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Stock Market Focus 2020-03-10
 

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開市前財經資訊

2020年3月10日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    23851﹒02 跌2013﹒76點/7﹒79%
         標普500     2746﹒56 跌 225﹒81點/7﹒60%
         納斯達克      7950﹒68 跌 624﹒94點/7﹒29%
         倫敦富時100   5965﹒77 跌 496﹒78點/7﹒69%
         法蘭克福DAX  10625﹒02 跌 916﹒85點/7﹒94%
         巴黎CAC40   4707﹒91 跌 431﹒20點/8﹒39%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓102﹒98,歐元兌美元1﹒1404

 

   美國總統特朗普周一(9日)在白宮簡報會表示,為應對新冠肺炎疫情,白宮將於與國會討論下調薪資稅支持經濟。美國將於當地周二(10日)下午在白宮舉行記者會,公布重大經濟措施及嚴厲防護措施。另外財長努欽表示,美國將動用所有工具,應對疫情對經濟的影響。另外據《CNBC》引述消息人士報道指,白宮邀請華爾街各大行高層到首都華盛頓會面,討論疫情對經濟的衝擊。
 

   資金持續流入債市,十年期美債收益率盤中曾跌至新低0﹒318%,不過之後回升至 0﹒515%。
 

   紐約聯邦儲備銀行周一(9日)表示,已將每日隔夜回購協議操作規模,由1000億美元增加至1500億美元,兩周回購操作規模亦將由最少200億美元,增加至450億美元,確保銀行系統儲備充足,將根據需要繼續調整回購操作。聯儲局於上年秋季開始干預貨幣市場,當時銀行系統現金儲備短缺,導致短期借款利率飆升。聯儲局亦開始每月購買600億美元的短期國庫券,作為提高銀行體系儲備水平的技術性努力。紐約聯儲行行長威廉姆斯上周四(5日)表示,儲行將確保銀行系統有充足的準備金供應,並隨時準備根據需要調整操作,以確保貨幣政策得到有效執行,並傳導至金融市場和經濟領域。
 

   據中國信息通信技術研究院數據顯示,蘋果上月在中國的智能手機銷量不足50萬部,主要因為新冠肺炎疫情導致需求減半。蘋果手機出貨量由上年2月127萬部,下滑至49﹒4萬部,惟1月出貨量穩定,並略高於200萬部水平。數據亦顯示,上月手機生產商出貨量為634萬部,較上年同期1400萬台大降 54﹒7%,創自2012年首次公布數據以來一個月水平。另外華為、小米(01810)等使用安卓系統的手機降幅最大,總出貨量由上年1272萬台跌至585萬台。
 

 


《中國證券報》


國有金融資本在銀證保比重將調整
 

財政部網站9日消息,近日,國務院辦公廳公佈《國有金融資本出資人職責暫行規定》。財政部有關負責人表示,將合理調整國有金融資本在銀行、證券、保險等行業的比重,按立法程序加快制定國有金融資本管理條例。


油價「跳水」引發國際金融市場大震蕩
 

昨日國際油價連續第二個交易日大幅下挫,投資者避險情緒急劇升溫,股市、債市、匯市和其他大宗商品大幅波動。對全球經濟來說,原油期貨價格大跌,一定程度上反映了市場對需求不振的預期。


人民幣資產魅力不減
 

9日,A股及海外主要股市調整。專家普遍認為,海外金融市場波動不會改變A股中長期運行邏輯,但有必要防範短期負面衝擊。在經濟基本面向好趨勢未變、監管部門防風險工具豐富、市場估值更合理等背景下,人民幣資產作為全球「最好資產」的魅力充分顯現。


《上海證券報》


國務院部署防控國際合作防範疫情輸出輸入
 

國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強9日主持召開領導小組會議,要求進一步防範疫情跨境傳播,落實有序復工復產的措施,激勵真抓實幹,力戒形式主義、官僚主義,統籌推進疫情防控和經濟社會發展。


