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股市焦點 2019-12-11
 

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開市前財經資訊

2019年12月11日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27881﹒72 跌   27﹒88點/0﹒10%
         標普500     3132.52 跌    3.44點/0.11%
         納斯達克      8616.18 跌    5.64點/0.07%
         倫敦富時100   7213.76 跌   20.14點/0.28%
         法蘭克福DAX  13070.72 跌   34.89點/0.27%
         巴黎CAC40   5848.03 升   10.78點/0.18%
  
        ﹡香港時間7:47am美元兌日圓108.78,歐元兌美元1.1093

 

   美國、墨西哥和加拿大的貿易談判代表上日(10日)在墨西哥城舉行的活動上簽署經修訂的美墨加協議。修訂後的貿易協議消除了北美自貿協定的漏洞,漏洞使任何國家都可以反對成立執行小組。而據摘要,協議更新如何在仲裁小組提供證據的規則。美國貿易代表萊特希澤表示,最終協議是歷史性的,並將成為美國今後貿易協議的範本。美國眾議院計劃下周對美墨加自由貿易協定進行表決,眾議院議長佩洛西直言,貿易協定經修改後滿足她的要求。不過參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,下周將不會處理美墨加協議。總統特朗普亦在社交媒體表示,民主黨對美墨加貿易協定給予支持。該協定看起來挺不錯,這將是美國有史以來最好、最重要的貿易協議。對農民、製造商、工會都有好處,並結束北美自由貿易協定。
 

   據《華爾街日報》引述消息人士報道稱,中國官員預計美國將推遲原定本周日(15日)開始執行的加徵關稅計劃,以便有更多時間磋商臨時貿易協議。不過,儘管兩國曾多次錯過最後期限,兩國官員仍堅定表示接近達成協議。同時,亦有消息指,美國總統特朗普料於明日(12日)與貿易團隊會面,可能圍繞推遲加徵關稅計劃的討論。不過,白宮國家經濟委員會主任庫德洛上日(10日)警告,目前仍未排除加徵關稅的可能性,但他亦表示特朗普對談判進展感到鼓舞,加徵關稅與否仍在考慮中。然而,特朗普目前在中國問題上,仍抱持建設性的樂觀論調。美國商務部長羅斯上日接受《霍士新聞》訪問時指,相比於周日加徵關稅,達成正確的貿易協議更重要。他直言,隨時間推移,美方的談判地位變得更好,但大多數難題將留待後續階段的談判處理。白宮代理幕僚長馬爾瓦尼就稱,美國月中對加徵關稅的計劃是否生效,很大程度上取決於接下來幾天的談判情況,不過目前正與中國向第一階段貿易協議邁進,進展情況良好。
 

   人民銀行公布,11月份,人民幣貸款增加1﹒39萬億元(人民幣.下同),同比多增1387億元,高於市場預期的增1﹒2萬億元。中國11月份社會融資規模增量1﹒75萬億元(人民幣.下同),多於市場預期的1﹒5萬億比上年同期多1505億元。初步統計,11月末社會融資規模存量為 221﹒28萬億元(人民幣.下同),同比增長10﹒7%。
 

 


《中國證券報》


物價漲幅將逐步回落
 

國家統計局10日公布,11月全國居民消費價格指數(CPI)同比上漲4﹒5%,漲幅較上月擴大0﹒7個百分點。業內人士指,CPI上漲主要原因是豬肉價格上漲帶動食品價格漲幅擴大。隨著豬肉市場供應逐步增加,物價漲幅將回落。


11月信貸社融明顯增長
 

人行10日公布的數據顯示,11月末,廣義貨幣(M2)餘額196﹒14萬億元(人民幣.下同),同比增長8﹒2%。11月人民幣貸款增加1﹒39萬億元,同比多增1387億元;社會融資規模增量為1﹒75萬億元,同比多1505億元。專家認為,基建加碼預期強化,信貸社融數據好轉,未來可能延續增勢。


