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股市焦點 2019-05-27
 

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開市前財經資訊

2019年5月27日

     《外圍重點》歐美主要股市指數收市:

         紐約道瓊斯    25585.69 升  95.22點/0.37%
         標普500     2826.06 升   3.82點/0.14%
         納斯達克      7637.01 升   8.73點/0.11%
         倫敦富時100   7277.73 升  46.69點/0.65%
         法蘭克福DAX  12011.04 升  58.63點/0.49%
         巴黎CAC40   5316.51 升  35.14點/0.67%
  
        ﹡香港時間7:45am美元兌日圓109.42,歐元兌美元1.1212

 

   美國4月美國耐用品訂單下跌2﹒1%,市場預期為下跌2%,目前企業正面對訂單減少,以及消化庫存的壓力。庫存過剩主要集中在汽車行業,波音的737  MAX飛機減產,亦對製造業造成影響。
 

   非國防飛機訂單在3月增長7﹒8%後,4月急跌25﹒1%。波音稱,4月只接到4架飛機的訂單,低於3月的44架。
 

   剔除飛機的非國防耐用品訂單4月下跌0﹒9%,市場原預期將下跌0﹒3%,進一步證明美國經濟目前正在放緩。
 

   美國總統特朗普一連4天訪問日本,他指美日於貿易談判取得「巨大進展」(Great  Progress),特別在農產品及牛肉方面,但協議細節留待日本7月參議院選舉後落實。
 

   雖然按照原有程序,兩國領袖今日才正式商談貿易等議題,但特朗普昨與安倍打高爾夫球後,急不及待在Twitter發文,形容與日本的貿易戰協議取得巨大進展,待日本7月參議院選舉後,會達成大額交易。
 

   特朗普今日將與新日皇德仁見面,而他作為新皇登基後首位外賓,並獲日本高規格接待,可見日方對特朗普此行相當重視。
 

   歐洲議會選舉結束,首輪票站民調顯示,歐盟主流政黨在歐洲議會選舉勉強堅守陣地,民粹主義政黨表現未有之前預期般理想。
 

   民調顯示,保守派政團歐洲人民黨(European People’s  Party)預計將贏得178席,成為最大黨團,但議席較上屆大減43席。民粹主義政黨在歐洲整體投票中贏得29%的選票,略低於目前議會中的30%。意味著歐盟的關鍵政策不太可能被逆轉。
 

   德國總理默克爾的執政聯盟受挫,在歐洲議會選舉中的得票大幅下降至28%,反對派綠黨贏得22%的選票,而極右民粹政黨「德國另類選擇黨」(AfD)獲得10﹒5%。
 

   至於法國方面,瑪琳勒龐領導的極右政黨國民聯盟(Rassemblement National)壓過總統馬克龍的中間派政黨在法國的得票率最高。
 

   歐盟委員會副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)所屬的的工黨意外打敗疑歐派政黨,得票率逾18%,較2014年選舉時多一倍。
 

   英國首相文翠珊在放棄第4度脫歐方案闖關之後,上周五(24日)含淚宣布6月7日辭職 ,待保守黨選出新黨魁後正式下台。
 

   她寄語繼任人,要兌現脫歐公投結果便須在國會找到共識,而要達成共識,必須雙方都願意妥協。她引用曾在納粹德軍手中拯救大批猶太兒童的英國二戰英雄Nicholas  Winton名言:「切勿忘記妥協並不骯髒,人生從來充滿妥協。」
 

   下任首相熱門的約翰遜感謝文翠珊對國家和保守黨的貢獻,呼籲國民團結實現脫歐。但他其後到瑞士出席經濟論壇發表強硬言論,宣稱一旦到了10月底的脫歐期限,英國不論跟歐盟有否協議,都會如期脫歐。
 

   工黨則促請保守黨新黨魁提前大選,讓人民決定國家未來。
 

   富時羅素公布其全球股票指數系列2019年6月的季度變動,納入了1097隻A股,其中包括292隻大盤股、422隻中盤股、376隻小盤股以及7隻微盤股。變動將於今年6月21日收盤後正式生效,生效後A股將佔富時羅素新興市場指數比重的5﹒59%。
 

   根據富時羅素計劃,A股第一階段納入將分三步走:下月納入其中20%,今年9月納入 40%,明年3月再納入剩餘40%。涵蓋大、中、小股票。
 

   富時羅素CEO麥思平此前曾表示,「入富」第一步將帶來20億美元淨被動資金流入。
 

   深交所上周五(24日)披露,中國恒大(03333)旗下恒大地產集團申請發行110億元(人民幣.下同)的公司債券,目前深交所已受理。本次債券期限不超過7年,票面利率將根據簿記建檔結果確定。恒大地產今次募集資金擬用於償還到期或回售公司債券、支付公司債券利息,並承諾本次募集資金不用於購置土地。
 

