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Stock Market Focus 2019-10-16
 

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開市前財經資訊

2019年10月16日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    27024.80 升  237.44點/0.89%
         標普500     2995.68 升   29.53點/1.00%
         納斯達克      8148.71 升  100.06點/1.24%
         倫敦富時100   7211.64 跌    1.81點/0.03%
         法蘭克福DAX  12629.79 升  143.23點/1.15%
         巴黎CAC40   5702.05 升   58.98點/1.05%
  
        ﹡香港時間7:34am美元兌日圓108.86,歐元兌美元1.1036

 

   美國眾議院通過《香港人權與民主法案》,法案仍需在參議院通過,之後再由總統特朗普簽署才能成為法律。法案將要求國務卿每年向國會提交報告,評估香港的自治程度是否足以支持繼續獲得特殊貿易地位。同時法案還規定對破壞香港基本自由及自治的人士實施制裁,並要求國務院不應根據被捕記錄,對香港和平抗爭人士拒發簽證。另外,眾議院計劃表決一項法案,停止向香港出口催淚彈及橡膠子彈等人群控制裝備。
 

   據外電引述消息人士報道,中國表明除非美國取消徵收懲罰性關稅,否則將難以每年購買500億美元美國農產品。據悉,中國願意開始購買更多的美國農產品,作為首階段貿易協議的一部分,但規模不太可能達到美國總統特朗普聲稱的400億至500億美元,這突顯出美中之間對協調細節的分歧。 雙方目前正在致力於協議相關工作,以便在下月智利召開的亞太經合組織峰會上讓美中兩個領導人簽署作實。消息人士稱,中國正在考慮購買一系列廣泛產品以提高進口規模,其中包括大豆、穀物、棉花、乙醇及化肥等,並可能還會取消對雞肉進口的禁令,上述行動的價值將超過400億美元,但據悉中國尚未就具體規模作出決定。
 

   美國四大銀行公布第三季業績,成為華爾街第一大行的摩通進一步擴大對其他競爭對手的優勢。第三季摩通多賺8%至90﹒8億美元,每股盈利為2﹒68美元,優於市場預期。受惠於債券交易及承銷業務表現強勁,摩通收入升8%至300﹒64億美元。隔夜股價創下歷史新高,收升3%。花旗業績亦優於預期,第三季盈利增長6﹒3%至49﹒13億美元。因投資銀行業務收入出現意外增長,整體收入上升1%至185﹒74億美元。高盛盈利下跌27%至17﹒93億美元,不及市場預期,受累於承銷業務疲弱。收入下跌6%至83﹒23億美元,因併購交易及新股上市減少。至於富國銀行方面,盈利受銷售欺詐醜聞相關的16億美元開支所影響,按年下跌26%至40﹒4億美元,遜市場預期,不過房屋、汽車及信用卡貸款業務繼續錄得增長。
 

   美國CNBC報道,持有巴郡超過10年的基金股東 Wedgewood Partners全數沽出所持的4﹒8萬股巴郡B股,涉及市值約 1000萬美元。Wedgewood投資總監羅爾夫(David  Rolfe)批評,巴郡持有過多現金,於今年6月底時達到1200億美元;而且巴菲特沒有沽售卡夫亨氏(Kraft  Heinz)股份的做法,尤如「吮拇癖」(Thumb-sucking)。巴郡持有的卡夫亨氏,股價跌了66%。
 

   中美貿易戰及反修例示威夾擊,香港經濟持續疲弱,金管局放寬「逆周期緩衝資本」支援銀行對中小企放貸。惟券商對措施成效有保留,摩根士丹利更預計,措施無助刺激信貸增長,同時對港銀前景轉趨審慎。摩根士丹利認為,信貸增長放緩更多是市場需求減少,而非銀行資本不足的問題,因此預期措施無助刺激貸款增長。
 

 


《中國證券報》


CPI摸高3%,全年物價目標仍可實現
 

國家統計局15日發布的數據顯示,9月CPI同比上漲3%,達年內高點。其中,豬肉價格同比上漲近七成,成為推動9月物價上漲的主要因素。分析認為,當前豬價上漲引起的是結構性物價上漲,並非全面通貨膨脹。總體上看,全年物價控制在3%以內問題不大。


