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股市焦點 2020-05-04
 

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開市前財經資訊

2020年5月4日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23723﹒69 跌622﹒03點/2﹒56%
         標普500     2830﹒71 跌 81﹒72點/2﹒81%
         納斯達克      8604﹒95 跌284﹒60點/3﹒20%
         倫敦富時100   5763﹒06 跌138﹒15點/2﹒34%
         法蘭克福DAX  10861﹒64 跌246﹒10點/2﹒22%
         巴黎CAC40   4572﹒18 跌 98﹒93點/2﹒12%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓106﹒76,歐元兌美元1﹒0961

 

   聯儲局上周在議息會議後公布,將基準利率維持在零附近,及後儲局主席鮑威爾表示,擔憂這場疫情危機可能令美國經濟留下永久創傷,並指出各部門應採取更多措施限制疫情的經濟損害。鮑威爾又指,W型復甦的預測太樂觀,即使到第三季經濟開始從大蕭條以來最嚴重的滑坡中復甦,這場疫情危機仍然遠未結束。聲明又指出,當前持續的公共衛生危機對中期經濟前景構成相當大的風險。鮑威爾亦少有敦促國會議員採取進一步措施扶持經濟,強調現在不是解決這些擔憂的時候,而是動用美國強大財政實力的時候。鮑威爾亦反覆表示,貨幣政策立場適當,指儲局已經承諾在確信美國經濟已度過近期難關,並有望實現其就業最大化和價格穩定目標之前,保持利率不變,他亦暗示在未來的會議上前瞻性指引可能會更加具體。
 

   美國勞工部上周四(29日)公布,截至上月25日止當周,首次申請失業救濟金人數達383﹒9萬人,按周減少60﹒3萬人,遜市場預期350萬人。
 

   美國3月核心個人消費支出(PCE)物價指數按月微跌 0﹒1%,符合預期,按年則升1﹒7%。另外個人消費支出物價指數按月跌0﹒3%,按年則升1﹒3%。
 

   美國總統特朗普上周表示,華府正在制定針對中國的報復性措施,懲罰該國應對疫情不力,並再次引發市場關稅擔憂。他又指責中國傳播錯誤信息,強調病毒最初在中國武漢發現,然後迅速傳播到世界各地。美國白宮經濟顧問庫德洛亦指,中國應負很大責任,並將被追究,但未有透露如何追究。有知情人士指,雖然白宮已經開始討論打壓中國、總統正在研究選項,但相信不會馬上對華採取行動,並尚未決定採取行動的時間表。美國國務卿蓬佩奧亦批評,中國阻止調查病毒起源,強調美國將有足夠時間,評估如何追究中國責任,並造成如今幾萬美國人死亡、巨額財富損失,造成全球經濟收縮。
 

   上周《華盛頓郵報》引述消息指,美國正考慮不償還中國持有的部分美債,以打擊北京方面,不過及後美國總統特朗普的首席經濟顧問庫德洛表示,說法絕對不實,強調美國償還債務的誠信是神聖不可侵犯,有如美國保持美元作為世界儲備貨幣的承諾。
 

   國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)聯合公布,4月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至50﹒8%,低於市場預期的51%,亦較3月的 52%,回落1﹒2個百分點。
 

   國家外匯管理局上周四(4月30日)公布的數據顯示,中國3月旅行差額為逆差115億美元,創有記錄以來新低,表明國際差旅受疫情衝擊嚴重;而3月服貿逆差145億美元,較1至2月的326億美元進一步縮小。植信投資首席經濟學家連平撰文指出,疫情下國際航班削減加之各國出入境管制措施,對中國服務貿易產生負面衝擊。他認為,一季度的跨境商務活動減少大概率會對後續二季度的服務貿易形成短暫不利的外部環境。展望二季度,連平指,中國服務貿易進出口總額依然處於下降的區間,海外疫情的發展、國際航班停飛及出入境管制措施的加強預計將拖累服務貿易出口10個百分點,預計拖累服務貿易進口15個百分點。他並指出,中國服務貿易總額出現下降,但服務貿易結構性改善的長期趨勢並未改變,逆差將進一步縮小。
 