人民幣資產風景獨好
 

今年以來,人民幣匯率穩中有升,穩中顯強;債券收益率持續下行,並仍有下行空間;雖然3月9日股市出現回落,但在2月3日如期開市至今,股市在震蕩中保持基本平穩。


上海「金融26條」助企業復工復產
 

上海市金融工作局梳理的9個方面共26條支持復工復產復市的金融舉措於昨日正式發布,以進一步紓解中小微企業經營困難,提高金融服務的精准性、及時性、有效性。


《證券時報》


合理調整證券銀保業國有金融資本比重
 

國務院辦公廳9日公布《國有金融資本出資人職責暫行規定》。財政部有關負責人表示,合理調整國有金融資本在銀行、證券、保險等行業的比重,推動國有金融資本向重要行業和關鍵領域、重要基礎設施和重點金融機構集中,提高資本配置效率。


民企掛靠國資悄然走俏
 

作為紓困民企的「次生版本」,國資掛靠模式在多地現身,掮客式服務商從中做媒,通過股權轉讓和股份代持雙層協議,實現中小民企與不同級別國資的對接,並由此搭建起「中小型民企及其股東-中間服務商-多級國資及類國資」的產業鏈條。


原油價格戰打響
 

近日沙特大幅降低售往歐洲、遠東和美國等國外市場的原油價格,還對外宣稱將立即增產日產石油至每日1000萬桶以上。這導致9日原油期貨市場一度下跌30%。高盛估計,隨著產油大國之間的石油價格戰爆發,油價可能會再跌43%。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡丘鈦科技(01478)去年純利升36﹒7倍,末期息9分人幣;丘鈦去
          年攝像頭模組均價升6﹒9%,冀今年出貨量增逾兩成;丘鈦料3月產能回
          復正常,看好3至4月交付情況
         ﹡利福(01212)去年純利按年升12%至19億元,不派息;銅鑼灣崇
          光及尖沙咀崇光去年銷售額均跌約19%;利福首次對來年香港零售市場前
          景感悲觀,重新審視組織架構
         ﹡泰國旅遊局宣布港澳旅客均需隔離14天
         ﹡本港增1宗確診個案,累計116宗

 

   《上日市況》﹡港股二萬五失復得,收25040挫1106點,成交1696億元

 

   《深滬股市》﹡滬指收挫3%深成指挫4%,外資流出143億創記錄

 

   《美元匯價》﹡美匯指數反覆向下,現市況非常理可預測;歐元最新報1﹒1421/24
          ,日圓最新報102﹒29/32

 

   《公司業績》﹡丘鈦科技(01478)去年純利升36﹒7倍,末期息9分人幣
         ﹡利福(01212)去年純利按年升12%至19億元,不派息;銅鑼灣崇
          光及尖沙咀崇光去年銷售額均跌約19%

 

   《公司資訊》﹡中油港燃(08132)就配售股份及債券,與指讓公司訂立諒解備忘錄
         ﹡古兜控股(08308)古兜溫泉綜合度假村若干酒店及設施復營
         ﹡外電表示渣打主席支持CEO溫拓思留任至完成策略重組
         ﹡永明金融加強「永明危疾齊加保」保單保障,並推非面對面投保安排
         ﹡自動系統集團(00771)完成分拆歐美區業務於納斯達克上市
         ﹡利福(01212)首次對來年香港零售市場前景感悲觀,重新審視組織架
          構
         ﹡宏利推出環球基金「R每月派息股份類別」
         ﹡亞洲能源物流(00351)、香港金融集團(00007)今早宣布停牌
         ﹡東方大學城(08067)斥3666萬購蒙古辦公樓作教育設施租賃
         ﹡新地(00016)錦田下高埔村項目,擬寬密度建561伙
         ﹡科通芯城(00400)「硬蛋創新」項目獲納入深圳市今年重大項目計劃
         ﹡香港寬頻為全港港鐵站零售商提供高速點對點光纖寬頻
         ﹡渣打旗下虛擬銀行正式命名為Mox,料年內推出服務
         ﹡萬通保險表示旗下年金及自願醫保產品成功吸納年輕客戶
         ﹡樺欣控股(08442)擬轉主板再次提交申請
         ﹡環球通証(08192)出售加密貨幣涉349﹒5萬元
         ﹡晨訊科技(02000)2月收入按年跌20%至2830萬元
         ﹡佐丹奴(00709)主席兼行政總裁自願減薪50%,其他管理層減薪一
          至三成
         ﹡中石油(00857)委任段良偉擔任公司總裁
         ﹡美團(03690)「春風行動」升級:優質商戶按不低於3%-5%比例
          返佣
         ﹡電訊盈科(00008)非執行董事邵廣祿辭任,委任買彥州為非執行董事

