开市前财经信息
2019年11月29日
《外围重点》欧美主要股市指数收市：
纽约道琼斯 休市
标普５００ 休市
纳斯达克 休市
伦敦富时１００ ７４１６．４３ 跌 １３．３５点／０．１８％
法兰克福ＤＡＸ １３２４５．５８ 跌 ４１．４９点／０．３１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９１２．７２ 跌 １４．１２点／０．２４％
﹡香港时间７：４７ａｍ美元兑日圆１０９．５４，欧元兑美元１．１０１２
隔晚（２８日）美股因感恩节而休市，欧洲主要三大股市都普遍回吐，其中投资者关注英国大选民调数据，有分析指英国首相约翰逊及其党派有望在议会中赢得６８个议席。数据方面，１１月欧元区经济景气指数升幅大于预期，由１００﹒８升至１０１﹒３，有欧洲官员透露，欧洲央行有望将通胀率由「低于但接近２％」升至２％，欧洲央行会议将于１２月１２日举行，届时新任行长拉加德有望公布相关详情。英国富时１００指数收报７４１６点，跌１３点或０﹒１８％。德国ＤＡＸ指数收报１３２４５点，跌４１点或０﹒３１％。法国ＣＡＣ指数报５９１２点，跌１４点或０﹒２４％。港股夜期收报２６９０２点，升３４点，高水８点。美股及ＡＤＲ因感恩节关系休息一天。由于美股休市关系，预料港股今早缺乏方向，而有「黑期」之称的新加坡ＨＳ５０指数现报２６８４２点，跌４７点或０﹒１７％。考虑到缺乏美股指引，虽然期结日已过，但港股相信维持在窄幅上落格局，预料恒指今早约低开百点之内，暂定在２６８００点左右上落，投资者可考虑暂时先行观望。
据外电引述文件报道，德国经济部长阿尔特迈尔周五将宣布新产业战略，计划对收购机器人及人工智能等高科技企业的非欧洲投资者进行审查，相信此举是针对有政府背景的中国投资者。虽然文件中没有提及中国，但德国及欧盟官员多次表示，希望与中国有一个公平的竞争环境，指责中国为保护本国企业而限制外资投资。文件指出，经济部已经对一份相关法律进行进一步修正，根据该项法律，政府将扩大审查的可能性，并对何为关键技术做出明确的定义，如外国投资影响到国家安全利益，政府必须能够进行更严格地审查。根据这项新规，人工智能、机器人、半导体、生物技术及量子技术等领域的投资者若所购德国企业股份达到或超过１０％，则必须允许德国进行审查。
《中国证券报》
金融委持续关注中小银行资本补充
１８家上市公司２４品种入选医保药品目录
行政司法共同求解上市公司违规担保顽疾
《上海证券报》
金融委：进一步深化资本市场和中小银行改革
７券商科创板跟投浮亏２４２９万元
贸易高质量发展顶层设计揭开面纱
《证券时报》
３４项重点工作绘就贸易高质量发展路线图
金融委：深化资本市场和中小银行改革
深河特别合作区落子在望
上一交易日要闻
《上日重点》﹡特朗普签涉港法案，外交部斥是赤裸裸霸权行径将反制；金管局表示法案未
见实时影响，香港银行及联汇制度稳健；港澳办强烈谴责美国「香港人权与
民主法案」签署成法；梁振英称支持法案议员对香港情况没有全面及正确理
解；黄之锋指港美关系里程碑，或在西方国家带来骨牌效应
﹡周大福（１９２９）中期纯利按年跌２０﹒８％，派息０﹒１２元；周大福
指没有裁员及放员工无薪假，续租店铺有中双位数租金下调
《上日市况》﹡中美贸谈恐生变，港股跌６０点报２６８９３，十天百天线失而复得
《深沪股市》﹡沪指收跌０﹒４７％，成交仅３１７９亿元近十个月低
《美元汇价》﹡关注英镑能否突破１﹒３０２０的前高位；欧元最新报１﹒１００５／
０８，日圆最新报１０９﹒４５／４９
《新股上市》﹡ＷＭＣＨ（０８２０８）暗盘开０﹒５元高招股价２５％
﹡文件指康宁杰瑞生物制药拟集资不超过１８﹒３亿元
﹡启明医疗（０２５００）今起招股入场费约１６６６６元
﹡康龙化成（０３７５９）首挂高收７％，每手赚２７５元；首挂报
４３﹒４５元，高招股价逾一成
﹡捷隆（０１４２５）首挂开报０﹒４８元，高招股价两成；首挂收报
０﹒４１５元，高招股价近４％
