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股市焦點 2019-08-27
 

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開市前財經資訊

2019年8月27日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25898.83 升 269.93點/1.05%
         標普500     2878.38 升  31.27點/1.10%
         納斯達克      7853.73 升 101.97點/1.32%
         倫敦富時100   7094.98 跌  33.20點/0.47%
         法蘭克福DAX  11658.04 升  46.53點/0.40%
         巴黎CAC40   5351.02 升  24.15點/0.45%
  
        ﹡香港時間7:47am美元兌日圓105.98,歐元兌美元1.1102

 

   法國與美國達成協議,以結束因法國對大型科技企業徵收數碼稅(digital  tax)而引起的爭議。但美國總統特朗不願意表態,是否因此撤銷對法國葡萄酒報復性關稅的威脅。根據協議,如果法國徵收的數碼稅、與經合組織(OECD)研擬的課稅機制有落差,法國將會退還差額。另外,特朗普表示,認為美國將能夠與歐盟達成公平的貿易協議,不必再威脅要徵收汽車進口關稅。他稱,與歐盟之間的貿易談判進行得很困難,但對與歐盟達成一項廣泛協議的前景表示樂觀。由於雙方對於是否將農產品納入協議存在分歧,美國與歐洲之間的貿易談判進展緩慢。德國總理默克爾已邀請特朗普盡快訪問德國,期望能與美方盡快進行更深入談判。
 

   美債孳息率曲線倒掛加劇,因財政部本周將標售短債,蓋過中美貿易緊張局勢緩和的影響。兩年期美債收益率一度跌至1﹒449%,為2017年9月以來最低,其後上漲2個點子至1﹒549%。10年期美債收益率報1﹒540%,日內上漲1﹒3個點子,從上日稍早觸及的三年低位1﹒443%反彈。
 

   南韓8月消費者信心為31個月以來最差,通脹預期亦跌至紀錄新低,加強南韓央行進一步減息的預期。南韓央行在一份聲明中表示,8月整體消費者信心指數從7月的95﹒9降至92﹒5,為2017年1月以來最低。6個分項信心指數全部下跌,因美中貿易戰持續、全球貿易降溫以及國內經濟進一步放緩。同時8月消費者對未來12個月的通脹預期中值降至2%,為2002年2月該數據首次公布以來的新低南韓央行下次議息會議將於本周五進行,市場不排除央行再可能會再次意外減息,因為過去數日天美中貿易戰明顯升級。
 

   人民銀行近日制定對銀行新發放貸款應用LPR情況的具體要求,全國性銀行9月末應用佔比不少於30%。據《證券時報》報道,本次針對銀行在新發放貸款中應用LPR的考核主要有兩方面內容:一是設定了三個考核時點和「358」目標,具體來說,截至今年9月末,全國性銀行業金融機構新發放貸款中,應用LPR做為定價基準的比例不少於30%;截至12月末,上述佔比要不少於50%;截至明年3月末,上述佔比不少於80%。二是將貸款利率競爭行為納入宏觀審慎評估(MPA),所有銀行業金融機構不得通過協同設定貸款利率隱性下限,否則在MPA考核中實行「一票否決」。此外,考慮到地方中小銀行定價能力有待提高,上述「358」考核目標初期不針對包括農村商業銀行、農信合作組織、村鎮銀行等地方法人中小銀行。 人民銀行貨幣政策司司長孫國峰上周表示,LPR報價行由原來的10家增加到18家,這些報價行未來還要定期根據報價的考核情況進行調整。從市場利率定價自律機制角度來說,對報價行的報價要進行考核,主要是考核報價的模型而不是絕對值的高低。
 

