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股市焦點 2019-12-16
 

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開市前財經資訊

2019年12月16日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    28135﹒38 升    3﹒33點/0﹒01%
         標普500     3168.80 升    0.23點/0.01%
         納斯達克      8734.88 升   17.56點/0.20%
         倫敦富時100   7353.44 升   79.97點/1.10%
         法蘭克福DAX  13282.72 升   61.08點/0.46%
         巴黎CAC40   5919.02 升   34.76點/0.59%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓109.40,歐元兌美元1.1124

 

   中美經過一年多的漫長談判後,終於傳出首階段貿易協議敲定的喜訊。在13日深夜的國新辦臨時舉辦發布會上,五部門聯合介紹中美經貿磋商最新情況,商務部副部長王受文率先宣讀中方關於中美第一階段經貿協議的聲明稱,雙方在平等和相互尊重原則的基礎上,已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。協議文本九個章節,包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款。同時,雙方達成一致,美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾,實現加徵關稅由升到降的轉變。此次發布會原定於10:30開始,是國新辦數年來首次深夜舉行發布會,並臨時通知媒體參加,其後發布會推遲至11點。中美雙方約定,下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序,並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後,希望雙方能夠遵守協議約定,努力落實好第一階段協議相關內容,多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情,維護世界和平與繁榮。
 

   美國貿易代表辦公室則在同一天召開發布會宣佈,無限期暫停原定下周日(15日)向 1560億美元中國貨加徵15%關稅的措施;惟美國總統特朗普保留2500億美元中國進口貨25%的關稅,其餘約1200億美元貨物將會減至7﹒5%稅率,以用於立即展開的第二階段協議談判。協議可能在下月第一個星期於華盛頓簽署,預料不會是元首級的簽署;又指調低關稅的措施,將在協議簽署30日後生效,並預期在首階段協議執行過程以外,美國不會提高對中國的關稅。特朗普周五在白宮表示,這是非常巨大的貿易協議,涉及很多生產業及農業,亦附有很多規則:「它是首階段協議,但已經處理很多大事。美國農民將要買更大的拖拉機,因為協議帶來很多生意。」辦公室指,中方同意在2017年貿易戰未爆發時的240億美元基準規模上,未來兩年內再採購320億美元美國農產品,中方亦同意盡最大努力,將相關採購規模增加至500億美元。辦公室指,協議將令美國對華貿易在兩年內增加2000億美元,使美國對中國的貿易逆差降低;又指要求中國在知識產權、技術轉移、農業、金融服務、貨幣及匯率等經貿領域,作出結構性改革或其他改變;中方亦承諾未來數年對美國產品及服務作出額外及可觀的採購,而更重要是協議設立一個有力的爭端解決機制,確保快速和有效執行協議,因此美方同意在關稅措施作改動。
 

   中美在同一時間正式宣布雙方達成首階段協議,國新辦13日晚與五部門就中美經貿磋商有關進展情況舉行發佈會,財政部副部長廖岷表示,隨著雙方達成第一階段協議,美方已經承諾將取消部分對華擬加徵和已加徵的關稅,並且會加大對中國輸美產品關稅豁免的力度,推動加徵關稅的趨勢,從上升趨勢轉向下降趨勢,「這是個承諾,是肯定的。」他並表示,第二階段的磋商,將取決於第一階段協議的落實情況。當務之急是把這份協議簽下來、落實好,有關後續磋商什麼時候開始,什麼時候進行,目前都有待雙方工作層繼續商量。不過,關於第二階段的磋商時間,美方的表述卻不一致,美國總統特朗普稱,將立即開展第二階段協議的談判,而不是等到2020年大選之後。
 

   商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示,中美雙方就加強知識產權保護進行了深入討論,並在幾個方面達成共識,包括商業秘密保護、與藥品相關的知識產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊,以及加強知識產權司法執行和程序。
 

