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股市焦點 2020-03-12
 

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開市前財經資訊

2020年3月12日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23553﹒22 跌1464﹒94點/5﹒86%
         標普500     2741﹒38 跌 140﹒85點/4﹒89%
         納斯達克      7952﹒05 跌 392﹒20點/4﹒70%
         倫敦富時100   5876﹒52 跌  83﹒71點/1﹒40%
         法蘭克福DAX  10438﹒68 跌  36﹒81點/0﹒35%
         巴黎CAC40   4610﹒25 跌  26﹒36點/0﹒57%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓104﹒53,歐元兌美元1﹒1261

 

   世界衛生組織指新冠肺炎疫情屬全球大流行,美股周三 (11日)重挫,道指自2008年金融危機以來首次確認進入熊市。道指收跌1464點或5﹒86%,報23553點。標指收挫140點或4﹒89%, 報2741點。納指收跌392點或4﹒7%,報7952點,標指及納指均較上月創下的歷史高位低約19%。美國總統特朗普的財政刺激計劃缺乏細節,進一步增加了不確定性,加上據路透社報道指,白宮下令對最高級別新冠肺炎會議保密,市場極度不安。目前外界普遍預計聯儲局將在下周結束為期兩日的貨幣政策會議時再次減息。個股方面,波音重挫18﹒2%,錄得史上最大三日跌幅,超過911恐襲後錄得的跌幅,因為公司宣布計劃最早於本周五(13日)將現有138億美元貸款全部提出。Nike急跌4﹒9%,公司擔心疫情拖累中國銷售下滑。十年期美國公債收益率報0﹒814%,上日報0﹒752%。
 

   美國勞工統計局周三(11日)公布,2月消費者物價指數(CPI)按年升2﹒3%,微勝預期升2﹒2%,按月則升0﹒1%,勝市場預期為持平。期內核心CPI按年升2﹒4%,勝預期,按月則升0﹒2%,符合預期。
 

   美國財政部長努欽周三(11日)表示,銀行業監管機構正考慮各種可能的短期監管行動,應對迅速蔓延的疫情,但認為目前沒有必要干預金融市場。他又指聯儲局已經採取重大行動,向市場注入流動性,正與主席鮑威爾每日保持聯繫。他強調,希望在未來兩天內與國會達成初步一致,推出第一輪緊急援助計劃,幫助受疫情影響的中小企。努欽與銀行高層的會議上亦表示,已經為總統射特朗普列出所有的行政權限,並已有各種各樣的提議,強調總統將迅速行動。
 

   世界衛生組織周三(11日)將新冠肺炎疫情定性為全球大流行,並表示意大利和伊朗目前處於疫情前線,其他國家將很快加入行列,強調大流行用詞不會改變世衛對待疫情的方式。世衛總幹事譚得塞表示,疫情擴散及嚴重程度,以及政府的行動令人擔憂,故世衛已經作出評估,疫情可以被定性為一場大流行。譚得塞又敦促國際社會應加倍努力控制疫情,並表示積極的措施仍然可以在控制疫情方面發揮重要作用。他又指目前在114個國家有超過11﹒8萬人確診感染新冠肺炎,共4291人死亡,預計數字還會上升。世織於1月30日宣布疫情為國際關注的突發公共衛生事件,是該組織的最高警戒級別。
 

   意大利總理孔特周三(11日)宣布一系列新限制,當中包括關閉除了超市、食品店和藥店外所有商店,公司亦必須關閉所有非生產必需部門,另外理髮店、美容院等服務性場所,以及酒店亦將關閉。不過公司餐廳如果能保證顧客之間至少保持一米距離,則可以繼續營業。
 

   俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin 周三(11日)表示,本周油價暴跌是無可避免,而在尚未清楚新冠肺炎疫情對需求的影響前,減產沒有意義。他又稱,評估疫情影響在技術上具有挑戰性,如果有評估結果,俄羅斯承諾將減產量增加一倍至每日60萬桶。不過他強調目前不清楚需求的底部,故無法應對需求下滑的情況。他直言,各國目前很容易陷入一個循環,因為如果決定減產,但兩周後情況更糟糕,油價很快反彈,但隨著需求繼續下降,又將再次下跌。他補充,當前市場形勢是可預見的,但令人不快的是市場很快進行調整,俄方相信油價將在每桶45至55美元左右找到平衡。
 

