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股市焦點 2020-02-28
 

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開市前財經資訊

2020年2月28日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25766﹒64 跌1190﹒95點/4﹒42%
         標普500     2978﹒76 跌 137﹒63點/4﹒42%
         納斯達克      8566﹒48 跌 414﹒29點/4﹒61%
         倫敦富時100   6796﹒40 跌 246﹒07點/3﹒49%
         法蘭克福DAX  12367﹒46 跌 407﹒42點/3﹒19%
         巴黎CAC40   5495﹒60 跌 188﹒95點/3﹒32%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓109﹒62,歐元兌美元1﹒1000

 

   新冠肺炎疫情在全球蔓延,加劇市場對經濟影響的不確定性,美股周四(27日)六連跌挫逾4%,當中道指再瀉逾千點。道指瀉1190點或4﹒42%,報25766點,較2月歷史高位累跌12﹒8%。標指跌137點或4﹒42%,報2978點,創2011年8月中以來最大跌幅。納指跌414點或4﹒61%,報8566點,較2月歷史高位累跌12﹒7%。市場恐慌指數VIX周四暴漲11﹒6點至39﹒16點,創2018年2月以來最高。 紐約交所航空股指數大跌5﹒7%,費城半導體指數重挫4﹒7%。中國境外新增確診病例超過境內,伊朗及澳洲都努力抗疫,宣布關閉學校,取消大型活動,籌措醫療用品,而美國疾病控制和預防中心上日證實加州出現感染源頭不明的患者。個股方面,微軟急跌近7%,公司早前警告疫情打擊供應鏈,個人電腦業務將疲軟。3M獲大行上調評級逆市升0﹒8%,預期疫情爆發期間口罩銷售增加,令企業盈利大增。十年期公債收益率連續三日創新低,稍早曾跌至1﹒2408%,不過及後持平僅跌1個基點至1﹒3004%。
 

   美國勞工部公布,上周首次申領失業救濟金人數按周增加 8000人至達21﹒9萬人,遜市場預期為21﹒2萬人。上周首次申領失業救濟金人數近四周平均值達20﹒975萬人,按周增加500人。
 

   據最新數據顯示,美國1月耐用品訂單按月僅跌0﹒2%,勝預期跌1﹒4%,不過未及上年12月升2﹒9%。期內扣除飛機、國防用品的資本品訂單升1﹒1%,較上年12月跌0﹒5%好。
 

   據美國不動產協會公布,上月二手樓臨時合約指數升 5﹒2%至108﹒8,勝預期僅升2﹒2%,按年則升6﹒7%,亦勝預期升2﹒1%。
 

   摩根大通發布公告稱,自2月28日起,以人民幣計價的高流動性中國政府債券將被納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列,納入將在10個月內分步完成。高盛估算,債券「入摩」10個月期間,每月將帶來約30億美元被動增量資金,增量資金總計達千億元人民幣級。這是繼彭博去年宣布將人民幣計價的356隻中國國債和政策性銀行債券正式納入彭博巴克萊全球綜合指數後,中國債券再次納入全球債券指數。對此,路博邁固定收益基金經理黃智海表示,目前人民幣匯率相對穩定。在全球負利率債券急增背景下,中國國債收益率具有優勢。中國國債與世界其他債券品種間相關性低,也是國際機構分散投資的重要選擇。歐洲資產管理機構Pictet資管大中華區債務投資主管Cary  Yeung表示,已在農歷新年前加倉中國債券。中國同等期限的國債比美國的收益率高100個點子以上,而德國 、日本同等期限的國債收益率是負的。在新冠肺炎疫情發生後,中國人行的貨幣政策會對債券市場形成支撐。
 

   全國累計確診病例78824宗,累計死亡人數2788人;現有確診病例39919宗,其中重症7952宗;現有疑似病例2308宗;累計治愈出院病例36117宗。
 

 


《中國證券報》


國有資本划轉社保基金有望再提速
 

據悉,划轉國有資本運作管理辦法、中央財政對收繳資金具體使用辦法已起草完成,今年全國兩會後有望加快上報出台。專家認為,下一步,應制定划轉的國有股權中長期變現規劃,盡快實現養老金全國統籌。


國債今起「入摩」
 

摩根大通發布公告稱,2月28日起,以人民幣計價的高流動性中國政府債券將被納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數系列,納入將在10個月內分步完成。高盛估算,債券「入摩」10個月期間,每月將帶來約30億美元被動增量資金。


