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股市焦點 2019-10-02
 

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開市前財經資訊

2019年10月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26573.04 跌 343.79點/1.28%
         標普500     2940.25 跌  36.49點/1.23%
         納斯達克      7908.68 跌  90.65點/1.13%
         倫敦富時100   7360.32 跌  47.89點/0.65%
         法蘭克福DAX  12263.83 跌 164.25點/1.32%
         巴黎CAC40   5597.63 跌  80.15點/1.41%
  
        ﹡香港時間7:37am美元兌日圓107.77,歐元兌美元1.0934

 

   標普500指數及道指周二(1日)錄得一個多月來最大跌幅,因美國9月製造業活動萎縮至10多年來最弱,加劇市場對美中貿易戰正在拖累經濟的擔憂。道指下跌1﹒3%,收報26573點,標普500指數下跌1﹒2%,至2940點,這兩個指數都錄得8月23日以來的最大單日跌幅,當日美國總統特朗普要求美國公司尋找替代與中國做生意的其他途徑。納指下跌1﹒1%,報7908點。美債息下午徘徊在日內低位附近,此前供應管理協會(ISM)公佈,9月美國製造業活動指數降至10年來最低。10年期美債息下跌2﹒2個點子,至1﹒649%。
 

   美國9月ISM製造業指數創逾10年新低,由49﹒1下降至47﹒8,因貿易緊張局勢持續,打壓出口,進一步加劇市場對第三季經濟馨長大幅放緩的擔憂。美國總統特朗普指責聯儲局,是製造業萎靡不振的罪魁禍首。他在數據公布後不久在Twitter上出帖文稱,正如此前預測,主席鮑威爾及聯儲局容許美元變得如此強勁,將對美國製造商帶來負面影響。今次是ISM製造業指數連續第二個月跌穿50盛衰分界線,市場原預期9月ISM指數會回升至50﹒1。9月新訂單分項指數微升至47﹒3,8月為2012年6月以來最低47﹒2。出口訂單分項指數下跌2﹒3至41,為2009年3月以來最弱。
 

   美國總統特朗普施壓烏克蘭以抹黑政敵拜登的醜聞持續發酵,民調更顯示,贊成彈劾的民意增至接近一半,當中包括特朗普賴以撐腰的共和黨支持者。另外,眾議院3個委員會向特朗普私人律師朱利亞尼發傳票,強制要求提供所有跟彈劾調查有關的文件。特朗普之前無懼眾議院彈劾調查,主因他受到主流共和黨支持者力撐,而共和黨在參議院佔據過半數,彈劾議案在參院以三分之二票數通過的機會本身甚微,但形勢似在逆轉。美國有線新聞網絡(CNN)在眾議院宣布啟動彈劾調查後進行民調,顯示47%人支持彈劾,較5月份同類民調的41%為高。反對比例降至45%,低於5月的54%,亦是CNN同類調查以來最低的反對數字。
 

   世貿(WTO)將今年全球貿易增長的預測下調逾半,由4月份預測的2﹒6%大幅降至1﹒2%,認為進一步的關稅及報復措施、全球經濟放緩及英國或無序脫歐將對貿易形勢雪上加霜。世貿預計,明年全球貿易將增長2﹒7%,低於此前預測的增長3%。目前美中貿易戰未見緩解跡象,兩國對彼此價值數千億美元的商品徵收懲罰性關稅,擾亂金融市場,並威脅到全球經濟增長。世貿又稱,英國脫歐亦打壓全球經濟,並稱英國無協議脫歐可能會造成嚴重衝擊,不過這些衝擊將主要集中在歐洲。
 

   歐元區9月消費物價指數(CPI)按年增長僅0﹒9%,遜預期及前月的1%,核心 CPI增長1%,符合預期。歐元區通脹繼續達不到歐央行的略低於2%目標,有意見認為,歐央行應考慮上調通脹目標 ,增加操作空間。
 

   歐元區9月製造業PMI終值為45﹒7,僅略高於初值45﹒6,創近7年來最差,亦遠低於50盛衰分界線。產出分項指數從47﹒9降至46﹒1,這是2012年12月以來最低,亦是連續第5個月低於50盛衰分界線。新訂單分項指數從45﹒9降至43﹒4,這導致企業連續第5個月裁員,並減少購買原材料。
 

   中美第十三輪高級別經貿磋商將於下周在華盛頓舉行,中方繼續釋出善意,外電引述消息人士透露,中方再批准國有及民營企業購買60萬噸美國大豆,將於下月至明年1月期間付運。美國此前計劃在10月15日對2500億美元中國貨品關稅由25%上調至30%。
 

   中美貿易戰及反修例風波夾擊下,本港旅遊業嚴重受挫!旅遊發展局周一(30日)公布8月訪港旅客數字,錄得359萬人次,按年大跌近4成;內地旅客由7月416萬人次大跌 33%至8月278萬人次。8月整體過夜旅客人次也大減46%。旅遊業界指9月及近日十一黃金周,縱使酒店房價已大減至往年的2至4成,但入住率仍僅1至3成,預計旅遊業寒冬將至年底聖誕亦未完;立法會旅遊業界議員姚思榮倡港府應要求機管局和港鐵的舖位減租等,以免裁員潮及倒閉潮出現。
 