 

   《國企紅籌》﹡石藥集團(01093)附屬開發之「利伐沙班片」藥物獲註冊批件

 

   《神州民企》﹡中教控股(00839)旗下學校獲頒GC-MARK和ISO證書
         ﹡丘鈦(01478)2月份攝像頭模組銷售按月跌51﹒1%;丘鈦去年攝
          像頭模組均價升6﹒9%,冀今年出貨量增逾兩成;丘鈦料3月產能回復正
          常,看好3至4月交付情況
         ﹡綠葉製藥(02186)鎮痛藥獲藥監局正式受理臨床試驗申請
         ﹡龍湖集團(00960)2月份合同銷售金額按年跌29﹒9%
         ﹡舜宇光學(02382)2月手機鏡頭出貨量按年上升48%
         ﹡吉利汽車(00175)2月總銷量按年大跌75%

 

   《中國要聞》﹡美國將中國進口口罩等數十種醫療產品排除關稅清單外
         ﹡首2月中國對美國出口降26﹒5%,進口增4﹒3%
         ﹡據報中石化等巨頭已申請對進口美國商品減免關稅
         ﹡山東省降低商品房預售條件、預售資金監管留存比例
         ﹡海南率先實施現樓銷售,新出讓土地禁售樓花
         ﹡三部門印發蝗蟲監測防控預案,全力奪取今年糧食豐收
         ﹡胡潤發布全球少壯白手起家富豪榜,黃崢張一鳴進前三
         ﹡保險資管協會表示保險機構投資者要堅持長期價值理念
         ﹡中移動啟5G二期工程設備集採,30萬基站目標不變
         ﹡上海今年已簽約近百個外資項目,合同額破100億美元
         ﹡上海建築工地復工率達32﹒4%,較上周翻番
         ﹡上海迪士尼部分體驗與服務今日恢復運營
         ﹡上海浦東全年新開工30個項目,總投資115億元
         ﹡外灘金融18條發布,鼓勵資管、金融科技發展
         ﹡在滬銀行已累計投放疫情防控貸款357億元人民幣
         ﹡滬金融局梳理26條金融舉措,支持企業復工復產復市
         ﹡乘聯會預料今年中國汽車銷量下降8%;2月汽車銷量同比跌79%,環比
          腰斬85%
         ﹡據報內地跨境支付監管趨嚴,由試點制邁入許可制
         ﹡人行逆回購15連停,今續零投放零回籠
         ﹡工行表示貴金屬波動劇,16日起靈活調整帳戶點差優惠
         ﹡中證監表示完善創業投資基金退出渠道,簡化適用標準;降低證券投資者保
          護基金繳納比例;中證監擬允新三板精選層公司轉板科創板、創業板上市
         ﹡武漢金融局、人行武漢分行:解決居民存折取現困難
         ﹡海航旗下11家航司夥華安保險,向乘機旅客贈保險
         ﹡銀保監表示延期還本付息政策不會引發不良貸款持續攀升
         ﹡英國國會委員會將調查5G網絡安全性,主要針對華為
         ﹡華為表示5G建設滲透19行業,惟料手機出貨量減兩成;全球已發40部
          5G手機,多國實現5G商用
         ﹡民航局表示部分機場起降費及航路費基準下調10%
         ﹡江淮汽車表示2月銷量為約1萬,同比降逾63%
         ﹡上海市重大工程必須在3月底之前全面復工
         ﹡交通部表示將貨物港務費和港口設施保安費標準降20%

