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股市焦點 2019-10-29
 

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開市前財經資訊

2019年10月29日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27090.72 升  132.66點/0.49%
         標普500     3039.42 升   16.87點/0.56%
         納斯達克      8325.98 升   82.87點/1.01%
         倫敦富時100   7331.28 升    6.81點/0.09%
         法蘭克福DAX  12941.71 升   47.20點/0.37%
         巴黎CAC40   5730.57 升    8.42點/0.15%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓109.01,歐元兌美元1.1042

 

   美國總統特朗普表示,預計會提前與中國簽署首階段貿易協議,但沒有詳細說明具體時間。他稱,預計將於下月在智利舉行的亞太經合組織(APEC)會議上簽署與中國達成的貿易協議,但由於首階段的貿易協議將照顧到農民及很多銀行業的需求,故雙方亦有可能會稍微提前簽署協議。
 

   美國貿易代表辦公室(USTR)表示,正在研究是否延長對340億美元中國商品的關稅豁免,這些商品的關稅豁免將於今年12月28日到期。美國貿易代表辦公室表示,將於11月1至30日對擬議的關稅豁免延期諮詢意見,在決定是否延長關稅豁免措施時,將評估美國進口商從美國獲得這些產品或從第三國進口時是否會出現困難。美國貿易代表辦公室在2018年12月表示,應美國進口商的要求,對340億美元的中國商品免除2018年7月首次設定的25%的關稅。
 

   美債息上升,因預期本周聯儲局將減息,兼且英國脫歐最新進展刺激英鎊及市場風氛。10年期美債息上升4﹒4個點子,報1﹒846%。
 

   標普500指數周一(28日)創新高,上升16點或0﹒6%,至3039點
 

   。
 

   歐盟宣布同意英國最多將脫歐期限延長三個月,即最遲於明年1月31日離開歐盟,而英國首相約翰遜提出在12月12日舉行大選的動議在下議院遭否決。該動議僅獲得299票支持,遠不及所需的424票三分之二多數支持。投票結束後,約翰遜稱會以法案形式要求在12月12日舉行大選,這樣就可以無需三分之二議員的支持,只要過半數即可通過。若要採取這種方式,約翰遜需要得到蘇格蘭民族黨(SNP)及自由民主黨等反對黨的支持,這些政黨一直推動在12月9日舉行大選,他們的目的是確保約翰遜不能再次試圖讓脫歐協議倉促在國會闖關。據英媒報道,約翰遜的辦公室已經確認,政府不會將協議再提交給議會,以換取他們支持約翰遜在12月12日舉行大選的法案。
 

   中國銀河證券基金研究中心發布報告顯示,3季度末公募基金持有A股市值達21139﹒51億元(人民幣.下同),佔A股總市值53﹒92萬億元的3﹒92%,佔A股流通市值44﹒36萬億元的4﹒76%,佔A股自由流通市值23﹒56萬億元的8﹒97%。2019年3季度末,持有A股市值最多的基金公司是易方達,達1621﹒68億元;華夏基金和匯添富基金分別列第二、第三,持有A股市值分別達1560﹒68億元和 1139﹒96億元;持有A股市值1000億元以上的還有富國基金。
 

   自科創板開市交易起至今剛好滿100日 。當前,科創板個股的交易熱度已較開市之初回歸理性,但其交易流動性仍明顯高於滬市主板及其他A股板塊的平均水平。數據顯示,科創板開市初期日均成交額約在200億元至400億元(人民幣.下同),個股日換手率高達20%至40%;而10月以來,科創板的日均成交額已回落到50億元至 70億元,日平均換手率大幅回落到4%至7%區間,但仍高於同期主板、創業板的換手率,分別約為1%、3%。市場人士普遍認為,隨著後續的新股供應逐步增加,以及市場各方對交易制度的進一步熟悉 ,未來科創板交投有望更加活躍,投資者也會更趨理性。進入10月,在A股大盤走弱的情況下,科創板逆勢走強,板塊日均成交金額和換手率連續三周遞升。目前,從估值、流動性等二級市場表徵指標看,科創板市場已實現理性回歸。對於後續發展,市場人士指出,應繼續加大力度引入長期投資資金,進一步豐富流動性工具箱儲備。
 

