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Stock Market Focus 2020-04-21
 

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開市前財經資訊

2020年4月21日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23650﹒44 跌592﹒05點/2﹒44%
         標普500     2823﹒16 跌 51﹒40點/1﹒79%
         納斯達克      8560﹒73 跌 89﹒41點/1﹒03%
         倫敦富時100   5812﹒83 升 25﹒87點/0﹒45%
         法蘭克福DAX  10675﹒90 升 50﹒12點/0﹒47%
         巴黎CAC40   4528﹒30 升 29﹒29點/0﹒65%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒67,歐元兌美元1﹒0864

 

   原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少,美國原油期貨遭到大量拋售,美國原油周一(20日)崩跌,史上首次跌至負值,布蘭特原油期貨價格也跟隨大跌。5月美國原油合約暴跌55﹒9美元,跌幅達306%,收報每桶負37﹒63美元,盤中最多跌至每桶負40﹒32美元的歷史低點。布蘭特原油期貨下跌2﹒51美元或9%,收報每桶25﹒57美元。不過6月美國原油合約收報每桶20﹒43美元。5月和6月合約的價差一度擴大至每桶 60﹒76美元,創史上相鄰月份合約的最大價差。市場分析師引述Genscape一份報告,截至4月17日的一周,庫欣的美國原油庫存增加9%,至約6100萬桶。受疫情影響各國經濟活動暫停,導致原油全球供應過剩,而煉油廠的原油加工量亦大幅減少,目前有創紀錄的1﹒6億桶石油儲存在世界各地的油輪上。美國原油價格處於負值區間,意味著原油期貨的賣方必須向買方支付費用,或會受惠消費者,有分析指通常對全球經濟起到刺激作用。
 

   5月紐約原油期貨隔晚暴跌至負值水平,不過該原油期貨現已回升至正值水平。5月紐約原油期貨現升102﹒71%或38﹒65美元,報1﹒02美元。6月紐約原油期貨亦回升7﹒24%或1﹒48美元,報21﹒91美元。另外6月布蘭特原油期貨現微跌0﹒69%或0﹒18美元,報25﹒78美元。紐油期貨暴跌是因為原油交割地俄克拉何馬州庫欣的儲油空間迅速減少,不過美國總統特朗普周一(20日)在白宮新聞發布會上表示,油價暴跌是金融上的事情,而不是油市現狀,這很大程度上是一種金融擠壓。他認為當前油價的狀況將不會持續,將要求國會批准購買更多石油作為戰略儲備,至少允許公司利用剩餘存儲空間儲存石油,因為這是購買石油的大好時機。
 

   紐約市場周二到期的5月WTI原油期貨歷史上跌至負值區間,結算價為負37﹒63美元,能源公司儲油空間耗盡加劇市場拋售。摩根士丹利分析師在研究報告中稱,WTI原油期貨史無前例地跌破零水平,是因為缺乏有能力在俄克拉荷馬州庫欣地區存儲石油的市場參與者。庫欣儲油空間正在迅速耗盡,預計到5月中旬達到極限。報告又稱,6月合約仍超20美元,表明負油價只是例外而非常態。這兩份合約相差近60美元,表明人們日益擔心因煉油廠減產,近期需要做原油實物交割的人可能找不到處置這些原油的地方。新冠防疫措施導致的需求匱乏,已經讓美國石油存儲設備達到極限。WTI價格在亞洲時段早盤大幅反彈,不過仍低於零。
 

   紐約原油期貨跌至負值,美國總統特朗普周一(20日)在白宮新聞發布會表示,將考慮共和黨參議員提出的建議,防止沙特油輪在美國卸貨。另外美國打算向國家儲備庫中儲備多達7500萬桶石油,特朗普直指這將是很長一段時間以來油價首次觸及上限,美國將以合適的價格購買。不過據《華爾街日報》引述消息人士報道指,沙特正考慮盡快實施減產,而不是等到下月,並且包括其他石油輸出國組織(OPEC)成員國。
 

