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股市焦點 2019-12-03
 

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開市前財經資訊

2019年12月3日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27783.04 跌  268.37點/0.96%
         標普500     3113.87 跌   27.11點/0.86%
         納斯達克      8567.99 跌   97.48點/1.12%
         倫敦富時100   7285.94 跌   60.59點/0.82%
         法蘭克福DAX  12964.68 跌  271.70點/2.05%
         巴黎CAC40   5786.74 跌  118.43點/2.01%
  
        ﹡香港時間7:49am美元兌日圓109.03,歐元兌美元1.1077

 

   美國製造業數據疲弱,加上新的貿易憂慮令投資者擔心,再者特朗普恢復對巴西和阿根廷鋼鋁產品加徵關稅,美國股市周一(2日)由上周歷史高位回落。道指跌267點或0﹒95%,報27784點。標指跌27點或0﹒86%,報3113點。納指跌97點或1﹒12%,至8567點。美國供應管理協會(ISM)數據顯示,上月美國製造業活動連續第四個月萎縮,令人擔心美國已出現歷史上持續時間最長的經濟擴張,更可能正在失去動力。不過,繼感恩節和黑色星期五線上銷售額創116億美元後,「網絡星期一」的銷售額亦有望創新高。另外,美國總統特朗普表示,將恢復對巴西和阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅,提振部分美國鋼鐵公司股價。市場認為這可能是一個最新的跡象,表明美國與其全球貿易夥伴之間的多邊貿易戰將繼續主導市場走勢,阻礙全球經濟增長。不過,據不具名白官高級顧問表示,與中國的協議仍有可能在今年年底前達成。十年期美債收益率沒有受到經濟數據影響,維持稍早大部分漲幅,最終收報1﹒828%。
 

   美國商務部長羅斯接受美國霍士商業網絡訪問時指,中美貿易談判邏輯上死線是本月15日。如果此前沒有突破,總統特朗普已表明會向中國提高關稅。羅斯又指,現在合適向中方加徵更多關稅,因為美國經濟非常強勁,相反中國存在很多問題,不過能否達成貿易協議實際上是由中方主導。
 

   美國商務部公布,上月建築支出意外跌0﹒8%,遜市場預期升0﹒4%。另外9月建築支出向下修正為跌0﹒3%。
 

   美國供應管理協會(ISM)公布,上月製造業指數意外由10月的48﹒3跌至48﹒1,遠遜市場預期升至49﹒2。期內,製造業新訂單分項指數47﹒2,投入物價指數為46﹒7,低於市場預期的47。
 

   美國總統特朗普周一宣布,對巴西及阿根廷進口美國的鋼鐵和鋁恢復徵收關稅。特朗普在社交媒體上表示,今次即時恢復徵收關稅是必須的,因為巴西和阿根廷一直讓其貨幣的大幅貶值,對美國農民不利。不過美國國務院和美國貿易代表辦公室的代表暫時未有回應。阿根廷生產部長就對特朗普的行動感到意外,並正在尋求與美國官員會談。阿根廷外交部表示亦將開始與美國國務院進行談判。阿根廷生產部又指,今年至今已向美國出口約5﹒2億美元的鋼鋁,上年更出口約7億美元鋼鋁。目前正在與巴西合作,確定共同立場和行動。
 

   華府周一(2日)表示,擬對法國24億美元的法國進口貨品徵收最高100%關稅,試圖報復法國新徵收的數碼服務稅,損害美國科技公司利益。美國貿易代表處指,調查發現法國的數碼服務稅不符合現時的國際徵稅政策,對美國科技公司帶來負擔沉重,如Alphabet、Facebook、蘋果及亞馬遜。美國貿易代表萊特希澤亦指,華府目前亦正研究是否對奧地利、意大利、土耳其的數碼服務稅展開同樣的調查。今次受影響的貨品稅包括手袋、奶酪及其他產品。
 

   據初步估計,美國「網絡星期一」(Cyber Monday)銷售額有望達到創紀錄94億美元,相信與零售商提供前所未有的促銷,以及受免費送貨推動有關。據Adobe Analytics周一(2日)預測,過去一個月全國網上消費達721億美元,而截至美國東部時間上午9點網上消費額已達4﹒73億美元。Adobe亦預測,最受歡迎產品來自《冰雪奇緣2》、《Paw Patrol》、 《英雄聯盟》的玩具,Nintendo的Switch遊戲機亦大受歡迎。Amazon、Target和Walmart已經加強送貨服務,以快速完成在線訂單。
 

