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Stock Market Focus 2019-10-31
 

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開市前財經資訊

2019年10月31日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27186.69 升  115.27點/0.43%
         標普500     3046.77 升    9.88點/0.33%
         納斯達克      8303.98 升   27.12點/0.33%
         倫敦富時100   7330.78 升   24.52點/0.34%
         法蘭克福DAX  12910.23 跌   29.39點/0.23%
         巴黎CAC40   5765.87 升   25.73點/0.45%
  
        ﹡香港時間7:33am美元兌日圓108.81,歐元兌美元1.1154

 

   聯儲局宣布年減息四分一厘,將聯邦基金目標利率下調至1﹒5至1﹒75%,為年內第三次減息,以支持維持美國的經濟增長。在議息聲明中,聯儲局刪去「將採取適當行動」以維持經濟擴張的措辭,這段措辭曾被視為未來減息的訊號,主席鮑威爾在記者會上亦表示認為目前貨幣政策處在合適的位置。他稱,今次減息是要協助經濟保持強勁,以應對全球形勢的發展,並為防範持續的風險提供一些保障。鮑威爾又指,目前美國經濟表現良好,因消費開支強勁、樓市銷售改善以及資產價格上漲等,他認為這些領域的表現很健康但並不過熱,相信在目前的貨幣政策立場下,這種狀況還可能繼續下去。鮑威爾還表示,一些令聯儲局官員最為不安的風險最近數周似乎有所減弱,同時中美貿易戰向得到解決的方向走前一步,同時英國看起來不太可能會硬脫歐。香港金管局相應調低貼現窗基本利率25點子,降至2%。
 

   美國第三季經濟按季增長初值為1﹒9%,優於市場預期的1﹒6%,因強勁的消費者開支抵銷企業投資,進一步緩解市場對經濟衰退的擔憂。美中貿易戰已削弱企業信心,導致企業投資連續第二個季度萎縮,不過企業庫存增長步伐穩定,出口亦繼續錄得增長,樓市在連續6個季度萎縮後出現反彈。雖然第三季經濟表現好於預期,但預計美國經濟今年仍將不能實現白宮的年增長率3%目標。去年經濟增長2﹒9%。佔美國經濟活動逾三分之二的消費者開支第三季度增速放緩至2﹒9%,仍然屬於穩健水平。家庭可支配收入增長4﹒5%,高於第二季的4﹒8%。出口反彈抵消進口急增,第三季度貿易對經濟增長的貢獻為0﹒08個百分點。
 

   美國財長努欽表示,中國採購美國農產品的規模需要一段時間才能擴大到每年400至500億美元的目標,一改之前美國總統特朗普表示,如果雙方能達成首階段貿易協議,中國的採購規模將達到該水平。努欽稱,400至500億美元的目標不是個小數目,需要考慮到美國的供應能力,以及中國的需求,強調這是一個為期一年的目標,顯然需要一段時間才能達到。據悉,美中兩國預計在首階段貿易協議中,首先只是將中國對美國的農產品採購恢復到貿易戰前的水平。而最近數周,中國已增加美國大豆及豬肉的採購,但仍遠低於之前的水平。努欽表示,美中兩國談判代表正在努力爭取就協議文本達成一致,預計他與美國貿易代表萊特希澤不會再次前往北京,因為雙方的電話溝通一直是富有成果,而且還將繼續下去。較早時中國商務部副部長王受文表示,中國將取消對金融服務及許多其他領域的外國投資限制。努欽對此表示讚賞,認為這與美中貿易協議是一致的,而雙方亦就強制技術轉讓問題進行大量的討論。(
 

   巴西央行一如預期將指標利率降低半厘,至5%的紀錄新低,這是巴西央行連續第三次減息,以加大力度刺激經濟並防止通脹進一步回落。今次的減息決定獲得央行委員一致同意,目前巴西經濟增長及通脹疲弱,通脹年率遠低於央行設定的目標。
 

   智利因國內示威持續,決定取消下月舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議,變相令中美兩國未能在APEC峰會期間,簽訂首階段貿易協議。不過有外媒引述消息透露,中方已經向華府提出,改在澳門簽訂協議。霍士財經新聞記者Edward  Lawrence在Twitter上發文指,中國已提出以澳門取代智利,作為中美貿易戰首階段協議的簽署地點。而白宮發言人早前稱,仍然期待在同樣的時間框架內,完成與中國的首階段貿易協議。智利總統皮涅拉周三(30日)發表電視講話,宣布取消原定11月在首都聖地亞哥舉行的APEC領導人非正式會議,以及12月舉行的聯合國氣候變化大會。他指,取消兩個會議是艱難及痛苦的決定,亦明白會議對智利及全球的重要性,但他必須將人民放在首位,目前最重要是恢復秩序。
 