   據路透社引述消息人士報道指,俄羅斯能源部已要求國內石油生產商在2月日均產量基礎上減產約20%,以兌現全球減產承諾。據早前達成的協議,俄羅斯必須由下月起每日減產250萬桶,計算基數是每日1100萬桶,後者只包括原油,不包括輕質油天然氣凝析油。據熟悉相關計劃的消息人士指,俄羅斯能源部上周要求油企在2月產量基礎上減產19至20%,使該國的石油產量達至協議設定的目標。
 

   美國國會參議院周一(20日)未能就第四輪抗疫救助方案達成協議,預料今日將繼續討論並進行表決,再撥款4500億美元幫助受疫情影響的中小企和醫院。參議院共和黨領袖麥康奈爾表示,遺憾參議院周一將不能批准更多撥款,資助美國企業發放薪水,不過由於議題十分急迫,已要求參議院今日繼續開會,民主黨領袖亦已同意提議。麥康奈爾亦抱怨未達成協議是因為民主黨仍在延長與華府的討論。參議院民主黨領袖舒默則指,民主黨人仍在為全面的全國檢測策略努力。而據熟悉談判的消息人士指,民主共和兩黨就向各州分配醫療援助的方案仍存在分歧,包括有關病毒測試的安排,並決定由美國疾病控制和預防中心(CDC)負責監管病毒檢測,還是由美國國家衛生研究院(NIH)負責。另外眾議院議長佩洛西表示很接近達成協議,而美國總統特朗普則指,圍繞第四階段刺激措施的討論快將開始,新的革命性病毒測試快將推出。
 

   繼今年1月評級機構穆迪下調香港信貸評級後,再有評級機構調低香港信貸評級。惠譽將香港評級由AA降至AA-級別,評級展望由「負面」轉為「穩定」,為7個月內第二次降級。惠譽解釋,下調原因包括連串防疫措施導致經濟收縮、反修例運動根源未見解決,以及香港與內地聯繫日趨緊密。特區政府回應時指,對惠譽下調香港信貸評級感到失望,認為決定反映惠譽過度著眼於當前的社會政治議題,而未充分考慮經濟和金融市場的穩固基調。港府又批評,惠譽關於中港經濟和金融聯繫日益加深不利香港信貸評級的觀點,沒有事實基礎。
 

 


《中國證券報》


新老基建雙輪驅動,投資增速料反彈
 

財政部20日召開的一季度財政收支情況新聞發布會透露,近期擬再提前下達1萬億元(人民幣.下同)地方政府專項債券額度。分析認為,地方政府專項債將助力積極的財政政策更加積極有為,進一步撬動基建投資。此次新增1萬億元資金,預計將有較大比例流入基建相關領域。


一季度11家央企實現同比增利
 

國務院國資委秘書長彭華崗昨日表示,中國移動等11家企業一季度實現同比增利。國企改革三年行動方案目前正在履行審批程序,將加快出台,今年將積極推動混改和重組,並加大新興產業布局力度。


LPR調降折射三大信號
 

最新的新一期貸款市場報價利率(LPR)1年期下降20個點子至3﹒85%,5年期以上下降10個點子至4﹒65%。綜合看,LPR調降折射出三大信號,一是「降息通道」下,未來LPR仍有進一步下行空間;二是多措並舉降低實體經濟融資成本;三是非對稱下降強調「房住不炒」。


《上海證券報》


新基建範圍圈定,萬億投資可期
 

發改委創新和高技術發展司司長伍浩昨日在例行新聞發布會上表示,目前新型基礎設施主要包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等三方面內容。有業內專家判斷,今年的新基建投資或在1萬億元左右。


