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股市焦點 2019-11-15
 

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開市前財經資訊

2019年11月15日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27781.96 跌   1.63點/0.01%
         標普500     3096.63 升   2.59點/0.08%
         納斯達克      8479.02 跌   3.08點/0.04%
         倫敦富時100   7292.76 跌  58.45點/0.80%
         法蘭克福DAX  13180.23 跌  49.84點/0.38%
         巴黎CAC40   5901.08 跌   6.00點/0.10%
  
        ﹡香港時間7:31am美元兌日圓108.44,歐元兌美元1.1024

 

   美國股市周四(14日)個別發展,標指收市創下歷史新高,收漲2點或0﹒1%至3096點。道指下跌1點,至27781點。納指回落3點,報 8479點。美債息下滑,因投資者重新評估中美接近達成貿易協議的可能性,兼且美債價格在上周出現因技術因素導致的過度拋售後反彈。10年期美債息升至1﹒973%,為8月1日以來最高水平,高於11月1日的 1﹒670%。
 

   聯儲局主席鮑威爾表示,美國經濟面臨嚴重衰退的風險仍然很遠,部分是由於長時間的經濟擴張沒有出現過熱的情況。鮑威爾連續第二日在國會作證時,重申目前的經濟增長看起來是可持續的,幾乎沒有跡象表明經濟會立即出現下滑,相信美國經濟會繼續以2%的速度增長,未見到有一個領域會從繁榮轉至衰退,亦不認為製造業下滑會拖累整體經濟。
 

   美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,美國接近與中國達成貿易協議,認為兩國的的磋商極具建設性,將通過電話保持密切聯繫。不過《金融時報》報道,美國與中國的首階段協議可能不會在12月15日美國對中國商品加徵關稅生效之前有定論,因美國政府認為北京在知識產權及農產品採購等問題上作出的讓步不夠,不足以取消關稅。
 

   外電引述知情人士報道,美方在談判中要求中方拿出月度、季度和年度農產品進口具體計劃,但中方談判代表則不願這麼做,這一點令首階段貿易協議談判陷入膠著。另外中方還堅持,協議達成後雙方必須分階段取消加徵的關稅,不過美國總統特朗普此前表示,他未同意減免任何關稅。報道又指,中國開始推遲已經到港的貨輪卸下美國大豆,大約180萬噸大豆正滯留在中國港口內,更多美國農產品進口或將因此而放緩。
 

   中國海關總署和農業農村部周四(14日)聯合發布公告稱,據風險評估結果,即日起解除對美國禽肉進口的限制,允許符合中國法律法規要求的美國禽肉進口。此次解禁,官媒早有放風。《新華社》微博「新華視點」上周曾發文稱,中國海關總署和農業農村部正在研究解除美國禽肉對華出口限制事宜。海關總署新聞發言人此前表示,11月8日,美國《聯邦紀事》公布了中國自產原料禽肉輸美的最終規則,確認中國自產原料禽肉監管體系與美國等效,中方對此表示歡迎。中國商務部新聞發言人高峰周四稱,取消加徵關稅是中美雙方達成協議的重要條件,如果雙方達成第一階段協議,關稅的取消幅度應充分體現第一階段協議的重要性,而其重要性應該由雙方共同努力估量,雙方正在就此深入討論。
 

   國家主席習近平在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時,就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場,指出止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。習近平指出,香港持續發生的激進暴力犯罪行為,嚴重踐踏法治和社會秩序,嚴重破壞香港繁榮穩定,嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。習近平稱,將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政,堅定支持香港警方嚴正執法,堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移,貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移,反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。《人民日報》報道,此次是習近平就當前香港局勢,表明中國政府的嚴正立場,表示暴力已將香港推到極危險境地,堅定挺特首,堅定挺港警,堅定依法制暴,是守住香港前途命運的唯一選擇,也是必然選擇,14億中國人絕不容許香港沉淪,強調要堅定不移守護香港。
 

