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股市焦點 2019-08-02
 

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開市前財經資訊

2019年8月2日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    26583.42 跌 280.85點/1.05%
         標普500     2953.56 跌  26.82點/0.90%
         納斯達克      8111.12 跌  64.30點/0.79%
         倫敦富時100   7574.66 升  12.12點/1.60%
         法蘭克福DAX  12212.72 升  23.68點/0.19%
         巴黎CAC40   5539.85 升  20.95點/0.38%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓107.50,歐元兌美元1.1078

 

   美國總統特朗普宣布,將從9月1日起對剩餘的3000億美元中國商品加徵10%關稅,之前中美兩國談判代表的最新一輪磋商未能取得進展。新一輪關稅將包括手機、手提電腦、玩具及鞋類等一系列消費品,將加劇兩國貿易緊張局勢。特朗普表示,可能會進一步提高關稅至超過25%,這取決於與中國國家主席習近平的貿易談判的進展。他續指,認為習近平亦想達成協議,但談判速度不夠快。同時中國沒有兌現購買更多美國農產品的承諾,亦未有採取更多措施遏制合成鴉片類藥物芬太尼的銷售。據白宮官員表示,特朗普是在美國貿易代表萊特希澤及財長努欽向他匯報在上海的會談後做出上述決定的。會談於周三結束,幾乎沒有取得進展的跡象,不過兩國都稱談判具建設性,並安排9月舉行下一輪會談。
 

   美國總統特朗普決定對更多中國進口商品徵收關稅,有可能逼使美聯儲進一步減息,以保護美國經濟免受貿易政策風險的影響,交易商現估計新關稅或令聯儲局開啟一輪較長時間減周期的可能性增加。交易商目前預計聯儲局將在年底前再減息兩次,並在明年進一步減息,以抵消不斷升級的貿易戰帶來的風險。芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具顯示,聯邦基金利率期貨走勢暗示,聯儲局在9月再次減息的可能性為70%,高於之前的51%。而年底前進行第三次減息的機會亦由39%升至60%。
 

   美國四大零售商組織警告稱,總統特朗普宣布9月1日起要對剩餘的3000億美元中國產品徵收10%的關稅,將損害消費者購買意欲、進一步推高價格及限制招聘活動。會員包括沃爾瑪及亞馬遜的全美零售商聯合會表示,這項關稅決定將對美國消費者造成傷害,貿易戰已經在拖累美國經濟增長、造成不確定性並阻礙投資。另一個頗具影響力的貿易游說團體、零售行業領袖協會(RILA)表示,10%的新關稅將直接衝擊消費品及家庭預算,認為美國家庭不應該成為這場貿易戰的棋子。
 

   美國供應管理協會(ISM)7月製造業指數由51﹒7降至51﹒2,為近3年來新低,亦是連續第4個月下跌。製造業新訂單指數從6月的50反彈至的50﹒8,就業分項指數從6月的54﹒5降至51﹒7。ISM表示,雖然企業對美中貿易爭端的擔憂有所緩解,但貿易仍然是一個重要的風險。
 

   美國勞工部公布,上周初申領失業金人數增加8000人,經季節因素調整後為21﹒5萬人,增幅較預期大。上周初申領失業金人數四周均值減少1750人,至2﹒15萬人。今年上半年,就業職位平均每月增加17﹒2萬個,低於2018年22﹒3萬個的每月平均水平,主要原因是合資格工人短缺。
 

   增加關稅消息重挫人民幣匯率,離岸人民幣兌一美元(CNH)周四尾盤已直插至6﹒95元水平,以6﹒9538收盤。其走勢今早再進一步走低,目前再挫約200點子,跌破6﹒97元關口,低見6﹒9768,為2018年11月1日以來九個月新低。
 

 


《中國證券報》


中國貨幣政策將保持鬆緊適度
 

美國聯儲局宣布降低聯邦基金目標利率25個基點,為2008年以來首次降息。人行昨日未下調公開市場操作利率。專家表示,聯儲局此次降息及提前結束縮表標誌著發達經濟體貨幣政策轉向寬鬆,預計未來會有其他國家跟隨降息。中國貨幣政策料繼續「以我為主」保持鬆緊適度,保持流動性合理充裕。


基金打磨科創板交易策略
 

科創板首批25隻股票昨日再度迎來上漲,平均漲幅達7﹒47%。多位公募機構基金經理表示,作為機構投資者應當通過積極參與二級市場的交易機會,了解科創板市場「脾性」。下一步,基金機構將通過優選個股,選擇恰當時點,尋求科創板二級市場更多的機會。