深改步入攻堅期,股市展現新生態
 

自9月初中證監召開全面深化資本市場改革座談會以來,中證監共發布了20多項改革措施。專家認為,資本市場改革已步入攻堅克難期,在設立科創板的引領下,主板、創業板等多項基礎制度存量改革啟動,股市在監管邏輯、「進出」兩大關口等方面開始呈現積極變化。


《上海證券報》


外資加緊多元配置中國資產
 

深圳某知名私募掌門人透露,近期為一家管理規模巨大的海外主權財富基金做了一場路演,該基金擬陸續投資30億美元到A股市場,正在選擇合適的私募作為投顧。


核心CPI顯示通脹壓力有限
 

受豬肉等食品價格上漲影響,11月CPI同比漲幅攀升至4﹒5%,但核心CPI仍處於低位,顯示通脹壓力有限。分析人士稱,隨著豬肉市場供需關係逐步回歸平衡,未來CPI漲勢有望放緩,結構性通脹不會對穩健中性貨幣政策造成方向性的影響。


11月人民幣貸款、社融雙雙放量
 

人行昨日公布,11月人民幣貸款增加1﹒39萬億元,同比多增1387億元,較10個月的6613億元,環比增長明顯。據初步統計,前11個月社會融資規模增量累計為21﹒23萬億元,比去年同期多3﹒43萬億元;11月份社會融資規模增量為1﹒75萬億元,比去年同期多1505億元。


《證券時報》


11月信貸社融回暖
 

人行昨日發布的11月金融數據和社融增量數據顯示,當月新增人民幣貸款1﹒39萬億元,同比多增1387億元;社會融資規模增量為1﹒75萬億元,同比增加1501億元;廣義貨幣(M2)增速環比下降0﹒2個百分點至8﹒2%。


萬億港股通市場出現投資新風險
 

內地資金通過港股通渠道投資港股的規模已十分龐大,累計已淨買入超過1萬億港元。但是,一日暴跌90%這樣的案例,不僅出現在一些港股老千股身上,近來也頻頻出現在一些港股通標的上,令不少人受到與以往經驗不一樣的慘痛風險教育,資金上更是損失慘重。


豬價再成CPI「牛鼻子」
 

豬肉價格是現階段居民消費價格指數(CPI)的「牛鼻子」。國家統計局10日公布數據顯示,11月CPI同比升至4﹒5%。其中,豬肉價格漲幅繼續領頭,保持了CPI漲幅貢獻率第一的位置。豬肉價格對CPI同比向上的貢獻率已連續數月居首。房租、家庭服務等非食品關鍵中間項環比和同比都保持穩定。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡中電(00002)明年加價2﹒5%,將撥逾兩億推新項措施應對社會挑
          戰;中電今年資本開支估算逾91億元;中電補貼中小企明年首6個月淨電
          價調整幅度,推2000萬元餐券計劃
         ﹡港燈(02638)明年加價5﹒2%,計及紓緩補貼近全部客戶明年電費
          支出下降
         ﹡雷添良料證監會今年將錄赤字,明年赤字進一步擴大;雷添良冀年內落實南
          向交易實名制,明年初落實港股通實名制
         ﹡上訴庭拒絕政府暫緩令申請,違憲上訴明年1月審理
         ﹡內地11月M2增速回落至8﹒2%,低於預期;內地11月新增人民幣貸
          款1﹒39萬億,高於預期;人行表示11月社融增量1﹒75萬億人幣,
          多於預期;11月末社會融資規模存量同比增長10﹒7%

 

   《上日市況》﹡觀望議息及貿易協議進展,恒指全日僅跌58點報26436點

 

   《深滬股市》﹡科技股午後爆發,滬綜指收升0﹒1%未懼滯脹風險

 

   《美元匯價》﹡美匯仍有較大機會下試97﹒10;歐元最新報1﹒1069/72,日圓
          最新報108﹒58/60

 