   人民銀行上周四(30日)公布的數據顯示,截至3月末,境外機構和個人持有中國境內的股票資產為1﹒89萬億元(人民幣.下同),較2月末減少 2084﹒15億元;3月末持有人民幣債券2﹒32萬億元,較2月末減少了200﹒47億元。分析指,今年初的美元荒引發人幣資產被無差別拋售,資本流出部分造成外儲明顯下降。國家外匯局新聞發言人王春英早前在國新辦發布會上表示,一季度全球的股票市場普遍下跌 ,市場避險情緒上升,所以在美元流動性緊張的情況下,有一部分境外投資者減少對股票市場的投資,屬於正常現象。她表示,中國市場不論從直接投資、債券投資、還是股票投資的角度,對境外投資者仍有很強吸引力。人行數據還顯示,截至3月末,外資持有的人幣貸款資產為8871﹒71億元,較2月末增329﹒26億元;持有的人民幣存款資產為1﹒29萬億元,較2月末增加1779﹒78億元。
 

   第一季GDP即將公布,財政司司長陳茂波明言,在暴力衝擊及疫情接連打擊下,按年增長預測,恐比金融風暴、金融海嘯時期更差。陳茂波補充,1998年亞洲金融風暴時,本港第三季GDP按年收縮8﹒3%、2009年環球金融海嘯時,第一季GDP負增長7﹒8%,而今次將是連續第三季度出現萎縮,情況令人擔憂。陳茂波在網誌上指,疫情近日緩和,部分措施有望逐步放寬,令社會生活及運作漸恢復正常 ,但全球疫情還未平復,須謹慎行事。他續指,環球市場正面對的,或是上世紀30年代經濟大蕭條以來最嚴重的衰退,故拉動香港經濟的三頭馬車:內部需求、出口及投資,暫時難有顯著起色,而港府已將今年經濟預測大幅向下修訂為負增長4%至7%,假如疫情發展及外圍帶來的壓力,令經濟萎縮幅度靠近預測下限 ,將會成為60年代有紀錄以來,香港經濟最差的一年。另外,財政預算案提出向合資格市民派發1萬元現金。陳茂波稱,有逾20家銀行協助發放款項,有個人銀行戶口市民透過電子方式申請,可較快收到錢,估計8月底時,大部分申請人可收到款項,屆時若疫情受控,市民可一起增加消費,令各行各業重拾生氣,而經濟要踏入復甦,是需要穩定平和社會氣氛,強調「人和」或較「天時地利」重要。
 

   文化和旅遊部周日(3日)發布數據顯示,「五一」假期第三天,全國接待國內遊客總人數3094﹒4萬人次,國內旅遊收入約124﹒3億元(人民幣.下同)。假期前三天,全國接待國內遊客總人數8499﹒7萬人次,國內旅遊收入約350﹒6億元。官媒《人民日報》從公安部交管局獲悉,「五一」假期第三天,全國大部分地區天氣良好,各大城市及主幹高速公路通行總體順暢,道路交通流量較假期前兩日有所回落。截至3日18時,全國高速公路、國省道干線公路未發生長距離、大範圍交通擁堵,全國道路交通安全形勢總體平穩有序。
 

   三星標普高盛原油ER期貨ETF(03175)繼上月21日後,再度突然宣布轉倉。其管理人三星資產運用(香港)公布,近期原油市場出現史無前例的波動,為減輕因持有單月份WTI期貨合約所產生的集中風險,結算經紀要求該基金採取一系列的額外風險強制性管理措施,當中包括在今日香港市場收市後開始進一步轉倉,將現時的全數9月期油合約改為9月、10月、12月合約持有量各佔三分一,行動需時最多5個交易日。另外,管理人遭結算經紀通知,由今日起不會配合該基金持有的WTI期貨合約數量進行任何增加。因此,管理人決定暫停增設基金單位,直至根據信託契據的另行通知為止,但預期聯交所的二級市場交易及子基金基金單位贖回將繼續進行。而管理人正計劃替換目前的結算經紀。在未能找到替代結算經紀的情況下,管理人將繼續與結算經紀的關係,而只要結算經紀依然不願意配合增加期貨合約數量,基金單位的增設將不能恢復,在最壞的情況下,管理人可能考慮終止該基金。管理人另已採取認沽期權對沖策略,在5月1日購買6750份於紐約商品交易所上市及到期日為今年8月20日的9月WTI期貨合約原油認沽期權,成本為子基金截至4月29日資產淨值的約2%。由於此等特殊情況,管理人無法提前就認沽期權的購買通知基金單位持有人。除上述措施外,結算經紀可向該基金施加其他強制性措施,或限制期貨合約持倉的大小及數量,從而可能導致部分或全部期貨持倉被變現。
 

