開市前財經資訊
2020年1月16日
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９０３０．２２ 升９０．５５點／０．３１％
標普５００ ３２８９．２９ 升 ６．１４點／０．１９％
納斯達克 ９２５８﹒７０ 升 ７．３７點／０．０８％
倫敦富時１００ ７６４２．８０ 升２０．４５點／０．２７％
法蘭克福ＤＡＸ １３４３２．３０ 跌２４．１９點／０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３２．６１ 跌 ８．２８點／０．１４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８７，歐元兌美元１．１１５１
中美周三（１５日）在華盛頓簽署全面經貿協議的第一階段協議，協議核心在於中國承諾在２０１７年１８６０億美元的採購規模上，在未來兩年內至少增加購買２０００億美元的美國農產品及其他商品或服務。在協議內容上主要分為五大關鍵部分。第一，在智慧財產權方面，中國認為加強智慧財產權的保護和執行，中國採取更多措施，制止盜版商品銷售，並對竊取商業機密的任何人，加以刑事處罰。第二，在採購方面，中國確保由美國購買和進口的制成品、農產品、能源產品、服務產 品金額，必須比２０１７年的水平至少高２０００億美元。第三，在匯率方面，將由美國財政部長或中國央行行長根據《雙邊評估與爭端解決安排》解決處理，如果未能達成雙方滿意的解決方案，可能會提請國際貨幣基金組織，請求進行嚴格監督。第四，在金融服務方面，中國允許美國金融服務供應商申請資產管理公司牌照，中國將今年４月前將取消壽險、養老保險、健康保險領域的外資持股比例上限，允許美國獨資保險公司參與。另外，中國計劃向美國投資者開放不良貸款市場，穆迪可對中國９５萬億元人民幣債券市場的債券進行評級。 第五，在能源產品方面，中國增加購買５２４億美元的美國能源產品，包括液化天然氣、原油、成品油和煤炭，承諾今年增加採購１８５億美元、明年增加採購３３９億美元。
中美達成首階段協議，在簽署儀式上，總統特朗普表示中美正共同糾正過去的錯誤，並強調首階段協議生效後，中美將開始第二階段，並有可能同意取消關稅。他又指，一旦中美完成第二階段貿易協議，將取消美國對中國進口商品的所有關稅，預計不會有第三階段的協議。美國貿易代表萊特希澤表示，將重點關注近期中方對協議的執行，任何進一步的談判只會在首階段後進行。中國國務院副總理劉鶴表示，希望美方公平對待中國企業，中國將嚴格遵守協議。
中美兩國周三（１５日）於美國白宮簽署第一階段經貿協議，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國總統特朗普共同簽署協議文本並致辭。劉鶴在簽署儀式上，讀出國家主席習近平的信件。習近平在信中表示，第一階段貿易協議有利於中美兩國及全世界，說明中美雙方完全可以在平等及互相尊重的基礎上，透過對話磋商，找到辦法妥善處理及有效解決問題，下一步雙方要落實協議，推動中美經貿合作取得更大取展。習近平指，希望美方本著協議精神，公平對待中國企業的正常貿易及投資活動，支持兩國企業、科研機構及學校等開展合作，促進中美互信。中方願意與特朗普保持密切聯繫，亦願意與美方雙向而行，相信在兩國領袖的帶領下，中美關係在新的一年，能夠為兩國人民帶來更多利益及實惠。