   《公司資訊》﹡保利物業(06049)首日孖展179億,超購28倍
         ﹡貴州銀行赴港上市,初步招股文件:半年多賺逾22%
         ﹡招商局房託(01503)未來或注入資產,對公司內在價值有信心
         ﹡啟明醫療(02500)現時有數個產品正等待審批,對香港有信心;控制
          每年研發成本在15%,料明年中兩產品獲批上市
         ﹡FSM(01721)今早起停牌,待發內幕消息
         ﹡正榮地產(06158)11月合約銷售額為135億元人民幣
         ﹡江山控股(00295)專業人員進駐山西明科電站提供維護服務
         ﹡長和(00001)旗下和黃醫藥旗下抗癌藥物獲納入國家醫保目錄
         ﹡報道指銀娛(00027)菲律賓夥伴已終止長灘島賭場項目洽談
         ﹡復宏漢霖(02696)細胞癌治療臨床試驗申請獲國家藥監管局批准
         ﹡港大零售(01255)委託A股商贏環球管理商贏醫院
         ﹡港交所(00388)港交所能擔當中介角色,消除「一帶一路」國家間分
          歧
         ﹡華星控股(08237)控股股東被高院判令清盤
         ﹡開元酒店(01158)向酒店管理附屬增資並引入投資者
         ﹡匯思太平洋(08147)前附屬租賃協議糾紛遭起訴
         ﹡微創醫療(00853)獲兌換換股債,發行168﹒35萬股
         ﹡鼎益豐(00612)司法覆核申請明年3月下旬進行
         ﹡德視佳(01846)行政總裁增持67﹒8萬股,涉591萬元
         ﹡晨訊科技(02000)11月收入1﹒22億元,按年升11﹒68%
         ﹡中電(00002)明年加價2﹒5%,將撥逾兩億推新項措施應對社會挑
          戰;中電今年資本開支估算逾91億元;中電補貼中小企明年首6個月淨電
          價調整幅度,推2000萬元餐券計劃
         ﹡港燈(02638)明年加價5﹒2%,計及紓緩補貼近全部客戶明年電費
          支出下降
         ﹡中生製藥(01177)附屬公司利膽藥獲頒藥品註冊批件
         ﹡基石葉業(02616)胃腸道間質瘤藥完成中國患者入組目標
         ﹡聯康生物(00690)料治療骨質疏鬆藥於明年下半年推出市場
         ﹡嘉里物流(00636)開設巴林辦事處及杜拜物流設施,深化中東據點
         ﹡新華通訊頻媒(00309)終止收購內地廢物處理公司5%股權
         ﹡友佳國際(02398)首11月銷售金額按年跌約22%至8﹒49億元
         ﹡裕元集團(00551)11月綜合經營收益淨額按年升1﹒43%至
          8﹒6億美元
         ﹡中石化(00386)尚未就標的資產重組事宜與國家管網集團達成協議
         ﹡中石油(00857)已與國家管網集團就可能資產注入進行初步磋商

 

   《國企紅籌》﹡江西銅業(00358)斥87﹒7億元收購加拿大上市銅礦公司權益
         ﹡首創置業(02868)折讓逾32%十供五,籌25﹒5億元人民幣
         ﹡北京汽車(01958)獲MSCI ESG A級評定
         ﹡華能新能源(00958)11月完成總發電量按年增19%
         ﹡綠地香港(00337)首11個月合約銷售按年升32﹒83%
         ﹡華潤電力(00836)11月附屬電廠售電量按年升16﹒3%
         ﹡保利置業(00119)首11月合約銷售升0﹒5%至370億元人民幣

 

