开市前财经信息
2020年1月16日
《外围重点》欧美主要股市指数收市：
纽约道琼斯 ２９０３０．２２ 升９０．５５点／０．３１％
标普５００ ３２８９．２９ 升 ６．１４点／０．１９％
纳斯达克 ９２５８﹒７０ 升 ７．３７点／０．０８％
伦敦富时１００ ７６４２．８０ 升２０．４５点／０．２７％
法兰克福ＤＡＸ １３４３２．３０ 跌２４．１９点／０．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３２．６１ 跌 ８．２８点／０．１４％
﹡香港时间７：４６ａｍ美元兑日圆１０９．８７，欧元兑美元１．１１５１
中美周三（１５日）在华盛顿签署全面经贸协议的第一阶段协议，协议核心在于中国承诺在２０１７年１８６０亿美元的采购规模上，在未来两年内至少增加购买２０００亿美元的美国农产品及其他商品或服务。在协议内容上主要分为五大关键部分。第一，在知识产权方面，中国认为加强知识产权的保护和执行，中国采取更多措施，制止盗版商品销售，并对窃取商业机密的任何人，加以刑事处罚。第二，在采购方面，中国确保由美国购买和进口的制成品、农产品、能源产品、服务产 品金额，必须比２０１７年的水平至少高２０００亿美元。第三，在汇率方面，将由美国财政部长或中国央行行长根据《双边评估与争端解决安排》解决处理，如果未能达成双方满意的解决方案，可能会提请国际货币基金组织，请求进行严格监督。第四，在金融服务方面，中国允许美国金融服务供货商申请资产管理公司牌照，中国将今年４月前将取消寿险、养老保险、健康保险领域的外资持股比例上限，允许美国独资保险公司参与。另外，中国计划向美国投资者开放不良贷款市场，穆迪可对中国９５万亿元人民币债券市场的债券进行评级。 第五，在能源产品方面，中国增加购买５２４亿美元的美国能源产品，包括液化天然气、原油、成品油和煤炭，承诺今年增加采购１８５亿美元、明年增加采购３３９亿美元。
中美达成首阶段协议，在签署仪式上，总统特朗普表示中美正共同纠正过去的错误，并强调首阶段协议生效后，中美将开始第二阶段，并有可能同意取消关税。他又指，一旦中美完成第二阶段贸易协议，将取消美国对中国进口商品的所有关税，预计不会有第三阶段的协议。美国贸易代表莱特希泽表示，将重点关注近期中方对协议的执行，任何进一步的谈判只会在首阶段后进行。中国国务院副总理刘鹤表示，希望美方公平对待中国企业，中国将严格遵守协议。
中美两国周三（１５日）于美国白宫签署第一阶段经贸协议，中国国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国总统特朗普共同签署协议文本并致辞。刘鹤在签署仪式上，读出国家主席习近平的信件。习近平在信中表示，第一阶段贸易协议有利于中美两国及全世界，说明中美双方完全可以在平等及互相尊重的基础上，透过对话磋商，找到办法妥善处理及有效解决问题，下一步双方要落实协议，推动中美经贸合作取得更大取展。习近平指，希望美方本着协议精神，公平对待中国企业的正常贸易及投资活动，支持两国企业、科研机构及学校等开展合作，促进中美互信。中方愿意与特朗普保持密切联系，亦愿意与美方双向而行，相信在两国领袖的带领下，中美关系在新的一年，能够为两国人民带来更多利益及实惠。