   中信證券固定收益研究主管明明發表報告指出,8月MLF量價皆穩符合預期,面臨3%關口,10年國債收益率對各種利好因素的鈍化背後是資產端和負債端矛盾凸顯。加上房地產調控加碼後,降息不用擔憂資產價格高漲。報告認為,在疏通貨幣政策傳導渠道、貨幣政策從數量型向價格型轉向的過程中,要進一步壓低貸款利率需要提高負債端成本彈性,而在美聯儲9月降息概率加大、通脹壓力回落後,9月中國央行跟隨美聯儲降息的概率較大。
 

   MSCI的第二步擴容將於今日收盤後正式生效,A股納入因子由10%提升至15%;MSCI新興市場指數中A股的權重將升至2﹒46%。業內人士預計,A股將迎來245億元人民幣被動增量資金。按照以往的經驗,北向資金往往在指數調整生效當日尾盤大舉掃貨,形成脈沖行情。5月 28日,MSCI第一次擴容A股落地,當時A股納入比例從5%提升至10%。當日收盤前的最後幾分鐘,北向資金大舉掃貨,淨買入額一度超過110億元人民幣,帶動A股尾盤扭頭向上,三大股指齊齊收漲。此次第二步擴容,MSCI中國指數將新增8隻A股(同樣以15%的納入因子),包括中鐵(滬:601390)、寧波港(滬:601018)、上海建工(滬:600170)、西南證券(滬:600369)、萬華化學(滬:600309)、藥明康德 (滬:603259)、韻達股份(深:002120)、張江高科(滬:600895)。MSCI中國A股在岸指數中,增加了湯臣倍健(深:300146)、中國船舶 (滬:600150)等10隻成分股,無個股被刪除。
 

   在法國舉行的七國集團(G7)峰會結束,會後發表簡短的聯合聲明中提到支持香港自治,呼籲各方冷靜,重申1984年《中英聯合聲明》的存在及重要性,呼籲各方應避免暴力。近日中國多次指《中英聯合聲明》是一份過時兼無效的歷史文件,直斥文件不具任何現實意義及約束力,被國際社會及本港示威者質疑是完全違反簽署時的承諾。與會的英國首相約翰遜亦表示,將繼續致力維護香港一國兩制,希望支持一個穩定和繁榮的香港。另外聯合聲明亦提到伊朗、利比亞及烏克蘭等問題,同時指出G7承諾維持公平的國際貿易體系以及全球經濟穩定,並希望世貿(WTO)能作出根本性的改變,以保障知識產權及消除貿易不公平行為。
 

 


《中國證券報》


形成高質量發展的區域經濟布局
 

國家主席習近平26日在中央財經委員會第五次會議上強調,要根據各地區的條件,走合理分工、優化發展的路子,落實主體功能區戰略,形成優勢互補、高質量發展的區域經濟布局。要充分發揮集中力量辦大事的制度優勢和超大規模的市場優勢,打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰。


六省區新設自貿區,提差別化改革任務
 

國務院日前發布山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江自由貿易試驗區的總體方案,提出了差別化改革試點任務。


股市融資結構革新進行時
 

內地資本市場改革總體方案已基本成型。記者獲悉,改革將著力於更加市場化的制度安排、加強資本市場法治保障、加快監管職能轉變和加快資本市場高水平對外開放四個方面。此外,提高上市公司質量行動計劃正醖釀出爐,科創板試點的可複製經驗將適時推廣,退市制度「剛性」將不斷增強,資本市場改革發展無疑將精彩紛呈。


《上海證券報》


新一批自貿區花落山東、江蘇等6地
 

國務院昨日公布了新設6個自貿試驗區的總體方案,決定在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區設立自貿試驗區。至此,中國自貿試驗區數量增至18個。


易綱:推動貸款實際利率進一步下降
 

人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱主持召開24家主要金融機構貸款市場報價利率(LPR)工作會議,研究部署改革完善LPR形成機制工作。


《證券時報》


科創板攪動活水,資本市場改革順水推舟
 

資本市場改革總體方案即將發布,記者了解到,在基本成形的總體方案中,有關科創板的表述著墨頗多。不僅要求充分發揮好科創板的試驗田作用,還提到要以設立科創板並試點註冊制為突破口,實行更加市場化的制度安排。


