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Stock Market Focus 2020-04-24
 

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開市前財經資訊

2020年4月24日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23515﹒26 升39﹒44點/0﹒17%
         標普500     2797﹒80 跌 1﹒51點/0﹒05%
         納斯達克      8494﹒75 跌 0﹒63點/0﹒01%
         倫敦富時100   5826﹒61 升55﹒98點/0﹒97%
         法蘭克福DAX  10513﹒79 升98﹒76點/0﹒95%
         巴黎CAC40   4451﹒00 升39﹒20點/0﹒89%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒64,歐元兌美元1﹒0776

 

   早前紐約期油出現「負油價」,令環球原油ETF運作大亂。F三星原油期(03175)早前突然採取新的轉倉行動,將6月期油轉倉至9月,引起外界關注。三星資產運用(香港)表示,該決定是為了保護投資者利益,事前曾諮詢證監會及受託人的意見。三星資產表示,有關決定經過審慎權衡,轉倉前諮詢了相關法律意見,符合基金信託契約規定,是根據當時異常和極端的市場情況採取的一次性及臨時的措施。截至周三(22日)本港開市時間,F三星原油期已完全持有9月期油合約。公司亦強調,若F三星原油期持有的期貨合約價格跌至負值,投資者是不需要額外支付相關價差。在最壞的情況下,ETF的資產淨值可能會下跌至零,而投資者只會損失其在F三星原油期的全部投資。
 

   國際油價大幅波動,原油ETF成交亦急升。發行FGX原油(03097)的未來資產環球投資(香港)ETF副總裁鍾駿接受專訪時表示,無論散戶或機構投資者對FGX原油的查詢均急增,成交亦趨於活躍。鍾駿指,因原油ETF持有的期貨合約需要轉倉,轉倉會產生成本,故當期貨價格由負價差(back  wardation)變正價差(contango)時,即近期價格較遠期價格為低,轉倉成本便會額外增加,因此FGX原油早於4月初期貨價格出現正價差時,已將持倉合約轉到12月期貨合約,以減少轉倉次數及相關成本。他解釋倘期貨合約最接近合約月份與第二最接近合約月份的期貨溢價大於0﹒5%,有關期貨溢價於1至6月出現,會將所有紐約期貨合約轉倉至12月。若期貨溢價於7至12月出現,則轉倉至下一年度12月到期的紐油合約。現時FGX原油持倉合約為12月期貨,鍾駿承認,若未來負價差重現,期貨溢價變為 0﹒5%或以下,FGX原油會將12月到期的紐油合約改由下一最接近合約月份的紐約期貨合約所取代,故轉倉時變相以高價沽出遠期合約,再以低價買入近期合約。「FGX原油的持倉變動全是根據基金章程,近日沒作出任何突發的變動或改變。」
 

   美國勞工部周四(23日)公布,上周,首次申領失業救濟金人數按周減少81萬人至達442﹒7萬人,勝市場預期450萬人。美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值578﹒65萬人,按周增加28萬人。
 

   美國上月新屋銷售下跌15﹒4%至62﹒7萬套,遜預期 64﹒4萬套。新屋樓價中位數按年則升3﹒5%至32﹒14萬美元,平均售價37﹒53萬美元。
 

   美國4月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值僅36﹒9,遜預期38,上月終值則為48﹒5。期內服務業PMI初值27,亦遜預期 31﹒5。綜合PMI初值則為27﹒4。
 

   美國眾議院周四(23日)以388票贊成對5票反對,通過4840億美元援助法案,將擴大向受疫情衝擊的中小企,以及向醫院提供貸款,即將送交總統特朗普簽署成法,特朗普則表示美國時間今晚可能將簽署方案。
 

   歐元區4月Markit製造業PMI初值僅33﹒6, 遜預期39﹒2,並創調查展開以來最低水平。期內服務業PMI初值11﹒7,遜預期 23﹒8,亦創歷史新低。綜合PMI初值13﹒5,遜預期25﹒7,創1998年中以來 新低。
 

