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Stock Market Focus 2020-04-06
 

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開市前財經資訊

2020年4月6日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    21052﹒53 跌360﹒91點/1﹒69%
         標普500     2488﹒65 跌 38﹒25點/1﹒51%
         納斯達克      7373﹒08 跌114﹒23點/1﹒53%
         倫敦富時100   5415﹒50 跌 64﹒72點/1﹒18%
         法蘭克福DAX   9525﹒77 跌 45﹒05點/0﹒47%
         巴黎CAC40   4154﹒58 跌 66﹒38點/1﹒57%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓108﹒61,歐元兌美元1﹒0812

 

   美國勞工部上周五(3日)公布,3月非農業職位減少70﹒1萬個,遠遜市場預期僅減少10萬個,創2010年以來最差。期內失業率4﹒4%,遜預期僅3﹒8%。期內私人部門職位減少71﹒3萬個,遠遜市場預期減少16﹒3萬個,當中政府部門職位增加1﹒2萬個,製造業職位減少1﹒8萬個。期內每周平均工時34﹒2小時,微勝市場預期34﹒1小時。平均時薪按月增0﹒4%,勝市場預期增長0﹒2%。
 

   據美國供應管理協會(ISM)上周公布,3月非製造業活動 指數由57﹒3降至52﹒5,膀預期44,僅創2016年8月以來新低。期內服務業新訂單分項指數降至52﹒9,創2016年8月以來最低。就業分項指數急跌至47,創2010年2月以來最低。
 

   指標十年期美債收益率跌5﹒6個基點,報0﹒5714%。
 

   市場預料下周產油國將達成減產協議,油價周五(3日)連續第二個交易日上漲,兩份原油期貨均錄得歷史最大單周百分比升幅。布蘭特原油期貨急漲4﹒17美元或13﹒9%,報每桶34﹒11美元。布油全周漲 36﹒8%,創歷史上最大單周百分比漲幅。美國原油上漲3﹒02美元或11﹒93%,收報每桶28﹒34美元。本周飆升 31﹒8%,也是有記錄以來的最大漲幅。沙特牽頭石油輸出國組織(OPEC)於下周一召開緊急會議,屆時可能會達成相當於全球供應量10%的減產協議,即每日減產約1000萬桶。不過,國際能源署(IEA)署長比羅爾稱,即使減產1000萬桶/日,第二季石油庫存仍將以每日1500萬桶的速度增加。
 

   據彭博社引述知情石油輸出國家組織(OPEC)代表指,油組及產油國(OPEC+)暫定於周四(9日)召開視頻會議,而非原定的今日。彭博社又引述另一位代表指,產油國需要更多時間進行談判,除同盟內的國家外,沙特和俄羅斯亦暗示希望其他產油國亦加入減產,使得會議的討論更複雜化。而據路透社引述沙特消息人士指,沙特將會延後五日公布國際原油售格,或因該國和其他產油國尋求穩住全球油價,並希望今次會議能夠成功。不過沙特外交大臣周六(4日)發表聲明指,普京將上月兩國談判失敗的責任歸究於沙特的說法完全沒有道理。
 

   俄羅斯總統普京上周五(3日)與石油行業高層、政府官員會談時表示,俄羅斯準備好與石油輸出國家組織(OPEC)及其他主要產油國達成協議,大幅削減石油產量,阻止油價下跌,並準備與美國合作。他又指,俄羅斯認為全球石油產量有可能由第一季水平,每天減少約1000萬桶,並準備在伙伴關係的基礎上參與。另外阿塞拜疆能源部周六(4日)發表聲明指,為了逐步平衡石油市場,OPEC+同盟 以外的國家亦應當加入減產,該國亦準備參與減產。
 

   據英國《金融時報》上周報道指,如果沙特及俄羅斯不迅速達成協議以結束價格戰,美國和加拿大將對從沙特及俄羅斯進口的石油加徵關稅,美加官員已討論加徵關稅的措施可能性。加拿大阿爾伯塔省省長康尼證實,與華盛頓方面有討論關稅措施。美國官員亦證實,即使會談只是初步,並且還有其他選項,美國能源部正研究關稅的可行性,不過白宮就拒絕置評。
 