美国联储局周三（１５日）公布经济褐皮书，上年年尾美国经济以温和速度扩张，但美国贸易政策的不确定性，继续对美国企业造成伤害。褐皮书指出，许多地区因关税和贸易不确定性，继续令企业构成压力。少数制造商提高产品价格，但仍因原材料关税受困于低利润的情况。褐皮书亦显示，通胀压力仍相对温和，物价温和上涨。尽管失业率接近五十年来最低水平，企业普遍出现劳动力短缺，但大多数地区的薪金以温和至适度的步伐上涨。
新加坡鼓励投资基金公司在当地注册，新法例《可变资本公司法》（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ Ａｃｔ）周二（１４日）生效，该法例容许资产管理人在新加坡设立一个单一控股结构，容纳资产池和多个子基金，并提供更高的保密性。
市场消息指，人行今日将进行３０００亿元（人民币．下同）１４天期逆回购操作，为连续第二日进行逆回购。公开市场今日没有逆回购到期，即今日净投放３０００亿元。人行还就７、１４和２８天期逆回购操作需求询量。中信证券认为，近期流动性缺口有所显化、资金面明显收紧。昨日（１５日）人行重启逆回购、新作ＭＬＦ启动流动性呵护操作，但预计春节前仍然存在流动性缺口，预料公开市场操作将继续。由于春节前已经无缴税时点，普惠金融定向降准在春节前落地的概率较低，预计会在２月份落地。其分析续指，１月份降准预计能引导ＬＰＲ下行５基点，进而引导贷款利率下行，而２月份仍然面临ＬＰＲ下行的压力，彼时通胀压力也明显释放，春节后降息概率较大，小步快走引导 ＬＰＲ和贷款利率下行。
《中国证券报》
确保经济运行在合理区间
资本市场为国企提质增效注入「新鲜血液」
２０１９年央企净利润增逾１０％
《上海证券报》
刘鹤分别会见国际组织负责人和美国工商界代表
《证券时报》
提升资本市场全面深化改革「含金量」
国资委：继续推动科技创新能力强的央企上市
上一交易日要闻
《上日重点》﹡政府宣布取消农历年初二的烟花汇演
﹡罗兵咸永道料港府本财年将录３８３亿元财政赤字；罗兵咸表示港府财政储
备稳健，或能推出更多惠民措施；民主党建议全民派钱，每人１万元
﹡莎莎（００１７８）第三季本港营业额跌４８％，拟年半内关闭逾两成店铺
《上日市况》﹡美国将维持对中国商品关税，港股收报２８７７３点跌１１１点
《深沪股市》﹡沪指跌０﹒５％失三千一，中美即将签署首轮经贸协议
《美元汇价》﹡欧美预期息差不变，欧元有机会回稳；欧元最新报１﹒１１５１／５３，日
圆最新报１０９﹒８３／８５
《公司业绩》﹡ＥＣＩ ＴＥＣＨ（０８０１３）首季纯利升两成七至２６﹒７万，不派息
﹡ＰＦ（０８２２１）宣布派特别息１﹒５仙
﹡高门集团（０８４１２）料半年收益跌２４％，至约３０００万元
﹡恒大（０３３３３）股东通过派发２０１８年度股息每股１﹒５７８元
《公司信息》﹡中成药产品商满贯集团传本周路演
﹡九毛九（０９９２２）太二酸菜鱼或来港开店，对香港市场有信心
﹡小米及三星调整印度销售战略，新手机网上及门市同价推
﹡隽思集团（０１４１２）公开超购５﹒８倍，一手中签率逾４９％
﹡有线宽带（０１０９７）营运总裁梁淑仪离职，陈永孙出任奇妙电视董事总
经理
﹡屈臣氏企业微信内地面世，首季先推云端店铺
﹡金轮天地（０１２３２）２亿美元优先票据今日上市
﹡保泰表示不同自愿医保计划各有优势，投保人应选择适合自己计划