   政府今年8月推出的紓困措施中,包括為每個合資格電力住宅用戶戶口,提供一次過 2000元電費補貼。財經事務及庫務局稱,建議分12期向每個合資格戶口注入補貼。局方建議連續11個月,在每月首日向電力戶口注入160元,第12個月則注入240元。不過電費補貼撥款有待財委會通過,政府稱,倘今年11月底前獲批撥款,第一期補貼會在明年元旦注入戶口。
 

 


《中國證券報》


1800份三季報揭示機構持股新思路
 

截至10月28日,已有1806家A股公司披露三季報。數據顯示,機構持股偏好差異明顯:以證金、匯金為代表的國家隊三季度加倉抓住多只業績爆發個股;鍾愛大消費的QFII和北向資金加強了對銀行地產個股的布局;保險資金也在持續加倉銀行股。


高瓴佔得先機,格力拉開混改3﹒0序幕
 

格力電器28日晚公告,珠海明駿投資合夥企業(有限合夥)最終成為格力電器15%股權受讓方。珠海明駿投資背後的高瓴資本作為戰略投資者進入格力電器。


穩增長訴求猶存,貨幣調控定點發力
 

分析人士認為,在物價結構性上漲背景下,貨幣調控操作趨謹慎,11月貨幣市場利率下行仍面臨制約。當前,穩增長訴求猶存,貨幣逆周期調控將更多體現在「點」上而非「面」上。在定向中期借貸便利、中期借貸便利懸念相繼揭曉後,市場開始關注抵押補充貸款動向。


《上海證券報》


科創板開市滿百天,交易平穩參與度高
 

10月29日,自科創板開市交易起正好已滿100天。目前,科創板個股的交易熱度已較開市之初回歸理性,但其交易流動性仍明顯高於滬市主板、創業板等其他A股板塊的平均水平。最新的統計數據顯示,10月以來,科創板股票的日均換手率高於同期主板水平,市場活躍度不減。


中國將推動全國範圍營商環境持續改善
 

國家發展改革委副主任林念修28日表示,優化營商環境是進一步擴大對外開放、發展更高層次開放型經濟的重要保障,要進一步深化改革,抓實抓好深化「放管服」改革、優化營商環境改革各項工作,推動全國範圍營商環境持續改善。


世界頂尖科學家論壇今開
 

44位諾貝爾獎得主,21位沃爾夫獎、拉斯克獎、圖靈獎、麥克阿瑟獎、菲爾茲獎等獎項得主今日齊聚在滬出席第二屆世界頂尖科學家論壇,圍繞「科技,為了人類共同命運」這一主題,縱論科學發展與人類命運的緊密關係,探討科技的巔峰與未來的極限。


《證券時報》


近百區塊鏈概念股漲停,板塊市值增逾千億
 

昨日,A股區塊鏈概念股集體暴漲,近百隻相關概念股漲停,區塊鏈板塊市值一天增加逾千億人幣。區塊鏈概念股的暴漲亦帶動了整個A股市場熱情。當日包括上證指數在內的主要市場指數均大幅上漲,兩市成交也較上一交易日增加1145﹒4億元人幣。


格力電器15%股權花落珠海明駿
 

格力電器昨晚披露公告,格力集團在珠海明駿投資合夥企業,以及格物厚德股權投資(珠海)合夥企業與GENESIS  FINANCIAL INVESTMENT COMPANY  LIMITED組成的聯合體二者中,選中珠海明駿作為15%股權受讓方。珠海明駿背後操盤手是高瓴資本。


