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股市焦點 2020-04-14
 

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開市前財經資訊

2020年4月14日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23390﹒77 跌328﹒60點/1﹒39%
         標普500     2761﹒63 跌 28﹒19點/1﹒01%
         納斯達克      8192﹒43 升 38﹒85點/0﹒48%
         倫敦富時100   休市
         法蘭克福DAX   休市
         巴黎CAC40   休市
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒61,歐元兌美元1﹒0920

 

   紐約聯邦儲備銀行周一(13日)表示,因回購市場狀況更穩定,下月將減少在回購協議市場的操作次數,並將繼續適當調整回購操作,確保儲備供應仍然充足,支持短期美元融資市場的運行。紐約聯儲行具體指出由下月4日起,每日上午僅進行一次隔夜回購協議操作,並取消下午的回購操作。另外三個月期回購協議操作的次數將由每周一次,減少至每兩周一次。一個月期回購協議操作則維持每周一次。
 

   據美國勞工部周六(11日)公布,上月消費物價指數 (CPI)按月跌0﹒4%,遜市場預期跌0﹒3%,創2015年以來最大按月跌幅;按年則升1﹒5%,亦遜市場預期升1﹒6%,並創2019年2月以來最低。期內核心CPI按月跌0﹒1%,惟前月升0﹒2%;按年則升2﹒1%,惟前月升 2﹒4%。
 

   美國東西岸共九個州份周一(13日)表示,已開始計劃重啟經濟復工復產,並解除嚴格的居家令,因為有跡象顯示疫情已見頂。紐約州州長庫莫表示,紐約州、新澤西州、康涅狄格州、特拉華州、賓夕法尼亞州、羅德島州等州份將合作,一起逐步重啟經濟。庫莫與另外五位州長舉行公開電話會議時強調,優先考慮公眾健康及經濟,指出過去沒有州長遇上這種情況,故沒有人知道答案。加州、俄勒岡州、華盛頓州州長則稱,已就合作重啟經濟取得共識,不過未有確切時間表,並優先要考慮居民健康情況。不過總統特朗普周一(13日)表示,重啟美國經濟的時間將由他決定,而不是各州州長決定。可是密歇根州目前受疫情嚴重打擊,超過四分一的勞動力已申請失業救濟。
 

   美國新一輪抗疫紓困計劃法案周一(13日)在國會未獲通過,因為共和民主兩黨對峙,加上多數議員不在華盛頓,通過法案的進程將更複雜。共和黨正推動國會批准為中小企增加2500億美元援助,民主黨亦重申對更廣泛法案的要求,但共和黨選擇不提出該措施。眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默表示,現在是放棄政治姿態的時候,並展現誠意與民主黨合作。
 

   美國總統特朗普周一(13日)表示,石油輸出國組織 (OPEC)和俄羅斯等盟國(OPEC+)計劃減產規模實際達每日2000萬桶,美國能源行業將再次強勁起來,恢復速度將遠遠超越市場預期。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王周一亦指,考慮到OPEC+達成的減產協議、二十國集團(G20)其他成員國的減產承諾、各國購買戰略石油儲備的行動,全球石油供應實際上將每日減少約2000萬桶。俄羅斯能源部長諾瓦克周一則指,據俄羅斯、沙特阿拉伯及美國等主要產油國達成的一項全球協議,未來兩個月石油日產量總計每日可能減少1500至2000萬桶。
 

   經過數周商議後,石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯為首的產油國(OPEC+)同意在5至6月每日減產970萬桶,接近全球日供給量將近一成。不過市場預計今次創紀錄減產協議對油價影響微不足道,因為在疫情導致需求大減、庫存激增下,產油國想恢復市場平衡仍有困難。OPEC+今次的減產規模可能是2008年金融危機的四倍以上,而如果考慮到其他措施,整體石油供應減幅度是2008年的兩倍,但市場預計本月需求可能下降多達每日3000萬桶,減產規模仍然太少。另外加拿大、挪威、美國等產油國尚未對固定減產配額作出公開承諾。不過美國能源信息署周一(13日)表示,美國主要頁岩油產區的產量預計將在下月底前每日下降約40萬桶。
 