﹡ＷＭＣＨ公开招股超购逾２９倍，一手中签２８％
﹡大连商管集团发行４亿美元债券，获３﹒３倍超购
﹡迈科管业（１５５３）明起招股入场费４８４８﹒４元
《公司业绩》﹡耀才证券（１４２８）中期少赚１２％至２﹒１２亿，不派中期息
﹡必瘦站（１８３０）中期多赚５２％至２﹒４３亿，不派中期息
﹡李氏大药厂（９５０）第三季度纯利按年跌４１﹒４％
﹡周大福（１９２９）中期纯利按年跌２０﹒８％，派息０﹒１２元
《公司信息》﹡永旺（０９８４）续租屯门市广场一期铺位六年，租金总额逾６亿元
﹡信达生物（０１８０１）新药物达伯舒列入新版国家医保目录
﹡恒嘉融资租赁（０３７９）附属设厂生产食品添加剂，尚欠政府环评
﹡枫叶教育（１３１７）全年赚６﹒６亿人币升２１％，息５﹒６港仙
﹡远东发展（０００３５）拟分拆四国酒店物业以信托形式上市；消息指远东
发展分拆酒店物业新加坡上市，集资最多２８﹒７亿元
﹡中国能源建设（０３９９６）附属获伊拉克电站项目，涉资１２亿美元
﹡新地（０００１６）指中标高铁商地意义非凡，分析料引大型港资参与：夺
高铁站商业地具战略意义，市场对后市莫衷一是
﹡松龄护老（０１９８９）称需要更多时间采取适当步骤以恢复公众持股量
﹡美捷汇控股（０１３８９）中期转盈为亏录蚀１１７４万元，不派中期息
﹡港交所（００３８８）与上海航运交易所签订合作备忘录
﹡华润医药（０３３２０）治疗心肌梗塞生药品瑞通立获纳入国家医保目录
﹡标普指招商局港口（００１４４）投资法国航运公司码头资产，有助提高离
岸现金流
﹡六福集团（００５９０）中期纯利按年跌２５﹒４％至４﹒９６亿元
﹡林禧彦获委任为恒生银行（０００１１）保险业务主管兼恒生保险行政总裁
﹡伟工控股（０１７９３）中期纯利按年升５８％至２１３９万元
﹡中央结算阿里（０９９８８）持股达港发行近十倍，疑花旗ＡＤＳ转仓
《国企红筹》﹡首长宝佳（００１０３）附属订建设合同，涉约４０４３万
﹡国药（０１０９９）一手８０万股交叉盘，涉资２０８６万元
﹡五矿地产（００２３０）斥８﹒３亿人币投得成都青羊区住宅用地
﹡金风科技（０２２０８）表示四名管理层减持近３５４万股Ａ股
﹡深高速（００５４８）１０月深圳地区车流量升５至１５％
《神州民企》﹡中国宏桥（０１３７８）２０３万吨铝产能置已获山东工业厅公示
﹡中国东方集团（００５８１）斥近１２亿人币收购铁钢产能
﹡中集天达（００４４５）附属中标成都天府国际机场项目，涉５亿人币
《中国要闻》﹡武汉列全国首批广电５Ｇ网络试点为第１８个试点城市
﹡国家医保新增７０种药品，价格平均下降６０﹒７％
﹡国务院印发通知下调部分基建项目最低资本金比例
﹡中央汇金首三季净利润同比增１２％至４５１３亿人币
﹡王健林表示万达将在长春投资建设影视产业链
﹡财政部提前下达万亿专项债限额，中国交建Ａ升逾１％
﹡国投电力跌２％，旗下公司拟于英国兴建海上风电项目
﹡海油工程升１％，签订近４４亿元液化天然气工程合同
﹡康弘药业涨停，旗下药品续获纳入医保名单
﹡渣打料明年中国债券增至少８％，政府债首超１０万亿
﹡华仪电气挫２％，股东占用公司资金承诺一个月内解决
﹡新希望微扬，养猪养成率逾９０％称是业内损失最低
﹡上投摩根：外资对Ａ股仍然低配，提升空间巨大
﹡邮储行Ａ股ＩＰＯ今起申购，引超额配售选择权稳股价
﹡改委与新开发银行举办研讨会，研大湾区综合交通发展
﹡日本确认再有公民于７月在中国湖南被拘
﹡多个长租公寓面临资金链断裂风险，官媒吁规范发展
﹡传广州缴社保人士可在佛山购房，佛山住建局否认
﹡卫健委：以药品集采和使用为突破口进一步深化医改
﹡人行副行长范一飞：支付业务必须持牌经营接受监管
﹡中证监首席律师：目前证券法修订工作正在加快
﹡农业农村部指坚持土地承包关系稳定并长久不变；确保明年新增高标准农田
８０００万亩以上
﹡内蒙古四子王旗确诊１例腺鼠疫病例；北京全面启动全市统一灭鼠行动；国
家卫健委：肺鼠疫两患者仍病情危重，当局全力救治
﹡观望涉港法案会否破坏中美贸谈，人币即期收跌６８点
