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股市焦點 2019-09-11
 

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開市前財經資訊

2019年9月11日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26909.43 升  73.92點/0.28%
         標普500     2979.39 升   0.96點/0.03%
         納斯達克      7814.74 跌  17.66點/0.23%
         倫敦富時100   7267.95 升  32.14點/0.44%
         法蘭克福DAX  12268.71 升  42.61點/0.35%
         巴黎CAC40   5593.21 升   4.26點/0.08%
  
        ﹡香港時間7:38am美元兌日圓107.57,歐元兌美元1.1052

 

   美債息升至四周新高,因在中美貿易緊張關係緩和及預期歐洲最大經濟體德國將推出財政刺激措施的情況下,市場風險胃納繼續改善。10年期美債息從上日的1﹒622%升至1﹒698%,稍早曾觸及四周高位的 1﹒702%。
 

   美國總統特朗普突然宣布國家安全顧問博爾頓已按他要求請辭,因與他在如何應對北韓、伊朗、阿富汗及俄羅斯等外交政策方面存在分歧。特朗普在Twitter上表示,「已通知博爾頓白宮不再需要他的服務,因為我強烈反對他很多的建議,其他政府官員亦有同感,我將在下周提名新任安全顧問。」博爾頓一向立場鷹派,亦是特朗普的第三位國家安全顧問。他一直要求特朗普不要放寬對北韓施壓,亦反對特朗普提出與伊朗領導人會面的建議,並主張對俄羅斯及阿富汗採取更強硬的態度。消息人士稱,目前繼任人選包括美國國務院對朝政策特別代表比根(Stephen Biegun)、美國駐德國大使Richard  Grenell以及預計將被任命為美國駐俄羅斯大使的副國務卿John Sullivan。特朗普辭退了「鷹派」國家安全顧問博爾頓,引發市場猜測伊朗原油出口將會恢復,油價周二(10日)微跌。
 

   美國7月職位空缺減少3﹒1萬個,經季節因素調整後為720萬個,連續第二個月減少,因批發貿易及聯邦政府職位空缺減少,或顯示當地就業增長已經見頂。7月批發貿易職位空缺減少5﹒5萬個,聯邦政府的職位空缺減下跌1﹒1萬個。但信息領域的職位空缺增加4﹒2萬個,採礦及伐木業職位空缺亦增加了1﹒1萬個。7月份整體職位空缺率從6月份的4﹒6%降至4﹒5%。
 

   中證監9日至10日召開全面深化資本市場改革工作座談會 ,明確當前及今後一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務,包括補齊多層次資本市場體系的短板,推進創業板改革,加快新三板改革,加大法治供給,加快推動《證券法》《刑法》修改等。會議提出,深化資本市場改革要尊重市場規律,發揮市場在資源配置中的決定性作用,真正把選擇權交給市場;要加強法治保障,提升資本市場違法違規成本;要增量改革引領,加快存量調整優化。下一階段資本市場深化改革的12方面重點包括:
 

   一是充分發揮科創板的試驗田作用。堅守科創板定位,保持改革定力。
 

   二是大力推動上市公司提高質量。制定實施推動提高上市公司質量行動計劃,嚴把IPO審核質量關,充分發揮資本市場併購重組主渠道作用,暢通多元化退市渠道。優化重組上市、再融資等制度,支持分拆上市試點。
 

   三是補齊多層次資本市場體系的短板。推進創業板改革,加快新三板改革,選擇若干區域性股權市場開展制度和業務創新試點。允許優質券商拓展櫃台業務。大力發展私募股權投資,推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新,豐富期貨期權產品。
 

   四是狠抓中介機構能力建設。加快建設高質量投資銀行,支持優質券商創新提質,鼓勵中小券商特色化精品化發展。推動公募機構大力發展權益類基金。壓實中介機構責任,推進行業文化建設。
 

   五是加快推進資本市場高水平開放。抓緊落實已公布的對外開放舉措,維護開放環境下的金融安全。
 

   六是推動更多中長期資金入市。強化證券基金經營機構長期業績導向,推動放寬各類中長期資金入市比例和範圍。推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老金投資範圍。
 