貨幣政策「更靈活適度」工具充足
 

自今年春節後超常規貨幣投放操作以來,逆回購利率、MLF利率、LPR利率等連續下調,貨幣政策靈活度顯著提升,進一步推動實體經濟融資成本下行。根據經濟形勢變化,為加大金融對實體經濟的支持力度,繼續降準等更多選擇都在政策選項之中。


《上海證券報》


李克強:要求細化重點人群疫情防控措施
 

國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強27日主持召開領導小組會議並指出,要認繼續集中優勢醫療資源加大重症患者救治力度,有效降低病亡率,多措並舉保障湖北省和武漢市生活必需品供應,細化重點人群疫情防控措施,與世衛組織和有關國家加強國際合作,不斷拓展疫情防控形勢積極向好態勢。


運用普惠性貨幣政策工具,助中小微企業復工復產
 

人民銀行副行長劉國強27日表示,在已發放專項再貸款貼息後,企業實際融資成本平均為1﹒28%,低於國務院不超過1﹒6%的要求。下一步將繼續運用普惠性貨幣政策工具,按市場化、法治化原則加大對中小微企業復工復產的支持。


科創板迎來紅籌第一股
 

華潤微27日正式登陸科創板上市,A股市場迎來「紅籌第一股」。  除紅籌頭銜之外,華潤微還是A股第一家以港元為面值幣種的企業,A股第一家以「有限公司」形式而非「股份有限公司」形式上市的企業,以及科創板第一家引入「綠鞋機制」的企業。


《證券時報》


細化重點人群防控,拓展積極向好態勢
 

國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強27日主持召開領導小組會議並指出,要繼續集中優勢醫療資源加大重症患者救治力度,有效降低病亡率,多措並舉保障湖北省和武漢市生活必需品供應,細化重點人群疫情防控措施,與世衛組織和有關國家加強國際合作,不斷拓展疫情防控形勢積極向好態勢。


數字基建或是長期風口
 

為搶回因肺炎疫情而失去的時間,近日各地頻頻推出巨額基建項目。昨日A股市場聞「基」起舞,工程機械、建材、特高壓等基建相關板塊漲幅居前,前期熱門的半導體、芯片、光刻機等科技股板塊大幅調整。北上資金近一周淨買入多隻基建類個股,買入金額過億的個股達到5隻。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡吳光正私有化會德豐(00020),分派九倉置業(01997)及九倉
          (00004)股份加12元,午後復牌;九倉明日復牌,控股股東持股量
          將降至47﹒95%
         ﹡渣打(02888)去年基本稅前盈利42億美元,升8%,派末期股息
          20美仙;渣打去年淨息差減少7個基點,信貸減值增加22%;渣打去年
          大中華及北亞地區除稅前基本溢利升3%,本港升近4%
         ﹡新地(00016)中期純利154﹒19億元,跌25%,中期息
          1﹒25元;新地中期基礎溢利按年跌2﹒3%,物業銷售收益升10%;
          郭炳聯指若疫情持續較長時間,盈利在未來兩年將受影響
         ﹡政府下年度推15幅住宅地,首季度兩幅涉1370伙;黃偉綸指官地非唯
          一供應量,有信心今年達標;中環新海濱商改雙信封制招標,啟德3商地研
          改用途
         ﹡陳茂波稱有國際評級機構認同政府推出逆周期措施;無須擔心樓價出現斷崖
          式下跌;無需要分開處理派1萬元及警隊撥款;邀關愛基金援助新移民,警
          隊可解釋資源需要

 

   《上日市況》﹡人行擬定向降準內銀股炒上,港股先跌後反彈82點收26778

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升0﹒1%失三千,兩市成交連續7日破萬億

 

   《美元匯價》﹡聯儲暫傾向維持利率不變,限制美匯跌幅;歐元最新報1﹒0936/39
          ,日圓最新報110/110﹒01

 

