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Stock Market Focus 2020-03-27
 

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開市前財經資訊

2020年3月27日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   22552.17 升 1351.62點/6.38%
         標普500    2630.07 升  154.51點/6.24%
         納斯達克     7797.54 升  413.24點/5.60%
         倫敦富時100  5815.73 升  127.53點/2.24%
         法蘭克福DAX 10000.96 升  126.70點/1.28%
         巴黎CAC40  4543.58 升  111.28點/2.51%
  
        ﹡香港時間7:35am美元兌日圓109.32,歐元兌美元1.1042

 

   美國上周初次申領失業金人數創新高,不過數據勝市場最壞預期,歐洲央行取消購債上限,加上憧憬兩萬億美元刺激計劃於眾議院通過,美股周四(26日)三連升,道指創九十年最大三日漲幅。道指飆升6﹒38%或1351點,收報22552點,即回升至牛市區域。標指漲 6﹒24%或2630點,報2630點。納指揚5﹒6%或413點,報7797點。 市場恐慌指數VIX跌2﹒9點,但仍接近遠高於近兩年高位水平。嚴格控制疫情的措施令美國引發裁員潮,美國上周初次申領失業金人數飆升至逾300萬人歷史新高,不過市場早已預測最新數據最高可達400萬人。聯儲局主席鮑威爾表示,除周一(23日)宣布史無前例的寬鬆政策外,隨時準備再採取積極行動,支撐市場信貸。兩萬億美元刺激議案將向經濟注入大量現金,緩解疫情給予經濟的影響。不過疫情已導致約1000美國人死亡,近7萬人受感染。標普公用股周四表現最強勁,跳漲8﹒4%。波音猛漲14%,因為最新刺激議案中有一項給予航空業的撥款,金額高達580億美元。指標十年期美國公債收益率跌2﹒9個基點至0﹒83%。
 

   美國勞工部周四(26日)公布,上周首次申請失業救濟金人數按周增加300﹒1萬人至達328﹒3萬人,創歷史新高。市場預期僅達170萬人,不過亦有預測估計最高可達400萬人。美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值達99﹒825萬人,按周增76﹒575萬人。
 

   美國財長努欽周四(26日)接受《CNBC》訪問時表示,美國國民應該將於三周內獲抗疫措施派發的現金。他又指,只要國會通過兩萬億美元紓困議案,並簽署成為法律,大部人將透過銀行直接獲得現金。他敦促眾議院迅速就參議院隔夜通過的大規模刺激議案進行表決,強調總統特朗普亦要求迅速行動。美國上周首次申請失業救濟金人數創歷史新高,他強調有關數據急升並不重要,因為只是短期數據,僅反映華府經濟刺激方案前的情況。他又指,每天與聯儲局主席鮑威爾進行逾30次對話,目前已經批准儲局關於貸款安排的安排。
 

   聯儲局主席鮑威爾周四(26日)罕見接受訪問,出席美國國家廣播公司節目時表示,美國很可能已經陷入衰退,美國全面重啟經濟活動的時間,將取決疫情擴散取得的進展。他勸誡國民需要保持耐心,不要急於重返工作崗位,保證儲局將積極採取行動,幫助企業和家庭度過難關。他直言傾向聽取專家意見,未來重啟經濟時間表將由疫情情況決定,因為當務之急是控制疫情擴散。他補充,美國越早度過疫情時期、越早控制疫情,復甦就越早到來。經濟活動可能會在第二季大幅放緩,但預計經濟活動將於下半年恢復,並出現反彈。鮑威爾又指,今次不是典型的經濟低迷,因為經濟基本面沒有任何問題。過去兩周出台的數萬億美元貸款安排及債券購買計劃,正是為了今年低強勁反彈前做好準備。他強調儲局將積極放貸,確保重啟經濟目標實現,預計財政部將承諾撥款4240億美元,彌補措施可能出現的任何損失。
 

   聯儲局為應對全球疫情大流行,大舉購買債券,全力向銀行、共同基金與其他國家央行提供貸款,令資產負債表於本周首次飆升至逾5萬億美元水平。據截至周三(25日)數據,儲局資產總額達5﹒3萬億美元,資產負債表整體規模於一周內暴增逾5000億美元,是繼2008年金融危機第二大規模單周擴張。儲局上周購買3550億美元美國公債及抵押支持債券,並承諾無限量提供流動性,穩定金融市場與經濟活動停滯的影響。儲局亦通過外匯互換額度向其他國家央行提供逾2000億美元信貸,讓它們能夠注入急需的美元,幫助外國維持現有的美元計價債務。新的初級交易商信貸工具(PDCF)已提供貸款277億美元,而貨幣市場共同基金流動性工具則已借出306億美元。另外貼現窗口繼續直接向儲局借款,金額由上周282億美元增至508億美元。
 

