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Stock Market Focus 2020-04-23
 

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開市前財經資訊

2020年4月23日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23475﹒82 升456﹒94點/1﹒99%
         標普500     2799﹒31 升 62﹒75點/2﹒29%
         納斯達克      8495﹒38 升232﹒15點/2﹒81%
         倫敦富時100   5770﹒63 升129﹒60點/2﹒30%
         法蘭克福DAX  10415﹒03 升165﹒18點/1﹒61%
         巴黎CAC40   4411﹒80 升 54﹒34點/1﹒25%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒83,歐元兌美元1﹒0813

 

   石油輸出國組織(OPEC)產油國或進一步減產,另外上周美國庫存增幅較部分市場預期低,油價周三(22日)在連跌兩日後反彈。布蘭特原油上漲1﹒04美元或5﹒4%,收報每桶20﹒37美元,早段一度低見每桶 15﹒98美元,為1999年6月以來最低水平。6月美國原油合約急飆19﹒1%或2﹒21美元,收報每桶13﹒78美元。此前OPEC及其盟友宣布5月起大幅減產,惟美國能源部指出,減產速度太慢無法抵銷庫存擠壓問題。美國上周原油庫存達5﹒186億桶,較歷史最高紀錄僅低3%。據美國能源信息署(EIA)最新數據,原油庫存在截至4月17日的一周增1500萬桶,符預期,有部分預測則是增超過2000萬桶。沙特周二(21日)表示準備與其他產油國一同採取更多措施,伊拉克也發表類似言論。OPEC消息人士表示,預期市場將逼使OPEC+產油國進行更多減產是合乎邏輯的。
 

   俄羅斯克里姆林宮周三(22日)表示,石油輸出國組織及其他成員國(OPEC+)達成的全球協議於下月生效前,再採取進一步遏制油價暴跌的措施還為時過早,並應該在協議開始生效後才進行分析。另外俄羅斯能源部長諾瓦克周三表示,全球石油需求已下降約三分一並已觸底,而下月減產協議生效後情況將有所改善。他又指下月減產協議生效前,石油市場仍將動盪不安。
 

   據美國聯邦住房金融局(FHFA)公布,2月房價按月漲0﹒7%,勝預期漲0﹒3%;按年則漲5﹒7%。期內房價指數達287。
 

   據歐盟執委會公布,歐元區4月消費者信心指數初值跌至 負22﹒7,遜市場預期負19﹒6。期內歐盟消費者信心指數跌11﹒6點至負22。
 

   紐約交易時段,港元匯價再度觸發金管局強方兌換保證,局方承接美元,沽出總值18﹒21億港元,令銀行體系戶口總結餘本周五(24日)進一步升至 667﹒95億港元。金管局兩日多番入市,合共沽出77﹒11億港元,以捍衛聯繫匯率制度。美元兌港元最新報7﹒7505。
 

   據《第一財經》引述消息指,內地監管層暫緩半導體、5G、新能源車等此前大熱的行業ETF產品的申報,同時叫停流動性不佳的原油等大宗商品ETF。有機構遞交原油ETF申報也被退回。報道引述公募基金人士透露,5G、半導體、新能源等行業ETF風險顯現,尤其是規模特別大時,申購贖回引發的衝擊和波動性也很大。現在監管對新產品已提出一些硬性的指標,新的行業ETF產品,需要自由流通市值達到總流通市值的一定比例。然而,醫藥、5G、半導體這些幾乎不可能滿足這個條件,原油這些就更難以滿足。截至2019年12月31日,共有256隻ETF成立,規模達到5991億元人民幣,較去年同期規模上漲59%,其中在第4季規模擴張速度加快,單季規模上漲27%。
 

   F三星原油期(03175)周二(21日)發公告指,將持有的6月期油合約轉倉至9月合約。三星解釋,提早轉倉是管理人採取防禦性立場以保護投資者利益,從而避免在特殊情況下的潛在損失。油價昨晚(22日)反彈,6月期油最多升39﹒8%,9月期油僅升16﹒1%,市場預期基金轉倉後,出現低賣高買情況,以及不能享受6月期油昨晚升浪。有交易員認為,由於基金章程沒有不容許,但ETF的操作原理是公開透明,今次在未有足夠時間知會投資者的情況下突然轉倉,做法不太合理。證監會則表示不評論。
 

