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股市焦點 2019-10-17
 

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開市前財經資訊

2019年10月17日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27001.98 跌   22.82點/0.08%
         標普500     2989.69 跌    5.99點/0.20%
         納斯達克      8124.18 跌   24.52點/0.30%
         倫敦富時100   7167.95 跌   43.69點/0.61%
         法蘭克福DAX  12670.11 升   40.32點/0.32%
         巴黎CAC40   5696.90 跌    5.15點/0.09%
  
        ﹡香港時間7:47am美元兌日圓108.72,歐元兌美元1.1075

 

   聯儲局褐皮書顯示,美國經濟在9月及10月初錄得輕微至溫和的增長,但許多企業對未來數個月的前景更加悲觀,因美國貿易政策的影響繼續帶來負面影響。多個地區報告稱,由於訂單轉差,製造商正在裁員,而零售商及製造商的投入成本都在上升,主要是受新關稅影響的產品。聯儲局表示,全美企業零售銷售報告喜憂參半,但家庭開支總體保持穩健,而就業市場供應仍然緊絀,總體來說就業人數略有上升,企業仍難以聘請工人。
 

   美國總統特朗普表示,可能要等到在智利於11月舉行的亞太經合組織(APEC)論壇上與中國國家主席習近平會面後,才會簽署與中國達成的任何貿易協議。特朗普表示,正在將上周宣布達成的部分貿易協議正式化。而財長努欽亦稱,在兩國元首簽署協議之前,美中貿易談判代表正致力完成首階段貿易協議的文本工作。努欽續指,美方尚未接到中國方面邀請,到北京進行進一步貿易磋商,但他與美國貿易代表萊特希澤準備好在必要時前往中國。
 

   美國上月就伊朗石油禁令,對六家中國企業實施制裁,其中包括中遠集團旗下兩家子公司,美國政府周二(15日)表示,已確認中遠集團旗下油輪為隱藏伊朗石油的去向,關閉了其船舶上的自動識別系統。外電引述兩名美國官員表示,白宮警告多家中國航運公司,不要關閉其船舶的訊號收發裝置,而此舉已違反美國制裁規定;官員又補充指,這是非常危險和不負責任的行為。
 

   美國9月零售銷售7個月來首次下跌,暗示由製造業的疲弱勢頭可能蔓延至更廣泛的經濟領域,令聯儲局有可能在本月再次減息。美國9月零售銷售下跌0﹒3%,市場原預期會增長0﹒3%,因美國家庭削減在汽車、建築材料及網上購物方面的支出,8月數據則從之前公布的增長0﹒4%向上修正至增長0﹒6%。不包括汽車、汽油、建築材料及食品服務的核心零售銷售9月持平,8月確認為增長0﹒3%。上月零售銷售受到汽車銷量下降0﹒9%所拖累,這是8個月來的最大跌幅。9月電子產品及家用電器商店的銷售基本持平,沒有受到蘋果新款iPhone上市所刺激。
 

   歐盟統計局公布,9月歐元區消費者物價調和指數(HICP)較上年同期上漲0﹒8%,為近3年新低,亦低於初值及市場預期的0﹒9%。今次向下修正通脹數據可能會引發對歐元區經濟狀況的新擔憂,並可能重燃歐洲央行內部有關如何實現中期通脹率接近但低於2%目標的爭論。另外,歐盟統計局還公布,歐元區8月底經季節性調整後的貿易順差為147億歐元,高於上年同期的119億歐元。8月歐盟對世界其他地區的出口按年下降2﹒2%,進口更大跌4﹒1%。今年首8個月,歐盟對美國的貿易順差增至1027億歐元。歐盟對華貿易逆差同期增至1274億歐元。
 

