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股市焦點 2020-02-19
 

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開市前財經資訊

2020年2月19日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    29232﹒19 跌165﹒89點/0﹒56%
         標普500     3370﹒29 跌  9﹒87點/0﹒29%
         納斯達克      9732﹒74 升  1﹒57點/0﹒02%
         倫敦富時100   7382﹒01 跌 51﹒24點/0﹒69%
         法蘭克福DAX  13681﹒19 跌102﹒70點/0﹒75%
         巴黎CAC40   6056﹒82 跌 29﹒13點/0﹒48%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓109.88,歐元兌美元1.0797

 

   美國紐約聯儲銀行公布,2月紐約製造業指數升至12﹒9,遠勝市場預期僅達5。另外,支付價格指數由31﹒5降至25;新訂單指數由6﹒6增至22﹒1;庫存指數由負0﹒7增至12﹒9。
 

   美國住宅建築商協會(NAHB)公布,2月房屋市場指數由上月75跌至74,遜預期持平於75,不過指數仍處於上年以來的高水平。
 

   日本財務省今日我公布最新數據顯示,1月出口按年減少 2﹒6%,勝市場預期減少6﹒9%,而上年12月出口則按年減少6﹒3%。1月進口 按年減少3﹒6%,高於預期中位數減少1﹒3%。另外,1月貿易逆差達1﹒3126萬億日圓,高於預期中位數1﹒6949萬億日圓。
 

   據路透社引述歐盟文件報道指,歐盟將巴拿馬及開曼群島等國加入避稅天堂黑名單,而土耳其則沒有被列入。歐盟於2017年設立該類名單,而今次將開曼群島及巴拿馬等金融中心列入名單,標誌著歐盟作出轉變,引發外界過往對避稅天堂的寬容態度。其他被列入黑名單的司法管轄區亦包括斐濟、阿曼、薩摩亞、千里達、瓦努阿圖、美屬薩摩亞、關島、美屬維京群島。文件亦顯示,土耳未能履行與歐盟國家自動轉移稅務信息的承諾,但今次基於該國已通過立法允許數據共享,故獲准以更長時間履行承諾。
 

   俄羅斯防疫當局公布,自周四(20日)起暫時禁止中國公民以旅遊、個人原因或工作為由入境該國,目的地為俄羅斯境外的中轉乘客除外。據俄羅斯媒體《國際文傳電訊社》報道,該項命令由總理米舒斯京簽署。
 

   中國外匯交易中心發佈消息稱,春節後以來,境外機構持續增持中國債券,淨買入現券約430億元(人民幣.下同),彰顯境外機構對中國市場的充足信心。交易中心表示,將持續做好境外業務的服務工作,夯實金融基礎設施。交易中心2月6日公佈銀行間債券市場境外業務運行情況顯示,今年1月,境外機構投資者共達成現券交易5582億元,交易量同比增長64%,佔同期現券市場總成交量的4%。其中,買入債券3062億元,賣出債券2520億元,淨買入542億元;通過結算代理模式達成2003億元,淨買入365億元;通過債券通模式達成3578億元,淨買入177億元。
 

   國家衛健委最新通報,截至2月18日,全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例74185宗,累計死亡人數突破2千人,錄2004人;現有確診病例增至 57805宗,其中重症病例11977宗;現有疑似病例5248宗;累計治愈出院病例 14376宗。
 

   標普認為,全國收費公路免收車輛通行費政策,可謂嚴厲且前所未見,將令國內收費公路運營商面臨迫在眉睫的流動性緊縮。可能在未來幾周內對受評收費公路運營商的流動性狀況進行復審。標普全球評級信用分析師李春燕表示,鑒於收費公路業務立刻面臨零現金流入的狀況,運營商在債務償付和滿足固定支出方面可能遇到困難,債務負擔重的公司尤其如此。盡管政府表示會另行研究出台相關配套保障政策,但目前尚無具體細則,相關政策是否能為收費公路運營商提供及時的支持也仍存變數。在該機構評級的收費公路運營商中,考慮到甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司(甘肅公航旅;BBB/穩定/--)短期內到期債務規模大,且高度依賴外部融資來償付債務,預計該公司將面臨顯著的流動性風險。
 