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌3%,報10977﹒64點

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱全民派1萬元料7月初接受申請,暑假開始派發現金
         ﹡劉怡翔稱未來5年料共發660億元綠色債券
         ﹡運房局表示擬增首置盤助市民「上車」,將有新土地招標
         ﹡「區政聯盟」改組,鋪路選立會
         ﹡選管會建議9月立法會選舉可優先讓長者孕婦等投票
         ﹡專責委員會支持推行智慧燈柱計劃,但建議進一步保障私隱
         ﹡經民聯表示建議港鐵票價由4月起至年底減價二至三成
         ﹡民建聯歡迎長者優先投票建議,民主黨憂引起爭議混亂
         ﹡十大屋苑周交下跌,美聯:連續四個周末維持雙位數
         ﹡昆士蘭保險表示有65%中小企擔憂業務中斷
         ﹡彭博調查料首季度經濟萎縮5﹒8%
         ﹡華僑永亨下調今年經濟增長預測至-1﹒2%
         ﹡高力料亞太區房產市場下半年反彈,提供逢低買入機會
         ﹡南華早報表示港航向國航等方商討以獲戰略救生索
         ﹡深股通額度全日用35億元;滬股通全日流走87億元,陸股通淨流出
          143億創紀錄
         ﹡警方表示999熱線回應率近98%,未計7﹒21求助
         ﹡美聯信心指數按周回升5﹒2%,預示樓價或趨向平穩

 

   《新冠肺炎》﹡本港增1宗確診個案,累計116宗
         ﹡民政部表示53位城鄉社區工作者疫情防控中殉職;民政部回應武漢小區造
          假事件:嚴重損害黨和政府形象
         ﹡全國彩票市場將於本周三恢復開市,體彩福彩均包括
         ﹡泰國旅遊局宣布港澳旅客均需隔離14天
         ﹡意大利確診病例激增至近7400宗,超越南韓
         ﹡外交部表示向世衛捐款是以實際行動支持其繼續發揮專業;外交部譴責蓬佩
          奧借新冠病毒對中國和武漢污名化
         ﹡全球首季因疫情貿易損失,已達上年中美貿易戰總和
         ﹡林正財稱本港或需長期維持圍堵政策,可考慮局部復課
         ﹡武漢天河機場表示通知部分員工復崗不代表有復航時間表
         ﹡袁國勇稱待大部分人感染後,疫情才可望紓緩;袁國勇料疫情不會完結,年
          底前市民或要日日戴口罩
         ﹡康泰即日起取消本月泰國旅行團
         ﹡畢馬威捐贈逾430萬支持內地及香港抗疫工作
         ﹡積木集團(08187)主要業務收益或大幅下降,積極尋求資金源
         ﹡聯想料周三全線復產,提供獎勵吸引工人復工
         ﹡豐田上月在華銷量挫七成,今恢復部分中國廠正常產能
         ﹡花旗香港表示2月信用卡消費按年跌一成,網上消費增
         ﹡東亞銀行慈善基金因應疫情增加捐款至300萬元
         ﹡德權與湖北包機確診者同機,明天將接受港大病毒測
         ﹡永安旅遊取消本月出發之泰國旅行團
         ﹡鍾南山稱全球疫情至少延續至6月,應加強邊境檢測
         ﹡遠大醫藥(00512)穩步復工復產
         ﹡港航表示赴泰乘客需出示健康證明,入境後隔離14天
         ﹡張竹君冀拖延疫情,爭取時間研發疫苗
         ﹡皇家特許測量師學會籌逾二萬份抗疫物資轉贈基層

 
 

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