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股市焦点 2020-03-19
 

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开市前财经信息

2020年3月19日

     《外围重点》欧美主要股市指数收市:

         纽约道琼斯   19898.92 跌 1338.46点/6.30%
         标普500    2398.10 跌  131.09点/5.18%
         纳斯达克     6989.84 跌  344.94点/4.70%
         伦敦富时100  5080.58 跌  214.32点/4.05%
         法兰克福DAX  8441.71 跌  497.39点/5.56%
         巴黎CAC40  3754.84 跌  236.94点/5.94%
  
        ﹡香港时间7:15am美元兑日圆108.10,欧元兑美元1.095

 

   沙特阿拉伯能源部周三(18日)表示,已指示国家石油公司沙特阿美在未来几个月,继续以创纪录每日1230万桶的速度供应原油。沙特阿美周一(16日)表示,可能会在5月维持下月计划的高产量,且对每桶30美元的油价非常满意,暗示准备在未来容忍低油价。沙特稍早亦指将启动产能提升计划,创逾十年来首次,向俄罗斯和其他竞争对手表明,沙特已准备好展开长期价格战。石油输出国家组织(OPEC)和非油组产油国自2017年1月起一直在削减产量,但双方未能达成进一步减产或延长减产行动的协议。不过伊拉克石油部长周二(17日)致信油组,呼吁油组与非油组成员国立即召开紧急会议,以帮助石油市场恢复平衡。
 

   新冠肺炎疫情或令经济活动大受打击,美股周三(18日) 抛售加剧,道指回吐至2017年特朗普上任时水平。道指大跌1338点或6﹒3%,报19898点。标指重挫131点或5﹒18%, 报2398点。纳指急挫344点或4﹒7%,报6989点。美股盘中一度下跌7%,触发 熔断,暂停交易15分钟。市场恐慌指数VIX微升至76﹒45。摩通预计,美国经济今季可能萎缩4%,下季萎缩14%,今年萎缩1﹒5%,是至今对疫情造成的冲击最悲观的预期之一。个股方面,美国原油期货崩跌近17%,盘中触及18年来最低,标指能源股收报于 2003年初以来最低。标普航空指数暴跌20﹒8%。希尔顿、万豪、凯悦急挫约12%至 19%不等。美国十年期国债债券收益率升至1﹒183。
 

   白宫经济顾问库德洛表示,华府可能购买公司股票建仓,作为一项抗疫措施,并可能选择较大的公司,但目前依然有待研究。
 

   美国总统特朗普周三(18日)表示将采取行动,加快生产急需的医疗物资抗疫,又指美国失业率达20%是最坏情况。特朗普直言正打算动用《国防生产法案》,允许华府加快生产口罩、呼吸器、呼吸机和其他物资的法案。华府亦将启动另一项法律,允许美国当局遣返试图非法穿越美国南部边界的移民,并强调边界不会关闭。国防生产法案可以追溯至20世纪50年代朝鲜战争,授予总统广泛权力,加速和扩大美国工业基地的资源供应,以支持军事、能源、太空和国土安全项目。财长努钦早前表示,如果疫情对美国企业造成毁灭性影响,失业率极有可能达20%,不过特朗普响应指绝对是最坏的情况,目前距离这个情况依然很远。副总统彭斯就敦促,所有美国人推迟选择性手术,让医院集中精力治疗新冠肺炎患者,因为目前美国已有逾7000宗病例,逾100人死亡。
 

   据美国商务部公布,2月新屋动工按年跌1﹒5%至 159﹒9万间,胜市场预期150万间。期内建筑许可减少5﹒5%至146﹒4万间, 逊预期150万间。
 

   据美国抵押贷款银行协会(MBA)公布,上周抵押贷款申请指数跌8﹒4%,惟此前一周飙升55﹒4%。期内置业贷款指数跌0﹒9%,此前一周升5﹒6%。转按指数挫10﹒4%,此前一周 大涨78﹒6%。
 