   內地「五一」勞動節假期,滬深股市休市,周三(6日)復市。投資港股的港股通、投資A股的滬股通、深股通(統稱陸股通)齊關閉,6日重啟。
 

 


《中國證券報》


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《上海證券報》


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《證券時報》


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上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡渣打(02888)首季基本稅前盈利按年跌12%至12億美元;渣打將
          按全年財務表現及中期前景,考慮是否派發末期息;取消派息是艱難決定,
          冀確保更多資本支持渡過難關;渣打首季基本稅前盈利按年跌12%至12
          億美元;渣打首季淨息差按年跌14基點至1﹒52%,信貸減值升逾11
          倍;本港業務過去一季表現強勁,對前景持審慎態度
         ﹡新地(00016)及郭氏家族向平安人壽出售高鐵站上蓋項目權益,涉近
          113億
         ﹡中石油(00857)首季盈轉虧162﹒3億人幣,料上半年純利大跌
         ﹡中石化(00386)首季由盈轉虧,蝕191﹒45億人幣
         ﹡招行(03968)首季純利按年增長10﹒12%至278億元人民幣
         ﹡陳茂波下調本港今年經濟預測,料負增長4%至7%
         ﹡十三屆全國人大三次會議5月22日在京召開
         ﹡全國政協會議5月21日開,汪洋籲提高建言資政質量

 

   《上日市況》﹡長周末前夕,港股漲67點收24643點,成交861億元

 

   《深滬股市》﹡兩會確定舉行滬指收升0﹒44%,明公布4月PMI

 

   《美元匯價》﹡關注英歐貿談,鎊匯初步支持1﹒2350;歐元最新報1﹒0849/
          52;日圓最新報106﹒45/49

 

   《公司業績》﹡希望教育(01765)中期賺3﹒3億元人民幣,增122%,不派息
         ﹡亞洲水泥(00743)去年純利升30%
         ﹡金軟(03888)附屬金山辦公首季純利增1﹒3倍至1﹒1億元人民幣
         ﹡海豐國際(01308)首季收入增加0﹒9%至3﹒64億美元
         ﹡保利文化(03636)首季虧損擴大至1﹒34億元人民幣
         ﹡萬洲(00288)附屬雙匯投資首季盈利14﹒6億元人幣,升近14%
         ﹡白雲山(00874)首季純利跌近16%至11﹒84億元人民幣
         ﹡新天綠色能源(00956)首季淨利潤跌7%
         ﹡大唐環境(01272)首季淨利潤大減72%至1117萬元人民幣
         ﹡鄭煤機(00564)首季純利增6﹒34%至4﹒02億元人民幣
         ﹡東方證券(03958)首季純利按年跌36%至8﹒13億元人民幣
         ﹡暢捷通(01588)首季淨利潤按年跌62%至1904萬元人民幣
         ﹡晉商銀行(01588)首季純利為4﹒77億元人民幣
         ﹡中國鐵建(01186)首季純利按年下跌23﹒55%
         ﹡中國財險(02328)首季淨利潤按年升22%至63﹒56億元人民幣
         ﹡中船防務(00317)首季虧轉盈,錄32﹒2億元人民幣純利
         ﹡中銀香港(02388)首季減值準備前經營溢利升2﹒6%
         ﹡中石化(00386)首季由盈轉虧,蝕191﹒45億元人民幣
         ﹡招行(03968)首季純利按年增長10﹒12%至278億元人民幣
         ﹡中海油服(02883)首季多賺近36倍至11﹒4億元人民幣
         ﹡中聯重科(01157)首季純利按年增長2﹒39%
         ﹡藥明康德(02359)首季純利按年下跌21﹒59%
         ﹡威高股份(01066)去年全年純利升25﹒2%,派息6﹒1分
         ﹡京城機電股份(00187)首季虧損擴大至2563萬元人民幣
         ﹡九台農商銀行(6122)首季純利升0﹒58%
         ﹡復星醫藥(02196)首季純利跌19%

 