   阿里巴巴(09988)今日至下周三(20日)中午公開招股,每股最高招股價為188元,每手100股,不計手續費,入場費約18989﹒45元,預計於11月26日上市。阿里巴巴計劃發售5億股,當中2﹒5%(約1250萬股)作公開發售,97﹒5% (約4﹒875億股)為國際發售。聯席保薦人為中金公司,瑞士信貸集團。以招股價188元計算,估計所得款項淨額約為935﹒42億元。集資所得所得款項淨額將用於驅動用戶增長及提升參與度;助力企業實現數字化轉型,提升運營效率;及持續創新等發展上。若最終行使所有超額配股權,所得款項淨額約為1076﹒05億元。阿里巴巴是次公開發售採用全電子化申請,亦是首家進行無紙化招股的公司。
 

 


《中國證券報》


習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式並發表講話
 

當地時間11月13日,金磚國家工商論壇閉幕式在巴西利亞舉行。國家主席習近平出席並發表講話。巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩一同出席閉幕式。


經濟運行穩中有進  穩增長將持續發力
 

國家統計局14日公布的數據顯示,10月,規模以上工業增加值同比實際增長4﹒7%,社會消費品零售總額同比增7﹒2%;1-10月,全國固定資產投資同比增長5﹒2%,全國房地產開發投資同比增長10﹒3%。專家認為,面對錯綜復雜的國際形勢和國內經濟下行壓力,經濟總體保持平穩運行。穩增長政策料持續發力,重點在於用好積極財政政策穩投資,加強政策協調,支持經濟築底回升。


兩部門公告:解除美國禽肉進口限制
 

海關總署和農業農村部14日聯合發布公告,解除美國禽肉進口限制。


《上海證券報》


加快補短板項目建設  促進有效投資和產業升級
 

11月14日,中共中央政治局常委、國務院總理李克強在江西南昌主持召開部分省份經濟形勢和保障基本民生座談會。李克強說,今年以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,我國經濟運行在復雜嚴峻環境下保持了總體平穩,仍是世界經濟的亮點。在堅定信心的同時,也要看到當前外部環境不利因素和國內發展兩難多難問題增加。


從10月數據看經濟運行態勢  長期有基礎 短期有支撐
 

10月份主要宏觀經濟指標均出現回落,但經濟總體平穩的態勢並未發生變化。前10個月,工業、服務業、投資、消費等指標累計增速與前三季度基本持平,經濟走出「穩」的步伐;高技術產業生產與投資增速均保持高速增長,服務消費旺盛,彰顯出經濟「進」的力量。


債市境外投資者管理外匯風險更便利了
 

為配合做好國內債券市場對外開放,優化境外機構債券投資項下外匯風險管理,國家外匯管理局14日發布《國家外匯管理局關於完善銀行間債券市場境外機構投資者外匯風險管理有關問題的通知(徵求意見稿)》,向社會公開征求意見。此舉也可推動外匯市場對外開放,進一步便利境外機構投資者管理外匯風險。


《證券時報》


中國擴大對外開放的決心沒有變
 

當地時間11月13日,金磚國家工商論壇閉幕式在巴西利亞舉行。國家主席習近平出席並發表講話。巴西總統博索納羅、俄羅斯總統普京、印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩一同出席閉幕式。


生豬價格漸下「豬峰」  企業擴產見效料在明年
 

近日,記者對生豬行業多家龍頭上市公司負責人及行業分析人士獲悉,目前國內生豬產能出現了一定程度恢復,但由於生豬養殖仍需時日,周期拐點或要等明年下半年才有望出現。不過,前期生豬價格過快上漲已導致市場需求乏力,後期大眾消費或難再支撐肉價大幅上漲。


ETF換購只有正本清源才能長遠發展
 

近期監管層紛紛出手規範ETF換購,此次監管層出手主要是針對ETF換購帶來的兩大弊端。第一是,ETF超比例換購或導致ETF淨值大幅偏離基准,損害持有人利益。監管層出手要求ETF換購規模不可超過成份股在指數中的權重。第二大弊端是,上市公司股東借道ETF換購減持,監管層要求換購要遵守上市公司股東減持的相關規定。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡傳阿里集資額縮至最多134億美元,不設基石投資者,馬雲持股6﹒1%
         ﹡阿里入場費或約1﹒8萬元,三家券商預留逾6百億孖展,傳周五招股息率
          或達4厘
         ﹡宵禁傳言滿天飛,但香港01引述消息指港府現階段不會宵禁,不會取消區
          選
         ﹡教育局宣布學校繼續停課至周日
         ﹡10月社會消費零售總額增速回落至7﹒2%,低於預期