   欧洲央行周三(18日)表示,将推出7500亿欧元的临时资产购买计划,应对日益升级的新冠肺炎疫情。紧急抗疫购债计划将延续到今年底,并将包括符合现有购债计划条件的所有资产类别,包括希腊债券、非金融商业票据,同时将灵活实施计划。不过如果新冠肺炎危机已经过去,央行管理委员会便会终止计划下的资产购买,但无论如何都不会在年底前终止。央行亦将通过调整抵押框架的主要风险参数,放宽抵押标准,将根据需要增加计划的规模和组成,亦将考虑修订某些自设的量化宽松限制。
 

   昨日午后中港股市突然暴泻,将投资者杀个措手不及,盘后检讨,主因可能和网上流传全球最大对冲基金桥水爆仓有关。近日网上出现一封传声称在华尔街广为流传的信件指,桥水正面临沙特阿拉伯等国的大规模赎回,导致该基金上周黄金、债券、股票和外汇仓位出现剧烈波动,事件亦波及了其他对冲基金。桥水创办人达里奥(Ray  Dalio)于社交平台上发言,保证桥水「一切安好」,又指财务状况非常好。至于桥水中国区总裁王沿亦对内媒表示,有关传言不实,桥水基金在岸的全天候基金今年目前仅跌了约3%,而市场已蒸发了三成,强调桥水基金很安全。
 

   油市经历20年来最大的震荡,油价暴泻令期油投资者哀鸿遍野。期货博主李三笑日前展出一份由金源期货向投资者发出的律师函,称该名投资者账户投资的两款原油期货价格连日跌停,该投资者没有追加保证金,导致出现穿仓情况,期货公司要求该投资者收函十日内偿还结欠保证金14﹒29万元人民币,否则将通过法律渠道追偿。内媒报道指,有客户穿仓的不止一家期货公司,部分期货公司客户穿仓金额甚至超千万元人民币。据内媒计算,在国际油市首度暴跌的3月6日,期货公司对原油期货的保证金比例不足 10%,如果客户不及时追加保证金,仓位超过四成均在3月11日发生穿仓。期油市场惨烈,投资者及期货公司则各有看法。金源期货向内媒承认有向穿仓客户发送律师函,强调该名客户穿仓是因为「风险管理没有做好,典型的赌徒行为」,满仓隔夜碰上原油市场的黑天鹅,肯定会出问题。不过李三笑认为,问题在于中国因防控疫情考虑暂停了夜期市场,没法及时止损,结果白白看着资金大幅贬值,甚至一夜之间身家清零,李三笑认为夜期与外盘紧密相关,暂停夜期是政府的懒政怠政行为。
 

   中国国航(00753)(沪:601111)公布,2月乘客人数约160万人次,同比跌82﹒9%和环比跌82﹒6%,客座利用率51﹒4%,同比下降32﹒6个百分点和环比下降25﹒2个百分点。至于2月货邮量约3﹒51万吨,同比下降55﹒2%和环比68﹒3%,货邮载运率40%,同比和环比分别升9﹒6和4﹒7个百分点。该集团指,2月客运和货运运力投入同比分别下跌68﹒1%和66﹒4%。今年首两个月乘客人数约1078﹒94万人次,按年跌43﹒1%,客座利用率70﹒9%,按年跌10﹒9个百分点,而货邮量约14﹒59万吨,按年跌30﹒5%,货邮载运率36﹒4%,按年增0﹒5个百分点。该集团指,2月退出1架A319飞机,而于2 月底共运营699架飞机。
 

   华为周三(18日)下午举行在线发布会,正式发表「华为云5G云游戏解决方案2﹒0」。据介绍,华为新一代云游戏解决方案包括渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR(虚拟现实)游戏5部分内容。在云VR游戏方面,该方案主要基于鲲鹏云游戏架构的云VR游戏,无需本地渲染,相关游戏也将陆续问世。同时,三七互娱(深:002555)与华为云连手举办了业内首场云游戏在线发布会,正式公布旗下首款云游戏《永恒纪元》。据介绍,《永恒纪元》云游戏版本基于华为云鲲鹏云服务进行开发,所有数据均储存在华为云提供的服务器上。华创证券指出,云游戏是以云计算为基础的游戏方式,本质上为交互性的在线视频流。据数据分析公司Statista统计,2019年全球云游戏市场规模约9700万美元,到2023年将增长至4﹒5亿美元。随着5G浪潮的推动以及用户游戏经验不断增长,对于精品内容需求增加,IP储备丰富且具备优秀研发实力的公司有望实现突破。
 

