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Stock Market Focus 2020-03-19
 

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開市前財經資訊

2020年3月19日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯   19898.92 跌 1338.46點/6.30%
         標普500    2398.10 跌  131.09點/5.18%
         納斯達克     6989.84 跌  344.94點/4.70%
         倫敦富時100  5080.58 跌  214.32點/4.05%
         法蘭克福DAX  8441.71 跌  497.39點/5.56%
         巴黎CAC40  3754.84 跌  236.94點/5.94%
  
        ﹡香港時間7:15am美元兌日圓108.10,歐元兌美元1.095

 

   沙特阿拉伯能源部周三(18日)表示,已指示國家石油公司沙特阿美在未來幾個月,繼續以創紀錄每日1230萬桶的速度供應原油。沙特阿美周一(16日)表示,可能會在5月維持下月計劃的高產量,且對每桶30美元的油價非常滿意,暗示準備在未來容忍低油價。沙特稍早亦指將啟動產能提升計劃,創逾十年來首次,向俄羅斯和其他競爭對手表明,沙特已準備好展開長期價格戰。石油輸出國家組織(OPEC)和非油組產油國自2017年1月起一直在削減產量,但雙方未能達成進一步減產或延長減產行動的協議。不過伊拉克石油部長周二(17日)致信油組,呼籲油組與非油組成員國立即召開緊急會議,以幫助石油市場恢復平衡。
 

   新冠肺炎疫情或令經濟活動大受打擊,美股周三(18日) 拋售加劇,道指回吐至2017年特朗普上任時水平。道指大跌1338點或6﹒3%,報19898點。標指重挫131點或5﹒18%, 報2398點。納指急挫344點或4﹒7%,報6989點。美股盤中一度下跌7%,觸發 熔斷,暫停交易15分鐘。市場恐慌指數VIX微升至76﹒45。摩通預計,美國經濟今季可能萎縮4%,下季萎縮14%,今年萎縮1﹒5%,是至今對疫情造成的衝擊最悲觀的預期之一。個股方面,美國原油期貨崩跌近17%,盤中觸及18年來最低,標指能源股收報於 2003年初以來最低。標普航空指數暴跌20﹒8%。希爾頓、萬豪、凱悅急挫約12%至 19%不等。美國十年期國債債券收益率升至1﹒183。
 

   白宮經濟顧問庫德洛表示,華府可能購買公司股票建倉,作為一項抗疫措施,並可能選擇較大的公司,但目前依然有待研究。
 

   美國總統特朗普周三(18日)表示將採取行動,加快生產急需的醫療物資抗疫,又指美國失業率達20%是最壞情況。特朗普直言正打算動用《國防生產法案》,允許華府加快生產口罩、呼吸器、呼吸機和其他物資的法案。華府亦將啟動另一項法律,允許美國當局遣返試圖非法穿越美國南部邊界的移民,並強調邊界不會關閉。國防生產法案可以追溯至20世紀50年代朝鮮戰爭,授予總統廣泛權力,加速和擴大美國工業基地的資源供應,以支持軍事、能源、太空和國土安全項目。財長努欽早前表示,如果疫情對美國企業造成毀滅性影響,失業率極有可能達20%,不過特朗普回應指絕對是最壞的情況,目前距離這個情況依然很遠。副總統彭斯就敦促,所有美國人推遲選擇性手術,讓醫院集中精力治療新冠肺炎患者,因為目前美國已有逾7000宗病例,逾100人死亡。
 

   據美國商務部公布,2月新屋動工按年跌1﹒5%至 159﹒9萬間,勝市場預期150萬間。期內建築許可減少5﹒5%至146﹒4萬間, 遜預期150萬間。
 

   據美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布,上周抵押貸款申請指數跌8﹒4%,惟此前一周飆升55﹒4%。期內置業貸款指數跌0﹒9%,此前一周升5﹒6%。轉按指數挫10﹒4%,此前一周 大漲78﹒6%。
 

   歐洲央行周三(18日)表示,將推出7500億歐元的臨時資產購買計劃,應對日益升級的新冠肺炎疫情。緊急抗疫購債計劃將延續到今年底,並將包括符合現有購債計劃條件的所有資產類別,包括希臘債券、非金融商業票據,同時將靈活實施計劃。不過如果新冠肺炎危機已經過去,央行管理委員會便會終止計劃下的資產購買,但無論如何都不會在年底前終止。央行亦將通過調整抵押框架的主要風險參數,放寬抵押標準,將根據需要增加計劃的規模和組成,亦將考慮修訂某些自設的量化寬鬆限制。
 

