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股市焦點 2019-11-01
 

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開市前財經資訊

2019年11月1日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27046.23 跌  140.46點/0.52%
         標普500     3037.57 跌    9.20點/0.30%
         納斯達克      8292.36 跌   11.62點/0.14%
         倫敦富時100   7248.38 跌   82.40點/1.12%
         法蘭克福DAX  12866.79 跌   43.44點/0.34%
         巴黎CAC40   5729.86 跌   36.00點/0.62%
  
        ﹡香港時間7:32am美元兌日圓108.05,歐元兌美元1.1157

 

   美國總統特朗普表示,美中兩國將很快宣布一個新地點,讓兩國領導人簽署首階段貿易協議,因此前特朗普與中國國家主席習近平原定於本月中在智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會中簽署上述協議,但智利因國內大型示威而取消峰會。特朗普沒有透露新會議的具體時間,但白宮表示,預計將在相同的時間框架內簽訂協議。而中國商務部則表示,雙邊談判將繼續按計劃進行,兩國的貿易談判代表會於今日通電話。據消息人士稱,白宮打算建議一些美國的地點作為替代APEC峰會的選擇,阿拉斯加及夏威夷可能是中國可以接受的地點。另外有熟悉中國貿易消息人士透露,中國亦建議澳門作為可能的談判地點。
 

   美國眾議院通過決議,為總統特朗普的彈劾調查進入下一階段設定框架,這是自上個月開始對特朗普展開調查以來的首個重要投票。該決議以232票贊成、196票反對的結果獲得通過,將為調查制定路線圖,並將令調查更加公開化,不過決議未提出具體時間。該決議授權眾議院情報委員會公布過去數次面談的文字紀錄,並賦予共和黨人包括傳喚證人的更多權力,不過這些要求需得到民主黨的批准。
 

   美國農業部公布,截至10月24日當周中國購買48﹒1萬噸美國大豆,付運量超過50萬噸,為8月以來最高。當周中國還購買1900噸於今年交付的美國豬肉,但取消購買4200噸明年交付的豬肉的訂單。若包括前數周的部分採購,對華豬肉付運總量為1﹒02萬噸,與本月的出口速度一致美國總統特朗普本月稍早曾表示,中國承諾每年採購400至500億美元美國農產品,作為雙方為結束去年爆發的貿易戰而達成協議的一部分。但據悉,中國希望根據市場情況購買,而不是承諾一個龐大的數字及一個具體的時間框架。根據美國農業部的數據,中國已同意在2019年9月1日至2020年8月31日的年度內購買619萬噸美國大豆,而於兩年前中國訂購1600萬噸大豆。
 

   歐元區第三季經濟按季增長0﹒2%,增幅與第二季持平,但優於市場預期的0﹒1%,整體通脹則因能源價格大幅下跌而放緩,10月消費者物價指數較上年同期上漲0﹒7%,低於9月的0﹒8%。歐盟統計局還表示,歐元區9月份的失業率企穩於7﹒5%,為2008年7月以來的最低水平。(
 

   中國國家外匯管理局公布,9月服務貿易逆差219億美元,較上月的264億美元減少17﹒1%;貨物與服貿順差248億美元,較上月的164億美元增加51﹒3%。外匯局數據顯示,9月貨物貿易順差466億美元,按年增8﹒8%。9月旅行差額為逆差170億美元,佔服貿逆差的77﹒6%;運輸差額為逆差53億美元,佔服貿逆差比重 24﹒2%。今年1至9月服貿累計逆差2025億美元,同期貨貿累計順差3632﹒8億美元。
 

   人民銀行公布,截至第三季末,境外機構和個人持有境內股票1﹒77萬億元(人民幣.下同),較8月末的1﹒69萬億元增加782﹒4億元,9月末持有債券資產規模達2﹒18萬億元,較8月末的近2﹒1萬億元增加867﹒98億元。境外機構和個人持有境內的股票和債券合計達3﹒95萬億元,為連續4個月攀升,並創歷史新高。
 