   恒大地產此前亦已發行150億元的四年債和50億元的五年債,上周二(21日)起上市交易,用途也是借新還舊。
 

   中證監及東京證券交易所正式批准首批中日ETF互通基金後,華夏、南方、易方達、華安四家基金公司同時發布旗下中日互通ETF產品招募說明書和份額發售公告,四隻產品皆於明日(28日)開售,將展開銷售戰。
 

   4隻中日互通ETF產品分別是華夏野村日經225ETF、易方達日興資管日經225 ETF、南方頂峰TOPIX ETF及華安三菱日聯日經225  ETF。該類產品將受限於QDII額度,基金可根據中證監、國家外匯管理局核准的境外投資額度,對基金發售規模進行限制。
 

   四隻產品公告顯示,基金合同生效後,在達到募集規模不低於2億元人民幣、基金份額持有人不少於1000人條件後,4隻基金將向上海證券交易所申請基金份額上市。
 

   華為創辦人任正非接受央視專訪表示,中美之間出現的貿易衝突,可能會長時間出現,華為準備打持久戰,並非短期突擊戰,愈打持久戰,華為會愈強大,當華為度過產品切換的磨合階段,會變得更強大,希望未來不和美國人「拼刺刀」。
 

   他又指,華為旗下的海思,已擁有5種自主研製的芯片,分別運用在智能設備、數據中心及人工智能等領域,由於已有海思的後備芯片,美國的禁令對華為的影響很小,如果美國恢復供應,海思芯片繼續少量生產。
 

   任正非續稱表示,在未受美國打壓、未發生孟晚舟事件時,公司有人覺得口袋都有錢了,變得懶惰,但現時全體振奮,戰鬥力提升至最佳狀態。
 

   任正非談到在加拿大被捕的女兒孟晚舟,指孟晚舟有母親及丈夫陪著,並不擔心她,一直有與她通電話,又說孟晚舟一向很樂觀,現時忙於自學,更表示她將來讀一個「獄中博士」出來。
 

   科網企業近年積極轉型發展產業互聯網,雲服務成為增長新引擎。騰訊(00700)支付及雲服務收入上季增長44%,為其增長最快業務板塊,國際業務部總經理譚樂文透露,目前騰訊雲已擁有超過100萬台伺服器,未來將重點拓展客戶版圖。
 

   譚樂文透露,現時在香港已有金融機構客戶,亦有數間正在洽談中。他認為香港金融科技發展迅速,遙距開戶、人臉識別及遠程KYC(認識你的客戶)應用愈趨廣泛,而騰訊雲相關服務及技術在騰訊旗下微眾銀行已得到驗證。
 

   歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表,向特首林鄭月娥發出外交照會,指擔憂修訂逃犯條例令在港人士被送回內地,接受不公平審判。
 

   消息指,林鄭月娥上周五(24日)下午是應對方要求,在行政長官辦公室與11個歐洲聯盟駐港澳辦事處代表會面。
 

   英國駐港澳總領事館發言人表示,英國駐港總領事賀恩德亦有出席會面。歐盟駐港澳辦事處主任卡諾暫未作進一步評論;特首辦亦未回應事件。
 

   據引述,歐盟要求在修改的條例中,可加入額外的保障條款,當在考慮移交逃犯時,可保障其標準達至與國際人權公約及香港人權法案相近水平。
 

 


《中國證券報》


郭樹清:金融業開放不會停頓更不會倒退
 

在25日召開的「2019清華五道口全球金融論壇」上,銀保監會主席郭樹清在書面致辭中表示,金融業開放是大勢所趨,不會停頓,更不會倒退,未來開放的空間還很大。長期看,中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值,投機做空人民幣必然遭受巨大損失。


陳雨露:貨幣政策傳導效率邊際改善
 

人民銀行副行長陳雨露25日在「2019清華五道口全球金融論壇」上表示,從近期主要的金融指標看,貨幣政策傳導效率邊際改善,信用收縮局面有所緩解。


《上海證券報》


陳雨露:引導更多中長期資金進入資本市場
 

人行副行長陳雨露25日在出席2019清華五道口全球金融論壇時表示,近期人行主要做了三方面的工作:一是繼續推動債券市場規範健康發展。二是推動市場化、法治化的債轉股。三是配合證監部門完善股票市場基礎性制度,引導更多中長期資金進入。