   國家主席習近平2日下午在北京同俄羅斯總統普京視頻連線,共同見證中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。習近平指出,東線天然氣管道是中俄能源合作的標誌性項目,雙方要打造平安管道、綠色管道、發展管道、友誼管道,全力保證管道建設和投運安全可靠,促進管道沿線地區經濟社會可持續發展。當前,中俄兩國都處於國家發展的關鍵時期,中俄關係邁入新時代。希望雙方再接再厲,打造更多像東線天然氣管道這樣的拳頭項目。普京表示,俄中東線天然氣管道投產通氣具有重大歷史意義,將使兩國戰略協作達到新的高度。未來30年里俄方將向中方供應1萬億立方米天然氣,這將有助落實早前達成的在2024年將俄中雙邊貿易額提升至2000億美元的共識。
 

 


《中國證券報》


投融資平衡生態形成,明年A股「不差錢」
 

Wind數據顯示,2日北向資金淨流入27﹒1億元(人民幣.下同),截至當日,今年以來北向資金淨流入2814﹒59億元。這是今年以來A股市場資金面的新現象,也是明年多路增量資金繼續加碼布局A股的前兆。


商業銀行理財子公司淨資本紅線划定
 

銀保監會2日發布《商業銀行理財子公司淨資本管理辦法(試行)》。專家認為,《辦法》出台有利於理財子公司規範化發展,並促進銀行理財進一步加速轉型。同時,《辦法》充分借鑒同類資管機構的淨資本監管要求,將確保同類資管機構公平競爭。


《上海證券報》


上交所給科創板公司掌門開課
 

上交所昨日舉辦第1期科創板公司董事長、總經理專題培訓,現場雲集了160多位科創板上市公司的董事長、總經理、董秘及財務總監等「關鍵主體」。本次培訓主要圍繞科創板註冊制改革的願景、變化、責任,如何利用資本市場做大做強,以及如何正確認識媒體生態和價值等熱點問題展開。


華熙生物趙燕:用小分子鎖住大世界
 

擁有全球領先的微生物發酵技術,華熙生物不僅是透明質酸原料的生產者,還在生產醫療終端產品和功能性護膚產品方面持續探索。這意味著華熙生物不僅是原料方,同時還是品牌方和生產方。坐擁原料、技術與研發等優勢,華熙生物依靠完整的產業鏈,大大降低了經營成本,高毛利率由此得來。


《證券時報》


鼓勵資金投資股票債券等標準化資產
 

作為銀行理財子公司最核心的一項配套監管制度,銀保監會2日發布《商業銀行理財子公司淨資本管理辦法(試行)》,鼓勵資金投資股票債券等標準化資產。《辦法》將於2020年3月1日正式實施。


格力電器變身無實控人,股權激勵分紅穩了
 

格力電器昨晚發布公告,公司控股股東格力集團與珠海明駿於2日簽署《股份轉讓協議》,約定珠海明駿以每股46﹒17元的價格受讓格力集團持有的格力電器9﹒02億股股份,佔格力電器總股本的15%,合計轉讓價款為416﹒62億元。本次權益變動後,上市公司將變更為無控股股東和實際控制人。


高瓴有誠意,董明珠坐上C位
 

經歷了一次「有驚無險」的延期,高瓴資本與格力電器終於迎來牽手。在此次股權轉讓的進程中,歷來敢言的董明珠僅有的表態是,「格力需要的是真心誠意願意幫助格力電器發展的企業,此次交易絕不接受野蠻人參與。」

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡陳茂波料今個財年政府或出現赤字,為15年以來首次;陳茂波料全年經濟
          收縮1﹒3%,社會事件令經濟惡化;陳茂波估計社會事件對本港經濟的影
          響達2個百分點
         ﹡空運牌照局表示若港航未能改善財政或被釘牌,本周末前公布結果;港航表
          示積極與股東及其他持份者溝通以滿足監管要求;報道指港航手頭現金不足
          1﹒5億,唐英年不當白武士;機管局表示關注港航財務狀況,將確保機場
          運作暢順
         ﹡本港零售貨值連跌九個月,10月跌24%史上最大跌幅
         ﹡莎莎(00178)關閉所有新加坡零售店舖,集中資源發展港澳及內地等
          市場
         ﹡中方反制表示暫停審批美國軍艦機來港,制裁部分NGO