蘇寧易購:逐鹿零售  智慧前行
 

蘇寧易購(深:002024)成立的二十多年間,作為衡量零售需求的一個重要指標,社會消費品零售總額從1990年的8300億元(人民幣.下同),增長至2018年的38萬億元,增長近45倍。其間,中國零售業迸發出蓬勃旺盛、欣欣向榮的活力,也見證了最為激烈的行業競爭。


《上海證券報》


人行啓動長三角經濟金融數據共享與分析
 

長三角經濟金融數據統計共享與調研分析工作昨日啓動,人行上海總部同時發布首份長三角地區貨幣信貸統計運行情況。人行指出,長三角三省一市人民銀行要積極推動經濟金融數據共享發布和調研分析,充分發揮統計信息對金融服務長三角高質量一體化發展和G60科創走廊建設的支持作用。


聯儲局降息沒懸念,中國貨幣政策有定力
 

聯儲局時隔十年首次降息,宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點,並提前結束縮表計劃。人行同日並未開展公開市場操作。業內人士表示,聯儲局降息給中國貨幣政策帶來騰挪空間,但中國的貨幣政策仍將「以我為主」,未來人行或通過定向降準等方式引導市場利率下行。


7月A股回購金額創新高,達330億元
 

上證報統計,7月共有174家公司實施了回購操作,去年同期則不到60家;7月合計回購金額超過330億元,遠高於前幾個月不足200億元的規模,創歷史新高。另據統計,今年以來,A股公司回購總額已超過900億元。


《證券時報》


聯儲局十年多來首次降息,多家央行跟進
 

與市場預期一致,美國聯儲局於當地時間7月31日的議息會議上宣布降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至2%至2﹒25%,這是2008年12月以來首次降息。同時,聯儲局還宣布提前兩個月結束被市場稱為量化緊縮的縮表政策。


*ST雛鷹或成面值退市第二股
 

*ST雛鷹(深:002477)股價昨日報收0﹒69元。在連續20個交易日股價低於1元後,這隻「生豬養殖第一股」已觸發深交所面值退市規定。隨後,*ST雛鷹晚間發布公告稱,公司股票將自2日開市起停牌,深交所將於停牌起15個交易日內作出公司股票是否終止上市的決定。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡陳德霖稱美減息反映貨幣政策轉變,港息未必即時跟減;美國減息對本港樓
          市不會有太明顯實質影響
         ﹡匯豐維持最優惠利率不變,下調美元儲蓄存款戶口利率;恒生維持
          5﹒125%港元最優惠利率不變;中銀香港維持最優惠利率5﹒125厘
          不變;渣打香港維持最優惠貸款利率不變
         ﹡長和(00001)中期多賺2%至183億符預期,派息0﹒87元;長
          和中期零售EBIT升10%至65﹒9億元;長和中期港口服務EBIT
          升10%,基建跌25%;長和歐洲3集團收益升20%,EBITDA升
          27%
         ﹡長實(01113)中期賺151億跌38﹒9%,中期息0﹒52元;長
          實重估及出售投資物業前溢利140億元,升16%;長實中期物業收益升
          2﹒4倍,租務收益跌0﹒5%
         ﹡渣打(02888)中期基本稅前盈利升至26﹒09億美元,派息7美仙
          ;渣打中期淨利息收入升6%,信貸減值減少13%;渣打集團上半年大中
          華及北亞地區稅前基本盈利升3%;冀2021年有形股東權益回報升至逾
          10%;有巿民下周發起罷工,尊重員工表達意見的權利;渣打香港料全年
          貸款錄低單位數增長,下半年淨息差將收窄

 

   《上日市況》﹡減息預期降溫,港股收跌212點報27565,失守250天線

 

   《美元匯價》﹡短線投資可買入美元,沽出非美貨幣;歐元最新報1﹒1033/36,日
          圓最新報108﹒97/99

 