   昨日午後中港股市突然暴瀉,將投資者殺個措手不及,盤後檢討,主因可能和網上流傳全球最大對冲基金橋水爆倉有關。近日網上出現一封傳聲稱在華爾街廣為流傳的信件指,橋水正面臨沙特阿拉伯等國的大規模贖回,導致該基金上周黃金、債券、股票和外匯倉位出現劇烈波動,事件亦波及了其他對冲基金。橋水創辦人達里奧(Ray  Dalio)於社交平台上發言,保證橋水「一切安好」,又指財務狀況非常好。至於橋水中國區總裁王沿亦對內媒表示,有關傳言不實,橋水基金在岸的全天候基金今年目前僅跌了約3%,而市場已蒸發了三成,強調橋水基金很安全。
 

   油市經歷20年來最大的震盪,油價暴瀉令期油投資者哀鴻遍野。期貨博主李三笑日前展出一份由金源期貨向投資者發出的律師函,稱該名投資者帳戶投資的兩款原油期貨價格連日跌停,該投資者沒有追加保證金,導致出現穿倉情況,期貨公司要求該投資者收函十日內償還結欠保證金14﹒29萬元人民幣,否則將通過法律渠道追償。內媒報道指,有客戶穿倉的不止一家期貨公司,部分期貨公司客戶穿倉金額甚至超千萬元人民幣。據內媒計算,在國際油市首度暴跌的3月6日,期貨公司對原油期貨的保證金比例不足 10%,如果客戶不及時追加保證金,倉位超過四成均在3月11日發生穿倉。期油市場慘烈,投資者及期貨公司則各有看法。金源期貨向內媒承認有向穿倉客戶發送律師函,強調該名客戶穿倉是因為「風險管理沒有做好,典型的賭徒行為」,滿倉隔夜碰上原油市場的黑天鵝,肯定會出問題。不過李三笑認為,問題在於中國因防控疫情考慮暫停了夜期市場,沒法及時止損,結果白白看著資金大幅貶值,甚至一夜之間身家清零,李三笑認為夜期與外盤緊密相關,暫停夜期是政府的懶政怠政行為。
 

   中國國航(00753)(滬:601111)公布,2月乘客人數約160萬人次,同比跌82﹒9%和環比跌82﹒6%,客座利用率51﹒4%,同比下降32﹒6個百分點和環比下降25﹒2個百分點。至於2月貨郵量約3﹒51萬噸,同比下降55﹒2%和環比68﹒3%,貨郵載運率40%,同比和環比分別升9﹒6和4﹒7個百分點。該集團指,2月客運和貨運運力投入同比分別下跌68﹒1%和66﹒4%。今年首兩個月乘客人數約1078﹒94萬人次,按年跌43﹒1%,客座利用率70﹒9%,按年跌10﹒9個百分點,而貨郵量約14﹒59萬噸,按年跌30﹒5%,貨郵載運率36﹒4%,按年增0﹒5個百分點。該集團指,2月退出1架A319飛機,而於2 月底共運營699架飛機。
 

   華為周三(18日)下午舉行線上發布會,正式發表「華為雲5G雲遊戲解決方案2﹒0」。據介紹,華為新一代雲遊戲解決方案包括渲染升級、算力升級、5G+邊緣、全球一朵雲、雲VR(虛擬實境)遊戲5部分內容。在雲VR遊戲方面,該方案主要基於鯤鵬雲遊戲架構的雲VR遊戲,無需本地渲染,相關遊戲也將陸續問世。同時,三七互娛(深:002555)與華為雲聯手舉辦了業內首場雲遊戲線上發布會,正式公布旗下首款雲遊戲《永恆紀元》。據介紹,《永恆紀元》雲遊戲版本基於華為雲鯤鵬雲服務進行開發,所有數據均儲存在華為雲提供的服務器上。華創證券指出,雲遊戲是以雲計算為基礎的遊戲方式,本質上為交互性的在線視頻流。據數據分析公司Statista統計,2019年全球雲遊戲市場規模約9700萬美元,到2023年將增長至4﹒5億美元。隨著5G浪潮的推動以及用戶遊戲經驗不斷增長,對於精品內容需求增加,IP儲備豐富且具備優秀研發實力的公司有望實現突破。
 

