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Stock Market Focus 2019-11-29
 

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開市前財經資訊

2019年11月29日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯            休市
         標普500            休市
         納斯達克             休市
         倫敦富時100   7416.43 跌  13.35點/0.18%
         法蘭克福DAX  13245.58 跌  41.49點/0.31%
         巴黎CAC40   5912.72 跌  14.12點/0.24%
  
        ﹡香港時間7:47am美元兌日圓109.54,歐元兌美元1.1012

 

   隔晚(28日)美股因感恩節而休市,歐洲主要三大股市都普遍回吐,其中投資者關注英國大選民調數據,有分析指英國首相約翰遜及其黨派有望在議會中贏得68個議席。數據方面,11月歐元區經濟景氣指數升幅大於預期,由100﹒8升至101﹒3,有歐洲官員透露,歐洲央行有望將通脹率由「低於但接近2%」升至2%,歐洲央行會議將於12月12日舉行,屆時新任行長拉加德有望公布相關詳情。英國富時100指數收報7416點,跌13點或0﹒18%。德國DAX指數收報13245點,跌41點或0﹒31%。法國CAC指數報5912點,跌14點或0﹒24%。港股夜期收報26902點,升34點,高水8點。美股及ADR因感恩節關係休息一天。由於美股休市關係,預料港股今早缺乏方向,而有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26842點,跌47點或0﹒17%。考慮到缺乏美股指引,雖然期結日已過,但港股相信維持在窄幅上落格局,預料恒指今早約低開百點之內,暫定在26800點左右上落,投資者可考慮暫時先行觀望。
 

   據外電引述文件報道,德國經濟部長阿爾特邁爾周五將宣布新產業戰略,計劃對收購機器人及人工智能等高科技企業的非歐洲投資者進行審查,相信此舉是針對有政府背景的中國投資者。雖然文件中沒有提及中國,但德國及歐盟官員多次表示,希望與中國有一個公平的競爭環境,指責中國為保護本國企業而限制外資投資。文件指出,經濟部已經對一份相關法律進行進一步修正,根據該項法律,政府將擴大審查的可能性,並對何為關鍵技術做出明確的定義,如外國投資影響到國家安全利益,政府必須能夠進行更嚴格地審查。根據這項新規,人工智能、機器人、半導體、生物技術及量子技術等領域的投資者若所購德國企業股份達到或超過10%,則必須允許德國進行審查。
 

 


《中國證券報》


金融委持續關注中小銀行資本補充
 

國務院金融穩定發展委員會28日召開第十次會議。會議指出,要注重在改革發展中化解風險,多渠道增強商業銀行特別是中小銀行資本實力。


18家上市公司24品種入選醫保藥品目錄
 

建立醫保制度以來規模最大的一輪國家醫保藥品目錄調整談判28日收官:150個談判品種中,有97個談判成功,共計18家上市公司的24個創新藥和獨家品種入選。納入醫保藥品目錄是創新藥快速放量的唯一途徑。業內人士預期,未來十年內臨床急需的創新藥每年有望保持25%的營收增速。


行政司法共同求解上市公司違規擔保頑疾
 

最高人民法院11月14日發布《全國法院民商事審判工作會議紀要》,對公司為他人提供擔保相關問題做出裁判指導,肯定了上市公司公告及決策程序的必要性。接近監管層人士指出,此前對上市公司違規擔保的監管主要在行政監管層次,《紀要》將行政監管升至司法層面,為打擊上市公司違規擔保提供了有力武器。


《上海證券報》


金融委:進一步深化資本市場和中小銀行改革
 

國務院金融穩定發展委員會28日召開會議,研究防範化解重大金融風險攻堅戰進展和下一步思路舉措等問題。會議提出,下一階段要進一步深化資本市場和中小銀行改革,引導私募基金行業規範健康發展,提升金融體系的適應性、競爭力和普惠性,促進金融和經濟良性循環。


7券商科創板跟投浮虧2429萬元
 

作為科創板的一項制度創新,「保薦+跟投」模式打破了券商以往「只薦不保」的業務格局。而隨著幾隻科創板股票的破發,部分券商跟投已出現浮虧。截至28日收盤,有7家券商的科創板跟投浮虧總計2429萬元人民幣。


