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股市焦点 2019-11-29
 

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开市前财经信息

2019年11月29日

     《外围重点》欧美主要股市指数收市:

         纽约道琼斯            休市
         标普500            休市
         纳斯达克             休市
         伦敦富时100   7416.43 跌  13.35点/0.18%
         法兰克福DAX  13245.58 跌  41.49点/0.31%
         巴黎CAC40   5912.72 跌  14.12点/0.24%
  
        ﹡香港时间7:47am美元兑日圆109.54,欧元兑美元1.1012

 

   隔晚(28日)美股因感恩节而休市,欧洲主要三大股市都普遍回吐,其中投资者关注英国大选民调数据,有分析指英国首相约翰逊及其党派有望在议会中赢得68个议席。数据方面,11月欧元区经济景气指数升幅大于预期,由100﹒8升至101﹒3,有欧洲官员透露,欧洲央行有望将通胀率由「低于但接近2%」升至2%,欧洲央行会议将于12月12日举行,届时新任行长拉加德有望公布相关详情。英国富时100指数收报7416点,跌13点或0﹒18%。德国DAX指数收报13245点,跌41点或0﹒31%。法国CAC指数报5912点,跌14点或0﹒24%。港股夜期收报26902点,升34点,高水8点。美股及ADR因感恩节关系休息一天。由于美股休市关系,预料港股今早缺乏方向,而有「黑期」之称的新加坡HS50指数现报26842点,跌47点或0﹒17%。考虑到缺乏美股指引,虽然期结日已过,但港股相信维持在窄幅上落格局,预料恒指今早约低开百点之内,暂定在26800点左右上落,投资者可考虑暂时先行观望。
 

   据外电引述文件报道,德国经济部长阿尔特迈尔周五将宣布新产业战略,计划对收购机器人及人工智能等高科技企业的非欧洲投资者进行审查,相信此举是针对有政府背景的中国投资者。虽然文件中没有提及中国,但德国及欧盟官员多次表示,希望与中国有一个公平的竞争环境,指责中国为保护本国企业而限制外资投资。文件指出,经济部已经对一份相关法律进行进一步修正,根据该项法律,政府将扩大审查的可能性,并对何为关键技术做出明确的定义,如外国投资影响到国家安全利益,政府必须能够进行更严格地审查。根据这项新规,人工智能、机器人、半导体、生物技术及量子技术等领域的投资者若所购德国企业股份达到或超过10%,则必须允许德国进行审查。
 

 


《中国证券报》


金融委持续关注中小银行资本补充
 

国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议。会议指出,要注重在改革发展中化解风险,多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力。


18家上市公司24品种入选医保药品目录
 

建立医保制度以来规模最大的一轮国家医保药品目录调整谈判28日收官:150个谈判品种中,有97个谈判成功,共计18家上市公司的24个创新药和独家品种入选。纳入医保药品目录是创新药快速放量的唯一途径。业内人士预期,未来十年内临床急需的创新药每年有望保持25%的营收增速。


行政司法共同求解上市公司违规担保顽疾
 

最高人民法院11月14日发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,对公司为他人提供担保相关问题做出裁判指导,肯定了上市公司公告及决策程序的必要性。接近监管层人士指出,此前对上市公司违规担保的监管主要在行政监管层次,《纪要》将行政监管升至司法层面,为打击上市公司违规担保提供了有力武器。


《上海证券报》


金融委:进一步深化资本市场和中小银行改革
 

国务院金融稳定发展委员会28日召开会议,研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题。会议提出,下一阶段要进一步深化资本市场和中小银行改革,引导私募基金行业规范健康发展,提升金融体系的适应性、竞争力和普惠性,促进金融和经济良性循环。


7券商科创板跟投浮亏2429万元
 

作为科创板的一项制度创新,「保荐+跟投」模式打破了券商以往「只荐不保」的业务格局。而随着几只科创板股票的破发,部分券商跟投已出现浮亏。截至28日收盘,有7家券商的科创板跟投浮亏总计2429万元人民币。


贸易高质量发展顶层设计揭开面纱
 

国务院28日发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》,期待已久的贸易发展顶层设计揭开面纱。《意见》从加快创新驱动、培育新业态、建设平台体系等10大方面具体阐释了中国贸易高质量发展的方向,进一步明确优化国际国内市场布局、扩大进口以及发展新业态等方面的具体措施。