   證監會如期在本周五(4日)實行券商孖展借貸新指引,並在網站上載常見問題,重申指引的基準是協助風險監控,偏離基準不會自動被視作合規缺失或導致紀律行動。金融服務界議員張華峰稱,證監最新解答無法釋除業界疑慮,將緊急約見財經事務及庫務局局長劉怡翔要求檢討實行方式。近年屢有股份疑遭斬倉暴瀉,證監會去年諮詢加強監管券商孖展借貸,今年初落實10月推行孖展額為券商資本的5倍、評估抵押品或客戶會否過於集中等內容。
 

   內地國慶長假,滬深股市10月1日起休市,下周二(8日)復市。滬港通、深港通的南北向交易亦齊關閉,8日恢復正常。
 

 


《中國證券報》


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《上海證券報》


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《證券時報》


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上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡差估署樓價指數連跌三月,8月指數按月跌1﹒37%
         ﹡9月財新中國製造業PMI錄51﹒4三連升,勝預期
         ﹡騰訊擬購挪威遊戲開發商Funcom股份
         ﹡陳德霖:任期最後一天,心情不捨但期盼退休生活
         ﹡百威亞太首掛高收逾4%,下月15日將納入恒生綜合指數

 

   《上日市況》﹡港股低開高收26092點升137點,成交733億元

 

   《深滬股市》﹡國慶長假前夕疲軟,滬指收跌0﹒9%全月升0﹒7%

 

   《美元匯價》﹡區內經濟不景氣,料歐元持續受壓;歐元最新報1﹒0907/09,日圓
          最新報107﹒92/93

 

   《公司業績》﹡AEON信貸(00900)中期少賺17﹒7%至1﹒9億元,派息
          22仙
         ﹡ISP(08487)年度虧轉盈10﹒2萬坡元,不派息
         ﹡中國節能海東青(02228)中期虧損擴大至982﹒2萬人民幣,不派
          息

 

   《公司資訊》﹡港交所(00388)傳洽逾700億銀團貸款助收購
         ﹡快餐帝國(01843)今起招股,入場費約3030元
         ﹡國際永勝(08441)今招股發行2億股,入場費約3939元
         ﹡綠新親水膠體(01084)今早招股,入場費約3515元;綠新親水膠
          體冀毛利率可維持現水平,貿易戰影響不大
         ﹡德視佳(01846)發行逾7933萬股,入場費近8889元
         ﹡百威亞太(01876)未來仍具發展機遇,對本港前景感樂觀;將於下月
          15日收市後納入恒生綜合指數
         ﹡大自然家居(02083)租廣東物業作廠房,年租逾233萬元人民幣
         ﹡中梁控股(02772)再發行1億美元優先票據
         ﹡希慎(00014)領展(00823)等商場業主研助租戶紓困
         ﹡交銀香港全新「數碼服務區」中環正式投入服務
         ﹡成實教育(01565)獲股東增持300萬股份
         ﹡東陽光藥(01558)降尿酸藥物苯溴馬隆片通過藥監局一致性評價
         ﹡香港資源控股(02882)今早停牌以待刊發內幕消息
         ﹡康宏(01019)康宏MPF綜合指數按月升1﹒43%,9月投資氣氛
          改善
         ﹡盛龍錦秀(08481)行政總裁盛英上周二增持999萬股
         ﹡復宏漢霖(02696)冀3年內有6款藥物上市
         ﹡新維國際(08086)擬與公關媒體公司合作,推廣產品銷售
         ﹡融太集團(1172)為附屬最多1﹒5億元循環貸款提供擔保
         ﹡世紀聯合(01959)看好內地汽車市場發展,冀藉收購擴大網絡
         ﹡永旺(00984)違反《產品環保責任條例》,被判處罰款1200元
         ﹡中國能源建設(03996)旗下公司簽訂老撾光伏項目EPC合同
         ﹡周黑鴨(01458)執行董事郝立曉辭任
         ﹡桐成控股(01611)獲控股股東融資,最高總額為4﹒71億元
         ﹡復星醫藥(02916)擬增持復銳醫療科技,涉資3﹒9億元
         ﹡昆侖國際金融(06877)擬該名為CLSA Premium
         ﹡富通科技(00465)以352﹒4萬元向關連方收購軟件知識產權
         ﹡中國置業投資(00736)委王林博為執行董事,明天起生效

 

   《國企紅籌》﹡TCL電子(01070)337調查對公司經營影響非常有限
         ﹡大悅城地產(00207)投得濟南土地使用權涉31﹒4億元人民幣
         ﹡中國機械工程(01829)簽哈薩克斯坦煤礦項目,涉5﹒97億美元
         ﹡瑞港集團(00357)折讓逾8%配售2億股H股予基金
         ﹡華能新能源(00958)將於12月20日前拆除雲台山風電場
         ﹡光大銀行(06818)行長葛海蛟因工作調整辭任,即日生效
         ﹡五龍電動車(00729)出售電池業務之買賣協議失效,或以重組方案精
          簡業務