   標普預計,上市收費公路公司深圳高速(00548)(深:600548)(BBB/穩定/--)和越秀交通(1052)(BBB-/穩定/--)依靠自身的財務靈活性,將能夠管理其流動性風險並維持合理的融資成本。這兩家公司的短期債務規模低於甘肅公航旅,而現金流強於甘肅公航旅。報告指出,政府可能敦促銀行提供貸款展期和延後支付利息等支持措施,但到期債券和非標借貸則很難展期。收費公路業務零現金收入將導致運營商手頭現金很快耗盡。即使運營商降低維護開支及新公路的投資與收購支出,但仍面臨固定支出。為抵消通行費收入下降的影響,運營商還需舉借額外債務,因此財務槓桿或將變差。
 

 


《中國證券報》


階段性減免企業社保費,緩繳住房公積金
 

國務院總理李克強18日主持召開國務院常務會議,要求抓好春季農業生產;決定階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策,多措並舉穩企業穩就業。


國資委:全力以赴完成全年各項目標任務
 

「國資委對於年初制定的生產經營目標和改革任務不會改變。」國資委副主任任洪斌18日在國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制新聞發布會上表示,國資委和中央企業將確保今年任務不變、壓力不減,全力以赴完成全年各項目標任務,為全國經濟平穩運行提供有力支撐。


基金發行熱絡,增量資金源源不斷
 

基金發行數據顯示,截至2月18日,各家公募基金公司今年以來新成立基金逾百隻,發行份額逾2000億份,其中,股票型基金和混合型基金髮行份額達1350億份,這些偏股型新基金為股市提供了源源不斷的增量資金。


《上海證券報》


央企2萬餘戶生產型子企業復工率超80%
 

在2月18日舉行的國務院聯防聯控機制新聞發布會上,國資委副主任任洪斌表示:「疫情影響是階段性、暫時性的,國資委年初制定的經營目標和改革任務不會改變。國資委和中央企業將採取多項措施,全力以赴完成全年各項目標任務。」


國際化商品期貨交割業務將暫免增值稅
 

財政部和稅務總局18日聯合發布《關於支持貨物期貨市場對外開放增值稅政策的公告》,決定自2018年11月30日至2023年11月29日,對經國務院批准對外開放的貨物期貨品種保稅交割業務,暫免徵收增值稅。


《證券時報》


商務部部署穩外貿穩外資促消費
 

商務部18日發布《關於應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知》,支持外貿、外資、商貿流通和電子商務企業有序復工復產,穩妥有序推進共建「一帶一路」重大項目。強化法律服務幫助企業降低風險,支持相關機構為外貿企業和境外項目實施主體無償出具因疫情導致未能按時履約的不可抗力事實性證明。


以科學思維、精細管理推動企業復工
 

節後恢復上班已有一段時間,目前各地的復工復產形勢仍然呈總體不樂觀、不同地區不同行業不同規模企業之間嚴重不均衡兩大特點。據媒體報道,沿海地區工人返程比例仍只有三成左右,一些地方的企業特別是規模以下的中小企業復工比例仍然很低。以科學思維為指導、科技手段為輔助,是擺在所有人面前的一個重大挑戰。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡匯控(00005)去年列帳稅前盈利133億美元跌33%,遜預期;去
          年經調整稅前盈利為222億美元,按年升5%;去年經調整收入增長率與
          支出增長率之差為正3﹒1%;去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升至
          28億美元;亞洲區去年列帳基準稅前利潤按年升3﹒8%;香港業務經調
          整除稅前利潤增加5%至121億美元;匯控重組歐美等業務,料重組支出
          約60億美元;匯控料8月公布行政總裁繼任人選,削支等計劃屬正確;邵
          偉信指須針對新冠肺炎疫情提列更多撥備
         ﹡恒生(00011)全年純利升3%至248﹒4億元遜預期,第四次中期
          息4元;恒生去年下半年純利較上半年減少18%,提撥倍增;恒生去年淨
          利息收益率擴闊至2﹒2%,提撥增加84%;恒生平均股東權益回報率為
          15﹒2%,成本效益比率為30%;恒生指長遠維持漸進派息政策無變,
          短期需視不同因素;未有裁員及凍薪計劃,暫難估算紓困措施成效
         ﹡本港最新失業率升至3﹒4%符預期,建造業失業六年新高;本港人口去年
          底增至750萬,按年升0﹒2%;去年商品整體出口貨量下跌5%
         ﹡林鄭月娥稱防疫基金預算約280億,周五向財委會提申請;派包機接鑽石
          公主號港人如期返港存不穩定因素

 

   《上日市況》﹡美國擬對中國實行晶片限制,港股跌429點收27530失牛熊線

 

   《深滬股市》﹡成交9999億元十個月高,惟滬綜指僅升0﹒05%

 