   歐盟領導人周四(23日)舉行會議後同意建立萬億歐元的緊急基金,幫助經濟復甦。歐盟二十七國領導人召開四小時的視像會議,討論有關擴大共同預算規模,設立復甦計劃的多項提案。法國總統馬克龍表示,歐盟各國政府在該基金應該通過贈款,還是以發放貸款的方式提供資金存在分歧。他強調,如果歐洲通過舉債向其他國家提供貸款,這不是歐盟需要的應對措施,意大利、 比利時、希臘等本已負債累累,現在將背負更多債務。意大利總理孔特表示,復甦基金規模應為1﹒5萬億歐元,並向歐盟各國政府提供贈款,以阻止各國走向經濟崩潰,從而威脅到歐盟共同市場的生死存亡。不過奧地利總理庫爾茨則持相反觀點,強調應該通過貸款提供資金,丹麥、瑞典、芬蘭和荷蘭等北歐國家亦不滿在財政上要為較貧窮的南歐國家買單。德國總理梅克爾則擺出和解姿態,公開呼籲設立一個大規模復甦基金,並表示只有在情勢對歐洲有利的情況下,才會對德國有利。
 

   日本政府今日公布數據顯示,上月全國核心消費者物價指數(CPI)按年升0﹒4%,符合市場預期。期內扣除生鮮食品和能源價格的CPI按年則升0﹒6%。
 

   據英國《金融時報》引述世界衛生組織不小心發布的文件草案 報道指,美國藥廠吉利德科學潛在用於抗新冠肺炎的藥物,即瑞德西韋在首個隨機臨床試驗中失敗。據悉,這項在中國進行的臨床試驗顯示,瑞德西韋沒能改善患者病情,或降低血液中的病原體。
 

 


《中國證券報》


扎實做好「六穩」工作落實「六保」任務
 

國家主席習近平近日在陝西考察時強調,要扎實做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作,全面落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉任務。


多家銀行嚴防資金違規流入樓市
 

針對近日網上「深圳小微企業經營貸資金流入樓市」的傳言,多家銀行23日表示,當前已全面展開自查,嚴防小微信貸資金流入房地產相關領域;將持續不斷做好貸款管理工作,切實加強對實體經濟的支持力度。


招商局打響年度目標攻堅戰
 

面對疫情,招商局集團打響復工復產陣地戰、年度目標攻堅戰,各板塊有序推動復工復產,截至目前,集團全部子企業復工復產率達到99﹒3%。


《上海證券報》


今後三年新能源汽車補貼退坡標準定了
 

財政部等四部委近日聯合發布通知明確,為平緩補貼退坡力度和節奏,原則上2020至2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。綜合技術進步、規模效應等因素,將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至2022年底。


汽車消費補貼超預期  「五五購物節」也來了
 

上海最新出台的《關於提振消費信心強力釋放消費需求的若干措施》推出12條新舉措,最大限度促進消費回補和潛力釋放。同時,「五五購物節」正式官宣。


《證券時報》


人行:拓展移動支付應用場景
 

人行2020年支付結算工作電視電話會議23日在北京召開。會議提出要拓展移動支付應用場景,優化支付基礎設施功能,推進對外開放,服務國家戰略大局。


銀鴿投資深陷實控人糾葛
 

眼看4月29日就要披露2019年年報,老牌造紙企業銀鴿投資的年報審計機構立信會計師事務所近日卻收到實名公開舉報,直指銀鴿投資存在巨額違規擔保、貿易空轉等違法違規行為。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡港交所(00388)下月11日實施首階段市調機制優化措施,六個月後
          再檢討
         ﹡華懋以逾9億奪市建局深水圳東京街重建項目;市建局向旗下租戶減租
          75%為期半年,涉1億元
         ﹡中行(03988)劃走原油寶投資者本金及保證金,維權風險惹關注;傑
          富瑞表示中行料就原油寶事件撥備最多5億元人民幣;中行「原油寶」爆雷
          解碼:操作欠敏感度淪華爾街水魚;消息指中行「原油寶」客戶面臨6億人
          幣虧損;交通銀行(03328)暫停記帳式原油產品的新開盤交易
         ﹡國壽(02628)首季純利跌逾34%,新業務價值升8﹒3%
         ﹡中國平安(02318)首季純利跌43%至260﹒6億人幣
         ﹡中國電信(00728)首季純利按年跌2﹒2%
         ﹡本港今新增2宗確診個案,全屬輸入性個案

 

   《上日市況》﹡紐約期油急彈,港股反覆升83點收23977,兩萬四得復失

 

   《深滬股市》﹡滬綜指全日窄幅上落,收跌0﹒19%石油股反彈

 

   《美元匯價》﹡關注歐元1﹒077附近支持,好倉嚴守止損;歐元最新報1﹒0768/
          72,日圓最新報107﹒57/60

 

   《公司業績》﹡中國電信(00728)首季純利按年跌2﹒2%
         ﹡國壽(02628)首季純利跌逾34%,新業務價值升8﹒3%
         ﹡天津發展(00882)全年純利升1﹒7%,10股派紅利3元人民幣