   今天為內地清明節補假,滬深股市休市一天,港股通以及滬股通、深股通(統稱陸股通)暫停交易,明天(7日)恢復。
 

 


《中國證券報》


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《上海證券報》


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《證券時報》


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上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡人行分兩次對中小銀行定向降準,釋資金4000億元;人行下調超額準備
          金利率至0﹒35%,12年內首次;99%中小銀行獲降準,6%存準率
          為歷史低位
         ﹡匯控指為取消派息對股東造成影響深感抱歉
         ﹡國泰(00293)主席及行政總裁減薪三成,執董減25%
         ﹡香港3月PMI微升至34﹒9,料第二季經濟或惡化
         ﹡中原CCL按周跌0﹒03%,終止兩連升
         ﹡本港今新增43宗確診個案,累計846宗

 

   《上日市況》﹡油股匯控下挫蓋過電訊股升,港股跌43點收23236成交減一成

 

   《深滬股市》﹡滬綜指長假前收跌0﹒6%,累計全周微跌0﹒3%

 

   《美元匯價》﹡美匯有望挑戰101,惟中線回落機會較大;歐元最新報1﹒0807/
          09,日圓最新報108﹒48/49

 

   《公司資訊》﹡匯控(00005)小股東擬興訟,要求以股代息並停發董事袍金;石禮謙
          斥匯控辜負港人,批財爺史美倫證監會未發聲
         ﹡亞洲速運(08620)超購63倍,MOG暫錄2﹒7億元孖展
         ﹡正榮地產(06158)3月銷售額77億元人民幣,按年跌逾14%
         ﹡國泰主席及行政總裁減薪三成,執董減25%
         ﹡海鑫(01850)要約人出售逾4%股權予獨立方,公眾持股量增至
          25%
         ﹡神州租車(00699)急跌五成四後宣布停牌,公司大股東陸正耀為瑞幸
          大股東
         ﹡國藥科技(08156)擬折讓逾12%配股籌1﹒6億元,擴展互聯網及
          口罩業務
         ﹡美的置業(03990)首三個月合同銷售額按年跌18﹒35%
         ﹡創興銀行(01111)下周一起暫停三間分行服務
         ﹡銀城國際控股(01902)3月份總合約銷售額按年升0﹒93%
         ﹡王仲才因年齡原因辭任中石油(00857)副總裁
         ﹡開源控股(01215)一所位於巴黎酒店關閉延長至5月3日

 

   《國企紅籌》﹡首創置業(02868)附屬租出北京寫字樓,每月收租143萬人幣
         ﹡復旦張江(01349)上海證交所今日下午審議科創板上市申請

 

   《神州民企》﹡騰訊近兩周密集投資3家金融科技公司,2家智能技術公司
         ﹡碧桂園(02007)3月合同銷售額按年增4﹒23%

 

