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股市焦點 2019-08-15
 

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開市前財經資訊

2019年8月15日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25479.42 跌 800.49點/3.05%
         標普500     2840.60 跌  85.72點/2.93%
         納斯達克      7773.94 跌 242.42點/3.02%
         倫敦富時100   7147.88 跌 103.02點/1.42%
         法蘭克福DAX  11492.66 跌 257.47點/2.19%
         巴黎CAC40   5251.30 跌 111.77點/2.08%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓105.88,歐元兌美元1.1143

 

   美國股市周三(14日)大跌,因對經濟衰退的憂慮增加,此前美債孳息率曲線一度倒掛,為12年來首次。標普500指數11個主要板塊全軍覆沒,能源股、金融股、原材料股、非必需消費品股 及通訊服務股跌幅都超過3%,而對利率敏感的銀行股重挫4﹒3%。梅西百貨股價暴跌13﹒2%,因公司上季業績遜預期,並下調全年盈利預測。競爭對手 Nordstrom及Kohls分別下跌10﹒6%及11﹒0%。Facebook股價下跌4﹒6%,因有消息稱歐盟主要監管機構正在調查fb如何處理用戶錄音。兩年期及十年期美債孳息率曲線一度出現倒掛,為2007年6月以來首次,顯示美國經濟可能正走向衰退。兩年期美債息從1﹒669%跌至1﹒589%。十年期美債息曾低見1﹒574%,為 2016年9月以來最低,尾市收報1﹒68%,兩年期及十年美債息差最終收報0﹒7個點子。
 

   中國與歐洲公布最新經濟數據,再次引發市場對全球需求的擔憂,加上美國原油庫存意外連續第二周增加,油價周三(14日)重挫3%。10月布蘭特原油期貨跌1﹒82美元或3%,收報每桶59﹒48美元,回吐上日因美國推遲對部分中國產品加徵關稅利好的部分漲幅。9月紐約原油期貨跌1﹒87美元或3﹒3%,收報每桶55﹒23美元,惟上日揚4%,是逾一個月最大升幅。
 

   美國總統特朗普在Twitter上表示,中國想要達成貿易協議,就應先人道處理香港問題。他指,中國正在通過將人民幣貶值及向經濟體系注入資金來抵銷關稅的影響,無論美國是否如期在9月實施新一輪關稅,對美國消費者都不會帶來影響,但短暫將加徵關稅延期到12月會帶來更多好處,「但當然中國想要達成協議,就應該先人道解決香港問題。」其後特朗普再發貼文指,非常了解中國國家主席習近平,認為2是一位偉大的領導人,非常受人民尊敬,相信習近平希望能盡早及人道地解決香港問題。特朗普更提出是否可以在香港問題上,與習近平進行私人會面。
 

   歐元區第二季經濟僅按季增長0﹒2%,較首季0﹒4%的增幅有所放緩。第二季經濟較上年同期增長1﹒1%,這兩項初步數據均符合市場預期。歐元區成員國的增長普遍失去動力,當中最大經濟體德國出現萎縮,受累於全球增長放緩、貿易衝突以及英國脫歐不確定性等因素。德國聯邦統計局稱,第二季經濟按季萎縮0﹒1%,符合預期。市場人士警告,德國第三季經濟有可能進一步收縮,工業界已呼籲德國政府增加發債,為經濟增長注入動力。
 

   美國眾議院議長佩洛西就警方針對香港示威者的暴力升級行為發表聲明,認為在過去兩個多月以來,香港人以勇氣及決心爭取中國曾經承諾的自由、公義及真正自治,認為行政長官林鄭月娥及立法會必須回應香港人的合理民主訴求,因這是「一國兩制」下所承諾的,呼籲特區政府應完全撤回移交逃犯協議,調查及終止警察的暴力行為,以及實現普選。她續指,民主及共和兩黨議員會繼續與香港人站在一起,共同為香港爭取一個有希望、自由與民主的未來。在未來數周,參眾兩院將爭取通過《香港人權及民主法案》,以回應美國在面對北京鎮壓香港時,對民主、人權及法治的承諾,並希望能禁止向香港警隊銷售彈藥及人群控制裝備。佩洛西又提到,香港當局對示威者施以的暴力及使用的武力不斷升級,情況令人極其震驚,認為親北京的行政長官及香港警隊必須立即停止對港人的攻擊及施虐行為。
 

   美國國務院再次對香港發出旅遊警告,指由於香港出現內亂,呼籲美國公民在香港境內活動時需要更加謹慎。自今年6月以來香港一直發生示威活動,由於近期警方的清場行動愈趨暴力,引致示威者佔領機場,昨日在香港機場管理局取得法庭臨時禁制令後,機場已恢復航班升降。本月初,美國已經提升香港旅遊警示至二級,呼籲旅客在香港要特別提高警覺。
 