   國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周一 (13日)發表聲明表示,將通過控災減災信託(CCRT)向25個成員國提供償債減免, 提供資源抗疫。國際貨幣基金組織執行董事會周一已批准首批接受贈款的國家,款項將用於支付它們的到期債務,最初期限為六個月。格奧爾基耶娃強調,該信託目前擁有約5億美元資金,包括英國最新承諾出資的1﹒85億美元,日本承諾出資的1億美元,不過中國、荷蘭及其他國家就未披露的出資金額。
 

   人民銀行公布,3月新增人民幣貸款2﹒85萬億元(人民幣.下同),遠高於市場預測的1﹒8萬億元,創下同期歷史新高。從一季度來看,人民幣貸款增加7﹒1萬億元,同比多增1﹒29萬億元;外幣貸款增加255億美元,同比少增206億美元。內地截止3月末,廣義貨幣(M2)餘額 208﹒09萬億元 。內地3月社會融資規模增量為5﹒15萬億元,按年多增2﹒19萬億元,大幅超過預期的2﹒8萬億元,創下歷史新高。
 

   國家統計局公布,2020年3月,全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1﹒5%,遜於市場預期的降1﹒1%,降幅為去年 10月以來最大,上月為下降0﹒4%。2020年3月,全國居民消費價格(CPI)同比上漲4﹒3%,低於市場預期的4﹒8%,上月為5﹒2%。
 

   本港昨天(13日)新增5宗新型肺炎確診個案,是連續兩天新增病例只有單位數,衛生署衛生防護中心相信,與近日公眾假期私家診所休息,化驗數量減少有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示,本港近日確診個案回落與入境人數大幅下降有關,但現時疫情仍未受控,要連續28天「零感染」才可以說是「受控」。何栢良指,新加坡近日的新增確診個案超過200宗,當地現時氣溫高達30多度,相等於香港的夏天,呼籲市民不要再幻想疫情到夏天就會結束。截至昨天下午四時,衛生防護中心中心正調查5宗新增確診個案,至今本港個案累計 1010宗(包括1009宗確診個案和一宗疑似個案)。昨日公布的新增個案涉及三男兩女,年齡介乎一至79歲,當中四人曾於潛伏期身處外地。
 

 


《中國證券報》


千家年報登場,計算機等五行業業績高增長
 

截至目前,已有1016家上市公司披露2019年年報,其中逾七成公司淨利潤增長,近八成公司報告期內將進行現金分紅。從行業角度看,計算機應用及通信軟件、證券、半導體、生物醫藥、房地產開發及基建產業鏈等五個行業報告期內業績實現高速增長。


「中國芯」實現跨越式發展
 

紫光集團旗下長江存儲13日宣布128層QLC  3D NAND閃存研發成功,並已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證。這是全球首款128層QLC規格的3D  NAND閃存芯片,也是我國首款128層3D NAND閃存芯片。


眾安在線提交H股「全流通」申請
 

中證監13日公布,當日接收眾安在線(06060)H股「全流通」申請材料。自2019年11月全面推開H股「全流通」改革以來,已有招金礦業、天保能源、金馬能源、藍光嘉寶服務、富力地產等多家H股公司提交申請。


《上海證券報》


上海布下在線新經濟「先手棋」
 

上海市政府辦公廳近日發布《上海市促進在線新經濟發展行動方案(2020-2022年)》,明確了4個「100+」行動目標。聚焦一年,著眼三年,到2022年,將上海打造成具有國際影響力、國內領先的在線新經濟發展高地。