人行:堅決打破貸款利率隱性下限
 

人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱26日主持召開24家主要金融機構貸款市場報價利率(LPR)工作會議,研究部署改革完善LPR形成機制工作。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡特朗普再對中國商品關稅調高5%,籲美企撒離中國;商務部堅決反對美再
          提高對華關稅,美方必自食其果;劉鶴反對貿戰升級,願以冷靜態度磋商合
          作解決問題;特朗普指中國致電美方冀重新談判,料兩國可達成協議
         ﹡金管局修訂流動資金安排架構新設處置資金安排,引多項優化措施;銀公歡
          迎金管局修訂流動資金安排架構,助加強公眾對銀行體系信心
         ﹡眾安在綫(06060)中期扭虧賺9453﹒8萬元人民幣,不派息;眾
          安在線指有信心明年承保業務綜合成本率低於100%
          美圖(01357)中期經調整淨虧損約收窄至1﹒7億元人民幣,不派息
          ;美圖料全年虧損將大幅收窄,發展美圖秀秀為社交產品
         ﹡本港出口貨值連跌個九個月,7月跌幅收窄至5﹒7%

 

   《上日市況》﹡中美貿戰升溫,港股收跌499點報25680,失十天線及二萬六

 

   《深滬股市》﹡貿戰突升級滬指收跌1﹒17%,外資恐慌流出30億

 

   《美元匯價》﹡經濟前景不明朗,英鎊料仍有下行空間;歐元最新報1﹒1171/20,
          日圓最新報105﹒84/86

 

   《公司業績》﹡龍湖(00960)中期純利63億元人民幣,按年升16%,派息36分
         ﹡安踏(02020)中期純利升28%,派息31港仙;安踏中期毛利率升
          1﹒8個百分點,續增零售店
         ﹡中國新城市(01321)中期虧損收窄至2081萬元人民幣,不派息
         ﹡龍光地產(03380)中期純利51﹒3億元人民幣,升49%,派息
          38港仙
         ﹡華潤醫療(03320)中期多賺35%,不派中期息
         ﹡海螺創業(00586)中期純利增逾24%至31﹒4億元人幣,不派息
         ﹡申洲(02313)中期純利24﹒2億元人民幣,按年升11%,派息
          0﹒9港元
         ﹡石四藥(02005)中期純利升23%至5﹒5億,中期息0﹒05元
         ﹡東方海外(00316)中期轉賺1﹒39億美元,息6﹒66美仙
         ﹡建發國際(01908)中期純利升60%,不派息
         ﹡雅迪(01585)中期少賺7﹒6%,但毛利率升至16﹒8%
         ﹡泰坦能源(02188)中期純利跌5﹒2%,不派息
         ﹡國藥控股(01099)中期純利升逾6%,不派息
         ﹡康師傅(00322)中期純利升15%,不派中期息
         ﹡眾安在綫(06060)中期扭虧賺9453﹒8萬元人民幣,不派息
         ﹡同仁堂科技(01666)中期純利跌12%,不派息
         ﹡安德利果汁(02218)中期多賺14﹒5%,不派息
         ﹡美圖(01357)中期經調整淨虧損約收窄至1﹒7億元人民幣,不派息
         ﹡威發國際(765)中期虧損按年擴大至2648﹒5萬元,不派息
         ﹡TS WONDERS(01767)中期純利168﹒7萬坡幣跌44%
          ,不派息
         ﹡海天地悅旅(01832)中期純利按年跌22%,不派中期息
         ﹡富陽(00352)中期虧損擴大至612萬元元人民幣,不派中期息
         ﹡交銀國際(03329)中期純利按年升9﹒5%,不派中期息

 

