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股市焦點 2019-09-02
 

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開市前財經資訊

2019年9月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26403.28 升  41﹒03點/0.16%
         標普500     2926.46 升   1.88點/0.06%
         納斯達克      7962.88 跌  10.51點/0.13%
         倫敦富時100   7207.18 升  22.86點/0.32%
         法蘭克福DAX  11939.28 升 100.40點/0.85%
         巴黎CAC40   5480.48 升  30.51點/0.56%
  
        ﹡香港時間7:47am美元兌日圓106.17,歐元兌美元1.0988

 

   美國周日起對多種中國商品徵收15%關稅,包括鞋類、藍芽耳機及智能手錶等,中國亦開始對美國原油徵收新關稅。美國總統特朗普表示,本月稍後雙方仍將進行磋商,與中方的面對面談判並未被取消。特朗普在Twitter上再次呼籲美國企業尋找中國以外的替代供應商,他的目標是要減少美國對中國的依賴。各種研究表明美國最新一輪關稅對國內許多消費品造成打擊,將令美國家庭年開支增加1000美元。不過特朗普引用美國經濟學家Peter  Morici的研究指,在充分考慮人民幣貶值的因素後,關稅對美國消費者的影響並沒有那麼大。特朗普稱,「我們不想成為中國人的仆人!,這關係到美國的自由,實在需要改變供應鏈方向,沒有理由一切都從中國進口!」
 

   美國總統特朗普稱,香港的局勢與中國的貿易談判有關聯,如果沒有貿易談判,中國將對香港採取硬嚴厲的政策,認為美國在貿易上的行動令事件降溫。另外,特朗普又再次敦促中國以人道方式處理香港的示威活動。
 

   南韓8月出口較上年同期下跌13﹒6%,符合市場預期,但已經是連續第9個月下跌,因中國需求下跌,兼且全球電腦晶片價格低迷。
 

   內地8月官方製造業採購經理人指數(PMI)由7月的 49﹒7%降至49﹒5%,連續4個月處於收縮水平,亦遜於市場預期的49﹒7%。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為8月的PMI反映出四個重點。一、8月生產延續擴張,市場需求總體承壓。生產指數為51﹒9%,雖環比回落0﹒2個百分點,但仍高於年內均值0﹒4個百分點,繼續保持在擴張區間。近期國內外經濟環境錯綜復雜,不確定性因素較多,新訂單指數為49﹒7%,略低於上月0﹒1個百分點;但新出口訂單指數為 47﹒2%,環比回升0﹒3個百分點。趙慶河指出,第二大重點是行業發展穩定,產業結構持續升級。高技術製造業和消費品行業PMI為51﹒2%和50﹒9%,分別高於製造業總體1﹒7和1﹒4個百分點。其中,醫藥、電氣機械器材、食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾等製造業保持較快擴張。三是大型企業保持擴張,小型企業景氣回升。大型企業PMI為50﹒4%,連續兩個月高於臨界點,是製造業穩定發展的重要支撐。小型企業PMI為48﹒6%,比上月回升0﹒4個百分點,其中生產指數為51﹒3%,5月份以來首現擴張。四是工業生產價格有所回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48﹒6%和46﹒7%,環比下降2﹒1和0﹒2個百分點。其中,鋼鐵、化纖、紡織等製造業相關價格指數回落幅度較為明顯。而8月非製造業商務活動指數微升0﹒1個百分點至53﹒8%,顯示非製造業總體保持擴張勢頭,增速略有加快。8月份,綜合PMI產出指數為53﹒0%,比上月微落0﹒1個百分點,連續5個月在 53﹒0%-53﹒4%區間小幅波動。趙慶河指,這表明企業生產經營活動總體保持平穩發展。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為51﹒9%和 53﹒8%,環比一落一升。
 

   從歷史來看,中國從世界市場進口的最高豬肉量只有162萬噸,這並不足以彌補今年的缺口。權威人士表示,解決豬肉問題靠國際市場並不能得到解決,還是要依靠自身,盡快恢復生產。據悉,《關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見》也即將印發。如果所料不錯的話,在未來一段時間應該還會有其他省市出台干預豬肉市場的措施出台。一場關於豬肉保量保價的戰役可能已經打響。據生意社監測,8月國內外三元生豬價格大幅上漲,8月1日初均價18﹒43元/公斤(人民幣.下同),8月30日均價23﹒43元/公斤,大幅上漲27﹒13%。8月份國內玉米市場價格整體小幅震蕩前行,豆粕價格大幅上漲11﹒15%,養殖飼用成本持續上行。分析師認為,預計9月份國內生豬價格仍有一定上漲空間,9月需繼續關注疫情形式,仍需關注雙節消費帶來的支撐及國儲冷凍肉出庫對肉價的平抑作用。隨著豬肉供應緊張,A股市場上豬肉概念股今年以來亦出現大幅上漲。數據顯示,整個板塊市值增長達3000億元,幅度接近80%。
 

