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股市焦點 2019-09-09
 

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開市前財經資訊

2019年9月9日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26797.46 升  69.31點/0.26%
         標普500     2978.71 升   2.71點/0.09%
         納斯達克      7852.54 跌  10.00點/0.13%
         倫敦富時100   7282.34 升  11.17點/0.15%
         法蘭克福DAX  12191.73 升  64.95點/0.54%
         巴黎CAC40   5603.99 升  10.63點/0.19%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓106.97,歐元兌美元1.1025

 

   美國8月新增非農就業職位僅增加13萬,不及市場預期的15﹒8萬,零售就業職位連續第7個月下降,但強勁的薪酬升幅應會支持消費者開支。8月失業率連續第3個月保持在3﹒7%不變,有57﹒1萬人進入勞動力市場,為10個月來的新高。上月平均時薪增長0﹒4%,為2月份以來最大增幅。8月的時薪按年增幅從7月的3﹒3%降至3﹒2%,但仍是經連續第13個月保持在或高於3%的水平。8月民間就業職位僅增加9﹒6萬個,製造業是就業職位增長放緩的主因,製造業就業職位在7月份增加4000個之後,上月僅溫和增加3000個。建築業就業職位繼7月下降2000個之後,上個月增加1﹒4萬個。零售就業職位減少1﹒11萬個,延續2月以來的跌勢。
 

   聯儲局主席鮑威爾表示,將繼續採取適當行動來維持已經持續11年的經濟擴張,這被市場解讀為聯儲局將進一步減息。鮑威爾稱,聯儲局的責任是使用所有工具來支持經濟,不過相信聯儲局委員在本月17至18日的議息會議上會有很多不同意見。鮑威爾稱,聯儲局將密切關注地緣政治風險、金融狀況以及其他即將公布的經濟數據,以權衡如何應對未來經濟發展,但認為美國及全涎經濟將繼續溫和增長,不會出現任何衰退。
 

   美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,白宮希望短期內就能看到9月及10月美中貿易談判的成果,但他警告貿易摩擦可能需要數年時間來解決。庫德洛將美中貿易戰與冷戰時期美國與蘇聯的對抗相提並論,他稱,雖然美中兩國就貿易及知識產權問題的磋商已長達18個月,但如果考慮到協議的規模及範圍,以及在全球的核心重要性,談判並算不長。由於此事的關係如此重大,華府必須把它做好,「如果要花10年時間,那就花10年吧。」庫德洛表示,美中兩國最高貿易談判代表將於10月初會面,但具體日期尚未確定,亦不願預測結果。他補充,9月與10月的談判將包括貿易爭端中的所有核心議題,如中方竊取知識產權、強制技術轉讓、農產品採購及降低關稅與非關稅壁壘等,如果談判在短期內看不到成果,美國會採取額外的行動。
 

   人民銀行最新公布,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,決定於2019年9月16日全面下調金融機構存款準備金率0﹒5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。在此之外,為促進加大對小微、民營企業的支持力度,再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點,於10月15日和11月15日分兩次實施到位,每次下調0﹒5個百分點。人行表示,將繼續實施穩健的貨幣政策,不搞大水漫灌,注重定向調控,兼顧內外平衡,加大逆周期調節力度,保持流動性合理充裕,保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配,為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。人民銀行有關負責人表示,此次降準釋放長期資金約9000億元(人民幣.下同),其中全面降準釋放資金約8000億元,定向降準釋放資金約1000億元。
 

   繼明晟MSCI及富時羅素後,第三家知名指數公司標普道瓊斯指數公司公布,將1099隻中國A股正式納入標普新興市場全球基準指數 (S&P Emerging BMI),但名單中不包括創業板股票。納入決定於9月23日開盤時生效。1099隻A股中包含147隻大盤股,251隻中盤股,701隻小盤股,若以25%的納入因子納入,預計A股在該指數中所佔權重為6﹒2%,加上港股及海外上市中概股,預計中國市場整體在該指數佔權重36%。不過,標普道瓊斯指數表示,在生效之前,納入名單和權重還會有所變化,投資者仍以最終名單為准。據招商證券測算,標普道瓊斯納入A股將為A股帶來11億美元的被動增量資金。
 