   《公司業績》﹡渣打(02888)去年基本稅前盈利42億美元,升8%,派末期股息
          20美仙;渣打去年淨息差減少7個基點,信貸減值增加22%;渣打去年
          大中華及北亞地區除稅前基本溢利升3%,本港升近4%
         ﹡光大水務(01857)去年純利升23%,派末期息3﹒74仙
         ﹡時計寶(02033)中期純利按年跌17﹒2%至9975萬元,不派中
          期息
         ﹡銀娛(00027)全年少賺3%至130億元,派特別息45仙;銀娛去
          年經調整EBITDA跌2%,博彩收益總額跌12%
         ﹡新地(00016)中期純利154﹒19億元,跌25%,中期息
          1﹒25元;新地中期基礎溢利按年跌2﹒3%,物業銷售收益升10%
         ﹡晉安實業(02292)全年盈轉虧1﹒86億元,不派末期息
         ﹡太平洋航運(02343)全年少賺65%,派末期息2﹒1仙
         ﹡創興銀行(01111)去年純利19﹒01億元升8%,派末期息
          0﹒41元
         ﹡中華汽車(00026)中期純利跌56%至1﹒85億元,連特別息派
          19﹒1元
         ﹡萬華媒體(00426)第三季度盈轉虧蝕81﹒7萬元,不派息
         ﹡檳傑科達(01665)全年純利升31﹒4%,派息0﹒015元
         ﹡珩灣科技(01523)去年純利1209萬美元增14%,連特息派
          7﹒62港仙
         ﹡樂視網全年虧損擴大至112﹒8億,收入急跌近7成
         ﹡世界華文媒體(00685)第三季純利升99﹒4%至340萬美元,不
          派息

 

   《公司資訊》﹡吳光正私有化會德豐(00020),分派九倉置業(01997)及九倉
          (00004)股份加12元,午後復牌;九倉明日復牌,控股股東持股量
          將降至47﹒95%
         ﹡銀娛(00027)難以衡量疫情對財務影響,有能力派發特別息;關閉賭
          場損失不會少,冀疫情受控後經濟回升
         ﹡沽空機構質疑聯想(00992)季度盈利數據,應收帳增速快於收入
         ﹡阿里巴巴(09988)遭研究機構列入沽空名單,潛在跌幅高達兩成
         ﹡祈福生活服務(03686)購入30萬盎司銀條,涉3890萬元人民幣
         ﹡渣打(02888)受疫情及經濟放緩影響,料今年收入增長低於中期目標
          ;短期內開始回購最多5億美元股份;首季將面臨挑戰,未有重組或裁員計
          劃;需在完成出售Permata後再決定第二次股份回購;受疫情影響,
          現時預測美國全年將減息兩次;渣打料疫情打擊首季業務,惟全年影響可控
         ﹡中國宏泰發展(06166)旗下各園區及子公司已相繼復工
         ﹡百威亞太(01876)疫情影響或持續至第二季,惟電商銷售大增
         ﹡綜藝節目製作商煜盛文化(01859)明起招股,入場費3404元
         ﹡深藍科技(01950)工廠已復工,疫情對業務無影響
         ﹡萬里印刷(08385)斥資157萬美金購買機械
         ﹡中國銀行(03988)擬發行28﹒2億美元3﹒6厘境外優先股
         ﹡香港寬頻(01310)持股管理人增至871名
         ﹡申萬宏源香港(00218)或向大股東出售證券經紀及基金管理業務
         ﹡德永佳(00321)成衣生產夥伴暫停營運,集團將設全資製衣廠

 

   《國企紅籌》﹡京北辰實業(00588)附屬批出長沙項目工程,涉近7億元人民幣

 

   《神州民企》﹡華南城(01668)完成發行兩年期2﹒25億美元優先票據

 

