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Stock Market Focus 2020-03-30
 

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開市前財經資訊

2020年3月30日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    21636﹒78 跌915﹒39點/4﹒06%
         標普500     2541﹒47 跌 88﹒60點/3﹒37%
         納斯達克      7502﹒38 跌295﹒16點/3﹒79%
         倫敦富時100   5510﹒33 跌305﹒40點/5﹒25%
         法蘭克福DAX   9632﹒52 跌368﹒44點/3﹒68%
         巴黎CAC40   4351﹒49 跌192﹒09點/4﹒23%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107﹒56,歐元兌美元1﹒1127

 

   美國國會參議院通過兩萬億美元經濟刺激方案,總統特朗普上周五(27日)亦已簽署該方案,拯救受新冠肺炎打擊的美國經濟。特朗普強調,方案將提供急需的救濟,並將讓美國中小企業、大企業保持強勁。不過美國已成為全球冠狀病毒疫情中心,確診人數超過9﹒7萬人,並高於中國。
 

   美國2月個人消費支出(PCE)物價指數按月升0﹒1%,按年亦升1﹒8%。期內核心PCE物價指數按月升0﹒2%,符合市場預期,按年則升1﹒8%。
 

   據美國密歇根大學上周五(27日)公布,3月消費者信心指數終值僅89﹒1,遜市場預期90。期內消費者現況指數終值為103﹒7,美國消費者預期指數終值為79﹒7。
 

   美國總統特朗普周日(29日)表示,將聯邦政府抗疫社交指引由原本下月12日延長至30日,並希望期限不需要再次延長,並稱新冠肺炎疫情高峰可能在復活節前後到來,即約兩周內出現。他亦指,疫情死亡人數可能達到220萬,如果美國能夠將數字控制在10至20萬,意味措施做得很好,不過預期到6月前疫情會逐漸減弱,為復甦奠定基礎。至於第四份紓困法案,特朗普強調準備採取所有必要行動。他亦希望恢復餐廳營運者的稅收減免,並幫助餐廳在新冠疫情下保持營業。另外他指將於適當時候可能會再接受新冠肺炎病毒檢測,但目前未有病徵。
 

   美國財長努欽周日(29日)表示,預計中小企貸款計劃本周啟動,工人約三周後將可通過直接存款或支票,從兩萬億美元的經濟刺激方案中獲得援助,預期美國經濟將於第三季度出現反彈。他又指,華府希望讓援助迅速輸入經濟,除中小企貸款方案外,亦包括家庭支票發放計劃。 他亦透露,將授權所有銀行、信用社、金融科技貸款銀行在取得審批下,將貸款提供予中小企。上周五(27日)努欽亦坦言,美國航空業在兩萬億美元的經濟刺激方案中獲得250億 美元援助安排後,納稅人將得到報酬。他強調今次不是挽救航空業的行動,而是守護國家安全。據悉,華府可要求以股份、認股權等方式作為援助的報酬。
 

   美國總統特朗普上周五(27日)動用《國防生產法》下令,要求通用汽車為新冠肺炎患者生產呼吸機。據華府聲明指,特朗普已簽署一項備忘錄,指示衛生與公共服務部長使用《國防生產法》的所有權力,要求通用汽車接受、執行和優先處理有關生產呼吸機的聯邦合約。特朗普亦宣布任命白宮貿易顧問納瓦羅協調《國防生產法》下的行動,並發布一項行政命令,授權華府擔保、提供貸款,並承諾進行購買,提高國家的生產能力。特朗普又指,動用《國防生產法》清楚地表明華府將毫不猶豫地使用所有權力,應對這場危機。
 

   據《華爾街日報》上周引述華府官員報道指,華府正準備暫停徵收進口關稅三個月,幫助減輕新冠肺炎疫情造成的經濟損失,不過公司將需要於日後繳納相關關稅,惟日期未定。
 

   評級機構惠譽上周五(27日)將英國主權評評級由「AA」下調至「AA-」,展望維持負面,主要受新冠肺炎疫情、寬鬆財政立場影響,同時英國公共財政狀況大幅削弱。另外英國與歐盟未來的貿易關係存在不確定性,可能限制疫情過後的經濟復甦,亦有機會對經濟造成深遠影響。
 

   據國家衛健委最新通報,3月29日,全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例31宗,其中境外輸入佔30宗,甘肅錄1宗本土病例;新增死亡人數4人,全數來自湖北;新增治癒出院病例322宗,新增疑似病例17宗。
 

 