 

   《上日市況》﹡中國經濟數據遜預期,港股收跌247點報26323,創一個月低

 

   《深滬股市》﹡數據不佳吹淡風,惟科技股強捧滬綜指收升0﹒16%

 

   《美元匯價》﹡英國基本面轉弱,鎊匯短線或考驗低位支持;歐元最新報1﹒0997/
          99,日圓最新報108﹒63/66

 

   《公司業績》﹡光大水務(01857)上季純利1﹒83億元,升27%,不派息
         ﹡JOYCE(00647)中期虧損擴大至5492萬元,不派息
         ﹡聯眾(06899)附屬電競公司首三季虧損收窄至1092萬美元
         ﹡中國有贊(08083)九個月淨虧損收窄至3﹒02億元,不派息
         ﹡利標品牌(00787)中期虧損收窄至9000萬美元,不派息
         ﹡利民實業(00229)首九個月純利按年跌48﹒3%
         ﹡新華匯富金融(00188)第三季淨虧損收窄至1100萬元

 

   《公司資訊》﹡傳阿里集資額縮至最多134億美元,不設基石投資者;文件披露馬雲持股
          6﹒1%,上市聯席保薦人中金瑞信;三家券商預留逾600億孖展,傳周
          五招股息率或達4厘
         ﹡三生製藥(01530)新藥獲得國家藥監局批臨床試驗
         ﹡招商局商業房託開始評估香港IPO需求
         ﹡新加坡土木服務商WMCH擬上市發行1﹒5億股
         ﹡平保(02318)聯營壹賬通金融提交美國納斯達克上市申請
         ﹡永聯豐(08617)公開超購近62倍,一手中籤率30%
         ﹡新力控股(02103)公開認購71%,中間偏上定價3﹒98元
         ﹡鵬飛(03348)超購近27倍上限1﹒58元定價
         ﹡泰山石化(01192)德恒民事仲裁請求被駁回
         ﹡華領醫藥(02552)授出購股權合共45萬股
         ﹡港鐵(00066)東涌站關閉,正安排免費接駁巴士由欣澳前往東涌
         ﹡中國能源建設(03996)附屬簽訂阿聯酋烏姆蓋萬海水淡化項目EPC
          合同
         ﹡泓盈控股(01735)宣布改名為中環控股
         ﹡港大零售(01255)附屬與上海交通大學醫學院附屬兒童醫學中心簽訂
          合作意向

 

   《國企紅籌》﹡南航(01055)10月旅客周轉量按年升7﹒82%
         ﹡中糧包裝(00906)下午開市途中突宣布停牌
         ﹡中巴稱讚雙方緊密關係,據報中交建(01800)將投資巴西港口

 

   《神州民企》﹡多間券商看好騰訊(00700)手遊前景,料廣告收入將提升
         ﹡三一國際(00631)附屬認購4億元人民幣金融產品
         ﹡西藏水資源(01115)有理由相信2億股股份遭非法挪用,獲法院禁制
          令
         ﹡瑞金礦業(00246)上市委員會決定下周五除牌,正諮詢法律意見
         ﹡國美零售(00493)不推進債券交換要約及同步新資金發行

 

