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股市焦點 2020-03-09
 

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開市前財經資訊

2020年3月9日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25864﹒78 跌256﹒50點/0﹒98%
         標普500     2972﹒37 跌 51﹒57點/1﹒71%
         納斯達克      8575﹒62 跌162﹒98點/1﹒87%
         倫敦富時100   6462﹒55 跌242﹒88點/3﹒62%
         法蘭克福DAX  11541﹒87 跌402﹒85點/3﹒37%
         巴黎CAC40   5139﹒11 跌221﹒99點/4﹒14%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓103﹒96,歐元兌美元1﹒1389

 

   俄羅斯反對石油輸出國組織(OPEC)提出大幅減產以穩定油價的提議,布蘭特原油價格周五(6日)錄得逾11年來最大單日跌幅。布蘭特原油期貨下挫4﹒72美元或9﹒4%,為2008年12月以來的最大跌幅,收報每桶45﹒27美元。美國原油期貨下跌4﹒62美元或10﹒1%,報每桶41﹒28美元,為2016年8月以來的最低水平。周五,OPEC與俄羅斯一項為期三年的減產協議以磋商破裂告終。莫斯科拒絕進一步減產以應對新冠疫情的影響。而OPEC因此決定取消對其自身產量的所有限制。受消息影響,當日有超過100萬口美國原油合約易手,而全周更錄得超過458萬口美國近月原油合約易手,此為史上交易最繁忙的一周。OPEC與俄羅斯的分歧引發市場對2014年油價崩盤重現的擔憂,有分析師表示,這或意味著OPEC與俄羅斯聯盟的終結。OPEC部長們表示,預計非OPEC成員國將為整體額外減產承擔50萬桶/日。OPEC+在新協議將共計減產約360萬桶/日,相當於全球供應量的3﹒6%。
 

   石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯之間為期三年的減產協議於上周五(6日)以談判破裂告終。早前俄羅斯已表明拒絕支持進一步減產,應對新冠肺炎疫情的影響,油組現在亦決定取消對產量的所有限制。俄羅斯能源部長諾瓦克上周五在維也納油組總部表示,由4月1日開始,油組及非油組產油國均不再限產。今次事態發展再度引發市場對2014年油價崩盤噩夢的憂慮,當時沙特及俄羅斯與美國頁岩油生產商爭奪市場佔有率。兩大原油期貨現挫逾兩成,布倫特原油期貨現挫9﹒95美元或21﹒85%,報 35﹒59美元。美國原油期貨現挫8﹒8美元或21﹒32%,報32﹒48美元。另外沙特阿拉伯國營油企沙特阿美周六(7日)宣布降低4月原油價格,亞洲每桶原油減幅達4至6美元,美國每桶原油減幅則達7美元,遠低市場早前預期。
 

   美國勞工部上周五(6日)公布,2月非農業新增職位增加 27﹒3萬個,勝市場預期增加17﹒5萬個。期內失業率3﹒5%,微勝預期3﹒6%。每周平均工時34﹒4小時,微勝預期34﹒3小時。期內私人部門職位增加22﹒8萬個,勝預期增加16萬個。製造業職位增加1﹒5萬個,勝預期減少3000個。
 

   十年期美債收益率盤中觸及歷史新低0﹒66%%,收報0﹒749%。
 

   新冠肺炎疫情的蔓延嚴重影響1-2月中國外貿領域,海關總署7日公布數據顯示,按美元計價,前2個月,中國進出口總值5919﹒9 億美元,下降11%。其中,出口2924﹒5億美元,下降17﹒2%,遜於預期的降14% ,為2019年2月以來的最低;進口2995﹒4億美元,下降4%,優於預期的降15%;貿易逆差70﹒9億美元,預期值為貿易順差246億美元,去年同期為順差414﹒5億美元。
 

   中國外匯交易中心公布數據顯示,2月境外機構投資者共達成現券交易5999億元(人民幣.下同),交易量按年大增161%,按月增長7%;佔同期現券市場總成交量的6%。其中,買入債券3635億元,賣出債券2364億元;境外機構淨買入1271億元,按月攀升134%。2月境外機構投資者通過結算代理模式達成3147億元,淨買入809億元;通過債券通模式達成2852億元,淨買入462億元。交易中心發布的圖表顯示,2月境外機構投資債券類型中,國債佔41%,為第一大投資種類;其次為政策性銀行金融債佔39%;同業存單佔比則為18%。
 

   民銀行公布,今年2月未外匯儲備達31067億美元,比1月的31155億美元下降88億美元,略低於市場預期的31090億美元,較年初下降12億美元,降幅為0﹒04%。2月未,黃金儲備繼續持平於6264萬盎司,為連續第5個月維持不變。
 

 


《中國證券報》


上市公司年報審計「堰塞湖」待消除
 

北京、深圳、浙江、四川等地不少上市公司年報審計工作受到疫情的影響而難以開展。一位資深財會人士表示,有的審計機構嘗試「遠程審計」方式,但只能起到輔助作用。現場審計工作延後,上市公司年報審計高峰來臨之際,「堰塞湖」難以避免。


