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股市焦點 2019-12-09
 

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開市前財經資訊

2019年12月9日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    28015﹒06 升  337﹒27點/1﹒22%
         標普500     3145.91 升   28.48點/0.91%
         納斯達克      8656.53 升   85.83點/1.00%
         倫敦富時100   7239.66 升  101.81點/1.43%
         法蘭克福DAX  13166.58 升  111.78點/0.86%
         巴黎CAC40   5871.91 升   70.36點/1.21%
  
        ﹡香港時間7:46am美元兌日圓108.58,歐元兌美元1.1059

 

   美國勞工部上周五(6日)公布,11月非農新增職位26﹒6萬個,創十個月以來新高,增幅遠超市場預期的18萬個。另外,失業率由3﹒6%意外降至3﹒5%,比市場估計持平表現為好。美國上月平均時薪按月升0﹒2%,較10月修正升0﹒4%有所放緩,按年則漲 3﹒1%,高於市場預期。
 

   白宮經濟顧問庫德洛上周五(6日)接受《CNBC》訪問時指,中美兩國仍然處於接近達成第一階段貿易協議的階段。他又指,與上月相比,中美甚至可能還要稍微更近達成階段,暫時沒有明確達成階段的最後期限,但中美雙方幾乎每天都在談判。他亦強調,美國總統特朗普將就向華徵收關稅做出最終決定。
 

   石油輸出國組織(OPEC)及其盟友同意在2020年初將減產幅度提高50萬桶/日,油價上周五(6日)升逾1%。布蘭特原油2月期貨上漲1﹒6%,收報每桶64﹒39美元,本周上漲約3%。美國原油1月期貨上漲1﹒3%,收報每桶59﹒20美元,本周攀升約7%,創6月來最大單周漲幅。OPEC和包括俄羅斯在內的其他主要產油國(OPEC+)同意加大減產。OPEC+在明年1-3月將減產幅度從當前協議承諾的120萬桶/日提高至170萬桶/日,相當於全球石油需求的1﹒7%。另外,亦將在明年3月召開特別會議,制定之後的產量政策。OPEC將承擔其中新增減產幅度的約三分之二。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示,沙特繼續在其產量配額的基礎上再減產40萬桶/日。
 

   國家外匯局公布,截至11月末,外匯儲備規模為3﹒0956萬億美元,按月減少95﹒7億美元,低於市場預期的3﹒1010萬億美元;上月為增加127﹒3億美元。11月末中國外儲規模較年初上升229億美元,升0﹒7%。11月底,人民銀行持有的黃金儲備為6264萬盎司(約1948﹒32噸),連續第二個月無變動,較1月底增加270萬盎司,但價值減少了31﹒82億美元。
 

   中國海關總署公布,以美元計,中國11月出口按年跌 1﹒1%,遜於市場預期增長1%;進口則增長0﹒3%,優於市場預期的下跌1﹒8%。11月貿易順差387﹒3億美元,按年收窄7﹒5%,低於市場預期順差463億美元。累計前11個月,以美元計,中國進出口總值4﹒14萬億元,下跌2﹒2%。其中,出口2﹒26萬億元,下降0﹒3%;進口1﹒88萬億元,下降4﹒5%;貿易順差3776億美元,擴大28﹒4%。
 

   以人民幣計,11月出口按年增長1﹒3%,遜於市場預期增長1﹒9%;進口增長2﹒5%,優於市場預期增長0﹒9%。10月進口跌3﹒5%。11月貿易順差2742﹒1億元人民幣,收窄4﹒1%。
 

   中國海關總署公布,以地區劃分,前11個月,歐盟、東盟和美國為前三大交易夥伴,其中與歐盟和東盟間外貿總值4﹒4萬億元人民幣和3﹒98萬億元人民幣,按年分別增長7﹒7%和12﹒7%。與美國之間貿易總值為3﹒4萬億人民幣,按年下降11﹒1%,佔中國外貿總值的 11﹒9%。其中,對美國出口2﹒64萬億元人民幣,下跌8﹒4%;自美國進口7630﹒5億元人民幣,下跌19﹒5%;對美貿易順差1﹒88萬億元人民幣,收窄3%。
 

 


《中國證券報》


11月進口同比增長2﹒5%
 

海關總署8日消息,11月中國進出口總值2﹒86萬億元(人民幣.下同),同比增長1﹒8%。其中,出口1﹒57萬億元,增長1﹒3%;進口1﹒29萬億元,增長2﹒5%,而10月為下降3﹒5%。11月進口增速大幅轉正。


防風險政策工具充足
 

中共中央政治局日前召開會議,分析研究2020年經濟工作。會議指出,確保不發生系統性金融風險。專家認為,防風險仍將是監管部門施策重點,除落實好已出台政策外,還會有進一步相關補短板措施出台。


上市公司深耕5G商用風口
 

隨著5G商用落地,產業鏈相關企業訂單持續釋放,為企業基本面向好提供有力支撐。根據A股上市公司發布的盈利預期顯示,今年以來,5G概念龍頭公司質量持續提升,在服務供給側結構性改革和經濟高質量發展過程中,發揮「頭雁效應」,引領行業增長整體向好。