 


《中國證券報》


金融委:為長期資金持續入市創造良好條件
 

國務院金融穩定發展委員會8月31日召開會議稱,以科創板改革為突破口,加強資本市場頂層設計,完善基礎制度,提高上市公司質量,扎實培育各類機構投資者,為更多長期資金持續入市創造良好條件。


自貿區新征程,大開放新格局
 

從新設6大自貿區到上海自貿區臨港新片區掛牌,自貿區建設踏上雁陣翱翔、全面深化的新徵程。千帆競發,百舸爭流,新一輪高水平對外開放大格局精心繪就。


半年報尋金,計算機四大細分領域成色足
 

中證監統計的數據顯示,截至8月31日,3695家上市公司披露了2019年半年報,共實現營業收入23﹒55萬億元(人民幣.下同)、淨利潤2﹒14萬億元,同比分別上升9﹒35%、6﹒56%。多個行業增長勢頭明顯,其中計算機行業的四大細分領域,雲計算、安全可控、醫療IT、金融IT等景氣度高。


《上海證券報》


A股上市公司半年報業績體現高質量發展韌性
 

上半年,滬市主板公司保持業績整體穩中有增,共計實現營業收入17﹒51萬億元,同比增長10%,約佔上半年GDP總額的近四成,繼續在國民經濟建設中發揮其主力軍、壓艙石作用;共計實現淨利潤1﹒73萬億元,同比增長9%,營業收入和淨利潤實現雙增長。


全國股轉系統要約業務今日上線運行
 

全國股轉系統要約業務今日正式上線運行。全國股轉公司發言人表示,要約業務的正式上線,為投資者和掛牌公司提供了更加多元化的收購和回購方式選擇。全國股轉公司支持有相關需求的市場主體,通過要約方式進行收購或回購,更有效率地實現股權結構調整、控制權轉讓等市場需求。


《證券時報》


國務院金融委:大幅提高違法成本
 

國務院金融穩定發展委員會8月31日召開會議,提出要加快修訂法律法規,強化法律責任追究,大幅提高違法成本,嚴厲查處近來出現的各種欺詐違法案件,為滿足人民群眾財富保值增值等多元訴求營造良好的市場生態。


上市公司「中考」展現強大韌性
 

由美國挑起的中美經貿摩擦一年多來,中國經濟面臨著極大的外部壓力,但透過剛披露完畢的上市公司半年報可以發現,在外部環境變化面前,中國企業主動化解風險,奮發圖強的三大路徑已浮出水面。


科創板首現IPO被否,註冊制不是走過場
 

科創板試點註冊制出現了第一例IPO被否的案例,中證監給出的「紅牌」,讓恆安嘉新在註冊階段倒在了科創板的門外。可見,要上科創板必須得有真材實料,既得過得了交易所的問詢式審核,還得通過中證監在註冊時的把關。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡中行(03988)中期純利升4﹒6%至1140﹒5億人幣,不派中期
          息;中行指上半年資產質素平穩,將加大不良資產處置力度
         ﹡中銀香港(02388)中期純利172﹒54億元,跌1﹒7%,派息
          54﹒5仙;中銀香港中期淨利息收入升7﹒4%,淨息差按年升5基點;
          中銀香港料下半年淨息差與上半年相若,難料本港息口走勢;中銀香港指有
          信心保持好過巿場的貸款增長
         ﹡農行(01288)中期盈利按年升4﹒89%至1214億人民幣,不派
          息
         ﹡零售銷售額六連跌,7月跌幅擴大至11﹒4%;政府表示本財政年首四個
          月赤字272億元
          差估署樓價指數連跌兩個月,7月指數按月跌0﹒1%;差估署租金指數按
          月升0﹒3%,連升五個月;中原CCL按周跌0﹒22%,中秋前後或見
          較快下調
         ﹡本港7月訪港旅客按年跌4﹒8%,內地客跌5﹒5%
         ﹡據報中央拒絕林鄭「撤回」建議,外交部重申尊重港府

 

   《上日市況》﹡港股表現牛皮,全日微升21點報25724,成交額873億元

 

   《深滬股市》﹡滬指收跌0﹒2%全周跌0﹒4%,外資今流入67億

 