   《中國要聞》﹡10月汽車製造業增加值增4﹒9%,新能源車挫四成
         ﹡10月社會消費零售總額增速回落至7﹒2%,低預期
         ﹡首10月全國固定資產投資增5﹒2%,低預期
         ﹡統計局表示10月工業增加值增4﹒7%,遠低預期;10月煤炭原油產量
          平穩,天然氣、電力放緩;首10月全國城鎮調查失業率降至5﹒1%;首
          10月全國商品房銷售額增7﹒3%;規模以上工業企業資產負債率降至
          56﹒9%;統計局改統一核算各地區生產總值,解決數據注水問題;10
          月國民經濟運行總體平穩,下行壓力加大;CPI處溫和上漲,豬肉價格是
          主要帶動因素;上月汽車產量降幅收窄,行業增加值增速加快;主要指標運
          行合理區間,有信心全年經濟穩健
         ﹡雲南省三周內第二度爆發非洲豬瘟,近百生豬死亡
         ﹡商務部表示10月對外非金融類直投同比增28%;關稅取消幅度應充分體
          現首階段協議重要性;中方作為RCEP談判參與方,始終支持東盟;首
          10月中國企業對一帶一路投資115億美元;11月底舉行中日韓自貿區
          第十六輪談判;延長對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查期限
         ﹡10月固投增速創紀錄新低,華泰表示基建明年首季發力
         ﹡中原銀行表示剔除汽車消費增長仍低,基建投資難言見底
         ﹡乘聯會表示10月新能源車銷售低迷,補貼退坡干擾大
         ﹡提訟期間名利雙收,瑞幸咖啡決定對星巴克撤訴
         ﹡據報萬達未對董事長之子王思聰債務提供擔保
         ﹡攜程第三季淨利潤7﹒9億人幣,營業利潤率至六年高
         ﹡滬深交所同澄清:不存在股東超額換ETF份額問題
         ﹡10月全國快遞服務企業收入同比增23﹒2%
         ﹡人行連續14日暫停逆回購,零淨投放零回籠
         ﹡外電稱中國進口商本周買入七艘美國大豆船貨
         ﹡特朗普威脅提高中國商品關稅,傳農產品採購問題遇阻
         ﹡中國結算修訂滬倫通存托憑證登記結算業務指南
         ﹡10月外匯佔款減少5﹒98億元,連續第15個月降
         ﹡外交部談稀土問題:願以已資源滿足各國正當需要
         ﹡國資委表示盡快研究制定國企改革三年行動方案

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒2%,報11450﹒42點
         ﹡宋楚瑜料獲郭台銘陣營加持,成藍營韓國瑜絆腳石

 

   《其他消息》﹡傳港府研向富人減稅減低走資壓力,財庫局不置評
         ﹡屋宇署9月批出29份建築圖則,36份入伙紙
         ﹡金管局表示10月外匯基金的境外資產增加145億元
         ﹡本港9月份出口貨量按年下跌7﹒8%,進口跌11%
         ﹡啟德住宅地中標價低下限逾一成,會德豐稱出價屬市價
         ﹡深股通額度全日用近20億元;滬股通額度全日用2﹒9億元,陸股通淨流
          入12﹒1億
         ﹡基金服務公司安特德擴張香港辦事處,反映對市場前景的信心
         ﹡港鐵東涌站關閉,正安排免費接駁巴士由欣澳前往東涌

 

   《修例風暴》﹡政府呼籲僱主彈性處理僱員交通事故下的工作安排
         ﹡CFA推遲香港下月考試時間,可申請退款或異地考試
         ﹡NOW新聞澄清特首將宣布用緊急法實施宵禁令為謠言
         ﹡大律師公會強烈譴責昨晚有人縱火破壞沙田法院
         ﹡民建聯向特首建議成立止暴協調中心並增聘警員
         ﹡康文署所有文康設施今日提早關閉
         ﹡教育局宣布學校繼續停課至周日
         ﹡香港眾志表示美參議院或最快本周審議香港人權民主法案
         ﹡花旗投行一名員工中環被捕,公司提醒員工遠離衝突
         ﹡華僑永亨銀行15家分行暫停服務直至另行通知
         ﹡城大取消全校及學院畢業禮,因原定場地疑被縱火;城大提早明日完結上學
          期授課兼臨時關閉校園
         ﹡香港大學表示餘下學期暫停所有主校區課堂,改線上教學
         ﹡港大理大城大取消本學期餘下課堂
         ﹡張建宗稱近日社會氣氛急轉直下,完全是無政府狀態;張建宗稱昨晚政府高
          層只是舉行普通會議
         ﹡陸委會料昨天及今天將有284名在港台生返台
         ﹡環球時報刪除「香港周末可能宵禁」推文
         ﹡首批懲教署人員獲委任為特務警察,人數不逾100人
         ﹡警方表示昨天共拘捕224人,年齡介乎14-69歲;促大學校方不要容
          忍校園成為暴徒的「兵工廠」
         ﹡香港01表示港府現階段不會宵禁,不會取消區選

 
 

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