《上海證券報》


11月進口數據反彈明顯
 

根據海關總署最新發布的數據,11月中國進出口總值2﹒86萬億元,同比增長1﹒8%。其中,出口1﹒57萬億元,增長1﹒3%;進口1﹒29萬億元,增長2﹒5%,而10月為下降3﹒5%。11月進口增速大幅轉正。


年末上市公司易主潮起
 

2019年的月曆翻到了最後一頁,不少上市公司的控制權又到了「接棒」的時刻。上證報統計,僅最近2周就有近30家上市公司發布了與易主相關的公告。


郵儲銀行A股明日上市
 

郵儲銀行將於明日回A上市。昨日,郵儲銀行發布公告稱,該行A股股票將於12月10日在上交所上市,證券簡稱「郵儲銀行」,證券代碼「601658」。這意味著,近十年來A股規模最大的IPO即將完成,同時也意味著國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官在即。


《證券時報》


年末增持回購明顯增加
 

近期上市公司發布增持與回購數量明顯增加,彰顯對未來發展的信心。數據顯示,11月A股共有199家上市公司重要股東進行了增持,增持參考市值近83億元。進入12月,至今共有超50家上市公司重要股東在二級市場進行了增持,增持參考市值近25億元,已超上月同期增持市值23億元。


蘇北化工園:棄廠搬遷正上演
 

鹽城響水「3.21」特別重大爆炸事故後,蘇北化工園區開始大整治,響水、濱海、大豐等地的大小化工企業,也在一夜之間「休眠」。停產的蘇北化工企業,不得自行復產,而且實行一企一策。政府的審核進度,不僅決定著涉事化工企業命運,也牽動著行業的發展。


高管團隊穩定盡責,資管機構方能基業長青
 

在資管行業的混戰時代,把控公司戰略發展方向的董事長、總經理等核心人才,開始進入職業更迭震蕩的新常態。以公募基金為例,今年以來已有41家基金公司出現總經理變更,有34家基金公司的68位董事長職務更換,數量均創下歷史之最。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡史美倫獲委任為匯豐銀行非執行主席
         ﹡金管局余偉文指將繼續研究理財通細節,爭取明年推出
         ﹡按證保險公司將推九成信貸擔保產品,最高貸款額600萬元
         ﹡陳帆稱空運牌照局正審視港航資料,明天或之前作決定
         ﹡中原CCL按周回落0﹒82%,樓價調整仍未完成

 

   《上日市況》﹡憧憬美中貿戰降溫,港股收升281點報26498,成交768億

 

   《深滬股市》﹡滬指收升0﹒43%返二千九,全周漲幅創近兩個月大

 

   《美元匯價》﹡美匯有機會再考驗97﹒10低位支持;歐元最新報1﹒1097/99,
          日圓最新報108﹒55/56

 

   《公司業績》﹡東方證券(03958)11月淨利按年跌7﹒4%至1﹒3億元人民幣

 

   《公司資訊》﹡中信建投証券(06066)11月淨利18﹒2%至3﹒3億元人民幣
         ﹡中星集團(00055)斥資1456萬元購買平張紙膠印機
         ﹡內蒙能建(01649)董事長涉受賄已被罷免,公司繼續停牌
         ﹡亞博科技(08279)投得浙江河南體育彩票終端機供應合約
         ﹡NOMAD(08645)超購近148倍,一手中籤率20%
         ﹡信佳國際(00912)已將重要生產步驟遷到越南,以避免加徵關稅
         ﹡科地農業(08153)擬發4100萬元換股債,購新能源汽車公司
         ﹡高科橋(08465)已向聯交所重續申請轉主板上市
         ﹡復宏漢霖(02696)授出淋巴瘤適應症藥南美四國獨家商業化權利
         ﹡當代置業(01107)附屬訂立項目管理協議
         ﹡錢唐(01466)賣香港總部物業套現還債,作價5300萬元
         ﹡史美倫獲委任為匯豐銀行非執行主席
         ﹡軟銀孫正義稱原想斥近4億投資阿里(09988)遭馬雲拒絕,堅信投資
          靠直覺
         ﹡恒生銀行(00011)委任楊志良為風險監控總監
         ﹡興證國際(06058)就部分保證金貸款作出減值撥備1﹒64億港元
         ﹡神舟樂園(00692)上市地位下周二起取消
         ﹡證監會表示中環控股(01735)股權高度集中
         ﹡豆盟科技(01917)副總裁兼財務總監師慧辭職
         ﹡寶龍地產(01238)11月合約銷售額按年升9﹒7%
         ﹡亞洲果業(00073)上市覆核聆訊延遲至明年2日11日
         ﹡同佳健康(00286)改名為愛帝宮,委任朱昱霏出任行政總裁

 