   訪港旅客量連跌3個月。旅發局昨公布9月整體訪港旅客為310﹒4萬人次,比去年同期下跌34﹒2%,多國來港旅客量均錄雙位數跌幅,最大為南韓旅客,按年大跌59﹒4%;其次為新加坡,較去年同期少53﹒5%;越南及泰國旅客跌幅亦超過一半。內地旅客跌勢依然持續,9月有241萬人次來港,按年減35%;澳門旅客就升5%。過夜旅客方面,9月共有119萬人次,按年大減41﹒6%;其中內地客跌至79萬人次 ,按年少42﹒5%;短途地區市場過夜旅客更減半,其中南韓及新加坡過夜旅客跌幅逾6成。
 

   本港第三季貨品出口總額按年跌7%,貨品進口總額亦按年跌11﹒1%,服務輸出及私人消費更分別挫13﹒7%及3﹒5%。香港中華出入口商會榮譽會長莊成鑫表示,旗下會員今年進口貨品減少2至3成,尤以高檔貨品為主;出口受全球經濟放緩影響,旗下會員今年出口貨品跌2%至20%不等,以出口到歐洲跌幅較大。行業而言,以勞動密集行業跌幅較大,如紡織業,因不少東南亞國家在當地已有廠房製作衣服鞋履,變相經港轉口到當地貨品減少。
 

   金管局發表統計數字顯示,今年9月份認可機構的存款總額按月微跌0﹒3%。其中港元存款增加0﹒6%,外幣存款總額減少1﹒2%。香港人民幣存款減少3﹒2%,於9月底為6234億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為 4582億元人民幣,而8月份的數字為4973億元人民幣。在9月份,由於資金調撥安排,外匯基金存放於認可機構的外幣存款有所減少。若撇除外匯基金存款因素,外幣存款在9月份微跌0﹒4%,而存款總額則微升0﹒1%。9月份貸款與墊款總額上升1﹒1%,其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及在香港境外使用的貸款均較上月增加1﹒1%。由於港元貸款升幅較港元存款大,港元貸存比率由8月底的90﹒1%,上升至9月底的90﹒6%。今年第三季在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季上升2﹒3%後,再錄得1﹒9%的升幅。按經濟用途分析,這些貸款於第三季的增長主要由住宅按揭貸款帶動。9月份港元貨幣供應量M2及M3按月分別上升0﹒6%及0﹒5%,與去年同期比較則分別上升1﹒9%及1﹒8%。港元貨幣供應量M2及M3上升,主要是由於港元存款增加。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0﹒5%,按年下跌3﹒4%,部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份分別微跌0﹒2%及0﹒3%,按年則分別上升2﹒8%及2﹒6%。撇除外匯基金資金調撥安排的因素後,貨幣供應量總額M2及M3分別微升0﹒2%及0﹒1%。
 

 


《中國證券報》


中共十九屆四中全會在京舉行
 

中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議,於10月28日至31日在北京舉行。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告,審議通過了《關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。習近平就《決定(討論稿)》向全會作了說明。


中證監對恒安嘉新及保薦機構等出具警示函
 

中證監日前出具三項警示函監管措施決定,包括《關於對恒安嘉新採取出具警示函監管措施的決定》、《關於對劉博、王作維採取出具警示函監管措施的決定》、《關於對中信建投採取出具警示函監管措施的決定》,均針對恒安嘉新科創板IPO註冊事項。分析指,這是科創板首個IPO註冊失敗的案例。


提高上市公司質量是資本市場改革重點工程
 

中證監上市部副主任曹勇昨日在2019提高上市公司質量高峰論壇上表示,當前,中證監已將提高上市公司質量作為改革的重點工程,研究制定了行動計劃,力爭通過幾年努力,使上市公司質量有較大提升。


《上海證券報》


10月製造業PMI回落,高端製造業加速擴張
 

受季節性因素影響,10月製造業PMI和非製造業PMI均有所回落,表明經濟下行壓力加大。不過,以裝備製造業和高技術產業為代表的高端製造業保持加速擴張態勢,航空運輸、住宿餐飲等消費性服務業表現活躍,新動能加快成長。


深交所:將為中泰兩國企業打造統一路演平台
 

深交所昨日(31日)與泰國證券交易所在深圳聯合主辦第二屆中泰資本市場合作研討會。深交所負責人表示,下一步,中泰雙方將研究建立常態化機制,探索數據對接標準模式,為兩國企業打造統一路演平台,推動中介機構深度參與中泰跨境資本服務,助力中泰產業與資本的跨境對接和資源整合。


《證券時報》


權益類資產比重輕,公募基金新時代要有新作為
 

中證監近期召開的機構座談會以及資本市場「深改12條」,都為基金業指明了發展方向。其中,「讓權益類基金成為資本市場重要的長期專業投資者」、「推動公募機構大力發展權益類基金」等表述,凸顯了權益類基金的重要性。


新股首日漲幅創新低,能否倒逼估值下調?
 