   《公司資訊》﹡國泰(00293)對支持或參與非法示威及暴力行為採零容忍態度
         ﹡大華銀行(越南)河內分行開幕
         ﹡中國海外諾信(00464)擬收購網上預售團購平台
         ﹡中國綠寶(06183)斥1﹒6億元收購加拿大牛奶30%股權
         ﹡中渝(01224)旗下倫敦寫字樓租金「只升不跌」,看好新加坡物業投
          資潛力
         ﹡內蒙古能建(01649)董事長魯當柱被開除黨籍和公職
         ﹡正榮地產(06158)有信心完成全年1300億元人民幣合約銷售目標
         ﹡希望教育(01765)斥2055萬元人民幣購土建江西中醫藥職業學院
         ﹡東方海外(00316)料下半年貨運量升幅放緩,大部分低硫油成本可轉
          嫁客戶
         ﹡金馬能源(06885)斥1083萬元悉數增持上海金馬股權
         ﹡信源企業(01748)1月中向關連方收購1248萬元瀝青,未有即時
          公布
         ﹡信義玻璃(00868)上周三再獲行政總裁增持97﹒4萬股
         ﹡南華金融(00619)股東特別大會否決二供三計劃
         ﹡偉祿(01196)再反駁沽空機構指充斥嚴重謬誤陳述,將保留採取法律
          行動權利
         ﹡萬事昌(00898)斥1﹒24億元收購馬來西亞土地
         ﹡裕華能源(02728)獲A股上市國企採購燃油石化產品涉最少百億元人
          民幣
         ﹡僑雄(00381)終止就採購果汁及飲用酒供應協議配售新股
         ﹡興證國際(06058)擬發行有擔保債券
         ﹡禪遊科技(02660)擬拓海外,發展愛國遊戲
         ﹡康龍化成表示中證監已受理發行H股申請材料
         ﹡石四藥(02005)國家更新藥品目錄屬利好,料全年毛利率升1個百分
          點
         ﹡梁耀進因個人理由辭任稻香(00573)執董及不再擔任公司行政總裁

 

   《國企紅籌》﹡安徽皖通(00995)高鐵發展有一定衝擊,關注智慧交通等項目
         ﹡江蘇寧滬(00177)向蘇嘉杭高速公路增資8075萬元人民幣;江蘇
          寧滬料全年路費收入1﹒5億,目標金融資產佔利潤一成
         ﹡華金國際資本(00982)中標收購內地物業管理公司
         ﹡中石化(00386)料下半年平均油價為每桶60至80美元
         ﹡中石化油服(01033)就厄瓜多爾國家石油公司合同糾紛提出仲裁
         ﹡中交建(01800)上半年新簽合同金額按年升15﹒85%

 

   《神州民企》﹡信義能源(03868)獲九位創始股東增持至21﹒7%
         ﹡綠城中國(03900)銀保監未發出批准,終止收購百年人壽股份;綠城
          中國對達2000億人幣銷售目標充滿信心,毛利率受限價政策影響
         ﹡龍湖(00960)有信心完成全年銷售目標2200億元人民幣
         ﹡協同通信(01613)出售兩家通訊系統公司,涉資約770萬元
         ﹡馬化騰稱騰訊(00700)與重慶長安汽車聯合發布階段性重要成果
         ﹡綠葉制藥(02186)授予阿斯利康在新加坡就Lipascor膠囊的
          推廣權

 