   國家能源局發布數據,9月全社會用電量6020億千瓦時,按年增長4﹒4%。分產業看,第一產業用電量77億千瓦時,按年增長5﹒8%;第二產業用電量3774億千瓦時,按年增長3﹒6%;第三產業用電量1106億千瓦時,按年增長8﹒5%;城鄉居民生活用電量1063億千瓦時,按年增長3﹒3%。1-9月,全社會用電量累計53442億千瓦時,按年增長4﹒4%。分產業看,第一產業用電量581億千瓦時,按年增長4﹒7%;第二產業用電量35857億千瓦時,按年增長3﹒0%;第三產業用電量8994億千瓦時,按年增長8﹒7%;城鄉居民生活用電量8010億千瓦時,按年增長6﹒3%。
 

   人民銀行周四公布,9月末中央銀行口徑外匯佔款餘額為 212353﹒95億元人民幣。路透據此計算,當月央行口徑外匯佔款減少10﹒45億元,為連續第14個月下降,上月為減少83﹒72億元。分析指,9月外匯佔款減少規模較8月大幅收窄,數據也再次表明,監管未直接入市干預,跨境資金流動較8月也更為平穩。今年以來外匯佔款雖見持續減少,但就絕對規模而言仍處於可控範圍,隨著中國金融市場開放,人民幣資產吸引力不減,貿易戰緊張局勢未明顯影響跨境資金流動,估計未來一段時間資金流動狀況亦繼續保持平穩。9月當月人民幣兌美元衝高回落,但最終微升0﹒1%,當月美元指數則小升0﹒47%,而9月當月人民幣中間價大部分時間處於窄幅整理走勢,通過此舉向市場傳遞維穩信號。
 

   美國財政部公布,日本8月美債持倉增加近440億美元,為2013年7月以來最大增幅,因在日債孳息率為負值的情況下,追求收益率的日本資金大舉進入美國債市。日本8月美債持倉升至1﹒174萬億美元,連續第3個月成為美債的最大持有國。中國為美債第二大持有國,8月美債持倉規模從7月的1﹒110萬億美元下降至1﹒103萬億美元,為2017年4月以來的新低。
 

   政府宣布放寬首次置業人士按揭保險計劃的樓價上限,原先劈價求售的二手物業業主即時紛紛加價及封盤。 據利嘉閣的資料顯示,大圍區更即日錄得多達30個業主大幅調高叫價5%至10%,其中一個500萬元的兩房單位,即日加價50萬元,最新叫價550萬元高市價一成。
 

 


《中國證券報》


國務院明確優化營商環境用好外資四大舉措
 

國務院總理李克強16日主持召開國務院常務會議,聽取今年減稅降費政策實施匯報,要求確保為企業減負擔、為發展增動能;部署以更優營商環境進一步做好利用外資工作。


逾50張罰單揭示券商行業監管風向
 

針對證券公司的監管持續加碼。據不完全統計,截至16日,年內監管層已對至少42家券商下發超過50張罰單。自身業務違規、履職未能勤勉盡責、內部治理不完善等是當前券商暴露的較為突出的問題,需引起從業機構及人員足夠重視。


加碼逆週期調節,鞏固需求回暖勢頭
 

9月金融數據折射實體經濟需求回暖信號,也意味著金融體系服務實體經濟的能力不斷加強。在防範通脹預期惡化、不搞「大水漫灌」背景下,調控政策仍將適時加碼逆周期調節,靈活運用貨幣和財政等政策工具,鞏固需求回暖勢頭。


《上海證券報》


在華外資銀行券商基金業務範圍限制全面取消
 

國務院總理李克強16日主持召開國務院常務會議,提出全面取消在華外資銀行、券商、基金管理公司業務範圍限制,落實好新修改的外資銀行和外資保險公司管理條例。


地方決戰四季度錨定項目建設
 

為衝刺四季度經濟,地方普遍認為項目是關鍵,以項目建設穩定和帶動投資增長。10月份以來,山東、河南等多地已有數百億元人民幣級投資規模的重大項目集中開工。


完善市場化發行及退出機制
 

中國證券業協會2019年第三季度證券基金行業首席經濟學家例會在京召開。就資本市場生態建設,專家建議要進一步提高上市公司質量,完善市場化發行、定價及退出機制等。


《證券時報》


擔憂科創板分流資金?業界稱大可不必
 

中證監16日晚發布消息稱,同意7家企業的科創板註冊申請。針對市場存在的「科創板股票發行會對A股資金產生嚴重分流」的擔憂,新時代證券首席經濟學家潘向東認為,這種擔憂大可不必,科創板優質企業會吸引新的投資者參與,新增資金有望入場。