   中國10月官方製造業PMI回落至49﹒3%,遜於市場預期的49﹒8%。
 

   官媒繼續發聲呼籲理性看待區塊鏈炒風,《人民網》發布文章,指出區塊鏈應避免「脫實向虛」,必須繼續嚴厲打擊投機行為。文章強調發幣僅僅是一種應用,既非區塊鏈技術本身,更非真正的貨幣,一些平台以發行虛擬幣形式進行融資炒作,實則涉嫌從事非法金融活動,嚴重擾亂了經濟金融秩序。文章呼籲各級政府部門在繼續嚴監管的基礎上,更應不斷升級監管手段和能力,持續加大宣傳科普和打擊力度,避免群眾上當受騙。文章又指,區塊鏈技術在許多領域的應用尚存在短板,首先應該深入研究、科學規劃,防止盲目的「大幹快上」。
 

   據外電報道,早前因本港示威活動嚴重而推遲上市的阿里巴巴擬捲土重來,最快下月本港上市,集資至多150億美元。報道指,阿里計劃在「雙11」購物節後不久,向港交所(00388)申請上市批准,11月底或12月初掛牌。又指,由於公司規模龐大,且投資者對公司已很熟悉,阿里冀跳過發行前針對機構投資者的路演會議,惟有關招股安排仍要視乎市場情況。據早前外電報道,阿里計劃的招股集資規模介乎100億至150億美元。而今年迄今本港最大、全球第二大IPO的股份為百威亞太(01876),集資規模約48億美元。百威曾於7月以市況為由擱置上市,隨後於9月大減一半集資額重提上市。
 

 


《中國證券報》


三季報收官,近3700家公司淨利增7﹒5%
 

截至10月30日晚22時,共有3690家A股上市公司發布三季報,這些公司首三季度實現營業收入合計34﹒62萬億元(人民幣.下同),整體較去年同期增長9﹒4%;實現淨利潤合計3﹒16萬億元,整體較去年同期增長7﹒5%。其中,2110家公司實現淨利潤同比增長,佔比達57﹒2%。


債市維持震盪,股市風景這邊獨好
 

到本周為止,內地債市已將年內漲幅回吐殆盡。股債一起一落之間,資產輪動痕跡進一步變得清晰。分析人士認為,債市利率過快上行的勢頭不可持續,未來衝擊股市一幕應該不會出現,年內權益類產品有望繼續跑贏債券。


推進建立票據市場風險監測預警體系
 

上海票據交易所董事長宋漢光日前在接受中國證券報專訪時表示,上海票交所標準化票據的推出,有助於紓解中小金融機構流動性壓力,進一步拓展中小企業融資渠道。票交所將著力做好推廣應收賬款票據化,推進票據市場信用體系建設,探索更好發揮票據融資功能、積極探索基於商業信用的票據產品等方面工作。


《上海證券報》


上市公司三季報披露收官,高端製造業績領跑
 

A股上市公司2019年三季報披露今日收官。據統計,已披露三季報的3700家公司首三季度共實現總收入35﹒64萬億元,同比增8﹒58%;實現淨利潤3﹒19萬億元,同比增6﹒83%。五成以上上市公司首三季度實現淨利潤同比增長,近九成上市公司實現盈利。


12個職業年金項目投資啟動
 

上海證券報獲悉,截至10月30日,包括中央國家機關事業單位、31個省(區、市)以及新疆生產建設兵團在內的全國33個職業年金項目中,已有12個職業年金項目啟動投資運作,比一個月前增加2個。另外,根據財政部網站消息,有關部門正醖釀更多支持和引導長期資金進入股市的政策。


這一年,「融資的高山」不再高聳
 

去年11月1日,民營企業座談會召開,提出要解決民營企業融資難融資貴問題。一年來,在政府、銀行、企業共同努力之下,無論從增量、佔比、價格這樣的數據維度來觀察,還是從民營企業家的主觀感受來評價,融資難融資貴這座「山」已經不再高聳。


《證券時報》


前三季度近九成A股公司實現盈利
 

截至10月30日22時,A股共有3698家公司發布三季報,按歸母淨利潤統計,有3256家公司前三季度實現盈利,在A股公司中佔比近九成;有2105家公司淨利實現同比增長。