《證券時報》


閻慶民:逐步改變「貨幣多、資本少」的金融結構
 

中證監副主席閻慶民25日在清華五道口全球金融論壇上提出,要解決金融發展中的突出矛盾和結構性問題,重點就是要調整優化金融市場體系結構。一要逐步改變當前「貨幣多、資本少」的金融結構。二要下大力氣補短板,顯著提高直接融資特別是股權融資比重。三是要努力化解影響金融市場穩定發展的制約因素。


包商銀行個人儲蓄存款本息全額保障
 

人行、銀保監新聞發言人近日就接管包商銀行問題答記者問表示,接管後,包商銀行事實上獲得了國家信用,儲蓄存款本息得到了全額保障,企業存款也得到了充分保障。從最近兩天的情況看,包商銀行各地網點資金充裕,儲戶存取款自由,秩序井然。


投機做空人民幣匯率非明智之舉
 

監管部門高層近期頻頻對人民幣匯率波動問題發表看法,旨在穩定市場預期。上周末,銀保監會主席郭樹清在一篇逾六千字的書面演講中再次大篇幅談及對匯率波動的看法,指出人民幣匯率短期波動是正常的,但是從長期看,中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值,投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

 
 


上一交易日要聞

 

   《上日重點》﹡英國首相文翠珊宣布6月7日離任
         ﹡地建會梁志堅稱與會員已達共識,日內推出招標新指引;地產建設商會表示
          招標出售指引最遲6月1日全面落實
         ﹡銀公指內地表明不以人幣作貿戰武器,料人幣匯率平穩;銀公指6月息口將
          明顯偏緊,惟港美息差收窄屬正常化
         ﹡金管局表示接獲八宗未經授權小額轉帳交易通報涉七萬元,籲公眾小心

 

   《上日市況》﹡中美貿戰暫緩和,港股反彈86點收27353,成交760億元

 

   《深滬股市》﹡滬綜指收升0﹒02%,全周仍跌1%連續五周下行

 

   《美元匯價》﹡若貿談破裂或促聯儲減息,不利美元中線走勢;歐元最新報1﹒1185
          /89,日圓最新報109﹒67/68

 

   《公司業績》﹡TL NATURAL GAS(08536)首季賺約5萬元人民幣,挫
          96%,不派息
         ﹡I﹒T(00999)全年純利升2﹒8%至4﹒44億,派末期息18仙
         ﹡桐成控股(01611)中期盈轉虧,蝕164萬元,不派息

 

   《公司資訊》﹡Mega Expo(01360)反駁沽空機構報告指控,今午復牌
         ﹡TOP STANDARD(08510)配售最多3000萬元債券
         ﹡慕尚(01817)公開發售僅48%,下周一掛牌
         ﹡東建(00329)7781萬元出售票據,再買入新城發展發行票據
         ﹡浙江聯合投資(08366)與IC晶片供應商簽定協議
         ﹡綠科科技(00195)澳州雷尼森錫礦含錫估量增加22%
         ﹡DYNAM(06889)料影像角子機能在未來數月推出
         ﹡新時代能源(00166)料阿根廷Chirete探井第一期生產設備
          8月初完成
         ﹡豆沙包科技與香港電商聯合作,以區塊鏈結合保險科技提升電商誠信
         ﹡大新銀行(02356)貿戰將影響貸款增長,惟信貸質素未見轉壞
         ﹡I﹒T(00999)料內需仍能刺激市場,貿易戰未對業務有影響
         ﹡高山企業(00616)以3﹒62億元出售資本中心辦公室單位及車位全
          部權益

 

   《國企紅籌》﹡首都機場(00694)擬公開招商轉讓機場停車樓經營權

 

   《神州民企》﹡丘鈦(01478)有信心攝像鏡頭出貨量能達年初指引;美對華為禁令暫
          未對業務有影響
         ﹡海通國際(00665)料下半年股債市場或波動性調整,望提升海外業務
          收入佔比
         ﹡西王特鋼(01266)擬發行最多5000萬元一年期債券

 