 

   《上日市況》﹡中國PMI勝預期,港股收升98點報26444,成交671億元

 

   《深滬股市》﹡製造業數據佳惟A場心事重重,滬綜指收升0﹒13%

 

   《美元匯價》﹡美元兌日圓短線有機會上試110﹒5;歐元最新報1﹒1011/16,
          日圓最新報109﹒64/65

 

   《公司資訊》﹡人瑞人才科技擬在港集資最多1﹒4億美元
         ﹡保利物業開始評估投資者需求,集資用作擴大物管規模
         ﹡康寧傑瑞生物(09966)今日起招股,入場費10302元
         ﹡490萬散戶捧沙特阿美,IPO暫超購0﹒7倍
         ﹡豐城控股(08216)招股價不高於0﹒7元,入場約3535元
         ﹡WAC HOLDINGS(08619)擬與舟濟網絡發展網絡零售
         ﹡今早有五隻股份宣布停牌
         ﹡光大水務(01857)取得遼寧及山東項目,涉資2﹒79億元人民幣
         ﹡希望教育(01765)股東及另一公司向珍榮環球收購1﹒5億股,涉資
          2億元
         ﹡佰悅集團(08545)出售屯門物業,作價1080萬元
         ﹡旅橙文化(08627)終止一項於江蘇省宜興市的辦公室物業購買協議
         ﹡匯財金融(08018)旗下附屬向邁步財經印刷貸款600萬元,年息
          11厘
         ﹡新宇環保(00436)旗下柳州固體廢物綜合處置一期項目開工
         ﹡遠東發展(00035)分拆酒店業務以信託形式上市不影響派息
         ﹡保誠(02378)授出購股權合共11﹒5萬股
         ﹡創業集團控股(02221)向新式續租新文華中心寫字樓
         ﹡莎莎(00178)關閉所有新加坡零售店舖,集中資源發展港澳及內地等
          市場
         ﹡百富環球(00327)與Truevo聯手於英國提供支付終端解決方案
         ﹡富智康集團(02038)向印度附屬公司注資1億美元
         ﹡人瑞人才科技(06919)明起招股,入場費2919元
         ﹡港交所(00388)擬2月就ETF和槓桿及反向產品推出連續報價證券
          莊家責任

 

   《國企紅籌》﹡五礦資源(01208)將在澳洲交易所名單中除牌

 

   《神州民企》﹡三一國際(00631)組智能化裝備合營,註冊資本5000萬元人民幣
         ﹡國聯通信(08060)建議股份10合1,惟每手買賣單位不變
         ﹡毅德國際(01396)發新票據交換未償還明年到期之優先票據
         ﹡奧園(03883)上月銷售額漲99%至126億元人民幣
         ﹡富力地產(02777)11月銷售額按年跌24﹒6%
         ﹡歲寶百貨(00312)「盒馬里.歲寶」計劃暫未有銷售目標
         ﹡中國恒大(03333)11月份合約銷售額按年增長8﹒8%
         ﹡景瑞控股(01862)11月份合約簽約銷售額按年跌2﹒73%
         ﹡世茂(00813)11月合約銷售額升60%至約305億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡11月財新中國製造業PMI錄51﹒8五連升勝預期
         ﹡統計局表示11月製造業重回擴張,供需兩端均有改善
         ﹡人社部表示明年起港澳台居民可在內地參加社保
         ﹡工信部集體約談小米等18家垃圾信息問題嚴重企業
         ﹡北京互金協會表示P2P試點明朗,將通過持牌方式監管
         ﹡商務部與工行組織供應鏈領域重點合作項目推薦工作
         ﹡上海「證照分離」改革試點將實現自貿區全覆蓋
         ﹡上海大數據核心企業突破七百家,產值逾兩千億元
         ﹡上海臨港新片區向全球招聘公務員,年薪達80萬人幣
         ﹡方星海稱期貨市場兩年期改革創新發展方案已形成
         ﹡首屆區塊鏈服務網絡合作夥伴大會在杭州舉行
         ﹡中證監核發2家企業IPO批文,未披露籌資金額
         ﹡郵儲行IPO中籤結果出爐,社保、央企基金首次齊聚
         ﹡中指院表示11月全國土地市場整體成交量同比少逾兩成
         ﹡深圳深汕合作區商品房解凍:限購2套限售5年
         ﹡未授權大頭照網上有得賣,10元人幣可買5000張
         ﹡亞開行新任總裁下月履新,對取消援助中國持開放態度
         ﹡廣州地鐵施工區路陷,三人慘被困38米深巨洞
         ﹡據報萬億元央企煤電資源整合啟動,五大央企牽頭
         ﹡澳洲公民在華被拘無法見家人律師,澳外長稱不可接受
         ﹡人行表示不得通過代收業務為各類投融資交易辦支付業務;人行連續9天停
          逆回購,今零投放零回籠
         ﹡國家能源局華中監管局黨組書記薛滸接受審查調查
         ﹡整體經濟回暖,11月中國物流業景氣指數大幅回升
         ﹡科創板併購重組審核規則落地
         ﹡中俄東線天然氣月初投產,首年將輸氣50億立方米
         ﹡格力電器表示格力集團和珠海明駿擬簽股份轉讓協議;格力電器今早突然停
          牌,稱控制權變更擬發生重大進展
         ﹡中方反制表示暫停審批美國軍艦機來港,制裁部分NGO
         ﹡任正非稱女兒孟晚舟成中美貿易談判籌碼,值得驕傲
         ﹡孟晚舟加國被扣押一周年發公開信:感謝華為員工
         ﹡孟晚舟被捕一周年,中國駐加大使探訪並促加方放人
         ﹡華為前員工離職補償被誣敲詐,拘留251日始獲釋
         ﹡外媒稱中美貿易協議因涉港法案而陷入停滯
         ﹡調查指若中美貿戰惡化,逾四分一跨國公司無應急方案;逾25%跨國公司
          沒有為中美貿易戰訂應急方案
         ﹡環時表示美國須撤銷現有關稅,作為達成首階段協議條件
         ﹡外交部再次強烈敦促加拿大及早釋放孟晚舟
         ﹡國家能源局原局長努爾白克力被判無期徒刑
         ﹡商業銀行理財子公司淨資本管理辦法明年3月起施行