貿易高質量發展頂層設計揭開面紗
 

國務院28日發布《關於推進貿易高質量發展的指導意見》,期待已久的貿易發展頂層設計揭開面紗。《意見》從加快創新驅動、培育新業態、建設平台體系等10大方面具體闡釋了中國貿易高質量發展的方向,進一步明確優化國際國內市場布局、擴大進口以及發展新業態等方面的具體措施。


《證券時報》


34項重點工作繪就貿易高質量發展路線圖
 

國務院28日發布《關於推進貿易高質量發展的指導意見》。這是中國推動貿易提質增效的綱領性文件,繪制了未來若干年貿易高質量發展路線圖。《意見》多處強調了中國貿易高質量發展要修煉內功、激發貿易高質量發展內生動力的政策思路。


金融委:深化資本市場和中小銀行改革
 

國務院金融穩定發展委員會28日召開第十次會議,研究防範化解重大金融風險攻堅戰進展和下一步思路舉措等問題,部署近期金融改革開放重點工作。會議由國務院副總理劉鶴主持。


深河特別合作區落子在望
 

廣東河源是深圳對口幫扶的城市,河源與深圳之間的「深河特別合作區」近日成為市場討論的焦點。隨著產業轉移到河源的企業越來越多,深圳與河源的經濟關聯度也越來越高,河源有望繼汕尾之後,為「臨深片區」划定新的邊界。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡特朗普簽涉港法案,外交部斥是赤裸裸霸權行徑將反制;金管局表示法案未
          見即時影響,香港銀行及聯匯制度穩健;港澳辦強烈譴責美國「香港人權與
          民主法案」簽署成法;梁振英稱支持法案議員對香港情況沒有全面及正確理
          解;黃之鋒指港美關係里程碑,或在西方國家帶來骨牌效應
         ﹡周大福(1929)中期純利按年跌20﹒8%,派息0﹒12元;周大福
          指沒有裁員及放員工無薪假,續租店鋪有中雙位數租金下調

 

   《上日市況》﹡中美貿談恐生變,港股跌60點報26893,十天百天線失而復得

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒47%,成交僅3179億元近十個月低

 

   《美元匯價》﹡關注英鎊能否突破1﹒3020的前高位;歐元最新報1﹒1005/
          08,日圓最新報109﹒45/49

 

   《新股上市》﹡WMCH(08208)暗盤開0﹒5元高招股價25%
         ﹡文件指康寧傑瑞生物製藥擬集資不超過18﹒3億元
         ﹡啟明醫療(02500)今起招股入場費約16666元
         ﹡康龍化成(03759)首掛高收7%,每手賺275元;首掛報
          43﹒45元,高招股價逾一成
         ﹡捷隆(01425)首掛開報0﹒48元,高招股價兩成;首掛收報
          0﹒415元,高招股價近4%
         ﹡WMCH公開招股超購逾29倍,一手中籤28%
         ﹡大連商管集團發行4億美元債券,獲3﹒3倍超購
         ﹡邁科管業(1553)明起招股入場費4848﹒4元

 

   《公司業績》﹡耀才證券(1428)中期少賺12%至2﹒12億,不派中期息
         ﹡必瘦站(1830)中期多賺52%至2﹒43億,不派中期息
         ﹡李氏大藥廠(950)第三季度純利按年跌41﹒4%
         ﹡周大福(1929)中期純利按年跌20﹒8%,派息0﹒12元

 

   《公司資訊》﹡永旺(0984)續租屯門市廣場一期舖位六年,租金總額逾6億元
         ﹡信達生物(01801)新藥物達伯舒列入新版國家醫保目錄
         ﹡恒嘉融資租賃(0379)附屬設廠生產食品添加劑,尚欠政府環評
         ﹡楓葉教育(1317)全年賺6﹒6億人幣升21%,息5﹒6港仙
         ﹡遠東發展(00035)擬分拆四國酒店物業以信託形式上市;消息指遠東
          發展分拆酒店物業新加坡上市,集資最多28﹒7億元
         ﹡中國能源建設(03996)附屬獲伊拉克電站項目,涉資12億美元
         ﹡新地(00016)指中標高鐵商地意義非凡,分析料引大型港資參與:奪
          高鐵站商業地具戰略意義,市場對後市莫衷一是
         ﹡松齡護老(01989)稱需要更多時間採取適當步驟以恢復公眾持股量
         ﹡美捷滙控股(01389)中期轉盈為虧錄蝕1174萬元,不派中期息
         ﹡港交所(00388)與上海航運交易所簽訂合作備忘錄
         ﹡華潤醫藥(03320)治療心肌梗塞生藥品瑞通立獲納入國家醫保目錄
         ﹡標普指招商局港口(00144)投資法國航運公司碼頭資產,有助提高離
          岸現金流
         ﹡六福集團(00590)中期純利按年跌25﹒4%至4﹒96億元
         ﹡林禧彥獲委任為恒生銀行(00011)保險業務主管兼恒生保險行政總裁
         ﹡偉工控股(01793)中期純利按年升58%至2139萬元
         ﹡中央結算阿里(09988)持股達港發行近十倍,疑花旗ADS轉倉