   《公司業績》﹡長和(00001)中期多賺2%至183億符預期,派息0﹒87元;長
          和中期零售EBIT升10%至65﹒9億元;長和中期港口服務EBIT
          升10%,基建跌25%;長和歐洲3集團收益升20%,EBITDA升
          27%
         ﹡長實(01113)中期賺151億跌38﹒9%,中期息0﹒52元;長
          實重估及出售投資物業前溢利140億元,升16%;長實中期物業收益升
          2﹒4倍,租務收益跌0﹒5%
         ﹡渣打(02888)中期基本稅前盈利升至26﹒09億美元,派息7美仙
          ;渣打中期淨利息收入升6%,信貸減值減少13%;渣打集團上半年大中
          華及北亞地區稅前基本盈利升3%
         ﹡衍匯亞洲(08210)上季虧損增至115﹒2萬元,不派息
         ﹡泰錦控股(08321)年度賺367﹒6萬元,跌66﹒5%,不派息
         ﹡長虹佳華(08016)季度賺6835萬元,跌8﹒8%,不派中期息
         ﹡第一太平(00142)附屬MPIC半年少賺9%至81﹒1億披索
         ﹡越秀房產信託(00405)中期每基金單位的分派降3%至0﹒136元
          人民幣
         ﹡協合新能源(00182)中期多賺45%至3﹒99億元人民幣,不派息

 

   《公司資訊》﹡長和李澤鉅稱地產市場仍屬穩定,將繼續強化物業發展組合;寬鬆貨幣政策
          或舒緩經濟衝擊,惟風險仍嚴峻;全球經濟增長放緩,香港經濟亦難免受到
          影響
         ﹡長實(01113)上半年已簽合約額累計逾百億,內房延平穩趨勢
         ﹡21世紀教育(01598)夥中海軟銀組30億元人民幣基金
         ﹡中海油(00883)斥53﹒35億人民幣向母公司購煤層氣業務
         ﹡佳源國際(02768)上月合同銷售按年增5%至17﹒3億元人民幣
         ﹡卓佳與中銀國際合作拓展大灣區員工持股計劃解決方案業務
         ﹡恒生(00011)於理工大學分行引入數碼設施採用開放式設計;恒生於
          理大分行推櫃位手機取票服務及數碼化服務
         ﹡國泰航空(00293)冬季將推出日本新潟及德島季節航線
         ﹡渣打(02888)上日倫交所回購135萬股,涉資近8743萬元;冀
          2021年有形股東權益回報升至逾10%;有巿民下周發起罷工,尊重員
          工表達意見的權利;渣打香港料全年貸款錄低單位數增長,下半年淨息差將
          收窄
         ﹡黃河實業(00318)今早宣布停牌
         ﹡新昌(00404)獲周大福資本入股,作價較停牌前折讓92%
         ﹡新龍(00529)收購日本沖繩一物業,涉資近6169萬元
         ﹡瑩嵐集團(08470)擬轉至主板上市
         ﹡融信中國(03301)7月合約銷售額按年升16%至129億元人民幣
         ﹡恒興黃金(02303)第二季金產量近2萬盎司,按年跌27%

 

   《國企紅籌》﹡首創置業(02868)轉讓北京大廈35%股權,涉3﹒85億元人民幣
         ﹡復旦張江(01349)終止A股創科板上市申請,中期業績後再申請
         ﹡華電國際(01071)母企接近協議購入阿根廷發電公司一半股權

 

   《神州民企》﹡國資委主任會見馬化騰,鼓勵央企與騰訊(00700)等務實合作;騰訊
          表示旗下無法支持健康系統的遊戲產品將逐步停運、下架
         ﹡平安好醫生(01833)與衢州市衛健合作共建衢州平安互聯網醫院
         ﹡忠旺(01333)就控股股東與公司被起訴報道澄清,未獲訴訟通知
         ﹡富通科技(00465)與北京亞馬遜就雲端服務戰略合作
         ﹡賽特(00153)清盤呈請獲債權人撤回,已全數支付逾期債務
         ﹡富力地產(02777)7月權益合約銷售總金額按年僅增0﹒19%

 