   周一是(20日)美國期油5月合約到期前的最後一個交易日,在需求低迷下錄得史無前例的負油價水平,中國銀行(03988)(滬:601988)旗下「原油寶」產品因沒有提前為客戶平倉,而是以負37﹒63美元的價格轉倉至6月合約,投資者不但血本無歸,甚至要倒欠中行巨額虧損,有投資者認為是中行犯「錯誤」,導致他們損失慘重。中行昨晚(22日)再發聲明解釋,強調「原油寶」產品是由客戶自主進行交易決策,中行是依據「事先約定」完成5月合約的到期處理。中行又指出,只要市場價格不為負值時,「原油寶」多頭頭寸不會觸發強制平倉,而美國期油5月合約價格是在「原油寶」結束交易才進行暴跌;對於已確定進入移倉或到期軋差處理的,中行指將按結算價為客戶完成到期處理,不再盯市、強平。至於「原油寶」產品爆雷翌日為何暫停交易一天,中行解釋,由於結算價出現負值,該行積極與芝加哥商品交易所及市場參與者聯繫求證,排除是由於交易所系統故障等非正常原因造成錯價的情況,中行強調暫停交易不影響客戶權益。中行目前暫停客戶「原油寶」(包括美油、英油)新開倉交易,持倉客戶的平倉交易不受影響。
 

   內地業界有傳,在20日當日,中行在WTI原油期貨5月合約上持有的好倉超過兩萬張,佔當時合約全部持倉的約兩成,外界推測中行持倉是負油價的推手之一。官媒《證券時報》引述消息人士指,相信中行在合約到期前仍持有大量好倉,因為銀行的客戶絕大多數都是好友,因此銀行需要去海外交易所買入原油期貨,在相關合約上會產生大量好倉。《證券時報》嘗試聯絡中國銀行,但未能得到相關反饋。
 

   中國銀行(03988)(滬:601988)「原油寶」踩雷導致投資者暴蝕,建設銀行(00939)(滬:601939)昨日(22日)發公告,鑒於當前的價格風險和流動性風險等因素,根據相關規定暫停帳戶原油Brent與帳戶原油 WTI品種月度合約的開倉交易,持倉客戶的平倉交易不受影響。建設銀行同一天公告,指該行有權調整帳戶商品交易業務WTI2006合約的到期處理時間和處理規則,對客戶到期未平倉持倉進行現金結算,建設銀行又建議投資者可以在該合約到期前選擇主動平倉。
 

 


《中國證券報》


銀保監會:堅決糾正貸款違規流入樓市行為
 

銀保監會有關人士22日在國新辦發布會上表示,銀行須監控資金流向,要堅決糾正貸款違規流入房地產市場的行為。同時,銀保監會正全力推動深化中小銀行改革和化解風險工作。


監管聯手開出深圳樓市調控「藥方」
 

針對日前市場熱議的深圳樓市「亂象」,中國人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局、深圳市住建局等多個部門展開排查行動。4月22日,多個部門介紹近期排查情況,並對下一步的樓市調控給出了最新監管意見。


公募後市青睞「醫科農」
 

截至4月23日,公募基金一季報披露完畢。天相投顧數據顯示,一季度公募基金整體股票倉位降低1﹒45個百分點至73﹒43%。雖然全球疫情尚未結束,但基金經理對A股後市保持樂觀,二季度布局上,醫藥、科技、農業等業績確定性較強的板塊凝聚較多共識。


《上海證券報》


滬市業績說明會敞開「互動之門」
 

截至4月22日,已有超過百家滬市公司面向全體投資者召開年報業績說明會,數量遠超去年同期。董事長領銜眾高管參與互動誠意十足,視頻、語音、文字等多渠道直播讓中小投資者零距離對話。


《證券時報》


基金業首季虧損288億
 

截至昨日,140家基金公司旗下基金一季報悉數公布完畢。受疫情影響,股市震蕩波動。相較去年四季度整體盈利3156﹒09億元人民幣,基金今年一季度畫風突變,虧損288﹒75億元人民幣,股票和混合基金成為虧損主要來源。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡國務院任命港府5局長,曾國衞掌政制及內地事務局;林鄭月娥稱對5位新
          局長的要求及期望沒有改變;深信5名新局長能勝任,迎難而上為香港服
          務;是次官員調動與兩辦及政府新聞稿完全無關;是次主要官員任命原則為
          用人為才;史美倫稱許正宇勝任財庫局局長,期待與其團隊合作;許正宇稱
          香港雖面對困難和挑戰,惟金融基因未改變;曾國衞稱未來主要工作為選舉
          事務,有信心能勝任
         ﹡金管局兩日三度出手,再向銀行體系注入15﹒5億元;華僑永亨料未來港
          匯將再走強,觸發金管局再度出手