   據路透社引述消息人士報道指,歐洲央行沒有計劃動用直接貨幣交易(OMT)緊急債券購買機制,因為目前面臨的衝擊,與機制設計的初衷完全不同。該機制是在歐元區債務危機最嚴重時候設計,將允許歐洲央行無限制地購買某個國家的債券。不過市場預計布魯塞爾官員周四(26日)將討論選項,利用歐元區的紓困基金歐洲穩定機制(ESM),向成員國提供預防性信貸額度。可是據悉歐洲央行更傾向於讓7500億歐元的疫情緊急購買計劃(PEPP),負責今次抗疫刺激行動的角色。消息亦指,疫情緊急購買計劃的力量更大,必要時更可提高購買上限。
 

   二十國集團(G20)領導人召開特別峰會後發布聯合聲明,承諾啟動5萬億美元的經濟計劃,不惜一切代價抗疫及其造成的經濟損失。G20亦承諾共同努力增加對疫苗及藥物研發資金的投入,同時加強對數碼技術及醫療科學的合作。今次特別峰會以視像會議形式進行,中美等國、世衞、世銀、世界貨幣基金組織、世界貿易組織、聯合國等領導人亦有參與。
 

 


《中國證券報》


習近平呼籲加強宏觀經濟政策協調
 

國家主席習近平26日晚在北京出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會並呼籲,二十國集團成員採取共同舉措,減免關稅、取消壁壘、暢通貿易,提振世界經濟復蘇士氣。制定二十國集團行動計劃,並就抗疫宏觀政策協調及時作出必要的機制性溝通和安排。


銀保監會:加大產業鏈核心企業金融支持力度
 

銀保監26日發布的《關於加強產業鏈協同復工復產金融服務的通知》提出,加大產業鏈核心企業金融支持力度,優化產業鏈上下游企業金融服務,加強金融支持全球產業鏈協同發展。


商務部鼓勵出台促進新能源汽車消費等措施
 

商務部服貿司司長冼國義26日在例行新聞發布會上表示,商務部鼓勵各地結合本地實際情況,出台促進新能源汽車消費、開展汽車以舊換新等措施,進一步穩定和擴大汽車消費。


《上海證券報》


水利部:重大水利工程在建規模逾一萬億元
 

水利部規劃計劃司司長石春先26日在國務院聯防聯控機制舉辦的新聞發佈會上表示,國家確定的172項重大工程現在已經開工了142項,在建規模超過了1萬億元人民幣。


《證券時報》


監管嚴控融資類信託
 

業內多家信託公司近日收到監管要求,2020年具有影子銀行特徵的融資類信託業務要壓降1萬億人民幣以下。業內已有信託公司制定了年內壓降三成融資類信託的計劃。


寒武紀上市「光速」推進
 

作為國內人工智能芯片領域代表之一,寒武紀的上市進程可謂「光速」推進。2月29日公司傳出接受上市輔導,擬登陸科創板。3月26日,上交所公告顯示寒武紀的科創板上市申請已獲受理。若順利登陸科創板,將為人工智能產業等科技創新發展注入強心劑。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡中石油(00857)去年少賺13﹒9%,末期息加特息6﹒601分人
          民幣;中石油去年平均實現原油價格每桶60﹒96美元,跌10﹒7%;
          中石油指正與國家管道公司研究潛在資產注入,料國際油價低位震盪
         ﹡匯控(00005)因疫情暫停裁員計劃及對外招聘
         ﹡恒安(01044)去年賺39億元人民幣,派息1﹒25元
         ﹡華潤置地(01109)去年多賺18%至287億元人民幣,末期息
          0﹒937元;華潤置地今年銷售目標為2620億人幣,疫情對業務衝擊
          屬短暫
         ﹡港鐵(00066)按機制可加價2﹒55%,但今年將凍結實質票價
         ﹡本港今增43宗確診個案,累計454宗

 

   《上日市況》﹡病例增長持續恐慌情緒回復,港股跌174點收23352

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒6%中止兩連漲,成交銳減觀望G20

 

   《美元匯價》﹡歐元短線或上試1﹒105,留意部署做空;歐元最新報1﹒0968/
          71,日圓最新報109﹒65/68

 