 


《中國證券報》


研究部署疫情防控和經濟社會發展重點工作
 

國家主席習近平18日在中央政治局常務委員會議上表示,全國疫情防控形勢持續向好,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效。同時,境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響,也給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。


發改委:510個交通重大項目復工
 

發改委18日公布的數據顯示,截至3月18日,發改委基礎設施發展司調度的533個交通重大項目中,除湖北及西北東北等部分省區尚未具備開工條件的23個項目外,已全部實現復工。


適時適度調高預算赤字率
 

國家統計局新聞發言人近期表示,適度調高預算赤字率是有空間的。這是有關部門首次明確回應赤字率提升問題。作為積極的財政政策的重要體現,提高赤字率以應對經濟下行壓力加大的必要性大幅增強,更重要的是,中國赤字率水平總體較低,政府部門債務風險總體可控,具備適時適度提升空間。


《上海證券報》


盡快讓消費熱起來!
 

新冠肺炎疫情對中國消費造成較大衝擊。如何提振消費,促進消費回補和潛力釋放?國務院聯防聯控機制18日舉行的新聞發布會上,多部門負責人表示,下一步促消費的政策輪廓進一步清晰,包括穩定汽車消費、壯大新型消費、振興旅遊消費等多個方面。


多項指標加速改善,中國經濟暖意漸濃
 

企業復工率攀升,鐵路貨運量、日耗煤量和發電量快速上漲,主要城市返程復工率及城內出行指數日趨改善⋯⋯種種跡象表明,中國經濟已出現復蘇跡象。


《證券時報》


積極有序推進企事業單位復工復產
 

國家主席習近平18日在中央政治局常務委員會議上表示,全國疫情防控形勢持續向好,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效。同時,境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響,也給中國疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。


國產手機集體「漲價」
 

隨著手機企業快速復工復產,國內手機產能、需求迅速提升,而在需求回暖、上游原材料成本上漲、高端手機高利潤以及國產手機在全球的話語權持續提升等因素驅動下,國產手機集體「漲價」。


逾百億資金借道ETF流入A股
 

A股市場大幅震盪,場內資金大舉抄底。根據銀河證券的資金流入模型計算,3月17日,A股ETF整體資金流入100﹒73億元人民幣。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡騰訊(00700)去年純利升19%至933億元人民幣;騰訊第四季非
          通用會計準則純利升29%;騰訊去年網絡遊戲收入增長10%至1147
          億元人民幣;騰訊去年網絡廣告業務收入增長18%;騰訊冀將產品及服務
          數字化,媒體廣告收入跌影響不大
         ﹡電能實業(00006)去年純利跌6﹒6%至71﹒3億元,末期息
          2﹒03元;去年英國及香港業務溢利分別跌14%及24%;電能實業黃
          頌顯辭任獨立非執行董事,雷惠儒接任
         ﹡長建(01038)去年純利按年升0﹒6%,末期息1﹒78元;英國業
          務溢利跌12%,澳洲業務溢利微升1%
         ﹡李小加指結算及風險管理系統運作正常,未來幾個月需提高警惕;港交所優
          化滬深港通機制,擬上半年推SPSA集中管理服務
         ﹡傳各大金融機構要求英國停市兩星期
         ﹡香港蟬聯全球生活成本最高城市,與新加坡大阪同列首位

 

   《上日市況》﹡美股三大指數期貨再度熔斷,港股收瀉971點報22291點

 

   《深滬股市》﹡外圍突轉差,滬綜指轉勢收挫1﹒8%維穩升幅全抹

 

   《美元匯價》﹡1﹒11為歐元短線阻力,輕倉為合;歐元最新報1﹒0974/78,日
          圓最新報107﹒49/53

 