科創板新股致遠互聯和傑普特昨日上市分別上漲55﹒7%、33﹒05%,後者創了科創板首日漲幅新低。發行高估值的A股新股,在上市首日漲幅上仍可甩掉港股幾條街。這就牽涉到一個問題,A股是否會像港股一樣,投資者向發行方施壓,倒逼估值下調,擠掉發行價水分?

 
 


上一交易日要聞

 

   《今天重點》﹡匯豐下調美元儲蓄存款利率至0﹒001%;匯豐宣布下調最優惠利率
          0﹒125厘至5厘;受社會事件影響,料全年經濟錄0﹒5%負增長;今
          次減息後,本港已再無進一步減息空間;開設離岸戶口人數增,未見有明顯
          資產轉移情況;匯豐宣布下調最優惠利率0﹒125厘至5厘;明白中小企
          現時的困難,貸款沒有收縮情況
         ﹡渣打下調最優惠利率0﹒125厘至5﹒25%;恒生銀行(00011)
          宣布下調港元最優惠利率八分一厘至5%;中銀香港下調港元最優惠利率八
          分一厘至5%
         ﹡余偉文稱9月港元存款升0﹒6%,港匯穩定未見走資;香港面臨經濟壓力
          ,冀銀行包容協助中小企;息口走勢未明朗,料港元拆息未必隨美息下調
         ﹡政府表示本財年首六個月錄赤字954億元;港府表示首三季經濟按年收縮
          0﹒7%,全年或呈負增長;本港第三季預估GDP按年跌2﹒9%,步入
          技術性衰退

 

   《即日市況》﹡本港銀行跟減最優惠利率,港股升239點收26906

 

   《深滬股市》﹡PMI創8個月低,滬指跌0﹒4%全月仍升0﹒8%

 

   《美元匯價》﹡美匯指數96﹒70支持不容有失;歐元最新報1﹒1150/52,日圓
          最新報108﹒10/13

 

   《公司業績》﹡中遠海能(01138)九個月虧轉盈賺5﹒82億元人民幣
         ﹡中遠海發(02866)九個月淨利潤升六成至12﹒9億元人民幣
         ﹡中聯重科(01157)第三季淨利潤升約1倍至9億元人民幣
         ﹡中鐵(00390)首三季純利近155億元人民幣,升18﹒7%
         ﹡北京京城機電(00187)首三季虧損增至6386萬元人民幣
         ﹡東北電氣(00042)首三季虧蝕近566萬元,營業收入增逾兩倍
         ﹡南京熊貓電子(00553)首三季溢利少近42%至4733萬元人民幣
         ﹡國航(00753)九個月盈利67﹒6億元人民幣,跌近3%
         ﹡鄭煤機(00564)九個月多賺逾五成至10﹒6億元人民幣
         ﹡中冶(01618)九個月淨利潤增逾7%至40億元人民幣
         ﹡光大銀行(06818)首三季純利314億元人民幣,升13%
         ﹡民行(01988)首三季多賺6﹒7%至455﹒29億元人民幣
         ﹡永達汽車(03669)首三季淨利潤升近一成五至10﹒7億元人民幣
         ﹡匯創控股(08202)延遲公布年度業績,今早復牌
         ﹡長飛光纖光纜(06869)首九個月少賺近五成至6﹒53億元人民幣
         ﹡綠色動力(01330)首三季淨利潤增近兩成至3﹒25億元人民幣
         ﹡藥明康德(02359)首三季淨利潤跌逾8%至17﹒7億元人民幣
         ﹡弘陽地產(01996)委任袁春為聯席總裁
         ﹡中生製藥(01177)旗下抗腫瘤藥獲通過一致性評價
         ﹡九台農商銀行(06122)首9月淨利潤按年升4﹒72%
         ﹡浙江滬杭甬(00576)首9月純利按年升13﹒3%
         ﹡中廣核電力(01816)第三季純利按年升48%,明早復牌

 

