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Stock Market Focus 2020-03-02
 

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開市前財經資訊

2020年3月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25409.36 跌357.28點/1.39%
         標普500     2954.22 跌 24.54點/0.82%
         納斯達克      8567.37 升  0.89點/0.01%
         倫敦富時100   6580.61 跌215.79點/3.18%
         法蘭克福DAX  11890.35 跌477.11點/3.86%
         巴黎CAC40   5309.90 跌185.70點/3.38%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓107.73,歐元兌美元1.1047

 

   市場擔心迅速蔓延的新冠肺炎疫情可能導致經濟衰退,雖然美股上周五(28日)尾市收復部分失地,但標指依然七連跌,並錄得自金融海嘯以來最大一周跌幅。道指曾重挫4﹒2%,跌幅逾千點,但最終僅跌357點或1﹒39%,報25409點。標指跌24點或0﹒82%,報2954點。納指收高不足1點或0﹒01%,報8567點,盤中曾一度大跌3﹒5%。上周累計,標指跌11﹒49%,道指跌12﹒36%,納指跌10﹒54%,當中道指及納指皆錄得自2008年10月金融海嘯以來最大一周跌幅。VIX恐慌指數收高0﹒95點至40﹒11,盤中曾一度升至49﹒48。不過聯儲局主席鮑威爾表示,美國經濟基本面依然強勁,將採取適當行動提供支持。新冠肺炎疫情進一步擴散,至少四大洲六個國家首次公布確診病例,世界衛生組織將疫情對全球風險的評估上調至非常高。板塊方面,金融股大跌2﹒6%,公用事業板塊重挫3﹒3%,房地產股及必需消費品類股跌逾2%。投資者拋售股票,並轉向美國公債,推動十年期公債收益率上周連續四日創新低,十年期公債收益率上周五跌16個基點,報1﹒1388%。
 

   據上周公布的最新數據,美國1月核心PCE物價指數升 0﹒1%,按年則升1﹒7%。期內核心PCE物價指數按月升0﹒1%,遜預期升0﹒2%,按年則升1﹒6%。
 

   受新冠肺炎疫情衝擊,中國2月官方製造業採購經理指數(PMI)劇降至35﹒7%,比上月下降14﹒3個百分點,遠低於預期的 46%,並創有紀錄數據以來的新低。
 

   人行公布,內地存量浮動利率貸款定價基準轉換自3月1日如期啟動,目前主要銀行已完成相關準備工作。根據規定,2020年之前簽訂商業房貸合同的客戶可以將房貸利率選擇轉換為貸款市場報價利率(LPR)加點形成的浮動利率,或者固定利率。 其中,LPR定價房貸利率的計算是按照「等價轉換」原則,用現有利率水平倒算出加點數值,將「基準利率上下浮」轉換為「LPR加點」。轉換為固定利率後的利率水平等於原合同當前的執行利率水平,利率水平在合同剩餘期限內固定不變。分析人士指,無論轉換成哪種利率,今年房貸的利率都維持在原來水平。在當前LPR存下行區間的情況下,建議房貸客戶選擇LPR定價方式,但這並不意味著房貸利率就此下降,還要看利率的長期走勢。中原地產首席分析師張大偉亦表示,今年只是轉化計價方式,利率保持不變。2021年可能享受到轉化後的降息,但幅度相對有限,所以對於大部分存量貸款來說,影響非常小。同時,在房住不炒下,市場平穩是主流,房貸利率波動不會大。
 

   國家外匯局公布,1月服務貿易逆差222億美元,逆差額較上月的209億美元略增6﹒2%。
 

   全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例突破8萬宗,達80026宗,累計死亡人數2912人;現有確診病例32652宗,其中重症7110宗;現有疑似病例715宗;累計治癒出院病例44462宗。
 

   澳門重手防疫,連續數周未現新冠肺炎確診個案,但經濟支柱博彩業承受陣痛。澳門博監局公布,2月博彩收入僅31﹒08億元(澳門幣.下同),按年暴挫88%。即使撇除15日停業防疫,2月日均賭收僅2﹒2億元,遠遜去年同期日均9﹒1億元,也較1月日均7﹒1億元急挫。
 

 


《中國證券報》


新證券法施行,配套政策加速落地
 

新證券法自3月1日起正式施行。國務院辦公廳2月29日發布《關於貫徹實施修訂後的證券法有關工作的通知》,明確穩步推進證券公開發行註冊制等重要安排。發改委、中證監1日就企業債券、公開發行公司債券實施註冊制有關事項明確了相關安排。