﹡商务部指将采取措施确保猪肉价格稳定
﹡中行表示若政策不大调整，明年经济自然增长率低于６％；银行业需构建高
质量发展评估框架，拓展区块链；中行报告指未来人民币汇率利好因素明显
增多
﹡商务部料２０１９年版市场准入负面清单呈五大特点；外资零售企业正加快
在中国开店布局
﹡上海成立推进国际航运中心建设领导小组
﹡上海证券料２０２０年是非牛非熊的「配置市」
﹡安信指Ａ股明年进入成熟牛，股指明年初达到阶段低位；安信证券高善文料
中国经济增速下滑不会极大拖累股市
﹡临港新片区再签约７个重大项目，总投资１５０亿人币
﹡瑞银证券表示２０２０年看好行业龙头和国企改革受益者
﹡内地出台Ｐ２Ｐ转型小贷公司试点政策，本月底前启动
﹡中煤协料煤炭供需总体宽松，个别地区或现结构性紧张
﹡国家煤矿安监局：将开展为期３个月煤矿安全集中整治
﹡财政部称１０月末全国地方政府债务余额２１﹒４万亿
﹡中美关系再起波澜，港股２６３００点料暂见支持
﹡人行连续７天停逆回购，今零投放零回笼
﹡默克尔吁欧盟对华统一立场，不应全面禁华为参与５Ｇ
﹡外交部指敦促美方不得实施涉港法案，影响中美合作；商务部回应中美会否
更难达成协议：没进一步讯息透露
﹡中国公开「王立强」受审画面，惟画质不佳难辨认
﹡霸菱推出首只中国境内私募基金
﹡微信拓展海外旅游局「朋友圈」，发起「微信国家欢迎计划」
﹡国防部：中国发展航母是战略抉择，第二艘正试验试航
《宝岛快讯》﹡台股收跌０﹒３％，报１１６１７﹒０８点
﹡被指诅咒苏贞昌将住院，韩国瑜副手张善政急道歉
《其他消息》﹡传Ｐａｎａｓｏｎｉｃ退出半导体市场
﹡英国１１月楼价按年涨０﹒８％，４个月来最大升幅
﹡瑞士第三季经济增长０﹒４％，胜市场预期
﹡欧盟新任执委会主席任命获通过，承诺将对抗气候威胁
﹡联储局褐皮书：美国经济温和增长，就业市场仍然强劲
﹡巴克莱削总裁退休金，波音７７７Ｘ传测试时机身裂开
﹡日本１０月零售销售创４年多来最大跌幅
﹡黑田东彦：支持政府增加财政开支抵御海外风险
﹡澳洲第三季企业投资下跌０﹒２％
﹡ｊｏｂｓＤＢ调查预计明年上班族平均仅加薪２﹒７％；报道指政府估算明
年失业率或升至５％；总商会调查指４９％受访企业首１０月营业额按年下
跌
﹡仲量联行料启德区地皮平均入标数目较两年前减６７％；美联指今年一手私
楼注册量重上２万宗，创１５年新高
﹡测量师表示高铁站地低价批出，反映政府调整底价免流标
﹡施罗德表示私募股权已成为更可行的长期集资渠道；若美经济放缓加快，需
对高企的美股审慎
﹡传俄罗斯将向油组施压，要求改变石油产量计算方法
﹡３名落选人指投票及点票不公或提选举呈请
﹡三个月及以下拆息全线上升，隔夜息高见２﹒１厘
﹡旅议会表示今年圣诞假期团费按年跌５％，报团人数减少１５％
﹡德勤建议政府全数宽免暂缴税，支持中产人士并推扩本地企业
﹡银河证券料工业利润持续好转至少等到明年第三季
﹡先机料投资新兴市场的致胜关键乃聚焦基本面
﹡Ｑｕａｎｔｉｆｅｅｄ伙信银国际在港推首项银行智能投资顾问服务；信银
国际推出Ｒｏｂｏ ３６０智能投资顾问服务
﹡欧洲股市早段下滑，英股报７３９０跌３８点，德股回落５３点
《修例风暴》﹡警方：在理大检获最少６００枚汽油弹及２０樽浓硫酸；进入理大为处理危
险品及搜证，非为搜捕
﹡邓炳强表示不反对成立独立检讨委员会
《人权法案》﹡外交部召见美驻华大使，就法案签署成法提出严正交涉
﹡佩洛西指美国会与香港市民团结站在一起
﹡金管局表示法案未见实时影响，香港银行及联汇制度稳健
﹡美国签涉港法案，外交部谈反制：「该来的早晚会来」
﹡特朗普签涉港法案，外交部斥是赤裸裸霸权行径将反制
﹡梁振英称支持法案议员对香港情况没有全面及正确理解
﹡港澳办强烈谴责美国「香港人权与民主法案」签署成法
﹡黄之锋指港美关系里程碑，或在西方国家带来骨牌效应
﹡汇丰梁兆基表示签署人权民主法案对香港经济影响有限
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