   《國企紅籌》﹡越秀地產(00123)11月合同銷售按年升202%至78億元人民幣
         ﹡中國信達(01359)已投放70億人民幣化解地方政府隱性債務風險
         ﹡北汽(01958)與戴姆勒大中華向奔馳租賃共增資5億元人民幣

 

   《神州民企》﹡華南城(01668)發行1﹒5億美元優先票據還債
         ﹡天喔國際(01219)中期錄得虧損6094萬元人民幣,繼續停牌
         ﹡研究指騰訊(00700)新遊戲推出兩月,吸金6﹒8億元
         ﹡龍湖(00960)11月合同銷售金額按年升17%
         ﹡吉利(00175)11月總銷量約14萬部,按年微升1%
         ﹡中國忠旺(01333)訂兩租賃協議,每月租金共1922萬元人民幣
         ﹡丘鈦科技(01478)11月攝像頭模組銷量按年升66%
         ﹡恒鼎實業(01393)11月原煤產量按年升33%

 

   《中國要聞》﹡內地印發長城、大運河、長征國家文化公園建設方案
         ﹡世界銀行擬未來五年繼續每年向中國貸款逾10億美元
         ﹡抖音擬增加美國支出,擴大美廣告業務籌備在港IPO
         ﹡招投標法修訂,分析指今後大部分PPP項目要招投標
         ﹡特斯拉純電動車被列入中國新能源汽車推薦車型目錄
         ﹡統計局表示今年全國糧食總產量逾6﹒6億噸增0﹒9%
         ﹡聲稱中國GDP進「保4爭5」年代,經濟師疑被滅聲
         ﹡中國華能投建英國電池儲能項目正式開工
         ﹡倫交所北京代表處表示英國上市公司很有興趣在華發CDR
         ﹡內地加快生豬生產恢復,目標確保2021年恢復正常
         ﹡北京不按規定垃圾分類,最高罰200元
         ﹡江蘇副省長表示梳理13個先進製造業集群參與合作競爭
         ﹡浙江副省長表示率先推進數字經濟地方立法
         ﹡發改委表示長三角綱要明確「一極三區一高地」戰略定位
         ﹡滬副市長表示加快國際經濟、金融、貿易等五個中心建設
         ﹡上交所西部基地落地成都,助力川企登陸科創板
         ﹡上海票交所發布中小銀行承兌票據基準利率曲線
         ﹡人行增額續作3000億MLF,增量逾千億惟利率持平
         ﹡美國會議員促能源監管機構確保基礎設施免受華為威脅
         ﹡美限制華外交官行動,外交部確認中方實施對等反制
         ﹡美國財長努欽稱反對世界銀行向中國貸款
         ﹡美國國家安全顧問表示中美接近達成首階段貿易協議
         ﹡國務院稅則委表示開展部分大豆豬肉等自美採購商品排除
         ﹡路透調查指中美或3個月內簽署初步貿易協議
         ﹡內地加快推進政府採購制度改革,試點集採機構競爭
         ﹡林毅夫稱長三角一體化將助力中國打造有效產業集群
         ﹡中證監發布MOM指引,引入中長期資金
         ﹡銀保監修訂外資保險管理條例,外資股比不得超51%
         ﹡國家推進G60科創走廊建設領導工作機制正式啟動
         ﹡工行將在長三角新增投入2萬億元人民幣融資
         ﹡羅蘭貝格表示長三角可採「三步走」戰略建超級產業集群
         ﹡上海迪士尼將實行四級票價,最高漲至699元
         ﹡朱芝松稱臨港新片區稅收新政審批中,稅負不比香港高

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒1%,報11609﹒64點

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱政府暫時毋須因應赤字而壓抑基建或工務工程
         ﹡政府委任馬豪輝為旅遊業監管局主席,任期兩年
         ﹡王蕙湄獲委任為財務匯報局執行董事,兼署任行政總裁直至另行通知
         ﹡金管局表示上月底官方外匯儲備資產減至4343億美元;金管局提醒市民
          在存款前應核實認可狀況
         ﹡陳帆稱空運牌照局正審視港航資料,明天或之前作決定
         ﹡報道指香港航空預計最遲將於周六注資
         ﹡田北辰稱正向港鐵爭取明年底整條屯馬線通車;田北辰認為應檢討監警會權
          力,相信港鐵仍有盈利增長
         ﹡鄧炳強稱冀民陣周日大遊行可在和平有序的情況下進行
         ﹡匯豐豁免中小企融資擔保計劃九成信貸擔保產品手續費
         ﹡政府下周五招標出售屯門住宅地,1月10日截標
         ﹡馬來西亞RHB銀行決定關閉香港子公司
         ﹡深股通額度全日用30﹒5億元;滬股通額度全日用26﹒3億,陸股通淨
          流入43﹒6億
         ﹡中原CCL按周回落0﹒82%,樓價調整仍未完成
         ﹡余偉文稱將繼續研究理財通細節,爭取明年推出
         ﹡聯交所就檢討債務證券上市制度諮詢公眾意見,明年2月7日截止
         ﹡按證保險公司將推九成信貸擔保產品,最高貸款額600萬元

 
 

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