對標國際百年老店,中資投行當奮起直追
 

今年9月,中證監推出「深改12條」,提出加快建設高質量投資銀行,鼓勵中小券商特色化精品化發展。目前境內證券公司整體規模較小,尚未形成具有國際領先地位的系統重要性投行,頭部證券公司的業務規模和國際影響力遠落後於歐美投行。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡匯控(00005)第三季列帳基準除稅前利潤48億美元,按年跌18%
          ,遜市場預期,集團現時相信2020年將不可達到有形股本回報超過
          11%的目標,匯控股價今日低收2﹒3%
         ﹡嘉里、太古及信置合組財團奪港鐵黃竹坑站第4期項目
         ﹡傳中手游超額認購537倍,凍資逾700億元,有望成為今年新股「凍資
          王」
         ﹡習近平:將區塊鏈作為核心技術、自主創新的突破口
         ﹡友邦第三季新業務價值升1%至9﹒8億美元,但全日股價仍升3﹒7%

 

   《上日市況》﹡友邦騰訊反彈,港股收升223點報26891,收復十天線

 

   《深滬股市》﹡滬指收升0﹒9%,區塊鏈熱潮推動成交破5000億

 

   《美元匯價》﹡英鎊有機會再試高,不妨低位吸納;歐元最新報1﹒1101/05,日圓
          最新報108﹒69/72

 

   《公司業績》﹡匯控(00005)首九個月經調整收入增長率與支出增長率之差為
          2﹒2%;匯控首三季稅前盈利升4%,淨息差跌15點子;匯控第三季收
          入按年跌3%,列帳基準信貸損失增74%;匯控第三季亞洲區列帳稅前利
          潤升4%,香港升1%;匯控第三季稅前盈利跌18%至48億美元,遜預
          期;不再預期可於2020年達到有形股本回報超過11%目標
         ﹡中電信(00728)首三季純利跌3﹒4%
         ﹡國藥控股(01099)首三季純利升一成二至約46億元人民幣
         ﹡龍源電力(00916)首九個月純利按年跌近13%
         ﹡順客隆(00974)首三季盈轉虧346﹒9萬元人民幣
         ﹡亞洲水泥(00743)首九個月純利按年增40%至22﹒4億元人民幣
         ﹡中煤能源(01898)首三季純利升41﹒8%至57﹒6億元人民幣
         ﹡萬洲國際(00288)首九月純利按年升8﹒47%至8﹒2億美元
         ﹡山東新華(00719)首三季純利升23%至2﹒39億元人民幣

 

   《公司資訊》﹡匯控(00005)本港示威活動及中美貿易戰或致未來前景不可控;將於
          公布全年業績時一併公布重組計劃等細節
         ﹡嘉里(00683)、太古(01972)及信置(00083)合組財團
          奪港鐵黃竹坑站第4期項目
         ﹡中國玻璃(03300)公布採購框架協議
         ﹡中國優通(06168)披露旗下中國移動通信河北公司仲裁進展
         ﹡中船租賃(03877)與中船重工(00317)控股股東重組
         ﹡正榮(06158)二線城市發展空間大,深耕已久享優勢
         ﹡中國飛鶴據報擬籌最多89﹒3億元,下月13日上市
         ﹡康德萊醫械(01501)發售4000萬股,入場費約4202元;國內
          外介入器械需求強勁,冀與其他同業合作
         ﹡達力普(01921)發售3億股,入場費約3697元
         ﹡亞盛醫藥(06855)最快兩年後推出首隻藥物,貿易戰影響較少
         ﹡現代牙科(03600)未來一兩年主推隱形牙齒矯正,考慮在不同市場併
          購
         ﹡渣打(02888)洩客戶資料員工已停職
         ﹡港鐵(00066)屯馬線一期今起試營運,通車日期則有待落實
         ﹡華康生物醫學(08622)合營生育治療
         ﹡環球通(08192)上市複核委員會維持取消上市地位裁決
         ﹡東曜藥業(01875)明起招股,入場費3050元