   農業農村部副部長韓俊表示,協議實施以後,中國大幅度增加自美國農產品進口,毫無疑問,這有利於填補國內農產品供求缺口。比如大豆,現在一年進口的大豆在9000萬噸左右,85%左右要靠進口。今後從美國擴大進口的一些農產品,還是中方當前穩定國內市場急需的產品;比如豬肉、禽肉等,中方最近宣佈解除了對美國禽肉輸華禁令,這些產品的進口不會對國內農業產生衝擊。韓俊稱,協議實施以後,會從美國進口一部分小麥、玉米,也包括大米,中國自國際市場進口小麥、玉米和大米,主要還是適度調節國內余缺。總之,中方會堅守穀物基本自給、口糧絕對安全,把飯碗牢牢地端在自己手裡,而且要裝自己的糧食,要守住國家糧食安全的底線。韓俊並稱,美方近期先後公布了允許中國自產熟制禽肉、鯰魚產品輸美的最終規則,中國成為繼加拿大、墨西哥、智利等國之後有資格向美國出口自產原料熟制禽肉的國家,也是目前全世界有資格向美國出口鯰魚的三個國家之一。此外,美方還同意公布中國的香梨、柑橘、鮮棗輸美監管通報程序,允許這些產品向美國出口,並在協議中就盡快解除中國輸美水產品自動扣留等作出了積極承諾。今年1-10月,中國自美農產品進口達到104億美元,同比下降了30﹒8%。
 

   國務院關稅稅則委員會公告,對原計劃於12月15日12時01分起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品,暫不徵收10%、5%關稅,對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。除上述措施外,其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行,對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。中方希望,與美方在平等和相互尊重的基礎上,共同努力,妥善解決彼此核心關切,促進中美經貿關係穩定發展。
 

   美國商務部上周五(13日)公布,美國11月零售銷售按月增長0﹒2%,不過比市場預期增加0﹒5%為差。扣除汽車的零售銷售按月升0﹒1%,亦較市場預期升0﹒4%為差。相信主要受服裝、餐飲業銷售下降拖累,暗示第四季度經濟的主要增長動力降溫程度可能超出早前預測。數據亦可能反映商業投資放緩、製造業疲軟正廣泛影響美國消費,儘管勞動力市場相對強勁、工資增長有所改善,但今年假期購物旺季的消費可能依然疲軟。
 

   香港機場管理局公布11月份的航空交通數字,月內客運量為502﹒6萬人次,按年減少16﹒2%,為逾10年來最大單月按年跌幅。對上一次記錄為2009年6月,當時客運量按年下跌18﹒7%。機管局表示,客運量因訪港旅遊表現疲弱而受影響,來往中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。不過,上月轉機或過境旅客數字有所改善,按年升6%;而香港居民外遊人數亦按年增加 5%。此外,飛機起降量按年挫8﹒3%至約3﹒25萬架;整體貨運量則按年縮窄3﹒4%至 45萬公噸。今年首11個月累計,機場錄得客運量約6580萬人次,飛機起降量約38﹒6萬架次,按年分別下跌3﹒4%及1﹒3%,貨運量則按年下滑6﹒6%至440萬公噸。
 

 


《中國證券報》


推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局
 

國家主席習近平在今日出版的《求是》雜誌發表文章《推動形成優勢互補高質量發展的區域經濟布局》,強調要根據各地區的條件,走合理分工、優化發展的路子,落實主體功能區戰略,完善空間治理,形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。


全面深改:一場關乎資本市場未來的變革
 

專家認為,明年是資本市場而立之年,深改有望沿著兩條路徑繼續推進:一是落實好已有措施,總結科創板試點註冊制的可複製可推廣經驗,逐步撬動存量改革;二是更加註重基礎制度的完善,著力構建更加成熟更加定型的基礎制度體系。


國家電投引入戰略投資,募資242億元
 

國家電投副總經理楊亞近日接受採訪時表示,國家電投黃河公司混改項目是國家電投乃至五大發電集團迄今為止最大規模的股權融資項目。此次混改釋放35%股權,引入8家戰略投資人,募集資金242億元人民幣,16日在北交所簽約。


《上海證券報》


資本市場改革助力製造業強國
 

作為中國經濟發展的新引擎,高端製造業受到前所未有的關注。剛剛召開的2019年中央經濟工作會議強調,要推動實體經濟發展,提升製造業水平。會議在部署2020年經濟工作時提出,要引導資金投向具有乘數效應的先進製造等領域,打造一批有國際競爭力的先進製造業集群。