註冊制推廣施工圖明確
 

作為證券法施行的重中之重,註冊制穩步推廣施工圖浮出水面,將在科創板試點註冊制基礎上,進一步推進創業板註冊制改革,再總結經驗適時向其他板塊推廣。


良法已行,「盛市」可期
 

新證券法為資本市場深改夯實了法治保障。以穩步推進註冊制改革為代表的制度創新,以嚴懲違法違規行為為代表的從嚴監管,以保護中小投資者合法權益為代表的生態優化,將進一步推動資本市場在而立之年邁步成熟。


《上海證券報》


新證券法正式施行
 

修訂後的《中華人民共和國證券法》於1日起正式施行,中國資本市場進入新證券法時代。國務院辦公廳前日發布《關於貫徹實施修訂後的證券法有關工作的通知》,明確在不同板塊和市場分步實施股票公開發行註冊制,相關板塊和市場在註冊制改革正式落地前,仍繼續實施核准制。


上交所科創板公司監管「亮劍」
 

3月1日,上交所一紙紀律處分決定書,亮出了科創板上市公司監管「管早管小」的鮮明態度。它向市場傳遞的信號十分明確,在科創板這個全新的板塊,監管法眼將緊盯違規苗頭,嚴字當頭,塑造科創板信息披露新生態。


公司債券公開發行昨起實施註冊制
 

隨著新證券法的正式施行,公司債券公開發行進入了「註冊制時代」。中證監昨日發布《關於公開發行公司債券實施註冊制有關事項的通知》,明確了公開發行公司債實施註冊制的具體事項。


《證券時報》


新證券法正式實施,國務院發文護航
 

新證券法3月1日起施行,國務院辦公廳近日發布《關於貫徹實施修訂後的證券法有關工作的通知》,明確在不同板塊和市場分步實施股票公開發行註冊制,相關板塊和市場在註冊制改革正式落地前,仍繼續實施核准制。


全面實施註冊制,公司債步入新歷史階段
 

新證券法3月1日起施行,發改委昨日發布通知,企業債券發行由核准制改為註冊制,並明確企業債券發行條件。業內人士認為,公司債券公開發行全面實施註冊制可以簡化發行流程、提高發行效率,有利於企業擴大債券融資。


中小微企業受疫情影響無法按期還本付息可延期
 

為進一步紓解中小微企業困難,推動企業有序復工復產,銀保監會、人行、發改委、工信部和財政部五部委1日聯合發布《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》,對受疫情影響的中小微企業到期貸款提供臨時性延期還本付息安排。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡新世界(00017)中期賺10﹒2億元,大跌91%,派中期息14仙
          ;新世界基本溢利跌27%,大圍住宅項目第一期正申請預售;鄭志剛指維
          持未來二至三年售樓目標最少150億,大圍項目次季售;鄭志剛指與6社
          企達初步協議涉60萬呎農地,斥千萬建口罩生產線
         ﹡港鐵(00066)沙中線最新造價約830億元,超支近122億元
         ﹡邱騰華稱受疫情影響,本港首季經濟難以在短期逆轉;資助口罩生產計劃下
          周一接受申請
         ﹡差估署表示1月樓價指數按月跌0﹒18%,連跌兩個月;差估署1月住宅
          租金指數跌逾2%,連跌5個月
         ﹡黎智英、李卓人及楊森被控831非法集結,5月5日東區法院提堂
         ﹡本港再多一人確診,患者為61歲鑽石公主號返港乘客

 

   《上日市況》﹡疫情衝擊環球股市,港股全日跌648點報26129,曾失兩萬六

 

   《深滬股市》﹡環球股災滬指收挫3﹒7%全周瀉半成,成交再破萬億

 

   《美元匯價》﹡減息預期利淡美匯,98附近應可守;歐元最新報1﹒1004/05,日
          圓最新報108﹒65/68

 