單季財報不足以斷定白馬股「黑化」
 

每次業績報告發布,都是股價變化的一個重要節點。偉星新材日前已有兩個跌停,天味食品接近兩個跌停,科力爾四個跌停,華潤三九昨天股價大跌9﹒72%,森馬服飾、白雲山在三季報公布後都出現跌停。而下跌的原因,多是第三季度業績不盡如人意。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡渣打(02888)第三季度除稅前基本溢利12﹒38億美元,增16%
          勝預期;渣打目標在2021年或之前有形股東權益回報達到10%;首三
          季淨息差1﹒58%,有形股東權益回報升至8﹒9%;渣打首三季稅前基
          本溢利升12%,信貸減值增加31%;渣打料全年成本增長低於通脹水平
          ,下半年股息高預期
         ﹡中行(03988)首三季盈利升4%至1595﹒79億元人民幣
         ﹡中銀香港(02388)首三季減值撥備前經營溢利按年升7﹒3%
         ﹡中石油(00857)第三季純利按年跌58%至88﹒3億人幣
         ﹡新華保險(01336)首三季盈利逾130億人幣,按年升69%
         ﹡港澳辦表示黃之鋒大肆宣揚「自決」,破壞香港繁榮穩定;黃之鋒批評選舉
          主任違反程序公義,很大機會提呈請

 

   《上日市況》﹡憂中美下月未能簽協議,港股跌119報26667穿十天線

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒5%兩連跌,人行本周收水5千億惹擔憂

 

   《美元匯價》﹡英鎊進一步調整幅度應有限;歐元最新報1﹒1109/11,日圓最新報
          108﹒83/86

 

   《公司業績》﹡渣打(02888)目標在2021年或之前有形股東權益回報達到10%
          ;渣打首三季淨息差1﹒58%,有形股東權益回報升至8﹒9%;渣打首
          三季稅前基本溢利升12%,信貸減值增加31%;渣打料全年成本增長低
          於通脹水平,下半年股息高預期;渣打第三季度除稅前基本溢利12﹒38
          億美元,增16%勝預期
         ﹡天業節水(00840)首三季虧損收窄至654﹒3萬元人民幣
         ﹡中國通號(03969)首九個月賺28﹒1億元人民幣,升逾15%
         ﹡伊泰煤炭(03948)首三季淨利跌近兩成七至28﹒6億元人民幣
         ﹡拉夏貝爾(06116)首三季盈轉虧8﹒25億元人民幣
         ﹡招商證券(06099)首三季淨利潤升57%報48﹒2億元人民幣
         ﹡東方電氣(01072)首九個月多賺13﹒5%
         ﹡飛機租賃(01848)附屬中飛租九個月收入18﹒91億元人民幣
         ﹡中國能源建設(03996)首九個月純利按年升約14﹒8%
         ﹡上汽集團首三季同比少賺25%,收入減13%
         ﹡瀘州老窖首三季多賺38%,營收大增24%
         ﹡中船防務(00317)首三季虧損收窄至7659萬元人民幣
         ﹡中國再保險(01508)首三季淨利潤按年升41﹒6%
         ﹡暢捷通(01588)首9月純利按年跌2%
         ﹡中海油(02883)首九月錄純利約21﹒2億元人民幣
         ﹡重慶銀行(01963)第三季多賺22﹒6%至12﹒99億元人民幣
         ﹡中交建(1800)首九月純利按年升3﹒73%
         ﹡中銀香港(02388)首三季減值撥備前經營溢利按年升7﹒3%
         ﹡中國銀行(03988)首三季盈利升4%至1595﹒79億元人民幣
         ﹡中石化(00386)首三季純利下跌26﹒5%至442億元人民幣

 

   《公司資訊》﹡雲南建投(01847)超購逾17倍,一手中籤七成
         ﹡利寶閣(01869)折讓一成四供一,淨籌約4760萬元
         ﹡卓銀(08039)澄清並無公司提出收購,未持有任何金融牌照
         ﹡SPROCOMM(01401)今起招股,入場費近12121元
         ﹡中國抗體集資最多約17﹒5億元,料下月12日上市
         ﹡旅橙文化(08627)今起招股,入場費約2666元
         ﹡報道指益美(01870)、信基沙溪(03603)及溫嶺
          (01379)孖展超購不足7倍
         ﹡礦機生產商嘉楠耘智已申美國上市,集資31億元
         ﹡家鄉互動(03798)擬收購棋牌遊戲公司,作價最高近5億元人民幣
         ﹡捷利交易寶(08017)旗下區塊鏈交易平台下月完成功能提升
         ﹡港大零售(01255)附屬擬重組開發區塊鏈團隊
         ﹡華潤醫藥(03320)子公司與日本武田消費者健康公司簽署產品合作協
          議
         ﹡譽宴(01483)20萬元售觀塘及銅鑼灣兩酒樓,料賺500萬
         ﹡煤氣(00003)容許飲食業順延兩個月繳交煤氣費
         ﹡渣打(02888)正監察本港社會事件的影響,未見業務有實際影響
         ﹡中國鵬飛(03348)明日開始招股,入場費約3192元
         ﹡中國抗體製藥(03681)明天開始招股,入場費2909元

 

