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Stock Market Focus 2020-04-27
 

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開市前財經資訊

2020年4月27日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23775﹒27 升260﹒01點/1﹒11%
         標普500     2836﹒74 升 38﹒94點/1﹒39%
         納斯達克      8634﹒52 升139﹒77點/1﹒65%
         倫敦富時100   5752﹒23 跌 74﹒38點/1﹒28%
         法蘭克福DAX  10336﹒09 跌177﹒70點/1﹒69%
         巴黎CAC40   4393﹒32 跌 57﹒68點/1﹒30%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒52,歐元兌美元1﹒0817

 

   紐約聯邦儲備銀行上周五(24日)公布本周購債計劃細節,儲君本周將購買約500億美元美債,每日平均購買規模將由上周150億美元,降至100億美元,而本月初時日均美債購買規模為600億美元。本周亦將購買最多400億美元的商業房產抵押貸款支持證券(CMBS)。
 

   美國總統特朗普上周五(24日)簽署4840億美元的援助經濟法案成為法律,即時生效,將擴大向受疫情衝擊的中小企,以及向醫院提供貸款,具體包括增撥3700億美元予援助中小企薪酬保障計劃(PPP);撥出600億美元協助中小企應對疫情的貸款及援助;撥出750億美元予醫院;撥出250億美元擴大病毒檢測計劃。
 

   美國上月耐用品訂單按月跌14﹒4%,遜市場預期跌 11﹒9%。期內扣除運輸的耐用品訂單跌0﹒2%,勝預期跌5﹒8%。扣除國防的耐用品訂單跌15﹒8%,扣除飛機的非國防資本訂單增0﹒1%,勝預期跌6%。
 

   據密歇根大學上周五(24日)公布,4月消費者信心指數終值達71﹒8,勝預期68、初值71,惟上月終值為89﹒1。期內消費者預期指數終值達70﹒1,微勝初值70。消費者現況指數終值達74﹒3, 勝初值72﹒4。
 

   美國農業部上周五(24日)表示,中國同意購買13﹒6萬噸美國大豆,為美國連續第三天宣布與中國簽訂購買合同。中國上周已經簽訂累計60﹒6萬噸美國大豆的購買合同,全部在本年度付運。此前受新冠病毒大流行影響,大豆期貨價格跌至11個月低點。
 

   中國銀行(03988)(滬:601988)旗下「原油寶」產品早前因其掛勾的美國期油5月合約結算價跌至負數,且沒有在結算前為客戶清倉,導致投資者血本無歸並倒欠銀行大量債款。投資者指控中行在產品設計、銷售及操盤上都存在缺陷,多省份都傳出維權消息。中行上周五(24日)表示,對客戶在疫情全球蔓延、原油市場劇烈波動情況下,投資原油寶產品遭受損失深感不安,該行又指正在積極傾聽投資者心聲和市場關切,全面審視產品設計、風險管控環節和流程,在法律框架下承擔應有責任,與客戶同舟共濟,盡最大努力維護客戶合法利益。不過中行在聲明中亦強調曾多次向投資者提示風險,稱自4月6日起,中行通過短信、電話、公眾號、官方微博等多種渠道,向原油寶客戶多次進行針對性風險提示,特別是4月15日以後,每日向客戶進行風險提示。中行又透露,並非所有投資者都慘蝕,4月20日是期貨當期結算日,有約46%中行客戶主動平倉離場,即其餘約54%客戶移倉或到期軋差處理。
 

   中國銀行(03988)(滬:601988)旗下「原油寶」產品早前因其掛勾的美國期油5月合約結算價跌至負數,導致投資者血本無歸並倒欠銀行大量債款。由於中行遲遲都沒有對外公布產品損失及受影響投資者規模,市場只能初步估計投資者虧損額在6億元(人民幣.下同)左右,不過《財新周刊》引述「權威」消息指,中行原油寶客戶高達6萬多人,總計42億元保證金被蝕清光,客戶還倒欠中行超過58億元,將兩個數字相加,總計損失已超過100億元。事件持續發酵,投資者發現原油寶無論從設計、銷售到操盤都出現缺陷,甚至質疑這個產品的存在本身就是錯誤:原油寶更像是一個以「理財產品」包裝的模擬期貨產品,而現行法律規定商業銀行不得直接參與期貨交易,中行涉嫌違法。另外,中行指原油寶是R3級(平衡型)的中等風險產品,但投資者卻血本無歸兼大幅倒蝕,這也與風險測評結果不符,反映中行從來無預計過油價會有負數的一日。在原油寶投資者的多個交流群裡,流傳著一段有人在醫院跳樓的影片,稱是中學老師投資原油寶爆雷後跳樓輕生,內媒經相關醫院證實,事發當日確實有人在該院跳樓,但不清楚此人身份及跳樓的真正原因。《每日經濟新聞》報道指,超過1000名投資者正聯手計劃對中行展開集體訴訟,要求追回所有本金及賠償。
 