﹡国泰君安（０２６１１）附属上海证券获百联集团及上海城投共增资近
１０５亿元人民币
﹡基石药业（０２６１６）伙伴的治疗肠胃瘤药物获美ＦＤＡ批准上市
﹡报道指长实（０１１１３）或增持上海项目权益，最终全资持有项目
﹡汇丰推「灵活智投」单位信托基金手机投资服务，入场门坎１００元
﹡微盟（０２０１３）宣布接入微信支付券体系
﹡广骏集团（０８５１６）计划每手买卖单位５０００股降至１０００股
﹡德昌电机控股（００１７９）首三季营业额按年跌４％
﹡亚洲电视（００７０７）旗下公司与北京昆尚合作
﹡邓永镛获委任为信和置业（０００８３）及信和酒店（０１２２１）执行董
事及集团财务总裁
﹡利丰料今年中国经济保持６％增长，猪肉价格或恢复正常水平
﹡莎莎（００１７８）第三季营业额按年跌２７﹒３％，本港市场跌４８％
﹡中国能建（０３９９６）附属公司联营体签订越南煤电站合同，涉７﹒４７
亿美元
﹡盛业资本（０６０６９）附属出售应收帐款予华鑫国际信托，涉８４７０万
元人民币
﹡朗诗地产（００１０６）去年全年签约销售额按年升５﹒９８％
﹡中国服饰控股（０１１４６）Ｊｅｅｐ商标许可协议年底到期，料影响后续
年度收入
《国企红筹》﹡中石油集团表示今年要实现国内油气产量当量突破２亿吨
﹡中电信（００７２８）王国权称去年发展数据，５Ｇ用户突破８００万
﹡潍柴动力（０２３３８）战略投资德国欧德思及奥地利威迪斯，以加速产业
化进程
﹡南航（０１０５５）上月旅客周转量升６﹒９７％
﹡人保（０１３３９）去年原保险保费收入按年升１１％
﹡中广核新能源（０１８１１）上月发电量按年增２０﹒５％
﹡中石化集团表示推动油气和新能源板块可持续发展取得新突破
﹡中煤能源（０１８９８）上月商品煤产量升５％，销量升６０﹒９％
﹡财险（０２３２８）去年原保险保费收入按年升１１﹒２５％
﹡国寿（０２６２８）去年累计原保险保费收入约５６８４亿元人民币，按年
升６％
《神州民企》﹡比亚迪（０１２１１）王传福透露「刀片电池」量产，疑违深交所规定
﹡乐高与腾讯（００７００）续签合作巩固及拓展儿童数字玩乐体验；腾讯理
财通资金保有量达８０００亿元，用户数突破１﹒５亿
﹡万科两宗债券发行申请获深交所通过，合计规模１２０亿元人民币
﹡联众（０６８９９）附属电竞娱乐引入外地房地产商建立战略合作
《中国要闻》﹡人行ＭＬＦ迭加逆回购放水４０００亿，惟银行股全线跌；人行３０００亿
ＭＬＦ利率持平，１４天逆回购１０００亿
﹡牧原股份逆市扬，去年净利润预最多增１１﹒３倍
﹡沪穗相继放宽共有产权住房申购户籍限制，京料跟随
﹡１０岁「神童」作文登金融专业期刊，其父为该刊主编
﹡工信部表示三家电信企业要确保「携号转网」执行到位
﹡内地布局粤港澳等３－５个国家中医药综合改革示范区
﹡国家卫健委表示拟对临床必需易短缺药品进行重点监测
﹡德国成立精英联络协会，架「中国桥」强化两国联系
﹡国家邮政局表示去年邮政行业业务收入同比增２２％
﹡杭州落地银行与机构间首笔条形码互联互通交易
﹡中央结算表示推动三方回购落地和中央债券借贷业务出台
﹡发改委官员表示鼓励债券资金投向重大战略和重大工程
﹡路透调查指中国今年经济增５﹒９％再降准１个百分点
﹡深汕高铁、深茂铁路深江段据报于今年开工
﹡华储网表示本周五再竞价交易３万吨冻猪肉