基建投資「熱」起來了
 

3月份挖掘機銷量創新高,建築材料量價齊升,各地基建項目申報進度明顯加快,且單月申報金額比去年同期增加了三倍⋯⋯種種跡象顯示,當前基建投資日趨活躍。


及時疏通供應鏈「堵點」和「斷點」
 

商務部、工信部、農業部等8部門近日聯合發布《關於進一步做好供應鏈創新與應用試點工作的通知》,要求供應鏈創新試點城市和企業加速復工復產,加強區域協同,排查供應鏈風險點,同時推進供應鏈數字化、智能化發展,穩定國內和全球供應鏈。


《證券時報》


進一步擴大檢測範圍,推動全面復工復產
 

國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強13日主持召開領導小組會議。會議指出,近期個別地區連續出現散發病例,要繼續做好社區防控,抓緊做好擴大核酸和抗體檢測範圍工作,這既可讓群眾安心,又有利於人員流動、推動全面復工復產。


口罩擴產攪動產業鏈,丙烯價格瘋漲兩日翻倍
 

由於當前社會存在龐大防控物資需求,短期內致部分醫療用品及其上游的需求暴增。激增的需求令聚丙烯生產企業措手不及,石化企業紛紛轉產緊缺品種。4月10日丙烯的市場價格還不到6000元人幣/噸,4月12日就有工廠報價12000元人幣/噸,一個周末價格就翻了一倍。


穩定油價終需戰勝疫情
 

經過多輪磋商,難產多時的歐佩克+協議在昨日凌晨達成,最終確定5至6月減產970萬桶/日,此後逐步遞減,本輪減產將持續至2022年4月。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡金管局擬減發200億元外匯基金票據,以確保銀行拆借活動暢順
         ﹡匯控及渣打高層放棄現金花紅並捐出部分薪酬;匯豐表示不會申請僱員工資
          補貼,重申已暫緩裁員計劃;
         ﹡律政司上訴得直,《禁蒙面法》仍部分違憲
         ﹡本港今新增13宗確診個案,累計974宗
         ﹡內地3月CPI料降至5下方,新增貸1﹒8萬億翻番

 

   《上日市況》﹡外圍造好且港府推紓困措施,港股彈329點收24300逾三周高

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升0﹒37%,RCS概念繼續炒起

 

   《美元匯價》﹡歐元短期料維持1﹒075/1﹒095上落;歐元最新報1﹒0859/
          /62,日圓最新報108﹒84/86

 

   《公司業績》﹡迅銷(06288)中期少賺11﹒9%,中期息240日圓;迅銷下調全
          年純利預測至1000億日圓,料全年派息持平
         ﹡東方證券(03958)3月淨利潤按年跌29%至2﹒31億元人民幣
         ﹡晨訊科技(02000)首季收入按年減少37%至1﹒31億元
         ﹡樂視網首季預虧至少1﹒5億,營收規模持續縮小
         ﹡浙江滬杭甬(00576)旗下浙商證券3月淨利潤按年升14%
         ﹡中州證券(01375)3月份轉盈為虧,錄淨虧損3083﹒6萬元人幣

 

   《公司資訊》﹡平保(02318)表示匯控(00005)取消派息對投資收益有一些影
          響
         ﹡中駿集團(01966)3月合同銷售60﹒2億元人民幣,跌11%
         ﹡合生創展(00754)3個月合約銷售30﹒3億元人幣,按年跌26%
         ﹡大家樂(00341)旗下餐廳明日恢復晚市堂食服務
         ﹡電訊盈科(00008)即日起開放免費Now E服務
         ﹡阿里(09988)釘釘發布海外版跨境溝通協作工具DingTalk
          Lite
         ﹡國聯證券(01456)3月淨利9676萬元人民幣,按月升36%
         ﹡華潤醫藥(03320)旗下公司之苯磺酸氨氯地平片獲頒發藥品補充申請
          批件
         ﹡環球醫療(02666)附屬發不逾3﹒8億元人民幣疫情防控債
         ﹡大發地產(06111)首季累計合同銷售金額約30﹒34億元人民幣
         ﹡康希諾生物(06185)近期擬於中國展開新冠狀病毒疫苗II期臨床試
          驗
         ﹡瑞安房地產(00272)首季合約物業銷售額按年升1﹒38倍至
          20﹒4億元人民幣
         ﹡周大福(01929)第四季度香港及澳門同店銷售按年跌65%
         ﹡佳兆業健康(00876)郭英成辭任董事會主席職務
         ﹡聖馬丁國際(00482)之台灣存託憑證或被要求終止上市
         ﹡周大福(01929)2020財年首11個月主要經營溢利跌7-9%
         ﹡寶勝國際(03813)3月綜合經營收益淨額按年跌35%至15﹒19
          億元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡中興通訊(00763)對獨董被指控性侵養女不知情,正核實事件
         ﹡華電福新(00816)3月份總發電量按年跌5﹒7%
         ﹡保利置業集團(00119)今年首季合約銷售額按年跌26﹒4%
         ﹡龍源電力(00916)3月發電量按年增8﹒6%,首季累升1%