   匯豐控股(00005)主席杜嘉祺發表聲明表示,新冠病毒擴散令經濟陷入極不明朗的狀態,理解取消派息令很多股東非常失望,對其本人及家庭、業務所受到的影響深感抱歉。杜嘉祺強調,董事會已小心衡量所有相關群體(當然也包括股東)受到的影響,非常明白股息的重要,大約40%的股東都是小投資者,主要來自香港和英國,很多都直接或間接倚賴股息作為穩定的收入來源,強調取消派息的行動絕非輕率作出,並且反映了集團主要監管機構的觀點,即在此等前所未見的局勢下,匯豐與其他同業應採取額外的謹慎措施,才能於現在及長久將來支持客戶。匯控指,董事會於較充分掌握疫情的經濟影響後,將於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策,但同時會考慮股東的意見、其他相關群體的利益,以及匯豐的財務表現和資本狀況等其他因素。匯控於3月31日,應集團主要監管機構(英國審慎監管局)直接而明確的要求,取消派發2019年第四次股息,並會在2020年底前暫停派發普通股的季度或中期股息或應計款項,亦不會進行任何普通股的回購。
 

   本港佛誕及「五一」勞動節假期,港股在周四、五(4月30日-5月1日)休市,而內地A股市場則由周五至下周二(5月1日-5月5日)休市。投資港股的港股通在明天起關閉,投資A股的滬股通、深股通(統稱陸股通)由周三起關閉,均至5月6日恢復。
 

 


《中國證券報》


344家A股公司一季度淨利同比增長
 

截至4月26日晚,共有2251家A股上市公司披露2019年年報,合計實現淨利潤 3﹒46萬億元人民幣,同比增13﹒07%。其中,866家公司同時披露2020年一季報,344家公司一季度淨利潤實現同比增長,佔已發布一季報上市公司數量的39﹒72%。


監管搭橋促溝通,業績說明會呈現三亮點
 

在線業績說明會正在成為眼下年報披露季的「標配」。為提升上市公司和投資者溝通效力,中證監積極推動上市公司召開業績說明會,通過重點推動、主動服務,業績說明會的互動熱度、深度、滿意度明顯提升。


精選層申報「發令槍」響
 

新三板掛牌公司向不特定合格投資者公開發行股票的相關準備工作已就緒,定於4月27日0時起開始接收申請文件。安信證券新三板研究團隊負責人諸海濱表示,如果精選層各項工作推進得比較順利,首批公司或將3至4個月後推出交易。


《上海證券報》


三張升勢表描繪中國經濟復甦圖景
 

中小企業復工率直線上升、用電量「U」型回升、五一鐵路客運量有望創新高,一根根不斷躍動攀爬的線條,勾勒出中國經濟的復甦圖景。


安青松:壓實中介機構責任,打造更高水平投行
 

中國證券業協會黨委書記、執行副會長安青松日前表示,國務院金融委第25次、26次會議提出了資本市場發展的新要求,投資銀行是資本市場的核心中介機構,應以落實新要求為契機,推動高質量創新發展,打造具有更高適應性、競爭力和普惠性的投資銀行。


《證券時報》


打擊財務造假,淨化市場環境
 

近期召開的國務院金融委會議點名「財務造假」,要求監管部門依法加強投資者保護,提高上市公司質量,確保真實、準確、完整、及時的信息披露,壓實中介機構責任,對造假、欺詐等行為從重處理,堅決維護良好的市場環境。


近700家公司改聘會師所
 

隨著新《證券法》實施,會計師事務所從事證券、期貨相關業務將不再需要持有許可證。中國註冊會計師協會最新數據顯示,截至4月22日,有692家家會計師事務所報備了上市公司2019年財務報表審計機構變更信息。


滬深300公司召開業績說明會數量明顯增加
 

今年以來,中證監鼓勵上市公司召開業績說明會,特別是滬深300指數公司要在召開年度業績說明會方面做出表率。滬深交易所近日向上市公司發布通知,動員納入「滬深300指數」的上市公司在舉行業績說明會。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡匯控指將於公布全年業績或之前重新檢討派息政策
         ﹡地政總署指旺角住宅地共收27份標書;中原指旺角住宅地皮反應理想,料
          估值約5﹒45億元;美聯指旺角住宅地入標踴躍,料估值約4﹒85億元
         ﹡首季私樓落成量4200伙,潛在供應增至9﹒5萬伙;美聯表示首季私樓
          施工跌八成,料全年不足1﹒8萬伙
         ﹡九龍倉置業料中期盈轉虧,投資物業和酒店錄重估虧損
         ﹡本港今日無錄得新增確診個案
         ﹡DSE首日6名考生因病未能應考,考評局會備案處理