   《美元匯價》﹡聯儲息口取態較強硬,關注通脹壓力升溫影響;歐元最新報1﹒0833/
          34,日圓最新報109﹒70/72

 

   《公司業績》﹡匯控(00005)去年列帳稅前盈利133億美元跌33%,遜預期;去
          年經調整稅前盈利為222億美元,按年升5%;去年經調整收入增長率與
          支出增長率之差為正3﹒1%;去年預期信貸損失及其他信貸減值準備升至
          28億美元;亞洲區去年列帳基準稅前利潤按年升3﹒8%;香港業務經調
          整除稅前利潤增加5%至121億美元;匯控重組歐美等業務,料重組支出
          約60億美元
         ﹡恒生(00011)全年純利升3%至248﹒4億元遜預期,第四次中期
          息4元;恒生去年下半年純利較上半年減少18%,提撥倍增;恒生去年淨
          利息收益率擴闊至2﹒2%,提撥增加84%;恒生平均股東權益回報率為
          15﹒2%,成本效益比率為30%
         ﹡冠君產業信託(02778)去年可分派收入升2﹒3%,末期分派
          13﹒34仙
         ﹡德利機械(08142)派發特別息1﹒5仙
         ﹡數碼通(00315)中期純利跌兩成,派中期息14﹒5仙

 

   《公司資訊》﹡匯控(00005)未來兩年將大規模重組,今明兩年暫停股份回購;擬於
          未來3年裁減3﹒5萬名員工,佔員工總數約15%;集團行政總裁人選將
          於6至12個月內作出委任;無就裁員定下任何目標,將在港尋找更多機會
          ;匯控料8月公布行政總裁繼任人選,削支等計劃屬正確;匯控邵偉信稱須
          針對新冠肺炎疫情提列更多撥備
         ﹡偉俊集團(01013)終止銷售及供應框架協議
         ﹡國藥科技(08156)與珠海華發集團就醫療物資購買簽訂戰略合作
         ﹡歌禮製藥(01672)旗下脂肪肝炎藥品臨床試驗申請獲受理
         ﹡遠東發展(00035)建議進一步發行6000萬美元票據
         ﹡華訊(00833)兩家深圳工廠將於下周一復工
         ﹡晨訊科技(02000)上月收入按年跌47﹒6%至5510萬元
         ﹡達芙妮(00210)去年同店銷售跌兩成,關閉2288個銷售點
         ﹡信懇智能(01967)深圳廠房暫時尚未獲批復工,或影響中期業績
         ﹡惠理集團(00806)截至1月底管理資產總值按年跌11﹒8%

 

   《國企紅籌》﹡華能新能源(00958)今早宣布停牌
         ﹡國壽(02628)1月份原保險保費收入按年升22﹒6%
         ﹡深圳控股(00604)料1月及2月份合同銷售會受較顯著影響
         ﹡中煤能源(01898)1月份商品煤銷量按年升7﹒9%
         ﹡中國太平(00966)1月份原保險保費收入按年跌8﹒28%

 

   《神州民企》﹡四環醫藥(00460)旗下咪達唑侖口頰黏膜溶液獲藥品註冊批件

 

   《中國要聞》﹡銀保監表示去年商業銀行淨利2萬億,不良率1﹒86%
         ﹡國資委表示央企運用5G技術等助疫情防控;國機集團等生產醫用口罩每天
          130萬隻
         ﹡滬中小學3月2日起開展在線教育
         ﹡橡樹資本子公司落地北京,註冊資本542萬美元
         ﹡扶貧辦、財政部表示新增資金分配測算向疫情重區傾斜
         ﹡疫情突如其來,中國經濟首現「保五爭六」
         ﹡內地首季增長暫看4﹒5%,若5月仍未控或出大招
         ﹡佩洛西指華為監控5G使用者,籲歐洲各國勿因小失大
         ﹡美企斥「一帶一路」為中企帶來優勢,外交部:沒聽說
         ﹡國務院表示開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作
         ﹡人行稱流動性充裕暫停逆回購,淨回籠2200億元
         ﹡農業部表示四川、湖南2個中小養殖場禽流感疫情已處置;蔬菜均價比春節
          前漲7﹒2%
         ﹡特斯拉與寧德時代洽談在中國製造汽車使用無鈷電池
         ﹡杭州今日撤銷市域範圍內所有公路交通檢查卡點
         ﹡汽柴油價年內第二次下調,每噸降415元和400元
         ﹡國際化商品期貨保稅交割業務將暫免徵收增值稅
         ﹡外交部表示中歐簽訂條約等在英脫歐過渡期仍適用於英國

