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股市焦點 2020-03-13
 

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開市前財經資訊

2020年3月13日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯  21200.62 跌 2352.60點/ 9.99%
         標普500   2480.64 跌  260.74點/ 9.51%
         納斯達克    7201.80 跌  750.25點/ 9.43%
         倫敦富時100 5237.48 跌  639.04點/10.87%
         法蘭克福DAX 9161.13 跌 1277.55點/12.24%
         巴黎CAC40 4044.26 跌  565.99點/12.28%
  
        ﹡香港時間7:15am美元兌日圓104.89,歐元兌美元1.1181

 

   美國出台新入境限制措施,遏制新冠肺炎疫情蔓延,令投資者恐慌,全球股市下跌,美股周四(12日)亦崩跌,創1987年黑色星期一以來最大單日跌幅。道指收跌2352點或9﹒99%,報21200點。標指收跌260點或9﹒51%,報2480點。納指跌750點或9﹒43%,報7201點。標指早段下挫7%,周內第二次觸發熔斷機制,停市15分鐘,亦是史上第三次觸發暫停交易,不過即使之後交易恢復,美股跌勢未止。歐洲股市亦狂瀉11﹒5%,創歷史最大單日跌幅。市場恐慌指數VIX飆升至2008年金融危機以來最高,飆升40﹒02%至75﹒47點。美國總統特朗普周三實施廣泛的入境限制,宣布在30日內禁止來自歐洲26個國家的旅客入境,航空股首當其沖下挫。禁令亦打擊油價,導致近月布蘭特原油價格跌8﹒6%。不過在沙特和俄羅斯承諾增產後,儘管需求大幅下降,但石油供應仍充斥市場。紐約聯邦儲備銀行宣布,本周將向隔夜貸款市場提供1﹒5萬億美元資金,並開始購買更多不同年期的美債,作為每月購債操作的一部分。而聯儲局預計在下周結束為期兩天的貨幣政策會議後進行本月第二次減息。個股方面,波音急瀉18﹒1%,因為摩通放棄對波音的長期支持。銀行股大跌 10﹒5%,主要受企業信貸憂慮打壓,企業開始動用信貸額度。十年期美債收益率報0﹒882%,高於上日收市0﹒822%。
 

   美國勞工部公布,上周首次申領失業救濟金人數達21﹒1萬人,按周減少4000人,勝市場預期22萬人。美國上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值達21﹒4萬人,按周增加1250人。
 

   據日本時事社報道指,美國總統特朗普與日本首相安倍晉三將於日本時間今早通電話,目前尚未清楚其他細節。不過特朗普周四(12日)表示,在全球爆發新冠肺炎疫情之際,官員應考慮將今年東京奧運會推遲一年,又指沒有觀眾,奧運會就沒有意思。
 

   美國兩黨議員提出一項法案,若外國5G技術供應商參與經濟或商業間諜行動,或違反制裁令,將會被列入美國財政部的「特別指定國民清單」(SDN),劍指華為。若華為進入SDN清單,將會被剔出美國銀行體系,幾乎不可能以美元完成交易,會對華為海外業務造成巨大衝擊,這項制裁一旦落實,相當於是向華為按下了「核按鈕」。民主黨參議員范荷倫(Chris Van  Hollen)在聲明中表示,對美國進行間諜行為和違反美國法律的外國公司應面臨嚴重後果,而華為是慣犯。」共和黨眾議員加拉格 (Mike Gallagher)在聲明中指出,像華為這樣「惡毒」的企業,應對其採取「全場緊迫」戰術。
 

 


《中國證券報》


歐洲央行推出量化寬鬆新舉措
 

歐洲央行12日並未降息,在維持利率不變的同時,宣布加大量化寬鬆力度。歐央行行長拉加德表示,將充分展現量化寬鬆計劃的所有靈活性。如果需要降息,歐央行將會這麼做。


定向降準指日可待
 

截至12日,人行已連續18個工作日未開展逆回購操作。不過,資金面較為寬裕,物價水平逐步回落。在此背景下,中國貨幣政策空間進一步拓寬。分析人士認為,定向降準指日可待。


保持定力堅守「房住不炒」
 

近期多地推出穩樓市政策,部分「鬆綁」尺度較大的措施已被「叫停」,這打消了靠房地產來穩增長的市場預期,也強化了因城施策必須堅守「房住不炒」的政策信號。


《上海證券報》


習近平同聯合國秘書長古特雷斯通電話
 

國家主席習近平12日晚應約同聯合國秘書長古特雷斯通電話。習近平指出,經過艱苦努力,中國國內已呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。下一步,我們將慎終如始加強疫情防控,同時抓緊推進經濟社會發展各項工作。


中證協要求證券機構加強廉潔文化建設
 

中證協昨日發布《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》,要求證券經營機構加強廉潔文化建設,同時梳理了證券經營機構各主要業務條線廉潔從業風險點。實施細則還明確了處罰機制。實施細則自發布之日起實施。