 


《中國證券報》


國務院:抓緊出台普惠金融定向降準措施
 

國務院總理李克強10日主持召開國務院常務會議,確定應對疫情影響,穩外貿穩外資的新舉措;部署進一步暢通產業鏈資金鍊,推動各環節協同復工復產;要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用,支持疫情防控保供和企業紓困發展。


人行中證監將提升債市融資功能
 

人行、中證監有關負責人11日就債券市場支持實體經濟發展有關問題答記者問時表示,下一步,人民銀行和中證監將採取有效措施,加快改革創新,提升債券市場融資功能,提高債券市場服務實體經濟的質效。


2月末M2同比增8﹒8%
 

人行昨日公布,2月末,廣義貨幣(M2)同比增長8﹒8%,當月新增人民幣貸款9057億元。專家指,2月金融系統加大防疫支持力度,金融供給有所提升。下階段,為降低疫情對經濟的影響,應通過深化貸款市場報價利率(LPR)改革,降低實體經濟融資成本。


《上海證券報》


國務院:抓緊出台普惠金融定向降準措施
 

國務院總理李克強10日主持召開國務院常務會議,確定應對疫情影響,穩外貿穩外資的新舉措;部署進一步暢通產業鏈資金鍊,推動各環節協同復工復產;要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用,支持疫情防控保供和企業紓困發展。


上交所首單「註冊制」公司債完成註冊
 

公司債實施註冊制後的首個工作日,即3月2日,中煤能源就向上交所提交了公開發行一期公司債的申請。昨日,該期公司債的項目信息狀態已變更為「提示註冊結果」,即可以開始簿記發行了。從提交申請至註冊完成,上交所的首單「註冊制」公司債用時僅8個工作日。


2月新增貸款9000億元
 

疫情影響下,2月份企業融資仍然保持高水平增長,體現了金融支持的力度與溫度。人行11日公布的數據顯示,2月當月人民幣貸款增加9057億元,同比多增199億元,今年前兩個月人民幣貸款共增加4﹒24萬億元。


《證券時報》


國務院:抓緊出台普惠金融定向降準措施
 

國務院總理李克強10日主持召開國務院常務會議,確定應對疫情影響,穩外貿穩外資的新舉措;部署進一步暢通產業鏈資金鍊,推動各環節協同復工復產;要求更好發揮專項再貸款再貼現政策作用,支持疫情防控保供和企業紓困發展。


「老兵」王建軍任深交所黨委書記
 

中證監、深交所官網顯示,中央決定,王建軍任深交所黨委書記。在證監系統多個重要崗位工作20多年的王建軍,在四年前履任深交所總經理,如今任深交所黨委書記,按慣例將接任理事長,率領深交所邁進新的發展階段。


疫情防控債已累計發行超2000億元
 

人行和中證監官網昨日消息,截至3月10日,在市場各方共同努力下,已累計發行支持疫情防控債券236隻、2095億元人民幣,用於防護及醫療物資採購生產及運輸、防疫基礎設施及醫院施工建設、民生保障、物價穩定等疫情防控領域。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡國泰(00293)去年少賺28%至16﹒91億元,不派息;去年客運
          及貨運收益分別跌1﹒3%及14﹒2%;航空燃油成本總額跌9﹒8%,
          燃油對沖虧損降93%;國泰料今年上半年錄得重大虧損,收益率續嚴重受
          壓;國泰不回應更換CFO傳聞,八成員工接受無薪假安排;油價大跌將增
          加燃油對沖虧損,嚴控現金流應對挑戰
         ﹡會德豐(00020)去年純利跌47%至92億元,第二次中期股息
          1﹒05元;會德豐去年基礎淨盈利跌6%,已簽住宅銷售額達236億;
          旗下公司業務分配清晰,年內再推3個住宅新盤
         ﹡港鐵(00066)料口罩生產機最快下半年投產,引入雙氧水霧化消毒機
          械人
         ﹡本港新增6宗確診個案,包括1名空姐5名埃及團成員

