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股市焦點 2019-11-12
 

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開市前財經資訊

2019年11月12日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27691.49 升  10.25點/0.04%
         標普500     3087.01 跌   6.07點/0.20%
         納斯達克      8464.28 跌  11.04點/0.13%
         倫敦富時100   7328.54 跌  30.84點/0.42%
         法蘭克福DAX  13198.37 跌  30.19點/0.23%
         巴黎CAC40   5893.82 升   4.12點/0.07%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓109.07,歐元兌美元1.1037

 

   評級機構穆迪將明年全球多國的主權評級展望從穩定下調至負面,稱具破壞性兼難以預測的政治局勢將令經濟增長放緩,並增加發生金融衝擊的風險。穆迪發表報告,對全球142個國家及其63﹒2萬億美元的主權債務作出評級,同時又對英國、南非、印度、墨西哥、土耳其及香港的評級發出警告。穆迪稱,預計明年20國集團(G20)的經濟增長將維持在約2﹒6%,受累於不明朗的的政治及貿易戰,認為美中貿易戰將會削弱開放型及商品出口經濟體。穆迪指,經濟依靠全球供應鏈及貿易的國家及地區,如香港、新加坡、愛爾蘭及越南等經濟正在放緩。而其他擁有巨額經常帳戶赤字兼且最依賴外部資本的國家如土耳其、巴基斯坦及南非等最容易受到金融衝擊。穆迪給予香港「Aa2」主權評級,而評級展望則為負面。
 

   人民銀行公布,10月份人民幣貸款增加6613億元,遠低市場預期的8000億元,同比少增357億元。分部門看,住戶部門貸款增加4210億元,其中,短期貸款增加623億元,中長期貸款增加3587億元;非金融企業及機關團體貸款增加1262億元,其中,短期貸款減少1178億元,中長期貸款增加2216億元,票據融資增加214億元;非銀行業金融機構貸款增加1123億元。10月末廣義貨幣(M2)餘額194﹒56萬億元(人民幣.下同),同比增長8﹒4%,增速與上月末同期持平,比上年同期高0﹒4個百分點,符合市場預期。10月份社會融資規模增量為6189億元,遠低市場預期的1萬億元,比上年同期少1185億元。10月末社會融資規模存量為 219﹒6萬億元(人民幣.下同),同比增長10﹒7%。
 

   人民銀行公布,目前銀行體系流動性總量處於較高水平,今日不開展逆回購操作。人行連續第12日不開展逆回購操作,本周均沒有逆回購到期,即今日零投放零回籠。
 

   阿里巴巴發布,11月11日全天, 2019天貓「雙11」全球狂歡節總成交額2684億元(人民幣.下同),相比2018年的全天成交額2135億元增長25﹒7%。天貓及淘寶總裁蔣凡表示,今年參與天貓「雙11」的用戶,比去年全天新增了1億多。首發的新品超過100萬款,躋身「億元俱樂部」的品牌超過299個,除了雅詩蘭黛、蘋果、李寧、波司登這樣的國際大牌和國貨品牌,還包括完美日記、Home  Facial Pro等從淘寶天貓平台生長起來的互聯網原生品牌。此外,淘寶直播成為今年「雙11」的全新增長點。參與天貓「雙11」的商家中,有超過50%都通過直播獲得了增長。數據顯示,天貓「雙11」全天,淘寶直播帶來的成交接近200億,超過10個直播間引導成交過億。其中家裝和消費電子行業直播引導成交同比增長均超過400%。
 

 


《中國證券報》


劉鶴會見證監會國際顧問委員會委員及嘉賓
 

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴11日會見來京出席證監會國際顧問委員會會議的委員及嘉賓。


央企控股上市公司股權激勵實操指南出爐
 

國務院國資委網站11日消息,國務院國資委近日印發《關於進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》(簡稱《通知》),從科學制定股權激勵計劃、支持科創板公司實施股權激勵、健全股權激勵管理體制等方面指導中央企業控股上市公司進一步規範實施股權激勵。


定向滴灌持續發力  年末仍存降準空間
 

人民銀行11日公布數據顯示,10月末,廣義貨幣(M2)餘額194﹒56萬億元(人民幣.下同),同比增長8﹒4%,增速與上月末持平;10月份人民幣貸款增加6613億元,同比少增357億元;10月份社會融資規模增量為6189億元,比上年同期少1185億元。專家表示,監管部門料進一步加大逆周期調節力度,年底前M2、社融和信貸增速有望上行。


