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Stock Market Focus 2020-04-02
 

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開市前財經資訊

2020年4月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯      20943﹒51 跌 973﹒65點/4﹒44%
         標普500指數     2470﹒50 跌 114﹒09點/4﹒41%
         納斯達克指數      7360﹒58 跌 339﹒52點/4﹒41%
         倫敦富時100   5454﹒57 跌 217﹒39點/3﹒83%
         法蘭克福DAX     9544﹒75 跌 391﹒09點/3﹒94%
         巴黎CAC40     4207﹒24 跌 188﹒87點/4﹒30%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓107﹒23,歐元兌美元1﹒0949

 

   聯儲局周三(1日)宣布,將暫時放寛針對大型銀行的槓桿率規定,在計算關鍵槓桿率時將某些投資排除在外。銀行最新在計算補充槓桿率(SLR)時,可將所持有的美國公債及於儲局的存款排除在外,措施將持續到明年3月31日。儲局表示,上述舉措將有助於緩解美國國債市場的壓力,鼓勵銀行繼續放貸。
 

   據美國人力資源服務機構ADP公布,美國3月私人企業職位 減少2﹒7萬個,勝市場預期大跌15萬個,惟創2017年來首次下跌。前月數據則向下修正為增加17﹒9萬個。
 

   美國3月Markit製造業採購經理人指數(PMI)跌至 48﹒5,遜預期49﹒2。
 

   據美國商務部公布,2月建築支出意外下跌1﹒3%至 1﹒367萬億美元,遜預期增加0﹒5%。前月數據則向上修正為增加2﹒8%。
 

   據美國供應管理協會(ISM)公布,美國3月製造業指數由 上月50﹒1跌至49﹒1,勝市場預期45。期內新訂單分項指數跌至42﹒2,創2009年3月以來新低。投入物價指數跌至 37﹒4,創2016年1月以來新低。製造業就業分項指數跌至43﹒8,創2009年5月以來新低。
 

   據美國財長努欽周三(1日)表示,總統特朗普有意利用道路、橋梁等項目,緩解疫情危機造成的經濟衝擊,並納入正在討論的新一輪經濟刺激計劃。努欽指出,特朗普準備達成華府需要做的一切,確保美國工人及企業受到保護。如果華府需要更多項目及資金,將會回到國會。他又指,特朗普很希望重建國家,而低利率對他而言很重要,預計未來有更多相關法案,現在是投資基礎設施的最好時機。目前特朗普和眾議院議長佩洛希的立場一致,希望將基礎建設項目納入新一輪刺激計劃,即第四階段立法,為數以百萬計的失業工人提供就業機會。佩洛西亦表示,國會計劃下周五(10日)開始著手第四階段應對措施,眾議院將於本月 20日開始磋商第四輪應對疫情的刺激方案。當中包括五年內投入至少7600億美元用於水務、寬頻項目、交通運輸系統,投入100億美元用於社區衛生中心,以及額外資金用於住房及教育項目。
 

   據路透社引述消息人士指,華府已達成一致共識,決定收緊規則,防止中國通過民用商業等途徑,獲取美國先進技術,再轉用於軍事等用途上。據悉,華府高級官員於上周三(25日)會議上就三項措施達成共識,但尚未正式敲定,或將設置障礙,阻止中資企業由美國購買部分光學材料、雷達設備、半導體等。
 

   指標十年期美債收益率跌7﹒2個基點,報0﹒6269%,處於盤中區間的中間水平。
 

   據德國《時代周報》引述德國央行行長魏德曼報道指,德國央行不支持通過聯合發行新歐盟債券,實現歐元區債務共同化,並認為通過歐洲穩定機制(ESM)設立救助基金提供援助是更合適的選擇。他指出,歐洲穩定機制的信貸額度條件可比正常時期更寬鬆,可以為歐元區成員國提供當前所需的團結。不過目前歐盟各國領導人在發行新歐盟債券依然存在分歧。
 

   清明節假期即將來臨,港股通今日起暫停交易,至下周二(7日)恢復。下周一(6日)為內地假期,滬深股市休市一天,滬股通、深股通(統稱陸股通)暫停交易,至下周二恢復。
 

 


