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股市焦点 2020-04-27
 

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开市前财经信息

2020年4月27日

     《外围重点》欧美主要股市指数收市:

         纽约道琼斯    23775﹒27 升260﹒01点/1﹒11%
         标普500     2836﹒74 升 38﹒94点/1﹒39%
         纳斯达克      8634﹒52 升139﹒77点/1﹒65%
         伦敦富时100   5752﹒23 跌 74﹒38点/1﹒28%
         法兰克福DAX  10336﹒09 跌177﹒70点/1﹒69%
         巴黎CAC40   4393﹒32 跌 57﹒68点/1﹒30%
  
        ﹡香港时间7:46am美元兑日圆107﹒52,欧元兑美元1﹒0817

 

   纽约联邦储备银行上周五(24日)公布本周购债计划细节,储君本周将购买约500亿美元美债,每日平均购买规模将由上周150亿美元,降至100亿美元,而本月初时日均美债购买规模为600亿美元。本周亦将购买最多400亿美元的商业房产抵押贷款支持证券(CMBS)。
 

   美国总统特朗普上周五(24日)签署4840亿美元的援助经济法案成为法律,实时生效,将扩大向受疫情冲击的中小企,以及向医院提供贷款,具体包括增拨3700亿美元予援助中小企薪酬保障计划(PPP);拨出600亿美元协助中小企应对疫情的贷款及援助;拨出750亿美元予医院;拨出250亿美元扩大病毒检测计划。
 

   美国上月耐用品订单按月跌14﹒4%,逊市场预期跌 11﹒9%。期内扣除运输的耐用品订单跌0﹒2%,胜预期跌5﹒8%。扣除国防的耐用品订单跌15﹒8%,扣除飞机的非国防资本订单增0﹒1%,胜预期跌6%。
 

   据密歇根大学上周五(24日)公布,4月消费者信心指数终值达71﹒8,胜预期68、初值71,惟上月终值为89﹒1。期内消费者预期指数终值达70﹒1,微胜初值70。消费者现况指数终值达74﹒3, 胜初值72﹒4。
 

   美国农业部上周五(24日)表示,中国同意购买13﹒6万吨美国大豆,为美国连续第三天宣布与中国签订购买合同。中国上周已经签订累计60﹒6万吨美国大豆的购买合同,全部在本年度付运。此前受新冠病毒大流行影响,大豆期货价格跌至11个月低点。
 

   中国银行(03988)(沪:601988)旗下「原油宝」产品早前因其挂勾的美国期油5月合约结算价跌至负数,且没有在结算前为客户清仓,导致投资者血本无归并倒欠银行大量债款。投资者指控中行在产品设计、销售及操盘上都存在缺陷,多省份都传出维权消息。中行上周五(24日)表示,对客户在疫情全球蔓延、原油市场剧烈波动情况下,投资原油宝产品遭受损失深感不安,该行又指正在积极倾听投资者心声和市场关切,全面审视产品设计、风险管控环节和流程,在法律框架下承担应有责任,与客户同舟共济,尽最大努力维护客户合法利益。不过中行在声明中亦强调曾多次向投资者提示风险,称自4月6日起,中行通过短信、电话、公众号、官方微博等多种渠道,向原油宝客户多次进行针对性风险提示,特别是4月15日以后,每日向客户进行风险提示。中行又透露,并非所有投资者都惨蚀,4月20日是期货当期结算日,有约46%中行客户主动平仓离场,即其余约54%客户移仓或到期轧差处理。
 

   中国银行(03988)(沪:601988)旗下「原油宝」产品早前因其挂勾的美国期油5月合约结算价跌至负数,导致投资者血本无归并倒欠银行大量债款。由于中行迟迟都没有对外公布产品损失及受影响投资者规模,市场只能初步估计投资者亏损额在6亿元(人民币.下同)左右,不过《财新周刊》引述「权威」消息指,中行原油宝客户高达6万多人,总计42亿元保证金被蚀清光,客户还倒欠中行超过58亿元,将两个数字相加,总计损失已超过100亿元。事件持续发酵,投资者发现原油宝无论从设计、销售到操盘都出现缺陷,甚至质疑这个产品的存在本身就是错误:原油宝更像是一个以「理财产品」包装的仿真期货产品,而现行法律规定商业银行不得直接参与期货交易,中行涉嫌违法。另外,中行指原油宝是R3级(平衡型)的中等风险产品,但投资者却血本无归兼大幅倒蚀,这也与风险测评结果不符,反映中行从来无预计过油价会有负数的一日。在原油宝投资者的多个交流群里,流传着一段有人在医院跳楼的影片,称是中学老师投资原油宝爆雷后跳楼轻生,内媒经相关医院证实,事发当日确实有人在该院跳楼,但不清楚此人身份及跳楼的真正原因。《每日经济新闻》报道指,超过1000名投资者正连手计划对中行展开集体诉讼,要求追回所有本金及赔偿。
 