   中國海關總署周日(8日)公布,以美元計,8月出口按年下降1%,大幅低於市場預期的增長2%,上月為增長3﹒3%;進口按年下降5﹒6%,略好於市場預期的按年下降6%,上月為下降5﹒3%。8月貿易順差為348﹒4億美元,擴大32﹒5%,低於市場估算的順差430億美元。首8月,進出口總值2﹒95萬億美元,降2%。其中,出口1﹒6萬億美元增0﹒4%;進口1﹒35萬億美元,下降4﹒6%;貿易順差2592﹒7億美元,擴大37﹒1%。市場預估8月美元計出口有望增長2%,而且此前8月官方製造業PMI中,新出口訂單按月從46﹒9升至47﹒2,創下四個月最高水平,令市場對8月出口有期望。以人民幣計,8月出口1﹒48萬億元,按年上升2﹒6%,進口1﹒24萬億元,按年下降2﹒6%,貿易順差2396億元,擴大41﹒8%。首8月,進出口總值20﹒13萬億元,比去年同期增長3﹒6%。其中,出口10﹒95萬億元,增長6﹒1%;進口9﹒18萬億元,增長0﹒8%;貿易順差1﹒77萬億元,擴大46%。 中國海關總署表示,前8個月,美國為中國第三大貿易夥伴,人民幣計,中美貿易總值為2﹒42萬億元,下降9%,佔外貿總值的12%。其中,對美國出口1﹒88萬億元,下降3﹒7%;自美國進口5450﹒1億元,下降23﹒5%;對美貿易順差1﹒33萬億元,擴大7﹒7%。前8個月,歐盟為中國第一大貿易夥伴,中歐貿易總值3﹒15萬億元,增長9﹒7%,佔外貿總值的15﹒6%。
 

   東盟為我國第二大貿易夥伴,與東盟貿易總值為2﹒74萬億元,增長11﹒7%,佔我外貿總值的13﹒6%。同期,中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口5﹒83萬億元,增長9﹒9%,高出全國整體增速6﹒3個百分點,佔外貿總值的29%,比重提升1﹒7個百分點。
 

   人民銀行公布,8月末中國外匯儲備為31071﹒76億美元,環比增加34﹒79億美元,升幅0﹒1%;上月則為減少155﹒4億美元。8月末外儲規模較年初上升345億美元,升幅1﹒1%。8月份的黃金儲備報6245萬盎司,環比增長19萬盎司,為人行連續9月增持黃金。雖然8月中美貿易戰升級人民幣大幅貶值「破7」,但中國外匯儲備規模當月轉增35億美元,主要受估值因素影響。國家外匯局官員和分析人士均預計,短期中國資本流動平穩,預計外儲將保持總體穩定。分析認為,目前國際收支暫不對匯率構成掣肘,而近期釋出的中美貿易戰緩和的信號,有利於為人民幣提供一定支撐。國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示,8月受全球經濟增長、貿易局勢、地緣政治等多重因素影響,美元指數小幅上升,主要國家債券價格上漲。匯率折算和資產價格變化等因素共同作用,中國外匯儲備規模有所上升。王春英強調,全球經濟和國際金融市場風險挑戰將明顯增多,但內地經濟空間大、動力強、活力足,長期向好的發展態勢沒有改變,並將繼續推動全面改革開放,這將為外匯儲備規模保持總體穩定奠定堅實基礎。
 

 


《中國證券報》


「降息」三部曲有望漸次奏響
 

人行日前宣布降準。分析人士認為,目前來看,降息「路線圖」已逐漸清晰,「LPR機制完善—LPR基準推廣—MLF小幅多次調降」的降息三部曲將先後奏響。


匯率波動不會掣肘貨幣調控
 

人民幣匯率「破7」之後,各方曾擔心匯率波動會對市場預期和資本流動造成不利影響。然而,三方面因素印證當前人民幣匯率預期平穩依舊,貶值預期與貶值之間「脫鈎」,對宏觀政策調控的約束有所減少。


三大指數齊聚A股,外資進場浪潮洶湧
 

標普道瓊斯指數日前將1099隻A股納入相關指數,至此國際三大指數巨頭均已將A股納入,外資投資A股進入新階段。對於不少外資機構來說,對A股投資的興趣日益增長,部分機構正在擴容投研力量。


《上海證券報》


十地職業年金投資啟動
 

截至目前,包括中央國家機關事業單位、31個省區市以及新疆生產建設兵團在內的全國33個職業年金項目中,已有29個完成受託人資格招標、21個完成投管人資格招標。預計絕大部分省份的職業年金今年底或明年上半年相繼投入運作,將給資本市場帶來可觀的長期資金。


三大國際指數相繼配置中國資產
 

北京時間9月7日,標普道瓊斯正式發布其旗艦指數體系納入A股的調整名單,該名單將於9月23日生效。至此,已被全球三大指數覆蓋的A股上市公司數量已近總數的三分之一,市值佔A股總市值的比例約為75%。越來越多的優質A股上市公司正被全球投資者所認可。