《中國證券報》


習近平:奮力實現今年經濟社會發展目標任務
 

國家主席習近平近日在浙江考察時強調,要精準落實疫情防控和復工復產各項舉措,奮力實現今年經濟社會發展目標任務,努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。


外商獨資公募基金將登場
 

中證監網站昨日消息,貝萊德與路博邁已提交公募基金管理公司設立資格審批申請。業內人士指,隨著對外開放提速,中國資本市場吸引越來越多的外資機構參與,不同機構之間將不斷競爭融合,市場發展也將更規範成熟。


珠三角為全球抗疫注入「硬核」力量
 

隨著疫情在多國不斷蔓延,越來越多的珠三角企業加入到全球抗疫的隊伍中。他們緊急啟動,火速開工,向外界展示了高效的動員和生產能力,也獲得了越來越多的訂單。


《上海證券報》


習近平:奮力實現今年經濟社會發展目標任務
 

國家主席習近平近日在浙江考察時強調,要精準落實疫情防控和復工復產各項舉措,奮力實現今年經濟社會發展目標任務,努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。


保險資管配套規則細化監管標準
 

上海證券報獲悉,在上周保險資管產品新規《保險資產管理產品管理暫行辦法》出爐的基礎上,有三項配套規則已起草完畢,目前銀保監會正在業內徵求意見。業內人士指,三項配套規則進一步細化了監管標準,提高了監管政策的針對性。


赤字率突破3%意味著什麼
 

當前經濟形勢下,隨著財政政策進一步擴張,今年赤字率大概率將突破3%。財政赤字意味著政府「花」的錢超過了「掙」的錢。財政赤字與GDP的比率就是赤字率,這既是財政擴張力度的指標,也是衡量財政風險的一個重要指標。


《證券時報》


習近平:奮力實現今年經濟社會發展目標任務
 

國家主席習近平近日在浙江考察時強調,要精準落實疫情防控和復工復產各項舉措,奮力實現今年經濟社會發展目標任務,努力成為新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。


首批外資機構遞交設立獨資公募公司申請
 

4月1日是公募基金正式取消外資持股比限制的第一天,貝萊德、路博邁等海外資管巨頭第一時間遞交設立公募基金公司申請,上述申請目前處於接受材料狀態。公募基金業正式進入內外資機構同台競技的新時代。


為券業競爭營造更公平的市場環境
 

昨日證券公司外資股比限制正式取消。而此前一日,監管部門再次啟動對證券公司分類監管規定的大幅修訂,其中擬對證券公司市場競爭力評價指標大幅修訂,包括取消營業收入、淨資本收益率排名、成本管理能力排名加分指標等。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡匯控(00005)表示有信心疫情後恢復正常派息,不排除市場集資;匯
          控除淨後取消派息,分析指影響股份及衍生工具計價;市場關注除淨日後取
          消派息安排,匯豐暫未有回應;金管局指未有需要要求香港銀行暫停派息或
          回購股份;港交所指上市規則對取消股息派發無具體要求
         ﹡恒生銀行無計劃改變股息政策
         ﹡政府刊憲美容院卡拉OK等關閉14天,下午3時生效;卡拉OK、夜總會
          及麻雀館傍晚6時起停業14天
         ﹡本港新增51宗確診,包括40日大嬰兒;卡拉OK群組7人全確診,美容
          院職員受感染

 

   《上日市況》﹡匯控停派息美期走低,港股全日挫517點報23085險守兩萬三

 

   《深滬股市》﹡滬指倒跌0﹒57%收市,匯豐渣打停派息環球憂慮增

 

   《美元匯價》﹡英鎊短線反覆,1﹒215-1﹒255上落;歐元最新報1﹒0945
          /49,日圓最新報107﹒53/57

 

   《公司業績》﹡重汽(03808)去年度賺33﹒34億元人幣,跌兩成三,息39港仙
         ﹡周黑鴨(01458)去年賺4﹒07億元,跌兩成半,息11港仙
         ﹡偉能集團(01608)去年多賺33%,末期息派2﹒2仙
         ﹡飛克國際(01998)去年虧損收窄至250﹒9萬元人民幣,不派息

