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股市焦點 2020-04-01
 

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開市前財經資訊

2020年4月1日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    21917﹒16 跌410﹒32點/1﹒84%
         標普500     2584﹒59 跌 42﹒06點/1﹒60%
         納斯達克      7700﹒10 跌 74﹒05點/0﹒95%
         倫敦富時100   5671﹒96 升108﹒22點/1﹒95%
         法蘭克福DAX   9935﹒84 升119﹒87點/1﹒22%
         巴黎CAC40   4396﹒12 升 17﹒61點/0﹒40%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒50,歐元兌美元1﹒1032

 

   聯儲局周二(31日)擴大數十間外國央行在疫情期間獲取美元的能力,允許他們將所持美國公債換成隔夜美元貸款,計劃預計將於下周一(6日)開始運作,持續最少六個月。新計劃允許外國央行以美國國債為抵押,以0﹒25%的利率獲得美元貸款。儲局表示,雖然這些貸款表面上只有一日期限,但可以據需要延期。儲局又指,新計劃並非在公開市場進行,應有助於支持美國公債市場穩定運行。
 

   美國總統特朗普周二(31日)敦促撥款兩萬億美元用於建設基礎設施之際,共和黨對民主黨的抗疫支出法案表達審慎態度。特朗普呼籲國會通過兩萬億美元的支出計劃,用於重建美國的道路、橋梁及其他基礎設施,不過建造業是他經常擁護但又未能實現的事業。眾議院議長佩洛西表示,國會需採取第四輪疫情相關法案,聚焦疫情後的復原,強調兩黨普遍歡迎基礎設施支出,不過參議院共和黨領袖麥康奈爾敦促採取觀望態度。另有共和黨議員指,在制定另一套議案前,應看看第三輪措施的效果。
 

   據路透社引述知情消息人士周二(31日)透露,美國總統特朗普已批准計劃,推遲徵收最惠國待遇國家進口商品的關稅三個月,幫助緩解疫情的經濟影響。不過該計劃不適用於受301條款約束的中國及歐洲商品關稅,亦不適用於受232條款約束的鋼鋁關稅。消息又指,目前未清楚特朗普何時簽署延期徵收的行政令。不過如果命令獲簽署,將授權美國財政部指示美國海關和邊境保護局(CBP),將這些進口產品的關稅推遲徵收。該延期適用於對享有最惠國待遇國家的商品徵收的關稅,如鞋類和服裝等,不過早前白宮貿易事務顧問納瓦羅否認正考慮延後收取進口產品關稅三個月。
 

   據世界大型企業研究會公布,美國3月消費者信心指數降至 120,勝預期110。2月經修正後終值為132﹒6,勝初值130﹒7。
 

   指標十年期公債收益率漲不足一個基點,報0 ﹒6774%。
 

   據路透社引述沙特石油業消息人士指,沙特國有石油公司沙特阿美已要求主要能源服務公司支持,於本月起至可預見的未來,將石油產量提高至最大產能每日 1200萬桶。消息又稱,沙特阿美還要求服務公司充分利用勞動力及設備等必要資源,幫助其將產能提高至每日1300萬桶,這是逾十年來首次。沙特上月底表示,已指示沙特阿美在未來數月維持每日1230萬桶的原油供應,並由本月起每日出口逾1000萬桶。
 

   匯控(00005)公告,接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知,要求匯控取消派發去年第四次每股0﹒21美元股息,股息原定於本月14日(星期二)派發,並已於2月27日除淨。匯控董事會亦決定,在今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項,亦不會進行任何普通股回購。該行指,明白匯控在協助客戶渡過這場新型肺炎危機並保留資源以備於復甦時用作投資所擔當的重要角色。匯控擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性,惟當前局勢極不明朗,難以評估疫症的持續期及影響。該行在環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後,會重新檢討2020年的普通股股息政策及支付安排。該行將於本月28日公布今年第一季業績。集團指其信貸業務至今表現良好,但由於新型肺炎疫情對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響,預期拖累制訂保險產品業務的列帳基準收入,及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整,而預期信貸損失亦將會增加。據悉,英國其他銀行集團亦接獲類似停派股息要求。匯控上日收跌0﹒79%,報 44﹒15元;同系恒生(00011)升1﹒15%,報132﹒5元。在英較多業務的渣打(02888)軟0﹒12%,報43﹒2元。
 