   汇丰控股(00005)主席杜嘉祺发表声明表示,新冠病毒扩散令经济陷入极不明朗的状态,理解取消派息令很多股东非常失望,对其本人及家庭、业务所受到的影响深感抱歉。杜嘉祺强调,董事会已小心衡量所有相关群体(当然也包括股东)受到的影响,非常明白股息的重要,大约40%的股东都是小投资者,主要来自香港和英国,很多都直接或间接倚赖股息作为稳定的收入来源,强调取消派息的行动绝非轻率作出,并且反映了集团主要监管机构的观点,即在此等前所未见的局势下,汇丰与其他同业应采取额外的谨慎措施,才能于现在及长久将来支持客户。汇控指,董事会于较充分掌握疫情的经济影响后,将于公布2020年全年业绩或之前重新检讨派息政策,但同时会考虑股东的意见、其他相关群体的利益,以及汇丰的财务表现和资本状况等其他因素。汇控于3月31日,应集团主要监管机构(英国审慎监管局)直接而明确的要求,取消派发2019年第四次股息,并会在2020年底前暂停派发普通股的季度或中期股息或应计款项,亦不会进行任何普通股的回购。
 

   本港佛诞及「五一」劳动节假期,港股在周四、五(4月30日-5月1日)休市,而内地A股市场则由周五至下周二(5月1日-5月5日)休市。投资港股的港股通在明天起关闭,投资A股的沪股通、深股通(统称陆股通)由周三起关闭,均至5月6日恢复。
 

 


《中国证券报》


344家A股公司一季度净利同比增长
 

截至4月26日晚,共有2251家A股上市公司披露2019年年报,合计实现净利润 3﹒46万亿元人民币,同比增13﹒07%。其中,866家公司同时披露2020年一季报,344家公司一季度净利润实现同比增长,占已发布一季报上市公司数量的39﹒72%。


监管搭桥促沟通,业绩说明会呈现三亮点
 

在线业绩说明会正在成为眼下年报披露季的「标配」。为提升上市公司和投资者沟通效力,中证监积极推动上市公司召开业绩说明会,通过重点推动、主动服务,业绩说明会的互动热度、深度、满意度明显提升。


精选层申报「发令枪」响
 

新三板挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的相关准备工作已就绪,定于4月27日0时起开始接收申请文件。安信证券新三板研究团队负责人诸海滨表示,如果精选层各项工作推进得比较顺利,首批公司或将3至4个月后推出交易。


《上海证券报》


三张升势表描绘中国经济复苏图景
 

中小企业复工率直线上升、用电量「U」型回升、五一铁路客运量有望创新高,一根根不断跃动攀爬的线条,勾勒出中国经济的复苏图景。


安青松:压实中介机构责任,打造更高水平投行
 

中国证券业协会党委书记、执行副会长安青松日前表示,国务院金融委第25次、26次会议提出了资本市场发展的新要求,投资银行是资本市场的核心中介机构,应以落实新要求为契机,推动高质量创新发展,打造具有更高适应性、竞争力和普惠性的投资银行。


《证券时报》


打击财务造假,净化市场环境
 

近期召开的国务院金融委会议点名「财务造假」,要求监管部门依法加强投资者保护,提高上市公司质量,确保真实、准确、完整、及时的信息披露,压实中介机构责任,对造假、欺诈等行为从重处理,坚决维护良好的市场环境。


近700家公司改聘会师所
 

随着新《证券法》实施,会计师事务所从事证券、期货相关业务将不再需要持有许可证。中国注册会计师协会最新数据显示,截至4月22日,有692家家会计师事务所报备了上市公司2019年财务报表审计机构变更信息。


沪深300公司召开业绩说明会数量明显增加
 

今年以来,中证监鼓励上市公司召开业绩说明会,特别是沪深300指数公司要在召开年度业绩说明会方面做出表率。沪深交易所近日向上市公司发布通知,动员纳入「沪深300指数」的上市公司在举行业绩说明会。

 
 


上一交易日要闻

 