 

   《國企紅籌》﹡有色礦業(01258)擬進一步投資礦石生產
         ﹡中遠海能(01138)獲中證監會批准非公開發行A股

 

   《神州民企》﹡北控清潔能源(01250)獲10億元銀行三年期貸款
         ﹡華地國際(01700)今早起停牌待以刊發內幕消息

 

   《中國要聞》﹡習近平《論堅持黨對一切工作的領導》文稿集全國發行
         ﹡新華社表示第十九屆四中全會召開,習近平作工作報告
         ﹡內地首三季度16省市GDP增速跑贏全國
         ﹡青客公寓下月5日美國上市,兩年半累虧損逾11億元
         ﹡國資委和海南省共商海南自貿區(港)建設大計
         ﹡羅永浩再度出質錘子科技股權
         ﹡越南對中國、南韓鋼鐵產品徵收反傾銷稅
         ﹡廣州表示加快創新型期貨交易所和灣區國際商業銀行落地
         ﹡MSCI表示限制資本流入中國將對全球產生毀滅性影響;外資對A股興趣
          不斷提升,更關注質量因子
         ﹡人行開展600億國庫定存,無逆回購淨回籠500億;人行科技司李偉稱
          區塊鏈技術可幫助商業銀行風控;人行表示增設銀行業金融機構貨幣鑒別義
          務
         ﹡中國信息通信研究院下月在京召開「可信區塊鏈峰會」
         ﹡北京中關村擬補貼阿希鏈等多家區塊鏈企業
         ﹡吉宏股份與火幣合作,研究區塊鏈賦能電商行業
         ﹡深圳探索「區塊鏈+稅務」,前海試點全面推廣電子發票
         ﹡習近平關注區塊鏈引資本猜想,料為人行數字貨幣護航
         ﹡黃奇帆稱人行或成為全球率先推出數字貨幣的央行
         ﹡黃德几稱中央推區塊鏈非等同虛擬幣,了解業務性質為重;中央推區塊鏈非
          等同虛擬幣,了解業務性質為重
         ﹡37位中美學者發表聯合倡議,促停止貿易戰
         ﹡中遠集團暫獲美國臨時豁免,至少三艘油輪駛往亞洲
         ﹡中國外交部冀英國盡快確認貨櫃屍體案死者身份
         ﹡中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定生效
         ﹡六部法律在自貿區暫時調整實施,優化營商環境
         ﹡北京大興機場國際航線開航,將開通116條航線
         ﹡北京副市長殷勇稱民行、郵儲行理財子公司將在京落戶
         ﹡北京通州將重點發展財富管理、金融科技等產業
         ﹡四部門印發加快農業保險高質量發展指導意見
         ﹡李紀恒任民政部部長
         ﹡郵政局表示今年快遞旺季85天,要求實現不爆倉
         ﹡中投將成立中日、中法基金,推進新型多雙邊基金投資
         ﹡互金協會李東榮稱避免將金融創新風險向消費者轉嫁
         ﹡朱雲來稱不用過分擔心貿易戰問題,金融需加快改革
         ﹡農業銀行審計局上海分局原副局長馬路被逮捕
         ﹡中原地產表示上周上海樓市成交面積環比增一倍
         ﹡外電稱中國財政部擬下月發行離岸歐元和美元債

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒2%,報11315﹒02點
         ﹡韓國瑜提出澎湖小三通,惟早已開放逾10年

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱已陷技術性衰退,經濟風急雨驟全年或負增長
         ﹡陳帆稱屯馬線預計下年首季通車,政府有留意業界損失
         ﹡中原表示十大屋苑周末成交錄26宗,創逾4年新高
         ﹡深股通額度全日用17﹒05億元;滬股通額度全日用20億元,陸股通淨
          流入28﹒4億
         ﹡據報外長王毅取消訪德,或對德官員見黃之鋒表不滿

 
 

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