   《公司業績》﹡海港企業(00051)年度賺1﹒17億元,跌86%,息15仙
         ﹡恒生銀行中國全年多賺近1﹒5倍至8﹒8億元人民幣,收入增22%
         ﹡康龍化成(03759)年度盈利5﹒47億元人民幣,升逾64%
         ﹡鄭州銀行(06196)年度盈利32﹒8億元人民幣,升7﹒4%
         ﹡金輝集團(00137)附屬Jinhui年度盈利450萬美元,跌逾
          48%
         ﹡新創建(00659)中期純利跌33%,中期派息0﹒29元;新創建中
          期核心業務溢利升12%,道路及建築溢利各升4%及2%
         ﹡新世界(00017)中期賺10﹒2億元,大跌91%,派中期息14仙
         ﹡Paladin(00495)中期虧損收窄至4407﹒5萬元,不派息
         ﹡中國環境資源(01130)中期虧損收窄至2333﹒3萬元,不派息

 

   《公司資訊》﹡全國近四成景點重開,同程藝龍(00780)近期航班搜索量大增
         ﹡中國黃金國際(02099)礦山運營目前幾乎無受影響
         ﹡星展夥拍安達保險向個人客戶提供免費新冠肺炎保障
         ﹡中國生物科技服務(08037)明日起每手買賣單位改至5000股
         ﹡中國華融(02799)推進機構瘦身,擬轉讓旗下華融昆侖股權
         ﹡永升生活服務(01995)購山東物管公司五成股權,斥資近951萬元
         ﹡富豪國際(00078)酒店裁員,傳涉最少200人
         ﹡立橋人壽推遙距投保方案,可享保費折扣優惠及額外保障
         ﹡生興控股(01472)今起招股,入場費3182元
         ﹡常達控股(01433)入場費2929元,周五起招股;內地廠房暫未完
          全復工,訂單未見受影響
         ﹡燁星集團(01941)今起招股,入場費約3192元
         ﹡長和(00001)年度應佔赫斯基非現金虧損,出售和黃中國醫藥收益可
          全抵銷
         ﹡俄鋁(00486)全年鋁銷量上升13﹒8%,唯實現價格降15%
         ﹡恒生(00011)夥美聯提供「即時物業估值」,首三個月錄得逾45萬
          次查詢
         ﹡新世界(00017)基本溢利跌27%,大圍住宅項目第一期正申請預售
         ﹡中國水務(00855)附屬向雷州市華洋水務注資5800萬元人民幣
         ﹡中國能源建設(03996)中標公路工程,涉23﹒86億元人民幣
         ﹡康達環保(06136)旗下公司以7100萬元人民幣升級工程
         ﹡港鐵(00066)沙中線最新造價約830億元,超支近122億元
         ﹡唐宮中國(01181)控股股東不收2月酬金,主要高管調減2月酬金
          50%
         ﹡寶勝國際(03813)料疫情對上半年收入和業績產生重大不利影響
         ﹡中國新城鎮(01278)四川中西將項目公司50%股權轉讓予江蘇省建
          一公司

 

   《國企紅籌》﹡中石化煉化(02386)去年新簽訂合同總值增2﹒7%
         ﹡中交建(01800)去年新簽合同金額增8﹒06%
         ﹡李炳智接任中信國際電訊CPC行政總裁

 

   《神州民企》﹡陽光油砂(02012)折讓不足1%配股,結算應付款近190萬元
         ﹡申洲國際(02313)內地工廠已陸續復工,達到原產能約95%

 

   《中國要聞》﹡今年高校畢業874萬人,教育部將擴碩士研究生招生
         ﹡教育部表示開拓畢業生就業渠道,引導基層就業鼓勵參軍
         ﹡統計局表示去年GDP增6﹒1%,A股籌資1﹒3萬億
         ﹡滬市級醫院下周一起全面恢復普通門診,採全預約就診
         ﹡支付寶今起正式開通港澳跨境電子支付服務
         ﹡日本內閣官房長表示習近平訪日準備工作照常進行
         ﹡全國平均房貸利率連降3個月,信貸差異政策或更顯著
         ﹡建行深圳否認降二套房首付:個人住房信貸政策沒變
         ﹡新證券法下月施行,註冊制將按步驟平穩實施
         ﹡華為董事長稱將斥2億歐元在法國建首個製造工廠
         ﹡千人計劃學者隱瞞身份接受NASA資助,在美國被捕
         ﹡中國上周購買自首階段協定生效以來首批農產品
         ﹡人行今將開展50億人幣三個月期CBS操作;人行逆回購9連停,全周累
          計淨回籠3000億元;疫情防控期間,優先採用合法的非現金支付工具
         ﹡下游延遲開工需求降,有色金屬協會籲將部分產品收儲
         ﹡中國貿促會累計發出逾4000件「不可抗力事實性證明」
         ﹡中銀澳門發50億澳門元防疫債,支持中小企業渡難關
         ﹡知識產權局表示力爭知識產權質押融資規模年增兩成以上
         ﹡嘀嗒公司被約談,要求暫停進出北京跨城等業務
         ﹡國家能源局前副局長李凡榮任中石油董事、總經理、黨組副書記
         ﹡研究機構料今年全球智能手機銷量跌逾2%,內地首季出貨量挫四成
         ﹡全國首家探索旗艦主題公園落地上海寶山
         ﹡浙江表示當地銀行向20萬企業續貸共逾2000億元人民幣
         ﹡1月人行口徑外匯存款轉增57億,終結17個月連跌
         ﹡社科院報告建議嚴控購房加槓桿及其他刺激購房行為