   《中國要聞》﹡中國7月財新製造業PMI回升至49﹒9,優預期
         ﹡財新表示PMI溫和回升,經濟下行壓力階段性緩和
         ﹡中美經貿團隊8月將密集磋商,為9月貿談做準備
         ﹡官媒表示中美本輪磋商務實,具承前啟後意義
         ﹡商務部表示本輪磋商坦誠高效,8月雙方繼續密集磋商;已購一批美農產品
          ,望美方盡快落實華為問題;否認上海磋商時間短,今後地點將協商決定
         ﹡中國電信攜手華為打破5G多隔斷場景體驗瓶頸
         ﹡申通快遞表示阿里擬2022年前對公司大股東提全購
         ﹡多個熱點城市房貸利率升,蘇州首套房利率上浮23%
         ﹡佛山政府責令萬科解決違規銷售金域中央樓盤問題
         ﹡小紅書深夜回應被下架:啟動全面排查整改
         ﹡中宣部官員表示正制定防止青少年沉迷網絡遊戲的辦法
         ﹡外媒表示澳洲當局懷疑齊明利用賭博洗黑錢及助中國滲透
         ﹡思科否認上海公司全被裁,但正重新調整團隊
         ﹡廣東上海教育部門將在校園強化微視頻、網遊管控
         ﹡外匯局海南省分局開展11項外匯創新業務提升投融資
         ﹡前海蛇口自貿區資本項目外匯收入可用於境內股權投資
         ﹡報告指上半年中國遊戲市場收入按年增速提至8﹒6%
         ﹡農業農村部表示上半年農產品貿易逆差按年增10﹒6%
         ﹡賈躍亭最大資產「世茂工三」第三次流拍
         ﹡MSCI下周三公布指數季度調整,提升A股納入因子
         ﹡人行逆回購八連停,單日零投放零回籠;人行要求銀行優化信貸結構,高槓
          桿房企融資強監管;7月SLF操作355億,MLF操作4000億;人
          行上海總部表示按月公布長三角貨幣信貸統計運行數據
         ﹡18歲合資格港澳台居民即日起可於東莞買新樓
         ﹡上交所表示努力為科創板引入更多源頭活水
         ﹡上海推18條措施支持科創企業
         ﹡上海證監局韓少平稱上海31科創企業明確申報科創板
         ﹡科創板准參與轉融通,7月底兩市融券餘額創歷史新高;據報科創板融券券
          源緊張,漸向個人客戶開放
         ﹡中國與哥倫比亞簽署電子商務合作諒解備忘錄
         ﹡北京共享單車平均日周轉率僅為每日1﹒1次
         ﹡國資委表示「雙百行動」新增48家試點單位
         ﹡習近平稱開展軍隊領導指揮體制改革
         ﹡上海垃圾分類滿月,共整改8655起
         ﹡上海清算所表示8月22日正式推出通用質押券業務
         ﹡全國首單證券公司金融債券在上海清算所登記托管
         ﹡第四架C919客機成功完成首次試飛
         ﹡綠地集團擬未來三年採購5億美元白俄羅斯農產品
         ﹡中哈原油管道上半年向中國輸送原油559萬噸
         ﹡中國銀行表示未來五年在長三角新增投入1萬億信貸資源
         ﹡工信部表示上半年軟件業利潤增一成,惟增速同比回落
         ﹡國台辦表示民進黨破壞大陸居民赴台個人遊的基礎和條件
         ﹡伊利股份收購新西蘭Westland股權交割完成
         ﹡外長王毅晤蓬佩奧:中美雙方面對面磋商至為重要
         ﹡美的集團已斥近31億人幣回購逾6000萬股股份
         ﹡券商聲譽風險管理專項評價徵求意見,可行性存爭議

 

   《其他消息》﹡金管局下調基本利率25基點
         ﹡陳德霖稱美國減息對本港樓市不會有太明顯實質影響;美減息反映貨幣政策
          轉變,港息未必即時跟減
         ﹡投資基金公會表示對香港有非常大信心,不用過份悲觀
         ﹡選舉事務處公布有逾38萬新登記選民,總選民達412萬人創新高
         ﹡朱凱廸收懷疑恐嚇信息,稍後將會報警處理
         ﹡本港零售銷售額五連跌,6月跌幅擴大至6﹒7%遠遜預期
         ﹡本港次季預估GDP增0﹒6%,遠遜預期
         ﹡中原十大屋苑7月成交按月跌3﹒2%,創今年新低;中原料好壞消息參半
          ,現時至年底二手樓價升3-5%;中原按揭料本港年內按息仍處2﹒3至
          2﹒5厘低水平
         ﹡深股通額度全日用2﹒8億元;滬股通額度全日流走逾10億,陸股通淨賣
          出11﹒5億
         ﹡中銀香港維持最優惠利率5﹒125厘不變
         ﹡利嘉閣表示香港銀行難跟減,或削按揭優惠及現金回贈
         ﹡美聯表示香港低息延長支持樓市,料8月一二手交投回升
         ﹡匯豐維持最優惠利率不變,下調美元儲蓄存款戶口利率
         ﹡經絡料美息累減一厘香港才跟減,惟按揭優惠將成過去
         ﹡恒生維持5﹒125%港元最優惠利率不變
         ﹡工總預測下半年經濟加速下行,失業率或由低位回升

 
 

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