   七是切實化解股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險。
 

   八是進一步加大法治供給。加快推動《證券法》、《刑法》修改,大幅提高欺詐發行、上市公司虛假信息披露和中介機構提供虛假證明文件等違法行為的違法成本。
 

   九是加強投資者保護。推動建立具有中國特色的證券集體訴訟制度。探索建立行政罰沒款優先用於投資者救濟的制度機制。推動修改或制定虛假陳述和內幕交易、操縱市場相關民事賠償司法解釋。
 

   十是提升稽查執法效能。強化案件分層分類分級管理,集中力量查辦欺詐造假等大要案,提升案件查辦效率。
 

   十一是大力推進簡政放權。大幅精簡審批備案事項,優化審批備案流程,提高監管透明度。加強事中事後監管。
 

   十二是加快提升科技監管能力。推進科技與業務深度融合,提升監管的科技化智能化水平。
 

   港交所(00388)的期貨市場上周四(5日)因軟件問題而需要中途停市,至翌日重開。《信報》引述港交所聯席總裁兼首席營運總監戴志堅表示,現時期貨市場運作正常,電子交易系統內個別功能雖暫時停用,但未有影響交投量。他解釋,系統內個別細節暫採用回舊有方式,以保證系統能平穩運作。戴志堅表示,現識別出電子交易系統內的軟件問題,系統供應商已證明現時採用的方法能解決到相關問題,強調期貨市場運作安全及正常。
 

   行政長官林鄭月娥近來一直閉門會見各界人士,尋求化解本港深層次矛盾的招數,包括如何增加土地供應,以解決青年人置業難的老問題。林鄭期間亦公開表示,10月的施政報告將有「大膽」政策出台。據悉,民建聯上月會見林鄭商討施政報告時,大力游說她動用《收回土地條例》,興建公營房屋,令基層可以盡快上樓。林鄭過去曾表示,隨便動用此條例,或遇上司法覆核挑戰,需經歷漫長司法程序,但她當日於會上的態度已改為不置可否,不再抗拒。
 

   反修訂《逃犯條例》風波持續,當局早前公布上月訪港旅客按年大減4成。香港旅遊業議會最新登記數字顯示,8月內地入境團每日平均只有86團、按年大跌64%,而9月首10天每日平均更減至15團、比去年同期大幅下跌9成。旅議會總幹事陳張樂怡指,昨已通過向會員退回2019/2020年度會費,以表對業界關心,她表示旅行社業務受近3個月的示威影響,為縮減成本,部分旅社已要求員工清假或放無薪假。她指出,租金是旅行社主要開支之一,對經營外遊業務並設有分行的旅行社來說更甚,議會希望各商場和商廈的業主,能為旅行社租戶減租5成、為期不少於半年,以共度時艱。
 

   中秋節假期,滬深股市周五(13日)休市,下周一(16日)復市。滬港通、深港通的南向交易--港股通周三(11日)起暫停3天,至下周一恢復交易。北向交易--滬股通、深股通則在周五關閉,下周一恢復交易。
 

 


《中國證券報》


全面深化資本市場改革藍圖繪就
 

9月9日至10日,中證監在京召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議提出了當前及今後一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務,包括發揮科創板的試驗田作用、推動上市公司提高質量、補齊多層次資本市場體系短板、推動更多中長期資金入市、推動建立具有中國特色的證券集體訴訟制度等。


外匯局取消QFII和RQFII投資額度限制
 

國家外匯管理局10日消息,決定取消合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制。


房貸利率換「錨」,13省市料率先執行
 

新的個人住房貸款利率政策將從10月8日起正式執行。據悉,目前已有13個省市部署了個人住房貸款利率定價基準的轉化工作,有望近期落地。一些房貸業務佔比較多的大型銀行已基本準備就緒,而大行公布的實施方案預計會對中小銀行起到一定示範作用。


《上海證券報》


QFII和RQFII額度限制取消
 

合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制取消,而且是總額度、單家額度均取消。同時,RQFII試點國家和地區限制也一並取消,面向全球敞開懷抱。


三大帳本看中國經濟巨變
 

新中國經濟發展70年,財政收入從相當於303億斤小米起步,到增長近3000倍;工業從一窮二白,到129家企業霸屏世界500強榜單;百姓從「吃不飽穿不暖」,到全面奔小康。國家、企業和個人三大帳本,勾勒出70年來中國經濟巨變的清晰軌跡。