   《中國要聞》﹡廣東表示今年完成4﹒8萬座5G基站建設
         ﹡外交部表示楊潔篪明天起訪日,首批疫情援助物資今運抵
         ﹡攜程梁建章稱裁員減薪非首選,五一或是旅遊業復甦點
         ﹡多家內地險企推出「復工復產企業疫情防控綜合保險」
         ﹡美國向中國製腐蝕抑制劑展開反傾銷調查
         ﹡華春瑩就美媒發表辱華標題文章向美方提出交涉
         ﹡八部委5月上海舉辦中國品牌發展國際論壇
         ﹡上海海關正全力幫助受疫情衝擊較大的重點行業
         ﹡長三角一體化示範區規上企業復工率達到96﹒1%
         ﹡張江科學城50個重點項目簽約開工,總投資364億
         ﹡人行逆回購8連停,今續零投放零回籠;疫情防控重點企業實際融資成本平
          均1﹒28%;疫情防控時期銀行流動性充裕,貨幣平穩運行;對普惠金融
          服務達標銀行擇機定向降準;據報人行要求防疫專項再貸款利率不得低於
          2﹒05%;人行上海表示支農支小再貸款利率應不高於4﹒55%
         ﹡內地口罩每日產能逾7000萬個,醫用口罩突破3000萬
         ﹡市場監管總局表示鼓勵各地減免個體工商戶房租
         ﹡國家移民管理局表示低風險地區全面恢復出入境窗口服務
         ﹡銀保監表示銀行為抗擊疫情提供信貸支持已超9535億
         ﹡歐盟貿易代表表示不可能與英國達成加拿大式貿易協議
         ﹡商務部表示將擴大電商進農村覆蓋面,加強電商扶貧建設;疫情影響有限,
          多數外資對投資中國戰略未變;中國在全球供應鏈的地位不會因疫情影響而
          變;對中小外企伸出援手,減保費率、允緩交保費;已啟新版全國和自貿區
          外資准入負面清單修訂
         ﹡監測數據顯示八個城市首套房主流首付比例為兩成
         ﹡稅務局表示實行階段性減免企業社會保險費
         ﹡浦發銀行已對全國494戶防疫企業批復授信715億
         ﹡長三角1月企業信貸投放同比多增2467億元人民幣

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1﹒2%,報11292﹒17點

 

   《其他消息》﹡政府下年度推15幅住宅地,首季度兩幅涉1370伙
         ﹡黃錦星料2023年為40輛電動公共小巴進行路試
         ﹡譚文豪質疑高鐵香港段有嚴重保安漏洞
         ﹡深股通額度全日流走7200萬億元;滬股通額度全日流走9﹒9億元,陸
          股通淨流出逾39億

 

   《新冠肺炎》﹡全國昨確診433宗29死,湖北以外再現雙位數確診
         ﹡鍾南山稱有信心4月底基本控制疫情;疫情首先出現在中國,但發源不一定
          在中國;疾控中心地位低,若12月初嚴防病人會大降
         ﹡本港今日新增1宗確診個案,累計92宗
         ﹡據報中國要求莫斯科停止針對中國公民的歧視性措施
         ﹡一對中國夫婦因未有提供真實行蹤,遭新加坡當局起訴
         ﹡女釋囚突破武漢封城令返北京確診,中央湖北聯手徹查;官方辟謠表示離漢
          回京釋囚「黃女士」非黃光裕二妹
         ﹡南韓急增334人確診,山東威海隔離南韓入境乘客;南韓單日新增逾
          500例確診,美韓聯合軍演延期
         ﹡傳美國疾控中心接獲首宗無旅行史確診個案
         ﹡王毅與日本外相通電,稱中國已向日提供醫療防護物資
         ﹡北京新增10例確診病例,寧夏發現伊朗輸入個案;進京公路檢查站要嚴防
          死守;北京電影院隔排隔座售票,觀眾需實名登記
         ﹡湖北潛江表示主動報告且首次確診病例獎10000元
         ﹡大連表示外籍人士、短期旅行人員一律隔離觀察14天
         ﹡廣東表示酒吧、KTV、電影院等暫緩開放
         ﹡確診病例呈負數,湖北荊門市委書記和市長被予以誡勉
         ﹡佩洛西表示華府對新冠肺炎疫情的回應凌亂欠詳細
         ﹡武漢社區團購被指價格偏高,商務部表示加強供應保障

 

   《預算迴響》﹡陳茂波稱有國際評級機構認同政府推出逆周期措施;無須擔心樓價出現斷崖
          式下跌;無需要分開處理派1萬元及警隊撥款;邀關愛基金援助新移民,警
          隊可解釋資源需要
         ﹡中銀香港對預算案表示歡迎,料對本港有正面作用
         ﹡世邦魏理仕表示推動香港中長期經濟發展欠力度
         ﹡永亨表示財政刺激較預期強,維持香港經濟增長預測不變
         ﹡利嘉閣按揭代理料選用十年定息計劃人士不會太多
         ﹡香港銀行學會表示歡迎預算案對金融服務業的支持和推動
         ﹡畢馬威表示應盡快派1萬以刺激消費,中期或需調整稅率
         ﹡惠譽表示財赤未損香港評級,但評級展望維持「負面」
         ﹡智慧城市聯盟歡迎政府逐步落實智慧城市發展措施
         ﹡貿發局表示歡迎政府撥款支持海外推廣,助港商開拓商機
         ﹡德勤表示多項稅務措施有助提升本港作為國際海運樞紐

 
 

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