《证券时报》


34项重点工作绘就贸易高质量发展路线图
 

国务院28日发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》。这是中国推动贸易提质增效的纲领性文件,绘制了未来若干年贸易高质量发展路线图。《意见》多处强调了中国贸易高质量发展要修炼内功、激发贸易高质量发展内生动力的政策思路。


金融委:深化资本市场和中小银行改革
 

国务院金融稳定发展委员会28日召开第十次会议,研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题,部署近期金融改革开放重点工作。会议由国务院副总理刘鹤主持。


深河特别合作区落子在望
 

广东河源是深圳对口帮扶的城市,河源与深圳之间的「深河特别合作区」近日成为市场讨论的焦点。随着产业转移到河源的企业越来越多,深圳与河源的经济关联度也越来越高,河源有望继汕尾之后,为「临深片区」划定新的边界。

 
 


上一交易日要闻

 

   《上日重点》﹡特朗普签涉港法案,外交部斥是赤裸裸霸权行径将反制;金管局表示法案未
          见实时影响,香港银行及联汇制度稳健;港澳办强烈谴责美国「香港人权与
          民主法案」签署成法;梁振英称支持法案议员对香港情况没有全面及正确理
          解;黄之锋指港美关系里程碑,或在西方国家带来骨牌效应
         ﹡周大福(1929)中期纯利按年跌20﹒8%,派息0﹒12元;周大福
          指没有裁员及放员工无薪假,续租店铺有中双位数租金下调

 

   《上日市况》﹡中美贸谈恐生变,港股跌60点报26893,十天百天线失而复得

 

   《深沪股市》﹡沪指收跌0﹒47%,成交仅3179亿元近十个月低

 

   《美元汇价》﹡关注英镑能否突破1﹒3020的前高位;欧元最新报1﹒1005/
          08,日圆最新报109﹒45/49

 

   《新股上市》﹡WMCH(08208)暗盘开0﹒5元高招股价25%
         ﹡文件指康宁杰瑞生物制药拟集资不超过18﹒3亿元
         ﹡启明医疗(02500)今起招股入场费约16666元
         ﹡康龙化成(03759)首挂高收7%,每手赚275元;首挂报
          43﹒45元,高招股价逾一成
         ﹡捷隆(01425)首挂开报0﹒48元,高招股价两成;首挂收报
          0﹒415元,高招股价近4%
         ﹡WMCH公开招股超购逾29倍,一手中签28%
         ﹡大连商管集团发行4亿美元债券,获3﹒3倍超购
         ﹡迈科管业(1553)明起招股入场费4848﹒4元

 

   《公司业绩》﹡耀才证券(1428)中期少赚12%至2﹒12亿,不派中期息
         ﹡必瘦站(1830)中期多赚52%至2﹒43亿,不派中期息
         ﹡李氏大药厂(950)第三季度纯利按年跌41﹒4%
         ﹡周大福(1929)中期纯利按年跌20﹒8%,派息0﹒12元

 

   《公司信息》﹡永旺(0984)续租屯门市广场一期铺位六年,租金总额逾6亿元
         ﹡信达生物(01801)新药物达伯舒列入新版国家医保目录
         ﹡恒嘉融资租赁(0379)附属设厂生产食品添加剂,尚欠政府环评
         ﹡枫叶教育(1317)全年赚6﹒6亿人币升21%,息5﹒6港仙
         ﹡远东发展(00035)拟分拆四国酒店物业以信托形式上市;消息指远东
          发展分拆酒店物业新加坡上市,集资最多28﹒7亿元
         ﹡中国能源建设(03996)附属获伊拉克电站项目,涉资12亿美元
         ﹡新地(00016)指中标高铁商地意义非凡,分析料引大型港资参与:夺
          高铁站商业地具战略意义,市场对后市莫衷一是
         ﹡松龄护老(01989)称需要更多时间采取适当步骤以恢复公众持股量
         ﹡美捷汇控股(01389)中期转盈为亏录蚀1174万元,不派中期息
         ﹡港交所(00388)与上海航运交易所签订合作备忘录
         ﹡华润医药(03320)治疗心肌梗塞生药品瑞通立获纳入国家医保目录
         ﹡标普指招商局港口(00144)投资法国航运公司码头资产,有助提高离
          岸现金流
         ﹡六福集团(00590)中期纯利按年跌25﹒4%至4﹒96亿元
         ﹡林禧彦获委任为恒生银行(00011)保险业务主管兼恒生保险行政总裁
         ﹡伟工控股(01793)中期纯利按年升58%至2139万元
         ﹡中央结算阿里(09988)持股达港发行近十倍,疑花旗ADS转仓