 

   《上日市況》﹡美期回升兼重磅股撐市,港股收23893升99點,廿天線失復得

 

   《深滬股市》﹡滬綜指低開高走收升0﹒6%,股王茅台刷新歷史新高

 

   《美元匯價》﹡歐元兌美元短線整固,低位吸納可博反彈;歐元最新報1﹒0879/
          82,日圓最新報107﹒61/62

 

   《公司業績》﹡中滙集團(00382)中期多賺58%,派中期息4﹒9港仙
         ﹡香港寬頻(01310)中期純利按年跌33﹒7%,中期息37仙
         ﹡聯通(00762)首季純利31﹒66億元人民幣,按年跌13﹒9%

 

   《公司資訊》﹡中石油(00857)強調提質增效,中石化(00386)要求現金為王
          嚴控槓桿
         ﹡中行(03988)確認「原油寶」結算價負值,持好倉者需補交割款;中
          行回應「原油寶」不強平質疑:已過交易時間
         ﹡大唐環境(01272)發行本年度第二期超短期融資券
         ﹡中生製藥(01177)獲副主席鄭翔玲增持100萬股
         ﹡申港控股(08631)主席羅名譯昨日出售公司1﹒77%股權
         ﹡同程藝龍(00780)同程旅遊APP及同程藝龍小程序更名為同程旅行
         ﹡亞信科技(01675)建議更換畢馬威為核數師
         ﹡東曜藥業(01875)委任劉軍為首席運營官
         ﹡阿里巴巴(09988)升級「新國貨計劃」,扶持國貨品牌
         ﹡新威工程(08616)公開超購近34倍,一手中籤20%
         ﹡報道指聯想控股(03396)旗下君聯資本12億投資青桔單車,滴滴未
          回應
         ﹡新加坡油企興隆遭當地警方調查
         ﹡新維國際(08086)擬折讓12﹒5%配股,淨籌2073萬還債
         ﹡電視廣播(00511)收到潛在買家意向,正考慮套現星美債券
         ﹡贛鋒鋰業(01772)主要股東擬減持不少於420萬股A股
         ﹡ASM太平洋(00522)未見第二季有大量訂單取消
         ﹡奧園健康(03662)收購樂生活智慧社區服務80%股本,涉2﹒48
          億元人民幣
         ﹡中國平安(02318)截至去年末實現可持續保險額逾121萬億元
         ﹡中聯通(00762)3月4G用戶淨增210﹒9萬戶至2﹒55億戶
         ﹡中滙(00382)職業教育培訓業務將成新收入增長點,整體學生人數達
          標
         ﹡香港寬頻(01310)5G在本港不會取代固網寬頻,疫情日間上網流量
          升五成
         ﹡盛業資本(06069)附屬向雲南國際信託出售應收帳款,涉7780萬
          元人民幣
         ﹡上市委員會譴責鼎益豐(00612)5名現任或前任執行董事

 

   《國企紅籌》﹡中國建築國際(03311)未審核首季經營溢利跌兩成至17億元

 

   《神州民企》﹡陳明獲委任為樂遊科技(01089)營運總監

 

   《中國要聞》﹡銀保監表示「房抵貸」貸款如果流入樓市要堅決糾正;包商銀行重組有序推
          進,加強中小銀行治理;近期被售賣銀行業客戶信息大部分系黑客偽造;疫
          情衝擊不良貸增,首季保險賠付3019億;首季末普惠型小微企貸款增近
          26%,利率降;對受疫情影響較大涉農主體不得盲目抽貸斷貸;銀保監回
          應瑞幸事件:對財務造假行為「零容忍」;「銀稅互動」貸款餘額5732
          億元增74%
         ﹡中鋼協表示目前鋼鐵消費需求下降是階段性的
         ﹡農業部表示今年草地貪夜蛾等重大病蟲害呈偏重發生趨勢
         ﹡人行上海總部表示推動二維碼等移動支付產品協同發展;3月民企發行債務
          融資工具金額同比增75%
         ﹡中基協表示百多家基金公司公募資產逾16萬億,創新高
         ﹡人行逆回購15連停,續零投放零回籠
         ﹡百度在美遭集體訴訟,被指違中國互聯網規定致股價跌
         ﹡民航局表示日均旅客運輸量回升至去年同期近三分之一
         ﹡武漢市委書記王忠林調研東風公司,積極支持轉型升級
         ﹡農發行首季累計信貸投放4990億元,不良貸款雙降
         ﹡廣東首季GDP降6﹒7%,深圳建專項貸撐實體經濟
         ﹡國稅局表示首季「銀稅互動」貸款已超去年全年一半
         ﹡鋼廠庫存已超歷史峰值,中鋼協籲勿盲目大舉新建產能
         ﹡上海提前下達今年第一批建設財力投資計劃150億
         ﹡深圳今年擬建6﹒3萬套商品住房,供應4萬套安居房
         ﹡長三角鐵路增加50億元投資,全年計劃投資900億
         ﹡東莞市政府夥阿里巴巴推「東莞製造」數字化,實現轉型升級
         ﹡財政部表示明後兩年對新能源汽車免徵車輛購置稅
         ﹡上海代市長龔正稱要研究制訂自貿區4﹒0版方案
         ﹡華為發20億5年期債券,境內債市累計融資120億
         ﹡乘聯會表示4月乘用車零售總體回升,需求爆發不突出