發審明顯提速,監管一以貫之
 

中證監近日同意7家企業科創板註冊申請。算上這7家,11月上旬掛牌的科創板企業有望超過50家,比首批上市企業數量多出一倍。不過,審核加速並不等於監管放鬆,科創板審核始終以把好市場「入口關」為目標,以求「努力問出一家真公司」。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡林鄭月娥稱大幅增加過渡性房屋,未來3年提供一萬個單位;今年推
          3000個「白居二」配額,明年加大配額;放寬按保樓按上限,首置客購
          800萬樓可借九成;重建公務員建屋合作社;租置計劃未出售單位4﹒2
          萬伙,將加快出售;提供更多「首置」或其他資助出售房屋單位;稍後公布
          土地共享先導計劃,冀明年初接受申請;運用《收回土地條例》興建公屋、
          居屋及首置等;暫時難以重推「租置計劃」;賣地條款加入興建首置單位,
          以低於市價出售;林鄭研重建房委會旗下工廠大廈為公屋,增加出租公屋;
          放寬樓按須符壓測,供款入息比率上限維持五成
         ﹡林鄭月娥稱公共交通每月補貼額上限提高至400元;建議全面調高在職家
          庭津貼金額;提供現金津貼,為輪侯公屋人士提供支援;為中小學及幼稚園
          提供一次性2500元津貼
         ﹡林鄭月娥稱加快推展地區康健中心,加強對不常見疾病支援;建議兩條新海
          底隧道落成後,豁免隧道收費;就東涌線延線等三個鐵路項目展開規劃及設
          計;照顧特殊需要兒童,康復服務名額每年增1000個;檢視公共設施用
          地,研以「一地多用」模式發展
         ﹡張建宗形容報告進取關愛,致力處理深層次社會問題;報告進取、果敢、關
          愛,並以行動為主;財政司司長將在財政資源上配合,確保措施盡快落實
         ﹡金管局表示修訂按保計劃,但暫時不宜放寬審慎監管措施

 

   《上日市況》﹡施政報告刺激地產股,港股升160點收26664,成交823億

 

   《深滬股市》﹡香港問題惹中美矛盾升級憂慮,滬綜指收跌0﹒4%

 

   《美元匯價》﹡脫歐協定若成真,英鎊不排除上試1﹒30;歐元最新報1﹒1028/
          29,日圓最新報108﹒76/79

 

   《公司業績》﹡國聯證券(01456)9月淨利潤按年升219%

 

   《公司資訊》﹡亞盛醫藥(06855)今起招股,入場費約3454﹒5元;未來或探索
          與中生製藥合作的可能性
         ﹡中原銀行(01216)料收購邦銀金融租賃股權交易快將完成
         ﹡中國興業表示收購及出租卷管系統及雙輪銑槽機,涉3200萬元人民幣
         ﹡綠新親水膠體(01084)超購約0﹒6倍,一手中籤率100%
         ﹡新維國際(08086)以發行1﹒5億股為代價,與湖南衛視簽訂冠名贊
          助商協議
         ﹡翰森製藥(03692)預防化療引起噁心嘔吐藥物獲批上市
         ﹡天保能源(01671)擬委任周善忠為董事長
         ﹡中糧肉食(01610)第三季生鮮豬肉銷量按年跌28﹒1%
         ﹡亞信科技(01675)與阿里雲簽訂合作協議
         ﹡趙愛辭任佳兆業健康(00876)首席財務官
         ﹡高力集團(01118)擬1﹒38億出售寶鴻全部股權及相關資產
         ﹡第一視頻(00082)旗下瘋狂體育與懂球帝合作,打造彩票界「大眾點
          評」

 