   《公司業績》﹡中石油(00857)去年少賺13﹒9%,末期息加特息6﹒601分人
          民幣;中石油去年平均實現原油價格每桶60﹒96美元,跌10﹒7%
         ﹡上石化(00338)去年少賺58%,末期息12分人幣
         ﹡中化化肥(00297)去年賺6億元人幣,升34%,派息2﹒94港仙
         ﹡保利置業(00119)去年多賺71%,派息20﹒9仙
         ﹡恒安(01044)去年賺39億元人民幣,派息1﹒25元
         ﹡富力(02777)全年多賺16%至近97億元人民幣,末期息86分
         ﹡頤海國際(01579)全年多賺三成九至7.2億元人民幣,末期息
          20﹒593分
         ﹡聯想控股(03396)去年賺36億元人民幣,跌17%,末期息33分
         ﹡遠大住工(02163)全年多賺45%,派息0﹒5元
         ﹡華潤置地(01109)去年多賺18%至287億元人民幣,末期息
          0﹒937元
         ﹡勝獅貨櫃(00716)去年盈轉虧蝕1﹒1億美元,派特息13港仙
         ﹡景業名邦(02231)全年賺5億元人民幣,升三成,派9﹒14分
         ﹡永嘉(03322)全年多賺52%至6421萬元,不派末期息
         ﹡光大永年(03699)全年賺3728萬元人幣,增2%,派2﹒03分
         ﹡同程藝龍(00780)去年溢利增三成,不派息
         ﹡有線寬頻(01097)去年虧損收窄至4億元,不派息
         ﹡中國海外(00688)去年盈利為416億,升10%,派末期息57仙
         ﹡中遠海運港口(01199)去年盈利跌5%,派末期息2﹒028美仙
         ﹡美圖公司(01357)去年虧損收窄至3﹒97億元人民幣,不派息
         ﹡易鑫(02858)去年扭虧為盈賺3093﹒6萬元人民幣,不派息
         ﹡順龍控股(00361)虧損收窄至2311﹒9萬元,不派末期息
         ﹡華誼騰訊娛樂(00419)去年轉虧為盈,錄純利2877萬元,不派息
         ﹡環球信貸集團(01669)去年純利按年跌8﹒64%,末期息2﹒3仙
         ﹡基石藥業(02616)去年虧損擴大至23﹒1億元人民幣,不派息
         ﹡華顯光電(00334)去年純利跌35﹒9%,不派末期息
         ﹡海爾電器(01169)去年純利按年升91﹒2%,末期息49港仙
         ﹡新晨動力(01148)去年純利跌36﹒1%,不派末期息
         ﹡李氏大藥廠(00950)全年純利按年下跌70%,末期息3﹒8仙
         ﹡天保能源(01671)去年純利按年跌60﹒8%,末期息0﹒03元人
          民幣

 

   《公司資訊》﹡港鐵(00066)按機制可加價2﹒55%,但今年將凍結實質票價
         ﹡匯控(00005)因疫情而押後香港股東非正式會議;匯豐配合百分百擔
          保特惠貸款,將聯繫中小企並組過百人專責團隊
         ﹡莎莎國際(00178)棄租北京道巨舖
         ﹡平安好醫生(01833)與Grab合作,進一步拓展東南亞市場
         ﹡C-LINK(01463)超購逾10倍,一手中籤率13%
         ﹡久康國際(00850)就取消上市地位提交覆核請求
         ﹡中生科技服務(08037)擬投資生殖醫療服務
         ﹡科地農業(08153)擬夥益康堂售預防肺炎顆粒沖劑
         ﹡日清食品(01475)成為東奧港隊獨家食品夥伴
         ﹡弘陽地產(01996)今年銷售目標750億元人民幣,料4月銷售可基
          本復甦
         ﹡百濟神州(06160)獲藥監局通知停售ABRAXANER產品
         ﹡阿里巴巴集團表示完全理解和支持東京奧運延期,繼續打造數字奧運
         ﹡建發國際(01908)發行10億元人民幣資產支持證券
         ﹡恒安(01044)去年毛利率升至38﹒6%,料木漿價格偏軟利好效應
          延續
         ﹡香港金融集團(00007)委任劉夢熊為首席執行官,傅成玉任高級顧問
         ﹡香港寬頻(01310)推企業資源互換,以貨品或服務交換其電訊及科技
          方案
         ﹡國壽(02628)疫情令全年發展不確定性增加,惟料過後將迅速重回正
          軌;對中長期的投資並不悲觀,現無融資需要
         ﹡新威斯頓(08242)收購馬來西亞六個服務式公寓權益
         ﹡香港電視(01137)去年虧損擴大至2﹒9億,料首3個月商品交易額
          逾12億
         ﹡電盈為CSL Mobile 5G用戶帶來VR K-pop內容

 

   《國企紅籌》﹡上石化(00338)擬斥35億元人民幣生產大絲束碳纖維產品
         ﹡中石化冠德(00934)就閥室改造項目訂立協議
         ﹡國電科環(01296)附屬追1698萬元人民幣獲上海仲裁委員會受理
         ﹡新華保險(01336)已採網上渠道應對疫情,微信銷售逾8000萬

 