地方債發行提速,基建成投資重點
 

2月下旬以來地方債發行提速,一季度發行量有望再創新高。Wind數據顯示,截至3月8日,今年已發行地方債12928﹒86億元人民幣,去年同期為7835﹒38億元人民幣。同時,地方債發行期限拉長、成本下降、募資投嚮往基建傾斜的特徵比較明顯,有望助力基建投資恢復性增長。


政策「及時雨」提升直接融資動能
 

新三板轉板上市機制公開徵求意見、創業投資基金反向掛鈎政策簡化優化、券商投保基金繳納比例下調,中證監上周五連發三大政策「紅包」,這無疑是「及時雨」,將進一步激發資本市場活力,提升資本市場服務實體經濟能力。


《上海證券報》


監管科技創新保障常態化發行
 

3月5日、6日,中證監發審委召開會議,審議通過廣東豪美、三人行傳媒等兩家發行人的首發申請,以及浙江交科等6家上市公司的再融資申請。為嚴格防控疫情,中證監採取視頻會議的方式順利完成了發行審核。


2月末外儲規模3﹒1萬億美元
 

國家外匯管理局日前公布的數據顯示,截至2月末,中國外匯儲備規模為31067億美元。外匯局新聞發言人王春英表示:「未來,中國外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行,外匯儲備規模有望繼續保持總體穩定。」


《證券時報》


疫情籠罩全球股市,人民幣資產優勢凸顯
 

在新冠肺炎疫情繼續在多國蔓延的情況下,全球股市是否會受到進一步影響?A股市場前景如何?多家機構普遍認為,海外風險不足以導致市場趨勢性下跌,並不應持有悲觀態度;A股短期大概率以震蕩整固為主,但中長期趨勢依然向好。


多家公司調整重組募資
 

Wind數據統計顯示,今年以來,滬深兩市至少已有28家上市公司調整重組配套募資方案,而去年全年僅有17家上市公司曾公告對配套融資方案進行調整。市場認為,併購重組市場有望在今年迎來新的突破。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡匯豐證實有中國員工感染新冠病毒
         ﹡政府招標出售旺角住宅地,下月24日截標
         ﹡會德豐日出康城新盤推101伙,折實655萬起;梁志堅稱康城新盤無刻
          意減價,私有化屬家族事不評論
         ﹡中原二手樓價指數按周跌1﹒78%,連跌三周
         ﹡張竹君指本港新增兩宗確診病例,累計107宗

 

   《上日市況》﹡疫情擴散避險情緒增,港股全日回吐621點收26146失十天線

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收跌1﹒2%止步四連升,全周仍累漲5%

 

   《美元匯價》﹡市場押注聯儲再減息0﹒5厘,利淡美元走勢;歐元最新報1﹒1334
          /35,日圓最新報105﹒24/26

 

   《公司業績》﹡越秀交通基建(01052)去年多賺7﹒9%,末期息0﹒21港元
         ﹡中信建投(06066)2月份純利7﹒7億元人民幣,按年升九成一
         ﹡國聯證券(01456)2月淨利7125萬元人民幣,按月升31%

 

   《公司資訊》﹡中行(03988)美元境外優先股票面息率創歷史新低
         ﹡中駿集團(01966)2月合同銷售跌56%至18﹒78億元人民幣
         ﹡平安證券集團(00231)逾五成半股權遭抵押
         ﹡國泰航空(00293)決定關閉溫哥華基地
         ﹡捷利交易寶(08017)2月註冊用戶數量按年增逾31%
         ﹡莊園牧場(01533)1﹒7億元人民幣增資子公司瑞嘉牧業
         ﹡燁星(01941)孖展167億超購1060倍,勢成今年新股王
         ﹡宏利表示開立TVC扣稅帳戶,電子化渠道使用率升
         ﹡Okura(01655)購日本長崎市物業,總代價約7﹒8億日圓
         ﹡中國水務(00855)與寶豐縣政府成立合營公司
         ﹡寶龍地產(01238)2月合約銷售額跌54﹒4%
         ﹡鵬程亞洲(00936)失去附屬公司廣東大合之控制
         ﹡會德豐日出康城新盤推101伙,折實655萬起;梁志堅稱康城新盤無刻
          意減價,私有化屬家族事不評論
         ﹡Friend Times(06820)擬採用友誼時光為公司中文名
         ﹡中梁控股(02772)2月合約銷售額為31億元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡龍源電力(00916)2月份發電量按年增加0﹒22%

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)全年招聘數量將按年提升25%以上;騰訊夥小米推低
          價打機用手機今開售,預售量逾500萬台
         ﹡高鵬礦業(02212)主席缺席逾半年,公司取消其主席及執董資格
         ﹡合景泰富(01813)2月預售額按年減少57﹒9%

 