 

   《國企紅籌》﹡首長寶佳(00103)附屬訂建設合同,涉約4043萬
         ﹡國藥(01099)一手80萬股交叉盤,涉資2086萬元
         ﹡五礦地產(00230)斥8﹒3億人幣投得成都青羊區住宅用地
         ﹡金風科技(02208)表示四名管理層減持近354萬股A股
         ﹡深高速(00548)10月深圳地區車流量升5至15%

 

   《神州民企》﹡中國宏橋(01378)203萬噸鋁產能置已獲山東工業廳公示
         ﹡中國東方集團(00581)斥近12億人幣收購鐵鋼產能
         ﹡中集天達(00445)附屬中標成都天府國際機場項目,涉5億人幣

 

   《中國要聞》﹡武漢列全國首批廣電5G網絡試點為第18個試點城市
         ﹡國家醫保新增70種藥品,價格平均下降60﹒7%
         ﹡國務院印發通知下調部分基建項目最低資本金比例
         ﹡中央匯金首三季淨利潤同比增12%至4513億人幣
         ﹡王健林表示萬達將在長春投資建設影視產業鏈
         ﹡財政部提前下達萬億專項債限額,中國交建A升逾1%
         ﹡國投電力跌2%,旗下公司擬於英國興建海上風電項目
         ﹡海油工程升1%,簽訂近44億元液化天然氣工程合同
         ﹡康弘藥業漲停,旗下藥品續獲納入醫保名單
         ﹡渣打料明年中國債券增至少8%,政府債首超10萬億
         ﹡華儀電氣挫2%,股東佔用公司資金承諾一個月內解決
         ﹡新希望微揚,養豬養成率逾90%稱是業內損失最低
         ﹡上投摩根:外資對A股仍然低配,提升空間巨大
         ﹡郵儲行A股IPO今起申購,引超額配售選擇權穩股價
         ﹡改委與新開發銀行舉辦研討會,研大灣區綜合交通發展
         ﹡日本確認再有公民於7月在中國湖南被拘
         ﹡多個長租公寓面臨資金鏈斷裂風險,官媒籲規範發展
         ﹡傳廣州繳社保人士可在佛山購房,佛山住建局否認
         ﹡衛健委:以藥品集採和使用為突破口進一步深化醫改
         ﹡人行副行長范一飛:支付業務必須持牌經營接受監管
         ﹡中證監首席律師:目前證券法修訂工作正在加快
         ﹡農業農村部指堅持土地承包關係穩定並長久不變;確保明年新增高標準農田
          8000萬畝以上
         ﹡內蒙古四子王旗確診1例腺鼠疫病例;北京全面啟動全市統一滅鼠行動;國
          家衛健委:肺鼠疫兩患者仍病情危重,當局全力救治
         ﹡觀望涉港法案會否破壞中美貿談,人幣即期收跌68點
         ﹡商務部指將採取措施確保豬肉價格穩定
         ﹡中行表示若政策不大調整,明年經濟自然增長率低於6%;銀行業需構建高
          質量發展評估框架,拓展區塊鏈;中行報告指未來人民幣匯率利好因素明顯
          增多
         ﹡商務部料2019年版市場准入負面清單呈五大特點;外資零售企業正加快
          在中國開店布局
         ﹡上海成立推進國際航運中心建設領導小組
         ﹡上海證券料2020年是非牛非熊的「配置市」
         ﹡安信指A股明年進入成熟牛,股指明年初達到階段低位;安信證券高善文料
          中國經濟增速下滑不會極大拖累股市
         ﹡臨港新片區再簽約7個重大項目,總投資150億人幣
         ﹡瑞銀證券表示2020年看好行業龍頭和國企改革受益者
         ﹡內地出台P2P轉型小貸公司試點政策,本月底前啟動
         ﹡中煤協料煤炭供需總體寬鬆,個別地區或現結構性緊張
         ﹡國家煤礦安監局:將開展為期3個月煤礦安全集中整治
         ﹡財政部稱10月末全國地方政府債務餘額21﹒4萬億
         ﹡中美關係再起波瀾,港股26300點料暫見支持
         ﹡人行連續7天停逆回購,今零投放零回籠
         ﹡默克爾籲歐盟對華統一立場,不應全面禁華為參與5G
         ﹡外交部指敦促美方不得實施涉港法案,影響中美合作;商務部回應中美會否
          更難達成協議:沒進一步訊息透露
         ﹡中國公開「王立強」受審畫面,惟畫質不佳難辨認
         ﹡霸菱推出首隻中國境內私募基金
         ﹡微信拓展海外旅遊局「朋友圈」,發起「微信國家歡迎計劃」
         ﹡國防部:中國發展航母是戰略抉擇,第二艘正試驗試航