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒19%,報10307﹒74點

 

   《其他消息》﹡國務院任命港府5局長,曾國衞掌政制及內地事務局
         ﹡林鄭月娥稱對5位新局長的要求及期望沒有改變;深信5名新局長能勝任,
          迎難而上為香港服務;是次官員調動與兩辦及政府新聞稿完全無關;是次主
          要官員任命原則為用人為才
         ﹡史美倫稱許正宇勝任財庫局局長,期待與其團隊合作
         ﹡許正宇稱香港雖面對困難和挑戰,惟金融基因未改變
         ﹡曾國衞稱未來主要工作為選舉事務,有信心能勝任
         ﹡楊偉雄稱尊重行政長官決定,無怨無悔
         ﹡劉江華稱現時離任是適當時候,徐英偉更年輕能勝任
         ﹡劉怡翔稱在年屆七十之齡離任,是難忘里程碑
         ﹡薛永恒稱未來加強人才培訓,吸引海內外專家赴港
         ﹡聶德權稱帶領公務員隊伍全力支持及配合政府施政
         ﹡林子健虛報被擄案,高院拒批上訴許可通知書
         ﹡李家超稱嚴厲提醒香港市民本土恐怖主義萌芽風險
         ﹡金管局設立臨時性美元流動資金安排,總額100億美元;3月底綜合利率
          為0﹒95厘,按月跌4基點;金管局兩日三度出手,再向銀行體系注入
          15﹒5億元
         ﹡高級公務員協會表示不太擔心聶德權要整治公務員
         ﹡李慧琼冀曾國衞做好立會選舉,徐英偉積極收集民意
         ﹡政府料預算案通過一個月後可發放鼓勵就業交通津貼
         ﹡最低工資委員會就檢討最低工資水平展開公眾諮詢
         ﹡深股通額度全日用14﹒7億元;滬股通額度全日用16﹒5億元,陸股通
          淨流入近12億
         ﹡共享辦公室WorkTech與保泰人壽推會員醫療計劃
         ﹡金發局李律仁稱許正宇是財庫局局長適當人選

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增4宗確診個案,全部為輸入性個案
         ﹡新加坡宣布部分封鎖措施延至6月
         ﹡拉加德表示直接向歐元區成員國買債或違法
         ﹡二十國集團農業部長表示抗疫舉措不可擾亂食物供應鏈
         ﹡中美商會表示不到1%會員企業計劃將供應鏈撤離中國
         ﹡崔天凱含蓄抨擊特朗普,責美國政治發展缺乏透明度
         ﹡港鐵本周五起早上最多額外加開30班列車;港鐵(00066)下月將因
          應不同租戶個別情況,訂租金援助方案
         ﹡銀保監表示二季度不良貸款料升惟幅度不大;保險業不確定因素增加,推6
          項措施助力;國際市場波動不可避免對銀行海外貸款有影響
         ﹡美容院續停業,業界指政府欠溝通難以解釋決定
         ﹡《南華早報》高層減薪,部分員工放無薪假
         ﹡匯豐捐出6000萬元抗疫,料全港60萬人受惠
         ﹡渣打4月中國中小企信心指數回升,出口惡化不利復甦
         ﹡星展香港投放5700萬元支援受疫情影響人士
         ﹡雷蛇透過線上醫療初創企業捐贈5000個外科口罩
         ﹡宏利表示中國國債吸引,具避險價值
         ﹡比亞迪據報奪加州78億元口罩訂單,每月供貨2億個

 
 

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