 

   《公司資訊》﹡匯控(00005)表示有信心疫情後恢復正常派息,不排除市場集資;匯
          控除淨後取消派息,分析指影響股份及衍生工具計價;市場關注除淨日後取
          消派息安排,匯豐暫未有回應
         ﹡恒生銀行無計劃改變股息政策
         ﹡9家上市公司今早起停牌,大多涉延遲公布業績
         ﹡CSL表示新上台或續約5G服務客戶可獲30GB本地流動數據
         ﹡四洲(00374)行使購股權,增持日本零食經銷商至70%
         ﹡安樂工程(01977)收購TEI51%股權,進軍美國市場,涉
          2﹒78億元
         ﹡中金公司(03908)料疫情助發展海外,利聘人才
         ﹡君實生物(01877)擬A股上市申請已通過科創板審議
         ﹡卓悅(00653)啟動「微商城」拓展線上行銷,進行網上主播計劃
         ﹡長城微光(08286)山西太原廠房本月將逐漸復產
         ﹡金山能源(00663)執董Danielson辭任,從事其他業務
         ﹡綠葉製藥旗下澳洲私家醫院閉院裁員,遭質疑威脅政府
         ﹡非凡中國(08032)折讓5%售李寧2﹒85%股權,不排除派特別息
         ﹡保泰人壽今日起下調所有自願醫保標準及靈活計劃保費
         ﹡浦江(01417)斥426﹒7萬元人民幣參股景區管理公司
         ﹡國微(02239)為半導體研發項目引入3位投資者
         ﹡復星國際(00656)疫情對集團產生影響,於合理時間點才考慮回購股
          份
         ﹡景業名邦(02231)斥5﹒08億人幣投得騰衝市曲石鎮九幅地塊
         ﹡新華通訊頻媒(00309)何衍業辭任獨立非執董,今日起生效
         ﹡環球醫療(02666)向聯營公司增資2﹒25億元
         ﹡藥明生物(02269)控股股東配售3﹒7%公司股權
         ﹡陳志成退休辭任大快活(00052)行政總裁,羅輝承接任
         ﹡數碼通(00315)5G網絡採用香港寬頻新一代全光纖傳輸線路
         ﹡李嘉賢獲委任為華營建築(01582)行政總裁
         ﹡和電(00215)疫情影響外遊,暫未有推出5G漫遊數據
         ﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實(01113)188﹒8萬股,涉資7442
          萬元
         ﹡新灃(01223)執董及高管團隊自願於今天起減薪10%,為期六個月

 

   《國企紅籌》﹡中冶(01618)收購合資公司餘下50%股權
         ﹡珠江船務(00560)委任鍾燕為非執董,今日起生效
         ﹡錦江資本(02006)出售上海賓館業務
         ﹡香港中旅(00308)境內景區和度假村已於3月份陸續重開
         ﹡兗煤澳大利亞(03668)向高級行政人員發145萬份績效股權,行使
          價為零
         ﹡威高股份(01066)向國際金融公司發10億元人民幣綠色債券

 

   《神州民企》﹡長汽(02333)爭取今年銷售達106萬輛,不打價格戰谷銷量
         ﹡陽光能源(00757)向光伏公司注資1800萬元人民幣
         ﹡王傳福卸任比亞迪(01211)旗下多家公司董事長、法定代表人
         ﹡億達中國(03639)徐北南辭任公司執行董事及首席財務官

 