   《公司業績》﹡騰訊(00700)去年純利升19%至933億元人民幣;騰訊第四季純
          利按年升52%至215﹒82億人幣;騰訊去年網絡遊戲收入增長10%
          至1147億元人民幣;騰訊去年網絡廣告業務收入增長18%
         ﹡長建(01038)去年純利按年升0﹒6%,末期息1﹒78元;英國業
          務溢利跌12%,澳洲業務溢利微升1%
         ﹡電能實業(00006)去年純利跌6﹒6%至71﹒3億元,末期息
          2﹒03元;去年英國及香港業務溢利分別跌14%及24%
         ﹡光大國際(00257)全年多賺20%至52億元,派末期息13仙
         ﹡鐵塔(00788)全年賺52﹒22億元人幣,升近倍,派1﹒455分
         ﹡特步(01368)去年多賺近11%,末期息7﹒5仙
         ﹡禪遊科技(02660)全年純利1﹒61億元人民幣,升48%
         ﹡通達宏泰(02363)去年盈轉虧損6812萬元,不派息
         ﹡通達集團(00698)去年少賺26%,末期息派0﹒05仙
         ﹡亞勢備份(08290)年度純利跌九成九至11﹒1萬元,不派息
         ﹡東曜藥業(01875)去年虧損擴至2﹒99億元人民幣,不派息
         ﹡南華金融(00619)虧損收窄至7757萬元,不派末期息
         ﹡旭光高新材料(00067)年度虧損擴大至1﹒96億元,公司不派息
         ﹡寶申(08151)指疫情對營運不利,延遲公布業績
         ﹡思考樂(01769)去年純利升31%,派末期息及特息共0﹒12元
         ﹡中國澱粉(03838)去年少賺58﹒1%,末期息0﹒62仙
         ﹡碧桂園服務(06098)去年多賺81%,派末期息15﹒14分

 

   《公司資訊》﹡港交所(00388)優化滬深港通機制,擬上半年推SPSA集中管理服
          務
         ﹡中國鐵塔(00788)去年塔類收入升4﹒1%,租戶數升8%;今年資
          本開支280億元人幣,5G佔170億元
         ﹡EPRINT(01884)斥100萬元入股融資租賃公司
         ﹡長和明放榜料多賺1%,電訊成亮點惟能源零售業受
         ﹡港鐵(00066)旗下商場中小型租戶4月份續減一半租金
         ﹡力世紀(00860)完成收購超跑製造商Apollo
          Automobil
         ﹡工行(01398)調整帳戶商品交易點差,稱近期有客戶多次大額非正常
          交易
         ﹡中生製藥(01177)附屬與人工智能公司合作發展AI輔助藥物開發
         ﹡國浩(00053)附屬Rank賭場業務受累,但資產負債表穩健
         ﹡匯控(00005)杜嘉祺:現無集資計劃,行政總裁一職曾有外部人選
         ﹡亞洲聯合基建(00711)簽訂12﹒5億元三年期定期貸款協議
         ﹡保險極客獲2500萬美元C輪融資,華興新經濟基金領投
         ﹡信銀國際推出普通話智能客服,提供24小時電話查詢服務
         ﹡復星文旅(01992)疫情短期內造成負面影響,未來三年拓最少15家
          度假村
         ﹡葉氏化工(00408)向潤滑油業務增資2213萬元人民幣
         ﹡澳至尊(02031)主要股東高遠進一步增持1413萬股,公眾持股量
          不足
         ﹡漢港控股(01663)獲主要股東汪林冰購入合共83﹒8萬股
         ﹡證監會表示信懇智能(01967)股權高度集中
         ﹡電能實業(00006)黃頌顯辭任獨立非執行董事,雷惠儒接任

 

   《國企紅籌》﹡保利文化(03636)附屬轉讓應收帳款和提供保理融資服務予母企
         ﹡光大國際(00257)環保行業短期或受國家補貼退坡影響有所動盪
         ﹡南方航空(01055)2月客運運力投入按年跌73%

 

   《神州民企》﹡忠旺(01333)擬分拆遼寧忠旺業務上交所上市
         ﹡騰訊(00700)斥2億元人民幣於天津成立新網絡技術公司
         ﹡順風潔能(01165)售6間光伏電站涉1﹒8億元人民幣
         ﹡萬科(02202)疫情嚴重影響業務,降低派息率以保存現金;暫無意分
          拆物業公司,將按疫情變化修訂戰略
         ﹡海王英特龍(08329)附屬接獲上海法院傳訊令狀
         ﹡億達中國(03639)2月份合約銷售金額為2﹒14億元,按年跌近兩
          成三
         ﹡浩沙國際(02200)浩沙國際及一化控股(02121)上市地位將於
          下周一予以取消