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)首次成立硬件實驗室,服務器自研戰略提速
         ﹡中國利郎(01234)首季度LILANZ產品零售額按年跌逾四成
         ﹡長汽(02333)3月份總銷量按年跌近42%,首季跌47%
         ﹡龍湖(00960)3月銷售額按年升7﹒6%;首季累跌逾14%
         ﹡中國油氣(00702)擬因疫情令配股集資告吹
         ﹡舜宇(02382)3月手機鏡頭出貨量按年升32﹒4%至1﹒14億件

 

   《中國要聞》﹡內地3月CPI料降至5下方,新增貸1﹒8萬億翻番
         ﹡5G產業公司數量十年翻14倍,去年註冊增速超1倍
         ﹡內地短片網「梨視頻」獲新華網基金戰略入股
         ﹡南京人才新政門檻低,外地大學畢業生憑證書即可落戶
         ﹡大疆創新否認裁員五成,員工指市場銷售部已被裁
         ﹡內地特斯拉擬售長續航版Model3,35萬人幣起
         ﹡吉利與戴姆勒就合資品牌「耀出行」成立新公司
         ﹡飛人佐敦維權8年得雪,法院裁喬丹體育多款商標侵權
         ﹡特斯拉上海工廠開足馬力,維持年產15萬輛目標不變
         ﹡報告指今年應屆生平均起薪遠低預期,企業需求降兩成
         ﹡3月全國鐵路發送貨物3﹒46億噸與去年同期持平
         ﹡外匯交易中心表示今起新增9家債券通報價機構
         ﹡上海中小學準備5月6日起分批開學
         ﹡上海銀保監批准平安消費金融開業,註冊資本50億
         ﹡滬檢察機關37項舉措護航國際一流營商環境建設
         ﹡MSCI擬如期發布5月份半年度指數審議結果
         ﹡人行逆回購六連停,今續零投放零回籠
         ﹡民航局表示大力整治不法銷售代理等倒賣國際航線機票
         ﹡商務部表示汽車業已全面復工復產,市場需求穩步回升;消費券成效積極,
          個別地區乘數效應11倍;進博會參展企業超1000家,引進藥品等題材
         ﹡習近平回信武漢東湖新城社區工作者:防控任務不可鬆
         ﹡海航集團旗下西部航空完成債券回購及付息
         ﹡華為舉行春季發布會,國行版P40手機售4188起;據悉華為
          Hicar進入最後調試階段,有望今年推出;余承東回應華為存手機庫存
          問題傳聞:造謠胡扯
         ﹡歐盟向中台及印尼出口不鏽鋼徵收反傾銷稅
         ﹡工商銀行與農業農村部加強金融服務,全方位提升「三農」水平
         ﹡內地教育部暫停今年大陸學生赴台升學
         ﹡3月內地乘用車零售降幅收窄至40﹒4%呈谷底V彈
         ﹡上海一季度寫字樓淨吸納量同比降五成
         ﹡外匯局表示銀行可先為企業辦理防疫物資特殊出口業務
         ﹡發改委料今年新能源汽車充電設施完成投資100億
         ﹡財政部表示疫情對新能源車市場衝擊大,優惠政策助消費
         ﹡去年全國二手車交易同比增8%,惟仍較發達國家滯後
         ﹡上海一季度新房成交環比降五成,均價較上季升3%
         ﹡浙江省消保委約談愛奇藝、騰訊視頻等多個音視頻網站