山石網科、熱景生物今起招股
 

9月8日晚,山石網科和熱景生物披露科創板上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,將於今日招股,啟動網下路演。


《證券時報》


力挺A股,多路長期資金加速入市
 

近期,長期資金入市多次獲監管層力挺,當前資本市場的重點工作之一,就是要穩步擴大各類機構投資者的隊伍,拓展保險資金、養老基金、職業年金等長期資金入市渠道,並作出相應制度安排。


人行降準標普納A,A股利好頻頻迎「金九」
 

繼上周五人行降準釋放長期資金約9000億元人民幣後,A股再迎利好。標普道瓊斯指數公司昨日決定將1099隻中國A股納入標普新興市場全球基準指數。該決定於9月23日開盤時生效。至此,明晟(MSCI)、富時羅素、標普道瓊斯三大國際主流指數公司齊聚A股。


外貿韌性強,穩增長仍需擴內需
 

據海關總署統計,按人民幣計算,今年前8個月,中國貨物貿易進出口總值20﹒13萬億元,同比增長3﹒6%,其中出口增長6﹒1%,進口增長0﹒8%,貿易順差擴大46%。雖然外貿保持了很強韌性,但是考慮到當前國際經濟、貿易下行壓力加大,對於穩定國內經濟,積極推進落實擴大內需的政策措施更顯重要。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡惠譽將香港評級從AA+下調至AA,展望負面;惠譽指示威已造成長期傷
          害,料港下半年經濟出現萎縮林鄭月娥稱不同意惠譽降評級,示威無影響
          「一國兩制」;陳茂波對惠譽降評級感失望,不認同質疑一國兩制實施;梁
          志堅稱惠譽調低本港信貸評級,將為市民及商人帶來隱憂
         ﹡人行指本月16日全面下調金融機構存準率0﹒5%;降準支持實體經濟,
          釋放長期資金約9千億人幣
         ﹡港交所(00388)未接到交易所參與者交易系統連接問題的匯報;李小
          加稱交易系統故障屬技術問題,不涉及人為破壞;停巿是重大決定,不能一
          有問題就停巿

 

   《上日市況》﹡期指交易恢復,恒指全日升175點收26690,再創一個月高位

 

   《深滬股市》﹡滬指收升0﹒46%差半步到三千,全周漲近4%

 

   《美元匯價》﹡英鎊先行觀望,續等待高沽機會;歐元最新報1﹒1027/28,日圓最
          新報107/107﹒01

 

   《公司業績》﹡東方證券(03958)8月淨利按年升4﹒27倍至2﹒73億元人民幣
         ﹡數碼通(00315)全年多賺3%至6﹒32億元 末期息21仙

 

   《公司資訊》﹡港交所(00388)未接到交易所參與者交易系統連接問題的匯報;李小
          加稱交易系統故障屬技術問題,不涉及人為破壞;停巿是重大決定,不能一
          有問題就停巿
         ﹡中信建投証券(06066)8月淨利潤約3億元人民幣,按年升近三倍
         ﹡中海重工(00651)與第三方和解支付逾811萬元人民幣
         ﹡志道(01220)購物業車位作澳門營運辦公室,涉1318萬
         ﹡保德國際(00372)貸款資本化購入內地化學品公司
         ﹡美的置業(03990)8個月合同銷售增逾18%至607億元人民幣
         ﹡國聯證券(01456)8月虧轉盈逾3868萬元人民幣
         ﹡薈萃國際(08041)與非洲採礦公司訂備忘發展金礦開採
         ﹡百濟神州(06160)沽空機構指控為公然造假
         ﹡瑞安房地產(00272)8月合約物業銷售額按年跌84﹒4%
         ﹡莫里.洪恩辭任建設銀行(00939)獨立非執行董事
         ﹡恒地(00012)馬鞍山迎海第四期13伙單位推新優惠吸客
         ﹡銀城國際控股(01902)8月份合約銷售額9﹒27億元人民幣

 

   《國企紅籌》﹡中國電力(02380)完成發行20億元人民幣三年期票據
         ﹡中州證券(01375)主要股東渤海將減持逾2億股A股
         ﹡遠東宏信(03360)出售兩附屬基礎資產,涉近22億元人民幣
         ﹡遠洋集團(03377)8月協議銷售額按年升13%
         ﹡中廣核電力(01816)台山核電2號機組完成所有調試工作
         ﹡越秀地產(00123)8月合同銷售額按年約1%
         ﹡中國光大水務(01857)宣布與海門市達源水務成立合營公司

 