美國聯儲局周三（１５日）公布經濟褐皮書，上年年尾美國經濟以溫和速度擴張，但美國貿易政策的不確定性，繼續對美國企業造成傷害。褐皮書指出，許多地區因關稅和貿易不確定性，繼續令企業構成壓力。少數製造商提高產品價格，但仍因原材料關稅受困於低利潤的情況。褐皮書亦顯示，通脹壓力仍相對溫和，物價溫和上漲。儘管失業率接近五十年來最低水平，企業普遍出現勞動力短缺，但大多數地區的薪金以溫和至適度的步伐上漲。
新加坡鼓勵投資基金公司在當地註冊，新法例《可變資本公司法》（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ Ａｃｔ）周二（１４日）生效，該法例容許資產管理人在新加坡設立一個單一控股結構，容納資產池和多個子基金，並提供更高的保密性。
市場消息指，人行今日將進行３０００億元（人民幣．下同）１４天期逆回購操作，為連續第二日進行逆回購。公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３０００億元。人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。中信證券認為，近期流動性缺口有所顯化、資金面明顯收緊。昨日（１５日）人行重啟逆回購、新作ＭＬＦ啟動流動性呵護操作，但預計春節前仍然存在流動性缺口，預料公開市場操作將繼續。由於春節前已經無繳稅時點，普惠金融定向降準在春節前落地的概率較低，預計會在２月份落地。其分析續指，１月份降準預計能引導ＬＰＲ下行５基點，進而引導貸款利率下行，而２月份仍然面臨ＬＰＲ下行的壓力，彼時通脹壓力也明顯釋放，春節後降息概率較大，小步快走引導 ＬＰＲ和貸款利率下行。
《中國證券報》
確保經濟運行在合理區間
資本市場為國企提質增效注入「新鮮血液」
２０１９年央企淨利潤增逾１０％
《上海證券報》
劉鶴分別會見國際組織負責人和美國工商界代表
《證券時報》
提升資本市場全面深化改革「含金量」
國資委：繼續推動科技創新能力強的央企上市
上一交易日要聞
《上日重點》﹡政府宣布取消農曆年初二的煙花匯演
﹡羅兵咸永道料港府本財年將錄３８３億元財政赤字；羅兵咸表示港府財政儲
備穩健，或能推出更多惠民措施；民主黨建議全民派錢，每人１萬元
﹡莎莎（００１７８）第三季本港營業額跌４８％，擬年半內關閉逾兩成店舖
《上日市況》﹡美國將維持對中國商品關稅，港股收報２８７７３點跌１１１點
《深滬股市》﹡滬指跌０﹒５％失三千一，中美即將簽署首輪經貿協議
《美元匯價》﹡歐美預期息差不變，歐元有機會回穩；歐元最新報１﹒１１５１／５３，日
圓最新報１０９﹒８３／８５
《公司業績》﹡ＥＣＩ ＴＥＣＨ（０８０１３）首季純利升兩成七至２６﹒７萬，不派息
﹡ＰＦ（０８２２１）宣布派特別息１﹒５仙
﹡高門集團（０８４１２）料半年收益跌２４％，至約３０００萬元
﹡恒大（０３３３３）股東通過派發２０１８年度股息每股１﹒５７８元
《公司資訊》﹡中成藥產品商滿貫集團傳本周路演
﹡九毛九（０９９２２）太二酸菜魚或來港開店，對香港市場有信心
﹡小米及三星調整印度銷售戰略，新手機網上及門市同價推
﹡雋思集團（０１４１２）公開超購５﹒８倍，一手中籤率逾４９％
﹡有線寬頻（０１０９７）營運總裁梁淑儀離職，陳永孫出任奇妙電視董事總
經理
﹡屈臣氏企業微信內地面世，首季先推雲端店舖
﹡金輪天地（０１２３２）２億美元優先票據今日上市
﹡保泰表示不同自願醫保計劃各有優勢，投保人應選擇適合自己計劃
﹡國泰君安（０２６１１）附屬上海證券獲百聯集團及上海城投共增資近