 


《中国证券报》


研究部署疫情防控和经济社会发展重点工作
 

国家主席习近平18日在中央政治局常务委员会议上表示,全国疫情防控形势持续向好,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。同时,境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响,也给中国疫情防控和经济发展带来新的挑战。


发改委:510个交通重大项目复工
 

发改委18日公布的数据显示,截至3月18日,发改委基础设施发展司调度的533个交通重大项目中,除湖北及西北东北等部分省区尚未具备开工条件的23个项目外,已全部实现复工。


适时适度调高预算赤字率
 

国家统计局新闻发言人近期表示,适度调高预算赤字率是有空间的。这是有关部门首次明确响应赤字率提升问题。作为积极的财政政策的重要体现,提高赤字率以应对经济下行压力加大的必要性大幅增强,更重要的是,中国赤字率水平总体较低,政府部门债务风险总体可控,具备适时适度提升空间。


《上海证券报》


尽快让消费热起来!
 

新冠肺炎疫情对中国消费造成较大冲击。如何提振消费,促进消费回补和潜力释放?国务院联防联控机制18日举行的新闻发布会上,多部门负责人表示,下一步促消费的政策轮廓进一步清晰,包括稳定汽车消费、壮大新型消费、振兴旅游消费等多个方面。


多项指标加速改善,中国经济暖意渐浓
 

企业复工率攀升,铁路货运量、日耗煤量和发电量快速上涨,主要城市返程复工率及城内出行指数日趋改善⋯⋯种种迹象表明,中国经济已出现复苏迹象。


《证券时报》


积极有序推进企事业单位复工复产
 

国家主席习近平18日在中央政治局常务委员会议上表示,全国疫情防控形势持续向好,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。同时,境外疫情扩散蔓延及其对世界经济产生不利影响,也给中国疫情防控和经济发展带来新的挑战。


国产手机集体「涨价」
 

随着手机企业快速复工复产,国内手机产能、需求迅速提升,而在需求回暖、上游原材料成本上涨、高端手机高利润以及国产手机在全球的话语权持续提升等因素驱动下,国产手机集体「涨价」。


逾百亿资金借道ETF流入A股
 

A股市场大幅震荡,场内资金大举抄底。根据银河证券的资金流入模型计算,3月17日,A股ETF整体资金流入100﹒73亿元人民币。

 
 


上一交易日要闻

 

   《上日重点》﹡腾讯(00700)去年纯利升19%至933亿元人民币;腾讯第四季非
          通用会计准则纯利升29%;腾讯去年网络游戏收入增长10%至1147
          亿元人民币;腾讯去年网络广告业务收入增长18%;腾讯冀将产品及服务
          数字化,媒体广告收入跌影响不大
         ﹡电能实业(00006)去年纯利跌6﹒6%至71﹒3亿元,末期息
          2﹒03元;去年英国及香港业务溢利分别跌14%及24%;电能实业黄
          颂显辞任独立非执行董事,雷惠儒接任
         ﹡长建(01038)去年纯利按年升0﹒6%,末期息1﹒78元;英国业
          务溢利跌12%,澳洲业务溢利微升1%
         ﹡李小加指结算及风险管理系统运作正常,未来几个月需提高警惕;港交所优
          化沪深港通机制,拟上半年推SPSA集中管理服务
         ﹡传各大金融机构要求英国停市两星期
         ﹡香港蝉联全球生活成本最高城市,与新加坡大阪同列首位

 

   《上日市况》﹡美股三大指数期货再度熔断,港股收泻971点报22291点

 

   《深沪股市》﹡外围突转差,沪综指转势收挫1﹒8%维稳升幅全抹

 

   《美元汇价》﹡1﹒11为欧元短线阻力,轻仓为合;欧元最新报1﹒0974/78,日
          圆最新报107﹒49/53

 