   《上日重点》﹡汇控指将于公布全年业绩或之前重新检讨派息政策
         ﹡地政总署指旺角住宅地共收27份标书;中原指旺角住宅地皮反应理想,料
          估值约5﹒45亿元;美联指旺角住宅地入标踊跃,料估值约4﹒85亿元
         ﹡首季私楼落成量4200伙,潜在供应增至9﹒5万伙;美联表示首季私楼
          施工跌八成,料全年不足1﹒8万伙
         ﹡九龙仓置业料中期盈转亏,投资物业和酒店录重估亏损
         ﹡本港今日无录得新增确诊个案
         ﹡DSE首日6名考生因病未能应考,考评局会备案处理

 

   《上日市况》﹡港股廿天线水平反复,全日跌145点收23831,成交828亿

 

   《深沪股市》﹡沪综指收跌1﹒1%保二千八收市,全周同跌1﹒1%

 

   《美元汇价》﹡资金停靠支持美汇,欧元1﹒075不容有失;欧元最新报1﹒0779/
          83,日圆最新报107﹒60/62

 

   《公司业绩》﹡华润水泥(01313)首季纯利11﹒14亿元,按年跌25﹒2%
         ﹡粤海制革(01058)首季亏损收窄至641﹒7万元
         ﹡中车时代电气(03898)首季纯利按年下跌38﹒78%
         ﹡大成食品(03999)首季纯利升6359%至5102万元人民币

 

   《公司信息》﹡众安银行表示疫情对业务影响不大,冀5年内达收支平衡;开业至今客户增
          长满意,冀成认受性最高虚银;首批用户七成为40岁以下,疫情对业务有
          催化作用
         ﹡中国医疗(08225)利托那韦口服液将开展海外临床研究
         ﹡生活概念(08056)拟售香港西式餐厅,涉资最少150万
         ﹡港铁(00066)形容今年情况艰难,已尽力提供优惠
         ﹡林达(01041)拟收购中信国通投资管理49%及中信国通企业管理全
          部股权
         ﹡信达生物(01801)治疗癌症新药上市申请获国家药监局受理
         ﹡RITAMIX(01936)今起公开招股,入场费2424元
         ﹡凌锐控股(00784)不悉股价波动原因,公司运作一切正常
         ﹡新地(0016)屯门蓝地住宅项目申扩规模,今审议
         ﹡汇丰下周一起恢复5个网点服务
         ﹡华夏文化科技(01566)收购虚拟现实技术公司,涉1﹒21亿元发股
          支付
         ﹡万国国际矿业(03939)收购祥符金岭对价降至3922万澳元
         ﹡渣打香港6间分行下周一起恢复营业
         ﹡新世界(00017)郑志刚改任行政总裁,黄少媚及赵慧娴获委任为执行
          董事
         ﹡广发银行获授银行牌照
         ﹡奥园健康(03662)苗思华已辞任集团总裁职务,徐晓东辞任首席财务
          官
         ﹡东方海外国际(00316)首季总收益按年增加5﹒5%,总货运量跌
          0﹒4%
         ﹡日清食品(01475)斥700万元在港设即食鲜切蔬菜生产线
         ﹡中播控股(00471)卫星网络纳入国家「新基建」范畴将推动业务

 

   《国企红筹》﹡第一拖拉机(00038)拟非公开发行1﹒38亿股A股
         ﹡深圳控股(00604)3月份合同销售额按年升1﹒47倍
         ﹡中交建(01800)首季新签合同金额升12%至2275亿元人民币
         ﹡中远海发(02866)王大雄辞任首席执行官
         ﹡绿地香港(00337)子公司将与盐城世纪新城地产开发成立合营企业
         ﹡中远海发(02866)向中远海运集团财务增资,涉32亿元人民币

 

   《神州民企》﹡龙光地产(03380)更改每手买卖单位为1000股股份

 