   《神州民企》﹡森美控股(00756)償付部分銀行貸款
         ﹡億達(03639)11月合約銷售額按年升5%至約4﹒56億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡內地11月CPI漲4﹒5%高預期,續創近8年新高
         ﹡內地11月PPI降1﹒4%少預期,降幅略收窄
         ﹡11月CPI升至近8年高,豬肉價格飛漲成主因
         ﹡內地11月M2增速回落至8﹒2%,低於預期
         ﹡內地11月新增人民幣貸款1﹒39萬億,高於預期
         ﹡統計局表示11月PPI同比降幅收窄,連續五個負增長
         ﹡農業農村部表示上月全國生豬存欄12個月後首回升
         ﹡國家衛健委表示建議中小學及幼兒園配置空氣淨化器
         ﹡MSCI剔除上海臨港今日生效
         ﹡外交部表示美阻撓導致世貿組織爭端解決機制難正常運轉;外交部再批美:
          中國人權狀況中國人民最有發言權
         ﹡白宮顧問庫什納稱中美貿易談判正朝良好方向前進
         ﹡美國國會擬推法案禁華府購中國製巴士及列車
         ﹡特朗普稱與中國貿易協議磋商進展良好
         ﹡廣州推灣區知識產權合作機制,予港澳機構廿萬啟動資金
         ﹡羅兵咸永道中國入駐珠海,成立大灣區西岸服務基地
         ﹡視覺中國網站負責人被約談,即日起暫停服務全面整改
         ﹡社科院報告指樓市調控機遇窗口約2025年將關閉
         ﹡人臉識別國家標準制定工作啟動,聚焦人臉識別安全
         ﹡上財副教授錢逢勝涉性侵醜聞被炒,已辭所有獨董職務
         ﹡王思聰名下2200萬資產因股權糾紛被上海法院凍結
         ﹡世界銀行審議通過未來五財年對華國別夥伴框架
         ﹡人行連續15天停逆回購,今零投放零回籠;11月社融增量1﹒75萬億
          人幣,多於預期;11月末社會融資規模存量同比增長10﹒7%
         ﹡科創板過會公司增至106家
         ﹡騰訊雲與東莞農商行達成戰略合作,推進全行數字化轉型
         ﹡中國銀保監會表示內地保險業對全球保險巿場增長貢獻逾30%
         ﹡JLL表示明年一線辦公樓新增需求中,科企佔比近三成
         ﹡新一批國產遊戲版號下發,騰訊、中手游及創夢天地上榜
         ﹡華儲商管中心表示將出庫投放競價交易4萬噸凍豬肉

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒3%,報11627﹒84點
         ﹡韓國瑜色情合成照竟由韓粉創作,綠營此前遭無端炮轟

 

   《其他消息》﹡林鄭月娥稱大灣區等政策將為本港市場提供更多機遇;重新審視立法會短問
          短答環節,促停止政府團隊換人謠傳;林鄭月娥周末赴京述職四天
         ﹡保監局表示中港兩地具不同監管要求,需謹慎處理「保險通」當中細節
         ﹡政府表示為減低發電廠排放,兩電將興建新燃氣機組;政府擬申請52億興
          建機場三跑設施,工程需明年中展開以趕進度
         ﹡陳茂波稱每日嚴密監察金融市場,未見任何異常情況;政府會致力維持本港
          優勢,單靠紓困措施未能完全解決問題
         ﹡雷添良稱客戶追求即時服務帶來監管壓力,需確保用家安全;雷添良料證監
          會今年將錄赤字,明年赤字進一步擴大;雷添良冀年內落實南向交易實名制
          ,明年初落實港股通實名制
         ﹡會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項,瑞聲中移動等首獲獎;「最
          佳企業管治大獎」推動建立良好管治,公會籲董事會運作待改善
         ﹡深股通額度全日用18﹒1億元;滬股通額度全日用24﹒4億元,陸股通
          淨流入近30億
         ﹡涉私自安排桂民海女兒會見中方人士,瑞典前駐華大使在該國被起訴
         ﹡澳門輕軌正式通車,政府承認短期內難達收支平衡
         ﹡忠意保險推出人身意外保障計劃,全面覆蓋全球公共交通工具
         ﹡ECA表示香港位列外派僱員生活費最高亞洲城市第三位,全球排第六
         ﹡戴德梁行表示新按保刺激作用短暫,明年上半年樓價最多跌15%;戴德梁
          行料明年上半核心區舖租雙位數跌幅,寫字樓待租率大增

 

   《修例風暴》﹡5男涉意圖傷人及管有槍械,其中3人須還押
         ﹡林鄭月娥稱近四成被捕者是學生,暴力進入校園令人擔憂
         ﹡香港華仁發現土製炸彈,校方稱無證據涉學生與教職員
         ﹡蘋果日報表示傳低民望高官或被撤換,聖誕假前後有決定
         ﹡上訴庭拒絕政府暫緩令申請,違憲上訴明年1月審理

 
 

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