   《公司业绩》﹡腾讯(00700)去年纯利升19%至933亿元人民币;腾讯第四季纯
          利按年升52%至215﹒82亿人币;腾讯去年网络游戏收入增长10%
          至1147亿元人民币;腾讯去年网络广告业务收入增长18%
         ﹡长建(01038)去年纯利按年升0﹒6%,末期息1﹒78元;英国业
          务溢利跌12%,澳洲业务溢利微升1%
         ﹡电能实业(00006)去年纯利跌6﹒6%至71﹒3亿元,末期息
          2﹒03元;去年英国及香港业务溢利分别跌14%及24%
         ﹡光大国际(00257)全年多赚20%至52亿元,派末期息13仙
         ﹡铁塔(00788)全年赚52﹒22亿元人币,升近倍,派1﹒455分
         ﹡特步(01368)去年多赚近11%,末期息7﹒5仙
         ﹡禅游科技(02660)全年纯利1﹒61亿元人民币,升48%
         ﹡通达宏泰(02363)去年盈转亏损6812万元,不派息
         ﹡通达集团(00698)去年少赚26%,末期息派0﹒05仙
         ﹡亚势备份(08290)年度纯利跌九成九至11﹒1万元,不派息
         ﹡东曜药业(01875)去年亏损扩至2﹒99亿元人民币,不派息
         ﹡南华金融(00619)亏损收窄至7757万元,不派末期息
         ﹡旭光高新材料(00067)年度亏损扩大至1﹒96亿元,公司不派息
         ﹡宝申(08151)指疫情对营运不利,延迟公布业绩
         ﹡思考乐(01769)去年纯利升31%,派末期息及特息共0﹒12元
         ﹡中国淀粉(03838)去年少赚58﹒1%,末期息0﹒62仙
         ﹡碧桂园服务(06098)去年多赚81%,派末期息15﹒14分

 

   《公司信息》﹡港交所(00388)优化沪深港通机制,拟上半年推SPSA集中管理服
          务
         ﹡中国铁塔(00788)去年塔类收入升4﹒1%,租户数升8%;今年资
          本开支280亿元人币,5G占170亿元
         ﹡EPRINT(01884)斥100万元入股融资租赁公司
         ﹡长和明发榜料多赚1%,电讯成亮点惟能源零售业受
         ﹡港铁(00066)旗下商场中小型租户4月份续减一半租金
         ﹡力世纪(00860)完成收购超跑制造商Apollo
          Automobil
         ﹡工行(01398)调整帐户商品交易点差,称近期有客户多次大额非正常
          交易
         ﹡中生制药(01177)附属与人工智能公司合作发展AI辅助药物开发
         ﹡国浩(00053)附属Rank赌场业务受累,但资产负债表稳健
         ﹡汇控(00005)杜嘉祺:现无集资计划,行政总裁一职曾有外部人选
         ﹡亚洲联合基建(00711)签订12﹒5亿元三年期定期贷款协议
         ﹡保险极客获2500万美元C轮融资,华兴新经济基金领投
         ﹡信银国际推出普通话智能客服,提供24小时电话查询服务
         ﹡复星文旅(01992)疫情短期内造成负面影响,未来三年拓最少15家
          度假村
         ﹡叶氏化工(00408)向润滑油业务增资2213万元人民币
         ﹡澳至尊(02031)主要股东高远进一步增持1413万股,公众持股量
          不足
         ﹡汉港控股(01663)获主要股东汪林冰购入合共83﹒8万股
         ﹡证监会表示信恳智能(01967)股权高度集中
         ﹡电能实业(00006)黄颂显辞任独立非执行董事,雷惠儒接任

 

   《国企红筹》﹡保利文化(03636)附属转让应收帐款和提供保理融资服务予母企
         ﹡光大国际(00257)环保行业短期或受国家补贴退坡影响有所动荡
         ﹡南方航空(01055)2月客运运力投入按年跌73%

 

   《神州民企》﹡忠旺(01333)拟分拆辽宁忠旺业务上交所上市
         ﹡腾讯(00700)斥2亿元人民币于天津成立新网络技术公司
         ﹡顺风洁能(01165)售6间光伏电站涉1﹒8亿元人民币
         ﹡万科(02202)疫情严重影响业务,降低派息率以保存现金;暂无意分
          拆物业公司,将按疫情变化修订战略
         ﹡海王英特龙(08329)附属接获上海法院传讯令状
         ﹡亿达中国(03639)2月份合约销售金额为2﹒14亿元,按年跌近两
          成三
         ﹡浩沙国际(02200)浩沙国际及一化控股(02121)上市地位将于
          下周一予以取消