9月金融數據整體向好
 

多位監管部門人士15日在人行第三季度金融統計數據發布會上表示,9月金融數據整體向好,是實體經濟存在較強資金需求和金融體系服務實體經濟能力加強共同作用的結果。當前,中國不存在持續通脹或通縮基礎,但也要防止通脹預期擴散,形成惡性循環。


逾千億元減持對A股市場影響有限
 

興業證券數據顯示,今年前三季度A股的淨減持金額達到1359億元,僅次於2015年全年,但從整體行情來看,減持並未對市場產生衝擊。分析認為,今年整體市場的運行邏輯仍主要受企業盈利等因素影響。


《上海證券報》


滬深兩市1600份三季報預告報喜過半
 

截至10月15日下午,滬深兩市已有1654家公司通過臨時公告、前期財報等方式預告2019年三季度業績狀況,其中預喜的公司有840家,佔比為50﹒79%,足以令市場感受到經濟高質量發展的暖意。


外資銀行、保險公司准入條件進一步放寬
 

國務院日前決定對《外資保險公司管理條例》和《外資銀行管理條例》部分條款予以修改,放寬外資保險公司准入條件,對申請設立外資保險公司的外國保險公司,取消「經營保險業務30年以上」和「在中國境內已經設立代表機構2年以上」的條件。


《證券時報》


銀保對外開放邁大步,外資准入便利多了
 

中國政府網15日公布《國務院關於修改〈外資保險公司管理條例〉和〈外資銀行管理條例〉的決定》,放寬外資保險公司准入限制,對申請設立外資保險公司的外國保險公司,取消「經營保險業務30年以上」和「在中國境內已經設立代表機構2年以上」的條件。


9月信貸社融回暖
 

人行昨日公布的數據顯示,9月新增人民幣貸款1﹒69萬億元,社融增量2﹒27萬億元;9月末的廣義貨幣(M2)增速8﹒4%,較8月末增加0﹒2個百分點。上述數據不僅均明顯好於8月,也普遍高於市場預期。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡林鄭指天藍色封面盼香港雨過天青,盡力進立法會宣讀;政府推廿億先導資
          助計劃,助私樓安裝電動車充電設施;深圳灣口岸據報將實施24小時通車
         ﹡仲量聯行曾煥平指收地姿態多於實際,倡設公私營房屋發展模式;土地監察
          倡重劃軍事用地及鄉村式發展地帶發展公屋
         ﹡人行指9月M2同比增8﹒4%,高於預期;9月人民幣貸款增加1﹒69
          萬億元,高預期;9月社融增量2﹒27萬億人幣,顯著高預期;9月末社
          融規模存量同比增10﹒8%

 

   《上日市況》﹡內地PPI再現負增長,港股跌17點收26503,成交757億

 

   《深滬股市》﹡通脹數據響警號,滬綜指收跌0﹒56%酒股獨撐市

 

   《美元匯價》﹡美匯50天線支持不容有失;歐元最新報1﹒1009/13,日圓最新報
          108﹒27/28

 

   《公司業績》﹡高門集團(08412)首季度虧損收窄至439﹒4萬元,不派息
         ﹡金利通(08256)首季多賺2﹒5倍至230﹒9萬元
         ﹡中國銀河(06881)9月淨利潤按年升136%
         ﹡東方證券(03958)9月淨利潤按年升13﹒2倍
         ﹡中州證券(01375)9月淨利潤1853萬元人民幣,按年扭虧為盈

 