3月份多數央企盈利狀況已明顯轉好
 

國務院新聞辦公室昨日舉行新聞發布會。會上公布的數據顯示,受新冠肺炎疫情等多重因素影響,2020年一季度中央企業生產經營面臨挑戰,主要經濟指標出現下滑。


線上購物勢頭猛
 

數據顯示,今年一季度,中國實現社會消費品零售總額7﹒86萬億元,同比下降19%。專家認為,隨著疫情防控形勢的向好、各地消費券的發放以及居民消費信心的回升,後期消費將穩步回升。


《證券時報》


監管嚴查深圳樓市貸款亂象
 

深圳市住建局近日表示,針對二手房掛牌價格明顯高於市場真實成交價、機構及個人惡意炒作房價、部分自媒體發佈擾亂市場秩序不實言論、評估機構高評高貸、「黑中介」違規經營等現象,聯合相關部門開展為期三個月的市場亂象專項整治行動。


原油期貨再現雪崩式下跌
 

北京時間4月20日晚間,國際原油市場再次上演雪崩式下跌。其中,紐約商品交易所5月交割的WTI原油期貨合約在其最後一個交易日暴跌40%,報價低至每桶11美元以下,創出近34年來新低。


紓困資金入樓市,譴責之外有三問
 

近期,深圳樓市因出現「疫情景氣」而引發關注。本報調查發現,在經濟受疫情影響陷入困境的同時,深圳房價卻出現一波上漲行情。幫助中小企業脫困的低利率政策資金繞道進入樓市,成為深圳房價創新高的重要因素之一。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡首季失業率升至4﹒2%逾九年新高,餐飲業情況嚴峻
         ﹡團結香港基金指官僚程序令供應續惡化,未來落成量陷谷底;團結基金料來
          供應短口逾5萬伙,需檢視長策推算方式
         ﹡香港眾志指中聯辦及相關公司在港持757個物業,總值逾33億元
         ﹡4月1年期LPR下調20基點,5年期下調10基點;方正證券指LPR
          降幅符預期,料未來仍有下調空間;民生銀行溫彬指未來降準降息仍有空間
          和必要

 

   《上日市況》﹡美期回吐及油價續挫,港股全日收24330軟49點

 

   《深滬股市》﹡滬綜指升0﹒5%,滬深300恢復正常收升0﹒4%

 

   《美元匯價》﹡歐元短線下行風險未除,博反彈應更克制;歐元最新報1﹒0853/
          56,日圓最新報107﹒78/80

 

   《公司資訊》﹡信達生物(01801)治療膽管癌激酶抑制劑獲FDA批准上市
         ﹡國銀金融租賃(01606)終止收購波音737 MAX飛機,剩餘70
          架訂單
         ﹡精雅印刷(08391)續租鴨脷洲物業維持印刷營運,三年涉資逾
          1362萬
         ﹡中電(00002)如期舉行股東周年大會,出席人數限定最多50人
         ﹡新高教集團(02001)已收到終止收購新疆財經大學商務學院對手方的
          首期款項
         ﹡恒生銀行(00011)推出百分百擔保特惠貸款網上申請專頁
         ﹡渣打(02888)捐1千萬助劏房戶,兩千家庭每戶可獲5千元資助
         ﹡華興資本(01911)擔任搜狐集團私有化暢遊交易財務顧問
         ﹡亞洲速運(08620)首日收報0﹒32元,較招股價低36%
         ﹡會德豐(00020)康城新盤料周末加推51伙,至今套現逾24億
         ﹡華廈置業(00278)料去年盈轉虧,蝕5000萬元
         ﹡中國能源建設(03996)旗下公司中標水利樞紐工程
         ﹡中州證券(01375)副總裁趙慧文辭任
         ﹡交銀國際(03329)證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款1960
          萬
         ﹡日贏控股(01741)料截至2月底止5個月將錄1900萬元溢利
         ﹡壹傳媒(00282)接獲通知主席兼非執董黎智英被控違反公安條例

 

   《國企紅籌》﹡遠東宏信(03360)首季應佔溢利按年跌15%
         ﹡中國中車(01766)首4個月累計合同金額為224﹒8億人幣

 