   《公司資訊》﹡港鐵(00066)將軍澳通風樓上蓋,政府改劃建432伙;荃新天地一
          期「港鐵特惠站」擴展優惠至荃灣西站
         ﹡五龍電動車(00729)附屬公司委任接管人,今早復牌;五龍電動車及
          五龍動力開市途中宣布停牌,待公布內幕消息
         ﹡新加坡美食(08496)今起招股入場費約2777元
         ﹡同仁資源(08186)折讓三成九配售增發5900萬股淨籌390萬元
         ﹡亞洲資源(00899)李玉國尚未就終結收購償還退款,將尋求獨立法律
          意見
         ﹡亞美能源(02686)未審計首季營收按年跌19%至2﹒5億元人民幣
         ﹡茂宸集團(00273)任命韓瑞霞為副行政總裁
         ﹡復宏漢霖(02696)與復星凱特戰略合作,推動實體瘤細胞治療創新研
          發
         ﹡渣打(02888)將按全年財務表現及中期前景,考慮是否派發末期息;
          取消派息是艱難決定,冀確保更多資本支持渡過難關;渣打首季基本稅前盈
          利按年跌12%至12億美元;渣打首季淨息差按年跌14基點至
          1﹒52%,信貸減值升逾11倍;本港業務過去一季表現強勁,對前景持
          審慎態度
         ﹡港交所(00388)委任劉穎為首次公開招股審查聯席主管
         ﹡新濠(00200)附屬悉售CROWN9﹒99%權益,套27﹒6億
         ﹡靖洋集團(08257)考慮股份轉主板上市
         ﹡澳洲成峰高教(01752)完成今年第一學期招生人數目標
         ﹡環球醫療(02666)附屬環球租賃三個月溢利跌8%至3﹒64億元人
          民幣
         ﹡瀚華金控(03903)出資9﹒7億元人民幣投資普惠融資擔保公司
         ﹡中石化(00386)附屬吸收合併湛江東興
         ﹡飛達控股(01100)料第二季度業績將顯著惡化
         ﹡華新手袋(02683)柬埔寨生產線5月初逐步復運,上半年產品或延遲
          交付
         ﹡新秀麗(01910)預料首季銷售額將跌26%
         ﹡中海油(00883)下調今年資本開支計劃至750-850億元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡中糧包裝(00906)收回前期於加多寶全部投資款項
         ﹡中廣核礦業(01164)一季哈薩克合營兩礦實際產量237tU
         ﹡中國人保(01339)委任王廷科為公司總裁兼副董事長

 

   《神州民企》﹡永盛新材料(03608)合營污水處理項目

 

   《中國要聞》﹡內地首季稅收收入降16﹒4%,料次季降幅明顯收窄
         ﹡兩部門表示嚴格限制各地盲目規劃建設超高層「摩天樓」
         ﹡金地融資減負計劃惹眾怒,終收回下調債券利率決定
         ﹡報告指4月67城新房均價環比跌0﹒37%
         ﹡唐一軍獲任命為司法部部長,黃潤秋為生態環境部部長
         ﹡報道指拼多多舉報自家員工涉嫌收取賄賂;拼多多將上線55輛上汽熱門新
          款車,最多降價15萬
         ﹡人行逆回購二十一連停,續零投放零回籠
         ﹡河北省原副省長張和涉嫌嚴重違紀違法受查
         ﹡首季互聯網行業營業利潤轉降25%,網遊收入增長快
         ﹡報告指首季中國手機銷量降逾兩成,華為份額逆市升;首季全球5G手機市
          佔率,三星居首華為排第二
         ﹡深圳國資委夥萬科等成立深圳資產管理有限公司
         ﹡華為與科企InterDigital達協議結束訴訟;華為路由掀起
          WiFi 6普及熱潮,相關公司受關注
         ﹡發改委與工行合設專項計劃,加強對湖北民企信貸支持
         ﹡銀保監推十項舉措促進保險中介從業人員穩崗就業
         ﹡十三屆全國人大三次會議5月22日在京召開;十三屆全國人大常委會第十
          七次會議在京閉幕
         ﹡全國政協會議5月21日開,汪洋籲提高建言資政質量
         ﹡譚耀宗引述栗戰書:全國人大會議做好防控預案
         ﹡上海工業品在線交易節開幕,衝刺採購額百億目標
         ﹡高力國際預計上海今年寫字樓租金將下調6%
         ﹡中證報表示創板改革立足科創板經驗,選擇權真正交市場
         ﹡深交所、中國結算:6月底前完成創業板改革技術準備
         ﹡深圳下架高價二手房源,擬針對熱點地區推官方指導價;深圳嚴打「捂盤惜
          售」,192套熱炒豪宅被監管鎖定;深圳擬科技創新草案,開放同股不同
          權公司註冊及上市
         ﹡中石油集團表示強化內部控制,積極應對低油價衝擊
         ﹡原油寶收拾殘局,傳監管傾向認為中行應撇銷倒蝕部分
         ﹡蔚來中國獲戰略投資者注資70億人幣,將設合肥總部
         ﹡避險功能受追捧,首季內地交易所黃金成交量大增
         ﹡外交部表示受疫情影響,今年兩會與往年多少有一些不同
         ﹡李強與馬斯克視頻連線,希望特斯拉繼續深耕上海
         ﹡監管監測發現21款違法app,包括錦江酒店