《中國證券報》


財政貨幣政策加力護航穩增長
 

27日召開的中共中央政治局會議提出,要加大宏觀政策調節和實施力度。專家認為,財政政策方面,特別國債時隔13年後將「復出」,發行規模有望超一萬億人幣,同時將適當提高赤字率;貨幣政策方面,未來LPR下行仍有空間,存款基準利率調整窗口打開。


訂單驟降,外貿企業自救各顯神通
 

海外疫情肆虐,導致近期出口訂單驟降。從中央到地方,穩外貿各項措施正在陸續出台,企業也各顯神通展開自救。例如在溫州,做開關的工廠已轉型生產口罩,幾家大型鞋企老闆則上直播帶貨;在寧波,政府牽頭與電商平台簽署戰略合作協議,推動出口轉內銷。


IPO過會率料維持高位
 

數據顯示,今年以來,中證監共審核41家企業(不包括科創板)的首發申請,39家企業獲通過。業內人士指,IPO保持常態化,向市場釋放積極信號,有利於提升企業上市的積極性和發揮服務實體經濟功能,預計2020年A股IPO將保持合理節奏,過會率維持高位。


《上海證券報》


新三板公開發行、連續競價業務系統今上線
 

新三板公開發行、連續競價等業務系統30日正式上線。日前,全國股轉公司開展了上述業務的技術系統通關測試,各參測機構核心技術系統均已達到上線要求。


特別國債有何「特別」之處
 

時隔13年,特別國債再次進入「一攬子宏觀政策措施」的工具箱。特別國債有何「特別」之處?中國歷史上只發行過兩次特別國債,分別在1998年和2007年。這兩次特別國債的發行主要是為了應對經濟波動和金融危機的積極財政政策舉措。


《證券時報》


一季度新基金募集超5000億
 

春節後A股市場在創業板帶動下展開上漲行情,投資者借道新發基金入場,權益類基金銷售一片火熱。截至3月28日,一季度公募基金合計募集金額5112億元人民幣,單季發行成績僅次於2015年第二季度和2019年第四季度。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡工行(01398)去年多賺4﹒9%至3122億元人民幣,末期息
          26﹒28分;工行去年淨利息收入升6%,淨利息收益率下降6個基點;
          工行指疫情下保障貸款融資需求,推出延遲還本還息計劃
         ﹡交行(03328)去年純利按年升5%,末期息0﹒315元人民幣;交
          行去年淨利息收入升10%,不良貸款率降至1﹒47%
         ﹡中行(03988)去年賺1874億元人民幣,升4﹒1%,派息
          19﹒1分;中行去年淨利息收入升4%,淨息差下降6個基點;中行指今
          年淨息差將面臨很大壓力,首季及上半年逾期貸款將上升;
         ﹡中銀香港(02388)去年純利升0﹒4%,末期息派0﹒992元;中
          銀香港去年淨息差收窄至1﹒59%
         ﹡英國首相約翰遜對新冠肺炎檢測結果呈陽性反應
         ﹡林鄭月娥稱行會通過規例禁止多過四人於公眾地方聚集;食肆明日傍晚起限
          食客人數,關閉多種娛樂場所

 

   《上日市況》﹡港股先急漲後回穩,全日收23484升131點,成交1224億

 

   《深滬股市》﹡滬綜指全日升幅縮至0﹒3%,本周低位反彈1%

 

   《美元匯價》﹡歐元後市下行機會較大,宜1﹒105沽;歐元最新報1﹒1004/09
          ,日圓最新報108﹒83/84

 