中國暫不實施對美國部分商品加徵關稅措施
 

為落實中美雙方近日關於經貿問題的磋商結果,國務院關稅稅則委員會決定,對原計劃於12月15日起加徵關稅的原產於美國的部分進口商品,暫不徵收10%、5%關稅,對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。


《證券時報》


國內外基金投顧巨頭強強聯手
 

基金投顧試點擴容速度超出預期。10月底,公募基金投資顧問業務試點正式開閘。近日,中證監又公布了第二批基金投顧試點資格名單,騰安基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司位列其中。


劉元春:明年部分周期性力量或現拐點
 

中國人民大學副校長劉元春在接受採訪時表示,明年中國經濟下行的趨勢性力量和結構性力量將持續發力,導致2020年經濟潛在增速進一步回落。部分周期性力量的反轉以及中國制度紅利的持續改善將是2020年最值得關注和期待的變化。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡歐盟已為英國大選結果做好準備,料將授權展開談判;英國工黨領袖科爾賓
          將辭任,直至選出繼任人;約翰遜英國大選獲勝,保守黨目前已獲過半國會
          席位;特朗普恭喜約翰遜大勝,料脫歐後達成自由貿易協議;約翰遜指能如
          期脫歐,匯豐料英倫銀行明年中減息;保守黨最終獲逾1394萬票,得票
          率近44%
         ﹡地政總署表示港島大坑道住宅地共接獲25標書;美聯表示大坑道豪宅地入
          標勝預期,發展商對後市具信心;大原表示大坑豪宅地反應踴躍,上調樓面
          呎價至2萬元;中原表示大坑豪宅地反應踴躍,上調樓面呎價至2萬元

 

   《上日市況》﹡中美接近達成首階段貿議,港股收27687飆693點重上牛熊線

 

   《深滬股市》﹡滬指升1﹒8%全周漲1﹒9%,兩市成交3個月新高

 

   《美元匯價》﹡歐元最新報1﹒1183/87,日圓最新報109﹒65/66

 

   《公司業績》﹡萬邦投資(00158)全年盈轉虧蝕5﹒49億,派末期息2﹒8元

 

   《公司資訊》﹡IFR表示時代鄰里每股定價5﹒15元籌約8﹒34億
         ﹡貴州銀行上市據報集資不逾57億元,本月30日首掛;貴州銀行下周一起
          招股,入場費2636元;貴州潛力十足,不易受經濟放緩影響
         ﹡ECI(08013)9至11月獲大型項目合約總值4000萬
         ﹡中植資本(08295)確認不少於25%股本由公眾人士持有
         ﹡正商實業(00185)發行1﹒2億美元額外優先票據
         ﹡東陽光藥(01558)斥2700萬元人民幣發展醫藥中間體項目
         ﹡非凡中國(08032)已贖回本金額7﹒78億元可換股票據
         ﹡南方能源(01573)午後停牌,早市持平
         ﹡品創(08066)出售附屬轉讓應收帳,套現700萬元
         ﹡國泰航空(00293)將接管新西蘭航空香港航線服務直至明年3月
         ﹡國藥科技(08156)購健福堂40%股份,代價4160萬元
         ﹡第一太平(00142)旗下菲律賓水業公司特許經營2022年到期
         ﹡據報平安壹帳通IPO價格定指導區間高端,集資3﹒12億美元
         ﹡勵晶太平洋(00575)售澳洲銅鋅上市公司逾5%股權涉1646萬
         ﹡小米(01810)Redmi系列手機獲東南亞熱捧
         ﹡任德奇獲委任為交通銀行(03328)董事長
         ﹡平保(02318)首11個月保費收入升約9﹒4%
         ﹡金輝集團(00137)出售一艘船舶,套現逾4200萬
         ﹡香港寬頻(01310)完成收購JOS,將發展為一站式ICT方案供應
          商

 

   《國企紅籌》﹡中興通訊(00763)明年將推出10款5G手機
         ﹡CWT(00521)行政總裁李同雙辭任,主席丁磊兼任
         ﹡中廣核新能源(01811)11月發電量按年增17﹒3%
         ﹡中煤能源(01898)11月份商品煤銷量按年升40﹒3%
         ﹡京城機電股份(00187)副總經理劉哲辭職
         ﹡中外運(00598)完成首階段收購歐洲7運輸公司80%股權
         ﹡中國中治(01618)今年首11月新簽合同額按年增長18%