   《中國要聞》﹡中證監細化市場改革總體方案,利好長期資金入市等
         ﹡北京小客車指標中籤率創新低,新能源車申請要等9年
         ﹡財政部表示首7月國企利潤2﹒13萬億同比增7﹒3%;繼續落實落細減
          稅降費政策
         ﹡商務部表示6個新設自貿區突出以制度創新為核心;上半年12個自貿區吸
          引外資近700億元人民幣;商務部專家表示中方打貿易戰已經到了「最舒
          服的階段」
         ﹡發改委產業司負責人應約會見宜家(中國)總裁
         ﹡上周滬市共發生26起證券異常交易行為
         ﹡上海推出省級中長期健康行動方案
         ﹡外資行參與銀行間市場A類主承銷業務市場評價啟動
         ﹡長三角電力一體化建設正式啟動
         ﹡無錫帶量採購醫用耗材,降價高達61﹒2%
         ﹡應勇稱高標準高水平推進虹橋商務區建設
         ﹡因匯率變動,特斯拉30日起上調全系價格
         ﹡國務院提出黑龍江、山東、雲南等六省自貿區方案
         ﹡習近平稱推動數字經濟和實體經濟深度融合
         ﹡劉鶴稱有充足宏觀政策工具,確保經濟發展基本面良好
         ﹡人行清算表示手機號碼支付客戶突破100萬;人行上海總部表示堅決打破
          貸款利率隱性下限
         ﹡富時羅素宣布A股擴容三倍,料帶40億美元增量資金
         ﹡人行續做1500億MLF利率保持不變,停逆回購
         ﹡房貸利率十月起根據LPR調整,舊合同仍按約定執行
         ﹡人民日報表示新一輪反制是被逼之舉,中方有能力奉陪
         ﹡分析指中方反制精準,750億清單對中國影響較小;互加關稅料拖累明年
          增長,人幣7-7﹒3運行
         ﹡努欽稱若中國同意公平貿易關係,美國會立即簽署協議;努欽及庫德洛稱特
          朗普有權迫使在華經營美企離開中國
         ﹡特朗普稱中國致電美方冀重新談判,料兩國可達成協議;特朗普再對中國商
          品關稅調高5%,籲美企撒離中國;特朗普令美商搜中國貨品是否含芬太尼
          ,華外交部反駁
         ﹡馬雲稱中美之間只有通力合作,才能聯手進入數據時代
         ﹡劉鶴稱反對貿戰升級,願以冷靜態度磋商合作解決問題
         ﹡中國首推資源稅法表示中外合作開採石油資源企業需繳稅
         ﹡外交部表示若美加關稅措施付諸實施,中方必續採取措施
         ﹡重慶經濟技術開發區建設軟件園項目,投資百億人幣
         ﹡華僑銀行表示中美以牙還牙,若取消9月會晤談判陷僵局
         ﹡上海七寶萬科商場天花板塌陷,未造成人員傷亡

 

   《寶島快訊》﹡台股收跌1﹒7%,報10354﹒57點

 

   《其他消息》﹡基金公會倡放寬基金互認不限於本港註冊,冀額度擴容
         ﹡本港出口貨值連跌個九個月,7月跌幅收窄至5﹒7%
         ﹡按證保險表示中小企融資擔保產品首7月已批額涉近89億,按年倍增
         ﹡深股通額度全日流走5﹒3億元;滬股通額度全日流走21億元,陸股通淨
          流出30﹒3億

 

   《修例風暴》﹡中國駐英使館公使:修例並不違反「一國兩制」
         ﹡六警拔槍戒備,警方表示別無選擇下向天開一槍示警;警員腳踢跪地男子惹
          非議,警方表示因情況危急用腳推開;警方稱周六、日示威活動中沒派警員
          喬裝示威者
         ﹡民建聯譴責暴力,陳克勤倡警方多用水炮車驅散
         ﹡家教聯會冀學校防校園欺凌;家長應與子女談罷課意義
         ﹡張炳良認為當局應正式撤回條例,成立獨調會可行
         ﹡創科局對訊科系統退出智慧燈柱項目表同情及理解
         ﹡智慧燈柱零件被指涉天網工程,供應商聲明指暫停供貨
         ﹡遭盜標誌寫假懶人包,記協嚴正聲明:保留追究權利
         ﹡麗晶花園兩居民被控擾亂秩序,禁停留管理處十米範圍
         ﹡周六日共拘86人,最年少僅12歲

 
 

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