 

   《上日市況》﹡港股廿天線水平反覆,全日跌145點收23831,成交828億

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收跌1﹒1%保二千八收市,全周同跌1﹒1%

 

   《美元匯價》﹡資金停靠支持美匯,歐元1﹒075不容有失;歐元最新報1﹒0779/
          83,日圓最新報107﹒60/62

 

   《公司業績》﹡華潤水泥(01313)首季純利11﹒14億元,按年跌25﹒2%
         ﹡粵海制革(01058)首季虧損收窄至641﹒7萬元
         ﹡中車時代電氣(03898)首季純利按年下跌38﹒78%
         ﹡大成食品(03999)首季純利升6359%至5102萬元人民幣

 

   《公司資訊》﹡眾安銀行表示疫情對業務影響不大,冀5年內達收支平衡;開業至今客戶增
          長滿意,冀成認受性最高虛銀;首批用戶七成為40歲以下,疫情對業務有
          催化作用
         ﹡中國醫療(08225)利托那韋口服液將開展海外臨床研究
         ﹡生活概念(08056)擬售香港西式餐廳,涉資最少150萬
         ﹡港鐵(00066)形容今年情況艱難,已盡力提供優惠
         ﹡林達(01041)擬收購中信國通投資管理49%及中信國通企業管理全
          部股權
         ﹡信達生物(01801)治療癌症新藥上市申請獲國家藥監局受理
         ﹡RITAMIX(01936)今起公開招股,入場費2424元
         ﹡凌銳控股(00784)不悉股價波動原因,公司運作一切正常
         ﹡新地(0016)屯門藍地住宅項目申擴規模,今審議
         ﹡匯豐下周一起恢復5個網點服務
         ﹡華夏文化科技(01566)收購虛擬實境技術公司,涉1﹒21億元發股
          支付
         ﹡萬國國際礦業(03939)收購祥符金嶺對價降至3922萬澳元
         ﹡渣打香港6間分行下周一起恢復營業
         ﹡新世界(00017)鄭志剛改任行政總裁,黃少媚及趙慧嫻獲委任為執行
          董事
         ﹡廣發銀行獲授銀行牌照
         ﹡奧園健康(03662)苗思華已辭任集團總裁職務,徐曉東辭任首席財務
          官
         ﹡東方海外國際(00316)首季總收益按年增加5﹒5%,總貨運量跌
          0﹒4%
         ﹡日清食品(01475)斥700萬元在港設即食鮮切蔬菜生產線
         ﹡中播控股(00471)衛星網絡納入國家「新基建」範疇將推動業務

 

   《國企紅籌》﹡第一拖拉機(00038)擬非公開發行1﹒38億股A股
         ﹡深圳控股(00604)3月份合同銷售額按年升1﹒47倍
         ﹡中交建(01800)首季新簽合同金額升12%至2275億元人民幣
         ﹡中遠海發(02866)王大雄辭任首席執行官
         ﹡綠地香港(00337)子公司將與鹽城世紀新城地產開發成立合營企業
         ﹡中遠海發(02866)向中遠海運集團財務增資,涉32億元人民幣

 

   《神州民企》﹡龍光地產(03380)更改每手買賣單位為1000股股份

 