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1﹒47%報10772﹒22點,連升三日

 

   《其他消息》﹡陳茂波下調本港今年經濟預測,料負增長4%至7%
         ﹡差估署表示今年私樓落成量料增近53%至逾2萬伙;差估署3月住宅租金
          指數跌1﹒9%,跌勢重現;差估署樓價指數止跌回升,3月指數按月升
          0﹒4%
         ﹡港府計劃推「香港重新出發」宣傳,重建國際形象
         ﹡梁天琦暴動罪刑期上訴被駁回,維持判囚6年
         ﹡港府臨時數字:2019-20財年錄106億元赤字
         ﹡證監會表示無牌基金經理被判處240小時社會服務令
         ﹡財庫局表示虛銀開業進度理想,觀察後再研是否增發牌照
         ﹡恒生按揭貸款「還息不還本」安排延伸至資助房屋
         ﹡匯豐表示住宅按揭「還息不還本」安排延伸至資助房屋
         ﹡畢馬威表示近半數受訪認為港府法規和政策是實現智慧城市的關鍵因素
         ﹡德勤料中國經濟於下半年可從疫情中復甦,今年GDP增長料逾3%;德勤
          料香港今年經濟將收縮4%,強美元恐阻港經濟復甦
         ﹡中原CCL創9周新高,新界西帶領整體樓價止跌回升;樓價很大機會已尋
          底,5月或價量齊升
         ﹡本港3月新申請按揭增加53%,H按比例升至89%;3月底外匯基金總
          資產按月減少832億元;3月港元存款再減488億元,香港人幣存款升
          4%
         ﹡金管局表示首季負資產錄384宗,按季急增2倍

 

   《新冠肺炎》﹡衛生署表示本港無新增確診,正調查來自英國的海外個案
         ﹡運輸署表示專營巴士服務下周大致回復正常
         ﹡首批約300名滯留巴基斯坦港人明天將乘搭專機返港
         ﹡北京從明日起疫情防控應急響應級別降為二級;從國內低風險地區返京不再
          隔離14天
         ﹡華府考慮於疫情嚴重地區實施國際航班檢測
         ﹡特朗普簽署行政命令,要求美國肉類加工廠維持生產
         ﹡東京都知事要求延長緊急狀態,情況仍然嚴峻
         ﹡澳洲稱不懼經濟威脅推獨立調查,被中國指責耍小把戲
         ﹡努欽料美國經濟於第三季反彈,特朗普則料第四季復甦
         ﹡安倍晉三稱如果疫情不受控,明年將不會舉辦東京奧運
         ﹡行會林正財稱可先考慮重開風險較低的處所
         ﹡社聯獲霸菱亞洲投資基金捐款1000萬,助失業家庭
         ﹡邱騰華稱海洋公園財政比年初嚴峻,財務支援刻不容緩
         ﹡南華早報表示健身中心和戲院下月或重新開放
         ﹡教育局表示正就復課事宜密切跟進,安排尚待敲定
         ﹡陳偉基稱商務入境申請豁免需提供理據,料申請不多
         ﹡陳肇始稱稍後公布豁免檢疫的實施日期,否認全面開放
         ﹡匯豐下周一起恢復6個網點服務
         ﹡渣打香港7間分行下周一恢復營業
         ﹡大新銀行暫時調整全線分行營業時間
         ﹡招商永隆銀行7間分行下周二恢復營運
         ﹡獲李家誠捐款,UNICEF兒童口罩免費派
         ﹡國家電影局表示估算全年票房損失將超過300億元人民幣
         ﹡IFC「和你唱」,六人遭警方票控違反限聚令

 
 

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