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌近1%,報11651﹒44點

 

   《其他消息》﹡本港最新失業率升至3﹒4%符預期,建造業失業六年新高;本港人口去年
          底增至750萬,按年升0﹒2%;去年商品整體出口貨量下跌5%
         ﹡警斥《頭條新聞》抹黑,通訊辦接逾200宗節目投訴
         ﹡法庭駁回針對證監會調查權力提出司法覆核申請
         ﹡旅發局表示今年訪港旅客跌幅或逾一成,影響超過沙士
         ﹡畢馬威表示政府財政穩健,絕對有能力推更果斷紓困措施;倡政府向18歲
          以上港人派1萬消費券振經濟
         ﹡深股通額度全日流出2﹒95億元;滬股通額度全日流走逾23億,陸股通
          淨賣出53﹒9億
         ﹡菲傭獲准即時返回港澳工作

 

   《新冠肺炎》﹡全國累計確診病例據報逾7﹒2萬宗,湖北逼近6萬宗
         ﹡衛健委表示全國昨日新增病例近1900宗,98人死;單日新增確診首降
          2000例以內,疫情向好變化
         ﹡鍾南山稱2月中下旬病例數達峰值,將發中藥治療結果
         ﹡世貿表示中國肺炎疫情深化全球貿易下滑趨勢;世衛專家分三路赴京粵川獨
          欠湖北,行程安排受質疑
         ﹡全國鐵路發送旅客人次昨跌89%料今日再降至91%
         ﹡武昌醫院院長劉智明染病去世,終年51歲
         ﹡湖北恩施市所有小區實行24小時封閉管理
         ﹡衛生署表示本港新增1宗確診患者為菲傭,累計61宗
         ﹡醫管局表示監測計劃明天擴展至普通科門診及急症室病人
         ﹡林鄭月娥稱防疫基金預算約280億,周五向財委會提申請;派包機接鑽石
          公主號港人如期返港存不穩定因素
         ﹡人行延遲發布信貸數據,分析指2月投放受疫情影響大
         ﹡上海美國商會表示近八成在華美企缺乏工人復產
         ﹡中國升海食品訂消毒液產品合作協議,疲情影響營運
         ﹡中國貿促會表示部分海外客戶已停止接收中國金屬產品
         ﹡支付寶表示本周全國營業小店環比增長25%
         ﹡北京車展宣布延期,減少人員聚集風險
         ﹡外傭初步確診,僱主為北角酒家飯局病人
         ﹡農業部表示加快恢復家禽正常生產經營,努力減少損失;無疫情或疫情較輕
          的縣要抓緊春耕備耕
         ﹡汽車流通協會表示全國商用車行業復工率約17%
         ﹡武漢兩天內16宗地塊延期掛牌,總起始價290億
         ﹡浙江各市解除半封城,公共交通恢復營運,溫州除外
         ﹡消息指商舖將罷工促減租,主要涉新地九置新世界商場
         ﹡國資委表示年初制定的生產經營目標不會改變;涉藥央企正進行疫苗研發,
          抓緊抗疫藥物生產;航空客座率和飛机日利用率降近一半;電信企業建基站
          257個,確保湖北網絡暢通;國資委牢樹「過緊日子」思想,指導企業用
          好支持政策
         ﹡惠譽表示大多數內地發債人再融資風險低;阿里巴巴有充足評級空間來遏制
          疫症的影響
         ﹡曾與確診者開會的醫管局員工對新冠病毒呈陰性反應
         ﹡港鐵(00066)撥10萬個口罩透過社聯轉贈有需要人士
         ﹡港府將協助「鑽石公主號」五名澳門居民返港;鑽石公主號港人返港後,將
          入住駿洋邨強制檢疫14天
         ﹡許樹昌稱郵輪及湖北港人可採取「10+4」模式隔離
         ﹡何栢良稱鑽石公主號爆發甚於淘大,促超級電腦追查
         ﹡專家表示鑽石公主號屬疫區,促派人檢查駿洋邨排污渠
         ﹡H&M表示受疫情影響,內地門市仍超過一半暫時停業
         ﹡特步料湖北以外生產線及零售店2月底全面恢復營運
         ﹡貨車司機遲遲未復工,中國多地港口堆積數千貨櫃凍肉
         ﹡耿爽回應部分國家對華簽證設限,望各國不要過度反應
         ﹡華誼騰訊娛樂(00419)疫情不會對新電影項目構成重大影響
         ﹡徐德義稱檢疫中心提供150個房間,使用率約九成

 
 

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