   《國企紅籌》﹡中國誠通發展(00217)收購融資租賃協議,涉資近3億元
         ﹡拉夏貝爾(06116)附屬被判賠償590萬元人民幣,擬提出上訴
         ﹡綠地香港(00337)委任三承包商建五項目,總涉逾7億元人民幣
         ﹡越秀地產(00123)冀鐵路加物業項目五年後帶來四分一銷售額貢獻
         ﹡人保(01339)首9個月旗下三間子公司保費收入按年升12%
         ﹡中國財險(02328)首9月保費收入按年升13%
         ﹡中國人壽(02628)首9個月原保險保費收入按年升6﹒08%
         ﹡華能國電(00902)第三季發電量按年跌8﹒31%
         ﹡遠東宏信(03360)向中金(03908)出售兩附屬基礎資產套現逾
          20億元人民幣

 

   《神州民企》﹡佳兆業集團(01638)發行4億美元優先票據
         ﹡生活概念(08056)擬收購香港CaliMex品牌餐廳
         ﹡贏家時尚(03709)啟動全渠道建設項目
         ﹡騰訊(00700)旗下拳頭公司宣布將推出《英雄聯盟》手遊版
         ﹡中國宏橋(01378)關聯公司與雲南政府建綠色鋁創新產業園
         ﹡安踏體育(02020)第三季品牌產品零售額按年增10%至20%
         ﹡巨濤海洋油服(03303)第三季新合約總值35億人民幣

 

   《中國要聞》﹡內地9月ODI同比增14﹒2%,首三季增3﹒8%
         ﹡分析指9月信貸結構與總量俱佳,LPR仍有鬆動可能
         ﹡南京六合區樓市調控鬆綁,外地人才買首單位不設限
         ﹡深圳推近250套穩租金租盤,年租金漲跌幅不超5%
         ﹡報告表示北京置換三居平均年齡39歲成本達672萬元
         ﹡疫苗行業協會成立,工信部表示要積極推動行業整合重組
         ﹡胡潤女企業家榜:碧桂園楊惠妍以1750億三年居首
         ﹡最高法表示加強知識產權司法保護,推動雄安先行先試
         ﹡境內分拆上市政策破冰,市場冀盡快落地
         ﹡黃金周赴台遊客大降,國台辦表示台獨活動傷同胞感情
         ﹡農業農村部表示農村集貿市場仔豬均價同比漲151%
         ﹡北京98億元出讓3幅住宅地,融創聯合體投得一幅
         ﹡生態環境部印發京津冀秋冬季大氣污染治理方案
         ﹡李克強考察陝西:促進經濟發展和民生改善;盡快將高鐵空白省份接入全國
          網絡
         ﹡習近平稱新一輪科技革命和產業變革不斷推進;習近平同法國總統馬克龍通
          電話,推動兩國合作
         ﹡三季度上海市投資者信心指數止跌回升;三季度上海消費者信心回升,購房
          意願同比大增
         ﹡人行開展2000億MLF利率持平,不作逆回購
         ﹡2019年最受讚賞中國公司:華為蟬聯居首格力第三
         ﹡華為三季度銷售收入6108億元,同比增24﹒4%
         ﹡IMF降中國今年增長預測至6﹒1%,明年「破6」
         ﹡美國商務部長表示對華貿易政策強硬有利長期經濟利益
         ﹡涉嫌造市獲利數百萬美元,兩中國公民在美國被起訴
         ﹡外交部表示王毅明起訪問南非,及赴法國瑞士參加會議
         ﹡9月外匯佔款減少10﹒45億元,連續第14個月降
         ﹡李強稱歡迎萬事達卡積極參與上海國際金融中心建設

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒5%,報11162﹒83點

 

   《其他消息》﹡陳茂波促APEC加強合作,本港將維護公平競爭環境
         ﹡政府未來5年擬收回逾700公頃新界農地建屋
         ﹡信保局盈轉虧1412萬元,已獲悉賠償總額急升3倍
         ﹡去年存保制下存款總額2﹒29萬億元,按年增加4%
         ﹡深股通額度全日用24﹒1億元;滬股通額度全日用11﹒2億,陸股通淨
          流入27﹒4億
         ﹡美聯移民顧問料本月移民查詢宗數有機會破半年新高