   《國企紅籌》﹡中信証券(06030)獲批發A股收購廣州證券,作價135億元人民幣
         ﹡北京建設(00925)擬透過北交所出售四附屬公司
         ﹡中廣核新能源(01811)售附屬公司予母企,料收益55萬美元
         ﹡深圳高速公路(00548)全資附屬公司合組的財團中標深圳PPP項目
         ﹡華潤水泥(01313)斥1﹒35億認購雲南建投混凝土逾4000萬H
          股
         ﹡中車時代電氣(03898)將與控股公司等成立合營公司投資PPP項目

 

   《神州民企》﹡微信支付昨晚出現使用異常,騰訊(00700)目前已修復
         ﹡長安民生物流(01292)合資碼頭建設公司
         ﹡海昌(02255)茂名浪漫海岸二期工程正式啟動
         ﹡澳優(01717)第二階段獨立審查:殺人鯨資本指控缺乏理據
         ﹡天工國際(00826)擬泰國設立高度自動化切削工具工廠

 

   《中國要聞》﹡社保基金三季度新進入70家公司,逾三成為科技股
         ﹡A股聯通靠穩,料明年有2000元以下5G裝置上市
         ﹡多地調整住房公積金政策,收緊與放鬆並存
         ﹡江西表示購房人不得組織眾籌購房
         ﹡唐山明早8時起啟動重污染天氣II級應急響應
         ﹡中金協表示首三季內地黃金消費量同比降9﹒6%
         ﹡商務部表示對原產美韓日台進口聚氯乙烯不再徵反傾銷稅
         ﹡伊川農商行風波後續:有網民被指造謠遭公安行拘五日
         ﹡受累傳聞儲戶爭辦業務,河南伊川農商行呼籲不要信謠
         ﹡報道指銀行不良債權轉讓試點或將擴圍
         ﹡人行連續第三日停逆回購,本周至今淨回籠5000億;人行上海總部出
          40條意見支持上海建設金融科技中心
         ﹡「鏈情」降溫,全日11隻區塊鏈概念A股跌停
         ﹡全球數字金融中心於杭州成立
         ﹡報告指區塊鏈技術將不同程度顛覆銀行、證券等金融機構
         ﹡廣西獲批開展跨境金融區塊鏈服務平台試點
         ﹡進出口銀行明年將設3000億專項額度,助企業進口
         ﹡德情報局長表示華為不可信任,反對其全面參建5G網絡
         ﹡華為首批國內債銷情佳,傳下周急再推30億人幣中票;華為第三季內地智
          能手機市場份額升至42%
         ﹡商務部表示上周豬肉每公斤批發價環比上漲11%
         ﹡農業農村部表示仔豬價格按周漲8﹒8%,按年飆兩倍
         ﹡國稅總局表示首三季全國新增減稅降費近1﹐8萬億元
         ﹡銀保監發布商業保理文件:明年6月末前清理完成存量
         ﹡胡潤房地產企業家榜表示許家印蟬聯地產首富
         ﹡滬互金協會表示網傳華夏信財「告投資人書」為不實信息
         ﹡臨港新片區氫產業園完成戰略合作簽約
         ﹡京東雙11購物節周五起啟動,港人買內地樓享新房全款5折優惠
         ﹡外交部表示中美主要貿易談判代表將很快再次會談
         ﹡中信國安集團再有10億元人民幣中票兌付存不確定性
         ﹡廣州將設10億元區塊鏈產業基金
         ﹡內地完善農業保險市場准入退出,實施兩級名單制管理

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒4%,報11380﹒28點

 

   《其他消息》﹡林鄭月娥稱香港可能與脫歐後的英國簽署自由貿易協定
         ﹡陳茂波鼓勵英國商界借香港把握一帶一路和大灣區機遇
         ﹡劉怡翔稱全年經濟要達到0至1%增長目標有極大難度
         ﹡港澳辦表示黃之鋒大肆宣揚「自決」,破壞香港繁榮穩定
         ﹡黃之鋒批評選舉主任違反程序公義,很大機會提呈請
         ﹡土地註冊處營運基金全年錄1﹒34億元盈利,按年升1﹒6%
         ﹡李家超稱港台已就陳同佳赴台安排展開聯繫
         ﹡國台辦籲民進黨別再政治操作,陸委會重申責任在港
         ﹡仲量聯行料發展商減少興建納米樓,新盤溢價將降低
         ﹡深股通額度全日用27﹒6億元;滬股通額度全日用9﹒6億元,陸股通淨
          流入29億
         ﹡儲稅券年利率將自明年1月17日起上調至0﹒3667%
         ﹡蘇黎世保險調查指逾170萬港人未有購買任何個人醫療保險
         ﹡中原CSI連續兩周企穩60點水平,預示調整或結束

 
 

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