   《中國要聞》﹡官媒表示「因城施策」非「因城放鬆」,不靠炒房拉經濟;如何讓實名制防
          沉迷系統落地是必須面對的問題
         ﹡《復聯4》內地落畫票房破42億,位列中國影史第三
         ﹡中國航協發聲明積極支持和協助會員企業向波音索賠
         ﹡車輛購置稅新規具體政策落地:按實際車價扣稅
         ﹡長三角氫走廊建設發展規劃:將先建設4條氫高速線路
         ﹡南陽水氫引擎違科學定律震驚全國,疑騙當地政府投資
         ﹡科技部表示正研究起草推動國家高新區高質量發展意見
         ﹡商務部表示中國經濟向好基本面沒改,首季外貿總體平穩
         ﹡國研中心官員表示中國宏觀槓桿率已回升,且將進一步升
         ﹡發改委表示2021年新核准陸上風電項目全面平價上網
         ﹡工信部表示今年前4月電信業務收入增速放緩至0﹒7%;完善以研發費用
          加計扣除為主稅收優惠政策;解決核心技術問題關鍵是提升企業主體作用
         ﹡據報今年以來內地信用債違約逾400億元人民幣
         ﹡人行連續2日暫停逆回購操作,零投放零回籠;人行副行長表示匯率市場平
          穩,沒有也不允許「出事」
         ﹡中移動發布「大雲5﹒0」,將與5G技術緊密協同
         ﹡IMF報告表示中國貨關稅上升成本近全由美進口商承擔
         ﹡美國宣布160億美元農業補貼計劃;美國商務部擬對壓低本幣匯率的國家
          徵反補貼稅
         ﹡美國援助農民抗貿易戰,外交部表示中國同行也深表同情
         ﹡聲寶將出口往美國多功能影印機生產從中國轉到泰國
         ﹡農業農村部稱非洲豬瘟疫苗研發取得階段性成果
         ﹡銀保監就人身保險新型產品回訪規定徵意見;銀保監今起對包商銀行實行接
          管,涉嚴重信用風險
         ﹡長三角九市一區推進網絡市場監管一體化
         ﹡外交部批評蓬佩奧:一再造謠華為但卻拿不出證據
         ﹡東芝恢復向華為供應部分半導體產品
         ﹡美兩黨議員共同提議,立法禁華為中興參與5G建設
         ﹡據報日本亞馬遜停止直接銷售華為產品
         ﹡委內瑞拉總統表示將借助華為技術在全國建立4G系統
         ﹡華為反擊:自研操作系統已註冊「華為鴻蒙」商標
         ﹡海南未經批准不得新建鄉村民宿,嚴禁變相發展房地產
         ﹡大北農懶理投資者300問,遭深交所發函關注
         ﹡中證監表示首批4隻中日互通ETF產品獲批;深大通妨礙執法將承擔相應
          法律責任;指導滬深交易所推出違約債券轉讓服務;中證監對3宗內幕交易
          案件作行政處罰,涉銀禧科技等
         ﹡首批4隻中日互通ETF獲批,華夏野村合作
         ﹡劉淑青離開樂視網熱廚房,劉延峰當選新任董事長
         ﹡外匯局表示中國首4月外匯市場累計成交逾70萬億人幣
         ﹡尹中立表示IPO註冊制令上市公司殼價下跌
         ﹡上交所表示實施特定債券轉讓業務,化解債市風險

 

   《寶島快訊》﹡台股收升0﹒2%,報10328﹒28點

 

   《其他消息》﹡地建會梁志堅稱與會員已達共識,日內推出招標新指引;地產建設商會表示
          招標出售指引最遲6月1日全面落實
         ﹡外交部及外交部駐港特派員公署促德國停干涉香港事務
         ﹡黃台仰稱不再主張港獨:現時更重要的是香港人權問題
         ﹡鄭若驊稱現已完全沒有處理任何仲裁案
         ﹡廖長江指會在逃犯條例修訂上大會後將國歌法草案交內會
         ﹡內會將開會討論法案委員會去向,泛民於主席台前抗議
         ﹡政府舉行特別會議向各部門首長簡介修訂逃犯條例
         ﹡陳智思稱商界有擔憂,但經政府解說後有信心影響不大
         ﹡邱騰華鼓勵世貿成員積極參與有關電子商貿及便利投資的討論
         ﹡內會開始討論修例法案委員會去向
         ﹡泛民批主席容政府建議打尖;指內會無權撤法案委員會
         ﹡張建宗否認舉行內部會議是為修例向官員施壓及動員
         ﹡田北辰稱直上大會廢立會審議法案武功,無可能支持
         ﹡深股通額度全日流走逾16﹒5億元;滬股通全日用近3億,陸股通連續
          7日流出逾253億
         ﹡高等法院駁回沽空機構香櫞對證監會判決之上訴
         ﹡被問及大劉行蹤,甘比稱「係香港呀」
         ﹡置地廣場銀行家會所明年10月遷往盈置大廈
         ﹡劉央稱粵港澳大灣區形成資金、科技及人材全方位優勢
         ﹡中原CCL按周升0﹒64%,料下周將創新高
         ﹡輕鐵線天榮站附近的建築工程獲准復工
         ﹡金管局表示接獲八宗未經授權小額轉帳交易通報涉七萬元,籲公眾小心
         ﹡銀公表示內地表明不以人幣作貿戰武器,料人幣匯率平穩;6月息口將明
          顯偏緊,惟港美息差收窄屬正常化
         ﹡十大屋苑周末睇樓量按周跌5﹒8%,連跌4周

 
 

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