   渣打(02888)宣布,應審慎監管局要求,決定將派發去年末期股息每股20美仙的建議撤回,並暫停今年2月28日宣布的股份回購計劃。今年不會產生、建議或派發普通股的中期股息。關於2020年末期股息的建議,將考慮全年的財務表現以及當時的中期前景。於此時暫停分配股息將使集團能夠為個人、企業和經營所在的社區提供最大程度的支持,同時保持強大的資本比率。該行將在本月29日發布第一季度業績公告,會提供年初至今的最新動態,以及有關應對新型肺炎疫情擴散的更多詳細信息。集團指,其資本充足、槓桿率低,且對承受虧損的能力高。其資本和流動性指標仍遠高於監管門檻。
 

   據彭博社報道指,英國銀行監管機構審慎監管局敦促五大銀行削減或取消股息,並審查現金紅利以保留資本,應對疫情大流行對銀行業的影響。匯控(00005)、渣打(02888)、巴克萊銀行、蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行周二(31日)紛紛宣布取消上年的未分配股息,並指出今年將不派息。不過,英國五大行原本計劃支付合共75億英鎊股息,當中巴克萊將於周五(3日)支付逾 10億英鎊股息。據悉,局方期望英國銀行業不要向員工發派現金紅利,不過就未有提及花紅。
 

   內地從今日起正式取消證券公司等金融機構的外資股比限制。據統計,目前境內的外資控股券商數量已有5家,還有18家合資券商的設立申請正等待批復,而已獲批的外資控股券商也不排除會被外資全資持有。同時,多家外資控股券商已開始招兵買馬:摩根大通證券中國有限公司近期擴大了位於上海中心大廈的辦公空間,並在招聘人手;野村東方國際預計,至2020年底,公司員工將達到 200人,在現有規模上翻番。對此,業內認為,外資金融機構謀求控股或全資持有證券牌照,將是對國內證券業經營模式 、戰略管理、執行力等方面的話語權的全方位爭奪。一方面會加大國內證券市場的競爭度,令國內證券公司更加註重提升自身服務力和市場開拓力;另一方面,外資券商先進的經營管理理念和模式也能被國內證券公司所借鑒,以此完成蛻變。
 

   國家衛健委網站發布「關於新型冠狀病毒無症狀感染者的防控工作答問」,截至3月30日24時,接受醫學觀察的無症狀感染者有1541人,其中境外輸入205人。據衛健委的定義,新冠病毒無症狀感染者是指無相關臨床症狀,如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵,但呼吸道等樣本對新型冠狀病毒測試呈陽性的感染者。無症狀感染者可分為兩種情形:一是感染者核酸檢測陽性,經過14天潛伏期的觀察,均無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵,始終為無症狀感染狀態;二是感染者核酸檢測陽性,掙樣時無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體征,但隨後出現某種臨床表現,即處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。衛健委表示,無症狀感染者應集中隔離14天,原則上集中隔離滿14天且兩次連續標本核酸檢測陰性者便可解除隔離;如果核酸檢測仍為陽性者,則繼續隔離醫學觀察。隔離醫學觀察期間如出現臨床表現,應及時轉歸為確診病例。無症狀感染者的密切接觸者也要接受14天的集中隔離醫學觀察。
 

 


《中國證券報》


國務院:進一步對中小銀行定向降準
 

國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議,確定再提前下達一批地方政府專項債額度,帶動擴大有效投資;部署強化對中小微企業的金融支持,進一步對中小銀行定向降準;要求加大對困難群體相關補助政策力度。


「非原證券資格」年報審計第一單有望出爐
 

*ST新億日前發布公告,擬聘請此前從未從事過證券業務的深圳堂堂會計師事務所作為公司2019年度年報審計機構。這是新證券法實施以來,上市公司公告擬聘請非原證券資格會計師事務所的第一單。


雄安三年巨變:梧桐樹開枝散葉
 

4月1日,雄安新區成立整三年。記者從雄安新區獲悉,當前,雄安正在深入推進就業創業,優化營商環境。面向產業鏈上下游中小企業,構建線上線下融合的創新支撐服務體系。加快培育科技型中小企業,構建全鏈條孵化服務體系。