 

   《中国要闻》﹡全球宽松背景下,数据显示房企债券融资同比飙近五成
         ﹡恒大全面公开全国619个在售楼盘房价
         ﹡工信部表示研究推动公共领域用车电动化
         ﹡紫光系芯片业务将获大基金注资,传投资逾22亿元人民币
         ﹡珠海横琴口岸澳方口岸区正式移交澳门
         ﹡上海浦东多部门落实「五大倍增行动」
         ﹡国务院复工复产调研上海工作组赴特斯拉上海工厂调研
         ﹡沪八成中小企业复工,仅旅游、演出和教育培训未复工
         ﹡人行逆回购22连停,今零投放零回笼
         ﹡工信部推四项便利举措,助力汽车企业复工复产
         ﹡国家知识产权局表示已驳回328件涉疫非正常商标申请
         ﹡广州出台12条措施,加大资金扶持促进文旅产业发展
         ﹡中国对美媒采取反制,外交部表示起因和责任不在中方
         ﹡2月人行口径外汇占款转跌125﹒34亿人币
         ﹡商务部表示鼓励具条件地区和企业推消费券购物券
         ﹡上金所将于明日起恢复白银延期合约交易
         ﹡发改委表示将培育壮大新型消费和升级消费
         ﹡文旅部表示扩大优质数字文旅产品供给,发展沉浸式消费

 

   《宝岛快讯》﹡台股收跌2﹒3%,报9218﹒67点

 

   《其他消息》﹡政府研究八组棕地可行性,料可建逾2万个公营房屋
         ﹡法庭判港铁须向教大学生会长提供8.31太子站片段
         ﹡香港蝉联全球生活成本最高城市,与新加坡大阪同列首位
         ﹡外国记者会要求港府澄清禁美媒在港工作决定
         ﹡深股通额度全日流走27亿元,陆股通连续六日净流出;沪股通额度全日流
          走36﹒9亿元,陆股通净流出72亿

 

   《其他消息》﹡本港新增14宗确诊及8宗初步阳性个案,创单日新高;空手道代表李振豪
          确诊,成本港首名全职运动员染疫
         ﹡港府接3400滞鄂港人求助,20名港人内地确诊
         ﹡全国昨新增确诊13宗,湖北疑似病例「清零」
         ﹡北京半日新增11宗境外输入,传国际航班先停第三地
         ﹡台湾明天起限制外籍人士入境,非台人士需隔离14天;台湾单日急增23
          病例大部分来自境外,确诊总数破百
         ﹡澳门今日录第14宗确诊,为印度尼西亚籍外雇随行女家属;澳门呼吁海外居民经
          香港回程前预先进行网上登记
         ﹡武汉一般企业不早于3月20日24时复工复产
         ﹡西维珍尼亚州最终失守,美国所有州份均出现病例
         ﹡日本奥委会副主席确诊,正接受治疗
         ﹡钟南山称输入病例感染性很强,吁欧洲进行强力干预
         ﹡何栢良称未来两周属非常时期,港府应禁止外国人入境
         ﹡林正财称本港或禁外国人入境,研究回港人士检测安排
         ﹡南华早报员工初步确诊,铜锣湾黄竹坑办公室实时关闭
         ﹡特朗普政府拟向国民派现金,推一万亿美元刺激计划
         ﹡袁国勇撰文指新冠病毒源自美国说法毫无实证
         ﹡商务部表示疫情对消费短期影响大,惟不改持续升级趋势
         ﹡康希诺生物(06185)重组病毒疫苗获批临床试验
         ﹡费城联储行行长表示疫情是黑天鹅,尽力保持市场流动性
         ﹡传中国要求抵京国际航班先停第三地进行病毒检测
         ﹡刘怡翔称物流署口罩存量足以应付两个多月的需要
         ﹡标普表示经济骤停将导致全球信用压力徒增
         ﹡欧国杯延至明年举行,中国世俱杯让路将顺延
         ﹡联合研究表示武汉封城后未确诊患者比例大减抑病毒传播
         ﹡永明金融捐赠6500支消毒搓手液予有需要社群

 
 

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