 

   《中國要聞》﹡全球寬鬆背景下,數據顯示房企債券融資同比飆近五成
         ﹡恒大全面公開全國619個在售樓盤房價
         ﹡工信部表示研究推動公共領域用車電動化
         ﹡紫光系晶片業務將獲大基金注資,傳投資逾22億元人民幣
         ﹡珠海橫琴口岸澳方口岸區正式移交澳門
         ﹡上海浦東多部門落實「五大倍增行動」
         ﹡國務院復工復產調研上海工作組赴特斯拉上海工廠調研
         ﹡滬八成中小企業復工,僅旅遊、演出和教育培訓未復工
         ﹡人行逆回購22連停,今零投放零回籠
         ﹡工信部推四項便利舉措,助力汽車企業復工復產
         ﹡國家知識產權局表示已駁回328件涉疫非正常商標申請
         ﹡廣州出台12條措施,加大資金扶持促進文旅產業發展
         ﹡中國對美媒採取反制,外交部表示起因和責任不在中方
         ﹡2月人行口徑外匯佔款轉跌125﹒34億人幣
         ﹡商務部表示鼓勵具條件地區和企業推消費券購物券
         ﹡上金所將於明日起恢復白銀延期合約交易
         ﹡發改委表示將培育壯大新型消費和升級消費
         ﹡文旅部表示擴大優質數字文旅產品供給,發展沉浸式消費

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌2﹒3%,報9218﹒67點

 

   《其他消息》﹡政府研究八組棕地可行性,料可建逾2萬個公營房屋
         ﹡法庭判港鐵須向教大學生會長提供8.31太子站片段
         ﹡香港蟬聯全球生活成本最高城市,與新加坡大阪同列首位
         ﹡外國記者會要求港府澄清禁美媒在港工作決定
         ﹡深股通額度全日流走27億元,陸股通連續六日淨流出;滬股通額度全日流
          走36﹒9億元,陸股通淨流出72億

 

   《其他消息》﹡本港新增14宗確診及8宗初步陽性個案,創單日新高;空手道代表李振豪
          確診,成本港首名全職運動員染疫
         ﹡港府接3400滯鄂港人求助,20名港人內地確診
         ﹡全國昨新增確診13宗,湖北疑似病例「清零」
         ﹡北京半日新增11宗境外輸入,傳國際航班先停第三地
         ﹡台灣明天起限制外籍人士入境,非台人士需隔離14天;台灣單日急增23
          病例大部分來自境外,確診總數破百
         ﹡澳門今日錄第14宗確診,為印尼籍外僱隨行女家屬;澳門呼籲海外居民經
          香港回程前預先進行網上登記
         ﹡武漢一般企業不早於3月20日24時復工復產
         ﹡西維珍尼亞州最終失守,美國所有州份均出現病例
         ﹡日本奧委會副主席確診,正接受治療
         ﹡鍾南山稱輸入病例感染性很強,籲歐洲進行強力干預
         ﹡何栢良稱未來兩周屬非常時期,港府應禁止外國人入境
         ﹡林正財稱本港或禁外國人入境,研究回港人士檢測安排
         ﹡南華早報員工初步確診,銅鑼灣黃竹坑辦公室即時關閉
         ﹡特朗普政府擬向國民派現金,推一萬億美元刺激計劃
         ﹡袁國勇撰文指新冠病毒源自美國說法毫無實證
         ﹡商務部表示疫情對消費短期影響大,惟不改持續升級趨勢
         ﹡康希諾生物(06185)重組病毒疫苗獲批臨床試驗
         ﹡費城聯儲行行長表示疫情是黑天鵝,盡力保持市場流動性
         ﹡傳中國要求抵京國際航班先停第三地進行病毒檢測
         ﹡劉怡翔稱物流署口罩存量足以應付兩個多月的需要
         ﹡標普表示經濟驟停將導致全球信用壓力徒增
         ﹡歐國盃延至明年舉行,中國世俱盃讓路將順延
         ﹡聯合研究表示武漢封城後未確診患者比例大減抑病毒傳播
         ﹡永明金融捐贈6500支消毒搓手液予有需要社群

 
 

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