﹡国资委表示６７家企业完成向社保基金划转股权；去年末央企平均资产负债
率降至６５％；央企去年净利润１﹒３万亿元，增长近１１％；积极鼓励央
企到Ａ股和港股上市；去年电信企业流量降费４６００亿元
﹡上交所表示开展跨市场股票ＥＴＦ结算模式调整通关测试
﹡上海今年各部门一般财政支出一律压减１０％以上；上海推５６大举措助力
全球科创中心建设
﹡农行审计局上海分局原副局长受贿逾千万，当庭认罪
﹡应勇称２０１９年上海ＧＤＰ料增６％以上；上海口岸贸易总额继续位居世
界城市首位；今年上海ＧＤＰ增速目标６％；今年上海要加快建设全球性人
民币产品中心
﹡英国首相约翰逊称反对华为者应提出替代方案
﹡华为表示相信英国将基于证据做出５Ｇ设备决策
﹡据报美国商务部拟扩大对华为禁售商品范围
﹡华为公布去年５Ｇ手机销量突破６９０万部
﹡中美将于本港时间明日凌晨１２时３０分签署协议
﹡市场质疑中国消化美国采购目标，贸易转移可能性大
﹡努钦称中美达成第二阶段协议前，将维持对中国货关税
﹡美国国务卿蓬佩奥称中国盗取美国知识产权猖獗
﹡农业农村部表示２０２０年生猪产能有望逐步恢复
﹡商务部表示大力培育贸易新业态新模式，主动扩大进口
﹡广东发改委表示莲塘、横琴新口岸今年投入使用
﹡外交部表示希望英国独立自主作出符合自身利益的抉择；美国限制中国获取
半导体技术损害各方利益
﹡耿爽称当前中国人权状况处于历史最好时期
《宝岛快讯》﹡台股收跌０﹒７％，报１２０９１﹒８８点
﹡国台办表示「一国两制」是解决台湾问题的基本方针
﹡国民党召开中常会总结败选原因，吴敦义等五高层请辞
﹡蔡英文称北京需面对现实，台湾是民主政体值得尊重
《其他消息》﹡政府宣布取消农历年初二的烟花汇演
﹡发展局表示不会为受影响棕地作业者提供一换一调迁安排
﹡财库局表示发放消费券涉额外行政，台日经验成效不彰
﹡卫生局表示不排除或有限度人传人，卫健委将助港检测
﹡陈茂波称续多样化私募基金结构，吸引家族办公室来港
﹡陈帆称暂时无意调低公共交通费用补贴门坎
﹡「人权观察」年报批评北京严重侵犯香港有限自由；港府表示全力维护人权
自由，警方按法律果断执法
﹡林正财称调整长生津更多长者受惠，较全民退保有弹性
﹡邱腾华称厘定中小企基金首期拨款上限是平衡做法
﹡罗致光称十措施非针对特定政治事件，可修补民生问题；增产假草案绕过内
会决定无错
﹡金管局１００亿元人民币日间回购流动性安排额度被调用近六成
﹡旅发局表示去年初步访港旅客逾５５９０万人次，按年跌１４％
﹡任志刚称香港财政状况仍可负担百亿元惠民措施
﹡民主党建议全民派钱，每人１万元
﹡罗兵咸永道料港府本财年将录３８３亿元财政赤字；罗兵咸表示港府财政储
备稳健，或能推出更多惠民措施
﹡深股通额度全日用２６﹒６亿元，陆股通连续十日净流入；沪股通额度全日
用３﹒２亿元，陆股通净流入１０﹒４亿
﹡恒生大学伙ＷｏｒｋＴｅｃｈ设大湾区融创中心，提供创业平台
﹡ＩＮＧ银行委任新商业银行亚太区行政总裁
﹡世邦魏理仕料今年一线街铺租金跌两成，商场租金最多跌一成；世邦魏理仕
料今年写字楼租金最多跌一成，市场最坏时间已过去
﹡新渡轮表示去年客运量下跌７％，暂无加价或减薪计划
﹡２０２２年到期银债本月派第１次息，年息３﹒２３厘
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