 

   《修例風暴》﹡美眾議院全票通過港人權法案,外交部強烈憤慨將反制
         ﹡港澳辦表示嚴正抗議和強烈譴責美眾議院通過港人權法
         ﹡港鐵否認與假扮示威者合謀破壞鐵路設施,稱無稽之談
         ﹡台灣密切注意近日香港經濟形勢及資金流動
         ﹡全國人大表示美眾議院搞亂香港,敦促停止推動港人權法
         ﹡抗議通過涉港法案,外交部表示具體反制舉措請保持關注

 

   《施政報告》﹡林鄭月娥稱大幅增加過渡性房屋,未來3年提供一萬個單位;今年推
          3000個「白居二」配額,明年加大配額;放寬按保樓按上限,首置客購
          800萬樓可借九成;重建公務員建屋合作社;租置計劃未出售單位4﹒2
          萬伙,將加快出售;提供更多「首置」或其他資助出售房屋單位;稍後公布
          土地共享先導計劃,冀明年初接受申請;運用《收回土地條例》興建公屋、
          居屋及首置等;暫時難以重推「租置計劃」;賣地條款加入興建首置單位,
          以低於市價出售;林鄭研重建房委會旗下工廠大廈為公屋,增加出租公屋;
          放寬樓按須符壓測,供款入息比率上限維持五成
         ﹡林鄭月娥稱公共交通每月補貼額上限提高至400元;建議全面調高在職家
          庭津貼金額;提供現金津貼,為輪侯公屋人士提供支援;為中小學及幼稚園
          提供一次性2500元津貼
         ﹡林鄭月娥稱加快推展地區康健中心,加強對不常見疾病支援;建議兩條新海
          底隧道落成後,豁免隧道收費;就東涌線延線等三個鐵路項目展開規劃及設
          計;照顧特殊需要兒童,康復服務名額每年增1000個;檢視公共設施用
          地,研以「一地多用」模式發展
         ﹡林鄭月娥稱過去4個月發生超過400場示威,逾千受傷;暴力事件損外資
          吸引力,加大推廣工作回復信心;籲地產商支持收回土地條例及土地作公屋
          或首置;籲放下分歧及停止攻擊,共同恪守價值重新啟航;政府會搭建平台
          ,與青年討論交椅洲人工島規劃;對美國眾議院通過人權法案,表示極度遺
          憾;盡最大努力如期舉行區選
         ﹡社民連在報告發表前到政總外示威,要求撤回反蒙面法
         ﹡政府再向兩基金注資20億元,支援中小企業
         ﹡商經局將與營辦商探討搬遷大埔區?星地球站可行性
         ﹡藉稅務優惠措施,吸引企業來港發展船舶租賃業務

 

   《施政迴響》﹡金管局表示修訂按保計劃,但暫時不宜放寬審慎監管措施
         ﹡張建宗形容報告進取關愛,致力處理深層次社會問題;報告進取、果敢、關
          愛,並以行動為主
         ﹡萊坊表示房策「不過不失」,料對樓市沒有重大影響
         ﹡財政司司長將在財政資源上配合,確保措施盡快落實
         ﹡中原按揭表示歡迎按保新策,或可解決市民首期困難
         ﹡利嘉閣表示放寬首置人士九成按揭樓價上限有助樓市交投
         ﹡陳智思稱支持改善民生措施,相信林鄭有能力落實
         ﹡美聯料放寬按保後樓價逾600萬至1000萬物業交投或升
         ﹡葉劉淑儀稱艱難下完成報告難能可貴,憂津貼增影響收支
         ﹡經絡按揭表示放寬按揭利好交投,料千萬以下樓需求增加
         ﹡教統會主席雷添良歡迎施政報告
         ﹡市建局表示已選兩個九龍城區公務員合作社樓宇作試點
         ﹡工總表示歡迎政府繼續為工商界推出支援措施
         ﹡教資會歡迎為期五屆先導計劃,料首屆最多500人受惠

 
 

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