 

   《国企红筹》﹡首长宝佳(00103)附属订建设合同,涉约4043万
         ﹡国药(01099)一手80万股交叉盘,涉资2086万元
         ﹡五矿地产(00230)斥8﹒3亿人币投得成都青羊区住宅用地
         ﹡金风科技(02208)表示四名管理层减持近354万股A股
         ﹡深高速(00548)10月深圳地区车流量升5至15%

 

   《神州民企》﹡中国宏桥(01378)203万吨铝产能置已获山东工业厅公示
         ﹡中国东方集团(00581)斥近12亿人币收购铁钢产能
         ﹡中集天达(00445)附属中标成都天府国际机场项目,涉5亿人币

 

   《中国要闻》﹡武汉列全国首批广电5G网络试点为第18个试点城市
         ﹡国家医保新增70种药品,价格平均下降60﹒7%
         ﹡国务院印发通知下调部分基建项目最低资本金比例
         ﹡中央汇金首三季净利润同比增12%至4513亿人币
         ﹡王健林表示万达将在长春投资建设影视产业链
         ﹡财政部提前下达万亿专项债限额,中国交建A升逾1%
         ﹡国投电力跌2%,旗下公司拟于英国兴建海上风电项目
         ﹡海油工程升1%,签订近44亿元液化天然气工程合同
         ﹡康弘药业涨停,旗下药品续获纳入医保名单
         ﹡渣打料明年中国债券增至少8%,政府债首超10万亿
         ﹡华仪电气挫2%,股东占用公司资金承诺一个月内解决
         ﹡新希望微扬,养猪养成率逾90%称是业内损失最低
         ﹡上投摩根:外资对A股仍然低配,提升空间巨大
         ﹡邮储行A股IPO今起申购,引超额配售选择权稳股价
         ﹡改委与新开发银行举办研讨会,研大湾区综合交通发展
         ﹡日本确认再有公民于7月在中国湖南被拘
         ﹡多个长租公寓面临资金链断裂风险,官媒吁规范发展
         ﹡传广州缴社保人士可在佛山购房,佛山住建局否认
         ﹡卫健委:以药品集采和使用为突破口进一步深化医改
         ﹡人行副行长范一飞:支付业务必须持牌经营接受监管
         ﹡中证监首席律师:目前证券法修订工作正在加快
         ﹡农业农村部指坚持土地承包关系稳定并长久不变;确保明年新增高标准农田
          8000万亩以上
         ﹡内蒙古四子王旗确诊1例腺鼠疫病例;北京全面启动全市统一灭鼠行动;国
          家卫健委:肺鼠疫两患者仍病情危重,当局全力救治
         ﹡观望涉港法案会否破坏中美贸谈,人币即期收跌68点
         ﹡商务部指将采取措施确保猪肉价格稳定
         ﹡中行表示若政策不大调整,明年经济自然增长率低于6%;银行业需构建高
          质量发展评估框架,拓展区块链;中行报告指未来人民币汇率利好因素明显
          增多
         ﹡商务部料2019年版市场准入负面清单呈五大特点;外资零售企业正加快
          在中国开店布局
         ﹡上海成立推进国际航运中心建设领导小组
         ﹡上海证券料2020年是非牛非熊的「配置市」
         ﹡安信指A股明年进入成熟牛,股指明年初达到阶段低位;安信证券高善文料
          中国经济增速下滑不会极大拖累股市
         ﹡临港新片区再签约7个重大项目,总投资150亿人币
         ﹡瑞银证券表示2020年看好行业龙头和国企改革受益者
         ﹡内地出台P2P转型小贷公司试点政策,本月底前启动
         ﹡中煤协料煤炭供需总体宽松,个别地区或现结构性紧张
         ﹡国家煤矿安监局:将开展为期3个月煤矿安全集中整治
         ﹡财政部称10月末全国地方政府债务余额21﹒4万亿
         ﹡中美关系再起波澜,港股26300点料暂见支持
         ﹡人行连续7天停逆回购,今零投放零回笼
         ﹡默克尔吁欧盟对华统一立场,不应全面禁华为参与5G
         ﹡外交部指敦促美方不得实施涉港法案,影响中美合作;商务部回应中美会否
          更难达成协议:没进一步讯息透露
         ﹡中国公开「王立强」受审画面,惟画质不佳难辨认
         ﹡霸菱推出首只中国境内私募基金
         ﹡微信拓展海外旅游局「朋友圈」,发起「微信国家欢迎计划」
         ﹡国防部:中国发展航母是战略抉择,第二艘正试验试航