   《公司資訊》﹡大唐環境產業(01272)發行最多20億元人民幣公司債券
         ﹡大新銀行(02356)就聯營夥伴45周年推銀行及信用卡活動;第三季
          信用卡消費放緩,冀全年簽帳額與去年持平
         ﹡中石油集團董事長表示加快實施國內重點油氣勘探開發
         ﹡中信建投(06066)9月份淨利潤5億元人民幣,按年升1﹒2倍
         ﹡天韻國際(06836)獲主席楊自遠增持50萬股,涉資48萬元
         ﹡建灝地產「天寰」已售98%單位,餘15伙作招標
         ﹡登輝(01692)今起招股,每手入場費約3030元
         ﹡德視佳(01846)內地眼科手術需求大,冀每年內地開兩間診所
         ﹡平安證券(00231)短暫停牌,待發控股股東未償還債務之內幕消息
         ﹡莊臣控股(01955)公開招股超購49倍,一手中籤率50%
         ﹡華營建築(01582)超購近9倍,一手中籤率兩成
         ﹡和記投得3﹒5吉赫頻帶,冀明年能提供5G流動通訊服務
         ﹡南岸集團(00577)、德祥地產(00199)、大昌行
          (01828)及金粵控股今早停牌;金粵控股(00070)今早起停牌
          待發內幕消息;南岸停牌待公布出售澳門十三第酒店權益詳情
         ﹡美團(03690)夥中國盲協推首款語音外賣應用
         ﹡紛美包裝(00468)擬收購內地智能包裝技術商,涉540萬元人民幣
         ﹡高富集團(00263)繼續與包銷商磋商其他集資活動
         ﹡第一太平(00142)菲律賓聯屬引入KKR投資,發展醫院業務
         ﹡遠大醫藥(00512)冠脈介入治療產品獲中國醫療器械註冊證
         ﹡華禧控股(01689)旗下公司投得廣東省水務工程
         ﹡莎莎(00178)第二財季營業額跌兩成,港澳同店銷售跌約28%
         ﹡添利(00093)放貸2050萬元,年利率8厘
         ﹡莊紹綏退任莊士機構(00367)主席,莊家彬將任主席兼董事總經理
         ﹡時富投資(01049)旗下實惠家居以2023萬租賃北角商舖
         ﹡甘肅銀行(02139)購甘肅省國投3億人民幣中期票據
         ﹡中國水務(00855)營運鹿邑農村供水項目,投資額1﹒39億元人幣

 

   《國企紅籌》﹡大昌行(01828)停牌待發私有化計劃
         ﹡中廣核電力(01816)首三季總上網電量按年增12%
         ﹡中石化煉化工程(02386)首九月新簽合同總值按年跌3﹒2%
         ﹡中國太平(00966)附屬首九個月保費收入升近12%
         ﹡五礦地產(00230)首9月簽約銷售額按年升50﹒7%
         ﹡中煤能源(01898)9月商品煤銷量按年升57%;產量升37%
         ﹡新華保險(01336)首9月保費收入按年升7﹒9%
         ﹡南航(01055)9月旅客周轉量按年升約10﹒8%
         ﹡中鐵建(01186)中標兩項目,總投資料約175﹒3億元人民幣

 

   《神州民企》﹡361度(01361)上季主品牌零售額按年錄低單位數百份比增長
         ﹡同仁堂科技(01666)成都附屬獲得頒發《藥品GMP證書》
         ﹡騰訊(00700)微信優化「小程序」模板,將支持訂閱消息;騰訊退出
          拼多多母企股東之列,仍持拼多多16﹒9%股權
         ﹡陽光能源(00757)首9月收入按年升11%
         ﹡歲寶(00312)租深圳寶安區大樓,涉3﹒23億元

 