 

   《公司資訊》﹡中銀(02388)正積極商議資助房屋延期還本安排,將適時公布
         ﹡ESR(01821)附屬斥最多4億美元合營基金,投資開發工業倉儲物
          流組合
         ﹡Joyce(00647)將於下周一撤銷上市地位
         ﹡上海商業銀行去年綜合稅後溢利按年增長6﹒2%
         ﹡小米(01810)首筆美元債超額認購7﹒5倍,票面息率3﹒375%
         ﹡中海外(00688)首季經營溢利56﹒1億元人民幣,同比跌25%
         ﹡中移動(00941)5G覆蓋珠峰大本營,全球最高基站
         ﹡建行(00939)對建信租賃增資30億元,增強風險抵補能力
         ﹡伊登軟件(01147)今起招股,入場費約2525元
         ﹡海天地悅旅(01832)續租Saipan酒痁,並計劃翻新及擴建
         ﹡偉俊(01013)今早起短暫停止買賣,待發內幕消息
         ﹡國農金融(08120)115萬元售飼料產銷業務
         ﹡新威斯頓(08242)建議股份四合一
         ﹡綠領控股(00061)正考慮建議合股,須股東批准方可作實
         ﹡億達中國(03639)2020年票據本金到期未付,98億元人民幣貸
          款或觸發違約
         ﹡數碼文化(08175)接獲杭州聯絡互動信息科技傳訊令狀
         ﹡中國再保險(01508)首季子公司保費收入升4﹒5%
         ﹡誼礫控股(00076)出售八家全資附屬公司全數股權
         ﹡港交所(00388)下月11日實施首階段市調機制優化措施,六個月後
          再檢討;港交所旗下兩款每周期權合約獲台灣期交所納入認可名單
         ﹡童文欣調任為腦洞科技(02203)行政總裁
         ﹡正商實業(00185)以9673萬元人民幣投得一幅位於河南省之土地
          使用權
         ﹡大悅城地產(00207)首三月合同銷售總金額升143%至21﹒9億
          元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡中電信(00728)3月移動用戶回復淨增長達615萬戶
         ﹡國壽(02628)委任黃秀美為副總裁及財務負責人

 

   《神州民企》﹡內媒指比亞迪(01211)「刀片電池」年中隨新能源車「漢」登場;比
          亞迪與日野合作,擬開發純電動商用車
         ﹡世房(00813)折讓2﹒2%先舊後新配股,淨籌逾23億元
         ﹡海天天綫(08227)介質透鏡天綫產品獲階段成果,陝西季度銷售66
          萬元人民幣
         ﹡復星醫藥(02196)發行50億人幣公司債券申請獲證監會批復
         ﹡雲遊控股(00484)未收到美國女歌手Gomez控告兩附屬正式文件
         ﹡昂納科技(00877)首季營業額按年跌6﹒2%
         ﹡愛德新能源(02623)取消建議紅股發行

 