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒18%,報10119﹒43點

 

   《其他消息》﹡律政司上訴得直,《禁蒙面法》仍部分違憲
         ﹡葉劉淑儀稱若特首再早點帶頭減薪會更好
         ﹡差估署表示季度差餉及地租須於本月29日或之前繳交
         ﹡金管局擬減發200億元外匯基金票據,以確保銀行拆借活動暢順
         ﹡警察遊樂會收粉末信件,爆炸品處理課到場處理
         ﹡渣打旗下虛擬銀行MOX開放服務試用予特選客戶
         ﹡美國批准谷歌連接台灣光纖運作,香港部分遭反對啟用
         ﹡中原CCL按周跌0﹒04%,樓市下調未完成
         ﹡銀聯Huawei Pay新增中銀香港及工銀亞洲為支援綁卡銀行

 

   《紓困措施》﹡零售業資助計劃已收逾7﹒9萬宗申請,將於周日截止
         ﹡政府表示進一步優化BUD專項基金及市場推廣基金
         ﹡羅致光稱最快6月初可申請工資補貼,難做到滴水不漏
         ﹡中總形容新措施為「及時雨」,冀立法會盡快通過撥款
         ﹡信保局推新一輪支援措施,為期一年
         ﹡恒生表示加快處理中小企特惠貸款預先登記申請
         ﹡美聯表示津貼牌費只解燃眉之急,應「撤辣」增樓市流通
         ﹡匯豐表示不會申請僱員工資補貼,重申已暫緩裁員計劃
         ﹡匯證表示新措施可緩解勞動市場壓力,惟復甦仍充滿挑戰
         ﹡機管局預購50萬張機票支援航空業
         ﹡工總表示新措施可避免本港出現企業倒閉潮
         ﹡華僑永亨表示失業率惡化壓力減,長遠促使政府擴大稅基

 

   《新冠肺炎》﹡本港今新增13宗確診個案,累計974宗
         ﹡內地加強對無症狀感染者發現、報告和管理
         ﹡黑龍江綏芬河累確診84人,正建600張床位方艙醫院
         ﹡台灣發聲明對譚德塞言論表遺憾,蔡英文擬邀其訪台
         ﹡武商集團首季巨蝕逾2億人幣,武漢購物中心停業兩月
         ﹡意大利考慮月底開始逐步放寬封鎖限制措施
         ﹡里奇蒙聯儲行長表示疫情致經濟大衰退,反彈將視乎消費
         ﹡芝加哥聯儲行長表示疫情將對經濟產生持續影響
         ﹡美國接受中國口罩標準,包括台灣在內4企業出口獲批
         ﹡英國首相約翰遜病情好轉,惟工作已交外相處理
         ﹡譚德塞籲停止「政治化」疫情,指責台灣對其人身攻擊
         ﹡特朗普稱希望經濟爆炸式復甦,將取決疫情專家意見
         ﹡彭斯稱疾控中心已修改指引,允許部分必要工作復工
         ﹡必勝客粉嶺聯和墟分店員工確診,分店暫停營業
         ﹡民航局表示武漢復航運行平穩,最多人抵達成都、深圳;國際貨運航班已超
          疫情發生前,增幅338%
         ﹡旅發局期望旅遊業可於6、7月間逐步恢復正常
         ﹡商務部表示紡織服裝業短期受較大衝擊,3月進出口好轉;商務部回應限制
          防疫物資出口:3月起出口102億元
         ﹡匯控(00005)及渣打(02888)高層放棄現金花紅並捐出部分薪
          酬
         ﹡楊潤雄稱目前仍以4月24日為DSE開考目標
         ﹡機管局高層本月起自願減薪兩成,為期半年

 
 

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