   《中國要聞》﹡內地推新能源車補貼新政,業內料下半年汽車消費平穩
         ﹡工信部表示分段建立車輛智能管理標準,五年形成60項
         ﹡吉利集團將發射衛星,預計6月進行星箭合體試驗
         ﹡商務部表示首季企業服務外包合同額同比降18%
         ﹡格力電器董明珠上線做網紅,今晚在抖音直播
         ﹡融360表示4月全國房貸利率續降,各地幅度差異大
         ﹡個人保險實名制再徵意見,提供虛假信息納失信名單
         ﹡去年上海戶籍人口期望壽命達83﹒66歲
         ﹡國產特斯拉漲價到30萬元以上,不能享有補貼優惠
         ﹡人行縮量續做561億TMLF,利率如期降20基點;LPR利率期權首
          月交投活躍,集中於短期限等品種;人行上海總部表示首季長三角地區人幣
          貸款增2﹒2萬億
         ﹡分析指TMLF利率與MLF保持一致,或將逐漸淡出
         ﹡與瑞幸合作踩雷,瑞信亞洲不良貸款撥備暴增5倍
         ﹡國家郵政局表示快遞企業首季業務量按年增3﹒2%
         ﹡全國首單註冊制企業債券深圳發行,總額涉60億元人民幣
         ﹡金地擬大削利率涉違募集說明書,官媒斥損投資者權益
         ﹡深圳開展外債便利化額度試點,助科技初創企業融資
         ﹡支付寶區塊鏈專利覆蓋16個國家,連續三年全球第一
         ﹡華為發布新一代直流新能源車快充模塊
         ﹡美國將對中國玻璃容器徵收反傾銷稅
         ﹡美國農業部表示中國續買美國大豆,或作補充國家儲備
         ﹡貴州省委巡視組表示茅台集團「近親繁殖」根深蒂固
         ﹡光明集團將在上海發放17億元電子購物券
         ﹡中國家庭資產配置七成為房產,金融資產負債率較高
         ﹡上期所表示商品期貨及期權夜盤交易將於5月6日起恢復;上期所修訂風控
          管理辦法,統一風險處置措施
         ﹡上海知識產權局攜拼多多提升商家知識產權意識
         ﹡外匯局表示3月外匯市場總計成交2﹒48萬億美元
         ﹡李克強稱加大宏觀政策調節力度,穩住中國經濟基本盤3月健康險企業新註
          冊量增3倍,字節跳動等布局
         ﹡中證監表示財務造假是市場「毒瘤」,必須從嚴從重打擊

 

   《其他消息》﹡李慧琼促內會主持人盡快進入選主席程序,不考慮退選
         ﹡金管局推預先批核還息不還本計劃專用電郵及查詢熱線
         ﹡美容院、按摩院及派對房間資助計劃5月上旬開始申請
         ﹡張宇人促推第三輪抗疫基金,派50億協助飲食業
         ﹡財匯局程序覆檢委員提交周年報告,去年覆檢6宗個案
         ﹡運輸署招標六條離島主要航線,建議票價不得比現時高超過5%
         ﹡張震遠案自辯:努力籌資惟遭投資者推搪
         ﹡陳茂波稱制定措施要顧慮周詳,全球大水漫灌或造成資產價格飛漲
         ﹡地政總署表示旺角住宅地共收27份標書
         ﹡最低工資委員會最遲10月底向特首提交建議報告
         ﹡市建局煥然懿居43伙貨尾,擬年內首置模式推售
         ﹡利嘉閣表示潛在供應無明顯增加,下半年樓市可轉穩回升
         ﹡美聯表示首季私樓施工跌八成,料全年不足1﹒8萬伙;旺角住宅地入標踴
          躍,料估值約4﹒85億元
         ﹡首季私樓落成量4200伙,潛在供應增至9﹒5萬伙
         ﹡深股通額度全日用25﹒2億元;滬股通額度全日用22﹒9億,陸股通淨
          流入32﹒5億
         ﹡銀行業資本修訂規則刊憲,明年中生效
         ﹡羅兵咸永道表示去年內地大型銀行淨利潤平均按年增長約5%;疫情將為銀
          行淨息差帶來一定壓力,不良貸款將微升
         ﹡中原料疫情後私樓施工量急彈,全年可達1﹒6萬伙;中原CCL按周升
          0﹒47%,創8周新高;旺角住宅地皮反應理想,料估值約5﹒45億元

 

   《期油負價》﹡三星資產表示F三星原油期(03175)轉倉前,已咨詢證監
         ﹡中行(03988)被指違規銷售原油寶,六成半投資人不知掛勾期貨;中
          行本周兩次「升級」衍生產品系統
         ﹡未來資產表示FGX原油(03097)早於4月已轉12月期油合約

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日無錄得新增確診個案
         ﹡DSE首日6名考生因病未能應考,考評局會備案處理
         ﹡澳門連續16日沒有新增確診
         ﹡英衛生大臣表示約翰遜情況好很多,醫生將決定復工與否
         ﹡蓬佩奧警告可能永不資助世衛,民主黨籲立即恢復資助
         ﹡內地向確診新冠肺炎的困難戶發放最多一萬元救助金
         ﹡聯會促查油公司涉合謀定價否,競委會表示密切留意
         ﹡陳肇始稱本港疫情稍緩,強制檢疫橫跨五一;放寬限聚令須要考慮承受能力
          海外疫情等因素
         ﹡職工盟發起五一勞動節遊行,何栢良憂有播疫風險
         ﹡香港人壽送出新冠肺炎免費保障予股東銀行客戶
         ﹡本地口罩生產資助計劃批出全部名額,兩家公司已獲認

 
 

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