《上海證券報》


新規來了  央企控股上市公司股權激勵力度加大
 

繼央企混改操作指引出台後,國資委11日又發布了針對央企控股上市公司股權激勵的具體操作指南。國企改革中備受關注的兩項工作細則接連落地,「護航」國企改革加速推進。


「小月」因素影響  10月信貸新增6613億元
 

人行昨日發布的數據顯示,10月人民幣貸款增加6613億元,同比少增357億元,這一水平創下今年最低位。但是對於金融數據的觀察,不必過度關注短期波動。據上證報記者統計,今年前10個月,無論是人民幣貸款還是社會融資規模,新增量均已經超過去年同期,顯示金融對實體經濟的支持力度不減。


期權擴容有助於引入長期資金將提升A股配置價值
 

上周五盤後,中國證監會宣布啟動擴大股票股指期權試點工作,將按程序批準滬深交易所上市滬深300ETF期權。這也意味著全面深化資本市場改革的步伐正在加快。


《證券時報》


央企控股上市公司股權激勵迎四大升級
 

國務院國資委11日印發《關於進一步做好中央企業控股上市公司股權激勵工作有關事項的通知》,強化了正向激勵導向,加大了授權放權力度,在推動落實中央企業集團主體責任的同時,進一步明確了股權激勵實施的規範性要求。文件分別從科學制定股權激勵計劃、完善股權激勵業績考核、支持科創板公司實施股權激勵、健全股權激勵管理體制等四方面做出完善。


10月信貸社融不及預期  寬信用政策有望繼續發力
 

11月11日,人行發布的10月信貸和社融增量統計數據顯示,當月新增信貸和社融增量規模不及預期,人民幣貸款增加6613億元,同比少增357億元;社融增量6189億元,比上年同期少1185億元。


期權產品大擴容將為市場注入更多新活力
 

時隔4年,期權市場迎來首次大擴容,3隻滬深300相關期權產品獲準上市。作為覆蓋行業更全面、股票市值更分散的滬深300指數衍生產品,相關期權產品更有利於為投資者進行精準風控,為加速外資等機構入市、為多種交易策略的實現,提供了更多產品保證,也必將為資產市場注入更多新活力。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡特朗普表示未同意取消對中國商品加徵的關稅,加上本港社會事件惡化,港
          股大瀉724點,失兩萬七關
         ﹡政府呼籲市民勿誤信停工、停巿及停學謠言,金管局否認限制市民提款
         ﹡內地10月新增人民幣貸款6613億元,遠遜於預期
         ﹡李嘉誠基金會10億元「應急錢」計劃,第二期6億援助零售業
         ﹡傳阿里計劃本周五起接受投資者認購,本月20日定價

 

   《上日市況》﹡中美撤關稅存憂,本港社會事件惡化,港股瀉724點收26926

 

   《深滬股市》﹡特朗普變卦加上通脹恐慌,滬綜指收跌1﹒83%

 

   《美元匯價》﹡美匯上行阻力在98﹒70;歐元最新報1﹒1032/36,日圓最新報
          108﹒96/99

 

   《公司業績》﹡投融長富(00850)年度虧損擴大至約4億元,不派息
         ﹡陽光油砂(02012)第三季虧損按年擴大至1914萬加元,不派息
         ﹡星展首三季除撥備前溢利按年升14%至64億坡元
         ﹡迅銷(06288)每份香港預託證券可分派末期股息0﹒171708元
         ﹡偉易達(00303)中期純利按年升31%,中期息17美仙

 

   《公司資訊》﹡ESR(01821)消費力看俏,布局中國印度東南亞
         ﹡上海証大(00755)董事會主席邱海斌辭任,王樂天接任
         ﹡工行回應邯鄲搶注車輛ETC表示向客戶道歉,嚴肅處理
         ﹡中國汽車新零售(00526)主席李立新辭任,行政總裁同世平接任
         ﹡正榮地產(06158)行政總裁王本龍辭任,主席黃仙枝暫時接任
         ﹡君實生物(01877)藥監局受理阿達木單抗注射液新藥申請
         ﹡沙地阿美下周日招股,零售投資者部分料不逾0﹒5%
         ﹡啟明醫療器械及網絡遊戲開發商心動計劃在港上市
         ﹡中海外(00688)料樓市有支持,將把握機會增加投資
         ﹡飛霓控股(08480)終止售股協議,全資附屬售35%股權
         ﹡創夢天地(01119)未虞政策風險,遊戲監管助汰弱留強
         ﹡壹傳媒(00282)與就出售壹週刊出版訴訟訂立和解契據
         ﹡新華聯資本(00758)出售厄瓜多爾精礦貿易業務
         ﹡維亞生物(01873)不排除分拆業務回歸A股
         ﹡晨訊科技(02000)10月收入按年跌23﹒51%
         ﹡寶勝國際(03813)10月份綜合經營收益淨額按年上升18%
         ﹡FriendTimes(06820)擬回購最多2﹒2億股
         ﹡裕元集團(00551)10月綜合經營收益淨額按年跌0﹒19%
         ﹡友佳國際(02398)首10個月銷售金額按年跌約16%至7﹒92億
          元人民幣
         ﹡中國金融租賃(02312)與新加坡區塊鏈技術集團訂立戰略合作備忘錄