   《公司業績》﹡中行(03988)去年賺1874億元人民幣,升4﹒1%,派息
          19﹒1分;中行去年淨利息收入升4%,淨息差下降6個基點
         ﹡中銀香港(02388)去年純利升0﹒4%,末期息派0﹒992元;中
          銀香港去年淨息差收窄至1﹒59%
         ﹡工行(01398)去年多賺4﹒9%至3122億元人民幣,末期息
          26﹒28分;工行去年淨利息收入升6%,淨利息收益率下降6個基點
         ﹡交行(03328)去年純利按年升5%,末期息0﹒315元人民幣;交
          行去年淨利息收入升10%,不良貸款率降至1﹒47%
         ﹡鐵貨(01029)去年盈轉虧蝕近3867萬美元,不派息
         ﹡北汽(01958)去年純利跌近8%至40﹒8億元人民幣,息17分
         ﹡華潤水泥(01313)年度賺86﹒2億元,升約8%,息0﹒335元
         ﹡碧桂園(02007)全年賺395﹒5億元人民幣,升14﹒2%,息
          34﹒24分;碧桂園去年核心淨利潤增17﹒6%,全年合同銷售額按年
          升10%
         ﹡綠葉製藥(02186)年度純利升近一成三至14﹒7億元人民幣,末期
          息5﹒4分
         ﹡龍光地產(03380)年度多賺36%,末期息45仙
         ﹡FriendTimes(06820)年多賺23%至4﹒16億元人民
          幣,息十港仙
         ﹡中國太平(00966)年度盈利90億元,升近31%,息30仙
         ﹡中視金橋(00623)去年度盈利2640萬元人民幣,跌近68%,息
          2﹒41港仙
         ﹡太興集團(06811)去年純利跌近75%至7686萬元,末期息
          1﹒8仙
         ﹡旭輝(00884)去年度盈利64﹒4億元人民幣,升19%,連特息共
          25﹒59分
         ﹡美高梅中國(02282)去年純利升81%至19﹒3億元,派末期息
          8﹒3仙
         ﹡康達國際(06136)去年多賺逾24%至3﹒8億元人民幣,不派息
         ﹡創夢天地(01119)去年多賺四成三至3﹒52億元人民幣,不派息
         ﹡海亮(02336)去年虧損擴大至1082﹒5萬元,不派息
         ﹡中國忠旺(01333)去年盈利30﹒2億元人民幣,跌28%,不派息
         ﹡飛思達科技(01782)去年少賺54﹒1%,不派息
         ﹡中海石油化學(03983)去年少賺49%,派末期息7﹒6分人幣
         ﹡巨星醫療(2393)去年少賺19﹒5%,不派息
         ﹡北控城市資源(3718)去年少賺34﹒6%,不派息
         ﹡富智康(2038)去年虧損收窄至1229﹒3萬美元,不派息
         ﹡美聯(01200)去年轉盈為虧蝕6892萬元,不派息
         ﹡華潤燃氣(01193)去年多賺13%至50﹒4億元,派息72仙
         ﹡華晨中國(01114)去年純利升16%至68億元人民幣,不派息
         ﹡廣南(集團)(01203)去年純利跌54﹒2%,派末期息3仙
         ﹡聯泰控股(00311)去年純利按年升8%至2517萬美元,不派息
         ﹡興利香港控股(00396)去年淨虧損擴大至1﹒05億元,不派末期息

 

   《公司資訊》﹡ESR(01821)核心增益物流合夥基金引入機構投資者
         ﹡中石化(00386)關鍵機組遠程監測診斷平台在天津試運行
         ﹡中國中石(01191)出售六間公司債權涉5147萬元
         ﹡太興(06811)受疫情影響上半年暫緩開店步伐
         ﹡共享集團(03344)訂備忘收購口罩業務公司
         ﹡海天地悅旅(01832)料上半年受嚴重不利影響
         ﹡長江生命科技(00775)急升三成六中途突宣布停牌
         ﹡科技園分租案,新意網(01686)覆核敗訴
         ﹡首灃(01703)續租上水及將軍澳酒樓物業,涉資4200萬元
         ﹡國藝娛樂(08228)擬與康宏(01019)部分股東換股
         ﹡創夢天地(01119)首三月遊戲ARPU增兩至三成,但更在乎遊戲長
          期發展
         ﹡渝太地產(00075)斥3﹒5億元收購四川眉山市六塊土地控股權
         ﹡港交所(00388)歡迎首隻鐵礦石期貨ETF上市,令市場產品更多元
          化
         ﹡萬達體育集團7﹒3億美元售IRONMAN,續經營中國賽事
         ﹡達飛控股(01826)澄清達飛雲貸並非公司附屬
         ﹡維信金科(02003)今早停牌,待刊發認購公司股份公告
         ﹡新世界發展(00017)歐德昌辭任執行董事

 

   《神州民企》﹡佳兆業美好(02168)疫情令成本投入增加,惟對收入沒有影響
         ﹡李寧(02331)東京奧運會未能順利舉行對集團影響不大

 