１０５億元人民幣
﹡基石藥業（０２６１６）夥伴的治療腸胃瘤藥物獲美ＦＤＡ批准上市
﹡報道指長實（０１１１３）或增持上海項目權益，最終全資持有項目
﹡匯豐推「靈活智投」單位信託基金手機投資服務，入場門檻１００元
﹡微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券體系
﹡廣駿集團（０８５１６）計劃每手買賣單位５０００股降至１０００股
﹡德昌電機控股（００１７９）首三季營業額按年跌４％
﹡亞洲電視（００７０７）旗下公司與北京昆尚合作
﹡鄧永鏞獲委任為信和置業（０００８３）及信和酒店（０１２２１）執行董
事及集團財務總裁
﹡利豐料今年中國經濟保持６％增長，豬肉價格或恢復正常水平
﹡莎莎（００１７８）第三季營業額按年跌２７﹒３％，本港市場跌４８％
﹡中國能建（０３９９６）附屬公司聯營體簽訂越南煤電站合同，涉７﹒４７
億美元
﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款予華鑫國際信託，涉８４７０萬
元人民幣
﹡朗詩地產（００１０６）去年全年簽約銷售額按年升５﹒９８％
﹡中國服飾控股（０１１４６）Ｊｅｅｐ商標許可協議年底到期，料影響後續
年度收入
《國企紅籌》﹡中石油集團表示今年要實現國內油氣產量當量突破２億噸
﹡中電信（００７２８）王國權稱去年發展數據，５Ｇ用戶突破８００萬
﹡濰柴動力（０２３３８）戰略投資德國歐德思及奧地利威迪斯，以加速產業
化進程
﹡南航（０１０５５）上月旅客周轉量升６﹒９７％
﹡人保（０１３３９）去年原保險保費收入按年升１１％
﹡中廣核新能源（０１８１１）上月發電量按年增２０﹒５％
﹡中石化集團表示推動油氣和新能源板塊可持續發展取得新突破
﹡中煤能源（０１８９８）上月商品煤產量升５％，銷量升６０﹒９％
﹡財險（０２３２８）去年原保險保費收入按年升１１﹒２５％
﹡國壽（０２６２８）去年累計原保險保費收入約５６８４億元人民幣，按年
升６％
《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）王傳福透露「刀片電池」量產，疑違深交所規定
﹡樂高與騰訊（００７００）續簽合作鞏固及拓展兒童數字玩樂體驗；騰訊理
財通資金保有量達８０００億元，用戶數突破１﹒５億
﹡萬科兩宗債券發行申請獲深交所通過，合計規模１２０億元人民幣
﹡聯眾（０６８９９）附屬電競娛樂引入外地房地產商建立戰略合作
《中國要聞》﹡人行ＭＬＦ疊加逆回購放水４０００億，惟銀行股全線跌；人行３０００億
ＭＬＦ利率持平，１４天逆回購１０００億
﹡牧原股份逆市揚，去年淨利潤預最多增１１﹒３倍
﹡滬穗相繼放寬共有產權住房申購戶籍限制，京料跟隨
﹡１０歲「神童」作文登金融專業期刊，其父為該刊主編
﹡工信部表示三家電信企業要確保「攜號轉網」執行到位
﹡內地布局粵港澳等３－５個國家中醫藥綜合改革示範區
﹡國家衛健委表示擬對臨床必需易短缺藥品進行重點監測
﹡德國成立精英聯絡協會，架「中國橋」強化兩國聯繫
﹡國家郵政局表示去年郵政行業業務收入同比增２２％
﹡杭州落地銀行與機構間首筆條碼互聯互通交易
﹡中央結算表示推動三方回購落地和中央債券借貸業務出台
﹡發改委官員表示鼓勵債券資金投向重大戰略和重大工程
﹡路透調查指中國今年經濟增５﹒９％再降準１個百分點
﹡深汕高鐵、深茂鐵路深江段據報於今年開工
﹡華儲網表示本周五再競價交易３萬噸凍豬肉