 

   《宝岛快讯》﹡台股收跌0﹒3%,报11617﹒08点
         ﹡被指诅咒苏贞昌将住院,韩国瑜副手张善政急道歉

 

   《其他消息》﹡传Panasonic退出半导体市场
         ﹡英国11月楼价按年涨0﹒8%,4个月来最大升幅
         ﹡瑞士第三季经济增长0﹒4%,胜市场预期
         ﹡欧盟新任执委会主席任命获通过,承诺将对抗气候威胁
         ﹡联储局褐皮书:美国经济温和增长,就业市场仍然强劲
         ﹡巴克莱削总裁退休金,波音777X传测试时机身裂开
         ﹡日本10月零售销售创4年多来最大跌幅
         ﹡黑田东彦:支持政府增加财政开支抵御海外风险
         ﹡澳洲第三季企业投资下跌0﹒2%
         ﹡jobsDB调查预计明年上班族平均仅加薪2﹒7%;报道指政府估算明
          年失业率或升至5%;总商会调查指49%受访企业首10月营业额按年下
          跌
         ﹡仲量联行料启德区地皮平均入标数目较两年前减67%;美联指今年一手私
          楼注册量重上2万宗,创15年新高
         ﹡测量师表示高铁站地低价批出,反映政府调整底价免流标
         ﹡施罗德表示私募股权已成为更可行的长期集资渠道;若美经济放缓加快,需
          对高企的美股审慎
         ﹡传俄罗斯将向油组施压,要求改变石油产量计算方法
         ﹡3名落选人指投票及点票不公或提选举呈请
         ﹡三个月及以下拆息全线上升,隔夜息高见2﹒1厘
         ﹡旅议会表示今年圣诞假期团费按年跌5%,报团人数减少15%
         ﹡德勤建议政府全数宽免暂缴税,支持中产人士并推扩本地企业
         ﹡银河证券料工业利润持续好转至少等到明年第三季
         ﹡先机料投资新兴市场的致胜关键乃聚焦基本面
         ﹡Quantifeed伙信银国际在港推首项银行智能投资顾问服务;信银
          国际推出Robo 360智能投资顾问服务
         ﹡欧洲股市早段下滑,英股报7390跌38点,德股回落53点

 

   《修例风暴》﹡警方:在理大检获最少600枚汽油弹及20樽浓硫酸;进入理大为处理危
          险品及搜证,非为搜捕
         ﹡邓炳强表示不反对成立独立检讨委员会

 

   《人权法案》﹡外交部召见美驻华大使,就法案签署成法提出严正交涉
         ﹡佩洛西指美国会与香港市民团结站在一起
         ﹡金管局表示法案未见实时影响,香港银行及联汇制度稳健
         ﹡美国签涉港法案,外交部谈反制:「该来的早晚会来」
         ﹡特朗普签涉港法案,外交部斥是赤裸裸霸权行径将反制
         ﹡梁振英称支持法案议员对香港情况没有全面及正确理解
         ﹡港澳办强烈谴责美国「香港人权与民主法案」签署成法
         ﹡黄之锋指港美关系里程碑,或在西方国家带来骨牌效应
         ﹡汇丰梁兆基表示签署人权民主法案对香港经济影响有限

 
 

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