《證券時報》


深化資本市場改革更重集成高效
 

最近一段時間,資本市場的「曝光率」極高,從國務院金融穩定發展委員會明確「要進一步深化資本市場改革,加強資本市場頂層設計」,到全國金融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議定調「深化金融改革開放,加快補齊監管制度短板」,資本市場被賦予全新定位。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡林鄭月娥稱不評論李嘉誠言論,同意在青年政策應做得更多;港鐵受到瘋狂
          式破壞,已超越反修例訴求;絕不認同美國國會作出干預特區事務行為
         ﹡陳茂波稱社會事件令氣氛繃緊不安,正構建對話平台
         ﹡外匯局取消合格境外投資者額度限制,擴大對外開放
         ﹡惠譽降今年中國經濟增長至6﹒1%明年滑至5﹒7%;國際對香港的管理
          及法治感憂慮,社會紛爭解決或可改善評級
         ﹡8月PPI同比跌0﹒8%略好預期,三年新低;內地8月CPI同比升
          2﹒8%,略高市場預期;統計局表示PPI環比降幅收窄,同比降幅略有
          擴大;食品價格推動通脹;上月CPI環比漲幅擴大;豬肉供應偏緊,8月
          價格同比暴升46﹒7%

 

   《上日市況》﹡A股走弱港股表現牛皮,收升2點報26683,成交752億元

 

   《深滬股市》﹡CPI推高顯隱憂,滬綜指收跌0﹒12%終結六連升

 

   《美元匯價》﹡鎊匯短線累積反彈不少,即市可小注試空;歐元最新報1﹒1035/38
          ,日圓最新報107﹒38/40

 

   《公司資訊》﹡民生銀行(01988)予股東中國泛海及新希望年度授信205億及90
          億元人民幣
         ﹡卓銀(08039)遭索償527萬元,考慮報警求助
         ﹡信源(01748)丁肖立達退休年齡已於8月底辭任主席及執董
         ﹡海隆控股(01623)擬發行新票據,回購2020年到期優先票據
         ﹡凱知樂(02122)關稅成本可轉嫁消費者,香港今年銷售料有增長
         ﹡報道指長和(00001)夥大馬電訊商,洽合併印尼業務
         ﹡震雄集團(00057)多年前已定下接班人及領導階層,爭產絕對不會發
          生
         ﹡中信里昂表示中馬合作趨緊密,料「一帶一路」相關項目將增加
         ﹡鐵貨(01029)與主要股東協定擔保2﹒4億美元融資
         ﹡鑄能(08133)斥200萬收購財經印刷服務商,另配股集資最多約
          2000萬元
         ﹡新地(00016)匯璽III首推235伙,入場費605萬元
         ﹡龍資源(01712)瑞典北部金礦開採的首批礦石已開始加工
         ﹡九倉(00004)任命甘思德為成都尼依格羅酒店總經理
         ﹡香港電訊(06823)推家居裝置網絡安全系統,大數據助識別異常
         ﹡友佳國際(02398)首八月銷售額按年跌約18%
         ﹡寶勝國際(03813)8月份綜合經營收益淨額按年升近30%
         ﹡上置集團(01207)委任彭雄文為集團首席財務官以接替宗式華
         ﹡裕元工業(00551)8月經營收益淨額升5%至8﹒4億美元

 

   《國企紅籌》﹡深高速(00548)未來以公路和環保業務雙主業方向發展
         ﹡中廣核新能源(01811)8月發電量按年升22﹒6%
         ﹡綠地香港(00337)首八月合約銷售按年升38﹒2%
         ﹡華電福新(00816)8月總發電量按年增19﹒3%
         ﹡石藥(01093)急性扁桃體炎藥獲藥監局通過一致性評價
         ﹡保利置業(00119)首八個月合約銷售額按年跌10﹒47%

 

   《神州民企》﹡內媒指騰訊(00700)成立新公司,料與任天堂合作相關
         ﹡龍湖(00960)8月合同銷售額按年升27%至220億元人民幣

 