 

   《神州民企》﹡高鵬礦業(02212)斥6200萬元人民幣購有色金屬加工商七成股權

 

   《中國要聞》﹡9月財新中國製造業PMI錄51﹒4三連升,勝預期
         ﹡中國官方9月製造業PMI回升至49﹒8%略好預期
         ﹡商務部表示首八月服貿總額同比增3%,貿易逆差減小
         ﹡統計局表示9月製造業景氣較上月改善,生產需求均擴張
         ﹡習近平出席向人民英雄敬獻花籃儀式
         ﹡金融委表示加快構建銀行資本補充長效機制,擴大開放
         ﹡運營商5G腳步加快:中國聯通正式開啟5G套餐預約
         ﹡易居表示庫存壓力驅使9月百城購地增速曲線下行
         ﹡募資持續回暖,上周房地產信託規模大增68%
         ﹡中核集團牽頭簽訂中企在歐洲最大核能工程項目合同
         ﹡商務部表示年底前組織確定第二批步行街試點
         ﹡國務院免去銀保監副主席王兆星職務
         ﹡教育部等部門支持線上教育產業發展
         ﹡人行行長易綱會見古巴駐華大使拉米雷斯
         ﹡傳音控股董事長回應被華為起訴:相信法律有公正回復
         ﹡優刻得通過上市申請,快將成為A股首家同股不同權公司
         ﹡證大P2P平台爆雷,掌門人戴志康被捕惟百億未收回
         ﹡人行今不開展逆回購操作,本周淨回籠200億元;人行例會分析:加大力
          度逆周期調節,增關於物價表述
         ﹡美眾議院委員會向國務院索取烏克蘭文件兼傳召官員作證
         ﹡格力電器股權競購前夕,董明珠聯手格力高管成立公司
         ﹡TCL集團表示美337調查內容不屬於公司經營範圍
         ﹡中國外交部表示中美關係脫勾恐將引發金融市場動盪
         ﹡中國財政部劃轉19﹒7億交行股份予社保基金會
         ﹡潘功勝稱跨境資本流動宏觀審慎管理框架初步形成
         ﹡中證監同意四家公司科創板IPO註冊
         ﹡阿里正式控股網易考拉相關公司,丁磊等人撤出
         ﹡PayPal收購國付寶股權獲批,正式進入中國市場

 

   《其他消息》﹡政府表示國慶日升旗儀式不設公眾觀禮區;政府今個財政年度首5個月錄得
          420億元赤字
         ﹡林鄭率領國慶觀禮團到北京,南早主編譚衛兒亦獲邀
         ﹡陳德霖稱97樓巿泡沫爆破屬痛苦經驗,盼不會重演;任期最後一天,心情
          不捨但期盼退休生活;金融防禦工作需在風平浪靜時及早預備
         ﹡差估署租金指數按月升1﹒62%,連升六個月;差估署樓價指數連跌三月
          ,8月指數按月跌1﹒37%
         ﹡金管局表示8月新申請按揭個案按月減少26﹒5%;8月份外匯基金總資
          產按月增加253億元;8月港元存款減1﹒6%,但9月首三周回升
         ﹡陳茂波今天與中央財金官員會面,討論金融市場等最新發展
         ﹡深股通額度全日流走2﹒3億,陸股通淨流出6﹒3億;滬股通額度全日用
          1﹒35億元,單月淨流入創新高
         ﹡匯豐表示外資通過QFII與RQFII入中國興趣提升
         ﹡澳門牌主酒店黃金周房價跌穿2000元,僅永利澳門提前全數爆滿
         ﹡中原十大屋苑周末錄12宗成交,按周跌14﹒3%;中原地產料第四季樓
          價指數或跌5%,全年僅微升
         ﹡利嘉閣回應差估署數字,料9月樓價持續下跌最多2%
         ﹡仲量聯行料樓價年底前回落最多5%

 

   《修例風暴》﹡王宗堯據報被上門拘捕,疑涉七一立法會附近示威活動
         ﹡民陣十一遊行集會上訴遭駁回
         ﹡何韻詩在台北被潑漆,統一促進黨成員被捕
         ﹡李國能稱市民應該和平理性去討論問題和追求訴求
         ﹡國泰回應逾三十人被解僱降職:嚴格遵守僱傭合約條款
         ﹡陳德霖對近日社會事件感痛心,冀暴力行為盡快結束
         ﹡港島區昨天示威衝突共48人送院 其中1人傷勢嚴重
         ﹡港鐵強烈譴責昨天示威者持續破壞車站及設施的行為
         ﹡張國鈞憂連儂牆,礙區選公正性
         ﹡港島區遊行爆發激烈衝突,警水炮車驅散拘逾百人
         ﹡空勤工會促回應政治解僱,國泰指沒有任何妥協的餘地
         ﹡警方接報指明天情況非常危險,籲勿進入有危險地方

 
 

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