 

   《上日市況》﹡港股隨A場走軟,收跌160點報26231點,成交額跌兩成

 

   《深滬股市》﹡滬指跌0﹒9%全日最低位收市,外資流出75億人幣

 

   《美元匯價》﹡美匯短線料95﹒4至96﹒6整固;歐元最新報1﹒1325/27,日
          圓最新報105﹒01/03

 

   《公司業績》﹡會德豐(00020)去年純利跌47%至92億元,第二次中期股息
          1﹒05元
         ﹡國泰(00293)去年少賺28%至16﹒91億元,不派息;去年客運
          及貨運收益分別跌1﹒3%及14﹒2%;航空燃油成本總額跌9﹒8%,
          燃油對沖虧損降93%;國泰料今年上半年錄得重大虧損,收益率續嚴重受
          壓
         ﹡卡賓(02030)全年賺1﹒58億元人民幣,跌26%,末期息3港仙
         ﹡德利機械(08142)中期多賺近五成至2768萬元,不派息
         ﹡中銀航空租賃(02588)去年多賺13﹒2%,派末期息0﹒2153
          美元
         ﹡保誠(02378)去年持續經營業務經調整溢利升兩成,派息25﹒97
          美分;保誠去年亞洲保險業務經調整經營溢利增14%,香港升24%

 

   《公司資訊》﹡會德豐(00020)去年基礎淨盈利跌6%,已簽住宅銷售額達236億
          ;旗下公司業務分配清晰,年內再推3個住宅新盤
         ﹡國泰(00293)不回應更換CFO傳聞,八成員工接受無薪假安排;油
          價大跌將增加燃油對沖虧損,嚴控現金流應對挑戰
         ﹡常達控股(01433)公開超購近74倍,一手中籤率七成
         ﹡深藍科技(01950)超購逾11倍,一手中籤率三成
         ﹡稀美資源(09936)公開超購14﹒7倍,一手中籤率35%
         ﹡諾誠健華(09969)今起招股,入場費約9040元
         ﹡雲遊控股(00484)旗下北京西瓜決定保留不多於10間直營店
         ﹡宏利香港表示今年具挑戰性,惟首季代理人銷售表現仍強勁;宏利香港冀本
          港經濟盡快重新起步,無計劃縮減代理人規模
         ﹡易還財務(08079)開市前宣布停牌
         ﹡東方海外(00316)斥7﹒78億美元建造五艘船舶
         ﹡阿里巴巴(09988)快遞及外賣業務全面復工
         ﹡恒生(00011)推出智能儲蓄規劃工具,自動整合客戶戶口及信用卡支
          出
         ﹡時代鄰里(09928)會穩健地進行收購合併,正與成熟標的商討
         ﹡特首籲免外遊,縱橫遊(08069)呼籲拖累旅業
         ﹡匯豐委任王云峰為中國區行政總裁
         ﹡港鐵(00066)料口罩生產機最快下半年投產,引入雙氧水霧化消毒機
          械人
         ﹡招商局商業房託(01503)疫情尚未完結或繼續減租
         ﹡領展(00823)向褓姆車及校巴營運者提供半年50%租金減免
         ﹡成都高速(01785)羊西線改造工程料於2021年5月底完工

 

   《國企紅籌》﹡深圳控股(00604)成功中標深圳市婦兒大廈改造PPP項目
         ﹡中航科工(02357)附屬向陝西華燕及中航凱天增資逾1億元人民幣
         ﹡華潤電力(00836)2月份附屬電廠售電量按年減少13﹒6%

 

   《神州民企》﹡騰訊《王者榮耀》國內iOS收入連冠三年後被《和平精英》超越
         ﹡融創在深圳成立影視傳媒公司,加速擴展文化旅遊業務
         ﹡中燃氣(00384)發行疫情防控債,涉10億元人民幣,固定票面利率
          3﹒38%