   《中國要聞》﹡中國3月財新製造業PMI回升至50﹒1,高於預期
         ﹡三大電訊商計劃今年廣東投資逾400億人幣發展5G
         ﹡深圳8月率先實現5G網絡全覆蓋
         ﹡中指院表示3月百城住宅均價同比漲近3%,價格平穩
         ﹡易居表示一季度百城土地成交面積同比跌逾兩成
         ﹡海南旅文廳表示國家體育旅遊示範區發展規劃不涉及賽馬
         ﹡銀保監就保險資管產品三項配套規則徵意見
         ﹡路透表示3月地方債發行利率再降,提前批額度所剩無幾
         ﹡西王集團成功拆彈,債務清償方案獲債權人表決通過
         ﹡人行今暫停逆回購,中小銀行定向降準料最快本周公布;3月對金融機構開
          展中期借貸便利操作共1000億
         ﹡出口訂單徘徊歷史低位,商務部部長表示繼續擴大開放
         ﹡IDC表示去年華為列中國企業級存儲市場出貨份額第一
         ﹡中再集團表示將根據美方承諾落實情況論證設立機構事宜
         ﹡易綱稱支持G20應對肺炎行動計劃,完善金融安全網
         ﹡商務部表示支持浙江自貿區開放,開展成品油出口業務
         ﹡乘聯會表示3月車市場開局較好,車市零售環比平穩改善
         ﹡財政部表示首季地方政府新增債券完成提前額度逾83%
         ﹡內地3月經銷商庫存預警指數環比跌,仍處榮枯線上

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒46%,報9663﹒63點

 

   《其他消息》﹡政府即日起擴大「科技券」資助上限至60萬元
         ﹡ECA表示香港蟬聯全球外派員工住房租金最昂貴城市
         ﹡中小企業營運者利用政府擔保計劃詐騙銀行貸款2500萬元候判
         ﹡澳門3月博彩收入按年跌79﹒7%,首三月跌60%
         ﹡經絡表示首季現樓按揭宗數跌15%,仍有輕微下跌趨勢;匯豐重奪現樓按
          揭市佔率榜首,中銀樓花續稱冠
         ﹡深股通額度全日用44﹒7億元;滬股通額度全日用9﹒8億元,陸股通淨
          流入42﹒4億
         ﹡英國當局敦促匯控、渣打、巴克萊、蘇皇及萊斯不派息

 

   《新冠肺炎》﹡本港新增51宗確診,包括40日大嬰兒
         ﹡卡拉OK群組7人全確診,美容院職員受感染
         ﹡全國昨確診36宗,新增無症狀感染者130人
         ﹡廣東無症狀感染者50人,上海目前沒有無症狀感染者
         ﹡習近平稱嚴防境外疫情輸入,加強對無症狀感染者管理
         ﹡澳門累計病例41宗,兩母子由英國經香港入境確診
         ﹡日本如進入緊急狀態,銀行業承諾維持基本服務
         ﹡越南今起實施社交隔離政策15日,民眾不得隨意外出
         ﹡政府刊憲美容院卡拉OK等關閉14天,下午3時生效;Neway及
          CEO全線分店即日起暫停營業14天
         ﹡政府安排專機接載滯留秘魯港人,費用自付
         ﹡金管局表示16家銀行已批出逾7000宗紓緩措施申請
         ﹡恒生保險推「新型冠狀病毒」額外保障予企業保險客戶
         ﹡國際貨幣基金組織表示全球銀行系統需要資本結構重組
         ﹡混種短毛貓對病毒呈陽性反應,成本港第三隻確診寵物
         ﹡渣打羅素街分行員工確診,過去14天無接觸客戶
         ﹡港大潘烈文料本港潛藏感染人數,遠多於確診人數
         ﹡醫管局前高層表示確診不送院有問題,料或關卡拉OK等
         ﹡AXA安盛將「數碼遙距」投保系統擴展至更多產品
         ﹡李兆基外孫李建中確診,返港後無接觸家人
         ﹡花旗香港向年薪47萬或以下員工派8000元現金抗疫
         ﹡抗疫基金擴大建造業支援額外24萬工友四百公司受惠
         ﹡何君堯去信特首建議延遲9月立法會選舉
         ﹡外交部表示抗疫物資認證標準差異不應成為合作障礙;明增開臨時航班赴英
          接回確有困難留學生
         ﹡李慧琼稱若社會無法正常運作,研究推遲選舉合情合理
         ﹡清華大學表示5月底疫苗和抗體藥物均可進動物試驗階段
         ﹡友邦表示遙距投保指定產品成功,可享達5個月保費回贈

 
 

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