   《神州民企》﹡比亞迪(01211)擬3月29日正式發布「刀片電池」
         ﹡合景泰富(01813)今年銷售目標1033億元人民幣,未有特息安排
         ﹡騰訊(00700)《和平精英》成2月全球最「吸金」遊戲
         ﹡綠城(03900)向中交建附屬提供項目管理服務涉5400萬元人民幣
         ﹡麒麟集團(08109)擬斥600萬元認購中國影視版權商六成股本

 

   《中國要聞》﹡3月30城下調首套房貸利率,昆明環比降幅最大
         ﹡交通運輸部表示首二月交通固定資產投資額同比降34%
         ﹡人行逆回購28連停,市場憧憬近期有超預期政策推出;人行香港發百億票
          據獲3﹒5倍認購,利率2﹒19%
         ﹡中國海域可燃冰第二輪試採成功,首次利用水平井技術
         ﹡商務部表示疫情對中國消費影響短期且可控;美元計首二月境外企業非金融
          類直投降1%;推動外貿企業復工復產,穩住外貿基本盤;鼓勵各地出台措
          施擴大汽車消費;增加農產品食品進口,滿足消費升級需求
         ﹡上海文旅局聯手建行推百億信貸扶持文旅業
         ﹡滬首批205家影院後天起復市,推優惠票價活動
         ﹡臨港新片區市場監管局揭牌,打造極簡投資准入環境
         ﹡工行與文旅部簽協議,向行業新增1000億授信額度
         ﹡中國貿促會表示已出具不可抗力事實性證明6454件
         ﹡民航局表示30個國家重大機場項目已全部復工
         ﹡浙江紹興開展9項促消費行動,投放1﹒8億元消費券
         ﹡深圳擬出台政策支持智能網聯汽車發展
         ﹡光大證券表示減息促融資成本下行,效果立竿見影
         ﹡官媒引述分析師表示人行降息只是時間問題
         ﹡華為在美許可證5月中到期,美延長業界諮詢一個月
         ﹡任正非稱華為今年研發預算逾200億美元
         ﹡國際疫情擴散不利外貿復工,商務部推動幫扶政策落地
         ﹡據報江蘇鹽城要求市屬企業年底前清退較高風險融資
         ﹡農業農村部發公告重申非洲豬瘟防控工作要求
         ﹡中銀協表示銀行業機構抗擊疫情信貸支持逾2萬億元
         ﹡上海將建立「首談」報備和主談制度促招商引資
         ﹡美國貿易代表對中國進口商品排除更多關稅
         ﹡外匯局表示截至去年末銀行業對外淨負債1591億美元

 

   《其他消息》﹡中西區區議會主席鄭麗琼被捕,涉轉載警員起底資料
         ﹡警方將調查鄭麗琼是否違私隱條例及藐視法庭
         ﹡梁偉雄升任消防處處長,廖志勇出任民航處處長
         ﹡本港首兩月出口貨值跌12%,政府料短期出口續低迷;去年12月名義工
          資率升2﹒8%,實質跌0﹒5%
         ﹡深股通額度全日流走1﹒8億元;滬股通額度全日用1200萬,陸股通淨
          流出13﹒6億

 

   《新冠肺炎》﹡本港今增43宗確診個案,累計454宗
         ﹡全國確診67宗屬境外輸入,湖北局部解封首日無新增
         ﹡澳門累計31宗確診,另有2宗高度疑似個案
         ﹡上海要求所有入境人員一律隔離14天
         ﹡俄羅斯周五起停飛所有國際航班
         ﹡馬爾代夫加強防控,度假屋變隔離中心
         ﹡歐盟報告指疫情不太可能在夏季消失
         ﹡3月全球投資者信心指數降4點至74﹒5,受累疫情
         ﹡研究預測中國4月解封可令疫情第二波高峰延至10月
         ﹡中國與美國、德國、英國合作開展疫苗研發
         ﹡外交部表示中國已向伊朗、意大利等5國派出7批醫療組
         ﹡田北辰稱港鐵正研究未來不追加今年計出的加幅
         ﹡胡忠大廈32樓有租戶職員確診,公眾地方已徹底消毒
         ﹡許樹昌稱留意內地會否出現第二波疫情
         ﹡陳茂波稱當局或推更多支援行業及保持社交距離措施
         ﹡飲食業擬下周推自發防疫措施,黃碧雲促全面暫停堂食
         ﹡復星醫藥(02196)新冠病毒核酸檢測試劑盒通過藥監局應急審批
         ﹡樺欣(01657)上周上市儀式一位嘉賓確診
         ﹡未來世界(00572)訂購熔噴不織布生產線,料4月投產
         ﹡長江生命科技(00775)推出COVID-19檢測試劑盒

 
 

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