   《中國要聞》﹡中國3月財新服務業PMI反彈至43,仍為歷史次低
         ﹡國家電網表示加強「新基建」項目配套電力建設
         ﹡銀保監表示堅決扭轉中小銀行盲目求速度和規模發展模式;中小微企業申請
          延期還本付息總額逾7000億元;首季銀行業各項貸款新增近7萬億撐復
          工復產
         ﹡人行表示面向中小銀行增加再貸款、再貼現額度1萬億元;調整存款基準利
          率需充分評估;人行朱雋稱有必要採取更積極財政政策穩定市場信心;人行
          分兩次對中小銀行定向降準,釋資金4000億元;人行下調超額準備金利
          率至0﹒35%,12年內首次;99%中小銀行獲降準,6%存準率為歷
          史低位
         ﹡工信部調研醫療裝備復工:加快補齊高端醫療裝備短板;首2月電子信息製
          造業利潤總額大降87%
         ﹡財政部表示今年已提前下達新增專項債1﹒29萬億元;政府專項債不用於
          土地收儲和房地產相關項目;結合疫情防控需求變化,優化專項債資金投向
          ;外企99%大項目復工,長期投資信心不變;應對疫情穩外資,進一步擴
          大外商投資範圍
         ﹡廣州全行業促消費,推4﹒5億汽車更新換代消費補貼
         ﹡人行逆回購三連停,全周累計淨投放700億元
         ﹡中債登表示境外機構3月中債托管量小增62億元人民幣
         ﹡富時羅素將中國債市准入等級維持於可能上調的名單
         ﹡國家支持快遞業與製造業整合資源,成立合資公司
         ﹡上海表示行政執法部門不得限制符合條件企業復工復產
         ﹡中國首季在MSCI發展中國家股指權重創紀錄新高
         ﹡中證監發聲明:強烈譴責瑞幸咖啡財務造假行為
         ﹡北京瑞幸實測:店面排人龍搶用優惠券,App故障;瑞幸董事長陸正耀網
          上發感想:今天更要元氣滿滿!
         ﹡海航旗下瑞士國際空港服務公司傳聘顧問進行債務重組
         ﹡中央財政撥付國家融資擔保基金斥75億支持小微企業
         ﹡滬地方糧油儲備庫存居歷史高位,糧食可供應半年以上
         ﹡科技部表示安排逾3億科研經費應對疫情,立項當天即付
         ﹡神州租車微信號發文:一路風雨但保持前行
         ﹡分眾傳媒表示瑞幸咖啡應付廣告款在正常回款流程中
         ﹡安信信托涉嫌違法,前總裁終身禁止擔任金融機構高管
         ﹡據報平保已收到瑞幸「董責險」理賠申請,正在處理中
         ﹡上交所表示科創板股東通過配售轉讓股份須滿足四條件

 

   《其他消息》﹡立會行管會表示復修7.1衝擊費用涉逾3644萬元
         ﹡政府褫奪劉夢熊銅紫荊星章
         ﹡劉夢熊回應被「搣柴」:荷蘭水蓋於我如浮雲
         ﹡屋宇署表示1月批出14份建築圖則及16份入伙紙
         ﹡本港去年12月職位空缺按年減三成,餐飲服務業跌67%
         ﹡40政府物業被破壞,維修費約6100萬元
         ﹡香港3月PMI微升至34﹒9,料第二季經濟或惡化
         ﹡羅兵咸永道表示去年下半年TMT行業投資穩健上漲;TMT行業投資穩健
          上漲,互聯網服務或現投資機會
         ﹡德勤表示本港首季新股融資額跌31%,全球排第五
         ﹡深股通額度全日流走逾18億元;滬股通額度全日用11﹒4億元,陸股通
          淨流出逾19億
         ﹡洲際酒店關閉,工會指約500名員工被遣散
         ﹡羅永浩盧偉冰直播賣小米產品,商品交易額達1﹒1億破抖音記錄
         ﹡中原CCL按周跌0﹒03%,終止兩連升
         ﹡美聯表示清明節周末二手預約睇樓量按周回落8﹒9%

 

   《新冠肺炎》﹡本港今新增43宗確診個案,累計846宗
         ﹡全國昨確診31宗包括2宗本土,60宗無症狀感染
         ﹡武漢將繼續小區封閉管理,引導居民非必要盡量不出門
         ﹡澳門起訴8人涉違反醫學觀察防疫措施,包括1名港人;澳門3月博彩收入
          跌近八成,官員指調整屬預期之內
         ﹡美國口罩緊缺,FDA允許進口中國KN95口罩
         ﹡新加坡下周關閉大部分場所,基本服務除外
         ﹡中保協表示望保險公司利用境外分支機構,支援疫情防控
         ﹡全港酒吧酒館今日下午六時起停業14天
         ﹡金管局採取措施確保銀行業在疫情下的流動性
         ﹡政府呼籲市民盡量避免清明節掃墓,非限聚令豁免範圍
         ﹡德勤表示只要疫情受控,本港仍有機會躋身新股集資三甲
         ﹡中國平安(02318)向英國捐贈逾110萬英鎊抗疫物資
         ﹡立橋人壽免費新型冠狀病毒額外保障,伸延至所有客戶
         ﹡袁國勇稱有官員對疫情樂觀,「唔見棺材唔流眼淚」
         ﹡PrimeHK下周一預售港產口罩,每盒售125元

 
 

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