人行外匯局助力企業境內外多渠道融資
 

為進一步便利境內機構跨境融資,人行、國家外匯管理局日前聯合發布通知,將全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1﹒25,跨境融資風險加權餘額上限相應提高,企業可以借用更多低成本外債滿足自身融資需求。


《證券時報》


全球股市又現連環熔斷
 

全球疫情仍在肆虐,環球股市再迎劇烈震動。3月12日,包括美國在內的至少6個國家股市觸發熔斷機制,A股走勢則相對平穩。市場分析認為,中國「基本盤」和「資產性價比」均較美國佔優,這是兩者股市脫鈎的本質原因。


工薪家庭金融健康堪憂
 

中國人民大學普惠金融研究院近日發布的報告顯示,疫情期間,近七成工薪階層家庭的金融健康評分在及格線以下。微小企業普遍面臨現金流不足的情況,逾五成的微小企業主希望得到1年及1年以上的固定期限貸款,寧肯多付出資金成本,以換取資金供應的穩定。


境內企業境外融資政策放寬
 

人行、國家外匯管理局昨日聯合發布通知,將全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數由1上調至1﹒25。此次調整最大的變化,在於跨境融資風險加權餘額上限相應提高,企業可以借用更多低成本外債滿足自身融資需求。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡太古全年賺90億跌62%,太A(00019)派息1﹒65元,太B
          (00087)息33仙;太古去年基本溢利按年升逾1倍,航空部門溢利
          跌13%;太古施銘倫料上半年將錄經常性虧損,今年將採取保守派息政策
         ﹡太古地產(01972)全年賺134﹒23億跌逾53%,派59仙;太
          古地產去年基本溢利飆1﹒4倍,租金收入總額升1﹒3%;太古地產去年
          港零售租金收入跌12%,辦公樓租金收入升4%;太古地產指重返香港地
          產市場對樓市信心,短期對港零售前景悲觀
         ﹡友邦(01299)中國業務仍是推動集團表現長期因素,疫情對銷售影響
          屬短期;友邦表示未見新型肺炎相關死亡及醫療索賠數字明顯增加
         ﹡世衛將疫情定性為全球大流行
         ﹡鐘南山稱若各國提高重視程度,可以期待6月結束疫情
         ﹡本港今日暫無確診個案,但有一宗初步確診病例

 

   《上日市況》﹡美國禁歐洲人士入境,港股全日插922點收24309創近三年低

 

   《深滬股市》﹡疫情全球大流行,滬指收跌1﹒5%兩連跌外資急撤

 

   《美元匯價》﹡鎊匯上輪低位1﹒2730為首個支持;歐元最新報1﹒1217/19,
          日圓最新報103﹒80/83

 

   《公司業績》﹡太古全年賺90億跌62%,太A(00019)派息1﹒65元,太B
          (00087)息33仙;太古去年基本溢利按年升逾1倍,航空部門溢利
          跌13%
         ﹡太古地產(01972)全年賺134﹒23億跌逾53%,派59仙;太
          古地產去年基本溢利飆1﹒4倍,租金收入總額升1﹒3%;太古地產去年
          港零售租金收入跌12%,辦公樓租金收入升4%
         ﹡濠亮環球(08118)首三季多賺近兩成半至1585萬元,不派息
         ﹡惠理集團(00806)去年多賺1﹒24倍,連特別息派22仙
         ﹡TOM集團(02383)去年虧損擴大至1﹒97億元,不派息
         ﹡鷹普精密(01286)去年純利升31﹒56%,派末期息3﹒2仙

 

   《公司資訊》﹡太古施銘倫料上半年將錄經常性虧損,今年將採取保守派息政策
         ﹡太古地產:重返香港地產市場對樓市信心,短期對港零售前景悲觀
         ﹡中國鐵塔(00788)將採購2GWh磷酸鐵鋰電池組
         ﹡中匯集團(00382)與金蝶(00268)合作推動產教融合
         ﹡友邦(01299)中國業務仍是推動集團表現長期因素,疫情對銷售影響
          屬短期
         ﹡煜盛文化(01859)公開認購僅八成,接近下限2﹒26元定價
         ﹡永義(01218)的借款人違反協議,正考慮對其採取行動
         ﹡常達控股(01343)集團接單情況與去年相若,港零售佔比較少
         ﹡深藍科技(01950)來自主要客戶訂單未有重大改變
         ﹡稀美資源(09936)集團訂單未有受肺炎疫情影響
         ﹡長和(00001)旗下屈臣氏去年保健產品銷售額增11%
         ﹡恒都集團(00725)附屬斥1534萬元擬越南建生產設施
         ﹡復宏漢霖(02696)實體瘤治療藥完成首例患者給藥
         ﹡匯豐委任欣格雷為亞太區財富管理及個人銀行業務主管
         ﹡西鐵綫列車服務逐步回復正常,港鐵(00066)收車後更換路軌
         ﹡嘉里物流(00636)遷入倫敦希斯路機場新設施
         ﹡中國能源(03996)附屬中標中山市未達標水體綜合整治工程項目