   《公司資訊》﹡中石油將在第二屆進博會上舉辦全球採購簽約儀式
         ﹡利華控股(01346)今起招股,入場費4242元
         ﹡消息指中國飛鶴(06186)公開發售部分未足額
         ﹡雲南建投混凝土(01847)雲南未來5年對混凝土需求非常大
         ﹡路勁(01098)擬再分拆勁投,料明年上市
         ﹡ESR(01821)超額認購2﹒22倍,一手中籤率100%
         ﹡中手游(00302)內地收緊遊戲管制對集團未構成影響
         ﹡渣打表示本港未必跟隨美國減息,料陸續有資金回流香港;渣打下調最優惠
          利率0﹒125厘至5﹒25%
         ﹡匯豐下調美元儲蓄存款利率至0﹒001%;匯豐宣布下調最優惠利率
          0﹒125厘至5厘;受社會事件影響,料全年經濟錄0﹒5%負增長;今
          次減息後,本港已再無進一步減息空間;開設離岸戶口人數增,未見有明顯
          資產轉移情況;匯豐宣布下調最優惠利率0﹒125厘至5厘;明白中小企
          現時的困難,貸款沒有收縮情況
         ﹡ASM太平洋(00522)市場開始復甦,對明年表現較為樂觀
         ﹡中生製藥(01177)附屬化療副化用藥善啟獲批件
         ﹡中國財政部擬發歐元主權債,中行(03988)獲任聯席主承銷商
         ﹡中播控股(00471)研發應用融入國家衛星平台業務
         ﹡未來世界金融(00572)減持民銀資本(01141)蝕5700萬元
         ﹡李氏大藥廠(00950)附屬乾眼症藥品完成二期臨床研究
         ﹡泛海國際(00129)及泛海酒店(00292)等售票據套3﹒3億元
          ,共獲利5210萬元
         ﹡信置(00083)何文田項目命名ST GEORGE’S
          MANSIONS
         ﹡建行(00939)向建行歐洲增資3﹒5億歐元
         ﹡港交所(00388)與上海有色網簽訂合作備忘錄
         ﹡華商國際(00206)溢價逾一倍發股以清償債務
         ﹡華潤電力(00836)擬斥1269萬元認購生物質公司30%股本
         ﹡醫思(02138)與德視佳組(01846)合資發展眼科服務
         ﹡恒生銀行(00011)宣布下調港元最優惠利率八分一厘至5%
         ﹡黛麗斯(00333)第一季度銷售收入3﹒05億,按年上升10﹒7%
         ﹡永明金融委任潘紀紅為財富及退休金業務總經理
         ﹡中銀香港(02388)宣布下調港元最優惠利率八分一厘至5%
         ﹡胡大祥辭任義合控股(01662)財務總監等職務,莊文鴻接任
         ﹡松齡護老(01989)需更多時間採取適當步驟恢復公眾持股量
         ﹡德利機械(08142)就轉主板上市向聯交所遞交正式申請

 

   《國企紅籌》﹡中廣核電力(01816)短暫停牌,待刊發內幕消息公告
         ﹡中鋁國際(02068)與控股股東合資拓環保節能技術
         ﹡光大控股(00165)高層認購BIAM基金,或間接投資於公司股份
         ﹡珠海控股(00908)附屬客輪公司與九洲船務簽訂運營管理代理合同
         ﹡綠色動力環保(01330)擬非公開發行2﹒32億股A股,籌近24億
          元人民幣
         ﹡浙江滬杭甬(00576)擬發行換股債,本金總額最高4億歐元
         ﹡中交建(01800)引入投資者向標的公司增資共135億人民幣

 

   《神州民企》﹡報道指騰訊(00700)領投印度串流商MX Player
         ﹡中國綠島(02023)獲主席7日內增持484萬股
         ﹡神威藥業(02877)首三季營業額按年增4﹒6%
         ﹡佳兆業美好(02168)收購江蘇物管公司51%股權
         ﹡明發集團(00846)首九月合同銷售按年跌36﹒2%,續停牌

 