《上海證券報》


進一步強化對中小微企業普惠性金融支持
 

國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議,確定再提前下達一批地方政府專項債額度,帶動擴大有效投資;部署強化對中小微企業的金融支持;要求加大對困難群體相關補助政策力度。


總投資2﹒5萬億,長三角重大項目建設啟動
 

總投資約4418億元人民幣的152個重大產業項目昨日在上海集中簽約。至此,據不完全統計,今年有投資額逾2﹒5萬億元人幣的重大項目建設在長三角三省一市展開。大項目帶動新產業,新產業激發新動能,長三角正成為經濟復蘇的強勁力量。


特別國債將向誰發行
 

專家推測,第三次特別國債發行方式或以定向發行為主,主要由國有銀行認購,少部分面向社會公開發行。同時,人行通過降準或定向降準釋放資金,確保市場流動性不會受到特別國債發行的衝擊。


《證券時報》


國務院:加大財政貨幣政策調節力度
 

國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議,確定再提前下達一批地方政府專項債額度,帶動擴大有效投資;部署強化對中小微企業的金融支持;要求加大對困難群體相關補助政策力度。


股市下跌迎來長期買點
 

受新冠肺炎疫情影響,全球各類資產波動加大,經濟發展未來方向也陷入迷霧。作為長線投資者,中國人保高管透露,今年,人保要「搶抓」三個機遇,即市場下行帶來的戰略機遇、下跌中出現分化的行業性機遇,以及波動帶來的戰術機遇。


新能源車能否撞開「限購之門」?
 

近期,全國範圍內至少有9個城市出台了刺激汽車消費的政策。3月24日,有部委網站發佈消息稱,北京正在研究出台促進汽車消費措施。但當天下午,這條消息又被撤下,隨後北京市商務局在微博上發布致歉聲明,稱該措施尚未研究論證。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡本港經零售貨值連跌十三個月,2月跌幅達44%歷來最差
         ﹡差估署2月住宅租金指數微升0﹒05%,終止5連跌;差估署樓價指數連
          跌三個月,2月指數按月跌逾2%
         ﹡中信股份(00267)去年多賺7%至539億元,末期息0﹒285元
         ﹡恒大(03333)去年純利跌54%,派末期息0﹒653元人民幣;恒
          大指今年內部銷售目標為8000億人幣,三年後銷售破萬億元
         ﹡內地3月官方製造業PMI回升至52%,高於預期

 

   《上日市況》﹡中國製造業PMI勝預期沖喜,港股彈428點收23603點

 

   《深滬股市》﹡市場冷待PMI反彈,滬指收升0﹒1%全月累跌4%

 

   《美元匯價》﹡建議1﹒095買入歐元,目標1﹒11;歐元最新報1﹒0937/38
          ,日圓最新報108﹒62/64

 