   《中國要聞》﹡2月全球製造業採購指數降至50%以下,增長放緩
         ﹡內地首二月進出口料同比雙位數下跌,CPI企5字頭
         ﹡內地壽險公司上月新業務按月腰斬一半,同比大跌七成
         ﹡國開行設立100億元人民幣春耕備耕專項貸款
         ﹡普華永道表示銀行家對未來三年中國銀行業謹慎樂觀
         ﹡發改委表示抓緊啟動國家物流樞紐等重大項目建設
         ﹡郵政局表示3月中旬除湖北以外快遞基本能恢復常態;將出台措施推動郵件
          快件智能末端設施發展;郵政快遞業復工率90%
         ﹡上海設100億額度「科創抗疫貸」;上海對科技信貸在貸企業,按實際支
          付利息補貼兩成
         ﹡特斯拉招聘光伏職缺,料進軍國內市場
         ﹡中國建築集團前任董事長官慶因病逝世
         ﹡人行逆回購14連停,全周零投放零回籠
         ﹡天津市推出「政策組合拳」,11條措施助影視業發展
         ﹡交通部表示十措施支持交通運輸、物流業紓困恢復
         ﹡首家台資銀行發行防疫專項同業存單,利率2﹒8%
         ﹡發改委表示12措施支持物流業發展,物流業復工超六成;物流企業存在不
          同程度復工未達產現象
         ﹡廣州將出台措施促汽車消費,料疫情影響產值300億元
         ﹡華為在法國首家旗艦店今日正式營業,將預售折疊手機
         ﹡三井住友銀行據報擬首發熊貓債,募資最多10億元人民幣
         ﹡李保芳稱省委書記即日通知離開茅台,平安下台感高興
         ﹡中國寶武成全球第一大鋼企,將建上海運控中心
         ﹡外匯局表示1月銀行結售匯順差64億美元;1月外匯市場總計成交
          1﹒94萬億美元
         ﹡李克強考察首都機場:保證人員往來有序安全
         ﹡上交所表示滔搏、中國飛鶴等將納入港股通
         ﹡農業農村部發文促新型農業經營和服務主體高質量發展
         ﹡深圳抗疫債發行募集資金總額破100億元人民幣
         ﹡工信部表示中小企復工復產率達52%,中外資一視同仁

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1﹒7%,報11321﹒81

 

   《其他消息》﹡財委會通過50億元撥款推行過渡性房屋項目
         ﹡金管局表示本港2月底官方外匯儲備資產增加4億美元
         ﹡市建局邀請36家發展商入標競投東京街/福榮街項目
         ﹡政府招標出售旺角住宅地,下月24日截標
         ﹡方蘊萱和黃思遠再獲委任為海洋公園董事局成員
         ﹡深股通額度全日用9﹒8億元;滬股通額度全日流走17﹒4億,陸股通淨
          流出逾30億
         ﹡中原二手樓價指數按周跌1﹒78%,連跌三周;H按息跌穿封頂息率,料
          美續減息令拆息下跌;中原十大屋苑周末睇樓量按周升17﹒5%,連升6
          周
         ﹡經絡表示如美再減息HIBOR或向下,選用H按客戶增

 

   《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診143宗,境外輸入病例16宗
         ﹡張竹君稱本港新增兩宗確診病例,累計107宗
         ﹡上海增3例伊朗輸入確診,均為中國留學生經曼谷抵滬
         ﹡衛健委表示4月部分疫苗有望進入臨床或應急使用
         ﹡南韓逾6千宗確診單日新增518例,再多7人死亡
         ﹡日本下周一起暫停港澳人士免簽證,入境要隔離14日
         ﹡日本採取隔離中韓入境者等措施,華外交部表示可以理解;外交部表示已與
          韓國、伊朗等國家建立技術層面溝通機制
         ﹡梁卓偉稱新冠肺炎死亡率推算為1﹒4%
         ﹡上海科委表示已向全國各地供檢測試劑盒360多萬人份
         ﹡內地2月鐵路公路水路民航客運降八成,貨運降逾兩成
         ﹡港府已載469名滯鄂港人回港,下周派包機機會不大
         ﹡林鄭月娥到訪工聯會接聽內地港人查詢電話;林鄭連同問責官員共44人損
          逾1080萬元予公益金
         ﹡湖北全面禁食用野生動物,嚴厲打擊非法野生動物交易
         ﹡旅議會表示日本旅遊限制措施對本港旅遊業造成很大影響
         ﹡特朗普稱疫情勢必影響競選活動,希望不會持續太長
         ﹡航空工業集團高端全自動口罩機下線,日產量300萬隻
         ﹡馬雲及阿里公益基金會向南韓捐100萬個口罩
         ﹡麻生太郎稱G7未考慮進一步採取針對疫情的措施
         ﹡英國匯豐員工檢測呈陽性,金絲雀碼頭辦公室疏散
         ﹡匯豐證實有中國員工感染新冠病毒
         ﹡銀聯國際因應疫情推「非接觸式」數碼繳費服務
         ﹡蔣超良辭去湖北省人大常委會主任職務
         ﹡渣打銀行3間分行下周一起恢復營業
         ﹡中華電力逐步恢復客戶服務中心及抄讀電錶服務
         ﹡創興銀行推出包括還息不還本等新一輪貸款紓緩措施

 
 

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