   《中國要聞》﹡中國10月官方製造業PMI回落至49﹒3,遜預期
         ﹡中國10月非製造業PMI回落至52﹒8%增速放緩
         ﹡統計局表示首三季文化及相關產業營業收入增7﹒6%
         ﹡10月PMI創八個月低,張立群稱須加強逆周期調節
         ﹡統計局表示10月製造業景氣回落,外貿市場低位運行
         ﹡四中全會今日閉幕,國新辦明早十時舉行新聞發布會;四中全會閉幕,提出
          必須堅持社會主義基本經濟制度
         ﹡截至10月底今年房企海外發債逾500億美元
         ﹡三名南韓樂手不獲發簽證,美國頂尖管弦樂團取消訪華
         ﹡恒大任澤平稱未來5到10年最好投資機會在中國
         ﹡工信部表示首三季全國水泥行業利潤同比增25﹒3%
         ﹡內地第三季家電銷售同比跌4﹒2%,出口增1﹒7%
         ﹡江西債務融資工具發行首次突破千億元大關
         ﹡首隻跨境商品期貨ETF產品11月將在港交所上市
         ﹡內地可轉債「打新」備受追捧
         ﹡據報中國化工集團和中化集團合併計劃遭叫停
         ﹡人行連續第四日停逆回購,本周至今淨回籠5600億
         ﹡中國正式進入5G商用時代:三大運營商公布5G套餐
         ﹡MSCI下月加碼擴容A股,逾2000億元增量資金可期
         ﹡河北明日起啟動區域重污染天氣II級應急響應
         ﹡上海年內將完成外環線以內主城區5G基本覆蓋
         ﹡原人行上海總部官員楊彪正接受調查
         ﹡陸豐表示上期所將加快天然氣期貨等品種研究
         ﹡鄭商所表示加快推進純鹼、咖啡、花生等品種期貨上市
         ﹡區塊鏈國家隊上線1周年:上鏈銀行、企業數量不斷增加
         ﹡浙江移動成為首家運營商用上華為鯤鵬處理器系統
         ﹡白宮表示仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議
         ﹡官媒表示中美到澳門簽協議是無中生有的猜測
         ﹡商務部表示中美按原計劃推進磋商,雙方牽頭人明再通話
         ﹡外交部表示中美將按原計劃推進經貿磋商各項工作
         ﹡中石化「東海牌」石油瀝青登陸上期所
         ﹡華為下周二起在國內發行第二筆中票,規模30億人幣
         ﹡上海自貿區推七大舉措支持離岸轉手買賣貿易發展
         ﹡河南銀保監表示伊川農商行整體風險可控,償付能力充足

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒2%,報11358﹒71點

 

   《其他消息》﹡余偉文稱9月港元存款升0﹒6%,港匯穩定未見走資;香港面臨經濟壓力
          ,冀銀行包容協助中小企;息口走勢未明朗,料港元拆息未必隨美息下調
         ﹡林鄭月娥稱第三季經濟數據不太樂觀,本地情況更令人憂慮
         ﹡1090名區議會一般選舉候選人獲有效提名
         ﹡白韞六稱至今接獲77宗有關區議會選舉投訴
         ﹡楊偉雄稱科技人才入境計劃申請減,累批逾300宗
         ﹡馬道立2021年初退休,林鄭尊重其決定
         ﹡金管局表示第三季末負資產按揭增至53宗涉3﹒3億元;9月份新批按揭
          貸款額按月減少25﹒2%;9月外匯基金總資產按月增加661億元
         ﹡政府表示本財年首六個月錄赤字954億元;港府表示首三季經濟按年收縮
          0﹒7%,全年或呈負增長
         ﹡本港第三季預估GDP按年跌2﹒9%,步入技術性衰退
         ﹡利嘉閣表示放寬按保及低息環境,料全年樓價升3至4%
         ﹡差估署9月住宅租金指數跌1﹒15%,終止六連升;差估署9月樓價指數
          跌1﹒8%,連跌4個月
         ﹡運房局擬申請撥款50億元支援過渡性房屋
         ﹡信銀國際太子分行暫停提供服務
         ﹡中原地產表示對樓市有正面支持,短期維持價跌量升局面;中原按揭料年內
          按息維持2﹒5%低位,有助支持樓市
         ﹡萊坊料今年底樓價下跌最多4%,減息對樓市影響不大
         ﹡經絡表示按揭業務利潤率降,料未來按揭優惠將更審慎
         ﹡深股通額度今用48億,外資10月買入321億元A股;滬股通額度今用
          37億,陸股通淨流入近74億逾月最多
         ﹡安永企業家獎2019年中國今揭盅,12位中港企業家獲殊榮
         ﹡美聯表示本港銀行11年來首度減P,樓價跌勢有望喘定

 
 

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