   《神州民企》﹡特步國際(01368)首3個月零售銷售按年下跌25%至25%

 

   《中國要聞》﹡滬深交易所放寬股票質押回購違約處置的轉讓條件
         ﹡國資委表示國企改革三年方案將出台,今年推進7大任務;國資委表示深化
          央企產業鏈合作,深度參與地方重大工程
         ﹡世界通訊大會MWC上海展因疫情取消
         ﹡上海增加土地供應促投資,惟競爭激烈房企購地趨保守
         ﹡長沙市原常務副市長陳澤琿涉嚴重違紀違法受查
         ﹡上交所解釋指數異常是系統升級所致,對此表示歉意
         ﹡發改委首明確新基建範圍包括信息、融合及創新基礎設施;發改委回應外資
          撤離表示基本盤穩定,負面清單再放寬;發改委表示加快推5G網絡部署,
          促進光纖網絡優化升級
         ﹡景順料本月底內地推新財政措施,規模約佔GDP5%
         ﹡臨港新片區白名單企業可接入國際互聯網
         ﹡農村部專家稱預計今年年底生豬產能基本恢復常年水平

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒1%,報10586﹒71點

 

   《其他消息》﹡匯豐小股東聯盟發起人稱控告匯控敗訴機會高
         ﹡港府三度發稿推翻中聯辦按「22條」設立說法
         ﹡湯家驊稱中聯辦可代中央發言,港府多次改口令人失望
         ﹡吉野家油麻地分店結業,被指欠租四個月
         ﹡AXA表示在家工作受傷,受僱員保險保障
         ﹡團結基金指官僚程序令供應續惡化,未來落成量陷谷底
         ﹡深股通額度全日用17﹒4億元,陸股通連續五日淨流入;滬股通額度全日
          用6200萬元,陸股通淨流入近5千萬
         ﹡灣仔警察總部收懷疑土製炸彈包,收件人是鄧炳強
         ﹡曾鈺成稱兩辦非國務院組成及直屬部門,不屬22條內
         ﹡賀一誠發表上任後首份施政報告,今年內外形勢極為嚴峻
         ﹡張華峰稱建制派在立法會能繼續取得大多數議席
         ﹡世邦魏理仕獨家代理出售銅鑼灣軒尼詩道全棟物業
         ﹡首季失業率升至4﹒2%逾九年新高,餐飲業情況嚴峻
         ﹡中國外交部指批評香港逮捕異見人士是干涉內政
         ﹡通訊局指第一衛視違反牌照條件,向其發出嚴重警告
         ﹡警方調查145宗口罩騙案拘捕31人,估計逾400人受騙
         ﹡選民登記下月2日截止
         ﹡電影院資助計劃今起接受申請,本月30日截止申請

 

   《新冠肺炎》﹡武漢醫生12月底已上報病例,不更早公開因未有結論
         ﹡北京明確對八類人員核酸檢測,檢測機構增至50所
         ﹡北京朝陽區為疫情高風險區,廣州越秀區白雲區中風險
         ﹡澳門分階段復課,高中5月4日初中5月11日上課
         ﹡全國昨確診12宗境外輸入佔8宗,內蒙現本土病例
         ﹡本港昨日新增兩宗確診,包括一宗源頭不明本地個案
         ﹡國資委表示疫情使需求萎縮,石油石化央企收入深度下滑
         ﹡何栢良稱本港防疫表現欠佳,限聚令等措施勢延長
         ﹡台灣艦隊24官兵確診,成全台最大感染群組
         ﹡富豪東方酒店疑被徵作檢疫中心,住客遷往同系酒店
         ﹡廣西祭出最嚴防控招式,境外人員須隔離觀察28日
         ﹡政府周三起徵用富豪東方酒店供抵港人士等候檢測結果
         ﹡民航局料5月首都機場入境國際航班只有89班

 
 

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