   《美元匯價》﹡歐央行內部糾紛,添政策前景憂慮;歐元最新報1﹒1037/38,日圓
          最新報106﹒35/38

 

   《公司業績》﹡鐵貨(01029)中期虧損擴大至2520萬美元,不派息
         ﹡熊貓電子(00553)中期少賺近17%至4239萬元人民幣,不派息
         ﹡廣發証券(01776)中期賺41﹒4億元人民幣升近45%,息20分
         ﹡希望教育(01765)中期利潤升逾82%至2﹒4億元人民幣,不派息
         ﹡江西銅業(00358)中期溢利升逾6%至14﹒1億元人民幣,不派息
         ﹡山東黃金(01787)中期溢利升9﹒9%至6﹒3億元人民幣,不派息
         ﹡歌禮製藥(01672)中期盈轉虧4723﹒2萬元人民幣,不派息
         ﹡重慶機電(02722)中期利潤減少二成八至1﹒6億元人民幣,不派息
         ﹡招商局港口(00144)半年賺65﹒3億升19﹒8%,息22仙
         ﹡康達環保(06136)半年賺1﹐84億元人民幣變動不大,不派息
         ﹡SOHO中國(00410)半年賺5﹒6億元人民幣跌逾48%,不派息
         ﹡聯合能源(00467)半年盈利9﹒7億元升逾7%,不派息
         ﹡金輝集團(00137)半年盈轉虧357﹒4萬元,不派息
         ﹡神威藥業(02877)半年賺2﹒88億元人民幣升近12%,息11分
         ﹡匯銀智慧(01280)社區中期虧損收窄至3032萬人幣,不派息
         ﹡瑞金礦業(00246)中期虧損擴大至3389萬人幣,不派息
         ﹡中行(03988)中期純利升4﹒6%至1140﹒5億人幣,不派中期
          息
         ﹡中銀香港(02388)中期純利172﹒54億元,跌1﹒7%,派息
          54﹒5仙
         ﹡翰森製藥(03692)按年多賺24﹒3%至12﹒96億人民幣不派息
         ﹡歡悅互娛(00505)中期多賺升14%至5450萬人幣,不派息
         ﹡上海電氣(02727)中期多賺4﹒5%至18﹒4億人幣,不派息
         ﹡中國智能集團(00395)中期虧損收窄至610﹒6萬人幣,不派息
         ﹡正道集團(01188)中期虧損收窄至7313萬元,不派息
         ﹡朸濬國際(01355)中期擴大至1070﹒8萬元,不派息
         ﹡農行(01288)中期盈利按年升4﹒89%至1214億人民幣,不派
          息
         ﹡順龍控股(00361)中期虧損收窄至1672萬元,不派息
         ﹡招商局中國基金(00133)中期轉虧為盈純利1億美元,不派息

 

   《公司資訊》﹡象興國際(08157)獲聯交所批准轉主板上市
         ﹡裕華能源(02728)大連石化公司兩年內購入120萬噸產品
         ﹡樂視網半年巨虧逾百億元人民幣,收入降75%
         ﹡璋利國際(01693)參與開發及營運馬國兩個太陽能發電廠特許經營項
          目
         ﹡國泰航空(00293)禁員工罷工,違者或遭解僱
         ﹡翠華(01314)澄清包裝設計沒有任何影射意味
         ﹡徽商銀行(03698)對未來資產質素有信心,正準備回A工作
         ﹡茂宸集團(00273)旗下歐洲私人銀行易名
         ﹡太興集團(06811)料7至8月個別店鋪同店銷售錄單位數跌幅,未擬
          放慢擴充步伐
         ﹡位元堂(00897)自由行區域的銷售下跌近五成,已跟業主溝通減租事
          宜
         ﹡盛源控股(00851)、華能新能源(00958)今早停牌,均待公布
          內幕消息
         ﹡招商局港口(00144)表示香港國際航運中心地位無法取代;料今年港
          口吞吐量單位數增長,擴海外布局
         ﹡李嘉誠基金會本周再增持長實(01113)1052萬股,涉資5﹒7億
          元

 

   《國企紅籌》﹡馬鞍山鋼鐵(00323)半年度板材及長材分別產441萬及439萬噸
          ;向母企購買土地,涉1855萬元人民幣
         ﹡中國移(00941)動首款自主品牌5G手機上市售4988元人民幣
         ﹡招商局港口(00144)香港國際航運中心地位無法取代;招商局港口料
          今年港口吞吐量單位數增長,擴海外布局

 

   《神州民企》﹡中國地利(01387)收購中國食品公司擴展農業

 