﹡國資委表示６７家企業完成向社保基金划轉股權；去年末央企平均資產負債
率降至６５％；央企去年淨利潤１﹒３萬億元，增長近１１％；積極鼓勵央
企到Ａ股和港股上市；去年電信企業流量降費４６００億元
﹡上交所表示開展跨市場股票ＥＴＦ結算模式調整通關測試
﹡上海今年各部門一般財政支出一律壓減１０％以上；上海推５６大舉措助力
全球科創中心建設
﹡農行審計局上海分局原副局長受賄逾千萬，當庭認罪
﹡應勇稱２０１９年上海ＧＤＰ料增６％以上；上海口岸貿易總額繼續位居世
界城市首位；今年上海ＧＤＰ增速目標６％；今年上海要加快建設全球性人
民幣產品中心
﹡英國首相約翰遜稱反對華為者應提出替代方案
﹡華為表示相信英國將基於證據做出５Ｇ設備決策
﹡據報美國商務部擬擴大對華為禁售商品範圍
﹡華為公布去年５Ｇ手機銷量突破６９０萬部
﹡中美將於本港時間明日凌晨１２時３０分簽署協議
﹡市場質疑中國消化美國採購目標，貿易轉移可能性大
﹡努欽稱中美達成第二階段協議前，將維持對中國貨關稅
﹡美國國務卿蓬佩奧稱中國盜取美國知識產權猖獗
﹡農業農村部表示２０２０年生豬產能有望逐步恢復
﹡商務部表示大力培育貿易新業態新模式，主動擴大進口
﹡廣東發改委表示蓮塘、橫琴新口岸今年投入使用
﹡外交部表示希望英國獨立自主作出符合自身利益的抉擇；美國限制中國獲取
半導體技術損害各方利益
﹡耿爽稱當前中國人權狀況處於歷史最好時期
《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１２０９１﹒８８點
﹡國台辦表示「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針
﹡國民黨召開中常會總結敗選原因，吳敦義等五高層請辭
﹡蔡英文稱北京需面對現實，台灣是民主政體值得尊重
《其他消息》﹡政府宣布取消農曆年初二的煙花匯演
﹡發展局表示不會為受影響棕地作業者提供一換一調遷安排
﹡財庫局表示發放消費券涉額外行政，台日經驗成效不彰
﹡衛生局表示不排除或有限度人傳人，衛健委將助港檢測
﹡陳茂波稱續多樣化私募基金結構，吸引家族辦公室來港
﹡陳帆稱暫時無意調低公共交通費用補貼門檻
﹡「人權觀察」年報批評北京嚴重侵犯香港有限自由；港府表示全力維護人權
自由，警方按法律果斷執法
﹡林正財稱調整長生津更多長者受惠，較全民退保有彈性
﹡邱騰華稱釐定中小企基金首期撥款上限是平衡做法
﹡羅致光稱十措施非針對特定政治事件，可修補民生問題；增產假草案繞過內
會決定無錯
﹡金管局１００億元人民幣日間回購流動性安排額度被調用近六成
﹡旅發局表示去年初步訪港旅客逾５５９０萬人次，按年跌１４％
﹡任志剛稱香港財政狀況仍可負擔百億元惠民措施
﹡民主黨建議全民派錢，每人１萬元
﹡羅兵咸永道料港府本財年將錄３８３億元財政赤字；羅兵咸表示港府財政儲
備穩健，或能推出更多惠民措施
﹡深股通額度全日用２６﹒６億元，陸股通連續十日淨流入；滬股通額度全日
用３﹒２億元，陸股通淨流入１０﹒４億
﹡恒生大學夥ＷｏｒｋＴｅｃｈ設大灣區融創中心，提供創業平台
﹡ＩＮＧ銀行委任新商業銀行亞太區行政總裁
﹡世邦魏理仕料今年一線街舖租金跌兩成，商場租金最多跌一成；世邦魏理仕
料今年寫字樓租金最多跌一成，市場最壞時間已過去
﹡新渡輪表示去年客運量下跌７％，暫無加價或減薪計劃
﹡２０２２年到期銀債本月派第１次息，年息３﹒２３厘
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