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒3%,報11617﹒08點
         ﹡被指詛咒蘇貞昌將住院,韓國瑜副手張善政急道歉

 

   《其他消息》﹡傳Panasonic退出半導體市場
         ﹡英國11月樓價按年漲0﹒8%,4個月來最大升幅
         ﹡瑞士第三季經濟增長0﹒4%,勝市場預期
         ﹡歐盟新任執委會主席任命獲通過,承諾將對抗氣候威脅
         ﹡聯儲局褐皮書:美國經濟溫和增長,就業市場仍然強勁
         ﹡巴克萊削總裁退休金,波音777X傳測試時機身裂開
         ﹡日本10月零售銷售創4年多來最大跌幅
         ﹡黑田東彥:支持政府增加財政開支抵禦海外風險
         ﹡澳洲第三季企業投資下跌0﹒2%
         ﹡jobsDB調查預計明年上班族平均僅加薪2﹒7%;報道指政府估算明
          年失業率或升至5%;總商會調查指49%受訪企業首10月營業額按年下
          跌
         ﹡仲量聯行料啟德區地皮平均入標數目較兩年前減67%;美聯指今年一手私
          樓註冊量重上2萬宗,創15年新高
         ﹡測量師表示高鐵站地低價批出,反映政府調整底價免流標
         ﹡施羅德表示私募股權已成為更可行的長期集資渠道;若美經濟放緩加快,需
          對高企的美股審慎
         ﹡傳俄羅斯將向油組施壓,要求改變石油產量計算方法
         ﹡3名落選人指投票及點票不公或提選舉呈請
         ﹡三個月及以下拆息全線上升,隔夜息高見2﹒1厘
         ﹡旅議會表示今年聖誕假期團費按年跌5%,報團人數減少15%
         ﹡德勤建議政府全數寬免暫繳稅,支援中產人士並推擴本地企業
         ﹡銀河證券料工業利潤持續好轉至少等到明年第三季
         ﹡先機料投資新興市場的致勝關鍵乃聚焦基本面
         ﹡Quantifeed夥信銀國際在港推首項銀行智能投資顧問服務;信銀
          國際推出Robo 360智能投資顧問服務
         ﹡歐洲股市早段下滑,英股報7390跌38點,德股回落53點

 

   《修例風暴》﹡警方:在理大檢獲最少600枚汽油彈及20樽濃硫酸;進入理大為處理危
          險品及搜證,非為搜捕
         ﹡鄧炳強表示不反對成立獨立檢討委員會

 

   《人權法案》﹡外交部召見美駐華大使,就法案簽署成法提出嚴正交涉
         ﹡佩洛西指美國會與香港市民團結站在一起
         ﹡金管局表示法案未見即時影響,香港銀行及聯匯制度穩健
         ﹡美國簽涉港法案,外交部談反制:「該來的早晚會來」
         ﹡特朗普簽涉港法案,外交部斥是赤裸裸霸權行徑將反制
         ﹡梁振英稱支持法案議員對香港情況沒有全面及正確理解
         ﹡港澳辦強烈譴責美國「香港人權與民主法案」簽署成法
         ﹡黃之鋒指港美關係里程碑,或在西方國家帶來骨牌效應
         ﹡匯豐梁兆基表示簽署人權民主法案對香港經濟影響有限

 
 

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