   《中国要闻》﹡内地推新能源车补贴新政,业内料下半年汽车消费平稳
         ﹡工信部表示分段建立车辆智能管理标准,五年形成60项
         ﹡吉利集团将发射卫星,预计6月进行星箭合体试验
         ﹡商务部表示首季企业服务外包合同额同比降18%
         ﹡格力电器董明珠上线做网红,今晚在抖音直播
         ﹡融360表示4月全国房贷利率续降,各地幅度差异大
         ﹡个人保险实名制再征意见,提供虚假信息纳失信名单
         ﹡去年上海户籍人口期望寿命达83﹒66岁
         ﹡国产特斯拉涨价到30万元以上,不能享有补贴优惠
         ﹡人行缩量续做561亿TMLF,利率如期降20基点;LPR利率期权首
          月交投活跃,集中于短期限等品种;人行上海总部表示首季长三角地区人币
          贷款增2﹒2万亿
         ﹡分析指TMLF利率与MLF保持一致,或将逐渐淡出
         ﹡与瑞幸合作踩雷,瑞信亚洲不良贷款拨备暴增5倍
         ﹡国家邮政局表示快递企业首季业务量按年增3﹒2%
         ﹡全国首单注册制企业债券深圳发行,总额涉60亿元人民币
         ﹡金地拟大削利率涉违募集说明书,官媒斥损投资者权益
         ﹡深圳开展外债便利化额度试点,助科技初创企业融资
         ﹡支付宝区块链专利覆盖16个国家,连续三年全球第一
         ﹡华为发布新一代直流新能源车快充模块
         ﹡美国将对中国玻璃容器征收反倾销税
         ﹡美国农业部表示中国续买美国大豆,或作补充国家储备
         ﹡贵州省委巡视组表示茅台集团「近亲繁殖」根深蒂固
         ﹡光明集团将在上海发放17亿元电子购物券
         ﹡中国家庭资产配置七成为房产,金融资产负债率较高
         ﹡上期所表示商品期货及期权夜盘交易将于5月6日起恢复;上期所修订风控
          管理办法,统一风险处置措施
         ﹡上海知识产权局携拼多多提升商家知识产权意识
         ﹡外汇局表示3月外汇市场总计成交2﹒48万亿美元
         ﹡李克强称加大宏观政策调节力度,稳住中国经济基本盘3月健康险企业新注
          册量增3倍,字节跳动等布局
         ﹡中证监表示财务造假是市场「毒瘤」,必须从严从重打击

 

   《其他消息》﹡李慧琼促内会主持人尽快进入选主席程序,不考虑退选
         ﹡金管局推预先批核还息不还本计划专用电邮及查询热线
         ﹡美容院、按摩院及派对房间资助计划5月上旬开始申请
         ﹡张宇人促推第三轮抗疫基金,派50亿协助饮食业
         ﹡财汇局程序覆检委员提交周年报告,去年覆检6宗个案
         ﹡运输署招标六条离岛主要航线,建议票价不得比现时高超过5%
         ﹡张震远案自辩:努力筹资惟遭投资者推搪
         ﹡陈茂波称制定措施要顾虑周详,全球大水漫灌或造成资产价格飞涨
         ﹡地政总署表示旺角住宅地共收27份标书
         ﹡最低工资委员会最迟10月底向特首提交建议报告
         ﹡市建局焕然懿居43伙货尾,拟年内首置模式推售
         ﹡利嘉阁表示潜在供应无明显增加,下半年楼市可转稳回升
         ﹡美联表示首季私楼施工跌八成,料全年不足1﹒8万伙;旺角住宅地入标踊
          跃,料估值约4﹒85亿元
         ﹡首季私楼落成量4200伙,潜在供应增至9﹒5万伙
         ﹡深股通额度全日用25﹒2亿元;沪股通额度全日用22﹒9亿,陆股通净
          流入32﹒5亿
         ﹡银行业资本修订规则刊宪,明年中生效
         ﹡罗兵咸永道表示去年内地大型银行净利润平均按年增长约5%;疫情将为银
          行净息差带来一定压力,不良贷款将微升
         ﹡中原料疫情后私楼施工量急弹,全年可达1﹒6万伙;中原CCL按周升
          0﹒47%,创8周新高;旺角住宅地皮反应理想,料估值约5﹒45亿元

 

   《期油负价》﹡三星资产表示F三星原油期(03175)转仓前,已咨询证监
         ﹡中行(03988)被指违规销售原油宝,六成半投资人不知挂勾期货;中
          行本周两次「升级」衍生产品系统
         ﹡未来资产表示FGX原油(03097)早于4月已转12月期油合约

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日无录得新增确诊个案
         ﹡DSE首日6名考生因病未能应考,考评局会备案处理
         ﹡澳门连续16日没有新增确诊
         ﹡英卫生大臣表示约翰逊情况好很多,医生将决定复工与否
         ﹡蓬佩奥警告可能永不资助世卫,民主党吁立即恢复资助
         ﹡内地向确诊新冠肺炎的困难户发放最多一万元救助金
         ﹡联会促查油公司涉合谋定价否,竞委会表示密切留意
         ﹡陈肇始称本港疫情稍缓,强制检疫横跨五一;放宽限聚令须要考虑承受能力
          海外疫情等因素
         ﹡职工盟发起五一劳动节游行,何栢良忧有播疫风险
         ﹡香港人寿送出新冠肺炎免费保障予股东银行客户
         ﹡本地口罩生产资助计划批出全部名额,两家公司已获认

 
 

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