 

   《神州民企》﹡海爾智家表示正探討私有化海爾電器(01169),惟未有實質行動
         ﹡綠葉製藥(02186)治療重度抑鬱症新藥開始I期臨床試驗
         ﹡毅德(01396)發行1﹒935億美元年息14%票據
         ﹡華融投資(02277)張瑞清辭任行政總裁,梁乾原接任

 

   《中國要聞》﹡內地11月FDI同比增0﹒1%首十一月升2﹒6%
         ﹡內地首十一月貿易順差擴大34﹒9%至2﹒6萬億元
         ﹡銀保監表示加快完善法律法規,為外資機構經營提供便利
         ﹡深圳住建局表示准售商務公寓不等於樓市調控放鬆
         ﹡肖亞慶稱消費者規模擴大與水平提升是經濟增長動力源
         ﹡商務部表示支持澳門用足CEPA措施參與國家發展進程
         ﹡越秀集團引工行1百億股權資本,債轉優先股項目落地
         ﹡中證監閻慶民稱盡快將科創板經驗用到創業板和新三板
         ﹡互金協會表示不得參與任何涉ICO和虛擬貨幣交易炒作
         ﹡華信證券資產獲寧波國資券商甬興證券接收
         ﹡人行連續18天停逆回購,全周零投放零回籠
         ﹡上海股交中心增設科創Q板,對接科創板輸送資源
         ﹡深圳先行示範區方案推127項任務,推動創業板改革
         ﹡德國議員起草法案,擬全面封殺中國5G設備供應商
         ﹡王毅批美嚴重損害中美得來不易的互信,是麻煩製造者
         ﹡美助卿抨中國「以怨報德」,中方表示沒感受到善意
         ﹡交通運輸部表示研究起草大灣區綜合立體交通網規劃綱要
         ﹡深交所下調股票上市費:股本4億元以下暫免初費年費
         ﹡中證監發布上市公司分拆所屬公司境內上市試點規定;分拆提升企業核心競
          爭力,估值更合理
         ﹡外交部重申中美經貿協議必須是互利共贏;中日韓高官會議在成都舉行
         ﹡娃哈哈太子女拒續王力宏代言合約,直言嫌對方年紀大
         ﹡貴州茅台原副總經理杜光義涉嫌受賄被批捕

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒8%,報11927﹒73點
         ﹡韓國瑜副手稱蔡英文未曾生育不懂父母心,涉歧視捱轟

 

   《其他消息》﹡地政總署表示港島大坑道住宅地共接獲25標書;美聯表示大坑道豪宅地入
          標勝預期,發展商對後市具信心;大原表示大坑豪宅地反應踴躍,上調樓面
          呎價至2萬元
         ﹡金管局表示11月外匯基金境外資產減少513億元;11月收到159宗
          銀行投訴個案
         ﹡警隊半年領9﹒5億逾時工作津貼,民主派震驚
         ﹡運輸署招標承辦往返中環紅磡及水上的士渡輪服務,1月24日截標
         ﹡恒指公司表示明年初就同股不同權及二次上市公司納入恒指諮詢市場
         ﹡容渭燊下周一起調任年金公司總裁
         ﹡威格斯表示11月甲廈租金按月跌1﹒5%,連跌5個月
         ﹡港島大坑道小型住宅地招標反應踴躍,至少收24標書
         ﹡深股通額度全日用35﹒6億元;滬股通額度全日用逾55億元,陸股通淨
          流入52﹒7億
         ﹡德勤料今年香港新股集資總額3118億元,蟬聯冠軍;德勤料明年香港新
          股市場有力爭取三甲位置
         ﹡花旗香港業務收入有望超標,員工加假一天獎勵
         ﹡畢馬威於香港設立財富與資產管理卓越中心並任命主管
         ﹡天達資產管理表示明年經濟不明朗因素緩和,將出現周期後段反彈
         ﹡「富豪飯堂」福臨門遭葡萄酒商申請清盤
         ﹡中原CCL按周回落0﹒43%,料樓價持續下跌;中原大灣區指數11月
          升0﹒43%,結束兩連跌
         ﹡本港第三季工業生產指數按年微升0﹒4%

 
 

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