   《中國要聞》﹡海關表示3月美元計同比修正為降1%,進口維持不變
         ﹡再有樓市政策「見光死」,湖北荊州撤降首付比等措施
         ﹡民航局表示樞紐機場軌道交通客流分擔率要達30%以上
         ﹡中信建投私募資管計劃觸紅線遭警示,被責風控不足
         ﹡銀保監擬規範保單質押貸款,嚴控套利風險
         ﹡華夏表示疫情及油價戰成黑天鵝,宜用反向產品對沖股市
         ﹡人行逆回購16連停,續零投放零回籠;六省市將與湖北開展定向勞務對接
          ;拓展移動支付應用場景,優化支付基礎設施功能;人行上海總部表示嚴禁
          消費貸和經營貸進入樓市
         ﹡工信部表示首季全國生鐵、粗鋼同比增幅顯著減少;大力支持5G、區塊鏈
          等技術創新和產業應用;29種檢測試劑盒獲批上市,日產500萬人份;
          全國規上工業企業平均開工率接近100%;加快5G步伐,料全年新建基
          站超50萬個;通過降低流量資費、信用購機等帶動5G消費;疫情期間互
          聯網流量較去年底增長超過50%
         ﹡曠視科技回應上海科創板上市:不予置評
         ﹡據報內地監管叫停多個熱門行業的ETF申報
         ﹡北京西城區推1﹒5億元消費券提振消費
         ﹡知識產權局表示去年減免專利商標相關費用79億;制定2035年知識產
          權強國戰略綱要;推進專利法修改,建藥品專利保護制度
         ﹡胡春華在河南、山東督導夏糧和生豬生產
         ﹡商務部表示首季中俄貿易額同比增3﹒4%;首季全國網絡零售規模與去年
          同期基本持平;首季電商直播超400萬場,宅經濟成熱點;美中貿易委員
          會報告顯示貿易戰沒有贏家
         ﹡上海今年計劃置換新能源公交車2500輛;上海將對消費者購買新能源汽
          車給予補貼
         ﹡今年新增4萬非營業客車牌照,購新能源車享充電補助
         ﹡平安消費金融開業,提供全線上消費貸
         ﹡阿里、騰訊等多個平台將參與上海「五五購物節」;拼多多宣布至少投入
          15億元支持上海「五五購物節」
         ﹡中國簽署美國大豆採購協議,增購19﹒8萬噸大豆;據報中國擬購逾
          3000萬噸農產品補國儲,多數來自美國
         ﹡李克強稱加快提升檢測能力,做好五一假期出行防控
         ﹡湖北省發改委表示新開工億元以上項目按月增長近8倍
         ﹡四部委表示延長新能源車補貼期限,平緩補貼退坡力度
         ﹡上交所表示推動滬倫通東向開通,完善極端情形政策儲備
         ﹡蘇寧易購累計發放廿億消費券支持上海「五五購物節」
         ﹡習近平稱推進5G、物聯網、人工智能等新型基建投資
         ﹡阿里雲推出3000萬美元馳雲計劃

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒57%,報10366﹒51點

 

   《其他消息》﹡方保橋冀薛永恒多了解創科行業,讓香港衝出國際
         ﹡徐英偉冀區議員服務市民不「揀擇」,有規有矩
         ﹡劉兆佳稱中央冀整治香港亂局,強化港府政治戰鬥力
         ﹡薛永恒稱將在新崗位擴人脈,並在創科商品化下工夫
         ﹡聶德權稱公務員個人政治理念不能影響執行有關職務
         ﹡董梁牽頭組香港再出發大聯盟,雲集本港政商界千多人
         ﹡馬時亨續任教育大學校董會主席直至今年底,政府將物色繼任人
         ﹡曾國衞稱DQ民主派候選人屬陰謀論,一切依法辦事
         ﹡本港3月基本通脹率較首兩個月放緩至2﹒6%
         ﹡金管局四度入市後,港元回落至7﹒7515
         ﹡政府保就業有助經濟復甦,PwC率先承諾不裁員不減薪
         ﹡中原表示首季貨尾比重升到12﹒9%,料次季續微升;料豉油街住宅地估
          值5﹒45億,樓面呎價九千
         ﹡OneDegree推出全港首個純醫療寵物保險
         ﹡深股通額度全日流走2200萬元;滬股通額度全日用23﹒9億元,陸股
          通淨流入6﹒9億
         ﹡旺角住宅地明截標市場看淡降估值,估值最高僅逾5億

 

   《期油負價》﹡中行(03988)劃走原油寶投資者本金及保證金,維權風險惹關注
         ﹡中行「原油寶」爆雷解碼:操作欠敏感度淪華爾街水魚
         ﹡分析師表示中行原油寶對展期欠明確規定,設計有問題
         ﹡交通銀行(03328)暫停記帳式原油產品的新開盤交易
         ﹡官媒表示中國銀行在美國期油合約到期前料持大量好倉
         ﹡傑富瑞表示中行料就原油寶事件撥備最多5億元人民幣

 

   《新冠肺炎》﹡本港今新增2宗確診個案,全屬輸入性個案
         ﹡首日入住富豪東方檢測者全屬陰性,住客不滿膳食安排
         ﹡台灣延長兩岸航空客運限令及來台轉機禁令
         ﹡牡丹江往返北京航班全部取消,防控中轉入境疫情
         ﹡特朗普讚賞數州份重啟計劃,不同意佐治亞州重啟決定
         ﹡外交部表示中方決定向WHO增加3000萬美元現匯捐款
         ﹡DSE明天開考,中學校長會主席提醒考生提早到場
         ﹡小一統一派位結果將於6月上旬郵遞予家長
         ﹡中教控股料肇慶新區校園明年完成建設並招生
         ﹡何栢良稱若疫情繼續好轉,限聚措施延長後可考慮放寬
         ﹡國際貨幣基金表示各國短期貸款需求高達500億美元

 
 

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