 

   《中國要聞》﹡深圳住建局表示一級房企可申請解凍不超預售額的20%
         ﹡湖州銀行否認個人首套房貸首付比例下調
         ﹡廣州城投集團斥23﹒6億投下市內最貴樓面地價地皮
         ﹡全球上市航空公司市值大縮水,國航躍升全球第三
         ﹡科技部支持四城市建設新一代AI創新發展試驗區
         ﹡官媒文章力捧人民幣資產:避險能力增,顯現內在價值
         ﹡2019年中國旅遊總收入6﹒6萬億元按年增11%
         ﹡工信部表示去年有色金屬行業價格回落,行業效益走勢弱
         ﹡國企改革三年行動方案將出台,料國資啟混改潮上市潮
         ﹡上海東方明珠塔等景區明起恢復開放,將實行限流措施
         ﹡上海嘉定區簽105個產業項目,總投資276億元人民幣
         ﹡李強召開企業座談會,要求加快發展在線經濟
         ﹡人行逆回購17連停,今續零投放零回籠;2月末M2按年增8﹒8%,高
          於預期;2月人幣新增貸9057億元,遜預期;2月社融增量8554億
          人幣,大幅低預期;2月末社融規模存量同比增10﹒7%;加快改革創新
          ,提升債券市場融資功能
         ﹡兩部門表示階段性調整福利彩票發行機構業務費比例
         ﹡國稅總局發布新版應對肺炎疫情指引,新增5方面內容
         ﹡淘寶免費「0帳期」延至6月,網商銀行墊資超2000億
         ﹡湖北分類分時復工復產,中低風險地區恢復公共交通;湖北潛江取消全面復
          工復產決定,續實行嚴格人員管控
         ﹡據報國泰航空(00293)正尋求新財務總裁接替馬天偉
         ﹡武漢市委原常委蔡杰涉受賄濫權,遭湖北檢察機關逮捕
         ﹡上期能源調高原油期貨交易保證金比例
         ﹡疫情期間上海接受社會捐贈12﹒6億支出8﹒5億元
         ﹡外交部表示未出現產業鏈供應鏈從中國大規模轉移現象

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1%,報10893﹒78點

 

   《其他消息》﹡財委會通過223億元工程撥款
         ﹡畢馬威料去年中國養老金總資產增19%,優惠改革措施或推出
         ﹡華僑永亨銀行提示警惕虛假網址,已就事件通知金管局及警方
         ﹡深股通額度全日流走61﹒3億元;滬股通額度全日用7﹒6億元,陸股通
          淨流出近75億
         ﹡戴德梁行表示樓市談不上冰封,料上半年樓價最多跌一成
         ﹡九巴兩百架巴士將增設橫趟式車窗,加強空氣流通抗疫
         ﹡中原表示首季樓價有望尋底跌約5%,次季或止跌回升;中原經紀人指數
          CSI升破45點,預示樓價有望回穩

 

   《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診24宗,境外輸入10宗北京佔6宗
         ﹡本港新增6宗確診個案,包括1名空姐5名埃及團成員
         ﹡南韓單日增242宗確診,首爾一辦公室出現集體感染
         ﹡美國確診病例數超過一千宗,密歇根州宣布緊急狀態
         ﹡泰國暫停港人免簽證安排
         ﹡北京表示非疫情嚴重國家入境進京人員需隔離14天
         ﹡164名在伊朗中國公民乘包機抵達成都,將集中隔離
         ﹡第二批台灣包機啟航,361名台人獲接載離開武漢
         ﹡王毅稱在共同抗疫中,中國與意大利關係將進一步深化
         ﹡國泰航空證實一位機艙服務員初步確診
         ﹡許樹昌稱港府圍堵政策有效,「這場仗有排打」
         ﹡新華旅遊表示8人埃及團領隊有發燒,已入住檢疫中心
         ﹡聶德權稱病毒測試結果為陰性,今返回辦公室工作

 
 

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