   《神州民企》﹡騰訊(00700)稱會將不接入健康系統的遊戲下架
         ﹡優源國際(02268)多名董事抵押公司四成股權,部分已被沽出
         ﹡旭輝(00884)8月合同銷售137﹒6億元人民幣,按年升5﹒8%
         ﹡康臣葯業(01681)決定回購最多4500萬股
         ﹡吉利汽車(00175)8月銷量按年減19%
         ﹡愛德新能源(02623)再獲行政總裁耿國華增持4萬股公司股份

 

   《中國要聞》﹡上汽、上港、中移動推5G+自動駕駛重卡商業化落地
         ﹡據報內地部分銀行提高房企開發貸門檻
         ﹡中國多部委擬出台支持養老服務業舉措,國企積極入局
         ﹡李稻葵稱當前處於降低利率機會窗口但需加快不良處置
         ﹡倫交所推「環球板」,支持80隻美股包括中概股交易
         ﹡財政部表示首8月地方新增債平均利率同比降低44基點;專項債作項目資
          金重點投向十大基礎設施領域
         ﹡馬建堂稱外商投資法將促進更多外資來華投資
         ﹡發改委寧吉喆稱及時運用普遍降準和定向降準政策工具;堅持穩中求進,四
          方面加大力度做好「六穩」
         ﹡默克爾稱歡迎華企到德國投資惟部分須審查
         ﹡司法部將與中證監研究修改私募基金管理暫行條例草案
         ﹡最高法表示升市場主體違法違規成本,降投資者訴訟成本
         ﹡中國數字貨幣呼之欲出:穆長春履新人行數研所掌門人
         ﹡據報人行將出台更多債市開放政策;人行400億逆回購利率持平,淨投放
          400億;人行深圳中支:強化金融對科創支撐,支持先行區建設;人行表
          示本月16日全面下調金融機構存準率0﹒5%;降準支持實體經濟,釋放
          長期資金約9000億元人民幣;人行官網正式發布金融科技Fin
          Tech發展規劃
         ﹡龐大集團進行破產重整,淪為ST股停牌一日
         ﹡滬商會為昔日大?戴志康求情,願出資逾億支援證大系
         ﹡標普道瓊斯指數將於周五美股收市後公布納入A股名單
         ﹡地方專項債政策加碼,專家料明年望撬動資金2萬億元
         ﹡中信證券表示科創板網下打新平均中籤率達0﹒32%
         ﹡調查指中美貿易戰恐難很快結束,料人民幣進一步走貶
         ﹡國家鼓勵生豬供應:嚴禁各地以環保為由強行關停豬場
         ﹡21屆工博會將於本月17日在滬召開
         ﹡上交所調整可轉債、可交換債相關指數規則;上交所闕波稱全面深化科創板
          適當性管理規範
         ﹡中化集團與上海市簽訂戰略合作協議
         ﹡交通銀行表示高質量服務長三角一體化
         ﹡國資委與上海簽署共同落實國家戰略合作框架協議
         ﹡格力控股權之爭新動向:美的實控人參與高瓴競購主體
         ﹡美國前商務部長古鐵雷斯:中美是時候坐下來繼續談判
         ﹡默克爾與李克強會面,冀中美貿易戰能儘快解決
         ﹡銀保監表示保險業償付能力充足穩定,槓桿率穩中有降
         ﹡外交部批加拿大為取悅美國,配合炮製孟晚舟事件
         ﹡渤海銀行下周三發行200億永續債,非上市銀行首家
         ﹡上海迪士尼擬允許遊客攜帶自己食用的食品進入園區

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒2%,報10780﹒64點

 

   《其他消息》﹡地政總署收回土瓜灣土地推行市區重建
         ﹡期指交易正常暫成交三萬四張,買賣差價回復兩至三點
         ﹡區選提名期下月4日至17日,引入確認書惟非強制簽
         ﹡金管局表示8月底外匯儲備資產降至4328億美元
         ﹡陳茂波對惠譽降評級感失望,不認同質疑一國兩制實施
         ﹡運房局局長下周二訪問倫敦推廣海事合作
         ﹡花旗降港今明年GDP增長預測,零售旅遊業明顯受損
         ﹡深股通額度全日用32﹒7億元;滬股通額度全日用58﹒5億元,陸股通
          淨流入85億元
         ﹡第四屆聯大投資比賽下周一開始,參賽人數料逾二千人
         ﹡梁志堅稱惠譽調低本港信貸評級,將為市民及商人帶來隱憂
         ﹡中原CCL指數按周跌1﹒34%,創18周新低

 

   《修例風暴》﹡李克強稱中央希望香港避免動盪,支持港府止暴制亂
         ﹡林鄭月娥稱不同意惠譽降評級,示威無影響「一國兩制」
         ﹡港鐵指831太子站事件相關閉路電視片段將保留3年

 
 

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