   管局公布,香港國際機場昨天(14日)全日運作暢順,航班升降按照重新編配後的計劃進行,全日共處理超過1000班航班。在評估昨日運作情況後,今日航班升降將回復正常運作,一號及四號停車場現時暫不需按較早前計劃關閉,可繼續開放予公眾停泊。機管局會按運作情況,調整進出管制安排,並會另行通知。機管局指,由上星期五開始連續5日(8月9日至13日),共近1000班航班取消,單於13日就有421班航班取消,佔全日航班總數超過三成。機管局對集會人士嚴重阻礙機場運作及航班升降深表遺憾,希望受影響的旅客體諒。機管局昨日取得法庭的臨時禁制令,禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。在臨時禁制令內,有顯示於客運大樓內機管局可考慮用作合法示威集會的區域,但這並非常設的指定示威區,有關集會亦需事先提出申請及得到警方不反對通知書。
 

 


《中國證券報》


A股市場退出生態加速完善
 

繼去年中弘股份後,A股市場第二隻「面值退市」股木已成舟。連續20個交易日收盤價均低於面值,*ST雛鷹自8月2日起停牌,深交所將自停牌起15個交易日內作出公司股票是否終止上市的決定。有關部門指出,*ST雛鷹退市基本已成定局。


融資客迎「減息紅包」,營業部試水房產擔保
 

8月以來,A股政策利好頻現。先有證金公司下調轉融資費率,後有中證監指導滬深交易所修訂的《融資融券交易實施細則》出台。記者了解到,目前已有部分券商降低客戶的融資利率,但短期內大範圍擴容擔保品尚有難度。


科創板籌碼搶手,機構轉融盤活存貨
 

記者採訪發現,目前券商、基金公司等各方正在積極參與科創板的轉融通業務,盤活手中的科創板籌碼。轉融通參與者可通過約定申報和非約定申報方式參與科創板證券出借,目前約定申報的方式較多,實現了雙方的自主協商。


《上海證券報》


10個月僅9公司嘗鮮,庫存股叫好不叫座
 

上市公司回購制度革新以後,A股回購後用於庫存股這一新舉措曾備受關注,但與持續火熱的「回購潮」形成鮮明對比的是,以「出售」為目的的庫存股回購案例卻屈指可數。實踐表明,庫存股的鬆綁,至今並沒有引發市場擔憂的群起大炒自家股票的現象。


人民幣聞風而動,匯率市場化打臉「操縱說」
 

受中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話的消息影響,人民幣匯率出現強勁反彈。離岸人民幣對美元匯率13日夜間狂飆逾千點收復7﹒0大關後,次日回調逾200點,截至昨晚發稿時,該匯價持穩於7﹒04上方。在岸人民幣對美元匯率昨日亦強勢開盤,日內漲幅超過500點。


《證券時報》


李小加:立足中國,連接全球,擁抱科技
 

港交所行政總裁李小加14日在港交所業績會上暢釋港交所未來三年戰略規劃:立足中國,連接全球,擁抱科技。首先是增加北向通資本流入,目前港交所正在尋求監管當局批准,準備推出 MSCI中國A股指數期貨合約。其次,不同投票權公司納入港股通,目前三地交易所已達成共識。接下來只需要走一個流程即可推出。