   《中國要聞》﹡發改委表示應對物價上漲,已發放價格臨時補貼24億;發改委召開完善促
          進消費體制機制部際聯席會議
         ﹡百名非公有制經濟人士獲表彰,包括雷軍、丁磊等
         ﹡農業農村部表示豬價上漲與貿戰無關,料明年供應逐恢復;各類院校開學在
          即,安徽省豬價繼續保持漲勢
         ﹡上海臨港新片區將對重點行業企業實行所得稅優惠;上海臨港新片區對境外
          人才個人所得稅稅負差額給予補貼;上海臨港新片區加大對人才的住房保障
          力度;上海臨港新片區將設千億元人民幣專項發展資金
         ﹡統計局表示中國研發經費投入接近經合組織平均水平
         ﹡銀保監進駐中小銀行現場檢查,要求完善風險治理機制;下調部分人身險責
          任準備金評估利率上限
         ﹡深圳將建設海洋中心城市,推動國際海洋金融機構落戶
         ﹡商務部等發文促進汽車平行進口,提高貿易便利化
         ﹡報告指出8月67城新房均價微降,二手房掛牌均價微漲
         ﹡三部門表示外資語言類培訓機構外教人員應有相關資質
         ﹡財政部表示7月彩票銷售同比降四成,上年同期基數高
         ﹡中證監表示支持非上市公司非公開發行可轉換公司債;啟動今年首批44家
          IPO在審企業現場檢查;批准上期所開展不鏽鋼交易,9月25日掛牌;
          批准大商所開展苯乙烯交易,下月26日掛牌;修訂期貨公司董事、監事等
          任職資格管理辦法;對3宗信息披露違法案作行政處罰,涉海印股份;回應
          瑞華起訴指敬畏法治,依法監管
         ﹡中國外長王毅下周訪問朝鮮,落實兩國最高領導人共識
         ﹡外交部表示中美經貿團隊一直保持有效溝通
         ﹡【聚焦人幣】人幣在岸8月累跌3﹒63%,創匯改以來25年最大
         ﹡長安汽車半年盈轉虧逾22億人幣,營收跌16%
         ﹡洋河股份半年淨利按年增近12%,營收漲一成
         ﹡白雲機場半年少賺39%至4﹒3億,營收升3﹒7%
         ﹡科創板又現主動撤單,視聯動力止步四輪問詢
         ﹡長三角7月人民幣貸款增兩千億元,存款減少五千億元
         ﹡科創板又現主動撤單,視聯動力止步四輪問詢

 

   《寶島快訊》﹡台股收升1﹒5%,報10618﹒05點

 

   《其他消息》﹡金管局寬私貸指引,不再就銀行「新私人貸款組合」規模設劃一上限
         ﹡環聯兩總裁上月暫停職務,接受內部調查電匯騙局
         ﹡匯豐獲准開展集中辦理人民幣購售業務
         ﹡深股通額度全日用28﹒3億元;滬股通額度全日用42﹒9億元,陸股通
          淨流入逾67億
         ﹡本港7月訪港旅客按年跌4﹒8%,內地客跌5﹒5%
         ﹡零售銷售額六連跌,7月跌幅擴大至11﹒4%;政府表示本財政年首四個
          月赤字272億元
         ﹡中原CCL按周跌0﹒22%,中秋前後或見較快下調;金管局指7月新申
          請按揭增19%,新批增4﹒4%
         ﹡英國8月樓價按年升幅創3個月來最大
         ﹡德國7月零售銷售按月下跌2﹒2%,遜市場預期
         ﹡9月大市前景黯淡,蘋果手機發布會或成大市救命草

 

   《修例風暴》﹡香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭今早先後被捕;黃之鋒周庭被捕,涉
          6﹒21煽惑他人包圍警察總部
         ﹡民陣宣布取消831遊行集會
         ﹡機管局登報籲旅客提早前往機場,港鐵申請延長禁制令
         ﹡新華社時評指一國兩制底線不容觸碰
         ﹡標普表示本港或出現預算赤字,但評級仍具緩衝空間
         ﹡港大學生會前會長孫曉嵐被捕,涉進入會議廳範圍
         ﹡據報中央拒絕林鄭「撤回」建議,外交部重申尊重港府
         ﹡社署對示威者阻礙辦公表示遺憾,稱不斷與社福界溝通
         ﹡警方「大搜捕」名單擴大,鄭松泰、許銳宇等人被捕

 

   《AI大會》﹡工信部表示推進新一代人工智能產業發展三年行動計劃
         ﹡中金表示AI+5G推動社會改革,關注十大投資機會

 
 

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