 

   《國企紅籌》﹡中海宏洋(00081)獲最高9﹒35億港元及5億元人幣信貸
         ﹡東風汽車(00489)2月汽車銷售量跌81%至2﹒6萬輛

 

   《神州民企》﹡MI能源(01555)去年油氣儲量的評估大幅跌逾八成
         ﹡騰訊SWITCH版超級馬力歐奧德賽進口網絡遊戲通過審批

 

   《中國要聞》﹡「一帶一路」標誌性項目的雅萬高鐵5號隧道今日開通
         ﹡雀巢擬聘請摩根大通,處理出售子公司銀鷺食品集團
         ﹡發改委研究員表示不搞「大水漫灌」投資,發力新型基建
         ﹡據報安邦58億美元向南韓未來資產售酒店交易現危機
         ﹡扶貧辦表示絕不能因疫情影響脫貧攻堅目標任務實現
         ﹡上海城市公園明起逐步開放,實施限流措施
         ﹡上海首個5G產業園開園,華為5G創新中心入駐
         ﹡上海將根據國外疫情發展,擴大疫情重點國家範圍
         ﹡中汽協表示上月汽車銷量按月挫84%,首2月跌42%
         ﹡國際油價寬幅下挫,內地成品油零售價或迎大幅下調
         ﹡上海第三屆進博會首批143家參展企業名單公布
         ﹡人行逆回購18連停,今續零投放零回籠
         ﹡中國民航局表示嚴防國際航線輸入,將區分航班風險等級;民航局下發十六
          條措施,支持民航業穩定發展
         ﹡商務部表示完善出口退稅政策,擴大出口信用保險覆蓋面;政策效應逐步顯
          現,出口受疫情影響下降;保持物價基本穩定,重視「小品種」漲價問題;
          中歐貿易良好發展勢頭不會改變
         ﹡傳美國再推遲限制華為及對華技術出口會議
         ﹡歐洲專利局表示華為2019年在歐洲專利申請量排第一
         ﹡中汽協建議盡快出台政策激發汽車消費潛力
         ﹡陝西寶雞樓市新政:積極爭取降低首套房首付比例
         ﹡力推新基建,國家電網加速十項特高壓輸電工程上馬
         ﹡國務院發布關於授權和委托用地審批權的決定
         ﹡浙江出台行動方案,力爭全年減稅降費1500億

 

   《寶島快訊》﹡台股收挫4﹒3%,報10422﹒32點

 

   《其他消息》﹡何志平行賄案上訴押後裁決
         ﹡通訊辦促衛星電視承辦商及擁有人升級系統以支援5G服務推出
         ﹡梁家榮稱港台《頭條新聞》非新聞報道節目,讚賞比投訴多
         ﹡羅兵咸永道表示港府需確保繼續擁有具競爭力的稅制;現時是適當時機進行
          全面稅制檢討
         ﹡深股通額度全日流走5﹒3億元;滬股通額度全日流走55﹒3億元,陸股
          通淨流出84億
         ﹡美國人權報告批評香港警暴,港府稱外國不應干預
         ﹡美國政府考慮檢視加州公職人員退休基金中國投資情況

 

   《新冠肺炎》﹡世衛將疫情定性為全球大流行
         ﹡全國昨新增確診15宗,境外輸入6宗廣東佔3宗
         ﹡本港今日暫無確診個案,但有一宗初步確診病例
         ﹡古巴首現確診病例,3名意大利遊客有症狀後送醫
         ﹡特朗普稱暫停英國以外歐洲旅客入境30日
         ﹡政府呼籲市民避免清明節當日掃墓,可考慮網上追思
         ﹡NBA暫停本賽季,有球員接受檢測初步呈陽性
         ﹡衛健委表示中國本輪疫情流行高峰已經過去
         ﹡工聯會表示約150名國泰飛機餐員工被遣散
         ﹡友邦表示未見新型肺炎相關死亡及醫療索賠數字明顯增加
         ﹡白宮要求官員對疫情高級別會議保密
         ﹡恒生銀行九間分行將於下周一恢復營業
         ﹡國泰表示赴泰國旅客須出示醫保文件及醫生紙
         ﹡國航暫停歐美航班供餐,僅提供預先包裝食品
         ﹡康泰取消本月美英歐、埃及等旅行團
         ﹡華爾街高層會面特朗普,稱金融系統強勁準備提供支持
         ﹡奧斯卡影帝湯漢斯與妻子感染新冠肺炎
         ﹡新華料旅議會今有新公布,已隔離接觸確診領隊同事
         ﹡廠商會表示港商內地廠房逾九成已復工,料企業今年蝕錢
         ﹡攜程為退訂墊款逾10億元,傳要求員工輪休上班
         ﹡商務部表示支持出口企業組織口罩等醫療物資對外供應
         ﹡外交部冀美方集中精力應對疫情,勿向中國「甩鍋」
         ﹡鐘南山稱若各國提高重視程度,可以期待6月結束疫情

 
 

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