   《公司業績》﹡中國黃金(02099)去年虧損擴大至3284萬美元,不派息
         ﹡中通信(00552)去年純利升5%,連特息派0﹒1585元人民幣
         ﹡中遠海能(01138)去年多賺4﹒5倍至4﹒14億元人民幣,息4分
         ﹡江銅(00358)去年多賺0﹒8%至24﹒66億元人民幣,息10分
         ﹡招商局港口(00144)附屬開發5G實驗室,涉1500萬元人民幣
         ﹡東風(00489)去年純利近129億元人幣,微跌1%,息25分人幣
         ﹡馬鋼(00323)年度純利大減81%至11﹒3億元人民幣,息8分
         ﹡華泰六八八六(06886)去年多賺近79%至90億元人民幣,派息
          30分
         ﹡陽光100中國(02608)去年虧轉盈錄18億元人民幣純利,不派息
         ﹡贛鋒鋰業(01772)全年少賺81%至3﹒61億元人民幣
         ﹡阜豐(00546)去年少賺38%至11﹒4億元人民幣,派息8港仙
         ﹡海信家電(00921)全年純利增30%至17﹒94億元人民幣
         ﹡聯合能源集團(00467)去年純利按年升16﹒4%,不派末期息
         ﹡微創醫療(00853)去年多賺逾93%至4628萬美元,派5﹒3港
          仙
         ﹡愛德新能源(02623)去年虧損收窄至7130萬元,不派息,20送
          1紅股
         ﹡嘉里物流(00636)去年純利升55﹒3%,派末期息18仙
         ﹡復星醫藥(02196)去年純利增近23%至33﹒2億元人民幣,息
          39分
         ﹡中金公司(03908)去年多賺21%至42﹒4億元人民幣,不派息
         ﹡中信股份(00267)去年多賺7%至539億元,末期息0﹒285元
         ﹡神威藥業(02877)去年少賺0﹒5%,末期息連特別息派21分
         ﹡威勝控股(03393)去年多賺4%至2﹒81億元人民幣,末期息
          0﹒2港元
         ﹡民行(01988)去年多賺近7%至逾538億元人民幣,派息37分
         ﹡宏泰發展(06166)去年少賺25%至8﹒3億元人幣,派息20港仙
         ﹡恒大(03333)去年純利跌54%,派末期息0﹒653元人民幣
         ﹡禹洲地產(01628)去年純利升3%,第二次中期息21仙及特別息4
          仙
         ﹡長城汽車(02333)去年少賺13﹒6%至44﹒97億元人民幣
         ﹡佳兆業(01638)去年純利按年升67%至46億元人民幣,派末期息
          10港仙
         ﹡希瑪眼科(03309)去年少賺2﹒67%至4143﹒5萬元,末期息
          2仙
         ﹡鼎豐集團(06878)控股去年純利按年升31﹒2%,不派末期息
         ﹡北控環境(00154)去年純利按年減少16%至2﹒2億,不派息
         ﹡上實(00363)去年純利升0﹒5%至34億元,派末期息52仙
         ﹡華為去年淨利潤627億人幣,收入同比增19﹒1%
         ﹡北控(00392)去年純利按年升6%至80﹒5億元,派息74仙
         ﹡巨濤海洋油服(03303)去年少賺83%至442萬元人民幣,不派息
         ﹡象興(01732)去年純利跌57%至1157萬元人民幣,不派息
         ﹡勵晶太平洋(00575)去年虧損擴大至6605萬美元,不派息
         ﹡晨訊科技(02000)去年盈轉虧,蝕7694萬元,不派息
         ﹡網龍(00777)去年純利升48%至8億元人民幣,派息0﹒25港元
         ﹡龍記集團(00255)去年溢利跌12%至1﹒49億,派末期息11仙
         ﹡安莉芳(01388)去年純利下跌47%,派末期息3仙

 

   《公司資訊》﹡Silchester表示適當時候考慮利豐(00494)私有化方案
         ﹡亞洲速運(08620)今起招股,入場費約2929元
         ﹡新威工程(08616)今起招股,入場費約2828元
         ﹡嘉里物流(00636)食品飲料的物流需求在疫情期間不跌反升
         ﹡中國移動香港明推5G計劃,料5G服務年底覆蓋達90%
         ﹡利華控股(01346)擬回購最多2%股本
         ﹡金斯瑞(01548)附屬傳奇生物向多家基金配股集資1﹒5億美元
         ﹡天星銀行試業,港幣活期存款可享高達1%年息
         ﹡報道指惠理(00806)上周五最少裁員10人
         ﹡傳阿里巴巴(09988)計劃收購韻達最少一成股權;螞蟻金服旗下螞蟻
          銀行今日開始試業
         ﹡匯豐推出中小企數碼共享平台測試版
         ﹡中播控股(00471)與國廣華屏戰略合作,發展衛星互聯網服務
         ﹡伍斌辭任中國疏浚環保(00871)副主席及執行董事
         ﹡聯交所周四起取消瑞金礦業(00246)上市地位
         ﹡SPDR金ETF(02840)每手買賣單位改為5股,每手入場費將減
          半

 

   《國企紅籌》﹡深控(00604)首季銷售較目標低五成,對恒大利潤分配有信心
         ﹡復星醫藥(02196)夥控股股東等設2間合夥企業,涉2000萬元人
          民幣
         ﹡綠地香港(00337)今年銷售目標為550億元人民幣,疫情對銷售造
          成影響
         ﹡中通信(00552)5G推出有利收入,惟疫情不確定性或使上半年利潤
          負增長

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)將為聯合國成立75周年活動提供遠程通訊支持
         ﹡中教控股(00839)與倫敦里士滿大學訂立合作協議
         ﹡綠葉製藥(02186)止痛藥獲中國臨床試驗批件

 