   《中國要聞》﹡內地9月CPI同比升3%,略高預期
         ﹡內地9月PPI跌1﹒2%符預期,逾3年新低
         ﹡9月CPI升至近六年高,統計局稱食品價格漲幅擴大
         ﹡分析指若供需格局無改善,PPI進一步走低可能性高
         ﹡統計局表示PPI環比微漲,同比降幅擴至三年低
         ﹡新華社表示9月CPI漲3%豬價是主因,仍低全年目標
         ﹡9月豬肉價漲69%,影響CPI漲1﹒65個百分點
         ﹡商務部表示豬肉價格按周漲14﹒8%,近日漲幅有回落
         ﹡波士頓咨詢:中國是拉動深科技投資增長的最大火車頭
         ﹡9月交行中國財富景氣指數創近兩年新低
         ﹡上海市政府常務會議部署推動會展業發展
         ﹡上期所修訂標準倉單交易管理辦法
         ﹡連平稱中國已處負利率時代,準備金率還有下調空間
         ﹡滬上多家早教機構跑路,「套路貸」後又見「套路跑」
         ﹡CPI衝「3」PPI三年低,支撐A股或需降LPR
         ﹡住建部表示首三季棚改開工274萬套佔年目標近95%
         ﹡天貓雙11首次可買房,阿里拍賣房源覆蓋多地學區房
         ﹡全國攜號轉網下月底全面實行,三大運營商推優惠搶客
         ﹡李克強西安考察三星:高科技合作帶來高附加值回報
         ﹡農業農村部表示開展農村閒置宅基地和住宅盤活利用工作
         ﹡廣西玉林化工廠發生爆炸,至少4死6傷
         ﹡蘋果瀏覽器傳送數據予騰訊,澄清僅適用於中國內地
         ﹡人行上海總部推出企業信用報告網銀查詢渠道;9月M2同比增8﹒4%,
          高於預期;9月人民幣貸款增加1﹒69萬億元,高預期;9月社融增量
          2﹒27萬億人幣,顯著高預期;9月末社融規模存量同比增10﹒8%;
          三季度宏觀槓桿率穩定,即使上升亦增幅有限;9月末房地產貸款同比增速
          續回落至15﹒6%;中國不存在持續通脹和通縮基礎;人行解讀表示M2
          回升體現鬆緊適度貨幣政策;四方面原因致社融規模比去年多增
         ﹡國務院表示外國保險集團公司可於境內設外資保險公司
         ﹡傳花旗計劃在內地設立全資證券及期貨公司
         ﹡人行實施城商行定向降準料釋400億元,不作逆回購
         ﹡外匯交易中心表示中信銀行國際成為外幣對市場會員
         ﹡彭博評論表示通脹捆住人行手腳,人民幣匯率或保持堅挺
         ﹡無懼美國禁令,華為準備與印度簽署「無後門」協議
         ﹡中美貿易陰霾未除,基金界料中國維持寬鬆儲局再減息
         ﹡外交部表示今年以來中國企業自美採購大豆2000萬噸;感謝日方在貨輪
          沉沒事故中搜救和妥善處置
         ﹡萬國郵聯通過新方案避免美國退出,海淘族郵費將上漲
         ﹡隆基股份料第三季淨利潤同比增2﹒6至2﹒9倍
         ﹡外資銀行吸收內地公民定期存款門檻降至50萬元
         ﹡深圳建設集團董事長因貪被除黨籍,涉體育中心倒塌案
         ﹡漢能集團被爆欠薪,李河君發致歉信稱下月可正常發薪
         ﹡任正非稱華為已做好長期不取消實體清單的準備
         ﹡富時羅素明年2月公布納A股第一階段第三批初步結果

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒4%,報11111﹒8點

 

   《其他消息》﹡林鄭月娥稱會盡最大努力確保區議會選舉如期順利舉行;林鄭確認曾與歐盟
          官員見面,但拒評排除重啟政改討論之報道;天藍色封面盼香港雨過天青,
          盡力進立法會宣讀
         ﹡曾煥平稱收地姿態多於實際,倡設公私營房屋發展模式
         ﹡水務署澄清:香港食水水質符合標準
         ﹡銀行公會歡迎金管局調低逆周期緩衝資本比率至2%
         ﹡政府推廿億先導資助計劃,助私樓安裝電動車充電設施
         ﹡土地監察倡重劃軍事用地及鄉村式發展地帶發展公屋
         ﹡地政總署表示第三季補地價收入按季減半至42﹒4億元
         ﹡8月香港商品整體出口貨量按年下跌7﹒2%
         ﹡美聯表示上周大型屋苑交投38宗,由低位回升五成
         ﹡高銀集團何文田「傲玟」推81伙,周六起招標
         ﹡深股通額度全日用13﹒4億元,陸股通連續4日流入;滬股通額度全日用
          30﹒8億,陸股通淨流入36﹒7億
         ﹡立橋人壽表示7至9月保費收入千萬元,目標年底前再推約五個新產品
         ﹡第一太平戴維斯表示香港街舖租金較2013年首季高峰期下跌54%
         ﹡深圳灣口岸據報將實施24小時通車
         ﹡大灣區投資控股表示與匯鑫或星河投資的戰略合作協議已經終止

 

   《修例風暴》﹡林鄭月娥稱暴徒明顯針對警務人員襲擊
         ﹡律政師取得臨時禁制令,禁止滋擾警察宿舍
         ﹡涉嫌割傷警員頸部男子被控意圖傷人罪下午提堂
         ﹡陳茂波稱近月社會事件並無影響香港核心競爭力
         ﹡渣打表示業務未受重大影響,待發行交易依然強勁
         ﹡新地表示與商戶共渡時艱,寬減受社會事件影響商戶租金

 
 

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