 

   《國企紅籌》﹡華僑城(03366)向上海華合提供管理服務
         ﹡綠地香港(00337)首十個月合約銷售額按年升38%
         ﹡東風汽車(00489)10月份汽車銷量按年跌1﹒93%
         ﹡韓志橋退休離任東方電氣(01072)副總裁
         ﹡龍源電力(00916)10月份完成發電量按年減少0﹒75%

 

   《神州民企》﹡弘海(00065)合資發展環保輪胎回收
         ﹡時代中國(01233)訂立1﹒28億美元及3﹒12億港元貸款融資協
          議
         ﹡中國東方集團(00581)第三季扣除財務成本淨額後經營溢利按年減
          66﹒5%

 

   《中國要聞》﹡萬科物業、海康威視等合資成立安防產品公司
         ﹡深圳提高豪宅線:單套建積144平米以下可省豪宅稅
         ﹡去年中國億萬富豪人數減少48人,財富縮水12%
         ﹡交通部表示全國ETC用戶達1﹒6億,完成總目標八成
         ﹡深圳回應GDP「史上最低」:短期數據不理想不必慌
         ﹡普思資本表示熊貓TV倒閉致糾紛,王思聰正應對法院令
         ﹡中汽協表示10月汽車銷量按年挫4%,連跌16個月
         ﹡賈躍亭邀債權人到美國見面,稱FF成功是還債前提
         ﹡人行連續第11日停逆回購,零投放零回籠;人行表示10月末社融規模存
          量增量同比增10﹒7%
         ﹡第二屆進博會閉幕:累計意向成交比首屆增23%
         ﹡今年天貓「雙11」交易破百億用時1分36秒;天貓「雙11」交易破二
          千億,耗時較去年縮短8小時
         ﹡工信部印發攜號轉網規定:不得拖延向用戶提供服務
         ﹡深圳市住建局回應豪宅稅調整:落實國家減稅降賦精神
         ﹡內地10月末M2增8﹒4%符預期,M1增3﹒3%;內地10月新增人
          民幣貸款6613億元,遠低預期
         ﹡10月社融增量僅6189億人幣,遠低預期萬億元
         ﹡外交部促美為兩國留學合作創造條件;外交部斥美方再次炒作中國利用華為
          竊取非盟數據

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1﹒3%,報11427﹒28點
         ﹡無黨籍人士張善政為韓國瑜競選副手,曾任台行政院長

 

   《其他消息》﹡四中全會輔導讀本中港澳部分,傳張曉明為主要撰寫人
         ﹡曾鈺成稱毋須延遲或取消區選,惟要公平公正
         ﹡陳茂波稱理財通將推強化港金融地位
         ﹡金管局日間回購協議流動性安排額度已被調用逾八成
         ﹡李嘉誠基金會10億元「應急錢」計劃,第二期6億援助零售業
         ﹡調查指明年實質平均薪酬僅升1﹒4%,為區內低位
         ﹡中原十大屋苑周末僅錄4宗成交,創3個月新低
         ﹡深股通額度全日用13﹒5億元,陸股通連續13天流入;滬股通額度全日
          用3﹒4億元,陸股通淨流入6﹒7億
         ﹡瑞銀因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款4億元

 

   《修例風暴》﹡金管局否認限制市民提款傳聞,強調流動資金充足
         ﹡政府呼籲市民勿誤信停工、停巿及停學謠言
         ﹡信銀國際九龍城及太古城分行恢復運作;信銀國際兩間分行及東亞銀行5個
          大學網點暫停服務
         ﹡國際專家小組促獨立調查,梁定邦認同監警會權力不足
         ﹡西灣河青年右上腹中槍送往深切治療部;報道指西灣河中槍男子完成手術,
          情況穩定;西灣河中槍者為IVE學生,校方促當局徹查交代事件
         ﹡港大、中大等多間大學今日停課;中大、教育大學明天繼續停課
         ﹡警方證實西灣河開槍擊中一人,否認下令前線胡亂開槍

 
 

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