金融服務若干意見
         ﹡民航局表示五一假期民航運輸旅客同比降逾六成
         ﹡中行上海分行擴容跨境人民幣業務金融服務
         ﹡乘聯會表示4月乘用車零售回升快,日均零售降1﹒6%

 

   《寶島快訊》﹡台股持平收市,報10774﹒98點

 

   《其他消息》﹡譚耀宗回應推動23條立法:未有討論具體政治工作
         ﹡房委會通過擴大轄下非住宅租戶的租金寬減至75%
         ﹡環境局已發放近650萬元協助都市固體廢物運輸業
         ﹡港澳辦表示黑暴攬炒是一國兩制大敵,掌握公權力機構須依法履職
         ﹡黃錦星稱政府不應為燃油業釐定所謂合適的零售價
         ﹡終院高院和競爭事務審裁處登記處周五起恢復正常運作
         ﹡梁家榮稱港台沒有視任何個人為「敵人」,員工恪守約章及一國原則
         ﹡本港首季食肆總收益價值按年挫31%,有紀錄來最大跌幅
         ﹡香港4月PMI升至36﹒9,但企業對復甦信心不大
         ﹡中原表示放寬限聚令拆息連跌,5月一手成交可達千五宗;中原按揭:定按
          減息後吸引力仍遜,但可吸引部分用家;中原經紀人指數CSI升破60,
          預告CCL下調結束
         ﹡仲量聯行表示豪宅價格較去年高峰期跌近9%,短期承壓
         ﹡深股通額度全日用45億元;滬股通額度全日流走11﹒8億元,陸股通淨
          流入11億
         ﹡美聯料啟德商業地估值約81億,樓面呎價降至7000元
         ﹡香港快運推「靈活飛」,旅客可享無限次免費更改行程等服務

 

   《新冠肺炎》﹡衞生署衞生防護中心表示本港今日無新增確診個案
         ﹡政府表示截至下午三時,可重用口罩有近138萬人登記
         ﹡特朗普澄清病毒並非源自武漢實驗室
         ﹡中國駐英大使表示英部分政客反華言論或破壞國際團結
         ﹡澳門旅遊局取消今年9-10國際煙花比賽匯演;澳門連續28日無新確診
          ,將實施常規核酸檢測計劃
         ﹡余偉文稱疫情期間債券通、滬深港通交易激增
         ﹡陳肇始稱食肆搭枱不理想,重開行業仍要遵守多項條件
         ﹡富衛夥香港電訊旗下品牌,提供免費新冠肺炎保障優惠
         ﹡楊潤雄稱暑假安排維持不變
         ﹡煤氣公司推出第二階段餐飲業復甦支援計劃
         ﹡綏芬河防疫風險等級降為「低風險」,全力推復工復產
         ﹡道富聯營表示具韌性企業在市場崩潰時會吸引更高資金流
         ﹡薛永恒稱可重用口罩網上登記一小時完成逾5萬宗登記
         ﹡防疫抗疫基金至今已動用撥款逾130億元
         ﹡美容院按摩院及派對房間資助計劃下周一起接受申請
         ﹡外交部表示中國決定參與世衛疫苗和藥物研發倡議

 
 

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