   《中國要聞》﹡內地3月官方製造業PMI回升至52%,高於預期
         ﹡統計局表示3月出口訂單指數和進口指數仍處較低水平;PMI升至榮枯線
          上不代表經濟恢復正常水平;服務業總體回暖,交運、零售等活動指數較高
         ﹡教育部表示全國高考延期一個月,7月7日至8日舉行
         ﹡廣州加快人工智能試驗區建設,總投資超5800億元
         ﹡茅台電子商務原總經理肖華偉涉受賄,判有期徒刑一年
         ﹡人行200億逆回購利率持平,淨投放200億
         ﹡工信部表示1-2月鋼材價格下跌明顯,鐵礦石波動上升
         ﹡滬自貿臨港片區啟境內貿易融資資產跨境轉讓業務試點
         ﹡國務院發文支持浙江自貿區油氣全產業鏈開放
         ﹡國際油價觸地板價,內地本輪油價料不作調整
         ﹡中行研究院表示堅持「房住不炒」,建議擴大減稅降費
         ﹡稅務總局表示首2月全國減稅降費4027億元;進一步修訂《鼓勵外商投
          資產業目錄》
         ﹡戴德梁行表示首季參與83單類REITs等估值服務
         ﹡上海152個重大項目集中簽約,合同金額逾4000億元;上海發布海外
          資管機構赴滬投資指南
         ﹡深圳羅湖發3000萬元消費券,可用於餐飲汽車等七領域
         ﹡銀保監調研疫情下首季人身險市場發展,排摸風險底數
         ﹡加國疫情延長拉鋸戰,孟晚舟引渡案下月聽證會被取消
         ﹡發改委表示本輪成品油價不作調整
         ﹡商務部表示首2月服務進出口總額同比下降11﹒6%
         ﹡杭州明日再發5000萬元消費券
         ﹡海關總署表示1-2月進口豬肉及豬雜碎同比增逾98%

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒82%,報9708﹒06點

 

   《其他消息》﹡香港與東盟自貿協定菲律賓部分將於5月12日生效
         ﹡差估署2月住宅租金指數微升0﹒05%,終止5連跌;差估署樓價指數連
          跌三個月,2月指數按月跌逾2%
         ﹡謝偉銓倡加碼至全民派2萬元,提前重估差餉租值
         ﹡本港經零售貨值連跌十三個月,2月跌幅達44%歷來最差;去年國際收支
          赤字89億,經常帳盈餘增至1781億
         ﹡金管局表示2月新批按揭額減5%,H按增至87﹒1%;2月底外匯基金
          總資產減少162億元
         ﹡本財年首11個月錄盈餘192億元
         ﹡利嘉閣表示受疫情持續困擾,料3、4月樓價指數續受壓
         ﹡深股通額度全日用19﹒54億元;滬股通額度全日用逾11億元,陸股通
          淨流入16﹒5億
         ﹡2月香港人民幣存款上升4﹒3%,貸款升0﹒5%
         ﹡證監會對華晉證券資產管理公司前負責人員施加制裁
         ﹡美聯表示樓價續跌,應及時撤辣助上車加速經濟復甦
         ﹡中原十大屋苑3月成交回升16%,半數按月交投增

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增32宗確診,包括卡拉OK群組小型爆發
         ﹡中國據報考慮公布國內無症狀感染者統計數據
         ﹡澳門再增一人確診累計39人,並增設臨時隔離中心;澳門政府明日起向永
          久居民派發1萬澳門元;澳門四校聯考如期4月中旬舉行
         ﹡疫情影響台灣零售市道,台北101下月縮短營業時間
         ﹡廣東修例表示5月起再吃野味最高罰動物價值20倍
         ﹡衛健委表示明起每日公布無症狀感染者情況
         ﹡林鄭月娥稱70多人違反家居檢疫令被送往強制檢疫;未為23條立法感可
          惜遺憾,但目前應集中防疫;本港2月零售銷售數據是有紀錄以來最大跌幅
         ﹡馬仲儀建議將病情穩定者轉送至隔離中心
         ﹡陳肇始稱或實施更嚴格規定,如要求餐廳縮短營業時間
         ﹡麗港城迦南幼稚園一名外籍教師初步確診,校舍關閉
         ﹡中大醫學院為機場抵港孩童提供免費糞便化驗服務

 
 

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