信託業:地產信託「剎車」,消費金融跑馬圈地
 

7月以來,房地產信託「剎車」跡象明顯,嚴控餘額管理。記者調查發現,在房地產信託業務發展受限後,不少信託公司轉而加大投向政信業務和消費金融業務。


土地市場連續退燒,房企拿地應悠著點兒
 

下半年以來,土地市場從回暖轉向退燒,多個城市土地成交數量延續低迷態勢,多宗地塊以零溢價率的底價成交,其中不乏前期土拍市場十分火熱的熱點城市。例如,近期杭州市富陽區銀湖街道高橋村出讓一宗地塊,規劃建築面積約為38﹒08萬平方米,成交總價約為33﹒09億元人民幣,成交溢價率為零。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡騰訊(00700)中期純利按年升25%至513億元,不派中期息;次
          季網絡遊戲收入升8%,網絡廣告收入升16%;微信及WeChat合併
          月活躍賬戶數按年升7%;騰訊次季非通用會計準則盈利235億元,符市
          場預期;騰訊次季手遊收入按年升26%,季內發布10款遊戲;次季金融
          科技服務收入升逾三成,網絡廣告則升16%
         ﹡港交所(00388)中期賺52﹒05億元,升3%,派3﹒72元;上
          半年滬深港通收入及其他收益升近40%,創半年度新高;上半年商品業務
          EBITDA升5%,LME成交量跌6%;港交所中期證券日均成交金額
          跌23%,新上市申請宗數亦下跌;李小加稱近期社會事件對巿場有影響,
          冀大眾能「好自為之」;李小加指同股不同權公司納入滬深港通諮詢已結束
          ,料將完成審批
         ﹡聯通(00762)中期盈利69億元人民幣,升16%,不派中期息;聯
          通中期移動服務收入跌6﹒6%,固網寬帶收入跌4﹒1%;中聯通指資本
          開支增加不影響派息,有望年末公布5G商用收費
         ﹡內地7月工業增加值增4﹒8%遠低預期,創17年半新低;7月社會消費
          零售總額增7﹒6%低預期,4月以來低;首7月全國固定資產投資增
          5﹒7%略低預期;首7月全國商品房銷售額增6﹒2%;首7月房地產投
          資增10﹒6%,增速回落
         ﹡陳帆斥於機場的暴力行為超出和平集會底線,予以譴責;警斥機場極端激進
          示威者濫用私刑,嚴厲譴責暴力行為
         ﹡國泰譴責阻撓航空運作行為,兩日共取消272航班;本港過去數天共有
          979班航班取消

 

   《上日市況》﹡股急升436點後再創逾七個月低,全日收升20點報25302

 

   《深滬股市》﹡經濟數據全線低預期,滬指漲幅收窄全日升0﹒42%

 

   《美元匯價》﹡德國經濟前景明顯惡化,歐元下行風險將提升;歐元最新報1﹒1167/
          70,日圓最新報106﹒17/20

 

   《公司業績》﹡港交所(00388)中期賺52﹒05億元,升3%,派3﹒72元;上
          半年滬深港通收入及其他收益升近40%,創半年度新高
         ﹡聯通(00762)中期盈利69億元人民幣,升16%,不派中期息;聯
          通中期移動服務收入跌6﹒6%,固網寬帶收入跌4﹒1%
         ﹡騰訊(00700)中期純利按年升25%至513億元,不派中期息
         ﹡光大國際(00257)半年多賺20%至26億元,派13仙
         ﹡華潤電力(00836)半年賺40﹒18億元,升35﹒8%,息20仙
         ﹡中信國際電訊(01883)半年純利5﹒11億元,升5%,派息5仙
         ﹡南戈壁(01878)中期虧轉盈424萬美元,不派息
         ﹡太保(02601)首七個月壽險保費收入升逾6%至1498億元人民幣
         ﹡保誠(02378)中期利潤升14%至15億英鎊,派首次中期息
          16﹒45便士
         ﹡歡喜傳媒(01003)中期虧轉盈錄純利3﹒22億元,不派中期息
         ﹡旭日(00393)上半年多賺逾44%至5576萬,派中期息2﹒6仙
         ﹡冠君產業(02778)中期可分派收入升7%,每基金單位分派
          0﹒1335元
         ﹡威雅利(00854)首財季盈轉虧,蝕2457萬元,不派息

 

   《公司資訊》﹡港交所(00388)上半年商品業務EBITDA升5%,LME成交量
          跌6%;港交所中期證券日均成交金額跌23%,新上市申請宗數亦下跌
         ﹡中匯集團(00382)旗下華商學院今年招生人數創歷年新高,按年增
          36%
         ﹡正榮地產(06158)額外發行1﹒1億美元三年期優先票據
         ﹡永義國際(01218)分拆住宅物業業務不獲上市委員會接納
         ﹡同方康泰(01312)遭入稟高院申索350萬美元
         ﹡金蝶(00268)星空有望下半年實現盈利,蒼穹未來能取代外國ERP
          產品
         ﹡思城(01486)與主要股東合資建設數碼化智慧城市平台
         ﹡普匯中金(00997)獲信貸授信6410萬美元
         ﹡匯控(00005)上日倫交所回購510萬股,涉2﹒95億元
         ﹡新城市建設(00456)終止向主席收購吉林商廈
         ﹡滿地科技(01400)擬收購網紅平台公司
         ﹡藥明康德(02359)七名股東減持A股不多於10﹒74%股權
         ﹡聯通(00762)上半年資本開支逾220億,經營活動現金流量淨額
          424億
         ﹡保誠(02378)分拆M&G Prudential料第四季度落實倫
          敦上市

 

   《國企紅籌》﹡津創環保(01065)向水務附屬注資5263萬元人民幣
         ﹡越秀地產(00123)附屬發行定向債30億元人民幣
         ﹡中集集團(02039)附屬擬發行近4億元人民幣REITS
         ﹡中冶(01618)首七月新簽合同額按年升19%至4229億元人民幣