   《中國要聞》﹡8月PPI同比跌0﹒8%略好預期,三年新低
         ﹡內地8月CPI同比升2﹒8%,略高市場預期
         ﹡統計局表示PPI環比降幅收窄,同比降幅略有擴大;食品價格推動通脹,
          上月CPI環比漲幅擴大;豬肉供應偏緊,8月價格同比暴升46﹒7%
         ﹡中秋國慶期間廣東省將再投放3150噸儲備凍豬肉
         ﹡多家零售企業全球採購,德國等進口豬肉陸續進廣東
         ﹡上交所南方中心開業,擬加大培育南方地區上市公司
         ﹡上海Costco開業兩周人流大減
         ﹡中國允許從25家巴西肉類加工廠進口肉類產品
         ﹡努欽稱中美貿易談判即將重啟,美國經濟未見衰退威脅;美中貿易全國委員
          會副會長:沒有美國企業要離開中國
         ﹡南京樓市新規表示市場化租賃住房建成後不得分割轉讓
         ﹡專家表示降準利好樓市有限,二套房利率難言寬鬆
         ﹡報告表示全國大中城市租金平穩下行,跌幅連續四周收窄
         ﹡蒙牛集團百億人幣產業集群項目落戶大慶
         ﹡天津濱海新區建設投資集團副總經理于立群接受調查
         ﹡IDC料明年5G手機出貨量逾1﹒2億部
         ﹡美國政府歸還扣留兩年的貨物,華為撤回相關訴訟;美歸還華為被扣貨物,
          外交部回應表示承認其行為違法性
         ﹡微軟總裁為華為抱屈:美政府對待華為不公正
         ﹡比亞迪接盤美資偉創力長沙新工廠,首批華為手機下線
         ﹡中銀協潘光偉稱依託中俄資本市場開展股權和債權合作
         ﹡吉林交通投資不贖回15億元債,利率料急升衝擊市場
         ﹡李偉傑稱中電信聯通合作行業均衡局面改,中移料受壓
         ﹡官媒頭版報道表示市場人士建議取消QFII額度管理
         ﹡人行800億逆回購利率持平,淨投放800億
         ﹡深改委審議金融領域文件,業內料重磅政策措施落地
         ﹡福成股份表示關聯方涉經濟案配合調查,李福成正常履職
         ﹡國辦發意見表示各省今年內向國務院上報生豬生產情況;國辦發文穩定生豬
          生產促轉型升級,滿足居民消費需求
         ﹡農科院表示非洲豬瘟疫苗即將進入臨床試驗階段
         ﹡網信辦擬治理網絡生態,禁止含破壞國家統一內容信息
         ﹡高瓴資本旗下珠海明駿完成備案,奪格力股權再進一步
         ﹡外匯局表示取消合格境外投資者額度限制,擴大對外開放;取消額度限制是
          深化金融市場開放重大改革
         ﹡交通運輸部表示投資國內船舶代理不再限制外資股比

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌0﹒4%,報10753﹒58點

 

   《其他消息》﹡陳茂波稱香港是一帶一路建設首選平台,推進各界參與
         ﹡匯豐因違反電話錄音規定,遭證監會譴責及罰款210萬元
         ﹡啟德坊二期「尚.珒溋」最快周內上樓書,擬月內開售
         ﹡啟德跑道首幅住宅地,獲中銀57億融資
         ﹡澳門財政司司長表示經濟進入持續波動期,料本月博彩收入欠佳
         ﹡深股通額度全日用逾6億元,陸股通淨流入23﹒8億;滬股通額度全日用
          24﹒2億元,港股通明起暫停三天
         ﹡戴德梁行料下半年樓價跌一成,社會爭議影響市場氣氛
         ﹡中原表示匯璽III開價克制,料提價3-5%可接受
         ﹡美聯表示貨尾量連續兩月低於萬伙,8月創11個月次低

 

   《修例風暴》﹡林鄭月娥稱不評論李嘉誠言論,同意在青年政策應做得更多;港鐵受到瘋狂
          式破壞,已超越反修例訴求;絕不認同美國國會作出干預特區事務行為
         ﹡消防表示點算傷者時因現場混亂多人衣飾似致數目有出入
         ﹡港鐵表示因傳言公開閉路電視截圖,私隱問題不公開片段;港鐵整理太子站
          及荔枝角站8月31日閉路片段後時序;港鐵整理油麻地站8月31日閉路
          片段後時序
         ﹡團體不滿示威令旅客減礙生計,駕數十旅巴慢駛至政總
         ﹡羅范籲少女自保免被利用,教局表示沒接獲相關求助個案
         ﹡警方表示為配合行動需要,將為休班警配備警棍;警推「反暴力報料熱線」
          供市民Whatsapp報料
         ﹡外交部表示中方堅決反對德國允黃之鋒入境從事反華活動
         ﹡陳茂波稱社會事件令氣氛繃緊不安,正構建對話平台

 
 

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