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒1%,報11502﹒83點
         ﹡挺韓臉書專頁倒戈,據稱王立強案曝光後金主失蹤

 

   《其他消息》﹡陳茂波估計社會事件對本港經濟的影響達2個百分點;陳茂波料今個財年政
          府或出現赤字,為15年以來首次;陳茂波料全年經濟收縮1﹒3%,社會
          事件令經濟惡化
         ﹡陳帆稱公營房屋供求嚴重失衡,年底前公布需求新推算;政府已就港航情況
          作部署,促保障員工福利
         ﹡民航處要求港航確認可按例營運,否則或更改/撤銷其經營許可證
         ﹡運房局不滿港航未能大幅改善財政,促盡力在限期前符合牌照局要求
         ﹡空運牌照局表示若港航未能改善財政或被釘牌,本周末前公布結果
         ﹡報道指港航手頭現金不足1﹒5億,唐英年不當白武士
         ﹡機管局表示關注港航財務狀況,將確保機場運作暢順
         ﹡港航表示積極與股東及其他持份者溝通以滿足監管要求
         ﹡新居屋下周開始揀樓,最貴何文田冠德苑售529萬元
         ﹡本港零售貨值連跌九個月,10月跌24%史上最大跌幅
         ﹡瑞信表示香港財政儲備充裕,不擔心將出現財赤
         ﹡中原十大屋苑周末錄8宗成交,較上周無升跌
         ﹡世邦魏理仕表示瓏璽商業部分及38個停車位放售
         ﹡深股通額度全日用16﹒5億元;滬股通額度全日用21﹒3億元,陸股通
          淨流入27億
         ﹡李嘉誠基金會「應急錢」計劃餘額1億元將再進行抽籤
         ﹡仲量聯行委任黃志輝為大中華區及香港研究部主管
         ﹡全球資產管理公司最快明年首季可參與互聯互通
         ﹡澳門候任經濟財政司司長表示六張賭牌期滿,檢討法規以公共利益為首
         ﹡中原表示上月現樓按揭登記驟減四成,中銀或成全年一哥

 

   《修例風暴》﹡支持反中亂港,國安拘捕台商李孟居、伯利茲籍李亨利
         ﹡林大輝稱期望理大1月復課,圖書館工程必須進行
         ﹡無線電視表示通訊局裁決證明該台新聞公正持平
         ﹡邀黃之鋒國會演講激怒北京,意大利斥華「說三道四」

 
 

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