 

   《神州民企》﹡李寧(02331)與Lion Rock組私募基金冀投資國外品牌
         ﹡騰訊(00700)次季網絡遊戲收入升8%,網絡廣告收入升16%;微
          信及WeChat合併月活躍賬戶數按年升7%;騰訊次季非通用會計準則
          盈利235億元,符市場預期;騰訊次季手遊收入按年升26%,季內發布
          10款遊戲

 

   《中國要聞》﹡7月工業增加值增4﹒8%遠低預期,創17年半新低
         ﹡7月社會消費零售總額增7﹒6%低預期,4月以來低
         ﹡內地7月份原煤產量按年增12%,天然氣等增速放緩
         ﹡統計局表示7月全國城鎮調查失業率升至5﹒3%;首7月全國固定資產投
          資增5﹒7%略低預期;首7月全國商品房銷售額增6﹒2%;首7月房地
          產投資增10﹒6%,增速回落;CPI上漲是結構性,受食品等上漲帶動
          ;外部環境嚴峻複雜,國內經濟下行壓力加大;房地產市場有保持平穩健康
          發展基礎;促平台經濟發展,消費有條件平穩較快增長;保供措施逐步到位
          ,豬肉價格有平穩基礎;統計局回應消費增速回落:受汽車銷售下降影響
         ﹡上海重點幫扶三類人群確保就業
         ﹡上海餓了麼員工颱風天送餐意外亡,作業安全引關注
         ﹡上期所紀委書記因身體原因窒息在上海寓所內去世
         ﹡河北省省長表示加快張家口兩個冰雪裝備產業園項目落地
         ﹡內地商品房銷售面積連續6個月下降,反映樓市降溫
         ﹡禁帶外食翻包檢查越界,中消協表示支持對迪士尼訴訟
         ﹡中國財長表示堵住「後門」,防範化解地方政府債務風險
         ﹡國家郵政局表示7月全國快遞服務業務收入同比增26%;農村快遞網點覆
          蓋率已達95%
         ﹡內地即將出台系統重要性銀行評估辦法
         ﹡人行1000億逆回購利率持平,連續三日投放1900億;人行成功在港
          發行3百億人幣央票,認購倍數2﹒6倍;人行朱雋稱當前人民幣匯率處於
          合適水平
         ﹡美國兩行業協會負責人反對美國對中國產品加徵關稅
         ﹡管濤稱08年危機以來,中國恪守不競爭性貶值承諾
         ﹡7月外匯佔款續跌7﹒08億人幣,連續第12個月降
         ﹡平安好醫生表示政策支持令在線診療業務發展潛力巨大

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒6%,報10427﹒73點

 

   《其他消息》﹡前高官馮永業公職人員行為失當罪成,下月12日判刑;馮永業涉收陳婉玉
          51萬利益,兩人受賄行賄罪不成立
         ﹡金管局表示7月外匯基金境外資產增加323億元
         ﹡李小加稱近期社會事件對巿場有影響,冀大眾能「好自為之」
         ﹡7月私宅樓花按揭1732宗,創近184個月新高
         ﹡恒生跟隨匯豐,全面升按息及削現金回贈至1%
         ﹡深股通額度全日用19億元;滬股通額度全日流走近3﹒7億,陸股通淨買
          入近12億

 

   《修例風暴》﹡《環時》確認有記者香港機場被包圍,遭搜出撐警T恤
         ﹡7百名港鐵車務員工聯署促港鐵譴責警方影響鐵路安全
         ﹡中總譴責暴力,指對香港國際航空中心聲譽傷害極大
         ﹡政府表示機場暴力行為遠超文明社會底線,予最嚴厲譴責;政府下午就機場
          示威活動影響舉行跨部門記者會
         ﹡記協對內媒拍攝示威者時受阻表遺憾,譴責暴力行為
         ﹡國泰譴責阻撓航空運作行為,兩日共取消272航班
         ﹡港澳辦表示強烈譴責香港機場嚴重暴力行徑
         ﹡機管局表示持有效機票登機證或証件才可進入客運大樓;機管局仍容許市民
          在示威區內進行和平合法示威或集會
         ﹡聯合國稱港警違規證據確鑿,中方斥香港問題無關人權
         ﹡貝萊德將香港亞洲媒體論壇推遲至明年2月
         ﹡本港過去數天共有979班航班取消
         ﹡警方表示警員昨處理機場示威時生命受威脅拔槍戒備正確;警斥機場極端激
          進示威者濫用私刑,嚴厲譴責暴力行為
         ﹡旅發局譴責示威者癱瘓機場運作,損害香港國際形象

 
 

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