 

   《其他消息》﹡邱騰華稱受疫情影響,本港首季經濟難以在短期逆轉;資助口罩生產計劃下
          周一接受申請
         ﹡政府已與銀行磋商派發1萬元安排,最快登記後兩周派到
         ﹡劉怡翔料1萬元可在8月起派發,相信定按計劃反應較佳
         ﹡環境局表示最快下月起實施非住宅用戶電費補貼
         ﹡金管局表示1月份新批按揭貸款額按月減少6﹒4%;1月底外匯基金總資
          產按月減少651億元
         ﹡本財政年度首10個月錄盈餘250億元
         ﹡黎智英、李卓人及楊森被控831非法集結,5月5日東區法院提堂
         ﹡李卓人批評警方「大算帳」,楊森料更多人會被控
         ﹡林卓廷稱黎智英被控非法集結刑事恐嚇,或下午出庭
         ﹡1月底香港人民幣存款跌3﹒1%,貸款額升0﹒7%
         ﹡財委會通過公務員加薪撥款申請,下月底可出新糧及追補薪金
         ﹡差估署表示1月樓價指數按月跌0﹒18%,連跌兩個月;差估署1月住宅
          租金指數跌逾2%,連跌5個月
         ﹡中原地產預料疫情擴散下樓價將續跌最多10%;中原二手樓價指數按周跌
          0﹒38%,連跌兩周
         ﹡利嘉閣表示1月官方樓價指數未反映疫情,2月恐挫2%
         ﹡萊坊表示1月樓價指數未反映疫情影響,料指數將續跌
         ﹡深股通額度全日流走1億元,陸股通全周流出創歷史新高;滬股通額度全日
          流走23﹒2億,陸股通淨流出逾51億
         ﹡羅兵咸表示措施規模前所未有,中期需開拓新收入來源

 

   《新冠肺炎》﹡衛健委表示3﹒6萬治癒患者出院,佔確診病例46%;重症患者轉為治癒
          的個案提高至64%;治愈患者復診核酸檢測陽性,但未再傳染別人
         ﹡再多兩名鑽石公主號港人在日本確診,累計72人]
         ﹡本港再多一人確診,患者為61歲鑽石公主號返港乘客
         ﹡澳門連續24天無新增確診個案,僅兩例仍留院
         ﹡南韓確診病例突破兩千宗,廣州、西安隔離入境人士;南韓日增571例確
          診,千六名新天地信徒疑感染待查
         ﹡台灣確診病例新增兩位,其一曾跟團至日本大阪旅遊
         ﹡網傳韓國人來華避難,外交部表示航班乘客多數為中國人
         ﹡山東省監獄管理局副局長王文傑被免職
         ﹡交通部表示分區分級恢復城鄉道路運輸服務
         ﹡林鄭月娥稱深信公務員會一如以往齊心服務香港
         ﹡陳肇始稱無證據顯示狗隻會傳播新型肺炎病毒;無證據顯示醫管局對罷工醫
          護「秋後算帳」
         ﹡漁護署表示一確診者狗隻冠狀病毒測試呈弱陽性反應
         ﹡香港郵政表示往來意大利部分地區的郵遞服務暫停
         ﹡特朗普指防疫工作難以置信,彭斯挑選愛滋病專家抗疫
         ﹡傳華府考慮動用特殊權力,提高口罩等防護用品產量
         ﹡高拔陞稱醫管局現有約1個月醫護防疫裝備儲備
         ﹡香港郵政表示寄自韓國的空郵服務暫停
         ﹡澳門公共部門下周一起回復正常上班,但防疫不能鬆懈
         ﹡廣東對所有入境旅客加強檢疫管控
         ﹡醫管局表示再多4名確診病人出院,累計30人

 
 

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