   《中國要聞》﹡首二月規模以上工業企業利潤降38﹒3%創紀錄最大
         ﹡分析表示工業利潤增速回歸正值需時,政策須更積極有為
         ﹡統計局表示首二月工業企業利潤受疫情影響明顯下降
         ﹡據報監管要求信託業今年壓縮1萬億融資類信託業務
         ﹡科創板再迎重磅獨角獸,AI晶片廠商寒武紀申請上市
         ﹡國網今年首個特高壓項目獲核准,總投資逾3億元人民幣
         ﹡農發行表示目標全年新增生豬產業貸款逾100億元
         ﹡全球金融中心指數表示上海排名超越香港,升至全球第四
         ﹡人行逆回購29連停,全周零投放零回籠
         ﹡工信部開展「固鏈」行動,承認企業仍未全面復產達產
         ﹡李克強稱做好境外疫情經陸路水路輸入風險防控工作
         ﹡汽車消費市場回暖,廣東、湖南、杭州等地促銷顯成效
         ﹡京東向上海消費者首發1億元京東消費券
         ﹡杭州今起發放16﹒8億電子消費券提振經濟
         ﹡習近平G20提4倡議:攜手抗疫,加強國際政策協調
         ﹡銀保監發文穩核心企業產業鏈,要求銀行加大信貸支持
         ﹡韓正稱推動重大投資項目開復工,推進5G等建設
         ﹡華為發布P40系列手機,5鏡頭售1399歐元;華為與騰訊成立實驗室
          ,在雲遊戲、移動雲引擎等合作
         ﹡華大基因新型冠狀病毒檢測試劑盒獲美國准許臨床使用
         ﹡外交部表示G20峰會發出維護世界經濟穩定的積極信號;「台北法案」阻
          礙中國與他國開展正常關係;G20五萬億美元計劃包括已經和將採取措施
         ﹡外匯局表示2月外匯市場總計成交1﹒74萬億美元;截至去年末全口徑外
          債餘額50573億美元;去年全年經常帳戶順差1413億美元;去年末
          中國對外淨資產21240億美元
         ﹡美的集團表示斥超過6億元人幣回購1346﹒5萬股
         ﹡銀聯表示上周全國餐飲行業交易額增11%北京增逾三成
         ﹡上海票交所匯票平台披露逾6000條信息,涉32億元人民幣

 

   《其他消息》﹡特首收到港鐵沙中線最後調查報告,研究後將以適當方式公布
         ﹡房委會4月起寬免差餉,每個應課差餉物業每季1500元上限
         ﹡旺角新填地街住宅地至少收8標書,信置獨資入標
         ﹡香港在全球金融中心指數排名降至第六位,港府稱或受社會事件影響
         ﹡證監會表示已加強對基金監察,籲審慎推介波動性大或流通性低產品
         ﹡林鄭民望回升,但仍不及去年同期一半
         ﹡通訊辦提醒市民留意聲稱由通訊局打出欺詐電話,已接逾500宗舉報
         ﹡深股通額度全日用18﹒3億元;滬股通額度全日用29億元,陸股通淨流
          入34﹒1億
         ﹡中原CCL按周升0﹒08%,連升兩周但料續試低位
         ﹡場外衍生工具結算制度名單建議新增8家機構

 

   《新冠肺炎》﹡本港今日新增65宗確診再創單日新高,累計519宗
         ﹡經上海入境轉往其他省市人員,一律在滬隔離14天
         ﹡湖北疾控表示稱無症狀感染者或成感染源,也需要隔離
         ﹡安倍指封鎖東京將嚴重影響經濟,暫不會宣布緊急狀態
         ﹡中國藥監局表示嚴厲打擊非法製售病毒檢測試劑生產商
         ﹡民航局解讀表示國際航班調減後每日入境人數降至5000人
         ﹡習近平介紹疫情防控舉措,特朗普稱保護在美中國公民;習近平與特朗普通
          電話討論疫情,特朗普稱將緊密合作
         ﹡李克強要求重視防治無症狀感染者,遏制形成新感染
         ﹡易瑞生物回應試劑盒不合格:西班牙或未嚴格按章操作
         ﹡疑向西班牙出口測試盒劣質,深圳市核查易瑞生物
         ﹡政府因應疫情取消今年勞動節酒會
         ﹡海外消毒劑需求大增,海外異丙醇報價一天飆139%
         ﹡本地口罩生產資助計劃再批出六條生產線
         ﹡張宇人稱飲食業明推8項自願措施,如堂食人數減半
         ﹡網傳居安抗疫App存漏洞,資科辦稱資料受多重保障
         ﹡稻香集團分店明起停晚市兩周,營業時間縮至下午4時
         ﹡聶德權稱已接載逾1000名滯鄂港人,下一步未有定案
         ﹡豐田汽車表示下周一中國地區的工廠恢復正常運營
         ﹡保誠免費新型冠狀病毒保障額外加推20萬個名額

 
 

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